2019-02 战略信息情报第38期(全球5G终端发展现状及国内友商战略分析)
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eMBB mMTC 海量物联网
芯 片
URLLC 超高可靠低时延
模 组
增强移动宽带
天 线
消 费 类 终 端
智能手机
AR/VR 新型终端
智慧政务
智慧教育
射频 前端
5G 终端
应 用
上网PC/Pad 移动路由器
智慧交通
智慧医疗
功 放
测试 仪表
滤波 器
行 业 类 终 端
5G通用模组
无人机
智慧农业
智能工厂
行业CPE
首发演示
•
大田科技中心和首尔麻古办公室的 5G视频通话（采用5G 路由器）
•
CEO Park Jun-ho和明洞员工的 远程高清视频通话
•
KT的首发演示为乐天集团AI导游
“Lota”
首发业务
•
工业机械公司基于5G网络远程遥 控拖拉机；能实时监控车辆状态 和周边环境
•
汽车零部件公司5G工业机器视觉解 决方案；5G+AI通过生产线高清照 片检查产品缺陷
市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）
全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA） 及5G移动业务，所发布的5G终端以5G FWA CPE 客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验 中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书 为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO 等手机品牌 中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到 电信将采用5G SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动 5G终端成熟 对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G NSA终端的技术牵引及 试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需 求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标
•
乐天集团AI导游机器人“Lota”
资费
•
月租：10GB/50000
Won(~USD 44.8)
•
月租：11GB/52000 Won(~USD 46.6)
•
月租：10GB/49500 Won(~USD
44.3）
•
•
设备商：三星基站设备
终端：采用三星提供的家用CPE终端
2.3 韩国5G商用进展
2018.12.01 00:00，韩国三大运营商同时宣布：5G正式商用！
韩国三大运营商采用NSA和SA共存的架构，初期为NSA架构，后期向SA架构演进
目前韩国国内的5G终端产品有华为的5G CPE和三星的5G MI-FI
可用性及客户数量等方面的限制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
已宣布推出5G服务的国家和运营商
国家 运营商
美国 韩国 意大利 阿联酋 芬兰和爱沙尼亚 卡塔尔 莱索托
频谱：目前在全球运营商的5G试验中，使用最多的频段是n78频段
（3.3GHz-3.8GHz），其次为n257频段（26.5GHz-29.5GHz）
资料来源：GSA2019年1月报告： 《全球5G进展：试验、部署、商用》
AT&T于2018年12月21日宣布提供基于3GPP标准的移动5G服务
• • • •
频段：28GHz 标准：V5 (Verizon自己的5G标准) 商用地区：5G Home初期只在休斯顿，印第安纳波利斯，洛杉 矶和萨克拉门托的部分城市地区商用 速率：Verizon 的5G Home平均能为用户提供300Mbps的数据 体验, 最大可以提供1Gbps的峰值速率 价格：5G Home的早期注册会员将免费获得3个月家庭套餐和免
进行了投资 目前，已有11家运营商宣布推出了5G服务（包括移动服务和 FWA服务），但这些运营商的服务都受到地域覆盖范围、设备
2018年12月初，中国三大运营商均已获得工信部颁发的全国范围5G 中低频段试验频率使用许可。其中，中国联通和中国电信获得的3.5GHz频
段（带宽各100MHz）为全球主流5G部署频段；中国移动获得160M带宽的 2.6GHz频谱，虽然产业链相对落后，但后期发展潜力大
Verizon，AT&T LG U+,KT,SK Telecom TIM,Fastweb Etisalat Elisa Ooredoo Vodocom
10
2.2 美国5G商用进展
美国运营商的5G商用部署，目前均基于毫米波频段
Verizon于2018年10月1日推出了自研标准的5G FWA（固定移动宽带）服务，后期将向3GPP标准迁移
2017 Q4 2018 Q1 eMBB终端标 准立项 2018 Q2
R15 5G终端一致性测试规范
2018 Q3 eMBB终端标准开 始制定
2018 Q4
2019 Q1
2019 Q2 eMBB终端行业 标准完成
5
5G多模多频、多卡终 端标准立项
1.2 5G终端产业面临的挑战
5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商 业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。
4
对联通的启示
9
2.1 全球5G商用进展
目前，全球已经有20个国家和地区完成了5G频谱拍卖。据GSA统计，
全球运营商主流5G首发频段为3.5GHz频段，也有部分国家及地区（如美国）率
先使用毫米波进行5G部署
据GSA报告显示，截至2019年1月中旬，全球已有83个国家的
201家运营商对5G移动网络和5G固定无线接入（FWA）网络
•
频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区 及农村地区计划使用中低频的频谱部署5G。将于2019年 开始把800MHz频谱重耕用于建设5G
• • •
商用地区：在美国12个城市商用 标准：3GPP标准 价格：每月70美元，包含15GB数据流量
费安装的服务，之后每月支付70美元（如果是Verizon原有用户
全球5G终端发展现状及国内友商战略分析
（战略信息情报第38期）
联通研究院 企业发展部/法律部 2019年2月3日
