纯碱产业简析

⚫纯碱简介
纯碱学名碳酸钠（Na 2CO 3），又称苏打、石碱、洗涤碱，是重要的基础化学原料。

易风化，为强电解质，具有盐的通性和热稳定性，易溶于水，其水溶液呈碱性。

存在于自然界（如盐水湖）的碳酸钠称为天然碱。

纯碱的用途很广，一般都是利用它的碱性。

纯碱主要用于平板玻璃，所以国民经济中纯碱的需求与平板玻璃产量相关性较强。

纯碱工业是资源、能源、土地、环境容量密集型产业，与建材、轻纺、有色等行业关联度较高。

42%12%12%
7%
5%
2%
20%我国纯碱消费构成玻璃化工轻工民用冶金医药
其它领域
⚫纯碱生产工艺
纯碱按照生产工艺可以分为天然碱法、氨碱法和联碱法三种，其中联碱法生产能力1570万吨/年，占总产能的50.6%；氨碱法产能合计1350万吨，占总产能的43.5%；天然碱法产能合计180万吨/年，占总产能的5.8%。

所用原料因加工方法不同而异，主要原料为原盐（包括海盐、池盐、矿盐及地下卤水）、天然碱、石灰石、氨等。

生产工艺原料优点缺点
联碱法原盐、氨、
二氧化碳
1.原盐利用率高（96%以上）；
2.纯碱生产可不建石灰窑、化灰机、蒸馏塔
等大型设备，节约投资。

盐份、硫酸根等杂质含量要高于
氨碱法
氨碱法
原盐、
石灰石、
焦炭
1.原料（原盐和石灰石）便宜；
2.产品纯度高；
3.副产品氨和二氧化碳都可以回收循环使用；
4.制造步骤简单，适合于大规模生产。

1.氯化钠的利用率低，并且只利
用了其中的钠离子，其中全部的
氯离子被废弃。

2.生产中排放大量废液，难以处
理。

天然碱法天然碱成本低，盐分低（小于0.1%），产品粒度
好。

倍半碱矿容易和芒硝矿共生，产
品中硫酸根含量比氨碱法要高。

⚫国内纯碱生产情况
近年来，我国纯碱行业发展迅速，产能产量大幅提高。

自2003年起，我国纯碱产能和产量便稳居世界首位，出口量仅次于美国，位居第二。

2013年，我国纯碱产能到3100万吨/年，十年来产能增长率达9%，开工率下降到77%。

国内需求增长有限，消费需求增长主要靠出口拉动。

2013年主要出口去向为韩国、越南、马来西亚、印度、尼日利亚、日本、孟加拉国、泰国、澳大利亚、菲律宾及中国台湾等国家和地区。

2011-2013年我国纯碱产销平衡情况（万吨）
年份产量进口量出口量表观消费量
2011年2,193.91 1.15151.362,043.70
2012年2,259.49 3.09171.452,091.13
2013年2,347.5019.81167.752,199.56
我国纯碱企业规模不断壮大，2013年50家纯碱企业中年产能超百万吨的有11家，合计产能达到1740万吨/年，占全行业总产能的56.1%，其中装置生产能力最大的是山东海化股份有限公司，产能为300万吨。

我国纯碱企业布局均匀度较差，主要集中在华东、华中地区，纯碱装置生产能力超过1770万吨/年，占全国纯碱生产总能力的57.1%，华南、东北地区均只有1家纯碱生产企业。

华东, 36.1%华中, 21.0%
华北, 14.5%西北, 13.9%
西南, 10.5%
华南, 2.1%
东北, 1.9%
我国纯碱产能布局
按产品种类划分，我国纯碱企业产品分为轻质纯碱（产量占比54.8%）、重质纯碱（占比44.0%）、食用纯碱（占比1.2%）三类。

2013年中国纯碱行业重质纯碱产量占纯碱总产量的比重上升到44%，较上年上升2个百分点，但与欧美发达国家相比差距仍然较大。

⚫国内纯碱市场价格走势
2012年国内纯碱市场相当低迷，轻质纯碱平均售价一路由年初的1556元/吨跌至年末的1211元/吨，也使得纯碱企业全部陷入亏损大潮。

⚫国内纯碱市场价格走势
进入2013年，国内纯碱市场依旧弱势维稳，3月后开始震荡下滑，轻质纯碱平均售价最低跌至1158元/吨，重质纯碱最低跌至1222元/吨。

随着库存的逐步消化，以及对传统检修旺季的预期，纯碱厂家开始上调报价，纯碱价格开始反弹，进入8月后行情加速上扬，到年底达到高点。

2014年第一季度，纯碱市场弱势下滑，3月中旬后，部分企业限产检修，纯碱企业整体开工率下降，市场货源供应紧张，价格开始上涨，但涨幅较小，之后国内纯碱市场进入弱势维稳行情。

