轨道交通外部环境分析

目录
一.国内轨道交通概况 (2)
1.城市轨道交通概况 (2)
2.铁路交通概况 (4)
二.国际轨道交通概况 (10)
1.城市轨道概况 (10)
2.铁路交通概况 (11)
三.轨道交通市场现状 (13)
四.轨道交通未来发展方向 (14)
1.轨道交通提速 (14)
2.加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力 (14)
3.发展空间较大城市轨道交通成为城市公共交通系统的一个重要组成部分 (15)
五.主要设备 (15)
六.轨道交通政策 (16)
1.行业监管体制 (16)
2.行业主要法律法规 (17)
3.行业主要政策 (17)
一. 国内轨道交通概况
1.城市轨道交通概况
（1）城市轨道交通种类
针对国内外各种轨道交通方式的特点，根据城市轨道交通的界定范围，将那些技术成熟、已经作为城市公共交通正式运营的轨道交通区分为7种类型，并定义如下。

➢城市市郊快速铁道
城市市郊快速铁道是由电气或内燃牵引，轮轨导向，车辆编组运行在城市中心与市郊、市郊与市郊、市郊与新建城镇间，以地面专用线路为主的大运量快速轨道交通系统。

➢地下铁道
地下铁道是由电气牵引、轮轨导向、车辆编组运行在全封闭的地下隧道内，或根据城市的具体条件，运行在地面或高架线路上的大容量快速轨道交通系统。

根据资料分析，为了降低工程费用，地铁系统中地面和高架线路所占的比重越来越大。

在世界范围内，地下铁道地下部分约占70% ，地面和高架部分约占30% ，甚至有的城市地铁系统全部采用高架形式，只有部分城市地下铁道系统是完全在地下的。

地下铁道是历史遗留下来的一个专有名词。

➢轻轨交通
轻轨交通是在有轨电车基础上发展起来的电气牵引、轮轨导向、车辆编组运行在专用行车道上的中运量城市轨道交通系统。

轻轨交通的运量在公共汽车和地铁之间，它可以根据城市的特点和具体情况，采用地下、地面及高架相结合的形式进行建设，可以降低建设费用，具有很大的灵活性和适应性。

轻轨交通还可以根据客流的需要采用不同车型，如单车和铰接车组成不同的编组方式。

轻轨交通可以按照德国的方法进行分类。

➢单轨交通
单轨交通是由电气牵引、具有特殊导向和转折装置、列车编组运行在专用轨道梁上的中运量轨道交通系统。

通常分为跨座式和悬垂式2 种形式，车辆重心在运行轨面之上的称为跨座式单轨，在运行轨面之下的称为悬垂式单轨。

➢新交通系统
所谓新交通系统，目前还没有统一和严密的定义。

从广义来讲，可以认为凡是适应地区多样化的交通需求，使线路和车辆提供最高的运输效率和良好的服务质量的公共运输系统和设备都是新交通系统，是那些与现有运输模式不同的各种新交通方式的总称。

