新风系统2018市场动向调研
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
假国外品牌
多宣称美国、欧洲、德国等，但产品主要是国内生产，价格虚高，如布朗、曼瑞德、托马仕等
国内品牌
生产能力较强，价格差异较大，注重品牌有研发能力的不多
互联网品牌
三个爸爸、352、小米等，生产方式为 OEM+ODM 主要渠道为线上平台，注重零售
行业品牌现状分析
新风品牌类型
空调新风品牌
重点城市占比90.7%,郑州/西安份额较高
数据来源：产业在线
地产企业新风应用分析
一级配套90%以上
中国房地产精装修市场主要电器配置率
98.6% 95%
二级配套20%-70%
68.3%
三级配套0%-20%
26.4.% 21% 20.5% 6.6%
3.0%
3.0%
2.2%
2.2%
1.9%
1.8%
吸油烟机 灶具 消毒柜 热水器 新风 空调 净水器 洗碗机 冰箱 电烤箱 洗衣机 电视 微波炉
2018
新风系统市场调研
目录/Contents
01
新风系统概述
02
产业发展情况
03
设备分类及适用情况
04
行业品牌现状分析
05
地产企业新风应用分析
01
新风系统概述
什么是新风系统
新风发展历史
空气污染分析
新风系统概述
什么是新风系统？
新风系统是由送风系统和排风系统组 成的一套独立空气处理系统，它分为 管道式新风系统和无管道新风系统两 种。管道式新风系统由新风机和管道 配件组成，通过新风机净化室外空气 导入室内，通过管道将室内空气排出； 无管道新风系统由新风机组成，同样 由新风机净化室外空气导入室内。
2017.07
新国标发布 （2018.06实施） 《通风系统用空气净化装置》
05 地 产 企 业 新 风 应 用 分 析
地产企业新风应用分析
近年来，家庭住宅领域的新风系统需求快速增长。民用市场规模占用行业市场的31%。 2017年中国民用新风主要细分市场规模（亿元）
住宅 办公楼
酒店 医院 学校 其它公建
5.48 5.4
9.53 7.79
15.3
11.54
数据来源：产业在线
地产企业新风应用分析
空气质量差消费者的需求也对地产企业配套新风提供了动力，促使您购买空气净化产品的主要原因是？
2017年中国民用新风主要细分市场规模（亿元）
所在城市空气质量差，严重影响身体 家中儿童（14岁以下）
追求更高品质的家居空气环境 家中刚装修
地产企业应用新风必要性
必要性：满足消费者健康住宅环境需求
健康住宅环境逐步成为消费者购房的考虑因素
地产企业应用新风必要性
必要性：响应国家新风标准号召/建立标杆型住宅项目
响应号召 先发制人 先声夺人
地产企业应用新风必要性
必要性：新的卖点，打造新的竞争力
新概念 新卖点 会呼吸的房子 健康的房子
感谢观看
以上品牌真正有生产能力研发实力的企业不足五十家。长三角，珠三角是我国新风设备生产制造的主要区域产品本身智能化是 未来主要发展的方向，有集采经验和服务网点覆盖能力的企业不多。
主要品牌如下：
远大、霍尼韦尔、大金、松下、兰舍、布朗、百朗、狄耐克、霍尔、环都、曼瑞德、六星、亚都、格力、森德、中洁、托马仕、 赛菲、迈迪龙、美埃、爱迪士、绿岛风、雅威、宾肯等。
02 产 业 发 展 情 况
产业发展情况
中国民用新风设备的主要客户是普通民众，基本上就是居 住建筑。国家统计局最新数据显示，中国人口总数约13.68 亿。2015年国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告》 指出，中国当前的户均人数约3.02人。
据此，中国目前约有4.53亿户家庭。根据《国家新型城 镇化规划》，2020年末中国城镇化率达60%，2030年末 达70%。
主机分类及适用情况
新风设备的主要部件
智能控制器 风机 热交换芯 空气过滤器
新风 设备
新风设备的主要技术指标
风量 漏风率 噪声 能耗 效率 寿命 智能
新风净化技术
① 物理式过滤技术：更换方便，无隐患，超净车间、医院手术室均使用物理式 过滤技术
② 静电式集尘技术：维护频繁，清洗繁琐，不及时维护过滤效率会极大降低， 产生臭氧，不时有噼啪声噪音
新风系统组成
新风设备
单向流、热交换等设备
防雨外气口
不锈钢304，通过48小时酸性盐 雾(AASS)试验
新风 系统
新风管道
