全球个人电脑行业分析报告

2017年全球个人电脑行业分析报告
报告由上海腾道独家原创
数据来源：Avention官方数据库
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从Avention数据资料显示，全球PC市场在2016年萎缩了3.7％，达到1486亿美元。

2021年，全球PC市场预计将达到1498亿美元，比2016年增长0.8％。

2016年全球PC市场增长了1.2％，达到2.645亿台。

2021年，全球PC市场预计将达到2.747亿台，比2016年增长3.9％。

便携式电脑是全球PC 市场最大的部分，占市场总价值的62％。

亚太地区占全球PC市值的38％。

经济进一步放缓，移动设备的新竞争，国际货币疲弱以及微软对其最新的操作系统的免费升级，导致PC销售恶化，竞争加剧。

一、市场概述
（一）市场定义
个人电脑（PC）市场包括台式和便携式电脑的销售。

台式电脑是一种个人计算机，用于在单个位置定期使用。

便携式电脑包括笔记本电脑，笔记本电脑和上网本，但不包括平板电脑。

这个行业概况涵盖所有消费者和企业PC销售，价值在制造商的销售价格，包括所有适用的税收。

卷和市场分割以出货单位给出。

在创建本报告时使用的任何货币转换均采用2016年平均汇率计算。

为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。

北美由加拿大，墨西哥和美国组成。

南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。

欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。

斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。

亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。

中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析
全球PC市场近期一直在减速。

显示2013年，2015年和2016年强劲收缩;只有边际增长才发生在2014年，但预计到2018年将会出现收缩，预计增长预期将在预测年度呈现疲软的增长态势。

全球经济问题，如商品价格下跌和国际货币疲弱，以及欧洲，中东和非洲地区的破坏国外市场的社会中断，都是PC销售疲软的主要因素。

全球PC市场在2016年的总收入为148,643.0百万美元，2012年至2016年的复合年变化率（CARC）为-4.5％。

相比之下，亚太地区和美国市场的下降幅度为3.6％、-2.9％，同期分别达到565.291亿美元和3594.43亿美元。

尤其是近期发展迅速的发展中经济体，经济的大幅放缓，以及iPad，其他平板电脑和智能手机的新竞争，导致个人电脑销售恶化。

智能手机在这个市场上的影响归功于这个市场的下滑。

两项技术装置的技术进步已经开辟了市场线，使市场重叠。

市场消费量在2012-2016年之间下降了-3.4％，到2016年达到2.645亿台，预计到二零二一年底将达到2.747亿台，年复合增长率（CAGR）在2016-2021年期间为0.8％。

据“数码时报”和“中国邮政”报道，消息来源称，联想集团有限公司是一家位于香港的个人电脑（PC）和移动互联网设备开发商，制造商和分销商，计划收购LCFC剩余49％股权合肥）电子科技有限公司，一家位于中国的联想笔记本电脑和个人电脑（PC）的制造商。

手提电脑市场是2016年最有利可图的市场，总营收为92,119.6百万美元，相当于市场整体价值的62％。

台湾板块在2016年的收入为56,523.3亿美元，相当于市场总价值的38％。

在全球范围内，由于微软（世界上最大的软件许可方）决定为其最新的操作系统提供免费升级，PC市场也处于不利地位，很大程度上抑制了购买新硬件的任何激励。

鉴于微软提供的免费升级到Windows10，还没有动力购买新机器来访问新的操作系统。

预计市场表现将加快，预计2016年至2021年五年期间的复合年均预期复合年均上升幅度为0.2％，预计到2021年底，市场价值将达到149,794亿美元。

相比之下，亚洲-太平洋和美国市场的同期复合增长率将分别达到0.2％和0.1％，达到各自的价值569.87亿美元和2021年的36183亿美元。

预计PC更换在2016年下半年的一些国家。

Windows10的商业采用预计将加速，消费者购买也应在下半年稳定下来。

大多数PC用户延迟升级，但只能在面对安全和性能问题之前保持这么长时间。

大多数用户预计将以新产品和有吸引力的价格购买另一台PC。

二、市场数据
（一）市场价值
全球PC市场在2016年萎缩了3.7％，达到1486亿美元。

2012-2016年期间市场复合年变化率为-4.5％。

表1：全球PC市场价值：2012年至2016亿/美元
图1：全球PC市值：2012年2016亿/美元
（二）市场容量
2016年全球PC市场增长了1.2％，达到2.645亿台。

