珠三角小企业经营与融资现状调研报告

的小企业拥有专利，而能够依靠品牌、核心技术等手段扩大利润空间
的小企业更少。
图 2.3 拥有各类品牌的企业分布情况
8
图释：饼图表示拥有各类品牌的企业分布情况
图 2.4 拥有不同专利数量的企业分布情况
图释：饼图表示拥有不同专利数量的企业分布情况
(二) 经营现状——订单量逐步萎缩开工率下滑 珠三角地区小企业订单量相比 2010 年下滑约 30%。相比 2008 年 订单的急性下滑，当前订单呈现逐步减少，绝大部分小企业对未来形 势的不确定表示担忧。 1、受多种因素影响，订单逐步下滑 2011 年以来欧洲和美国市场的订单在逐步下降，来自这两个区 域的询盘量在 2011 年 8 月后缩减，对以外向型经济为主的珠三角小 企业影响较大。当前适逢欧美圣诞节旺季，但是欧洲市场的装船率大 多仍然在 50%左右，美洲市场的装船率也低于 80%，相比往年降幅较 高。来自中东及拉美、非洲市场的订单略有增加，但远不能弥补欧美
为近距离透析小企业真实的经营和融资现状并报告给社会各界， 北京大学国家发展研究院与阿里巴巴集团 2011 年 7 月联合发布浙江 省小企业经营与融资困境的调研报告后，2011 年 9 月联合在珠三角 地区开展小企业经营和融资现状调研，收集了第一手的调研信息，并 形成了《珠三角小企业经营与融资现状调研报告》。
群，例如：东莞虎门镇的服装、中山古镇镇的灯饰、佛山大沥镇的铝
型材、佛山乐从镇的家具、江门水口镇的卫浴等。在各产业集群里，
小企业产品同质化程度高，竞争激烈，缺少通过品牌建设、核心技术
等手段提升利润的能力，面对原有业务利润下滑，大部分小企业没有
新的盈利增长点来弥补。
调研数据显示，拥有一定影响力品牌的小企业仅占 32%，仅有 18%
图 2.1 小企业面临的困难列表
企业面临的前三位困境
2 0 1 0 年至今 企业数占比
2 0 1 0 年以前 企业数占比
·原材料成本上涨
7 2 .4 8 %
6 0 .6 8 %
对比增长 1 1 .8 0 %
·劳动力成本上涨
5 2 .4 4 %
4 5 .6 6 %
6 .7 8 %
·接不到订单或者订单量很少
7
的手段防止员工离职了；劳动力成本上升对我们厂子来说压力增加了许多。”
3、盈利能力减弱，缺少新的利润增长点
各项生产要素成本上升，小企业的利润空间被不断压缩，盈利能
力减弱，与 2010 年相比平均利润减少 30%-40%。但新的利润增长点
未现。在珠三角地区的 400 多个镇中，有 1/4 形成了中小企业产业集
附件 1：珠三角小企业经营与融资现状网络调研报告脚本 .................22 附件 2：珠三角六地走访小企业、专业市场、金融机构名单 ...............22 附件 3：珠三角六地走访脚本 .........................................22 附件 4：珠三角六地走访企业详情 .....................................22
广州
580 20.08% 10 人-30 人（含） 756 26.17% 2 年-3 年（含） 489 16.93%
佛山
235 8.13% 30 人-100 人（含） 763 26.41% 3 年-5 年（含） 593 20.53%
中山
184 6.37% 100-500 人（含） 345 11.94% 5 年-8 年（含） 489 16.93%
1 数据来源：《中国中小企业蓝皮书—现状与政策（2007-2008）》 3
表 1.1 样本分布
主要经营地 数量 百分比
员工人数
数量 百分比 实际经营年限 数量 百分比
深圳
1035 35.83% 1 人-3 人（含） 174 6.02%
1 年及以内
280 9.69%
东莞
661 22.88% 3 人-10 人（含） 802 27.76% 1 年-2 年（含） 543 18.80%
小企业声音： 东莞喜艺服饰有限公司 冯江 服装加工生产 35 人 “服装行业面料价格比前年上涨了 30%-80%，往年全棉卫衣的面料成本价是
25 元左右，今年上涨到了 45 元；往年全面的 T 恤的面料成本价为 5-8 元，现在 上涨到 10-15 元。”
2、人工成本增加，工人流动性变大 物价上涨，工人生活成本上升，工资要求也不断提高。珠三角地 区小企业工人工资相比 2010 年上涨了 20%-30%，部分高级技工的工 资上涨幅度甚至超过 100%，同时还将面临工人流动性大，合适工人 难招的问题。将劳动力成本上涨列为当前面临三大困境之一的企业比 例达 52.44%，仅次于原材料成本上涨。 去除服务型企业，在 2766 家企业样本中，有 32.91%的企业认为
二、 珠三角小企业经营和融资现状...................................4 (一) 经营现状——生产成本上升盈利能力减弱 .....................5 1、原材料成本上涨位列困难之首................................ 5 2、人工成本增加，工人流动性变大.............................. 6 3、盈利能力减弱，缺少新的利润增长点.......................... 8 (二) 经营现状——订单量逐步萎缩开工率下滑 .....................9 1、受多种因素影响，订单逐步下滑.............................. 9 2、预防未知风险，小企业谨慎接单............................. 11 3、员工数减少，开工率下滑................................... 12 (三) 融资现状——融资渠道窄融资供需缺口变大 ..................14 1、小企业融资渠道窄......................................... 15 2、微型企业银行贷款难....................................... 16 3、融资供需缺口变大......................................... 18
