LNG资源及贸易情况

LNG资源及贸易情况
1、LNG资源
到2004年底，全球共有13个国家（69条生产线）生产LNG，它们主要分布在亚太地区、中东和大西洋盆地。

亚太地区的LNG生产国包括美国、印尼、马来西亚、澳大利亚、文莱，中东地区的LNG 生产国包括阿联酋、卡塔尔、阿曼，大西洋盆地的LNG生产国包括阿尔及利亚、利比亚、特立尼达多巴哥、尼日利亚、埃及。

亚太地区的俄罗斯、中东地区的伊朗即将成为LNG生产国，见图1-1。

世界现有LNG生产能力可达14279×104t/a，其中亚太地区可达6764×104t/a，中东地区可达2490×104t/a，大西洋盆地可达5025×104t/a；目前正在建设中的LNG生产厂的能力约4140×104t/a，其中亚太地区达2380×104t/a，中东地区达960×104t/a，大西洋盆地达800×104t/a。

表1-1 世界LNG液化厂生产能力一览表单位：104t/a
1.1 LNG生产国情况
本工程拟建的LNG接收站位于江苏省如东县，从地理位置上来说，距亚太地区的气源地最近，其次是中东地区，离大西洋盆地较远，因此本项目暂不考虑大西洋盆地的气源地，而重点研究亚太地区和中东地区的气源地。

亚太地区和中东地区LNG主要生产国的天然气资源、LNG生产
厂的情况如下：
1.1.1 亚太地区
（1）澳大利亚
截止到2002年底，澳大利亚的天然气证实储量达2.47×1012m3，占世界总储量的1.6%，储采比为73.9。

澳大利亚的主要LNG项目如下：
①西北大陆架LNG项目
图1-1 世界LNG生产资源分布图
3
澳大利亚的最大天然气资源位于西北大陆架地区，该地区位于澳大利亚西部，离海岸约143英里，预计天然气储量超过0.825×1012m3。

该项目由一个合资公司运作，投资方包括伍德赛德公司，雪佛龙公司、壳牌公司、BHP公司、BP公司和日本澳大利亚LNG集团。

在这一地区，西北大陆架LNG公司（NWSL）的LNG生产厂共有三条生产线，生产能力为750×104t/a。

生产的LNG主要长期出口日本，同时还向韩国和美国短期出口。

目前该公司正在建设第4条生产线，其生产能力为4200×104t/a，该生产线生产的天然气将主要出口到中国的广东省和韩国，如果找到合适的出口市场，到2008年可能建设第5条生产线，生产能力也为4200×104t/a。

西北大陆架LNG公司目前向日本供应约700×104t/a的LNG；从2006年起开始，该公司将向中国广东供应330×104t/a的LNG，供期25年。

②高更（Gorgon）项目
位于西北大陆架的高更（Gorgon）气田是该国最大的天然气田，其落实储量为0.385×1012m3。

可采储量为0.605×1012m3。

目前该项目的合作方包括雪佛龙公司、德士古公司、壳牌公司、埃克森公司、中国海洋石油总公司。

预计2008年～2010年期间，新建一座LNG生产厂，有2条生产线，总生产能力为800×104t/a。

（2）马来西亚
截止到2002年底，马来西亚的天然气证实储量达2.06×1012m3。

位于沙捞越的Bintulu LNG生产基地是目前世界上最大的LNG
生产中心，该生产基地有3个LNG生产厂，其中，Tiga生产厂（现有2条LNG生产线，总生产能力为760×104t/a）于2003年4月投入运营，使总生产能力可达2290×104t/a，预计2008年还将新建一条400×104t/a的LNG生产线，它的合作方包括Petronas公司、壳牌公司、三菱公司、Sarawak洲政府。

（3）俄罗斯
萨哈林岛位于俄罗斯的东部海岸，该岛共有5个石油天然气项目，有不同的国际财团负责。

正在建设的萨哈林Ⅱ项目是目前俄罗斯最大的外国投资项目（总投资达100亿美元），目标市场是亚洲。

它是俄罗斯第一个依照产品分成协议条款来开发的项目，既是一个海上油气开发项目，也是第一个LNG项目。

该地区的天然气地质储量为0.55×1012m3，远景资源量为1.375×1012m3～1.787×1012m3。

位于萨哈林岛南部的Prigorodnoye（该地区属于不结冰区）LNG 生产厂由2条LNG生产线（每条生产线的能力为480×104t/a）组成，总生产能力为960×104t/a。