2013-2014年纯碱价格走势
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
轻质纯碱重质纯碱
⚫纯碱行业产业链介绍
原盐、石灰石、合成氨是纯碱生产中重要的原材料，煤炭和电力是纯碱生产中的能源供给材料，在纯碱的生产过程中，原材料价格的波动，将直接影响产品生产成本和企业的盈利水平。

纯碱的下游主要为玻璃、化工、合成洗涤剂、氧化铝等行业。

•制造玻璃，如平板玻璃、瓶玻璃、光学玻璃和高级器皿；
•利用脂肪酸与纯碱的反应制肥皂；
•在硬水的软化、石油和油类的精制方面的应用；
•冶金工业中脱除硫和磷、选矿、以及铜、铅、镍、锡、铀、铝等金属的制备；
•化学工业中制取钠盐、金属碳酸盐、漂白剂、填料、洗涤剂、催化剂及染料；
•在陶瓷工业中制取耐火材料和釉。

原盐、石灰
石、合成氨
煤炭、电力纯碱行业
平板玻璃行业
日用玻璃行业
化工行业
合成洗涤剂行业
氧化铝行业等
⚫纯碱主要上下游产品分析
➢原盐：原盐是烧碱、纯碱最主要的原料之一，在无机化工产品中占有极其重要的地位。

中国的制盐工业不断发展，已经形成生产区域差异化布局的三大制盐产业带及基地。

北方沿海地区：大型海盐生产基地。

中、东及南方地区：井矿盐产业带。

西部地区：湖盐生产基地。

其他则为盐资源较少或缺乏地区。

2008-2012年各盐种产能增长表（单位：万吨）
年份2008年2009年2010年2011年2012年
海盐3,835 3,810 3,780 3,750 3,705
增速 1.59%-0.65%-0.79%-0.79%-1.20%
井矿盐3,495 3,615 3,735 4,405 4,715
增速 5.91% 3.43% 3.32%17.94%7.04%
湖盐870 1,015 1,150 1,250 1,300
增速27.01%16.67%13.30%8.70% 4.00%
⚫纯碱主要上下游产品分析
➢玻璃：“十一五”以来我国玻璃工业取得了快速进步和发展，国际影响力逐步扩大。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计数据显示，截至2012年底，全国共有浮法玻璃生产线274条，包括浮法、压延、平拉等平板玻璃总产能12亿重量箱，其中在产213条，在产生产线的产能为
8.8亿重量箱。

2013年新增平板玻璃生产线30条，产能增加1.07亿重量箱，平板玻璃产能过快增长问题再次抬头。

2006年
2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年产量(亿重量箱) 4.7
5.4
6.0 5.9 6.6
7.97.57.8增长率15.8%15.8%11.1%-2.2%13.2%19.3%-5.1% 3.8%-10.0%-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.02006-2013年我国平板玻璃产量及同比增长情况
⚫纯碱主要上下游产品分析
➢玻璃：我国各地区经济发展的不平衡也造成了平板玻璃行业分布和发展的不均衡性。

目前，我国平板玻璃行业已形成以广东为代表的珠江三角洲地区，以上海、浙江、江苏为代表的长江三角洲地区，以北京、天津、河北、山东为代表的环渤海地区等三大板块。

华东, 34.73%
华中, 14.24%
华北, 21.26%华南, 11.84%西南, 8.50%
西北, 4.56%东北, 4.87%
2013年我国平板玻璃分区域产量占比情况
⚫纯碱主要上下游产品分析
➢氧化铝：随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展，市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间，氧化铝产量不断增长。

2006年—2013年我国氧化铝年平均增长率为23.8%。

2013年氧化铝产量为4437.5万吨，同比增长17.7%，保持高速增长态势。

产量居前三位的省份为河南、山东和山西省，分别占氧化铝行业全国总产量比重为27.34%、26.65%、17.68%，三地合计占全国比重为71.67%
，产量集中度相对较高。

2006年
2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年产量(万吨)1,325.7
1,946.72,278.22,379.32,893.03,417.23,769.94,437.2增长率
54.29%46.8%17.0% 4.4%21.6%18.1%10.3%17.7%0%10%
20%
30%
40%
50%60%05001000150020002500300035004000
4500
5000
2006-2013年我国氧化铝产量及同比增长情况
⚫纯碱主要上下游产品分析
➢合成洗涤剂：2013年我国合成洗涤剂产量1029.6万吨，同比增长10.3%。

由于近年来人们生活物质水平不断提高，对洗涤剂的需求及品质要求也在不断提高，合成洗涤剂的产量最近几
年均保持温和上涨。

2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年产量(万吨)
527.7583.0597.9699.7752.6888.1933.81,029.6增长率10.5%10.5% 2.6%17.0%7.6%18.0% 5.1%10.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0200400600800100012002006-2013年我国合成洗涤剂产量及增长情况。