中财、公元等知名管道品牌 UPVC正国标产品
室内送风口
ABS圆形可调风口 金属方形百叶风口
04 行 业 品 牌 现 状 分 析
Baidu Nhomakorabea
行业品牌现状分析
新风品牌类型
国外品牌
生产研发销售一体，具有进口产品线的品牌如兰舍、百朗、博乐；只有国产产品线的品牌如大金、松下、霍尼韦尔等
家中有过敏体质或哮喘病人 家中有异味
周围亲朋好友推荐购买 家中有孕妇
家中养宠物（如猫、狗） 家中有亚健康人员（身体调节能力受限）
9.6% 8.3% 7.3% 6.4% 4.6% 4.6%
49.6% 44.1% 33.9% 19.3%
数据来源：奥维云网（AVC）
地产企业新风应用分析
中国房地产精装新风配套主要城市
双向流（不含热交换芯）设备正是具备了两者各自的缺点，造价高、安装空间要求高、不节 能，所以不受主流市场的认可。
吊顶除湿新风机
目前市场上的除湿新风机，均为除湿机增加一个室外新风口，作为除湿新风机进行销售，新 风仅仅作为一个噱头，很难满足室内换气需求
除湿与新风是两个独立的系统，以除湿机改造的除湿新风一体机，仍然是以除湿量作为设备 的主体，而不是室内所需要的新风量，所以安装此类设备通常考虑的是除湿量是否能达标， 而不是新风量能否满足需求
行业品牌现状分析
近期新风政策密集出台，保障行业健康发展。2016年至今有关室内空气质量各项指标、新风安装技 术、净化效率等方面政策密集出台。尤其是7月发布的新国标对鱼龙混杂的新风行业，终于有了硬性 指标依据。
2002 《室内空气质量标准》
2012.10
《民用建筑供暖通风与 空气调节设计规范》
2016.08 《新风净化机》
管道式新风系统
新风系统概述
发展历史
欧洲许多国家,新风系统已有50多年的历史。
70年代西班牙90%以上的新建住宅中装新风系统。
1989年美国ASHRAE制定了“室内空气品质通风规范”，把新风系统 的安装列为建筑物验收硬性指标。
在德国，住宅通风系统已经与建筑物溶为一体，成为不可缺少的重要 组成部分。
在中国，2002年1月1日室内空气污染控制规范诞生。目前，中国越 来越多的人知道了解新风系统，新风系统必将成为人们生活的必备品 之一。
地产公司
雅居乐地产 中建东孚 鸿坤地产 上坤地产 金辉地产 大华地产 中南地产 金地地产 世茂地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（主要）
百朗（备选）
兰舍
松下
爱迪士
百朗
兰舍（进口品牌）
意爱普（国产品牌）
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
兰舍
松下
兰舍
霍尼韦尔
兰舍
爱迪士
意爱普
布朗
爱迪士
百朗
兰舍（进口品牌）
据奥维云网（ACV）初步统计，2016年中国新风系统 市场规模达到61亿元，2017年全年预计实现90亿，同比增 长近50%。到2020年产值规模将突破500亿元。
产业发展情况
2017F-2020F中国新风行业市场规模及变化
85.2%
500 80.0&
270 66.1% 48.0% 35.6%
150 90 61
当前我国住宅新风系统的家庭覆盖率约1%，按照每户 城镇家庭普遍消费1套新风系统及每年家庭覆盖率增速1% 测算，2020年末居住建筑新风系统的每百户保有量将达到 5套，2030年末约达14套，即：2016-2020年我国居住建 筑新风系统的市场总需求约2265万套，2020-2030年的市 场总需求约4077万套。
壁挂式新风机
无管道 体积小 室内净化 正压 送风 一机双用
设备分类及适用情况
吊顶双向流新风机
非市场主流设备，主要原因是这类型设备同时具备了单向流及热交换设备各自的缺点，比如 单向流在夏冬季节的运行中，室外空气直接进入室内，造成能量的大量浪费，而热交换热备 因为具备两个电机，主机尺寸较大，所以需要更大的安装空间，且造价较高。
单位：亿元
2016F
2017F
2018F
2019F
2020F 数据来源：奥维云网（AVC）
03 设备分类及适用情况
设备分类及适用情况
吊顶双向流全热交换新风机
含有全热交换芯 最大限度的保 持室内温度恒定 节约能量
新风设备
吊顶正压单向流新风机
过滤PM2.5，新鲜空气源源不 断送入室内
立柜式新风机
含有全热交换芯 管道选配 适用 于装修后的场所 安装简单。