狭义的新交通系统则定义为，由电气牵引，具有特殊导向、操纵和转折方式的胶轮车辆，单车或数辆编组运行在专用轨道梁上的中运量轨道运输系统。

这种轨道运输系统多数设置在道路及公共建筑物的上部空间，具有中等运量，能自动行驶。

新交通系统从系统运行特征上分析，也可以称为导轨式交通系统。

➢线性电机牵引的轨道交通系统
线性电机牵引的轨道交通系统是由线性电机牵引，轮轨导向，车辆编组运行在小断面隧道、地面
和高架专用线路上的中运量轨道交通系统。

之所以将线性电机牵引的轨道交通系统列为独立的系统，是因为该系统与地下铁道、市郊快速铁道、轻轨有明显的区别。

它是利用线性电机在磁场相互作用下，直接产生牵引力，属于非粘着驱动，车轮只起到支承和导向作用。

从运输能力上分析，因采用小型车辆，属于中运量系统，使用在地铁中可以称为小断面地铁，也可以用在高架线路上。

➢有轨电车
有轨电车是由电气牵引、轮轨导向、单车或两辆编组运行在城市路面线路上的低运量轨道交通系统。

现代有轨电车由于采用整体道床，轨面和路面保持同一水平，因此机动车辆和行人可以进入，是一种混合交通。

车辆运行速度较低，行车安全和准时性较差，运量较小，单向高峰小时运量通常在1 万人左右。

（2）城市轨道交通规划
国内城市轨道交通建设正处于蓬勃发展时期截至2009 年6 月30 日，除港澳台地区外，北京、上海、天津、广州、长春、大连、重庆、武汉、深圳、南京等10个城市建有20条城轨线路。

其中，北京、上海、广州每年新增线路约30—50公里。

据统计，“十一五”期末，国内特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过1,500公里。

截至2009年6月30日，全国48个人口超百万大城市，其中25个城市开展轨道交通建设前期工作，总规划里程超过5,000公里，总投资估算超过8,000亿元。

随着我国城市化率的提高，在可预见的未来20 年内，轨道交通将始终处于高速发展时期。

截至2008 年12 月，国内共有19个城市制定了到2015 年的城市轨道交通近期规划，规划建设城市轨道交通2,727公里，总投资达10,662亿元。

我国有地铁的城市包括：北京、天津、山海、广州、深圳、南京、重庆、香港、台北、高雄、武汉、成都在内的12作城市；地铁在建中的城市包括沈阳、西安、杭州、苏州、哈尔滨、长春、佛山；规划中地铁城市：宁波、长沙、无锡、郑州、青岛、东莞、合肥、南昌、济南、福州、厦门、常州、澳门等13座。

我国城市轨道交通建设规划（已知部分）：
国内城市近期轨道交通建设规划情况见下表：
2.铁路交通概况
根据十一五规划及《中长期铁路网规划》的内容，国内铁路规划总结如下：
6
7
根据十一五规划要求，主要可分为两点：
（1）加快客运专线建设
为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，到2020年建成“四纵四横+三大城际”的高速铁路网，线路总长度达到1.6万公里。

具体包括：
三大城际：长三角、珠三角和环渤海经济圈，主要建设线路：北京－天津、上海－南京、上海－杭州、南京－杭州、南京－芜湖－安庆、广州－珠海城际铁路；
此外在城镇密集的其他地区也有零星的客运专线规划，如：九江－南昌、青岛－烟台－威海、绵阳－成都－峨嵋、长春－吉林、柳州－南宁。

（2）完善路网布局和西部开发性新线
以扩大西部路网规模，完善中东部铁路网结构，规划建设新线约4.1万公里，具体分布如下：
序号项目名称项目内容
1 西北、西南进出境国际铁
路通道新建中吉乌铁路喀什～吐尔尕特段、改建中越通道昆明～河口段、新建中老通道昆明～景洪～磨憨段、中缅通道大理～瑞丽段等
2 西北至华北通道新建太原～中卫(银川)线、临河～哈密线
3 西北至西南通道新建兰州(或西宁)～重庆(或成都)线
4 新疆至青海、西藏的便捷
通道
新建库尔勒～格尔木线、龙岗～敦煌～格尔木线
二. 国际轨道交通概况
1.城市轨道概况
全球城市轨道交通发展的特点是发展趋势多样化，2008 年，国际上技术比较成熟，已经上线运营的城市轨道交通有地铁、市郊铁路、轻轨、单轨、导轨、线性电机牵引的轨道交通及有轨电车7种。

其中市郊铁路、地铁、轻轨和有轨电车应用最广泛，线性电机牵引系统最有发展前途。

2008 年，世界上机动化水平较高的城市大多有比较成熟与完整的轨道交通系统，有些城市的轨道交通运量与城市公交运量的比重达50%以上，有的高达70%，以下是世界主要大城市轨道交通发展状况：（1）东京
东京拥有世界大城市中最长的轨道交通线路，全长近2000公里，年运量在100亿人次以上，市郊铁路列车最小运行间隔为2分钟，最大编组为15节，每小时没方向运输能力多达10万人次，近20多年共新建地铁近140公里，总里程达230公里，有7家分布在郊区的私营铁路公司，服务质量优于国有铁路，同时价格较便宜。

