中国建设银行全面金融解决方案推介

截至2010年末，建行业务稳健发展，已实现总资产113125.16亿元，总负债 105634.39亿元，不良贷款率为1.14%，核心资本充足率为10.40%，资本充足率为 12.68%，营业收入3234.89亿元，实现利润总额1751.96亿元，净利润1350.31亿元, 比去年同期增长26.39%。各项指标均高于股改后的其他商业银行，达到或接近了国 际先进银行的水平。
建设银行的营业网络覆盖全国的主要地区，拥有健全的机构体系，截至2010年 末，建行在国内设有约13415家分支机构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯 堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建 行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基 金等多家子公司，拥有员工313867人。
政府机构——政府一揽子金融服务解决方 案、地方企业发展、产业结构调整、产业 基金管理等。
大型企业——全套产品，股权投资、境内 外 IPO 、 重 组 并 购 、 资产 管 理、 债 券发 行、基金信托产品等。
中 小 企 业 —— 全 程 服 务 ， 种 子 期 、 初 创 期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对 性地提供不同产品和服务等。
●商业银行+投资银行 ●货币市场+资本市场 ●实业领域+财务领域
全面金融解决方案
建设银行+合作机构：完善的金融服务平台
重组Biblioteka Baidu并购财务顾问
企业改制和资产重组 买壳上市 上市公司购并/股权转让 大型企业产业整合购并 境内企业海外购并 境外企业境内购并 杠杆收购/ 管理层收购 引进战略投资者
2010年7月，在英国《银行 家》“世界银行100强”排名中 列第15位
2010年6月，第五次蝉联 香港《资本》杂志中国杰出 零售银行大奖
2010年7月，在“财富全球 500强”排名中列116位
2010年7月，在由美国《福布 斯》杂志发布“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜” 中名列第三位，荣列中资银行首 位
业内知名，提供审计、评估税务筹划等专业 服务
其他合作伙伴，包括信托公司、评级公司 根据各自的经营范围和偏好选择我行客户和 、会计师事务所、律师事务所、投资公司 项目合作，策略灵活，价格具竞争力； 、资产管理公司等
全面金融解决方案
全面金融解决方案（FITS）——大型企业
提高投资收益
建行产品
理财产品 直接投资于 建行的产业基 金或项目基金
最佳房地产投资奖 最佳现金管理奖第10名
2010年8月，荣获中国《银行 家》杂志“2009年度全国性商 业银行财务评价第一”等殊荣
2010年1月，再次被美国《环球 金融》杂志评选为“中国最佳贸 易融资银行” ，为本届中国内地 唯一入选
全面金融解决方案
全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU
中国建设银行投资银行为客户 提供全面金融解决方案
全面金融解决方案
■ 建行财务顾问合作伙伴一览
类 名称 别
经营特点
建 建银国际及相关PE基金
境外拥有全投行牌照；银行系PE，投资模式
行
灵活，项目投资期限1-3年，基金投资期限3-
系
5年；风投适用于项目早期的小型和微小型企
统
业
内 建信信托、建信租赁、建信基金及建行控 利用建行的全牌照优势适机合作项目
股的金融机构等
降低融资成本
建行产品
发债(短融、中 票)和理财产品 组合
大型企业 需求
建行产品
绩效评估(EVA) 子公司考核(KPI) 财务、税务等咨询
提高管理水平 9
降低资产负债率
建行产品
引入战投 股权投资(理财、产业基 金、CCBI直接投资) IPO 私募融资(一对一，一对多) 应收账款融资安排
上市和并购,做 大做强，迈向世
建 合作券商
行 （中信、宏源、中投、信达、国盛） 系
统 外
合作评级公司
大中小券商均有，适合不同规模企业，提供 上市保荐承销、各类债券承销、再融资服务 ；根据各自的承销偏好服务；
业内知名，拥有发债、上市、招投标评级资 质；
合作律师事务所
业内知名，提供改制上市、并购重组、股权 投资等法律顾问服务
合作会计师事务所
中国建设银行品牌优势
卓越的品牌和雄厚的实力
2010年2月，在英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球最有价值 500品牌排行榜”中，居中国内地公司第3位，全球列第54位，较2009年上升8 位。
2010年6月，荣获《亚洲 金融》（FinanceAsia）杂 志“中国最佳银行”奖
界500强企业
建行建产行品产品
附件5：北京
中国建设银行 全面金融解决方案推介
中国建设银行 2012年
目录
第一部分 中国建设银行品牌优势 第二部分 全面金融解决方案推介
中国建设银行品牌优势
中国建设银行是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，能够为客户提 供全面的商业银行产品与服务。2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。2010年末，建 行市值约2200亿美元，居全球上市银行第二位。
银行客户关系支持
专门的银行客户经理
长期的信贷关系 遍及全国的分支机构 行业专家
其他财务顾问
单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问 债务重组和资本结构优化 股票回购 期权设计 公允意见
投资类产品
产业投资基金 股权私募基金 直接投资 个人理财 公司理财
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融资类产品
银行贷款 并购贷款 银团贷款 金融和经营租赁 基建项目融资 短期融资券 企业债券 中期票据 公司债券 政府债券 可转换债券 资产证券化 国内公开发行股票 海外公开发行股票 股权私募/引进战略和财务投资 人 上市公司非公开发行股票或定 向增资 银行理财计划 购并融资
个人客户——全新理财，信贷资产及票据 类、股票精选类、私募股权类、基金类产 品、期限短中长、风险低中高。
全面金融解决方案
√中国建设银行的全面金融解决方案具备任何境内外投行都无可比拟的优势
中国建设银行遵循全面金融解决方案思路，牵头组建跨机构任务型 团队，服务多类型客户，以创新思路应用凸显产品组合价值，与众多 客户形成了实质战略合作关系。