移动通信行业发展现状及趋势共24页文档
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项目目标
3
A. 移动通信行业发展现状及趋势
5
A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势
6
A2. 河南移动通信行业现状
19
B. 世界一流的通信企业的管理方式
24
C. 河南移动现存主要问题
51
C1. 战略
52
C2. 组织机构及管理模式
58
C3. 市场营销
83
C4. 网络
134
C5. 财务
136
C6. 人力资源
竞争的日益激烈，迫使各国移动运营商不断降低资费价格，以吸引新用户并提高电话 使用率
各国运营商的移动话费价格变化 (2019~2000年)
各国MOU情况
100% -60%
-38%
-40%
-26%
分钟 221 186
13ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 123
1)
2)
1) 2019年初到2019年初 2) 2019年到2000年的变化，不包括赠送的免费通话时间
• 挪威共两家移动运营商，第一家1981 年开始运营，第二家1993年进入
• 葡萄牙共三家移动运营商，TMN1989 年开始运营，第二家1992年进入，现 TMN份额比第二位高约8个百分点
Sonera
资料来源：摩根斯坦利
TIM
Telenor
TMN
- 10 -
BJS-4305-05226-02-04-a
资料来源：罗兰•贝格公司
-9-
BJS-4305-05226-02-04-a
随着市场的开放，移动通信行业多家竞争局面的产生，早期市场进入者的市场份额必 然出现下降
63%
各国第一家移动运营商市场份额现状
61%
73%
45%
说明
• 芬兰共三家移动运营商，第一家1982 年开始运营，第二家10年后进入
• 意大利共三家移动运营商，第一家 1985年开始运营，第二家10年后进入
• 德国电信T-Mobil今年首季用户数激增， 其中77%为预付卡用户
• 据保守估计，神州行用户年底将达 1000万
BJS-4305-05226-02-04-a
随着市场的开放，各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者加入
德国电信市场的开放过程
邮政改革98年
D1/D2两公司成立 E-Plus公司成立
E2公 司得 到执 照
60
40
20
0
*：预测 资料来源：德意志银行
1997 (
1998 )
1999
2000*
2001*
T-Mobil
Turkcell
2002*
2003*
One2One
- 12 -
BJS-4305-05226-02-04-a
*：2000年6月初 资料来源：德意志银行，中国咨讯行
73% One2One
5% *
50% *
-8-
各国不可避免地都将走入 发展预付卡的阶段
• 预付费卡将帮助移动运营商把低端用 户纳入自己的客户群，从而基本实现 对高、中、低端整个市场的覆盖
• 英国移动市场2019年下半年的爆发性 增长源自预付费卡的降价推广
BJS-4305-05226-02-04-a
随着中高端用户市场开拓逐渐走入尾声，各国都开始进入利用预付费卡针对低端用户 群实现市场快速扩张的阶段
各公司及国家和地区的预付费卡比例 (2000年3月)
100%
100%
100%
100%
100%
签 约 用 户
55%
预
付 30%
卡
T-Mobil
max.bobil
-1-
BJS-4305-05226-02-04-a
项目目标
-2-
BJS-4305-05226-02-04-a
根据河南移动的要求和罗兰贝格公司相关项目的经验，项目的总体目标定义如下
项目目标
1 对河南移动现状进行评估，确定现有主要问题以及产生问题的原因
2 与国际和国内企业进行对比，明确河南移动与国际国内先进水平的差距
资料来源：德意志银行，亚太通信，北京青年报
*
**
*：美国移动电话资费 0.8~1.6元人民币 / 分钟 **：德国移动电话资费 4元人民币 / 分钟
- 11 -
BJS-4305-05226-02-04-a
在数据业务进入高速发展期之前，各国公司的ARPU值都将呈下降趋势
各国公司的ARPU值
美元 80
垄断完全结束
接入限制取消
1990 1991 1992 1993 1994 2019 2019 2019 2019 2019 2000
正在进行事宜
• UMTS 执照 • 有线电视网
发放卫星通信执照 发放公司网络执照 德国电信私有化
发放公共移动通信接入执照
准备互联互通 使用其他网络 (铁路等)
WLL 执照发放
3 提出解决问题的“突破口”和实现目标的“路径”，提出下一步的行动建议
-3-
BJS-4305-05226-02-04-a
A. 移动通信行业发展现状及趋势
-4-
BJS-4305-05226-02-04-a
A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势
-5-
BJS-4305-05226-02-04-a
移动通信行业在经历过一段爆发性增长之后，市场的扩张速度在多数国家都将进入下 降阶段
各国移动用户数增长率情况
% 200
150
100
50
0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003*
*：预测 资料来源：亚太通信，德意志银行，中国统计年鉴，中国咨讯行，罗兰•贝格分析
-6-
BJS-4305-05226-02-04-a
移动电话的拥有率与人均GDP水平有密切关系，这意味着中国手机用户的增长将在 一定程度上受到用户收入水平的限制
各国移动电话拥有率 (2000年3月)
80%
芬兰
移 动 电 话 40% 拥 有 率
意大利 香港 奥地利
西班牙
荷兰 英国
日本 德国
土耳其 中国 0% 0
*：为2019年数据 **：为2000年6月数据 资料来源：德意志银行，中国咨讯行，中国统计摘要
US$ 20000 人均GDP水平
-7-
挪威
US$ 40000
144
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项目目标
3
A. 移动通信行业发展现状及趋势
5
A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势
6
A2. 河南移动通信行业现状
19
B. 世界一流的通信企业的管理方式
24
C. 河南移动现存主要问题
51
C1. 战略
52
C2. 组织机构及管理模式
58
C3. 市场营销
83