（2）伦敦
伦敦早已实现客运以轨道交通为主的目标。

地铁共有9 条线路，总长408 公里，其中167 公里在地下，运行间隔为2-2.5 分钟，郊区为10 分钟，最大编组为8 节；市郊铁路共有650 公里，550 个车站，市中心有15 个终点站，线路呈放射状布置，有的铁路直通距市中心40公里以上的新城。

（3）巴黎
巴黎的轨道交通包括地铁、轻轨铁路和市郊铁路，承担着全市公共交通70%的运量，另外30%由市内和郊区汽车承担，有铁路15条，总里程达199公里；市内城公共交通的骨干，徒步5分钟可达地铁，列车最小运行间隔95秒；市郊铁路16条，长760公里。

（4）纽约
公共交通占总交通量的53%，到内城的客运80%采用包括地铁、市郊铁路和公共汽车在内的大容量交通工具；市区铁路线共有27 条，长443公里，所有的车站通宵服务。

（5）莫斯科
莫斯科拥有一个跨及全市的立体交叉地铁网，总长243公里，140多个车站，由1条环线和8 条放射线组成；每天运营20个小时，高峰列车间隔为75秒，时速41公里，日运量高达800多万人次，居世界之首；客运密度为每公里1400多万人次，高于伦敦、纽约、巴黎。

欧洲铁路网：
2.铁路交通概况
全球各国都开始重视铁路建设（尤其是高速铁路），根据欧洲铁路工业联盟(UNIFE)所诉，2009年全球在火车、轨道和相关设备的投入总额将达到1220 欧元。

这个数字与去年持平，但是比2004 年增长18%。

欧洲铁路工业联盟称，在刺激项目和环境问题的推动下，2016 年世界各国在高速列车方面的投入将升至1500 亿欧元。

我们认为未来市场增长较快的将在以下几个地区和国家：
（1）美国
2009 年4 月 16 日美国总统奥巴马公布了在美国构建高速铁路网的计划，在加利福尼亚州、佛罗里达州、太平洋西北地区、美国南部，以及墨西哥湾等地区兴建10 条总长1000 公里的高速铁路。

兴建的经费将来自于先前奥巴马推出的刺激经济计划。

这项计划将耗资至少130 亿美元。

其中的80 亿美元（约120 亿新元）将出自7870 亿美元（约1万1782亿新元）的经济振兴配套。

另外，他也会在未来的五年，每年从
联邦预算案中拨出10 亿美元（约15亿新元）来投入该计划。

这10个可能获得联邦资金资助用于高速铁路线建设的地区；包括从湾区到圣迭戈的加州线，从俄勒冈州Eugene 到英属哥伦比亚温哥华的太平洋西北线路；从休斯顿到亚特兰大的墨西哥海岸铁路线。

其他干线位于中南部、芝加哥地区，佛罗里达，东南部、宾夕法尼亚州，纽约和东北部的新英格兰地区。

（2）欧洲
西班牙计划在2010 年超过日本，建成世界上最大的高速铁路网；英国拟耗资近340亿英镑在2030年前修建一条连接苏格兰和伦敦的高速铁路（2400公里）；法国希望将高速铁路总长度提高一倍，在2020年达到2500英里；波兰将于2014年开始兴建国内第一条高速铁路，计划2020年完工；瑞典正在筹划15亿克朗的国家公路与铁路建设计划，并在进行一项1500亿克朗的高速铁路方案调研。

