丙烯腈市场分析报告

2.15 丙烯腈

丙烯腈，别名氰基乙烯，英文名Acrylonitrile（AN），是一种无色有辛辣

气味的液体，易燃，有剧毒，分子式为C

3H

3

N，分子量53.06，CAS号107-13-1，

溶于水、乙醚、乙醇、丙酮、苯和四氯化碳，与水形成共沸物，易挥发，有腐蚀性。丙烯腈属于高毒类化学品，进入人体后可引起急性中毒和慢性中毒。丙烯腈是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、合成树脂的重要原料，主要用于生产腈纶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂/苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂、己二腈、丙烯酰胺、丁腈橡胶等。

丙烯腈主要生产工艺是丙烯氨氧化法，该法于1960年由美国Standard石油公司开发成功，又称Sohio法。BP公司收购Sohio公司，拥有Sohio工艺，其他专利许可公司还包括日本旭化成公司、日东公司、Solutia公司和中国石油化工集团公司等。目前全球95%以上的装置采用BP公司的丙烯氨氧化法技术。正在开发的丙烯腈生产工艺，以丙烷为原料的丙烯腈合成工艺最值得关注。催化剂的改进主导着丙烯腈新工艺的开发。

2.15.1世界供需分析及预测

亚洲、北美和西欧是世界丙烯腈的主要生产地区。2004年全球丙烯腈的生

产能力为599万吨/年，2010年达到630万吨/年，2013年达到685万吨/年。其中，2013年亚洲地区产能为388万吨/年，北美地区产能为156万吨/年，西欧

地区产能为85.5万吨/年。

2008年之前世界丙烯腈的生产较为平稳，2008年的金融危机使得丙烯腈的生产有所下滑，产量下降，随后逐渐恢复。2012年全球丙烯腈产量达到507.2吨，2013年为561.5万吨。

近年来，世界丙烯腈需求呈现向亚洲转移的趋势。2013年，亚洲消费量达

到361.4万吨，占全球消费量的64.7%，其次为北美和西欧，消费占比均约为13.4%。

表2.15-1 2013年世界各地区丙烯腈供需状况

2.15.1.1 世界供应状况分析及预测

目前丙烯腈生产的主要路线是一步氨氧化工艺，丙烯、氨和空气在流化床反应器中反应生成丙烯腈，并副产乙腈和氢氰酸。近年来，BP、旭化成、首诺（为美国Ascend性能材料公司收购）和杜邦公司分别开发了新型催化剂，使得丙烯腈的产率提高了20%左右。BOC公司的Petrox工艺更具技术经济优势。上海石化研究院开发的高收率、高稳定性催化剂，千吨级试验丙烯腈收率在80%以上。

丙烷氨氧化工艺主要包括：BP公司的丙烷氨氧化工艺；DOC与三菱化学开发的带丙烷循环的氨氧化工艺；旭化成的丙烷固定床直接氨氧化工艺。

2013年，英力士、旭化成、中国石油、中国石化、美国Ascend等是全球主要的丙烯腈生产商，分别占全球产能的19.3%、17.7%、10.3%、9.9%和7.9%。

表2.15-2 2013年世界主要丙烯腈生产企业概况

除中国之外，有关新建丙烯腈项目，只有沙特－日本丙烯腈公司的10万吨/年装置，预计2018年投产。

表2.15-3 2014-2025年国外宣布的丙烯腈拟在建和扩建项目

2.15.1.2世界需求状况分析及预测

2013年，世界对丙烯腈的需求总量为558.2万吨。其中，亚洲消费占比为64.7%，北美占比13.4%，西欧占比13.3%。

图2.15-1 2013年世界丙烯腈各地区消费比例

从消费结构来看，腈纶消费占比为35.6%，ABS/SAN占比与之接近，也达到35%。

图2.15-2 2013年世界丙烯腈消费结构

2.15.1.

3.世界供需预测

未来几年，全球丙烯腈产能的增长主要来自亚洲地区的中国、韩国和沙特。其中韩国新增25万吨/年产能归属于旭化成，采用丙烷制丙烯腈新工艺。2013年世界丙烯腈产能达到685万吨/年，产量562万吨。预计到2015年，世界丙烯腈产能和产量将分别达到722万吨/年和588万吨。随后，世界丙烯腈产能增长速度将显著放缓，2015～2020年全球丙烯腈产能增长率将降低到0.3%的水平，预计到2020年世界丙烯腈产能和产量将分别达到732万吨/年和601万吨。随后，世界丙烯腈产能增速有所增加，预计到2025年世界丙烯腈产能和产量将分别达到766万吨/年和623万吨。

受亚洲市场增长的驱动，未来几年世界丙烯腈需求将呈现恢复性上升，2010～2015年消费年均增速预计为3.7%。亚洲地区是未来几年需求增长的主要区域。到2015年，该地区丙烯腈的需求量将达到382万吨，占全球比例为65%；而同期北美地区消费增长较快，西欧维持现状的可能性更大。预计到2015年，全球丙烯腈需求量将达到588万吨。2015～2020年，全球丙烯腈需求增长速度将再次放缓，进入低速增长阶段。其主要起因是替代产品的影响和丙烯腈下游产品需求放缓的影响。预计到2020年，全球丙烯腈需求量将达到601万吨，增长率不会高于0.4%。其后，全球丙烯腈的需求会有所改观，预计到2025年，全球丙烯腈需求量将达到623万吨，增长率约为0.7%。

表2.15-4 2005-2025年世界丙烯腈供需预测

2.15.2国内供需分析及预测

中国丙烯腈生产始于20世纪70年代初，上海石化总厂和兰化公司分别引进日本旭化成公司Sohio和奥地利OSW技术设备，分别建成5万吨/年和1万吨/年装置，从此奠定了中国丙烯腈现代工业生产基础。20世纪80年代以来我国丙烯腈工业发展较快，从国外引进多套装置，全部采用BP公司技术。

2013年中国丙烯腈产能为141.9万吨/年，产量达到110万吨。其中中国石油产能为70.7万吨/年，中国石化产能为68.0万吨/年，分别占世界产能的10.3%和9.9%，分列全球第三、四位。

2005～2010年之间，国内丙烯腈的产能、产量和表观消费量年均增速较快，随后增速下降。

同时，近年来国内丙烯腈几乎没有出口，2013年进口量达到54.8万吨。2013年国内表观消费量达到164.8万吨，自给率为66.7%。

表2.15-5 2005-2013年我国丙烯腈供需状况