护工行业市场调研

护工行业市场调研[公司名称]
一、市场需求
我国的护工市场人员缺乏，根据世界卫生组织统计，全球人均拥有护工数量最多的是挪威，每千人拥有护工数量达17.27人，欧盟制定的基本标准为8人以上，而么过和日本分别为9.8人和11.49人。

相比之下，我国每千人护工数仅为2.36人。

世界上大多数国家的护工占总人口的比重约为千分之五，而我国只有千分之一。

医护比例、床护比例现状：根据WHO对卫生成员国卫生人力资源统计显示，我国医护比为1∶0.61，属全球倒数第二。

而卫生部1978年颁布的《综合性医院组织编制原则实行草案》标准：医护比为12，床护比为10.4。

卫生部对全国400多所医院的调查，医疗机构病房护士与床位比平均为0.331，最低的仅为0.261，尚未达到卫生部1978年的要求。

由此可见我国医护比例不合理，护理人员明显短缺。

北京大学护理学院院长尚少梅认为，我国现行的护理人员配置仍是根据1978年原卫生部《综合医院组织编制原则（试行草案）》规定确定的，要求医护比例1:1，普通病房床护比为1:0；而2008年5月12日，国务院出台《护士条例》，再次以法律形式强调“医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准”。

30多年前的标准已明显不适应医院的发展变化和患者需求，而即便是三级医院普通病房床位与护士1：0.4的床护比，仍是一个难以落实的“参考标准”。

我国护工在数量和质量上存在双重短缺，而且不同地区差距明显。

在医疗资源最集中的北京市，每千人拥有5.3名护工，为全国最高水平，但贵州和遇难等地只有1.4和1.3人，一些农村地区千人拥有注册护工数量不足1人。

相对于护工人员不足的市场现状，我国市场需求却在不断增长，随着老龄化问题不断加重，目前我国护理人员潜在需求量为1000万人左右，我国目前护工行业从业人员数量不超过300万人，且取得执业资格的仅有几万人。

数据来源：中国家庭服务业协会
未来几年中国护工业行业市场仍会供不应求，而且因为新出生人口数量减少和老龄化社会的加快，护工行业供求差还会扩大，详见下表。

数据来源：公开资料整理
尽管政府部门都在有计划地推进护工行业发展，但进展的速度与广度相对于需求的增长而言，仍是杯水车薪，市场还需要更为庞大数量的护工支持；此外，护工行业发展速度较慢，护工市场人员良莠不齐，护工市场不规范，大多数护工一方面对于服务的自主意识不强，沟通能力相对较差，另一方面护工自身防护意识相对较弱，没有做好消毒工作及缺乏医护知识容易造成与患者之间的交叉感染，是护工行业另一急需解决的问题。

二、相关政策
随着护工行业的逐渐发展与普及，我国各级政府陆续出台相关政策以促进护工管理更为科学化、制度化。

如1997年原卫生部颁布了《关于进一步加强护理管理工作的通知》，对于护工持证上岗、护工聘用、护工管理相关事宜做了初步的规定。

2001年4月北京市卫生局、2004年上海市卫生局分别颁布文件，对于护工公司的管理、护工社会保险、行业协会管理等方面进行了相应的规制。

而后，上海市人力资源与社会保障局于2009年、2013年相继发布《关于加强本市医院外来护工管理的通知》及《关于对“医院外来护工”等四类来沪从业人员试行开展灵活就业登记的通知》，制定外来护工相关管理规定，并开展来沪从业人员灵活就业登记制度。