（3）亚洲
印度未来5至8年内，将投资27万亿卢比（约540亿美元）建设铁路。

其中，2010至2011的两年内，投资有望达8-9千亿卢比（包括总长度为2800公里的“货运走廊”项目）；越南南北高速铁路项目（全长1570公里）是越南政府业已批准的2020年越南铁路总体规划和2030年展望中最重要的项目；泰国批准投资1000亿铢修建4条高速铁路计划。

（4）中东地区
自1918年阿拉伯的劳伦斯兴建希贾兹铁路以来，中东地区的铁路并未得到明显发展，但近年来世界铁路巨头纷纷进军中东市场，巨资投入当地铁路运输业。

根据海湾国家的规划，卡塔尔及科威特两国将分别投资100亿美元，兴建国内铁路网。

阿联酋则计划投资近200亿美元，兴建包括轻轨、高速铁路及地铁在内的立体铁路运输网。

沙特为提升国内交通运输能力、保证其地区大国地位，制定总额150亿美元的铁路扩建计划，拟将其国内铁路总里程提升5倍。

特别是在2011年的朝觐期间，穆斯林可搭乘时速高达360公里的列车往返于麦加和麦地那之间。

此外，沙特还计划将铁路延伸以连接国内所有城市，该计划将耗费约140亿美元。

三. 轨道交通市场现状
2009 年是我国铁路历史上投资规模最大、投产新线最多的一年。

全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成7,013.21 亿元，比上年增加2,865.79 亿元,增长69.1%，为“九五”和“十五”投资总和的80.3%，创历史最高水平，为促进国民经济增长发挥了重要作用。

全国铁路共完成基本建设投资6,005.64 亿元，比上年增加2,630.1 亿元，增长77.9%。

截至2009 年底，全国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二位，复线率达到38.8%，电化率达到41.7%。

2009 年全年新开工项目99 项，一批重点项目建成投产，特别是世界上里程最长、时速350 公里的武广高速铁路开通运营，成为我国高速铁路发展的又一里程碑。

机车车辆方面，国产时速350公里动车组实现批量生产，在京津城际铁路、武广高速铁路表现出优良的运行品质。

我国铁路信息化数字化建设尚处于初期阶段，高速铁路信息化数字化是其建设重点。

高速铁路信息化数字化系统市场规模大，具有较好的代表性。

目前，高铁信息化数字化系统行业与中国高速铁路建设进入同步快速增长时期。

国内企业通过自主创新，依靠自己的力量，建立我国高速铁路通信、信号、电力、电气化、信息的技术平台，不断提升中国高速铁路技术体系。

高铁信息化数字化系统正向大规模集成、深度集成方向发展，并呈现数字化、网络化、智能化态势。

国内企业发展迅速，企业间既有竞争也有合作。

目前，该行业已进入行业快速成长期，参与方均有优势和不足，但也都有很多的成长机会，市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。

国外大型企业原有的提供设备、技术、保障能力等一体化的先天优势在被“国产化”政策快速削弱，未来的市场竞争将主要有国内企业间展开。

原铁路行业企业对铁路部门的实际需求把握准确是其优势，但高速铁路对速度的高要求又将其技术沉淀的优势有极大的削弱；原本从事智能化的企业对铁路业务积累的基础知识甚少，但在计算机数据处理、数据处理、网络通信等方面有较明显的优势。

因此，这两类企业即有竞争关系又有合作关系。

智能化企业可以通过与原铁路行业企业合作，以共同开发产品、提供服务的形式，从外围业务发展到核心领域，参与高铁信息化数字化系统的建设和市场竞争。

根据目前国内铁路发展，预计未来铁路分类营运里程与运能供给估算如下：
四.轨道交通未来发展方向
1.轨道交通提速
根据铁道部2008 年11月公布的《中长期铁路网调整规划方案》，2020 年全国铁路营业里程将达到12万公里以上，其中客运专线将达到1.6万公里，到2020年，我国城际客运系统将由环渤海、长三角、珠三角地区扩展到长株潭、成渝、中原、武汉、关中、海峡西岸城镇群等经济发达和人口稠密地区，覆盖沿线各中心城市和主要城镇，实现小编组、高密度、公交化运输，有效满足地区大容量客运需求；将建设包括京沪高速铁路，北京至石家庄、石家庄至武汉、武汉至广州等客运专线和城际铁路。