C4. 网络
134
C5. 财务
136
C6. 人力资源
竞争的日益激烈，迫使各国移动运营商不断降低资费价格，以吸引新用户并提高电话 使用率
各国运营商的移动话费价格变化 (2019~2000年)
各国MOU情况
100% -60%
-38%
-40%
-26%
分钟 221 186
13ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 123
1)
2)
1) 2019年初到2019年初 2) 2019年到2000年的变化，不包括赠送的免费通话时间
• 挪威共两家移动运营商，第一家1981 年开始运营，第二家1993年进入
• 葡萄牙共三家移动运营商，TMN1989 年开始运营，第二家1992年进入，现 TMN份额比第二位高约8个百分点
Sonera
资料来源：摩根斯坦利
TIM
Telenor
TMN
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资料来源：罗兰•贝格公司
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BJS-4305-05226-02-04-a
随着市场的开放，移动通信行业多家竞争局面的产生，早期市场进入者的市场份额必 然出现下降
63%
各国第一家移动运营商市场份额现状
61%
73%
45%
说明
• 芬兰共三家移动运营商，第一家1982 年开始运营，第二家10年后进入
• 意大利共三家移动运营商，第一家 1985年开始运营，第二家10年后进入
• 德国电信T-Mobil今年首季用户数激增， 其中77%为预付卡用户
• 据保守估计，神州行用户年底将达 1000万
BJS-4305-05226-02-04-a
随着市场的开放，各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者加入
德国电信市场的开放过程
邮政改革98年
D1/D2两公司成立 E-Plus公司成立
E2公 司得 到执 照
60
40
20
0
*：预测 资料来源：德意志银行
1997 (
1998 )
1999
2000*
2001*
T-Mobil
Turkcell
2002*
2003*
One2One
- 12 -
BJS-4305-05226-02-04-a
*：2000年6月初 资料来源：德意志银行，中国咨讯行
73% One2One
5% *
50% *
-8-
各国不可避免地都将走入 发展预付卡的阶段
• 预付费卡将帮助移动运营商把低端用 户纳入自己的客户群，从而基本实现 对高、中、低端整个市场的覆盖
• 英国移动市场2019年下半年的爆发性 增长源自预付费卡的降价推广
BJS-4305-05226-02-04-a
随着中高端用户市场开拓逐渐走入尾声，各国都开始进入利用预付费卡针对低端用户 群实现市场快速扩张的阶段
各公司及国家和地区的预付费卡比例 (2000年3月)
100%
100%
100%
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签 约 用 户
55%
预
付 30%
卡
T-Mobil
max.bobil
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项目目标
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根据河南移动的要求和罗兰贝格公司相关项目的经验，项目的总体目标定义如下
项目目标
1 对河南移动现状进行评估，确定现有主要问题以及产生问题的原因
2 与国际和国内企业进行对比，明确河南移动与国际国内先进水平的差距
资料来源：德意志银行，亚太通信，北京青年报
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*：美国移动电话资费 0.8~1.6元人民币 / 分钟 **：德国移动电话资费 4元人民币 / 分钟
- 11 -
BJS-4305-05226-02-04-a
在数据业务进入高速发展期之前，各国公司的ARPU值都将呈下降趋势
各国公司的ARPU值
美元 80
垄断完全结束
接入限制取消
1990 1991 1992 1993 1994 2019 2019 2019 2019 2019 2000
正在进行事宜
• UMTS 执照 • 有线电视网
发放卫星通信执照 发放公司网络执照 德国电信私有化
发放公共移动通信接入执照
准备互联互通 使用其他网络 (铁路等)
WLL 执照发放
3 提出解决问题的“突破口”和实现目标的“路径”，提出下一步的行动建议
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A. 移动通信行业发展现状及趋势
-4-
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A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势
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BJS-4305-05226-02-04-a
移动通信行业在经历过一段爆发性增长之后，市场的扩张速度在多数国家都将进入下 降阶段
各国移动用户数增长率情况
% 200
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0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003*
*：预测 资料来源：亚太通信，德意志银行，中国统计年鉴，中国咨讯行，罗兰•贝格分析
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移动电话的拥有率与人均GDP水平有密切关系，这意味着中国手机用户的增长将在 一定程度上受到用户收入水平的限制
各国移动电话拥有率 (2000年3月)
80%
芬兰
移 动 电 话 40% 拥 有 率
意大利 香港 奥地利
西班牙
荷兰 英国
日本 德国
土耳其 中国 0% 0
*：为2019年数据 **：为2000年6月数据 资料来源：德意志银行，中国咨讯行，中国统计摘要
US$ 20000 人均GDP水平
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挪威
US$ 40000
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