2013年7月份，省卫计委、福建省人力资源和社会保障厅、福建省物价局发布了关于开展规范医院护工管理试点工作的意见。

意见在“建立护理员管理机构”中规定，护理员可以由医院聘用，或由劳动中介公司派遣，也可以由患者通过医院聘用。

医院应设立护理员管理机构负责护理员的日常事务管理。

其中医院或患者通过医院聘用护理员的，护理员管理机构由医院设立，护理员的业务管理统一由医院护理部负责，各护理单元护士长具体负责护理员的工作安排和质量监督管理。

上述政策对护工的规范化管理、护工行业的有序发展起到了积极的促进作用，但是由于相关规定的约束力较弱，在部分地区的执行力度有待加强。

三、我国护理行业现状
1、市场概述
从医院护理的市场规模来看，护工行业有着非常庞大的市场，根据国家卫计委发布的《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》中的数据显示，2016年，全国医院入院人数约1.7亿人，病床使用率85.3％（其中：公立医院91.0%），医院出院者平均住院日为9.4日（其中：公立医院9.6日），每日护理的平均市场价格在150-170左右，有护理需求的患者比例尚未有一个明确的数据显示，保守估计可达10%左右，明确的市场规模尚无法测算，根据业内人士的透露，神经内科、神经外科、骨科、胸外科等术后护理的需求较高。

数据来源：国家卫计委《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》随着我国医疗卫生事业的不断改革与发展，社会对于精细化护理的需求不断增加，护工产业也在日益壮大，向医院提供护工、护理服务的公司，多被称为陪护公司。

一般来说，陪护公司在病房内的业务主要包括两类，一是通过医院招投标环节，进驻医院，向患者提供护工，这部分的付费方主要是患者；二是与医院签订劳务派遣协议，承包患者陪护服务业务托管，也就是向医院提供护理员，而这类业务的付费方则是医院。

护工和护理员的区别在于护理的等级和技能要求不同，护理员多承载相对专业的护理工作，如需要操作、监测部分仪器的重症护理等，主要任务是协助护士工作；而护工工作范围主要是日常生活护理，包括协助病人用餐、排泄、沐浴、床单位的清洁等。

北京康健阿福物业管理有限公司副总经理（以下简称“阿福护理”）透露，目前医院市场中包括专业陪护公司、家政公司、人力资源公司、物业公司都在提供护工服务，例如阿福护理的服务就包括医院物业管理、护工服务等多方面。

对于医院和有护理需求的患者而言，护工是彻底的第三方，和医院没有行政隶属关系，而是合同关系。

且护工的职能主要是照顾患者的日常生活护理，不属于医院提供的服务项目，因而，这部分费用，医保无法报销。

在护工产业较为规范的北京市场，一般的模式是企业付给医院一定的管理费，医院同意护工公司入驻医院，为病人提供服务，双方责权明确，医院不强制患者方从固定渠道雇佣护工，护工费也由患者方与护工方直接结算，与医院没有直接关系。

且为了管理的统一性和权责明晰，规模较大的医院通常仅允许一家专业护工公司进驻。

而在除北京以外的地区，大多数医院的陪护工作由外包的物业等公司管辖，不涉及管理费，这是由于对于医院来说，陪护工作本就风险较高，管理零散的护工难度较大，由外包公司统一运作、管理，既有利于医院的管理，对于患者而言，相对来说也较有保障。

北京的市场是全国护工最大的，也是最成熟的市场，市场机制较为正规，“有医院的地方其实就有护工”，且能够提供护工的公司普遍具有劳务派遣资质。

二甲以上的大医院，基本上是与公司签订护工的管理协议，但是在一些规模较小的医院也有‘散工’进行服务。

”
2、护工行业市场竞争概况
1）市场竞争状况
据中国家庭服务业协会统计，2010年，我国护工行业市场规模707.893 （亿元）；根据最新统计，2015年上半年，我国护工市场规模609.892 （亿元），同比2014年半年数据来看，增长幅度为12%；根据民政部2011年发布的《社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）》提出，2020年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规模将超过5000亿元。

数据来源：中国家庭服务业协会
据中国家庭服务业协会统计数据表明。

2010-2015年度护工服务企业数量一度从1131 锐减至988家，锐减原因或存在：1）一二线城市随着护工行业市场的成熟稳定，已逐年形成产业化，二甲以上的大医院，基本上已与相关护工服务企业签订长期护工的管理协议，虽市场上仍存在规模较小的医院也有‘散工’进行服务，但随着一二线护工市场这块“大蛋糕”大部分已被切分完毕，留给新入或者小规模的护工服务企业的市场空间逐年锐减。

