机器人行业无人配送快递研究报告

随着核心零部件成本降低、视觉VSLAM避障技术成熟、量产经验逐 渐积累，使得低成本、高可靠性、可量产的机器人供给成为可能。
国外方面，先行者Starship已于2017年初获得1720万美元融资融资， 获得戴姆勒支持，成功上路，部分验证了海外市场的财务模型。
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配送机器人行业报告 2018.5
报告摘要
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配送机器人行业的中国特色
36氪经过调研发现，与国外相比，中国的无人配送机 器人领域的商业尝试和创业呈现出独有的特点：
一是，与国外主要做室外场景不同，国内初创公司室 内、室外场景并重，室内无人配送成为中国特色；
二是，国外做室外配送机器人的以初创公司为主，但 国内则以互联网大公司为主。
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分析 财务分析
配送行业迎来高基数下的高增长
从市场看，快递和外卖行业在高基数（300亿件/ 年，4000w单/天）下迎来高速增长（30%+ CGAR）。
具体来看，相关数据显示，2016 年全球快递业年 业务量已达到700 亿件，全球物流市场价值超 9 万亿美元。国内市场，快递业务量 2016 年达到 300 亿件，增长近 30 倍，从 2014 年破百亿件大 关开始，以每年 100 亿件的速度高速增长。
一般来说，花时间研发的成本高，花在研发量产的时间可能更高。量产 困难的一个原因在于，量产涉及到光学元件的校准问题，如果不通过复 杂的自动化手段解决，几乎无法满足量产的产能和效率要求。
近年来，诸如富士康等工厂也在想办法解决量产难题。根据媒体报道， 富士康烟台工厂2015年2月量产Pepper时，每小时仅能生产5台，当年8 月已达到每小时10台，同时计划通过引进一部分自动化装置等措施，将 每小时产能增至15台。36氪从业内了解到，YOGO目前也已与富士康达 成合作，双方在进行量产产线的研发。
过去几年，尤其是2015年以后，国内机器人公司在商业化的过程中，不断 积累这方面的经验，通过工程手段不端解决这些技术难题。云迹科技CEO 告诉36氪，针对镜面、玻璃问题， 云迹增加了超声波传感器，用以进行辅 助。
近年来，随着VSLAM技术的成熟，一些公司逐渐提升视觉传感器的重要性。 原因主要是视觉传感器可以获得的信息量丰富，且成本更低。大厂方面， Intel 推出了RealSense传感器；初创公司方面，国内已有多家公司推出或 者即将推出深度相机或者模组。虽然目前业内对包括RealSense在内的视 觉传感器的可靠性仍有所疑虑，但诸如赛格威机器人等公司则通过自研相 关算法，提升VSLAM技术的稳定性与可靠性。
3、室内无人配送机器人成为中国特色
与国外主要做室外场景不同，国内初创公司室内、室外场景并重，室内无 人配送成为中国特色。
国外做室外配送机器人的以初创公司为主，但国内则以互联网大公司为主。
4、国内无人配送机器人领域仍处于探索期
目前硬件产品尚未进入量产期，基本属于小规模Demo试点中，基本要到 下半年几家公司才会进入业务试点状态。但后续的业务模型、财务模型都 需要探索。
机器人配送商战前夜， 再造无人版顺丰与达达
——无人配送机器人行业研究报告
配送机器人行业报告 2018.5
报告摘要
1、配送机器人成国内机器人应用的新方向
2017年底深兰、云迹、Segway Robotics等初创公司相继展示了无 人售货机器人Demo，其实质也是室内配送机器人的一种。近期业 内传闻称，YOGO获得了真格历史上最大的一笔投资，做的也是室 内配送的方向。真机智能的室外配送机器人也已在高档物业试点。
行业总结 初创公司
大公司
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一场配送行业机器替代人的变革
2017年底深兰、云迹、Segway Robotics等初创公司相 继展示了无人售货机器人Demo，其实质也是室内配送机 器人的一种。近期业内传闻称，YOGO获得了新一轮融资， 其中包括了真格历史上最大的一笔投资，做的也是室内配 送的方向。真机智能的室外配送机器人也已在高档物业试 点。