14.6% 12.8%
TOP10占64%
8.6%
6.8% 4.8% 3.8% 3.6% 2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3%
郑州 西安 苏州 杭州 成都 上海 宁波 南京 北京 太原 广州 上饶 东莞 阜阳 重庆 汕头 沈阳 海口 深圳 长沙 滁州 唐山
松下、格力、海信、日立等，生产方式多为国内企业 OEM+ODM不是企业的主要产品，研发不足。
家电新风品牌
美的、海尔、 生产方式为国内企业代工不是企业的主要产品，缺点是品牌集中度低，无规模企业，销售 过亿企业屈指可数。
专业新风品牌
兰舍、威特奇等只有新风业务的专业新风品牌，多为自有工厂、自主研发，对于新风产品都有自己独有的技术
爱迪士（进口品牌）
大金
松下 朗思威（国产品牌）
地产企业新风应用分析
地产公司
首创地产 龙湖地产（华东）
德信地产 朗诗地产 融侨地产 阳光城地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（进口品牌）
环都（国产品牌）
兰舍
霍尼韦尔
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
爱迪士
松下
松下
曼瑞德
兰舍（唯一）
06 地产企业应用新风必要性
兰舍（进口品牌）
松下（进口品牌）
松下（主要）
百朗（备选）
意爱普
朗思威
兰舍（进口品牌）
百朗（进口品牌）
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
兰舍（热交换）
爱迪士（正压除霾）
松下（热交换）
兰舍（正压除霾）
兰舍（热交换）
百朗（热交换）
松下（2000标） 布朗（国产品牌）
海尔 朗思威（国产品牌）
地产企业新风应用分析
新风产品配套率21.0%，进入二级配套，精装修市场智能家居兴起，推高新风、 空调、净水集中配套。
数据来源：奥维云网（AVC）
地产企业新风应用分析
地产公司
恒大地产 融创地产 中海地产 万科地产 融信地产 越秀地产 旭辉地产 绿城地产 葛洲坝地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（1000标）
森德（2000标）
多宣称美国、欧洲、德国等，但产品主要是国内生产，价格虚高，如布朗、曼瑞德、托马仕等
国内品牌
生产能力较强，价格差异较大，注重品牌有研发能力的不多
互联网品牌
三个爸爸、352、小米等，生产方式为 OEM+ODM 主要渠道为线上平台，注重零售
行业品牌现状分析
新风品牌类型
空调新风品牌
重点城市占比90.7%,郑州/西安份额较高
数据来源：产业在线
地产企业新风应用分析
一级配套90%以上
中国房地产精装修市场主要电器配置率
98.6% 95%
二级配套20%-70%
68.3%
三级配套0%-20%
26.4.% 21% 20.5% 6.6%
3.0%
3.0%
2.2%
2.2%
1.9%
1.8%
吸油烟机 灶具 消毒柜 热水器 新风 空调 净水器 洗碗机 冰箱 电烤箱 洗衣机 电视 微波炉
2018
新风系统市场调研
目录/Contents
01
新风系统概述
02
产业发展情况
03
设备分类及适用情况
04
行业品牌现状分析
05
地产企业新风应用分析
01
新风系统概述
什么是新风系统
新风发展历史
空气污染分析
新风系统概述
什么是新风系统？
新风系统是由送风系统和排风系统组 成的一套独立空气处理系统，它分为 管道式新风系统和无管道新风系统两 种。管道式新风系统由新风机和管道 配件组成，通过新风机净化室外空气 导入室内，通过管道将室内空气排出； 无管道新风系统由新风机组成，同样 由新风机净化室外空气导入室内。
2017.07
新国标发布 （2018.06实施） 《通风系统用空气净化装置》
05 地 产 企 业 新 风 应 用 分 析
地产企业新风应用分析
近年来，家庭住宅领域的新风系统需求快速增长。民用市场规模占用行业市场的31%。 2017年中国民用新风主要细分市场规模（亿元）
住宅 办公楼
酒店 医院 学校 其它公建
5.48 5.4
9.53 7.79
15.3
11.54
数据来源：产业在线
地产企业新风应用分析
