2019年度中国汽车涂料行业分析

2019年度中国汽车涂料行业分析

中汽协发布数据显示，2018年5月起，汽车产销出现首次负增长。全年总产量为2780.92万辆，同比下滑4.16%；总销量为2808.06万辆，同比下滑2.76%。

公安部统计，截至2018年12月，汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。中国汽车千人保有量约170辆，远低于美国的800辆。我国汽车消费峰值尚未到来，市场依旧有着巨大发展潜力。

1、中国汽车涂料市场现状

汽车涂料作为涂料工业最具有技术含量的组成板块之一，主要扮演汽车使用长久保护和外观颜值担当的角色，可分为原厂OEM涂料、汽车修补漆、汽车内外饰部件涂料三大类。从全球市场来看，发展态势趋于稳定，其中OEM原厂涂料和汽车修补漆市场份额均被少数几个知名企业占据。表1列示了2018年度全球十大汽车涂料企业基本情况。

表1 2018年度全球十大汽车涂料企业基

中国市场上，汽车产销量转折下降和保有量二位数继续增长，导致汽车涂料三个细分领域在市场向头部集中的相同趋势同时，呈现出发展的多样性。

1.1 汽车涂料原厂OEM市场现状

汽车OEM涂料主要供新车流水线上涂装使用，起保护、装饰或其他特殊作用，因此市场与新车销量有着高度的相关性。

⑴市场集中程度持续提高，外来品牌占据主导地位

在汽车OEM涂料领域，中国品牌竞争力非常弱小。“市场换技术”行业发展指导原则下，合资车企外资股东在零部件技术标准和供应商认证准入方面一直占据主导地位。

2019年，汽车OEM原厂涂料中国市场份额95%以上被PPG、湘江关西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等国外品牌占据。上海金力泰、中山大桥、湖北天鹅为行业仅有几家中国品牌之一，主要集中在北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等。

从全球范围看，汽车OEM原厂涂料行业集中度持续提高，形成“3+2+1”格局，即3家欧美品牌、2家日本品牌和1家韩国品牌。

⑵受汽车销量影响，汽车OEM涂料增长趋弱

对OEM原厂涂料而言，市场需求影响最大因素是汽车产销量。由于中国汽车产销量呈现下滑趋势，汽车涂料销量随之步入瓶颈期。

数据显示，2019年上半年，多家涂料企业销售额出现轻微负增长。巴斯夫同比下降1%，其中OEM原厂涂料降幅较大；AkzoNobel汽车涂料和特种涂料同比下降1%；艾仕得同比下降4.72%，OEM原厂涂料为其主要下滑因素。为了维持业绩和股价，对冲汽车市场不景气带来的负面影响，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡头地位，通过各种形式的涨价谋求转嫁成本，提升利润。

1.2 汽车内外饰件涂料市场现状

汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件涂装，以及汽车后市场更换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM原厂涂料市场格局相似，欧美日韩垄断寡头占领大部分市场。外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、小批量、多批次特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食各自专业领地。

汽车内外饰件涂料市场集中度同样呈现加速上升趋势，但相对OEM原厂涂料垄断程度有所缓和。根据各企业官网及媒体报道等信息进行综合分析，列示了2019年度中国汽车内外饰涂料行业的有关信息（表2）、汽车主机厂认证外饰零部件涂料供应商的有关信息（表3）、汽车主机厂认证内饰零部件涂料供应商的有关信息（表4）。

表2 2019年度中国汽车内外饰涂料行业

请表3 汽车主机厂认证外饰零部件涂料

符号说明：已认证合作△正在认证中

表4 汽车主机厂认证内饰零部件涂料供

符号说明：已认证合作△正在认证中

由主机厂原厂认证内外饰零部件涂料信息不难发现，中国汽车工业发展，需要中国汽车零部件行业崛起。外资零部件企业在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键价值环节的短板与挑战，是中国零部件行业获得发展的重要机遇。

随着全球汽车行业进入拐点增长放缓，市场残酷竞争压力层层传导，主机厂成本管控能力变成生死之战。对于既能获得汽车主机厂质量认证，又具备相对成本优势的中国汽车涂料和零部件品牌供应商来说，市场充满机会和挑战。

1.3 汽车修补漆市场现状

汽车修补漆主要用于乘用车售后维修和客车新车涂装，汽车保有量是主要影响因素。此外，经济预期影响车主实际行驶里程、保险费率政策影响小钣喷维修频率、交通法规技术进步影响车辆事故率等是次要影响因素。

过去3年各项改革，导致中国汽车修补漆市场次要影响因素突然大幅上升，然后边际影响逐次下降，对冲了汽车保有量主要因素，行业增长速度较慢。2019年次要因素边际继续下降，中国汽车修补漆行业增速逐渐平稳，预计从2020年将回到以汽车保有量为主要影响因素的正常增长。

表5 2019年汽车修补漆中国市场品牌信

注：⑴一线高端品牌是指获得主流汽车品牌全球质量认证、主要面向汽车4S店和中高端汽车客户；

（2）二线中端品牌是指无汽车主机厂质量认证、品质自保、面向大中型修理厂和低端品牌4S店；

（3）三线经济品牌是指无汽车主机厂质量认证、无品质保障、无售后服务，面向中小修理厂和路边店。

与汽车OEM原厂涂料行业定义为高科技先进制造业不同，汽车修补漆行业实质则为高科技制造业为基础的现代服务业，具有如下特征：（1）客户极度分散。中国有2.9万家品牌4S店、50万家汽车维修厂。（2）极具个性的现场颜色调配。80~100个半成品色母体系，高水平颜色技师现场调配为10万个没有色差、原色恢复的修补颜色。（3）各种底漆、色漆、清漆以及水性、油性产品的最佳复杂搭配使用，需要现场专业技术培训指导。因此，遍布全国的高效培训、服务网络成为行业关键因素。

加之技术含量高、原厂认证门槛高名额少、非标服务管理难度大、品牌效应指引消费选择等行业特性，修补漆市场集中度呈明显加速趋势。目前中国修补漆原厂认证主流市场呈现“5+3+2+1”格局：五家欧美品牌，其中PPG、BASF继续收购并购，演化趋势为3家品牌；3家日本品牌，立邦、关西、洛克；2家韩国品牌，KCC、NAROO；1家中国品牌，东来高飞“onwings”，值得注意的是，东来“高飞”获得全球多数汽车原厂认证，呈异军突起之势。

综合统计市场销量、主机厂认证数量和品牌口碑，2019年中国汽车修补漆市场表现最好的企业分别为PPG、东来涂料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。