砂石料项目商业计划书

砂石料项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

预计到2020年砂石产骨料国内需求量为160亿吨，工业增加值和利润

总额年均增长10%以上。

砂石作为社会宽泛需要的资源，是世界列国高度重视的环节矿产。特

别值得指出的是，作为新的计谋性矿产，砂石骨料的紧张性日益凸显。

该砂石料项目计划总投资6437.62万元，其中：固定资产投资4608.56万元，占项目总投资的71.59%；流动资金1829.06万元，占

项目总投资的28.41%。

达产年营业收入12986.00万元，净利润1971.01万元，达产年纳

税总额1126.27万元；达产年投资利润率40.82%，投资利税率48.11%，投资回报率30.62%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位279个。

砂石料项目商业计划书目录

第一章项目概述

第二章建设必要性分析

第三章项目调研分析

第四章建设规划

第五章项目工程方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险

第八章 SWOT分析

第九章项目实施方案

第十章项目投资可行性分析

第十一章项目经济效益

第十二章项目综合评价

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

砂石料项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以砂石料为核心的综合性产业基地，年产值可达13000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本轮环

保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省市纷纷开

展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂石行业受到严

重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价

格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断我国砂石行业面临的

新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行业在新形势下该采用何种

发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业向工业化和现代化发展有重要

现实意义。

砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因可分

为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑

业（房地产、交通基建、水利建设等）。

某某开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为某某开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚某某开发区，进一步巩固某某开发区招商引资

竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6437.62万元，其中：固定资产投资4608.56万元，占项目总投资的71.59%；流动资金1829.06万元，占项目总投资的28.41%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12986.00万元，总成本费用10357.98

万元，税金及附加106.78万元，利润总额2628.02万元，利税总额3097.29万元，税后净利润1971.01万元，达产年纳税总额1126.27万元；达产年投资利润率40.82%，投资利税率48.11%，投资回报率

30.62%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位279个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区砂石料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区砂石料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石料项目”，项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就

业职位279个，达产年纳税总额1126.27万元，可以促进某某开发区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.82%，投资利税率48.11%，全部投

资回报率30.62%，全部投资回收期4.77年，固定资产投资回收期

4.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，

为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与

制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要

求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业

转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点

解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强

产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚

服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵

观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按

照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加

值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主

要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除

国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一

贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并

获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三

级资质。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公

司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先

企业，创造价值，履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理

为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户

需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入8229.62万元，同比增长33.25%（2053.70万元）。其中，主营业业务砂石料销售收入为6767.05万元，占营业总收入的82.23%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2015.40万元，较去年同期相比增长507.79万元，增长率33.68%；实现净利润1511.55万元，较去年同期相比增长323.19万元，增长率27.20%。

上年度主要经济指标

二、砂石料项目背景分析

砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因

可分为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产

业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场

广泛应用于建筑业（房地产、交通基建、水利建设等）。

砂石是基础设施用量最大、不可替代、不可或缺的材料。近些年，我国相继出台了相关文件和法规，为砂石产业的健康发展提供了强有

力的支撑。

2009年以来我国砂石市场规模一路飙升，2014年市场规模达到近

年来的较高水平，规模为14484.6亿元，而后砂石市场受需求及价格

因素影响，市场规模有所波动，2018年我国砂石市场规模为14596.0

亿元，较2017年的10695.2亿元增长36.5%，2019年在量价齐升双重

利好的推动下，产业规模创历史新高，达到17672.0亿元。

近年来，我国砂石行业产量基本维持在180亿吨左右，仍处于产

需两旺的状态。2018年受环保督察影响，我国部分砂石企业关停，使

得2018年产量有所下降，2019年国内的砂石产量有所回升，约188.1

亿吨。

从细分市场需求来看，2019年我国天然骨料需求量46.88亿吨，

占比24.94%；机制骨料需求量141.12亿吨，占比75.06%。

目前，砂石行业企业的大致可分为两类，一类是基于黄金水道运

输优势，分布比较集中，这类企业的运输半径长、市场需求大，各企

业根据自身产品特点进行定价销售，相互竞争较少，另一类企业基于

局部区域市场需求，分布较散、但数量有限，竞争程度有限。整体来看，由于传统砂石行业技术要求不高，政策限制较少，准入门槛较低，所以企业数量多、生产规模小、企业集中度低。

基建行业的发展直接影响到我国砂石市场的需求，未来，随着我

国城镇化进程的加快，西部建设和“一带一路”战略的发展，我国基

础设施建设前景依旧广阔，对砂石的需求将不断增长。预计到2026年

我国砂石行业市场规模将达到24734.2亿元。

三、砂石料项目建设必要性分析

我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本

轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省

市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂

石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断

我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行

业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业

向工业化和现代化发展有重要现实意义。

砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝

土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要

组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定

模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征，

砂石的资源储量及实际开采总量一直没有准确的数值可供参考。根据

国土资源部发布的相关数据统计，截至2015年底，我国砂石类资源矿

山开发企业共26396个，约占非油气矿山总数的1/3，其中小型（含小矿）矿山企业占比高达90%，集约化程度不高。除砂石类矿山资源外，我国大量的河湖也赋存着丰富的砂石资源。据不完全统计，我国江河