2012-16年度复合年均变动率为-3.4％。

表2：全球PC市场数量：百万台，2012-2016
表2：全球PC市场数量：百万台，2012-2016
三、市场划分
（一）类别划分
携式电脑是全球PC市场最大的部分，占市场总价值的62％。

桌面部分占剩余的38％的市场份额。

表3：全球PC市场类别细分：10亿美元，2016年
（二）地理划分
亚太地区占全球PC市值的38％。

欧洲占全球市场的31.2％。

表4：全球PC市场地理细分：2016年，亿美元
图3：全球个人电脑市场类别分类：按份额分配的％份额，2016年四、市场展望
（一）市场价值预测
2021年，全球PC市场预计将达到1498亿美元，比2016年增长0.8％。

2016-2021年期间市场复合年增长率预计为0.2％。

表5：全球PC市场价值预测：2016年至2021年
表5：全球PC市场价值预测：2016年至2021年
（二）市场容量预测
2021年，全球个人电脑市场预计将达到2.747亿台，比2016年增长3.9％。

2016-2021年期间市场复合年增长率预计为0.8％。

表6：全球PC市场数量预测：百万台，2016-2021
表6：全球PC市场数量预测：百万台，2016-2021
五、五力分析模型
（一）概要
图7：2016年全球PC市场竞争力
电脑市场将以电脑制造商为玩家进行分析。

主要买家将被视为最终用户，个人和企业，电子元件制造商作为主要供应商。

经济进一步放缓，移动设备的新竞争，国际货币疲弱以及微软对其最新的操作系统的免费升级，导致PC销售恶化，竞争加剧。

由于产品差异化程度较小，品牌忠诚度较低，零售商和终端消费者的后期整合也受到轻微的威胁。

然而，随着PC渗透率的增加，在新技术的吸引力下，找到更多的买家或引用PC替代品变得越来越具有挑战性。

PC生命周期是延长的，因为许多消费者正在等待，直到他们的PC在购买新的PC之前崩溃。

个人试图建立自己的计算机并修复特定部件也不是常见的，而不是在全新的设备上花费大量资金。

虽然这个行业的一些供应商是可以互换的，那些提供复杂组件（如CPU）的供应商对于市场参与者来说非常重要，而且存在很少的替代方案，从而将供应商的整体能力提升到中等程度。

新进入者无疑将受到这个市场规模最大的老板的青睐，尽管通过在劳动力成本较低的国家选择生产经营或者完全外包这些活动，可以减轻高运营成本，使得进入这个市场更加合理。

最后，对PC市场的替代品的威胁很大。

近年来，平板电脑和其他移动设备已经吃到PC厂商的业务。

商业用户不太可能转向这样的设备，但是由于平板电脑和智能手机的上涨，整体市场仍然显着下降。

随着创新的持续，个人电脑的饱和市场下滑，产品的一致性几乎不能区分产品的价格。

市场上的供应商之间的激烈的价格竞争将惩罚任何不降价的零售商。

（二）买方势力
图8：2016年全球PC市场买家动力的驱动力
在这个市场上，不同制造商的产品之间的差异最小化，买家的力量就会增加。

在技术规格（内存容量，处理器速度等）方面，大多数制造商提供一系列产品来覆盖一系列价格点。

同样，销售的绝大多数PC都运行Windows或Mac（OSX）操作系统;大多数消费者和商业软件可以在这些平台的一个或两个平台上使用，而软件是独占于一个或另一个平台的，替代程序通常只具有较小的功能差异。

