北斗卫星导航定位行业研究报告

北斗卫星导航定位行业研究报告
报告首先介绍了北斗卫星导航定位行业概况，涉及行业属性、行业分类及
产业链等内容；然后描述了北斗卫星导航定位行业的市场运行情况，包括市场现状与市场规模预测；接着详细介绍了北斗卫星导航定位行业的监管体制及政策、行业特点、技术状况、竞争格局及行业准入等内容；最后对北斗卫星导航定位行业的风险进行了提示。

一、行业概况
、行业属性1
年修根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012
计算机、通信和其他电子设备制造，北斗卫星导航定位行业归属于“C39订）》年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》2011业”。

根据
计算机、通信和其他“C39–2011），北斗卫星导航定位行业归属于（GB/T4754。

根据股转公司《挂牌”“C3922大类下的通信终端设备制造业电子设备制造业”通信终端设公司管理型行业分类指引》，北斗卫星导航定位行业归属于“C3922。

”备制造业
、行业分类2
北斗卫星导航定位行业按照应用服务群体，可分为两大类市场：一是面向
专业用户和用途的专业应用市场，例如测绘、航海、航空、国防、时间同步以及机械控制等。

二是面向大众用户的大众应用市场，例如手机导航、车载导航及车辆监控系统等。

北斗卫星导航定位行业按照功能划分，大致可简单的分为军用功能和民用
功能。

军用功能如运动目标的定位导航、为缩短反应时间的武器载具发射位置的快速定位、人员搜救、水上排雷的定位需求等。

这项功能用在军事上，意味
卫星导”着可主动进行各级部队的定位，也就是说大陆各级部队一旦配备“北斗系统”北斗“航定位系统，除了可供自身定位导航外，高层指挥部也可随时通过．
掌握部队位置，并传递相关命令，对任务的执行有相当大的助益。

换言之，大
卫星导航定位系统执行部队指挥与管制及战场管理。

民用功能”陆可利用“北斗包括个人位置服务、气象应用、道路交通管理、铁路智能交通、海运和水运、
航空运输、应急救援、指导放牧等。

、产业链结构3
统计，GSA全球卫星导航系统已进入加速部署和升级建设高峰期，据
亿美元，2,200亿美元增长到7702010-2020年全球卫星导航系统市场规模将由
，其中我国北斗导航系统建设是11%2.85倍，年均复合增长率达到10年增长年全球卫星产业快速增长的主要动力。

根据中国卫星导航定位协会的统10未来亿元，实现年的1,343计，我国卫星导航市场规模已经从66亿元上升至2014
的较大增长。

近三年来随着我国自主研发的卫星导航技术取35%年均复合增速得了较大突破，以及国家坚定不移地予以政策上的大力扶持，北斗导航产业从零到有，异军突起，实现迅速发展，上游芯片以及下游终端等出货量呈现出指数级增长态势。

我国导航市场需求旺盛，北斗产业高成长可期。

随着北斗系统不断向民用领域拓展，加上相关政策的扶持，北斗卫星导航系统将在大众消费
年对国内卫星导航市场的贡献率将达到2020市场逐步推广普及，预计到2020以上。

按照国家卫星导航中长期发展规划，80%60%，重要应用领域达到的贡献率测60%4,000亿。

根据届时北斗实现年我国卫星导航产业产值将达到。

50%2,000亿元以上，年均增速超过算，我国北斗市场规模预计到2020年达到
资料来源：国家卫星导航中长期发展规划、行业发展趋势2
年实现亚太区域组网后迅速崛起，不仅表现在2012我国北斗二代系统自2015北斗卫星升空数目不断增加，而且带动下游服务应用产值不断提升。