预计到2020年，铁路建设总投资规模达5万亿元。

未来几年，我国高速铁路建设的投资规模将持续增长。

2006-2012 年高速铁路投资规模情况见下图：
2.加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力
规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。

铁路复线率、电气化率将分别提高到50%和60%。

国内轨道交通与国外先进水平差距明显，铁路的技术装备水平和管理水平与发达国家有较大的差距。

从铁路电气化指标上看，我国铁路的电气化率为26%，还远未达到国际先进水平。

3.发展空间较大城市轨道交通成为城市公共交通系统的一个重要组成部分
国外城市轨道交通起步较早，世界主要大城市大多有成熟的轨道交通系统。

伦敦、东京、旧金山、纽约线网密度（线网公里／平方公里），分别是0.74、0.79、1.28 和0.76公里，北京、上海、广州的线网密度分别为0.09、0.09、0.07公里，与国际大城市差距明显；伦敦、东京、旧金山、纽约每万人拥有轨道线网长度为1.64、0.61、1.96、0.77公里，北京、上海、广州分别为0.13、0.07、0.05公里，与国外相比
差距较大。

五.主要设备
轨道交通方面涉及电气类设备主要可分为铁路供电系统、铁路电气设备二类，主要设备如下：
铁路供电系统包括：牵引变电所、分区所、开闭所、馈电线、接触网、钢轨和吸上线、回流线。

铁路电气设备包括：牵引变电所设备：变压器、开关、控制及监视设备、继电保护装置、自用电系统、
分区所一、二次设备、开闭所一、二次设备、接触网设备、过分相设备、信号电源设备、铁路调度和信号
系统（是铁路运行指挥系统，为铁路重要设备，价值含量极高，目前主要是国外和铁路系统内少数厂商提
供）。

车载整流设备、提高供电质量设备。

城市轨道交通的快速发展催生了城市轨道交通产业链群，目前这个产业链群正处于形成和发展的时
期。

城市轨道交通行业的产业链包括车辆、电气总成、高档车门系统、信号系统、地铁自动售检票系统、
轨道线路供电系统、信息通信系统、空调系统、消防系统等。

现以箱式变电站为例说明其需求量：
在新建的客运专线和城际铁路建设中，到2020年我国将建成客运专线1.6万公里，根据目前建设情况，每2公里客运专线就需要客运专线电力远动箱变1台，即仅客运专线电力远动箱变就需要约8,000台，按照目前的市场平均价格40万/台，该产品的市场容量能达到32亿元。

在完善路网布局和西部开发性新线的建设规划中，规划建设新线约4.1万公里。

根据目前建设情况，每8公里新建线路就需要铁路电力远动箱变一台，则铁路电力远动箱变需要约5,000台，按照目前的市场平均价格25万/台，该产品的市场容量超过12亿元。

在路网既有线改造中，规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。

根据目前建设情况，每8公里改造线路就需要铁路电力远动箱变一台，则铁路电力远动箱变需要约5,500台，按照目前的市场平均价格25万/台，该产品的市场容量超过13亿元。

另外，无论客运专线还是普速铁路，只要是电气化铁路，每25公里左右还需要牵引供电箱式分区所或开闭所等箱式开关站类产品1台，客运专线的电气化率是100%，普速铁路电气化率的目标是50%，即牵引供电箱式分区所或开闭所等产品的需求量约为2,300台。

六. 轨道交通政策
1.行业监管体制
根据铁道部的组织结构分析，现主要监管部门如下：
序号机构名称行业监管职责
1 铁道部运输局负责拟定铁路运输行业政策、法规、技术管理规程和国家铁路运输规章、办法及设备维修技术标准；
承担拟定铁路运输主要技术政策、技术标准的有关工作；
集中统一管理全国铁路运输调度指挥，指导运输安全工作；
铁道部依据《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国行政许可法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规，对涉及铁路运输安全的产品及生产企业实施行政许可制度。

