写字楼市场调研报告

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1、分布区域较广,2、包括纯写字 楼和部分高档商住楼,3、楼宇配置 中等;4、以销售为主
1、大多分布在市中心区以外;2、 体量规模较小;3、以商住楼为主; 4、以销售为主,5、车位、电梯等 楼宇配置较差
售价 (元/平米)
10000— 22000
7500—10000
5500—7500
租金 (元/平米)
CBD规划及其在此基础上周边写字楼物业将体现昆明 城市整体经济活力。
第二章——商务市场供应分析
一、现状分析 二、在营在售
三、潜在供应
一、现状分析
从2010年近期的写字楼普查来看,中高层写字楼个数增加非常明显。2000年的时 候,昆明市区10层以上用于办公的物业数量是45个(除酒店),而到09年近期已 经上升到105个(除酒店),增加率为133%。平均以每年11.2的比率上升。其中, 最高的写字楼为地上36层,平均楼层数为19.7层。
总体特征
综合来看,不同产业对写字楼楼层及面积需求特征较明显。
第三产业中小企业办公面积需求主要在400平米以下;
第二、三产业大型企业、外资集团办公面积需求集中在400-1000平米,整层、多层 购买或租用。
面积趋向
客户特征
高区 20层以上
400-1000 平米
资金实力强,对价格敏感度相对较 弱。省内明星企业及国家品牌名企 。
主城主中心区(包括CBD区), 区域范围包括北至人民路以北 200米、南至金碧路以南200米, 东至白塔路以东200米,西至祥 云街片区;
西市副中心区(次CBD区), 区域范围为人民西路以南,海源 路的改造片区;
北市副中心区(次CBD区), 区域范围为金星立交桥以北至霖 雨路的北京路两侧区域;
从2009年二环内的写字楼普查来看,中高层写字楼个 数增加非常明显。目前昆明最高的写字楼为地上36层,
平均楼层数为19.7层。
目前有64个20层以上的写字楼。2000年的时候, 昆明市区10层以上用于办公的物业数量是45个(除 酒店),而到08年近期已经上升到105个(除酒店), 增加率为133%。平均以每年11.2的比率上升。其中, 最高的写字楼为地上36层,平均楼层数为19.7层。 市场进一步细分: 健康、绿色、生态概念成为发展潮流; 总部经济的蓬勃发展使得写字楼市场出现集群趋势。 高档写字楼需求旺盛: 昆明中心区高档写字楼入驻率较高,大部分达到90% 以上,有的甚至达到100%; 新推高档写字楼销售情况好。
行业
保险、投资、基 金、实业、大型 国企、外资集团
分割情况
大多为一分为二。部 分分三或分四。
中区 10-20层
200-400 处于企业发展及成熟期,规模相对
平米
较大。是区域行业领跑者。
实业、房产、矿 业、广告、科技
一分为四、一分为六 、一分为八
低区 4-10层
90-200 平米
处于企业的起步期、发展期。资金 实力较弱。
CBD将发挥其聚集式带动 效应,带动周边商务服务型 办公物业的发展。
受轻轨效应的影响,未来 沿线将形成类型相对不同的 写字楼。
人民路 东风路 金碧路