1、核心零部件成本下降
当前，市面上的可移动机器人，多是采用了激光雷达、 视觉传感器、IMU、超声波等多传感器融合进行定位、 导航、避障。这种方案稳定性高，但因为可用的激光雷 达的成本多在1万元人民币左右，这就使得机器人整机的 成本很难低于2万元，制约大规模商用。
近年来，国产激光雷达领域创业公司众多，均希望推出 低成本产品。以苏宁“卧龙一号”的合作伙伴真机智能 为例，其送货机器人未采用国产激光雷达厂商速腾聚创 的激光雷达，后者对外宣传的售价仅为5千——1万元。
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分析 财务分析
配送行业人力成本飙升
德勤的数据显示，自2005年以来的十年期间，中国的劳动 力成本上升了五倍。
配送行业是劳动密集型行业。我国快递行业从业人员数量 自12年起不再公布，但中国产业信息网根据行业上市公司 的数据估算，2015年全行业从业人员数量很可能已经突破 150万人。而在外卖行业，目前外外卖送货人员数量可能在 100万人左右。的统计数据显示，外卖行业的配送从业人员 可能，其他众包物流平台的兼 职外卖人员有300多万。
先行者Starship已于2017年初获得1720万美元 融资融资，获得戴姆勒支持，开始成功上路，已 经部分验证财务模型。
2016年，Starship开始试点服务，与在线外卖平 台Just Eat、伦敦的初创外卖公司Pronto、德国 快递公司Hermes以及德国的零售商Metro集团 达成合作。此后在美国、英国、德国、瑞士以及 爱沙尼亚进行配送服务，与奢侈品品牌爱马仕、 瑞士邮政以及Wolt达成合作。
在大众并没有关注到的地方，配送机器人正在兴起。36氪 从业界了解到，目前Segway Robotics有计划于下半年在 北京进行试点；YOGO与合作伙伴有望于下半年在上海、 深圳试点。
事实上，有配送业务场景的大公司，也在加码室内无人配 送。2016年阿里菜鸟、京东相继展示末端配送机器人， 其中阿里小G预计最快5月会在北京、上海、杭州三地进 行小范围商业化落地，2018年年底前将会陆续量产，京 东的无人快递车2017年6月出现在北京、西安、杭州等6 所高校内，测试给学生们送快递和外卖业务。2017年， 饿了么外卖机器人“万小饿”试点完成了首次楼宇内外卖 订单配送；2018年3月，美团在朝阳大悦城进行配送机器 人试点的视频曝光；2018年4月，苏宁展示了与真机智能 合作的机器人“卧龙一号”，可实现电梯交互。
有配送业务场景的大公司，也在加码室内无人配送。2016年阿里菜 鸟、京东相继展示末端配送机器人；2017年，饿了么外卖机器人 “万小饿”试点楼宇内外卖订单配送；2018年，美团在朝阳大悦城 试点配送机器人，苏宁展示了“卧龙一号”。
2、配送行业无人化需求增长，机器人供给逐渐成熟
快递和外卖行业在高基数（300亿件/年，4000w单/天）下迎来高速 增长（30%+ CGAR）。但也开始逐渐面临成本提升、招聘难、管 理难等问题。
另外，赛格威机器人依托平衡车的量产资源，在长三角的工厂里部署了 相应的产线。根据官方信息，目前云迹已经有900多台机器人在酒店、医 院运行，这意味着其很可能也积累了相应的量产经验。
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
பைடு நூலகம்
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分෼析ੳ 财务分析
国外先行者已部分验证财务模型
国外方面，先行者Starship、Marble先后获得资 本青睐。
配送机器人行业的中国特色
• 室内配送 • 大公司重度参与
行业未来展望
• 行业尚属于探索期（量产、业务模型、财务模型） • 无人版顺丰还是无人版达达？ • 后来者的时间窗口或有限
Chapter I
无人配送机器人行业综述
• 行业综述 • 初创公司 • 互联网大公司
36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
数据显示，2016年Starship机器人在伦敦市中心 每送货一次的成本平均约为12英镑，但其希望通 过设备大规模普及将成本减少到1英镑。
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Chapter III