空气质量差消费者的需求也对地产企业配套新风提供了动力，促使您购买空气净化产品的主要原因是？
2017年中国民用新风主要细分市场规模（亿元）
所在城市空气质量差，严重影响身体 家中儿童（14岁以下）
追求更高品质的家居空气环境 家中刚装修
地产企业应用新风必要性
必要性：满足消费者健康住宅环境需求
健康住宅环境逐步成为消费者购房的考虑因素
地产企业应用新风必要性
必要性：响应国家新风标准号召/建立标杆型住宅项目
响应号召 先发制人 先声夺人
地产企业应用新风必要性
必要性：新的卖点，打造新的竞争力
新概念 新卖点 会呼吸的房子 健康的房子
感谢观看
以上品牌真正有生产能力研发实力的企业不足五十家。长三角，珠三角是我国新风设备生产制造的主要区域产品本身智能化是 未来主要发展的方向，有集采经验和服务网点覆盖能力的企业不多。
主要品牌如下：
远大、霍尼韦尔、大金、松下、兰舍、布朗、百朗、狄耐克、霍尔、环都、曼瑞德、六星、亚都、格力、森德、中洁、托马仕、 赛菲、迈迪龙、美埃、爱迪士、绿岛风、雅威、宾肯等。
02 产 业 发 展 情 况
产业发展情况
中国民用新风设备的主要客户是普通民众，基本上就是居 住建筑。国家统计局最新数据显示，中国人口总数约13.68 亿。2015年国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告》 指出，中国当前的户均人数约3.02人。
据此，中国目前约有4.53亿户家庭。根据《国家新型城 镇化规划》，2020年末中国城镇化率达60%，2030年末 达70%。
主机分类及适用情况
新风设备的主要部件
智能控制器 风机 热交换芯 空气过滤器
新风 设备
新风设备的主要技术指标
风量 漏风率 噪声 能耗 效率 寿命 智能
新风净化技术
① 物理式过滤技术：更换方便，无隐患，超净车间、医院手术室均使用物理式 过滤技术
② 静电式集尘技术：维护频繁，清洗繁琐，不及时维护过滤效率会极大降低， 产生臭氧，不时有噼啪声噪音
新风系统组成
新风设备
单向流、热交换等设备
防雨外气口
不锈钢304，通过48小时酸性盐 雾(AASS)试验
新风 系统
新风管道
中财、公元等知名管道品牌 UPVC正国标产品
室内送风口
ABS圆形可调风口 金属方形百叶风口
04 行 业 品 牌 现 状 分 析
Baidu Nhomakorabea
行业品牌现状分析
新风品牌类型
国外品牌
生产研发销售一体，具有进口产品线的品牌如兰舍、百朗、博乐；只有国产产品线的品牌如大金、松下、霍尼韦尔等
家中有过敏体质或哮喘病人 家中有异味
周围亲朋好友推荐购买 家中有孕妇
家中养宠物（如猫、狗） 家中有亚健康人员（身体调节能力受限）
9.6% 8.3% 7.3% 6.4% 4.6% 4.6%
49.6% 44.1% 33.9% 19.3%
数据来源：奥维云网（AVC）
地产企业新风应用分析
中国房地产精装新风配套主要城市
双向流（不含热交换芯）设备正是具备了两者各自的缺点，造价高、安装空间要求高、不节 能，所以不受主流市场的认可。
吊顶除湿新风机
目前市场上的除湿新风机，均为除湿机增加一个室外新风口，作为除湿新风机进行销售，新 风仅仅作为一个噱头，很难满足室内换气需求
除湿与新风是两个独立的系统，以除湿机改造的除湿新风一体机，仍然是以除湿量作为设备 的主体，而不是室内所需要的新风量，所以安装此类设备通常考虑的是除湿量是否能达标， 而不是新风量能否满足需求
行业品牌现状分析
近期新风政策密集出台，保障行业健康发展。2016年至今有关室内空气质量各项指标、新风安装技 术、净化效率等方面政策密集出台。尤其是7月发布的新国标对鱼龙混杂的新风行业，终于有了硬性 指标依据。
2002 《室内空气质量标准》
2012.10
《民用建筑供暖通风与 空气调节设计规范》
2016.08 《新风净化机》
管道式新风系统
新风系统概述
发展历史
欧洲许多国家,新风系统已有50多年的历史。
70年代西班牙90%以上的新建住宅中装新风系统。
1989年美国ASHRAE制定了“室内空气品质通风规范”，把新风系统 的安装列为建筑物验收硬性指标。
在德国，住宅通风系统已经与建筑物溶为一体，成为不可缺少的重要 组成部分。
在中国，2002年1月1日室内空气污染控制规范诞生。目前，中国越 来越多的人知道了解新风系统，新风系统必将成为人们生活的必备品 之一。