2）随着国家各项政策的出台，例如《关于进一步加强护理管理工作的通知》、《关于加强本市医院外来护工管理的通知》等，我国护工服务企业的市场机制逐年愈发地正规化，这也导致对于外来护工相关管理规定、持证上岗、聘用、护工管理等事宜的落地执行工作有了严苛的规范，一定程度上导致了护工流失现象严重。

目前，护工服务企业市场已逐渐趋向于稳定化，企业数量稳定在1000家左右；就竞争状况而言，目前我国护工行业主要以地方性的竞争为主，连锁型企业较少，现有企业间竞争大部分仅限于地域性竞争。

数据来源：中国家庭服务业协会
就地区而言，各地区市场占有份额如下，其中华东、华南及华北地区占据我国绝大份额市场。

数据来源：公开资料整理
就具体城市而言，护工行业在北上广等一线城市已经逐渐成熟了，形成了产业群的模式，根据北京护理协会的统计，截止至2016年底，北京110家医院中，存在59家大大小小的护工公司，每一家负责的医院不同，规模有大有小，市场较为分散。

数据来源：公开资料统计
相较于在二三线城市，护工行业仍存在自由化操作现象，这也就造成了同我国经济发展类似的地域不平衡的问题。

据2013年《四川日报》一篇护工调查的新闻数据显示，四川省的护工来源有三类：一是物业/护工公司的护工，该群体占医院护工群体40%；二是社会自发形成的护工人员，即现在新闻中频频出现的“黑护工”，占比达50%；三是纳入医院管理的护工，占比10%。

而零散的这一部分护工，对于医院而言，是风险的存在，因此进驻医院的陪护公司，多会有“收编”所谓“黑护工”的行为。

2）上市公司
●通策医疗【600763】：公司业务结构与同行形成错位竞争。

公司主营口腔服务，其中业
务结构侧重高毛利业务如正畸、种植和特需。

公司依托杭州口腔医院，具有技术、服务和品牌基础，客户定位于30%低端人群、60%中端人群、10%高端人群，与公立医院和其他民营口腔连锁店形成错位竞争。

以口腔医疗为主业，向保健、护理领域外延发展。

大专科，小综合是民营医院争夺市场份额的制胜法宝，公司定位于大型医院投资管理集团，在做大做强口腔医疗服务主业的基础上，积极寻求向妇幼等其他专科领域发展的机会。

其主要财务指标如下：
总体而言，盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升；成长能力维持稳定，固定资产扩张将支撑企业经营成长；偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力较强；运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重；现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高。

相对同行业流动资产合理利用率小幅下降,但中长期融资能力受到很大抑制。

●宜华健康【000150】：宜华健康医疗股份有限公司, 简称：宜华健康，股票代码：000150，
是深圳证券交易所主板上市的医疗健康行业上市公司。

宜华健康坚持新发展理念，业务领域涵盖医院投资和管理、医疗后勤服务、医疗专业工程、医疗器械研发和制造、互联网医疗、中高端养老服务和护理等，形成以医疗服务和养老服务两大发展核心，重点布局民营综合性医院和中高端养老社区，打造中国资本市场具有完整健康产业生态链的上市公司。

主要财务指标如下：
总体而言，盈利能力有所加强，企业经营效益大幅提高；成长能力有所加强，营利增速步入上升通道；偿债能力有所加强，盈利增速略高于债务增速；运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快；现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转。

相对同行业资金利用效率低下的现状被扭转,但业绩成长需要其他因素支撑。

四、我国护工薪资范围
社会对护工的印象普遍是收入低、强度大，甚至由于部分不规范企业对护工的抽成过高，以及员工保险等保障不完善，陪护企业经常被安上“压榨”护工的帽子，市场上所谓的“黑护工”也多是由于不愿意交加盟费或不愿意中介抽成，而选择“游击式”地单干。

在成为护工后，按业内普遍水平，根据中国家庭服务业协会统计表明，2010-2015年期间，护工薪资范围在106-124元/天，虽然每年略有一定的涨幅，但整体涨幅空间仍较低，目前而言，护工行业普遍收入为150-170元/天，术后的重症或失能、半失能人群的专业护理通常在180-200元/天。

数据来源：中国家庭服务业协会
据了解，以陪护企业与护工之间的分成比例多在3：7左右，也就是说公司会在每天的上工费中抽取30%的费用，就市场规律而言，护工行业通常被认为是一笔“低成本”、“高收入”的买卖。