多年平均输沙量约为27亿t，其中黄河、长江的年均输沙量为21.3亿

t，约占80%。河道砂石虽然丰富，但采砂量的统计一直处于空白状态，直到2002年国务院颁布《长江河道采砂管理条例》明确长江河道采砂

主管部门后，长江干流的采砂量统计才步入正轨。2016年，江干流河

道内共实施采砂41项，实际完成采砂总量约3195万。

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的逐步提高，近些年对

砂石的需求量持续增加。砂石消费量主要是依据水泥应用于生产水泥

制品、混凝土及砂浆时，水泥与砂石的配合比大致估算，再考虑路基

用砂石料、沥青混凝土等所用砂石，得到当年砂石消费量。依据上述

方法对2009~2017年砂石消费量进行估算，可以看出，我国砂石消费

量2014年达到最高峰的145亿t左右，占全球需求总规模的50%以上。2014年以后，受宏观经济增速放缓影响，砂石市场也进入相对平稳的

状态，2017年消费量回落至135亿t左右。

对统计数据分析后发现，当前我国砂石类矿山单矿山的平均生产

规模较低，单矿山平均矿区面积约0.115km2，实际调研后发现大部分

地区的单矿山面积在0.05km2以下，行业资源开发集约化、规模化水

平偏低。此外，砂石矿山在开发的过程中“大矿小开，整矿零开”的

情况也普遍存在，整体呈现出“多、小、散、乱”的特点，以湖南省

娄底市某县为例，截至2017年底，该县在册的砂石资源开发企业就多

达百余家。传统砂石行业开发资本投入少、技术要求低、政策限制少

等原因使得行业进入门槛较低，从而导致中小型砂石企业很容易立足

市场，并成为砂石供给端的重要组成部分。

我国砂石企业这种以小、微型为主的特点也造成了当前企业资金

实力不够、技术水平不高、环保意识淡薄等问题，多数企业仍旧延续

着以往粗放的资源开发方式，导致砂石资源整体利用效率低，深加工

能力不足，经济效益差，浪费严重等问题。此外，砂石矿山开采造成

的地表植被、地形地貌、土地景观破坏；河道无序采砂对河床安全、

生态环境、航道工程的影响；砂石装卸运输过程中扬尘污染、道路破

坏等一系列环境问题亟待解决。在已公布的中央环保督察意见中，砂

石乱采造成的环境问题多次被提及，相关环保问题的解决已非常迫切。

近些年各地砂石偷挖盗采现象严重，部分地区甚至出现了在水源

保护区、自然保护区等生态敏感地区的盗采滥挖行为，影响恶劣。其

中河道砂石的盗采现象更为严重，在环保督察前，以长江流域为代表

的河道非法砂石开采几近疯狂。据相关报道，2015年底，仅长江海事

局辖区内采砂相关船只近6000艘，其中非法改建砂船近500艘。各种

盗采滥挖现象的普遍存在也导致了砂石质量监管的困难，多年来各类

砂石质量标准形同虚设，少有企业执行，全国范围内砂石质量普遍较差，各项指标与世界先进水平差距较大。

我国砂石行业管理涉及国土、水利、航运等多方行政部门，各管

理部门根据自身管理特点也均出台过相关的管理办法，但在全国范围

内却一直没有统一的行业管理条列，各地的做法也不尽相同。在这种

多头管理的现状下，全国砂石资源开采管理，尤其在河道采砂方面，

表现出政出多门、职责交叉、许可矛盾、重复收费等各方面的问题。

砂石行业面对的管理部门虽多，但一直难以形成管理合力，呈现出

“龙多不治水”的行业管理怪象，这种管理现状的存在不仅不利于砂

石行业的健康发展，而且容易滋生出各类腐败问题。此外，这种权责

乱象的存在也导致我国砂石行业的数据统计与信息收集工作长期没有

规范统一的渠道，这对分析行业现状、把握行业趋势、了解行业热点

等工作的开展造成了很大的障碍。

2017年底，中央召开经济工作会议，认为随着中国特色社会主义

进入新时代，我国经济发展也进入了新的发展阶段，经济高质量发展

是这个阶段经济发展的基本特征，也是维持经济健康发展的必然要求。推动高质量发展是当前和今后一段时期内确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2018年是全面贯彻党的十九大精神的

开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。众多经济学家表示，2018中国经济总体上将保持平稳运行，经济增长速度将维持在6.5%～7%之间，出口、投资、消费将表现出“一好一缓一平”的态势。经济动能将转换，结构趋于优化，高质量发展启程。其中，供给侧结构性改革将继续推动相关产业集中度的提升。

实现资源集约化、规模化发展一直是我国矿产资源开发利用的发展方向。通过近些年的努力，砂石类矿产资源开发一直在向集约化、规模化的方向发展。2016年11月，国土资源部正式发布《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，提出“到2020年，矿山规模化集约化程度明显提高，大中型矿山比例超过12%”、“优化砂石粘土开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采”等具体内容，从国家层面推动砂石资源集约化规模化开发。与此同时，全国各省市也借助第三轮矿产资源规划编制这个契机，在扩大单矿开发规模的同时压缩采矿权，推动砂石类矿产资源整合，表1为部分地市“十三五”期间砂石类矿山数量变化情况（见表1）。

无论从行业发展趋势，还是从国家、地方的政策导向来看，我国砂石类资源矿权设置逐年压缩，将向集约化、规模化、集团化的方向

发展，持续推动的供给侧改革和环保治理工作势必加快砂石行业的整合。