该项目由壳牌公司、三菱公司等组成的财团负责开发，目前该财团已经和日本的三家公司签署280×104t/a的LNG销售合同。

（4）印度尼西亚
截至2003年1月，印度尼西亚（以下简称印尼）的证实天然气储量约2.544×1012m3。

该国的主要天然气气田包括：苏门答腊岛北部的阿伦气田
（Arun）、加里曼丹岛东部的巴达克气田（Badak）、伊利安岛的一些区块等。

印尼以投入运行的或正在建设的LNG工厂有阿伦LNG工厂（位于阿伦气田）、邦堂LNG工厂（位于巴达克气田）与东固（Tangguh）LNG工厂（位于伊利安岛）。

在整个亚洲市场，因为气田储量大、开发成本低、运输距离近等原因，印尼的LNG价格比较有竞争力。

1994年初，印尼国家石油公司与Arco公司合作，在印尼东部Papua省发现了东固气田。

此气田的证实储量达0.396×1012m3，包括可能储量在内，总储量可达0.66×1012m3。

目前印尼政府已把开发东固气田作为国家重点项目，优先扶持。

东固LNG项目的作业公司是BP公司，该气田主要股东包括BP 公司、三菱公司、中国海洋石油总公司、日本石油公司、Kanematsu 公司、日本LNG公司。

目前计划在东固气田，先建设2条LNG生产线（总生产能力为700×104t/a）。

2003年8月，东固气田成为向韩国SK电力公司和POSCO公司每年提供135×104t的LNG首选供应商。

从2008年起的15年内，东固气田将向规划兴建的位于墨西哥的Sempra公司所属的LNG接收终端，每年供应370×104t的LNG。

Sempra 公司将把气化后的天然气供给美国西海岸和墨西哥的用户。

东固项目将通过进一步扩建LNG生产设施，满足新增LNG用户的需求。

（5）文莱
文莱是亚洲第三大LNG生产国，文莱现有天然气探明储量为0.38×1012m3。

从1972年起，文莱就开始向日本出口LNG。

2003年，LNG出口量为725×104t。

该国的LNG生产商为文莱LNG公司（简称BLNG），日本三菱公司和壳牌公司分别拥有该公司25%的股份，文莱政府拥有50%股份，BLNG公司按照长期LNG购销协议向日本和韩国出口LNG，2002年，它还向美国、西班牙出口了一些LNG现货。

BLNG公司现拥有5条LNG生产线，总生产能力为720×104t/a。

目前BLNG公司计划于2008年建设第6条生产线，该生产线的能力可达400×104t/a，但这取决于目前在文莱经济特区的深水区块J 和区块K所开展的勘探开发活动是否获得成功，即可否新增约
0.19×1012m3的天然气储量。

1.1.2 中东地区
（1）卡塔尔
卡塔尔北部气田的天然气储量超过24.75×1012m3，卡塔尔国内现有2个LNG项目，卡塔尔LNG项目（Qatargas）和Ras Laffan LNG 项目（Rasgas）。

①卡塔尔LNG项目（Qatargas）
该项目包括3条200×104t/a的LNG生产线，计划新建一个200×104t/a的LNG生产线；Katargas二期项目（包括2条780×104t/a 的LNG生产线）将于2007年底投入运行，其目标市场是英国和欧洲；
菲利普石油公司准备开发Qatargas三期项目（包括750×104t/a的LNG 生产线）预期于2009年或2010年投入运行，主要目标市场是美国。

②Ras Laffan LNG项目
该项目现有2条330×104t/a的LNG生产线，目前正在建设2条480×104t/a的LNG生产线。

卡塔尔石油公司和埃克森公司已于2003年10月正式签署向美国供应LNG的框架协议，准备建设Rasgas二期项目，包括2条780×104t/a的LNG生产线，总生产能力为1560×104t/a。

预计2008年或2009年向美国供气，供气时间超过25年。

（2）伊朗
伊朗的天然气储量仅次于俄罗斯，居世界第二位。

目前伊朗国内生产的天然气主要用于国内消费，尚无LNG出口。

伊朗的最大气田是南帕斯（South Pars）气田，总储量达6.6×1012m3～12.65×1012m3。

2004年2月25日，法国的道达尔公司与马来西亚国家石油公司一起与伊朗国家石油公司签署了一份帕斯（Pars）液化天然气项目投资协议，共同建设伊朗第一个LNG出口设施（共有2条LNG生产线），生产能力可达800×104t/a。

该生产线将于2009年投入生产，主要处理来自南帕斯（South Pars）气田SP11区块的天然气。

表1-2 世界LNG资源情况表
1.2LNG供需趋势分析
根据相关统计数据表明，2004年世界LNG进口较2003年增加5%，达到1.318
10
t，而2003年较2002年的增幅为10.8%，增长速
度明显下降。