话虽如此，消费者从一个操作系统转移到另一个操作系统，却面
临一定程度的转换成本：每个平台都有自己的细微差别，需要时间来适应。

由于一个买方的损失不会对市场参与者造成不利影响，因此大量买家能够降低买方权力。

二分法在品牌认知方面也是显而易见的。

消费者更注重产品的技术规格和感知质量，而不是Windows PC的集成制造商。

由于Windows是一个操作系统，原始设备制造商（OEM）只是在许可下使用它，人们可能会比硬件品牌更加注意这一点。

这种趋势在企业市场上不那么明显，买家对可靠性的评价更为可靠，并且更有可能坚持他们知道的制造商。

然而，苹果在建立Mac品牌方面非常成功;达到了高水平的品牌知名度，积累了忠实客户忠实的核心，达到了迄今为止没有竞争对手的制造商。

这部分归因于Mac和Windows PC之间的区别比市场平均水平更高-而微软生产的Windows操作系统，市场播放器安装在他们的设备上，苹果设计不仅是Mac操作系统，而是运行它的硬件;如果消费者想要OSX，他们必须购买苹果硬件。

然而，苹果产品的高价格意味着这一趋势一般集中在欧洲和美国这样的发达经济体。

某些品牌的价格差异有助于提高买方力量，因为那些寻求标准PC的用户可以在较高规格的个人电脑上使用较低价格的PC，价格有所差异。

联想，惠普和戴尔在2016年遭受了归因于市场的下滑。

总体而言，PC市场的品牌忠诚度水平相对较低，可以提升买方的实力。

买家反向整合存在轻微威胁。

例如，零售商乃至终端用户都可以自行购买组件和组装个人电脑。

这样做可能会降低成本，或者为最终用户提供更多的空间来定制他们的设备，如果它是按订单生成的。

同样，技术精湛的终端用户可能会完全绕过制造商和零售商，并选择建立自己的设备。

个人电脑购买者实力已经从个人电脑变成商品的一种形式。

另一方面，PC制造商也有机会将其整合到PC零售中。

苹果的Apple Store模式无疑是其中最成功的例子，自从开始制造平板电脑以来，微软已经开始提供类似的零售业务。

前进一体化的潜力有可能破坏买方权力。

总体而言，PC市场中的买家权力是适度的。

（三）卖方势力
图9：2016年全球PC市场供应商电力的驱动力
PC市场的供应商往往来自大型跨国公司;因此，市场参与者在专门的组件方面享有较少的选择。

英特尔与AMD之间的CPU市场基本上存在双重垄断。

在这方面的公司在这方面具有重大的财务支持和供应商能力，能够向PC厂商收取大量费用。

同样，微软在操作系统市场上的主导地位也是电脑制造商的强大供应商，通常以Windows操作系统为标准。

近年来，其他操作系统已经开始挑战市场结构，未来这一趋势将继续保持下去。

例如，Valve，视频游戏公司和无处不在的Steam在线软件分发平台的所有者正在设计自己的基于Linux的操作系统。

目前少数大型供应商增加供应商的力量。

电脑制造商在切换基础部件供应商时不会招致巨大的成本，因此供应商的供电能力下降。

此外，由于PC制造中的大部分组件在供应商之间显示出最小的差异化，这样可以降低供应商的供应能力，并且也会刺激低成本制造地区供应商之间的价格战。

富士康在这方面对工作条件提出了伦理关切;一个主要的苹果供应商在确定了恶劣的工作条件后，压力要加倍工人的工资。

道德问题和不良宣传可能会使买家摆在替代供应商身上，从而减少供应商的行动自由，从而降低供应商的力量。

玩家不可能向后集成和生产用于增加供应商能力的专业组件，但是供应商不太可能转发整合并开始制造整个PC，从而降低供应商的能力。

在这个市场上的玩家是半不可缺少的，因为供应商生产的组件只能用于有限的产品和市场，有助于降低供应商的能力。

专业零部件的制造需要高质量的材料，以确保产品持续并保持安全;因此，供应商可以稍微区分其产品对组件的质量。