© CHINAUNICOM
关键点与启示
5G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种 形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要 根据使用场景和产品形成定制化方案 标准推动：2018年12月版本的3GPP R15 5G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段 终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO， vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布 产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年，
•
•
协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案
技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍； 5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、 功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之
产品设计
间可能带来严重的终端自干扰问题
挑 战
•
射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限， 5G终端初期可能面临成本过高的问题 盈利模式未明，规模化发展缺乏动力
4G 历史
2019年中国5G建设，预计2021年以后， 5G终端渗透率规模增长
5G手机销售占比预测（乐观估计） 5G终端渗透率预测（保守估计） 百万 5G手机规模预测（保守估计）
5G 预测
数据来源：赛迪智库
数据来源：GSMA
数据来源：中国信通院
8
1
5G终端行业发展概述
2
国际运营商5G发展现状
3
国内运营商5G终端战略
芯片
首批5G智能手机发布/试商用
首款5G商用 数据类设备 首款5G 移动热点
5G智能手机规模商用
……
7
终端
1.4 5G终端发展预测：预计2021年后5G用户将开始规模替代4G
2014年中国4G商用，享受全球第二波市场红利， 4G终端发展迅速
全球4G终端渗透率：历时4年达到19% 中国4G终端：发牌当年， 4G新售手机比例达37%
已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP 5G标准，才真正具备商用条件 CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB终端系列行业标准制定工作。 行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础
产业培育
•
• • •
缺少杀手级应用 打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累 产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰
6
应用创新
1.3 5G芯片及终端产业发展现状及产品预期
芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。
NSA终端产品预期将早于SA产品半年以上发布。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计2019年H1将出现首批5G智能手机产 品，部分领先终端厂商计划借助2019年2月MWC世界移动通信大会的平台，发布首批5G智能手机产品（仅支持NSA） 预计2019年底至2020年初，随着各大主流芯片厂商5G芯片产品的成熟，将有大批面向商用的5G智能终端产品上市
，每月支付50美元）初期安装客户还将在安装时赠送Apple TV 4K或Google Chromecast Ultra设备。Verizon承诺能在2019年 为用户免费升级支持5G移动设备的路由器
•
•
设备商：三星、爱立信和诺基亚
终端：目前采用5G MIFI终端提供5G移动热点服务
AT&T的5G路由器终端NETGEAR Nighthawk ，售价为 499 美元，能够将 5G 网络转换成 Wi-Fi 无线网络，供现 有 4G 设备接入，而没有 5G 网络的时候也可以通过 USB 3.0 5Gbps 接口接入有线宽带 11
车载终端
智慧家庭
智能制造
4
5G终端产业链
高频大带宽 高集成度
5G终端分类
形态多样 行业市场前景广阔
5G行业赋能
万物智联 数字转型
1.1 5G终端标准进展
2018年12月基于3GPP R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。
5G首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准
2
1
5G终端产业发展概述
2
国际5G终端发展现状
3
国内友商5G终端战略分析
4
对联通的启示
3
1. 5G终端产业发展概述
5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新 型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未 来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。
2018 Q3 2018 Q4 首款5G手机芯片 仅支持NSA 首款5G CPE芯片 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 首款5G手机芯片（过 渡产品）NSA/SA 2019 Q4 5G系统级 芯片平台 2020 Q1
首款手机芯片量产NSA/SA 首款手机芯片平台NSA/SA 首款手机芯片平台NSA/SA
2015
2016
技术性能需求与评估方法
2017
2018
候选提案征集 R15 NSA冻结
2019
评估与标准化
2020
R15冻结：NSA&SA NR Rel16 制定
Late Drop 延期三个月
R16冻结：满足三大场景的所 有需求
延期三个月
网络
NR Rel15 研究
NR Rel15 制定
终端
CCSA 5G 行业标准
芯 片
URLLC 超高可靠低时延
模 组
增强移动宽带
天 线
消 费 类 终 端
智能手机