截至颗，成为覆盖亚太区域服务卫星数目最为密21年底，我国现有北斗卫星数目达
重点卫星”“国字号集，差异化优势最为明显的国家。

北斗作为我国自主研发的工程，是我国卫星导航国产化的代表，也是国家大力扶持的战略新兴产业，具
颗地球52020年，我国将建成由有率先发展的优势，未来面临广阔空间。

到颗地球非静止轨道卫星组网而成的北斗卫星导航系统，实现全球30静止轨道和在全球市场的占有率约为GPS2.5米。

目前，区域覆盖，并且在国内精度达到，是中国北斗系统在国内市场拓展以及全球化进程中最强有力的对手。

预95%相抗衡，亚太年北斗全球导航系统建成时，其全球定位精度可与GPS计2020相比依然处于劣地区定位精度甚至会更高。

虽然北斗导航在技术指标上和GPS
势，但预计随着北斗自身技术的提升，特别是亚洲组网的完成，政策扶持力度
抗衡，并逐步GPS的加大以及下游产业规模的扩大，在未来几年北斗将可以与。

同时，国家也在支持和推动北斗卫星导航系统应用，这也极大地推GPS取代动了北斗卫星导航的应用发展。

另外，卫星导航产业已经到了向规模化、大众化和全球化发展的关键转折
年内，卫星导航产业将开始爆发性增长。

为了53到点。

可以预期的是在未来垄断的格局，也随着各大卫星系统的日益完善，各大系统之间的相互打破GPS 兼容已是大势所趋。

从应用面来看，大众消费市场已成为目前卫星导航产业发展的重心和依托，北斗导航在大众消费市场上提供的主要服务包括，智能终端导航服务、车辆导航服务以及社区导航服务。

随着卫星导航技术深入行业应用以及在大众消费市场的进一步普及，这一产业市场将快速打开。

国务院办公厅年，我国卫2020年印发《国家卫星导航产业中长期发展规划》中明确到2013亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经4,000星导航产业规模将超过济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及。

其中，扩大大众应用规模是我国卫星导航产业的重要发展方向和主要任务之一。

规划重点指出导航产业要适应车辆、个人应用领域的卫星导航大众市场需求，重点推动卫星导航功能成为车载导航和智能手机终端的标准配置，促进其在社会服务、旅游出行、弱势群体关爱、智慧城市等方面的多元化应用，推动大众应用
的大众消费应用将是北斗产业未来长期稳定的规模化发展。

占据导航市场80%驱动力。

三、行业监管体系及政
策．
、行业主管部门及管理体制1
北斗卫星导航、定位、通信及授时产品属于民用的高科技产品。

在该领域
公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。

工信部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

此外，国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件著作权登记的主管部门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

、行业政策2
卫星导航定位行业属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，
受到国家的鼓励和大力扶持。

近年来，国内针对行业监管的主要法律法规和鼓
、行业特点1
随着北斗卫星导航系统建设向全球覆盖不断发展，其应用从军用领域、行
业领域向大众消费逐步迈进，产业链逐渐完善。

作为高新技术产业和战略性新兴产业，在国家的大力扶持下，其成长速度将高于整体经济发展的增速。

、行业现状2
规三步走”90年代，我国提出北斗卫星导航系统建设的“年代到世纪2080卫星导航系统建设积累技术经验、培养”划：第一步是试验阶段，主要为“北斗年我国建成了北斗卫星导航试验系统，中国2000人才，研制基础设施设备等。

年，我成为了世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。

第二步是到2012区域系统。

第三”北斗二号“国建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航定位系统，即．
颗非静止轨道卫星组网而成的全球30颗静止轨道和步是到2020年，建成由5
卫星导航系统，形成全球覆盖能力。

目前，北斗已经进入到第二步，即覆盖亚太地区的试运行北斗卫星系统。

日，北斗卫星导航系统已正式提供区域服务，信号覆盖西至27年201212月波斯湾霍尔木兹海峡，东至美国中途岛西部，北至俄罗斯腾达，南至澳大利亚、
年，国际海事组织海上安全委员会正式将中国的北斗系新西兰南部海域。