CBD 核心区
小结
昆明宏观经济发展对写字楼进入产品转型期利好;
城市竞争力提升,城市规划是昆明写字楼再次起飞的 基础;
产业结构优化、产业发展的利好条件将成为昆明写字 楼实现跨越的动力;
一、宏观经济情况分析 》》》1、经济总量及特征
国民生产总值持续快速增长
2005年突破千亿大关; 2008年较2005年增长51%。
二三产业齐头并进,比重较 大,第一产业增长缓慢,比重 较小 固定资产投资增幅显著
2009年全市完成1600.66亿元, 较2008年的1053亿元增长52%。
18000
3.4
世纪中心
25000
7
在售项目共5个,写字楼总体量 约15万平米,目前销售情况良 好,总体剩余销售体量不多。
正在销售项目 未售项目
只租不售项目
2011年写字楼供应体量预估
方法一:(过规统计法)我们通过对已过规划项目统计整理,根据过规 后半年内形成市场供应量的原则,计算未来一年内预计供应体量。
上半年,全市新批外商投资企业30户;实际利用外资4.40亿美元,增长66.5%。 全市实际引进市外到位资金410亿元,同比增长26.1%。
宏观经济情况分析 》》》2、产业发展特征及趋势
目前,云南省已经初步形成了烟草、有色、冶金、磷化工、电力、天然药物、 生物化工、绿色保健食品等具有云南特色的产业集群,已形成了包括为产业服 务的金融、现代物流、技术研发等体系,第三产业的快速增长为写字楼市场发 展提供了动力,是支撑写字楼市场的重要发展基础。
昆明产业发展4大特点
产业结构逐步调整优化,三次产业比例趋于合理 ; 新型工业化得到大力推进,推进城市化水平显著提高 ; 服务型经济持续扩张,成为未来产业发展的方向 ; 现代物流业已初具规模 。
产业是第一性的,城市是第二性的
内向型经济向外向型经济发展
产业发展利好因素
《商务部关于确定第二批加工贸易梯度转移重点承接地的决定》
•侧重于北市区商务环境发展在 轨道背景下的发展前景。
我 们 的 目 的
产 品 规 划 判 断
因此
昆明城市发展
我 商务市场研判 们 的 商务市场供应 思 路 商务市场需求
重点项目借鉴
第一章——昆明城市发展分析
一、宏观经济情况分析 二、城市发展规划研究
昆明写字楼宏观市场背景
昆明的经济结构及规模是制约写字楼发展的主要因素,就 目前写字楼市场需求状况来看,主要的需求对象是中小企 业或创业群体,从而导致整体写字楼市场定位较低。但随 着昆明城市规划、经济发展潜力、竞争力的不断提升,市 场对高端写字楼物业的需求将增大。
国家旅游局已确定云南省作为中国旅游产业改革发展的试点省份 推进云南旅游产业改革发展,加大招商引资力度。
中缅能源管道及炼化基地
产业发展状况,使得客户结构对昆明甲级写字楼利好
宏观经济情况分析—经济发展与写字楼
作为经济发展的载体,写字楼的发展和城市经济的发展息息相关; 写字楼作为国家经济活动的一种载体,同时也作为房地产领域中一项高端的投 资产品,其价值取向则来自于整个城市的经济发展水平,一国经济变化方向和速 度,会对整个写字楼及其投资市场带来很大的波动; 产业发展状况影响写字楼客户结构;
昆明主城区商务市场 研究报告
------至祥研究中心 2010年11月15日
引言
住宅的终极目的是为更舒适得居住,是一种消费品; 写字楼的终极目的是为提高企业或资金的生产力,是一种生产工具。
关键词
宏观层面:经济、产业、城市、规划 微观层面:供给、企业、需求、竞争
昆明写字楼专项报告
•重点强调写字楼的供求关系及 去化率分析;
南市副中心区(次CBD区), 区域范围巫家坝机场片区 。
人民路 东风路 金碧路