配送机器人行业的中国特色
• 室内配送 • 大公司重度参与 • 国外代表公司 • 国内代表公司
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
场景公司加码鼓励，技术公司积极探索，室内配送机器人 被认为有可能会成为率先大规模商用的新场景。
Chapter II
配送机器人兴起的供需分析
• 配送行业高基数高增长，面临成本高、招聘难、管理难 • 低成本、高可靠性、可量产的机器人供给成为可能 • 国外公司已部分验证财务模型
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
劳动力成本上升正在压缩配送企业的利润。《2016年度物 流企业负担及营商环境调查报告》显示，2016年人力成本 占重点物流企业主营业务成本的19%,是企业重要的成本支 出之一；而劳动力成本高，已经成为近三年阻碍物流企业 发展的最重要营商因素。
此外，供给增加很难一蹴而就，且会增加招聘、管理的难 度。而在夜间、恶劣天气，运力不足是常态，若要依靠人 力解决这些特殊场景下的劳动力供给，成本的增加无疑会 大幅增加。
不管是室内场景还是室外场景，业务流程跑通都不容易。室外场景需要解 决路权问题，室内场景需要解决电梯权限问题。从中国国情看，室内场景 电梯问题或比路权问题更易解决。
5、非资本驱动型的赛道，留给后来者的时间窗口并不长
一般来说，即使推进速度很快，机器人类的产品做到稳定、量产至少需要 一年。这一赛道的初创公司在2016年前后基本已经入局，发展至今基本已 经有两年多的时间。
外卖行业，中国现在每天的外卖订单量达到4000 万/单。（这个数据来自估算，根据媒体报道信息， 现在美团一天是1800万单，约占43%的市场份额， 以此推算中国现在每天的外卖订单量达到4000万/ 单左右）。
全球 2017 年食物配送市场在1000亿美元，而包 裹配送更大，有3000亿美元。其中，“最后一公 里”的配送份额，也就是3－5公里的半径内，大 概市场份额在800亿美元。
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分析 财务分析
可用于配送的机器人供给逐步成熟
2、自主定位导航技术成熟
市面上目前主流的方案还是采用2D激光雷达、视觉摄像头等多传感器融合 的方案。虽然试验室场景下的自主定位导航技术可以做到一定的精度，但 室内或者室外的纯商用环境均十分复杂，对于机器来说挑战依然明显。以 室内为例，涉及到镜面、玻璃场景，2D激光雷达SLAM基本就会失效；遇 到黑色背景，红外摄像头的准确度可能就会受影响。
短期内有业务场景的厂商如果合作顺利，可能不会轻易更换供应商。率先 进入商用的配送机器人公司可能会获得先发优势，加速迭代，拉开与后来 者的差距。
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目 录 Contents
配送成机器人应用新方向
• 行业综述 • 初创公司 • 互联网大公司
配送机器人兴起
• 配送行业高基数高增长，面临成本高、招聘难、管理难 • 低成本、高可靠性、可量产的机器人供给成为可能 • 国外公司已部分验证财务模型
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分析 财务分析
可用于配送的机器人供给逐步成熟
3、供应链在成熟
量产是机器人大规模商用的难题之一。目前世界上并无大范围移动机器 人量产产品的先例，真正具备移动机器人量产能力的厂商不多。无人配 送落地，往往要求在短时间内部署大量的机器人，这对配送机器人产品 的量产可靠性提出了新的要求。
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36氪无人配送机器人行业研究报告 2018年5月
ध‫ٻ‬෼ੳ 供给分析 财务分析
可用于配送的机器人供给逐步成熟
虽然外观类似的服务机器人已经出现数年之久，但基本 无法满足室内无人配送的需求。后者供给端核心要解决 的是低成本、高可靠性、可量产的机器人硬件产品供给。
低成本、高可靠性、可量产三点各自实现已不容易。三 者之间一定程度上是一定程度上相互制约的关系，需要 找到合适的平衡点。比如，低成本往往意味着使用更低 价的器件，就必须通过软件的优化提升可靠性。