全球及各国油菜籽基本面

全球及各国油菜籽基本面一、全球油菜籽供需平衡表

二、全球菜籽供需平衡表分项统计

1、全球菜籽主产国种植面积及产量

全球油菜籽种植面积除 2002/03、 2006/07 年度出现同比减少外，其他年份均保持增长态势， 2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关。自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积连续保持增长，且不断刷新历史记录。由统计图可以看出， 2011/12年度加拿大油菜籽种植面积已经超过中国成为最大生产国，该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因；其次欧盟27国的油菜籽种植面积从2003/04年度的421万公顷增长至2013/14年度的680万吨，增幅达61.5%，2010/11年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的700万公顷。2013/14年度印度油菜籽种植面积达713万公顷，较2003/04年度的675万公顷增加38万公顷。乌克兰是过去10年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家。澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加，13/14年度种植面积回落。

受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响，最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化。具体表现在：传统油菜籽主产区中国、印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定；加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长；其中加拿大油菜籽产量

快速增加超过中国位居全球第二。由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地，只要菜籽种植效益保持较高水平，将能鼓励农场主扩大种植面积，增加产量。预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一。

由统计图表：欧盟、加拿大、中国，印度始终是菜籽生产大国，而澳大利亚、巴基斯坦、美国、乌克兰这几个国家菜籽产量有限，从菜籽产量走势中看到，2013年是加拿大、欧盟、乌克兰菜籽丰收的一年，尤其是加拿大，菜籽增产客观，创造了产量历史最高点。乌克兰菜籽产量虽然不大，但235万吨的产量也是历史最高纪录。印度、巴基斯坦、美国也有小幅增产，但是幅度都不大，基本与去年持平。中国方面，2013年菜籽产量略有增加，但实际情况并没有数据反映的那么乐观，从今年的菜籽供应状况看，一是菜籽产量没有预期的那么高，二是趋势上很可能是下降的。澳大利亚、巴基斯坦、美国在2013年菜籽出现减产状况，尤其是澳大利亚，原因是干旱天气的影响。而巴、美两国减幅不大。

2、全球油菜籽进出口分国别统计

世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜籽产量和需求量的快速增加，菜籽贸易量也在不断扩大，全球菜籽出口量呈震荡增长态势。2003/04 年度全球菜籽出口量仅为553 万吨，而 2008/09 年度则达到历史高位的 1212.6万吨，之后几年出口量出现回落，2011/12 年度全球油菜籽出口量再次恢复高位水平，为 1291.5 万吨，同比增长 19.43%，占全球产量的 21.02%，2013/2014年度出口继续再创新高至1386.6万吨。全球出口量连续第 6年保持在 1000 万吨以上。

出口：目前，全球主要菜籽出口国有加拿大、澳大利亚和乌克兰，其中加拿大菜籽出口量最大，加拿大菜籽也是中国进口菜籽的主要来源国，每年出口量都在710万吨以上，2013年加拿大菜籽出口量达到了830万吨的水平，较去年增长119万吨。澳大利亚菜籽在2012/2013年度出口量增长91万吨，当时中国打开了进口澳籽的大门，进口量在50万吨附近，这也是当年澳籽出口放量的主要原因之一。近几年乌克兰菜籽出口量呈增长态势，2013年较2012年增长了94万吨，其增长量占到2013年总出口量的43%，未来乌克兰菜籽出口量如仍呈上涨态势，这对中国进口菜籽也是较好的补充。

进口：目前欧盟、中国进口菜籽量较大，2013年两国菜籽进口量都继续增长，达到330万吨以上的水平。自2009年度中国禁止主产区进口菜籽以来，江苏地区菜籽进口量大幅减少，随后为了满足国内需求，福建，广东，广西等地进口量逐渐增大，2010年-2012年菜籽进口量逐年递增。而欧盟主要是生物柴油的利用，目前需求情况较为稳定，后期进口增幅有限。

日本国内基本不生产油菜籽，其消费量全部依靠进口，进口量一直稳定在200-250 万吨之间，年度变化不大，且 2007/08 年之前进口量一直位居全球第一。日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨，消费需求相对稳定，预计未来仍将保持该消费水平。其他国家菜籽进口量近几年以稳定为主，变化幅度不明显。中国面对菜籽产不足需局面，菜籽进口量未来呈增长态势，也促进了中国与他国在菜籽贸易上的合作。

3、全球油菜籽消费状况

随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，菜籽油食用消费需求不断增加，全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势。过去十年全球菜籽消费量随着产量波动，两者变动趋势基本一致,由图可看出：2006/07 年菜籽产量下降，消费量随之结束连续三年的涨势，之后消费量连年增长。2013/14 年全球菜籽消费量达到创历史记录高位的6834.5 万吨，消费量增幅连续第7年增加，预计未来全球菜籽消费需求增幅将逐年放缓。

菜籽主要用于压榨消费，占消费量中的大头，具体参见全球菜籽供需平衡表。菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。2004/2005 年以来，欧盟生物柴油产业快速发展，生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加。尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元/吨的财政补贴政策，导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。欧盟生物柴油原料超过 70%为菜籽油。欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加，导致其菜籽压榨消费量持续增加。

预计未来受耕地限制，扩大种植规模的空间不大等因素，全球菜籽产量将维持在 6000-7500 万吨之间，而消费也将受到供给的拖累，增幅有限。未来主要消费国中国和欧盟的需求将逐渐放缓，但仍维持高位。欧盟生产的菜籽油 70%以上用于生产生物柴油，生物柴油的快速发展也成为欧盟菜籽消费大幅增加的主因。目前欧洲生物燃料行业发展速度正在放缓，未来对菜籽消费需求将产生负面影响。中国居民消费水平不断提高，对油脂需求将继续增加，但国内菜籽增产潜力不大，将需要进口更多菜籽以满足国内消费，对外依存度亦可能提高。