AR/VR 新型终端
智慧政务
智慧教育
射频 前端
5G 终端
应 用
上网PC/Pad 移动路由器
智慧交通
智慧医疗
功 放
测试 仪表
滤波 器
行 业 类 终 端
5G通用模组
无人机
智慧农业
智能工厂
行业CPE
首发演示
•
大田科技中心和首尔麻古办公室的 5G视频通话（采用5G 路由器）
•
CEO Park Jun-ho和明洞员工的 远程高清视频通话
•
KT的首发演示为乐天集团AI导游
“Lota”
首发业务
•
工业机械公司基于5G网络远程遥 控拖拉机；能实时监控车辆状态 和周边环境
•
汽车零部件公司5G工业机器视觉解 决方案；5G+AI通过生产线高清照 片检查产品缺陷
市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）
全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA） 及5G移动业务，所发布的5G终端以5G FWA CPE 客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验 中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书 为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO 等手机品牌 中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到 电信将采用5G SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动 5G终端成熟 对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G NSA终端的技术牵引及 试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需 求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标
•
乐天集团AI导游机器人“Lota”
资费
•
月租：10GB/50000
Won(~USD 44.8)
•
月租：11GB/52000 Won(~USD 46.6)
•
月租：10GB/49500 Won(~USD
44.3）
•
•
设备商：三星基站设备
终端：采用三星提供的家用CPE终端
2.3 韩国5G商用进展
2018.12.01 00:00，韩国三大运营商同时宣布：5G正式商用！
韩国三大运营商采用NSA和SA共存的架构，初期为NSA架构，后期向SA架构演进
目前韩国国内的5G终端产品有华为的5G CPE和三星的5G MI-FI
可用性及客户数量等方面的限制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
已宣布推出5G服务的国家和运营商
国家 运营商
美国 韩国 意大利 阿联酋 芬兰和爱沙尼亚 卡塔尔 莱索托
频谱：目前在全球运营商的5G试验中，使用最多的频段是n78频段
（3.3GHz-3.8GHz），其次为n257频段（26.5GHz-29.5GHz）
资料来源：GSA2019年1月报告： 《全球5G进展：试验、部署、商用》
AT&T于2018年12月21日宣布提供基于3GPP标准的移动5G服务
• • • •
频段：28GHz 标准：V5 (Verizon自己的5G标准) 商用地区：5G Home初期只在休斯顿，印第安纳波利斯，洛杉 矶和萨克拉门托的部分城市地区商用 速率：Verizon 的5G Home平均能为用户提供300Mbps的数据 体验, 最大可以提供1Gbps的峰值速率 价格：5G Home的早期注册会员将免费获得3个月家庭套餐和免
进行了投资 目前，已有11家运营商宣布推出了5G服务（包括移动服务和 FWA服务），但这些运营商的服务都受到地域覆盖范围、设备
2018年12月初，中国三大运营商均已获得工信部颁发的全国范围5G 中低频段试验频率使用许可。其中，中国联通和中国电信获得的3.5GHz频
段（带宽各100MHz）为全球主流5G部署频段；中国移动获得160M带宽的 2.6GHz频谱，虽然产业链相对落后，但后期发展潜力大
Verizon，AT&T LG U+,KT,SK Telecom TIM,Fastweb Etisalat Elisa Ooredoo Vodocom
10
2.2 美国5G商用进展
美国运营商的5G商用部署，目前均基于毫米波频段
Verizon于2018年10月1日推出了自研标准的5G FWA（固定移动宽带）服务，后期将向3GPP标准迁移
2017 Q4 2018 Q1 eMBB终端标 准立项 2018 Q2
R15 5G终端一致性测试规范
2018 Q3 eMBB终端标准开 始制定
2018 Q4
2019 Q1
2019 Q2 eMBB终端行业 标准完成
5
5G多模多频、多卡终 端标准立项
1.2 5G终端产业面临的挑战
5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商 业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。
4
对联通的启示
9
2.1 全球5G商用进展
目前，全球已经有20个国家和地区完成了5G频谱拍卖。据GSA统计，
全球运营商主流5G首发频段为3.5GHz频段，也有部分国家及地区（如美国）率
先使用毫米波进行5G部署
据GSA报告显示，截至2019年1月中旬，全球已有83个国家的
201家运营商对5G移动网络和5G固定无线接入（FWA）网络
•
频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区 及农村地区计划使用中低频的频谱部署5G。将于2019年 开始把800MHz频谱重耕用于建设5G
• • •
商用地区：在美国12个城市商用 标准：3GPP标准 价格：每月70美元，包含15GB数据流量
费安装的服务，之后每月支付70美元（如果是Verizon原有用户
全球5G终端发展现状及国内友商战略分析
（战略信息情报第38期）
联通研究院 企业发展部/法律部 2019年2月3日
© CHINAUNICOM
关键点与启示