总的来说，虽然市场参与者在某些组件方面依赖某些供应商，但在其他领域，市场参与者的选择程度更高，限制了供应商的力量。

个人电脑市场的供应商电力被评估为适度。

（四）新进入者
图10：影响2016年全球PC市场新进入者的可能性的因素
在全球，这个市场的主要部门是便携式电脑。

在PC市场中，由于缺乏产品差异化，新进入者的威胁得到提升。

供应商在这个市场中显示出差异化的主要方式是通过产品中的价格和特征。

由于产品相对无差异，客户主要倾向于关注技术规格和性能。

苹果构成了这个规则的一个显着的例外：由于其强大的品牌形象，一定程度的品牌信赖与制造商必须存在，因此可能危及品牌。

由于制造商在其领域具有长期的可靠性，因此在企业市场上对品牌的认可度更大，同时最大程度地减少对其运作的干扰。

此外，长期合约可能已到位，以便特定公司从单一制造商购买所有货物，减少新进入者的威胁，因为这些合同可能难以或财务上有害于破产。

在中国和印度这样的低收入国家，企业更愿意使用年轻，价格较低的本地PC制造商。

这使得像联想这样的公司能够迅速发展，建立自己的品牌，并最终在西方取得重大进展。

PC市场在2014年发生的轻微增长是由于微软终止对其XP操作系统的支持。

尽管近年来整体笔记本电脑的需求正在下降，但它们仍然是发展中国家昂贵和半奢侈品。

这个市场上的便宜产品可能对新进入者有好处。

由于新设计和改进的技术增加新进入者的威胁，预计增长预计将在预测年份返回。

一台笔记本电脑每个孩子的创新想法，旨在计算机花费100美元的电脑，因此可以在具有有效利润的教育公司的预算内。

广达电脑台湾制造商推出了XO电脑型号，便宜的PC替代品。

在亚太地区，一些印度州政府已经采用这一计划。

乌拉圭和尼日利亚已经下令XO笔记本电脑进行教育。

进入这个市场不一定便宜，因为由于合同义务可能会降低新进入者的威胁，因此进入供应商可能难以进入。

资本支出和固定成本对于打算在内部进行制造的OEM有重要意义。

外包可能是帮助降低这个市场成本和进入壁垒的一种方法。

必须确定国际业务的问题，并考虑到产品运输的成本，从而提高廉价替代品的价格;潜在地减少新进入的威胁。

越来越多的关注工厂的工作条件可能进一步阻碍新进入者在该地区制造业的基础。

随着市场正在下滑，目前这个市场的供应商有可能反对新进入者。

具有强大财务支持的人士可以采取行动降低价格，以降低价格提供更优质的物品-新进入者不公开的营销计划。

由于品牌知道和信任特定的供应商，分销渠道通常不会公开提供给新进入者，因此将降低新进入者的威胁。

这个市场规模至关重要;小规模经营的未知实体将不会产生巨额利润，这一市场中强势品牌的存在加上大规模的需求将大大降低新进企业的威胁。

在其他PC相关市场（如软件或组件）中运营的某些玩家的规模和专业知识意味着他们向PC 集成的风险很高。

最近在这个市场的收缩，加上进一步的增长预期，也将不能吸引新进入者。

总体而言，新进入者的威胁评估为温和。

（五）替代者的威胁
图11：影响2016年全球PC市场替代品威胁的因素
电脑替代品的威胁近年来大量增长，导致销售下滑。

虽然PC由于其提高的性能和对企业的偏好而仍然具有一定的必要性，但它很可能是简单的替代采购，这不利于微软决定向其最新的操作系统提供免费升级。

包括智能手机和平板电脑在内的移动设备已经迅速地用于PC制造商的业务。

过去，特别是新兴市场的电脑并没有像以前那样在新的家庭中使用电脑。

在这些市场中，智能手机是当务之急。

像传统笔记型电脑和台式电脑这样的移动设备可以以较低的成本出售，更具便携性，并具有新颖的触摸控制功能。

在手机上花费的时间和对现代社会对这些设备的依赖程度日益提高。