6
人工成本的上升已经大幅降低其收益或直接影响企业生存，其中，人 工成本上升对生产型企业的影响更大。
图 2.2 人工成本上升对企业收益的影响
图释：横轴表示各类型企业中人工成本上升对企业利润的影响，纵轴表示选择的企业数占比。
工人工资上升伴随着工人流动性变大。企业集群的形成，相同岗 位的工作机会多，工人选择空间变大，内陆及中西部制造业的发展， 工人心态变化等因素造成工人流动性较以往增强，增加了用人单位的 经营风险。
珠三角小企业经营与融资现状 调研报告
2011 年 10 月
目录
一、 综述.........................................................3 (一) 调研背景及目的 ...........................................3 (二) 调研方法 .................................................3
4 5 .1 4 %
4 5 .0 3 %
0 .1 0 %
、
原材料成本上升对小企业利润影响主要表现：
一是小企业议价能力低，无法完全转移增加的原材料成本。原材
料价格上涨导致企业生产成本增加，由于以加工、代工为主的小企业
5
在产业链上处于末端，议价能力较弱，无法完全转移增加的原材料成 本，未转移部分通过缩减利润的形式自身承担。
二是部分行业竞争激烈，向下游转移增加的原材料成本难度较 大。珠三角地区的电子产品、家具五金、灯具照明、鞋业服装等行业 产品同质化程度高，竞争激烈，价格非常透明，小企业向下游转移增 加的原材料成本难度较大。
三是上游原材料供应商结账周期缩短影响小企业利润空间。在适 度从紧的货币政策环境下，原材料供应商抓紧资金回笼，缩短账期， 导致小企业流动资金出现压力，或因资金问题被迫缩减业务，或因下 游账期缩短，资金成本增加导致利润减少。
三、 整体市场展望及政策建议......................................19 (一) 整体市场展望 ............................................19 (二) 政策建议 ................................................20 1、支持小企业的政策需要强化落地............................. 20 2、小企业需强化品牌拓展销售渠道............................. 20 3、引导规范小企业财务，降低小企业税负....................... 20 4、鼓励服务微型企业的金融机构发展........................... 20 5、加快社会信用体系建设，降低信息收集成本................... 21
(二) 调研方法 珠三角小企业经营与融资现状调研主要采取网络调研与实地走 访相结合、定量分析与定性分析相结合的调研方法。 一、对珠三角 2889 家小企业开展网络调研，样本企业主要是年 销售额在 3000 万元以下的小企业，其中年销售额在 500 万元及以下 的企业占 60.30%，年销售额在 500 万元-3000 万元占 33.09%，年销 售额在 3000 万元以上的企业仅占 6.61%；有外贸业务的企业占 52.99%。样本分布较多的地区为广州、深圳、佛山、珠海、东莞（见 表 1.1）。
4
营出现困难，突出表现在生产成本上升，盈利能力减弱，订单量萎缩，
开工率下滑；小企业特别是微型企业，在银行贷款难，其他融资渠道
窄，融资供需缺口变大。
(一) 经营现状——生产成本上升盈利能力减弱
珠三角地区产业聚集，是全国的制造业中心，甚至是世界最大的
加工场，小企业主要以劳动密集型的加工、代工为主。随着原材料、
小企业声音： 中山市东升镇正茂家具厂 毛锦梅 沙发生产 17 人 “我们有 20 多台机架，但我们的产品主要还是依赖员工的手工技能，沙发
上的图案都是靠技术工人手工雕刻；目前我们企业发展中面临比较大的一个困境 就是招工难，招不到工人，现在的工人只能天天加班，为这个事情愁了很久；且 今年员工工资涨得厉害，我们已经 2 次调薪还外加员工加班费，现在整个大环境 员工工资都在涨我们也只能跟着涨；招工太难，我们很怕员工流失，只能靠调薪
表 1.2 实地走访对象分布表
访谈分布
东莞
企业
16
专业市场
4
金融机构
3
总计
23
佛山 16 2 2 20
广州 17 2 1 20
江门 16 0 3 19
深圳 13 2 5 20
中山 17 1 1 19
总计 95 11 15 121
二、 珠三角小企业经营和融资现状
2011 年以来，我国 GDP 增速放缓，物价上涨较快，外部需求疲 软以及生产经营成本上升，以外向型经济为主的珠三角地区小企业经
人工成本的上升，与 2010 年相比企业平均利润减少 30%-40%，没有
新的利润增长点，企业经营困难开始加大。
1、原材料成本上涨位列困难之首
调研的 2889 家企业中，有 72.48%的小企业表示原材料成本上涨
是当前经营中面临的最大困难，大部分行业的原材料成本比 2010 年
上涨了 20%-50%。
一、 综述
(一) 调研背景及目的 2011 年 8 月份 CPI 同比增长 6.2%。9 月 25 日，美元兑人民币汇 率中间报价为 6.384，年内人民币升幅已达 3.7% 。在当前经济环境 下，持续了解对全国 GDP 的贡献达 65%、税收贡献超过 50%、出口额
1
占比超过 68%、创造的就业机会达到 80% 的中小企业真实生存状况， 对整体经济的把控意义重大。
江门
77 2.67% 500-2000 人（含） 41 1.42%
8 年以上
495 17.13%
惠州
63 2.18%
2000 人以上
7
0.24%
珠海
36 1.25%
该项未填
1
0.03%
肇庆
18 0.62%
总计
2889 100.00%
总计
2889 100.00%
总计
2889 100.00%
Biblioteka Baidu
二、实地走访广州、深圳、东莞、中山、佛山、江门六地的小企 业 95 家，专业市场 11 个，金融机构 15 家（见表 1.2）。