全球现有3个主要的LNG市场：亚太地区、欧洲和北美。

日本作为亚太地区最大的LNG进口国，由于东京电力公司恢复了其核电厂生产能力，2004年的LNG进口量有所下降。

而中国台湾和韩国则是亚太地区LNG进口量增幅最大的国家。

2004年印度首次成为LNG 进口国。

北美地区由于现有天然气田的产量增长缓慢，并有下降的趋势，所以该地区的天然气供需不平衡的问题日益突出，导致LNG的需求量急剧增加，其中，尤其美国的LNG需求增长量最为明显。

世界LNG 需求预测见表1-3
表1-3 世界LNG需求预测单位：104t/a
资料来源：《石油化工要闻》2005年第6期
中国作为新兴的LNG市场，其LNG的需求量很大，随着中国经济的快速发展，在未来的5~10年间对天然气的需求将快速增长。

由于国内天然气资源有限，即使从周边地区引进部分天然气也无法满足日益增长的需求。

2LNG贸易情况
世界LNG贸易迅速扩展。

1970年世界LNG贸易量为200×104t、1980年为2300×104t、1990年为5300×104t。

近些年仍迅速增长，2001年、2002年和2003年分别达到1.03×108t、1.11×108t和1.26×108t，而到2004年达到了1.31×108t，LNG占整个天然气贸易量的比例已经由1970年6%、1980年16%、1990年24%，增长到2004年的26%。

2004年，全球天然气贸易量为6800.1×108m3，其中LNG为1779.5×108m3，占总贸易量的26%。

亚洲占世界LNG贸易量的67.3%。

2004年世界LNG主要进口国（和地区）按进口量排序依次是：（1）日本5684×104t，占43.1%
（2）韩国2228.6×104t，占16.8%
（3）西班牙1381×104t，占10.5%
（4）美国1293.3×104t，占10.3%
（5）法国787×104t，占6%
（6）中国台湾689.2×104t，占5.2%
（7）土耳其292.1×104t，占2.2%
（8）比利时228×104t，占1.7%
（9）印度196.8×104t，占1.5%
（10）意大利149×104t，占1.1%
2004年，全球LNG贸易增长为5%，相对于2003年的10.8%，增长速度明显下降，主要是LNG进口大国日本的进口量下降了3%、法国的进口量下降了14.1%。

但全球总的贸易量还是在持续增长，其中中国台湾的增幅最大，为23.%，其次是美国、韩国和西班牙，其增幅分别为18.4%。

2004年出现的一个新用户是印度，首次进口量占全球总进口量的1.5%。

2004年各主要LNG进口国进口量分布图见图2-1。

图2-1 2004年各主要LNG进口国进口量分布图
在2004年世界LNG出口国中，印度尼西亚、马来西亚和卡塔尔是当今前三位的LNG出口国。

2004年主要LNG出口国按出口量排序依次是：
（1）印度尼西亚2483.7×104t，占19%
（2）马来西亚2012.8×104t，占15.1%
（3）卡塔尔1822×104t，占13.8%
（4）阿尔及利亚1801.7×104t，占13.8%
（5）特立尼达多巴哥971.2×104t，占7.9%
（6）尼日利亚948.9×104t，占7.2%
（7）澳大利亚882.7×104t，占6.7%
（8）文莱713.7×104t，占5.4%
（9）阿曼693.6×104t，占5.1%
（10）阿布扎比575.8×104t，占4.3%
与2003年相比，卡塔尔出口量增加27.3%，超过阿尔及利亚，位居全球第三。

相比而言，阿尔及利亚的出口量明显下降，为14.8%，其主要原因是因为2004年1月份的爆炸事件。

澳大利亚也是出口增长较快的国家，2004年比2003年增长15.3%。

2004年各主要LNG出口国出口量分布见图2-2
图2-2 2004年各主要LNG出口国出口量分布图与2003年相比，全球LNG短期合同（少于4年）的数量猛增，几乎是2003的2倍，达到85个，占世界LNG贸易合同的14%，比2003年增加了11.6%。

3 LNG运输及贸易方式
3.1 LNG运输
（1）现有船队规模
1959年，用杂货船改装的“甲烷先锋”号从美国路易斯安那的查尔斯湖运送5000m3的LNG到英国Canvey岛，进行了世界上第一次的LNG海上运输。

从此LNG船队迅速发展。

到2004年底，世界LNG运输船有160艘，最大的容积达14.5×104m3，建造中的有90多艘，年底交船7艘，新增运输量近200×104m3。

据预测，2005年世界LNG贸易将持续增长，预计有18艘新船开始服役，相当于新增270×104m3的营运能力。

由于LNG船技术成熟，运输安全操作规范化，迄今未发生过重大的船舶交通事故。

1965年造的第一艘船CINDERELLA号使用至今仍安全无恙，可见LNG船是各种船舶中安全性能较好的一种船舶。

（2）LNG船队发展趋势
由于LNG船舶建造技术的成熟、运距和运量的增加，LNG船舶趋于大型化，从13.8×104m3增加到14.5×104m3。

LNG运输船货舱型式主要分为薄膜式和球型罐式两种，由于薄膜式船舶建造技术日益成熟，其安全可靠性和营运操作与球型罐式无明显差别，但船价相对较低，因而深受船主的欢迎；另外薄膜型船更易实现增大船舶主尺度和船舶操作灵活性，所以薄膜式船舶将成为主要发展方向。