2014后，GLONASS统纳入全球无线电导航系统，这意味着继美国的GPS和俄罗斯的
中国的导航系统已成为第三个被联合国认可的海上卫星导航系统。

北斗全球组网加速建设中在完成亚太组网之后，北斗卫星导航系统开始推进全球组网的进
颗新一代北斗导航卫星，这1917、18、程。

2015年，我国先后成功发射了第标志着北斗卫星导航系统向全球覆盖的建设目标迈出坚实一步。

在北斗导航产业推广方面，目前已经完成初期市场培育，正在从行业应用
拓展到大众应用，产业呈现快速发展局面。

国内北斗卫星导航产业也已初步形、应用终端、系统应用和运营服务等较成了基础产品（天线、芯片、板卡等）完整的产业体系。

从产业链来看，我国北斗卫星导航系统已经初步形成了从芯片制造、导航
地图、终端到系统集成、运营服务的产业链条。

但北斗卫星导航应用发展还存在着北斗基带芯片研发起步较晚、终端设备成本高昂、基于北斗的行业应用整体解决方案还不完善等核心问题。

北斗导航终端产品主要是指地面用户使用的
板卡及信息输出显示部件构GNSS天线、各种类型的终端接收机，主要由GNSS 成。

目前国内较多北斗类企业的重点发展领域在导航应用终端这个环节，终端按照用途可分为导航终端、测量终端和授时终端。

导航终端可以根据北斗系统
实时给出的运动物体的位置和速度为客户提供路线规划服务，分为民用导航终端和军用导航终端。

测量终端主要用于专业的测绘领域，如精密大地测量和精
系统，可以实现毫米级定位，但是仪密工程测量。

这类终端，借助国家CORS 器结构复杂、价格昂贵。

授时终端常用于金融、天文台及无线电通讯的时间同步，其主要原理是利用导航卫星提供的高精度原子钟进行授时。

导航设备的应
用的范围主要包括地理数据采集、高精度测量、车辆监控调度及导航服务、航空和航海应用、军用、时间和同步、机械控制和消费应用。

采集北斗导航主要应用的行业有航空、海洋渔业、交通运输、测绘及GIS
等。

我国近几年也开始通过启动行业应用示范工程，在相关行业中推广北斗导航的应用，进而推动北斗导航产业化的发展。

目前已经开展的北斗应用示范项目包括中国气象局基于北斗的大气海洋与空间检测运行运用，广东省基于北斗的公务车管理示范，交通运输部的重点运输过程监控管理服务示范系统工程等。

农业部、中国电信、国土资源部、公安部等也都在积极开展北斗的示范应用。

、行业竞争格局3
）行业竞争情况（1
在全球范围来讲，导航终端产品应用广泛，不同细分终端领域均存在龙头
是高企业，依靠规模效应占据大部分市场，其他小企业较难与其竞争。

Trimbel 技术开发和实际应用方面处于行业精度测量领域的全球著名厂商，一直在GPS 是Garmin以上的份额。

40%TomTom和领先地位，占据了国际高精度市场的的生产厂商。

在车载导航领域，日本的发展领全球著名的便携式终端产品PND 先全球，诞生了一批国际知名的车载导航硬件生产企业，如日本电装、阿尔派、株式会社等，基本占领了日系车载导航硬件领域。

目前我国导先锋和爱信AW 航应用终端市场整体较为混乱，市场竞争较为激烈。

主要体现在以下方面：
）行业内企业数量众多，企业间在技术、产品性能方面差异较大；1
）市场还没出现具有较强领导力的品牌，市场较为知名的品牌之间的差距2
较小；
）产品质量良莠不齐，假冒伪劣产品层出不穷。

3．
郑州威尔克科公司主营业务为北斗全球卫公司是3G视频/北斗/GPS监控综合解决方
案的提供商，产品包括车联网服务平台系星定位应用系统、智能车载技股份有限公
终端产品的研发、生产、销统和北斗/GPS车载终端设备。

833203司（）售、运营与服务。

4、行业准入障碍
（1）技术壁垒
导航设备产业是刚刚发展起来的朝阳产业，产业成熟度不高，对行业发展
战略的研究和发展方向的把握至关重要。

导航设备产业涵盖电子信息工程、移动通信技术、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程等众多领域，需要企业能将卫星通信、移动通信和互联网等技术有机融合。