每天在手机上花费的平均时间约为90分钟，每天检查的手机超过100次。

这在智能手机允许随时随地获取新闻和游戏的同时，对市场的替代造成重大威胁。

PC的实用性仍然是生产力所必需的。

新技术和定制PC允许买家选择最佳规格来增加PC市场中产品的多样
化。

平板电脑销量下滑，PC销售额在2014年4月结束Windows XP支持后略有激化，但不足以导致市场成长。

两台设备的增长呈现出产品差异化，作为这个市场的新进入者。

在全球范围内，智能手机的水平在不断增长;两台设备市场也相对较高。

发达国家的游戏机市场仍然很大。

另一个替代的威胁在于电脑游戏市场。

像索尼的PlayStation4和微软的Xbox One这样的控制台为消费者提供了一种比实现类似性能所必需的高端PC更便宜，更经常用户友好的玩视频游戏的方式。

在频谱的另一端，平板电脑和移动设备也允许消费者在不需要传统PC的情况下玩更多的基本（但越来越复杂）的游戏。

计算机零售销售的另一个替代方案是消费者购买各个组件并组装自己的单元。

这些优点包括为消费者特有的需求量身定制的表现，有时可能会被视为零售价值。

然而，大会可能会阻止大多数消费者和企业客户，这可能只会吸引利基市场。

除了视频游戏爱好者的核心相当之外，PC制造商还可以依靠更重要的公司细分市场的持续支持。

一些任务，如专业视频制作和编辑，或3D设计，超出了移动设备的性能，而更多的依赖于增加的功能，鼠标和键盘界面在触摸界面上的工作而不是休闲，例如。

其他组织针对安全问题选择桌面设备：桌面电脑及其中包含的敏感数据，并不像平板电脑那样容易地从工作场所中移除。

这些要点有助于减轻替代的威胁。

也就是说，移动设备已经彻底改变了计算机的面貌。

传统平台与平板电脑等创新技术之间的兼容性将会变得至关重要，因为客户在使用个人电脑，手机和平板电脑时需要更大的整合和一致性。

总的来说，替代品的威胁被评估为非常强。

（六）竞争程度
图12：2016年全球PC市场竞争程度的驱动因素
主要的电脑制造商都是相对较大的公司，有很多国际公司的例子。

PC市场上有多家厂商;然而，全球前四大公司（苹果，戴尔，联想和惠普）各自占有重要的市场份额。

这是一个寡头垄断市场的例子。

由于这样一大批企业对这一行业感兴趣，竞争激烈。

公司必须在这个下滑的市场中竞争维持市场份额，大大提高竞争的程度。

随着个人电脑市场的饱和和下降，创新和产品均匀性有限，除了价格方面。

市场下滑表明，这个市场难以扩大，从而增加了竞争的水平。

市场上的供应商之间的激烈的价格竞争将惩罚任何不降价的零售商。

许多公司难以将自己与竞争对手区分开来，强大的品牌认知度主要限于拥有其他业务部门品牌认知度最大的公司。

没有这个品牌认知的玩家面临着与竞争对手区分开来的困难，因此竞争价格和功能集，这就迫使一些市场的价格下降。

这可能会刺激PC市场竞争对手之间的价格战。

一大批企业对该行业感兴趣，因此竞争依然强劲;公司已经开始通过进入新市场来实现产品多元化，这将有助于减少竞争，因为产品正在经历多元化。

然而，竞争对手也正在进入同一个市场，从而减轻了竞争的减少。

许多欧洲的主要参与者都专注于PC市场，因为销售收入下降，看到更多元化的玩家退出市场。

PC市场的下滑迫使公司进行调整-戴尔被撤回到私有制。

Hewlett Packard于2015年10月将其业务分为两部分：惠普企业和惠普公司。

前者专注于企业基础架构和软件解决方案，后者专注于PC和打印机的消费市场。

这表明这个市场的竞争程度正在加剧。

尽管苹果近年来份额有所增加，但联想和戴尔在这一市场上已经有所下滑，惠普已经分拆业务，离开了PC市场。

据预测，由于竞争加剧，这个市场的一些较小的企业将会离开这个市场。