5G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种 形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要 根据使用场景和产品形成定制化方案 标准推动：2018年12月版本的3GPP R15 5G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段 终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO， vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布 产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年，
•
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协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案
技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍； 5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、 功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之
产品设计
间可能带来严重的终端自干扰问题
挑 战
•
射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限， 5G终端初期可能面临成本过高的问题 盈利模式未明，规模化发展缺乏动力
4G 历史
2019年中国5G建设，预计2021年以后， 5G终端渗透率规模增长
5G手机销售占比预测（乐观估计） 5G终端渗透率预测（保守估计） 百万 5G手机规模预测（保守估计）
5G 预测
数据来源：赛迪智库
数据来源：GSMA
数据来源：中国信通院
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5G终端行业发展概述
2
国际运营商5G发展现状
3
国内运营商5G终端战略
芯片
首批5G智能手机发布/试商用
首款5G商用 数据类设备 首款5G 移动热点
5G智能手机规模商用
……
7
终端
1.4 5G终端发展预测：预计2021年后5G用户将开始规模替代4G
2014年中国4G商用，享受全球第二波市场红利， 4G终端发展迅速
全球4G终端渗透率：历时4年达到19% 中国4G终端：发牌当年， 4G新售手机比例达37%
已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP 5G标准，才真正具备商用条件 CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB终端系列行业标准制定工作。 行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础
产业培育
•
• • •
缺少杀手级应用 打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累 产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰
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应用创新
1.3 5G芯片及终端产业发展现状及产品预期
芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。
NSA终端产品预期将早于SA产品半年以上发布。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计2019年H1将出现首批5G智能手机产 品，部分领先终端厂商计划借助2019年2月MWC世界移动通信大会的平台，发布首批5G智能手机产品（仅支持NSA） 预计2019年底至2020年初，随着各大主流芯片厂商5G芯片产品的成熟，将有大批面向商用的5G智能终端产品上市
，每月支付50美元）初期安装客户还将在安装时赠送Apple TV 4K或Google Chromecast Ultra设备。Verizon承诺能在2019年 为用户免费升级支持5G移动设备的路由器
•
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设备商：三星、爱立信和诺基亚
终端：目前采用5G MIFI终端提供5G移动热点服务
AT&T的5G路由器终端NETGEAR Nighthawk ，售价为 499 美元，能够将 5G 网络转换成 Wi-Fi 无线网络，供现 有 4G 设备接入，而没有 5G 网络的时候也可以通过 USB 3.0 5Gbps 接口接入有线宽带 11
车载终端
智慧家庭
智能制造
4
5G终端产业链
高频大带宽 高集成度
5G终端分类
形态多样 行业市场前景广阔
5G行业赋能
万物智联 数字转型
1.1 5G终端标准进展
2018年12月基于3GPP R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。
5G首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准
2
1
5G终端产业发展概述
2
国际5G终端发展现状
3
国内友商5G终端战略分析
4
对联通的启示
3
1. 5G终端产业发展概述
5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新 型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未 来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。
2018 Q3 2018 Q4 首款5G手机芯片 仅支持NSA 首款5G CPE芯片 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 首款5G手机芯片（过 渡产品）NSA/SA 2019 Q4 5G系统级 芯片平台 2020 Q1
首款手机芯片量产NSA/SA 首款手机芯片平台NSA/SA 首款手机芯片平台NSA/SA
2015
2016
技术性能需求与评估方法
2017
2018
候选提案征集 R15 NSA冻结
2019
评估与标准化
2020
R15冻结：NSA&SA NR Rel16 制定
Late Drop 延期三个月
R16冻结：满足三大场景的所 有需求
延期三个月
网络
NR Rel15 研究
NR Rel15 制定
终端
CCSA 5G 行业标准