但实际上随着市场的规范化，在北上广等大城市，陪护产业发展相对成熟后，对于部分企业而言，抽成比例正在逐渐降低。

同时，早年，一度存在用经过专业培训的护理员取代护工，既能壮大护理力量，又可规
范医院管理这一想法。

早在2007年，北京市9家医院就开始试点护理员制度，探索用护理员逐步取代护工的途径，但随之而来的，是医院成本的增加。

2016年下半年，包括山东、江苏、四川、重庆等省市都将护理费提升数倍，但就算按护理费最高的江苏省来说，一级护理费用为90元/天，与聘用护工的费用相比还是有一定的差距，有关部门曾估算，一级护理的成本大约为96元/天/人，因此多年来，护理工作在医院内都被认为是“赔本的买卖”。

五、护工行业基本现状
1、具备基本护理知识与技能由于护工在临床工作中的特殊性，使他们通过短期的岗前培训，学习、观察护士在工作中的操作，透过不同途径了解护理知识，结合自身的经历总结经验，掌握了基本护理的知识与部分相关技能。

具体体现在熟练的护工可以独自完成对患者基本生命体征的监测，懂得借助仪器给患者测体温，量血压，测血糖等并进行记录，能够及时的发现患者的病情转变并向护士作出汇报。

此外还能配合护士完成诸如更换床单，改变患者体位，使用外用药物，记录饮食摄入量，大小便量和呕吐物量等非技术性护理工作。

2、工作强度大，工作时间长都说科技是把双刃剑，随着科技的发展，各种新的系统疾病及严重外伤也随之而来。

重病患者的生活无法自理，术后的患者行动不便，家属工作之余无暇顾及，他们求之若渴的正是护工的鼎力相助。

基本上所有重病患者身边都要有一个护工，对患者进行一对一全天候的生活护理，各种搬搬抬抬，瞻前顾后的情况多不胜数，体力活繁重，休息时间少，工作强度大。

而同一病房里一个护工兼顾数个患者的情况也是随处可见。

3、社会需求量大，供不应求正值护工行业逐定位为一项护理服务产业发展之期，属于较冷门的行业，工作相较于同类行业如月嫂及保姆等，其既要求掌握更多知识，工作也更脏更累，以至于初期近乎无人问津，随着工资的不断增涨，现护工人数逐渐增加，但由于患者及其家属出于各种原因，基本上都会要求护工进行一对一的服务。

