车联网产业发展现状及对策
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CHANJINGSAOMIAO｜ 产经扫描 ｜
车联网产业发展现状及对策
◎韦勇凤 黄正薇
摘要：近年来，车联网（V2X）作为汽车工业产业升级的创新驱动力，已被提到国家战略高度。本文 梳理了国内外车联网行业的发展现状，指出国内车联网行业面临的问题，并提出相应的建议。
关键词：车联网；产业链；商业模式；问题 中图分类号：F407 文献标志码： A
图2 车联网产业链
整 ●整车及零 车 部件制造商 集 成
平 ●车联网服务提供商(TSP) 台 ●系统集成商
相关技术
层
●感知层：汽车感知技
术、车辆无线通信技术
●应用Hale Waihona Puke Baidu：车载终端无
线数据通信技术
●通信层+应用层一>
感 知 ●外部硬件提供商 层 ●通用芯片/模块提供商
●RFID及传感器供应商
通 信
●通信运营商
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联通智旺科技有限公司，进行相关业务探索，中国电信 和爱立信建立了TSP运营平台。国内运营商在车联网产 业链中有更大的发展空间，应用层由车载终端主导。目 前，从我国汽车网络生产发展的现状来看，私人用户的 内容服务市场规模仍然很小，行业还没有真正实现产业 化和规模化[4]。整车集成的相关企业包括整车及零部件 制造商，如上汽、戴姆勒等。
发展现状
1.定义 车辆互联网是基于车内网络、车载网络和移动互联网，使用无线通信和卫星导航技术，按照商定的 通信协议和数据交互标准，在车与人（V2H）、车与车（V2V）、车与路（V2R）、车与网（V2I）之 间，用无线通信和信息交换的大型系统网络[1]，为乘客和车辆驾驶员提供在线导航、远程诊断、信息、 安全、娱乐和其他服务。车联网是一个复杂的系统工程，需要设备高度集成、技术高度融合、平台开放 化、数据货币化和运营互联网化。 2.发展历程 车联网在国外起步较早。在20世纪60年代，日本就开始研究车间通信。2000年左右，欧洲和美国 也相继启动多个车联网项目，旨在推动车间网联系统的发展。2007年，欧洲6家汽车制造商（包括BMW 等）成立了Car2Car通信联盟，积极推动建立开放的欧洲通信系统标准，实现不同厂家汽车之间的相互 沟通。2009年，日本的VICS车机装载率已达到90%。而在2010年，美国交通部发布了《智能交通战略研 究计划》，内容包括美国车辆网络技术发展的详细规划和部署。 与国外车联网产业发展相比，我国的车联网技术直至2009年才刚刚起步，好帮手、城际等公司逐步 推出汽车网络产品，但只能实现基本的导航、救援等功能。同年，外国汽车网络品牌G-book和OnStar 被引入我国。随着通信技术的发展，2013年国内汽车网络技术已经能够实现简单的实时通信，如实时导 航和实时监控。在2014-2015年，3G和LTE技术开始应用于车载通信系统以进行远程控制[2]。2016年9
基金项目：安徽省自然科学基金面上项目《大数据条件下发明者多层网络演化研究》（编号：1808085MG222）的 阶段性成果 作者单位：中国科学技术大学管理学院
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《中国国情国力》2019年第4期
月，华为、奥迪、宝马和戴姆勒等公司合作推出5G汽 车联盟（5GAA），并与汽车经销商和科研机构共同开 展了一系列汽车网络应用场景。此后至2017年底，国家 颁布了多项方案，将发展车联网提到了国家创新战略层 面。在这期间，人工智能和大数据分析等技术的发展使 得车载互联网更加实用，如企业管理和智能物流。此外 ADAS等技术可以实现与环境信息交互，使得UBI业务 的发展有了强劲的助推力。未来，依托于人工智能、语 音识别和大数据等技术的发展，车联网将与移动互联网 结合，为用户提供更具个性化的定制服务（见图1）[3]。
层
●智能终
应 端和软件
用 层
提供商 ●内容供
应商
车载自组织网络技术 ●通信层+平台层一> 电子地图与定位技术、 汽车导航技术 ●感知层+整车集成+ 通信层+平台层+应用
层一>智能控制技术
面临的问题