（2）人才壁垒
导航设备企业应当具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。

这些人
才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。

在人才方面，先发企业优势明显，新进者障碍突出。

（3）资金壁垒
导航设备属于资本密集型产业，研发投入较大，这就要求企业有足够的流
动资金以维持企业的日常经营活动。

5、影响行业发展的有利、不利因素
（1）有利因素
1）产业政策支持
自2007年我国密集出台了若干关于卫星导航技术研发和应用的文件，之
后几乎每年都有相关政策促进卫星导航与位置服务产品的应用。

同时，国家科技规划、战略新兴产业规划、地理信息产业规划等规划中均对我国北斗卫星导航技术的突破与应用作了相应规划。

在北斗区域系统正式投入运行和国家出台关于战略性新兴产业发展的规划之后，国家各部委以及各省市地区也纷纷出台北斗产业发展规划或行业应用推广行动计划。

）巨大的市场需求助推2
巨大的市场需求推动导航产业飞速发展，其中消费需求尤其旺盛，是未来导
导航产品高速发展；PND航产业发展的主要推动力：导航手机市场的开拓将引发
汽车销量增长与装配率提升双重驱动车载导航产品的发展；智能交通的巨大需
快速崛起的杀手级应用。

国——求将成为车载导航渗透率提升的新动力；LBS 家政策为导航产业的发展提供重要的保障。

）不利因素（2
）技术风险1
目前，中国导航与位置服务的核心技术尚不完备，制约该产业的健康快速
发展。

在定位方面，不能满足室内外高精度、全覆盖需求；在地图方面，缺少室内地图，位置信息迭加协议不统一，内容信息不足；在服务方面，不能满足海量用户智能化、个性化位置服务需求。

）市场竞争风险2
应用产品市场分为专业市场和消费市场两类。

专业市场中的在国内，GNSS
数据采集与测量终端产品技术含量高、进入门槛高、生产厂家少、行业跨度大、
产品PND应用范围非常宽广，所以在同种应用上的竞争较为有限；大众市场中生产门槛相对较低，中小型企业数量众多，市场竞争激烈。

如果不能继续扩大现有优势并不断创新以应对行业激烈竞争，企业将面临较大的风险。

五、行业风险
、国际风险1
在高精度产品领域，与国际技术水平相比，国内尚有差距。

国际巨头的相
关产品全面推向中国市场将会对北斗卫星产品造成冲击。

同时，在北斗卫星产品走向世界时，也会受到国际巨头在技术、工艺、市场经验等方面优势的不利影响。

、国内风险2
北斗导航产业发展的国内挑战主要包含以下几个方面：
余家，但企业规模偏小，呈小、第一，国内从事北斗产业的企业有1000
散、乱的分布形态，导致产业整体竞争力较低，且不利于资源的合理配置。

如何通过资源重组，进行北斗产业结构优化和合理化，提升产业的整体竞争力，是一个重要难题。

第二，目前国内参与核心技术攻关的企业有十几家，且各自为战，缺乏合
作与交流，重复研究现象严重。

过多企业盲目投资进行关键技术研究，不仅加剧了资金短缺，而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源，更延缓了技术攻关速度。

第三，国内融资环境不容乐观，目前上市北斗企业的资产总额仅为数百亿
亿元左右。

由于产业目前处于发展初期，企100元，各种途径的融资总额仅为业经营状况整体不佳，对私人资金、投行资金及风投资金缺乏吸引力，加上公开上市难度大，造成产业资金短缺，影响企业的正常科研投入和发展。

第四，由于缺乏好的应用模式和商业模式，北斗系统的应用主要分布在交
通、气象、水利、防灾减灾等领域，且大多数是国家支持的，目前还没有开始自发的行业采购。

能否找到一个好的应用模式和商业模式，使提供商和消费者的利益达到平衡，是北斗用户规模突破的关
键。

．。