中国硬质合金行业研究-行业竞争格局、市场需求及发展趋势

中国硬质合金行业研究-行业竞争格局、市场需求及发展趋势

行业竞争格局、市场需求及发展趋势

（1）行业竞争格局

中国硬质合金行业伴随工业体系建设而逐渐发展，从无到有，从弱到强，至今已形成地域分布广、产品种类齐全、产能产量巨大、工艺装备较先进的成熟产业格局。近年来，中国硬质合金生产技术不断提升，与发达国家技术差距逐渐缩小，在国际高端硬质合金市场的竞争力逐步体现。

①行业企业区域性分布明显

根据中国有色金属工业协会统计，中国是世界最大钨资源储藏国，保有钨储量，包括工业储量和远景储量有532.43 万吨，占全球钨资源的47%，位居首位。中国钨资源分布于23 省（区），有382 处钨矿，主要分布在江西、湖南、广东、云南、广西、内蒙古、福建7 省，七省钨矿区合计占全国的80%。从钨资源储量来看，中国钨资源主要分布在湖南、江西两省，两省储量分别为32%和18%，两省储量合计占到全国的50%。作为原材料导向型行业，国内硬质合金行业地域分布非常明显，主要集中在湖南、江西及河南等钨矿集中分布地区。

②行业集中度相对较高，但无效、低端竞争仍普遍存在

中国硬质合金企业的特点是国有、民营、外商独资、中外合资合作等多种经济形式并存，竞争较为充分。根据中国钨业协会硬质合金分会数据统计，2018 年中国硬质合金行业产量排名前十的企业，占全国硬质合金总产量的60.84%，行业集中度较高。但行业间尚未建立完善的优胜劣汰机制和制止不公平竞争机制，硬质合金企业盲目发展、中低档硬质产品低水平重复建设的现象仍大量存在，影响行业技术进步，削弱了高端、高附加值产品的开发能力，未来高端、高附加值硬质合金制品的集中度将会进一步增加。

③缺少全产业链龙头企业，产业经济效益有待进一步提升

国外硬质合金龙头企业往往也是工具生产大厂，有利于硬质合金工具产品的研发。但中国由于历史原因，硬质合金生产与工具制造由冶金和机械两个系统管理，导致合金材料和工具的生产脱节，影响硬质合金工具及深加工配套产品的发展。

近年来中国硬质合金产品出口规模逐年扩大，企业参与国际分工程度日益加深，但由于硬质合金材料生产和下游工具制造的长期分割，国内至今仍未形成具

备全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。未来，同时具备合金材料开发生产和工具研发制造能力的企业竞争优势将越来越明显，行业竞争格局也将向具有产业链整合能力高技术企业转变。

（2）行业市场需求

硬质合金制品的应用市场主要包括矿山采掘、汽车制造、石油钻采、金属切削机床、电子信息等几大领域，市场需求决定硬质合金行业的发展情况。

①矿山采掘业

以硬质合金齿为重要原材料的凿岩工具和采掘工具是矿山机械的关键部件及耗材，被广泛应用于矿山采掘作业中。

矿山机械包括采矿机械、采掘机械、钻孔机械、掘进机械等多种功能设备，其中采掘、钻孔、掘进等设备均需使用硬质合金钻头，例如掘进机械中，需利用硬质合金钻头的轴向压力和回转力对岩面产生辗压作用。

2018 年，国际矿产品价格全面上涨，矿产资源国出口回升。世界粗钢产量大幅增长，铁矿石、焦煤等冶金原材料价格大幅上涨。矿产品价格上涨推动澳大利亚、巴西、智利等矿产资源国矿产品出口大幅回升。7伴随全球矿山采掘活动的不断开展，凿岩工具合金的需求将持续增长。

②汽车制造业

汽车制造业是硬质合金制品的重要消费市场。

汽车制造业中最为重要的工装之一是工具模具，而硬质合金耐磨零件是其重要的组成部件。在汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一辆普通轿车约需1,500 套模具，汽车制造业对工具模具的需求将直接带动硬质合金的市场需求。根据中国汽车工业协会的统计，中国汽车总产量从2006 年的727.9万辆增加到2017年的2,901.5万辆，复合年均增长率达13.4%。2017 年中国汽车产销总体平稳增长，全年汽车产销分别完成2,901.5 万辆和2,887.9 万辆，比上年分别增长3.2%和3.0%；2018 年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2,780.9 万辆和2,808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，其中新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。

中国汽车产量的快速增长，将有力带动硬质合金制品的需求。根据中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》：“到2020 年，汽车产销规模要达到3,000 万辆。”

数据来源：中国汽车工业协会

③石油钻采业

通常石油钻采深度较大，因此对钻头要求更高，超高硬度的聚晶金刚石复合片钻头是石油钻采的关键工作部件及耗材，凿岩工具硬质合金是其主要组成部件，在深井钻探中，企业多采用该类钻头对岩石进行切（刮）削钻进。

近年来，作为石油钻采的关键工作部件及耗材，聚晶金刚石复合片钻头已取得快速发展。根据欧佩克市场报告，2017 年全球石油需求量增长153 万桶/日，达到9,694 万桶/日；供应量为9,670 万桶/日，需求略大于供应。2017 年9 月，国际能源署指出，石油供需达到两年来最好状态，其中经合组织国家（OECD）需求量继续好于预期。而中国原油进口走强，需求也大于预期。2018 年全球经济增长3.7%，世界石油需求稳步增长，但油价上涨及中美经贸摩擦等因素对需

求有一定负面影响，世界石油需求同比提高140万桶/日，低于2017 年150 万桶/日的同比增量。美国挑起与中国及其他主要贸易伙伴之间的贸易摩擦，成为经济增长的重要掣肘。受主要石油输出国减产、中东地区冲突以及气候等因素影响，国际油价实现连续第2个年度上涨，未来一定时期内，预计全球石油供需结构将保持供需相对平衡的状态，上游石油开采保持相对平稳，相应应用于石油钻采的硬质合金制品需求将保持稳定并略有增长。

④金属切削机床

金属切削机床是硬质合金切削工具的重要应用领域。在现代加工业中，切削时间约占整个加工时间的70%，使用高端硬质合金切削刀具能够至少提高20% 的加工效率，降低15%的加工成本。在中国制造业特别是精密制造业的发展过程中，硬质合金切削工具的作用至关重要。

根据中国机床工具工业协会统计数据，2016、2017年，中国金属切削机

床产出约为122亿美元、133.5亿美元，2017 年产值较上年同期增长9.43%；同期对应产量分别为78.32、64.30 万台，2017 年产量较上年同期下降17.90%；2018 年，中国机床工具行业规模以上企业的金属切削机床总产量为48.90 万台，同比下降23.95%。金属切削机床产量下降的同时产值上升，意味着中国金属切削机床在产品性能、档次、价格上有所提升。未来，随着制造业转型升级，