这些市场的高固定成本表明，这个市场存在很大的竞争。

外包制造和组装的趋势将固定成本的一部分转移给负责维护大量生产设施的EMS公司;这往往会削弱PC市场的竞争对手。

由于PC技术的持续性能改善，需要稍微减轻竞争力，需要定期更换，以保持最新状态;客户愿意在一段时间后再投入更多的现代科技和功能。

微软终止对其老化的Windows XP操作系统的支持，促使许多企业在2014年升级电脑，并提供了显着的销售突破。

然而，由于免费升级，微软自推出以来一年内免费升级Windows10可能会限制硬件销售。

总的来说，竞争被评估为强。

六、领导公司
（一）苹果公司
表7：苹果公司：关键事实
苹果公司（Apple Inc.或Apple Inc.）是一家提供个人通信设备及相关软件和解决方案的技术公司。

该公司的产品和服务包括iPhone，iPad，Mac，iPod，Apple Watch，Apple TV，消费者和专业软件应用程序组合，iOS，OS X和watchOS操作系统，iCloud，Apple Pay以及各种附件，服务和支持产品。

该公司还通过iTunes Store，App Store，iBooks Store和Mac App Store销售和提供数字内容和应用程序。

苹果通过其零售商店，在线商店和直销部门以及第三方蜂窝网络运营商，批发商，零售商和增值经销商在全球范围内销售其产品。

此外，该公司通过其在线和零售商店销售与iPhone，iPad，Mac和iPod兼容的各种第三方产品，包括应用软件和各种配件。

苹果向消费者出售其产品;中小企业（SMB）;教育，企业和政府客户。

该公司在美洲，欧洲和亚太地区开展业务。

该公司主要从事地理位置的业务：美洲，欧洲，大中华区，日本及亚太地区。

每个业务部门提供类似的硬件和软件产品和类似的服务。

美洲细分市场包括北美和南美。

欧洲部门包括欧洲国家，以及印度，中东和非洲。

大中华区域包括中国，香港和台湾。

亚太地区的其他业务部门包括澳大利亚和亚洲国家，而不包括在该公司其他经营分部的国家。

苹果提供产品，操作系统软件，应用软件，服务等产品
该公司的产品包括iPhone;iPad的;和Mac。

iPhone是基于苹果iOS Multi-Touch操作系统的公司的智能手机系列。

iPhone包括Siri，语音激活智能助手，以及符合条件的设备上的Apple Pay和Touch ID。

它适用于iTunes Store，App Store和iBooks Store，用于购买，组织和播放数字内容和应用程序。

iPhone兼容Mac和Windows个人电脑以及Apple的iCloud服务，可以在用户的设备之间提供同步。

该公司在2015财年销售约2.21亿份iPhone。

iPad是基于苹果iOS操作系统的公司的多用途平板电脑，其中包括iPad Air和iPad mini。

iPad包括Siri，还包括符合条件的设备上的Touch ID。

iPad可与iTunes Store，App Store 和iBooks Store一起购买，组织和播放数字内容和应用程序。

iPad兼容Mac和Windows个人电脑以及Apple的iCloud服务。

苹果在2015财年销售了约5490万台iPad。

Mac是基于其OS X操作系统的公司的台式和便携式PC机系列。

该公司的台式电脑包括iMac，21.5“iMac与Retina4K显示器，27”iMac与Retina5K显示器，Mac Pro和Mac mini。

该公司的便携式电脑包括MacBook，MacBook Air，MacBook Pro和带有Retina显示器的MacBook Pro。

该公司在2015财年销售了约2060万部Mac产品。