铁道部制定了一系列部门规章，与轨道交通电源设备相关的制度包括《铁路运输安全设备生产企业认定办法》、《铁路通信信号设备生产企业认定实施细则》等，加强对轨道交通电源产品生产的监督管理，保障铁路运输安全。

根据《铁路运输安全设备生产企业认定办法》（自2005年4月1日起施行）的规定，轨道交通信号智能电源产品属于铁道部制定的安全设备产品目录范围，凡在中华人民共和国境内生产并销售列入目录产品的企业，应当向铁道部申请取得“铁路运输安全设备生产企业认定证书”。

2.行业主要法律法规
（1）中华人民共和国主席令（第三十二号）《中华人民共和国铁路法》；
（2）中华人民共和国国务院令（第430号）《铁路运输安全保护条例》；
（3）中华人民共和国铁道部令（第15号）《铁路运输安全设备生产企业认定办法》；
（4）铁运【2008】30号《铁路通信信号设备生产企业认定实施细则》；
（5）中华人民共和国铁道部命令（第29号）《铁路技术管理规程》。

3.行业主要政策
（1）《国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要》在“第三篇推进工业结构优化升级”的“第十一章振兴装备制造业”中“第一节振兴重大技术装备”中提到：“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。

加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域
研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。

其中，重点提出在轨道交通装备领域要“掌握时速200公里以上客运专线高速铁路列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，实现产业化”。

（2）国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006～2020年）在“三、重点领域及其优选主题”中“1、能源”的“（1）工业节能”部分提出：“重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备，机电产品节能技术，高效节能、长寿命的半导体照明产品，能源梯级综合利用技术”；同时在“6、交通运输业”的“（36）高速轨道交通系统”部分提出：“重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术。

开展工程化运行试验，掌握运行控制、线路建设和系统集成技术”。

（3）为落实党中央、国务院关于加快铁路发展的要求，《中长期铁路网规划（2008年调整）》于2008年10月31日经国家批准正式颁布实施。

调整方案将2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，其中客运专线由1.2万公里调整为1.6万公里，电化率由50％调整为60％，规划建设新线由1.6万公里调整为4.1万公里，结合拉动内需刺激经济复苏和增长目标，未来铁路建设需要投入的资金将达到3.5万亿元，未来的五年到十年是铁路行业前所未有的大发展时期。

（4）发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》将铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备开发、编组站自动化、装卸作业机械化设备制造、铁路运输信息系统开发、行车调度指挥自动化技术开发等列为鼓励类产业。

轨道交通电源是铁路行车及客运、货运安全保障系统的重要组成部分。

（5）铁道部《铁路主要技术政策》第五部已于2007年出台。

新版《技术政策》在总则中明确提出了实现铁路跨越式发展的两个基本条件：实现运输能力的快速扩充和技术装备水平的快速提高。

《技术政策》增加了“积极采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术，强化专业基础理论的研究”以及“要立足国产化，引进和吸收国外先进经验和技术，增强自主创新能力，推动新技术快速转化为生产力。

”这些在确定中国铁路自身特点基础上，对中国铁路技术发展的原则和方向做出清晰界定。

（6）铁道部运输局于2005年12月发布了运基信号〔2005〕458号《铁路信号智能电源屏技术条件》（暂行），为我国未来一段时期内的信号智能电源发展确定了总体技术方案，并指出了发展方向。

（7）铁道部运输局于2007年12月陆续发布了“200km/h以上铁路产品系列质量标准”，并对关键过程控制规划了总体工作思路。

（8）铁道部运输局基础部于2009年1月15日发布了《客运专线铁路信号产品质量抽查检验实施细则－铁路信号电源屏》，确定了客运专线专用信号智能电源系统更高、更严格的技术要求和发展方向。