1.行业壁垒难打破，政府跨部门合作不深入 车联网产业是一个涉及多个行业的新兴产业，只有 当参与者足够多的时候，才能最大化发挥其网络效应和 价值。许多老牌车企拥有行业技术和经验优势，但缺乏 互联网思维，对于与科技企业合作持相对保守的态度， 既不愿意在车联网竞逐中被落下，也不愿将车联网这一 机遇拱手相让于科技企业。而新兴的互联网科技企业， 急于踏入车联网领域，虽然掌握着人工智能、大数据分 析等技术，但没有最核心的车辆载体和应有的技术积 淀。总的来说，车企之间与互联网科技企业之间缺乏广 泛的合作和有效的跨行业合作平台[5]。 此外，车联网的跨行业和跨领域属性意味着在政 策、关键技术、应用模式和标准制定等方面需要多个部 门通力合作，共同推进。虽然工信部发布了《智能网络 化车辆技术路线图》等一系列指导文件，但是从文件到 实施还有很长的路要走。 2.尚未形成成熟的商业模式，企业盈利无法保障
2016-2017年
移动互联网+车联网: 人工智能、智慧城市、 移动支付、电子商务
资料来源：易观智库。
3.产业链及发展现状 车联网产业链环节众多，四个服务层和整车厂共同 组成了完整的产业链（见图2）。平台层（TSP）是车 联网产业链的核心，在这个服务层，整车和互联网巨头 纷纷发力布局。作为安装前市场中汽车网络服务的领导 者，汽车厂商具有一定的先发优势，但互联网科技公司 作为TSP的后起之秀，也在奋起直追，如索玲、九五智 驾等。感知层是汽车网络的核心，而T-BOX，即汽车 BOX是传感层的重要设备。它主要用于与后端系统或移 动应用程序通信，实现车辆信息的显示和控制。通信层 的三大运营商中国电信、移动和联通均非常重视5G技术 带来的发展机遇。如感知层的相关企业包括外部硬件提 供商、模块/通用芯片提供商、RFID及传感器供应商， 如博世、德赛西威等。中国移动根据行业用户和安全应 用的位置信息推出了汽车服务；中国联通成立了子公司
图1 我国车联网发展历程
GPRS+GPS: 监控、救援、导航 实时导航、OBD
2014-2015年 4/5G/LTE+GPS/北斗: 社交娱乐、ADAS、UBI、 企业管理、智能物流
2018年-未来
2009-2013年
GPRS/3G/LTE+GPS/ 北斗: 智能硬件、车载系统、 远程控制、T-B0X
2018年6月8日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布了《国家车联网产业标准体系建 设指南（总体要求）》《国家车联网产业标准体系建设指南（信息指南）》和《国家车联网产业标准体 系建设指南（电子产品）和服务》等文件，标志着我国智能网络汽车行业有了自己的发展路线图。车联 网是汽车行业转型升级的战略机遇，也是国家创新发展战略的重要组成，对于解决我国日益严峻的交通 拥堵问题有着非凡的意义。
车联网产业发展现状及对策
◎韦勇凤 黄正薇
摘要：近年来，车联网（V2X）作为汽车工业产业升级的创新驱动力，已被提到国家战略高度。本文 梳理了国内外车联网行业的发展现状，指出国内车联网行业面临的问题，并提出相应的建议。
关键词：车联网；产业链；商业模式；问题 中图分类号：F407 文献标志码： A
图2 车联网产业链
整 ●整车及零 车 部件制造商 集 成
平 ●车联网服务提供商(TSP) 台 ●系统集成商
相关技术
层
●感知层：汽车感知技
术、车辆无线通信技术
●应用Hale Waihona Puke Baidu：车载终端无
线数据通信技术
●通信层+应用层一>
感 知 ●外部硬件提供商 层 ●通用芯片/模块提供商
●RFID及传感器供应商
通 信
●通信运营商
60
联通智旺科技有限公司，进行相关业务探索，中国电信 和爱立信建立了TSP运营平台。国内运营商在车联网产 业链中有更大的发展空间，应用层由车载终端主导。目 前，从我国汽车网络生产发展的现状来看，私人用户的 内容服务市场规模仍然很小，行业还没有真正实现产业 化和规模化[4]。整车集成的相关企业包括整车及零部件 制造商，如上汽、戴姆勒等。
发展现状
1.定义 车辆互联网是基于车内网络、车载网络和移动互联网，使用无线通信和卫星导航技术，按照商定的 通信协议和数据交互标准，在车与人（V2H）、车与车（V2V）、车与路（V2R）、车与网（V2I）之 间，用无线通信和信息交换的大型系统网络[1]，为乘客和车辆驾驶员提供在线导航、远程诊断、信息、 安全、娱乐和其他服务。车联网是一个复杂的系统工程，需要设备高度集成、技术高度融合、平台开放 化、数据货币化和运营互联网化。 2.发展历程 车联网在国外起步较早。在20世纪60年代，日本就开始研究车间通信。2000年左右，欧洲和美国 也相继启动多个车联网项目，旨在推动车间网联系统的发展。2007年，欧洲6家汽车制造商（包括BMW 等）成立了Car2Car通信联盟，积极推动建立开放的欧洲通信系统标准，实现不同厂家汽车之间的相互 沟通。2009年，日本的VICS车机装载率已达到90%。而在2010年，美国交通部发布了《智能交通战略研 究计划》，内容包括美国车辆网络技术发展的详细规划和部署。 与国外车联网产业发展相比，我国的车联网技术直至2009年才刚刚起步，好帮手、城际等公司逐步 推出汽车网络产品，但只能实现基本的导航、救援等功能。同年，外国汽车网络品牌G-book和OnStar 被引入我国。随着通信技术的发展，2013年国内汽车网络技术已经能够实现简单的实时通信，如实时导 航和实时监控。在2014-2015年，3G和LTE技术开始应用于车载通信系统以进行远程控制[2]。2016年9