地产公司
雅居乐地产 中建东孚 鸿坤地产 上坤地产 金辉地产 大华地产 中南地产 金地地产 世茂地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（主要）
百朗（备选）
兰舍
松下
爱迪士
百朗
兰舍（进口品牌）
意爱普（国产品牌）
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
兰舍
松下
兰舍
霍尼韦尔
兰舍
爱迪士
意爱普
布朗
爱迪士
百朗
兰舍（进口品牌）
据奥维云网（ACV）初步统计，2016年中国新风系统 市场规模达到61亿元，2017年全年预计实现90亿，同比增 长近50%。到2020年产值规模将突破500亿元。
产业发展情况
2017F-2020F中国新风行业市场规模及变化
85.2%
500 80.0&
270 66.1% 48.0% 35.6%
150 90 61
当前我国住宅新风系统的家庭覆盖率约1%，按照每户 城镇家庭普遍消费1套新风系统及每年家庭覆盖率增速1% 测算，2020年末居住建筑新风系统的每百户保有量将达到 5套，2030年末约达14套，即：2016-2020年我国居住建 筑新风系统的市场总需求约2265万套，2020-2030年的市 场总需求约4077万套。
壁挂式新风机
无管道 体积小 室内净化 正压 送风 一机双用
设备分类及适用情况
吊顶双向流新风机
非市场主流设备，主要原因是这类型设备同时具备了单向流及热交换设备各自的缺点，比如 单向流在夏冬季节的运行中，室外空气直接进入室内，造成能量的大量浪费，而热交换热备 因为具备两个电机，主机尺寸较大，所以需要更大的安装空间，且造价较高。
单位：亿元
2016F
2017F
2018F
2019F
2020F 数据来源：奥维云网（AVC）
03 设备分类及适用情况
设备分类及适用情况
吊顶双向流全热交换新风机
含有全热交换芯 最大限度的保 持室内温度恒定 节约能量
新风设备
吊顶正压单向流新风机
过滤PM2.5，新鲜空气源源不 断送入室内
立柜式新风机
含有全热交换芯 管道选配 适用 于装修后的场所 安装简单。
14.6% 12.8%
TOP10占64%
8.6%
6.8% 4.8% 3.8% 3.6% 2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3%
郑州 西安 苏州 杭州 成都 上海 宁波 南京 北京 太原 广州 上饶 东莞 阜阳 重庆 汕头 沈阳 海口 深圳 长沙 滁州 唐山
松下、格力、海信、日立等，生产方式多为国内企业 OEM+ODM不是企业的主要产品，研发不足。
家电新风品牌
美的、海尔、 生产方式为国内企业代工不是企业的主要产品，缺点是品牌集中度低，无规模企业，销售 过亿企业屈指可数。
专业新风品牌
兰舍、威特奇等只有新风业务的专业新风品牌，多为自有工厂、自主研发，对于新风产品都有自己独有的技术
爱迪士（进口品牌）
大金
松下 朗思威（国产品牌）
地产企业新风应用分析
地产公司
首创地产 龙湖地产（华东）
德信地产 朗诗地产 融侨地产 阳光城地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（进口品牌）
环都（国产品牌）
兰舍
霍尼韦尔
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
爱迪士
松下
松下
曼瑞德
兰舍（唯一）
06 地产企业应用新风必要性
兰舍（进口品牌）
松下（进口品牌）
松下（主要）
百朗（备选）
意爱普
朗思威
兰舍（进口品牌）
百朗（进口品牌）
兰舍（进口品牌）
朗思威（国产品牌）
兰舍（热交换）
爱迪士（正压除霾）
松下（热交换）
兰舍（正压除霾）
兰舍（热交换）
百朗（热交换）
松下（2000标） 布朗（国产品牌）
海尔 朗思威（国产品牌）
地产企业新风应用分析
新风产品配套率21.0%，进入二级配套，精装修市场智能家居兴起，推高新风、 空调、净水集中配套。
数据来源：奥维云网（AVC）
地产企业新风应用分析
地产公司
恒大地产 融创地产 中海地产 万科地产 融信地产 越秀地产 旭辉地产 绿城地产 葛洲坝地产
百强开发商战略集采情况
战略品牌
兰舍（1000标）
森德（2000标）