（3）船型的确定
在过去10年中，LNG运输船的造价下降了近50%，2000年13.5×104m3LNG船造价达到1.45亿美元的低点，而3年前约为3亿美元。

总体上说，建造大型LNG运输船的成本已由20世纪90年代后期的2.4亿美元下降到目前的1.45亿美元～1.6亿美元。

但由于LNG 船订单的不断增加和原材料的涨价，LNG船造价呈上升趋势。

从世界LNG船舶的现有船型和发展趋势分析来看，随着LNG需求量的增加，LNG船正朝着大型化趋势发展。

LNG船型的选择取决于诸多因素：货运量、航线、运距、装运港码头的靠泊条件、接收站码头和航道的条件等，最终船型的确定应通过技术经济比较。

通常在条件许可的情况下，应尽量选择较大的船
型以降低运费。

LNG船队与其它货轮船队相比有其特殊性，LNG运输船一般都是为特定的项目而设计制造的，并服务于特定的项目。

目前世界上有日本、韩国、法国、西班牙等国拥有LNG船建造技术。

现已有的最大LNG运输船承载容量已达14.5×104m3。

一些发达国家如美国、日本、法国等已经设计出了载货量为16×104 m3甚至30×104m3的LNG船。

中国沪东造船有限公司也接到广东LNG项目的订单，将在2007年～2008年建成2艘14.5×104 m3薄膜型LNG船。

考虑到目前国内现状，所以现阶段设计船型按如下考虑：先租用舱容量13.8×104m3至20×104m3的LNG船过渡，后期采用国内建造的舱容量为14.5×104m3的LNG运输船。

3.2 贸易方式
LNG贸易有FOB贸易、DES贸易以及CIF贸易几种方式。

FOB贸易，即(装运港)船上交货。

在这种贸易方式下，卖方须在合同规定的装运港船上提供货物给买方，并承担货物在装运港船上交付给买方前的一切费用和风险。

FOB贸易方式下，买方提供LNG运输，并承担LNG运输费用和风险。

DES贸易，即（目的港）船上交货。

在这种贸易方式下，卖方须在合同规定的目的港船上提供货物给买方，并承担货物在目的地港船上交付给买方前的一切费用和风险。

DES贸易方式下，卖方提供LNG 运输，并承担LNG运输费用和风险。

CIF贸易，即成本、保险费加运费。

在这种贸易方式下，卖方须在
合同规定的装运港船上提供货物给买方，卖方负责办理货物在装运港至目的地港的运输和保险，买方承担在装运港船上交付后的一切风险。

CIF贸易方式下，卖方提供LNG运输，并支付运输费和保险费，但买方承担LNG运输风险。

FOB贸易、DES贸易以及CIF贸易条款的特点对比见表3–1。

表3–1 FOB、DES以及CIF贸易条款特点
在LNG贸易中，大多采用FOB和DES两种贸易方式，这两种贸易方式各有优缺点，详见表3–2。

表3–2 LNG贸易方式比较表
70年代前，LNG贸易方式几乎都为DES，80年代以来，FOB贸易方式开始增多，而且所占比例越来越大。

其主要原因是技术进步使原有LNG液化厂生产能力大幅度提高，加上新建的LNG液化厂的投
产，使LNG贸易出现供大于求，由卖方市场转变为买方市场；LNG 船运技术的提高，降低了LNG运输风险，同时也降低了LNG运输船舶的造价。

特别是可灵活调度船队，使LNG贸易更灵活。

鉴于FOB贸易的优势，建议本项目在未来实施过程中也采用这种方式。

此外，选择FOB贸易方式，也符合国家“积极发展以中方为主的LNG运输和造船，通过招标择优方式发展我国LNG”的指导方针，鼓励如造船、海运等相关行业的健康发展。

我国已开始实施的广东LNG 接收站及福建LNG接收站均采用的是FOB贸易方式。

由于采用FOB贸易方式环节较多，也较复杂，本项目暂按DES 贸易方式购买LNG进行经济测算。