(完整版)投资增资协议书

【】

与

【】

关于

【】有限公司

之

增资协议书

【】年【】月【】日

中国【】市

目录

第一条释义 (4)

第二条投资前提 (6)

第三条投资方案 (8)

第四条相关手续的办理 (9)

第五条后续增资或引进战略投资者限制 (10)

第六条业绩承诺、发展目标及投资保障条款 (10)

第七条投资方选择退出权 (11)

第八条公司治理 (14)

第九条股权转让 (18)

第十条目标公司员工竞业限制 (18)

第十一条知识产权的占有与使用 (19)

第十二条债权和债务 (19)

第十三条保证和承诺 (20)

第十四条一般规定 (20)

第十五条通知及送达 (21)

第十六条违约及其责任 (21)

第十七条合同的变更、解除 (21)

第十八条争议解决 (22)

第十九条保密条款 (22)

第二十条排他性条款 (22)

第二十一条不可抗力 (23)

第二十二条附则 (23)

附件一：成交前承诺25附件二：竞业限制协议书 (26)

附件三：关于目标公司的承诺

附件四：关于披露文件的承诺函

增资协议书

甲方：

住址：

法定代表人：

乙方1：

住址：

法定代表人：

乙方2：

住址：

法定代表人：

乙方3：

住址：

法定代表人：

（乙方1、乙方2、乙方3合称“原股东”）

目标公司：

住址：

法定代表人:

鉴于：

1.目标公司是一家依中华人民共和国法律于【】年【】月【】日成立并合法存续的

有限责任公司，注册地在中华人民共和国【】市，本协议签署时，目标公司注册资本

为人民币【】万元（以下凡提及货币单位元均为人民币）；

2.目前，目标公司股东为乙方1、乙方2和乙方3，其中乙方1出资【】万元，持有目

标公司【】%的股权；乙方2出资【】万元，持有目标公司【】%的股权；乙方

3出资【】万元，持有目标公司【】%的股权；

3.乙方1、乙方2和乙方3一致同意将目标公司注册资本由【】万元增加至【】万元，

并一致同意甲方1、甲方2和甲方3作为目标公司投资方，对目标公司新增资本进行认

购；

4.甲方1同意以总额【】万元、甲方2同意以总额【】万元、甲方3同意以总额【】

万元按本协议相关约定向目标公司增资，成为目标公司的股东。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经协商一致，特订立本协议，以兹

共同遵守。

第一条释义

1.1除非本协议另有明确约定，本协议中所提及财务术语的定义以中华人民共和国财政部

颁布的现行有效的会计准则为准，本协议中所提及财务数据以具有证券从业资格的会

计师事务所出具的公司审计报告为准；

1.2除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

各方或协议各方指甲方1、甲方2、甲方3、乙方1、乙方2、乙方3及目标公司

原股东指乙方1、乙方2和乙方3

投资方指甲方1、甲方2和甲方3

目标公司或公司指【】公司

本协议指本《增资协议书》及各方就本《增资协议书》约定事项共同签订的补充

协议和相关文件

章程关联方原股东与投资方于本协议签署同时或之后签署的目标公司章程

就一方而言，指该方直接或间接持有其20%以上股权/表决权的人，或直接

工作日本次增资或间接持有该方20%股权/表决权的人，或与该方为同一实际控制人所控制的人；

指中华人民共和国政府规定的法定节假日、法定休息日以外的工作时间指依据本协议由投资方向目标公司投资总额【】万元以增加目标公司注册资本的行为

投资完成成交日变更日指投资方按照本协议第3.6条的约定完成总额【】万元的出资义务

指投资方将总额【】万元全部汇入目标公司指定的验资账户之日

指投资完成后工商行政管理部门重新签发的营业执照中所确认本次增资之日

过渡期指本协议签署之日起至投资方按本协议约定期限投资完成之日的时间段

投资成本投资价格指投资方向目标公司所投入的资金额。依据本协议，投资方的投资成本为【】万元

指取得目标公司相当于1元注册资本额的股权所对应的投资资金额，依据本协议，投资方的投资价格为【】元/股

送达指任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出，相对收到的

行为

后续增资指本次增资完成后，目标公司以任何方式再次增加注册资本的情况

上市申报指目标公司以首次公开发行股票并上市为目的，向中国证监会等相关部门

提出发行申请，并提交首发上市相关申报材料的行为

盈利收购日

回购日

净利润指目标公司扣除非经常性损益后的税后净利润值大于零

指投资方依据本协议第7.1条约定，书面要求原股东收购投资方股权，原股东将收购价款汇入投资方指定的账户之日

指投资方依据本协议第7.1条约定，书面要求目标公司回购投资方股权，目标公司将回购价款汇入投资方指定的账户之日

是指具有证券从业资格的会计师事务所审计目标公司合并净利润扣除少数股东损益后的余额；如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数

净资产

控股子公司

增资前股权重组增资后股权重组是指具有证券从业资格的会计师事务所审计目标公司合并净资产扣除少数股东权益后的余额

是指目标公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定由目标公司享有实际控制权的被投资企业[根据项目情况予以确定]

[根据项目情况予以确定]

1.3本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

第二条投资前提

2.1各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列条件为前提，但各方另行协商一致

同意豁免或投资方书面确认可以豁免的除外：

2.1.1目标公司董事会、股东会已通过决议批准本次增资，原股东均已无任何附加

条件地放弃对本次增资的优先认购权，且各方或法定/授权代表人均已签署本

协议；

2.1.2本协议签署之日起十五日内，章程中相关条款按本协议第8条、第9条约定

进行修改，且修改后的章程条款令投资方满意，各方完成章程的谈判与签署

工作；

2.1.3目标公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露目标公司

的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的信息等，并协助投资方

完成了对目标公司业务、财务及法律等运营各方面的尽职调查，且尽职调查

结果符合投资方的投资决策标准；

2.1.4具有证券从业资格会计师事务所向投资方出具目标公司【】年度审计报告，

且该报告显示：投资前目标公司净资产已超过注册资本；目标公司【】年

实现净利润（扣除非经常性损益）不低于各方签署投资意向书时目标公司及

原股东预测及承诺净利润的【】%，即不低于【】万元；

2.1.5目标公司按本协议第6条约定，出具【】-【】年度的盈利预测，且该等