基金项目：安徽省自然科学基金面上项目《大数据条件下发明者多层网络演化研究》（编号：1808085MG222）的 阶段性成果 作者单位：中国科学技术大学管理学院
59
《中国国情国力》2019年第4期
月，华为、奥迪、宝马和戴姆勒等公司合作推出5G汽 车联盟（5GAA），并与汽车经销商和科研机构共同开 展了一系列汽车网络应用场景。此后至2017年底，国家 颁布了多项方案，将发展车联网提到了国家创新战略层 面。在这期间，人工智能和大数据分析等技术的发展使 得车载互联网更加实用，如企业管理和智能物流。此外 ADAS等技术可以实现与环境信息交互，使得UBI业务 的发展有了强劲的助推力。未来，依托于人工智能、语 音识别和大数据等技术的发展，车联网将与移动互联网 结合，为用户提供更具个性化的定制服务（见图1）[3]。
层
●智能终
应 端和软件
用 层
提供商 ●内容供
应商
车载自组织网络技术 ●通信层+平台层一> 电子地图与定位技术、 汽车导航技术 ●感知层+整车集成+ 通信层+平台层+应用
层一>智能控制技术
面临的问题
1.行业壁垒难打破，政府跨部门合作不深入 车联网产业是一个涉及多个行业的新兴产业，只有 当参与者足够多的时候，才能最大化发挥其网络效应和 价值。许多老牌车企拥有行业技术和经验优势，但缺乏 互联网思维，对于与科技企业合作持相对保守的态度， 既不愿意在车联网竞逐中被落下，也不愿将车联网这一 机遇拱手相让于科技企业。而新兴的互联网科技企业， 急于踏入车联网领域，虽然掌握着人工智能、大数据分 析等技术，但没有最核心的车辆载体和应有的技术积 淀。总的来说，车企之间与互联网科技企业之间缺乏广 泛的合作和有效的跨行业合作平台[5]。 此外，车联网的跨行业和跨领域属性意味着在政 策、关键技术、应用模式和标准制定等方面需要多个部 门通力合作，共同推进。虽然工信部发布了《智能网络 化车辆技术路线图》等一系列指导文件，但是从文件到 实施还有很长的路要走。 2.尚未形成成熟的商业模式，企业盈利无法保障
2016-2017年
移动互联网+车联网: 人工智能、智慧城市、 移动支付、电子商务
资料来源：易观智库。
3.产业链及发展现状 车联网产业链环节众多，四个服务层和整车厂共同 组成了完整的产业链（见图2）。平台层（TSP）是车 联网产业链的核心，在这个服务层，整车和互联网巨头 纷纷发力布局。作为安装前市场中汽车网络服务的领导 者，汽车厂商具有一定的先发优势，但互联网科技公司 作为TSP的后起之秀，也在奋起直追，如索玲、九五智 驾等。感知层是汽车网络的核心，而T-BOX，即汽车 BOX是传感层的重要设备。它主要用于与后端系统或移 动应用程序通信，实现车辆信息的显示和控制。通信层 的三大运营商中国电信、移动和联通均非常重视5G技术 带来的发展机遇。如感知层的相关企业包括外部硬件提 供商、模块/通用芯片提供商、RFID及传感器供应商， 如博世、德赛西威等。中国移动根据行业用户和安全应 用的位置信息推出了汽车服务；中国联通成立了子公司
图1 我国车联网发展历程
GPRS+GPS: 监控、救援、导航 实时导航、OBD
2014-2015年 4/5G/LTE+GPS/北斗: 社交娱乐、ADAS、UBI、 企业管理、智能物流
2018年-未来
2009-2013年
GPRS/3G/LTE+GPS/ 北斗: 智能硬件、车载系统、 远程控制、T-B0X
2018年6月8日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布了《国家车联网产业标准体系建 设指南（总体要求）》《国家车联网产业标准体系建设指南（信息指南）》和《国家车联网产业标准体 系建设指南（电子产品）和服务》等文件，标志着我国智能网络汽车行业有了自己的发展路线图。车联 网是汽车行业转型升级的战略机遇，也是国家创新发展战略的重要组成，对于解决我国日益严峻的交通 拥堵问题有着非凡的意义。