北白

京塔

路路
建筑高度
不受限区域

城ห้องสมุดไป่ตู้


以CBD效应为触发点在现有分布形态上的升级
“一轴三带”—已经形成 的并将不断成熟的写字楼分 布形态;
CBD+不限高区域规划将极 大的加快现有写字楼分布向 集约化、聚集式发展;
上半年,全市城镇固定资产投资完成764.90亿元,比去年同期增长36.0%。其中 房地产投资完成176.95亿元,增长1.8%。完成工业投资178.21亿元,增长64.1%。
社会消费品零售总额
上半年,实现社会消费品零售总额457.40亿元,同比增长19.9%,扣除物价因素 实际增长16.0%。
招商引资
档次 高档
特征描述
1、位于城市中心区,如青年路、东风路、北京路; 2、纯写字楼;3、公共部分装修豪华;4、电梯等楼 宇配置高端;5、以出租为主。
中高档
1、分布区域较广,2、包括纯写字楼和部分高档商 住楼,3、楼宇配置中等;4、以销售为主
1、大多分布在市中心区以外;2、体量规模较小;3 中低档 、以商住楼为主;4、以销售为主,5、车位、电梯
代表项目
世纪中心、南亚风情第壹城
90—130 、红塔大厦、顺城双塔、俊 发中心
环球金融中心、北辰财富中
50—90
心、华一广场
20—50
汇溪大厦、程兴大厦、丹彤 现代城 、宏兴商务大楼
昆明整体写字楼客户情况
从昆明市写字楼客户数量上分析,以广告、设计、咨询、 商贸公司、建筑、房地产及科技等第三产业企业为主,占 了62%。
昆明宏观战略规划提升城市竞争力;
空港枢纽将直接影响昆明现代物流运输业的发展;
轨道交通为写字楼提供了良好的到达性,极大节约了 时间成本,但影响效果需要较长时间。
城市发展规划—CBD发展规划
昆明CBD规划范围
北至东风路,南至金碧路,西起
盘龙江,东至白塔路 。
由尚义街及北京路划分为 四个片区
片区将以三道轴线为骨架,形成 未来CBD的规划框架,并沿轴线 构筑密集、舒朗的城市空间。
昆明成为国家认可的加工贸易梯度转移重点承接地,这将成为昆明一笔巨大的无 形资产,为昆明招商引资工作增加新的优势条件。
昆曼大通道、新机场和泛亚铁路
昆明对东南亚、南亚市场具有较强的辐射力,充分将承接加工贸易梯度转移与建 设通往东南亚、南亚的大通道相结合,汲取国内外两种资源,拓展国内外两个市 场,使昆明真正发展成为面向东南亚、南亚的国际区域性城市,这对昆明的招商 引资形成独特优势,也显得尤为重要。
2010年昆明宏观经济形式趋稳
2010年上半年
GDP
2010年上半年昆明实现地区生产总值910.92亿元,同比增长15.4%。其中,第一 产业实现增加值38.74亿元,下降1.5%;第二产业实现增加值417.92亿元,增长 19.1%;第三产业实现增加值454.26亿元,增长13.6%。
城镇固定资产投资
未来一年内写字楼供应体量 = 已过规划项目地上建筑面积总和 = 224449.09 (平方米)
方法二:(市场调查法)根据调查整理出2011年可能供应写字楼的楼盘 项目,调查预计供应体量,求和统计出2011年的预计供应体量。
其中
平行于金碧路的轴线,形成一个 由密集高楼组成的街道空间,轴 线终点在盘龙江对岸。平行于东 风路东西向横轴形成对比的城市 空间,四周商业裙楼将围合成狭 长的绿地广场。
人民路 东风路 金碧路









CBD 环 城 东 路
以CBD为中心的不限高区域是未来高端写字楼集中区
《昆明主城建筑高度控制规 划方案》:建筑高度不受限 制的区域有4个 。
设计、律师、电 子、影视、化妆 品等
分割较多,没有具体 规则
二、在营在售 随着写字楼的发展,其功能配比发生较大变化,功能间逐渐 区分,且配套互利性增强。
昆明写字楼分布图
项目名称
价格(元/平 写字楼总体 米) 量(万平米)
五华山上
22000
0.3
百富琪
9500
1.1
鼎易天城
8000起
3
汇都国际二 期
健康、绿色、生态概念成为发展潮流; 总部经济的蓬勃发展使得写字楼市场出现集群趋势。
高档写字楼存在阶段性市场空间:
中心区在营高档写字楼入驻率较高,大部分达到90%以上,有的达到100%; 08年新推高档写字楼销售情况相对较好,但09年市场较差。
档次 高档 中高档 中低档
特征描述
1、位于城市中心区,如青年路、东 风路、北京路;2、纯写字楼;3、 公共部分装修豪华;4、电梯等楼宇 配置高端;5、以出租为主。
等楼宇配置较差;
租金(元/平米) 50—130 35—60 20—40
代表楼盘
俊发中心、环球金融中心、顺城、 中央商务一号、佳华大厦、华尔顿 大厦
汇都国际商务港、银海SOHO、建业 商务中心、建工大厦、鸿城广场、 华一广场
汇溪大厦、程兴大厦、丹彤现代城 、宏兴商务大楼
昆明写字楼市场档次及价格
市场进一步细分:
随着城市区域功能地位的加强,以及作为中国—东盟区域经济合 作的桥头堡,昆明经济将进入下一个转折期。 经济的发展带动产业的发展,随之城市的写字楼市场发展将供给 与需求结构的转型。
写字楼的价值来自于城市经济发展水平
二、城市发展规划—城市规划与写字楼
“一湖四片”、“一湖四环”;城市“轴心—网络”发 展模式;单中心向多中心发展,昆明城市整体规划更多的 是从城市发展潜力方面吸引更多的区域外大型企业的入驻, 从而促进高端写字楼市场发展。 昆明新机场——中国第四空港枢纽。昆明新机场建成后, 将成为继北京首都机场、上海浦东机场、广州新白云机场 之后中国第四大机场。 轨道交通,规划6条线路,其中二环以内,将采取地下 轨道交通的形式建设,二环以外,将采取高架轨道交通和 地面轨道建设。
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