这样相对于庞大的患者人数，护工资源显得捉襟见肘，甚至出现有钱也不一定能请到护工的窘况。

此外，对于个别重患者，新护工根本没有足够的能力承担及应付，而老护工的人数更是少之又少，成为名符其实的"香饽饽"。

4、管理不规范，素质良莠不济为了应付人员短缺的问题，除了医院外，许多诸如家政公司及中介行业等都大量招收人员发展为护工快速投入使用，企图从中获利。

由于没有相关的法规给护工定位，也没有持证上岗的要求，出现管理难，人员复杂，无法可依等情况实属正常。

这既有可能损害患者的健康和权益，也无法保障护工的利益，获利的往往是第三方。

有调查显示，大部分护工都是外来人员，农村人士所占比例大，本地人士从事护工行业的少之又少。

学历上的调查显示，护工学历普遍偏低，年龄与学历成反比。

面对未经培训或培训不规范的护工投身入护理工作，以及媒体不时曝光的"黑护工"等现象，将明显影响临床护理工作的质量。

六、行业投资风险及防范
1、政策风险及防范
政策风险防范主要取决于市场参与者对国家宏观政策的理解和把握，取决于投资者对市场趋势的正确判断。

由于政策风险防范的主要对象是政府管理当局，因而有其特殊性。

1）反向性政策风险的防范。

对于反向性政策风险的防范主要是理顺国家政策与企业资产重组运作内在机制之间的关系。

由于政策风险对于市场经济发展及合理的资产重组起着阻碍作用，因而应慎重地制定政策。

对于地方政府来说，在制定政策时应尽量与中央政府保持协调一致，以减少反向性风险。

中央政府在制定政策时，应根据市场经济体制的要求，制定其配套的改革政策，以实现资产重组的法制化。

2）突变性政策风险的防范。

对于突变性政策风险的防范主要取决于国家监管部门，其防范措施为：
加强平时的日常监管。

在市场运行过程中进行日常监管，可以防微杜渐，防患于未然。

出现异常情况时及时作出判断，对违章事件及时查处，以保持良好的资产重组的市场环境; 提高市场监管水平。

根据市场的运行和变化，运用市场控制手段，把握市场供求结构和行业平衡，完善资本市场，减少突变性风险，使企业的资产重组在一个平衡、协调的市场中进行。

2、技术风险及防范
一项技术成果完成后，技术权利人依此获取经济利益的方法主要有三种：一是制止他人未经许可实施其专利技术或专有技术的侵权行为，并获得经济赔偿;二是许可他人实施其技术，获得许可使用费;三是自己实施技术独得利益。

技术入股作为技术实施的一种变通方式，在实践中被广泛使用，但由此也产生了大量的法律纷争。

因此，技术权利人和资金投资方在进行技术入股合作时，应当着重注意以下两点，以避免相应的法律风险。

一、识别入股技术的权利瑕疵
实践中，入股技术可能存在的权利瑕疵主要有三类：第一类是技术出资人并非拟入股技术的合法权利人，不是适格的技术出资人。

产生这一错误的主要原因，是出资人未正确理解职务技术成果的界定，错误地将单位的技术成果作为自己的技术成果出资入股。

关于职务技术成果的权利界定，已有众多的详尽的论述和解释，在此不再重复；第二类权利瑕疵，是指拟入股技术没有确定的财产属性，因此不具备作为公司出资财产的资格。

从民法及公司法意义上来说，只有享有财产权的技术才可能进行出资入股。

作为公司出资的技术资产，必须有确定的和稳定的财产权利。

对于拟出资的专利技术，其专利授权证书并不能完全保证其专利权利的稳定性，出资人必须同时保证该专利没有被宣告无效的风险，或者风险极小;对于专有技术(技术秘密)，出资人必须保证该专有技术处于秘密状态并为保持其秘密状态持续采取保密措施，同时有一定的成熟度和实用性；第三类权利瑕疵，是拟入股技术不具备足够的法律价值，导致后期履行纠纷。

例如已获得专利权的专利技术，由于其本身的专利文件撰写缺陷，专利权利要求保护范围过于狭窄，不能够得到有效的法律保护，因此其专利价值极低。

投资人以高额股份换取这类专利资产，却不能依此得到专利技术所带来的独占市场利益，此后的履行纠纷不可避免。

为了避免因入股技术的法律权利的非有效性和不稳定而引起的法律纠纷，出资人应当在入股前进行必要的评估。

除了一般的市场评估、财务评估外，尤其需要进行入股技术的法律评估，由专业律师严格核查入股技术的法律状态、技术权利主体的适格性和技术权利稳定性和有效性。

二、避免入股技术的交付缺陷
入股技术，包括专利技术，常常并不是已经工业化的技术，通常仅处于实验室或理论阶段。

将其进行产业化的过程中，必然客观地存在一定的转化风险，工业实施的结果可能会达不到实验室的理论标准，由此会引起技术入股交付的履行纠纷。

另一方面，技术实施过程中，除了技术本身成熟度因素外，还涉及实施方的工艺控制、原料选材及实际操作水平等诸多技术投资人无法控制的因素，会导致技术实施结果无法达到验收标准，引起技术交付履行风险。

由于上述原因，在技术入股纠纷中，技术交付纠纷约占百分之八十以上。

为避免此类纠纷，技术出资人至少应当做到以下两点：一是在出资合同或者附加技术转让合同中，明确约定出资技术及相应验收标准，以及技术交付义务内容；二是在出资合同中明确约定出资技术股份额及技术出资贬值风险的分担，明确出资技术转化风险的承担。

三、供求风险及防范
市场供求风险是指投资者所在地区护工行业市场供求关系的变化给投资者带来的风险。

市场是不断变化的，护工行业市场上的供给与需求也在不断变化，而供求关系的变化必然造。