白酒行业发展及主要竞品介绍

粮食白酒广告宣传费 不得在税前扣除
首次征收消
费税
放开白酒价格
消费税征收，同时采 用从价从量结合方式 ，每公斤征收0.5元
消费税调整，取消粮食和 薯类白酒差异，统一为 20%
两税合并， 所得税由 33%下降为 25%
限制三公消费 、酒驾入刑、 经济下滑
广告限播次数
取消专卖制度
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1998年
2012年
93
50%
38
32%
21
42%
11
34%
8.6
60%
8.75
36%
7.28
19%ຫໍສະໝຸດ Baidu
9.28
133%
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2011年上半年
增长率
增长
49%
39%
↗
45%
↗
77%
81%
84%
102%
10%
↗
-4%
↗
24%
68%
↗
下滑 ↘
↘ ↘ ↘ ↘
↘
白酒行业特征（面临的问题）
2、国家限制三公消费政策、经济下滑的影响，高端白酒增长放缓 （12年国庆旺季不旺）
特征 行业领袖，收入突破200亿元，品牌驱动形成价格领先
第二阵营 洋河、泸州老窖、郎酒
品牌影响力强，收入突破100亿元，全国性品牌
第三阵营 汾酒、剑南春、西风、古井贡、稻花香 品牌影响力较强，收入突破30亿元，次全国性品牌
第四阵营
四特、白云边、枝江、今世缘、 金种子、牛栏山
其他
更小区域品牌
区域性强势品牌，收入突破20亿元
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品牌竞争格局
高档 中高档
剑南春 红花郎 泸州老窖 五粮春 汾酒 洋河
中档
中低档
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泸州老窖 郎酒 五粮醇 金六福 汾酒 五粮春 古井贡 口子窖 迎驾贡 百年皖酒 高炉家 洋河 今世缘
丰谷 诗仙太白 宋河 西风 二锅头 白云边 四特 衡水老白干 河套 板城烧锅 稻花香
老村长 富裕老窖 黑土地 榆树钱 道光二十五
数据来源：中研2008
各品牌白酒获奖情况
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名酒分布地域
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名酒分布地域
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丰谷、小糊涂仙、江口醇、 小角楼、文君、习酒 大邑、邛崃、崇州
名酒分布地域
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名酒分布地域
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迎驾贡、今世缘
竞争格局
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品牌竞争格局
第一阵营
主要酒企 茅台、五粮液
（酒仙网 个人代理小团购）
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产量超过十二五规划
白酒行业特征（面临的问题）
1、行业发展过快，产能急剧扩大，行业增速放缓
近年白酒产量增长 07年增长 08年增长 09年增长 10年增长
增长量（吨）
97
75
增幅（%）
22
15
137
183
24
25
11年增长
134 15
目前白酒行业产量已超过十二五规划 产量
3、提价放缓 11年1月1日茅台提价，2月五粮液零售价从789元上调至889元，3月古井贡提 价，山西汾酒提价，9月五粮液和洋河涨价，11月国窖涨价，12月水井坊和郎 酒涨价
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2012年 白酒行业的拐点 ？？？
2012年10月秋季糖酒会 白酒行业专家
“不再有前十年的高增长和高利润，行业整体增速将放缓20个百分点。白酒产量的增速将从30%以 上逐渐下降到10%~20%之间，销售收入逐渐从40%以上下降到20%左右
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数据来源：中研2008
近年白酒增长情况
白酒产量较上 年增幅（%）
05年 15.18
06年 15.76
07年 22.03
08年 15.42
09年 24.25
10年 25.88
11年 15.17
白酒收入较上 18
34
28
27
52
25
25
年增幅（%）
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数据来源：中研2008
历年白酒行业政策
数据来源：中研2008
白酒行业特征
1、市场稳定增长 行业发展速度快(2012年上半年白酒类上市公司营业收入同比增 长41.07%，利润增长49.77%，保持了良好的景气度) 2、产区式发展积极推进（中国白酒金三角 贵州白酒金三角） 3、白酒基础建设投资加大（白酒产业园，泸州/邛崃/内江/贵州/洋河古井贡等） 4、集团式发展成为趋势（北京首都酒业（红星、龙徽）、苏酒集团（洋河、双沟 ）、鄂酒集团（筹建）（稻花香、白云边、枝江） 5、资本市场积极介入 （帝亚吉欧收购水井坊，维维股份收购枝江酒业和贵州醇，海航集团收购贵州怀 酒厂，联想控股收购武陵酒业、河北乾隆醉酒业、泸县蜀光酒业、天士力集团的 国台酒业
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白酒行业特征
6、高端产品快速发展; 低端产品品牌化 7、酱香型白酒快速升温；低度成为趋势，柔和口感逐渐流行 8、高档白酒市场寡头品牌垄断 ; 中档酒市场没有绝对领先品牌，竞争激烈;
低档白酒市场区域品牌占主导地位 9、继一线白酒企业高歌猛进之后，二线白酒名企快速发展，行业集中度进一步提 升 10、渠道演变，由酒店渠道到团购渠道，电子商务渠道正逐渐受到重视
告别过去十年的胜景，但不会出现倒退现象，只是增速逐渐与国际接轨，会变得更加可持续，行业 集中度会更加提高
1000元以上超高端市场将大幅放缓，高端酒将持续受压，中高、次高端市场将继续快速增长，并成 为未来白酒业竞争的主战场。”
年份
2010年
2011年
数值
890
1025
销售收入
12五末 2010年 2011年 12五末
960
2713 3746 4300
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白酒行业特征（问题）
茅台 五粮液 泸州老窖 洋河 汾酒 古井 金种子 沱牌 水井坊 衡水老白干 酒鬼
2012年上半年
销售额
增长率
112
32%
145
51%
51
46%
白酒销售额占酒类行业比例
2011年酿酒行业规模以上企业总收入6631亿元， 其中，白酒、啤酒行业收入分别为3746亿元、1600亿元
56%
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2011年
五届全国白酒评比会
第一届 第二届 第三届 第四届 第五届
1952年 1963年 1979年 1984年 1989年
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北京 北京 大连 太原 合肥
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品牌竞争格局
超高档 高中档 中档
中低档
茅台、国窖1573、五粮液
剑南春 泸州老窖 红花郎 洋河
泸州老窖 郎酒 五粮醇 金六福 汾酒 五粮春 古井贡 口子窖 迎驾贡 百年皖酒 高炉家 洋河 今世缘
丰谷 诗仙太白 宋河 西风 二锅头 白云边 河套王 四特 衡水老白干 河套 板城烧锅 稻花香 老村长 富裕老窖 黑土地 榆树
白酒行业发展及主要竞 品介绍
路漫漫其悠远 2020/3/25
内容
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白酒行业
发展过程 目前状况 趋势变化 存在问题
主要酒企及竞品 分布 现状 运做方式
白酒行业
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历年白酒行业产量（万吨）
增长
1025
原因
秦池、汾酒假酒 事件，亚洲金融 风暴
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2011
复苏及快速发展
历年白酒行业销售收入