文莱市场调研
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关系。 3. 与当地使馆及中方企业积极维护联系获取重要市场信息。 4. 与当地政府部门华人组织社团及商会建立关系。 5. 我方有重要高级代理一位，其与国王儿子经常一起考察项目。 6. 着手文莱恒逸集团的入网工作，其在文莱投资的大型炼油厂项目
将是我方下一步突破重点。 7. 入网壳牌的成功将有利于打开文莱市场。
如图所示： 文莱壳牌石油公司 BSP 在文莱有 7 个海洋油田，包括 Champion 油田 （约占文莱石油储量的 40%，石油产量为 5 万桶/天）、 SouthwestAmpa 油田（文莱最老的油田，拥有文莱天然气储量和产 量的一半以上）、Fairley 油田、Fairley-Baram 油田、Gannet 油 田、Magpie 油田（自 1977 年开始生产，当前产量为 1 万桶/天）和
二． 文莱对外国企业及当地相关政策 1. 注册公司商务成本：
a. 文莱水电气供应充足，价格较低。 b. 劳动力短缺，素质不高。非技术人员在 1000 左右 c. 房屋租金。250-350 平米独栋在 1500-2500/月之间，公寓楼
100-200 平米在 1200-3000/月不等。定金预交 2-3 月 2. 税收规定：
资承包，因此一些大的工程需有实力或融资能力的企业参与，
而当地的企业多数在资金上比较困难，外国公司可以与其合作。 b. 分包单项工程，向中标公司分包工程。 c. 与当地公司合资成立公司。 三． 文莱油气状况 文莱已探明原油储量为 14 亿桶。天然气储量为 3900 亿立方米。天 然气和石油是文莱的两大经济支柱。建筑业为其第二大工业。
当前市场介入的劣势： 1） 当地无注册公司 2） 壳牌对国内产品缺乏信任及相关限制政策。 3） 渠道建设初期，缺乏信息资源，高级关系人资源匮乏 4） 海上项目居多 5） 尚无实际项目对各公司缺乏影响力及吸引力 6） 公司资质资料技术提供推介等支持度 当前市场介入优势： 1） 国内竞争对手极少 2） 油气项目多机会大 3） 初期以分包商合作伙伴方式运作可行 4） 项目成熟后有潜在政府关系可利用 5） 文莱政府能源部政策有趋势重新洗牌，国内市场介入机会增大 介入市场途径： 1） 信息渠道建设。
IronDuke 油田；
同时还有两个陆上油田：Rasau 油田和 Seria-Tali 油田。即 Block L&M Block L 占地面积 2,253 sq km，位于 Muara 区，该区块目前由澳 大利亚 AED Oil Limited 公司（50%）以及加拿大 Kulczyk Oil Brunei Limited 公司(40%)和文莱 QAF Brunei Sdn Bhd 公司 (10%)联合开发。 Block M 占地面积 3011 sq km,位于 Kuala Belait 区，该区块目前 由加拿大 KOV 子公司 KOV Borneo 公司(36%)以及香港 New Sino Oil Company Pty Ltd (Operator; 39%)公司和其子公司 China Sino Oil Company Limited (21%)公司及 Jana Corporation Sdn Bhd (4%)公司联合开发。 法国道达尔公司主要从事海上项目。
文莱国教伊斯兰教，社会治安良好，无恐怖组织，犯罪率极低。 文莱人生活节奏较慢，工作效率不是很高。 文莱除旅游景点外，是一个无其它生活娱乐场所的国家，禁烟禁酒。
文莱 90%的食品仍需进口，但物价稳定，在中低收入水平接受范围 内。 文莱人少车多，私家车家家必备，在文莱工作，没有车就等于没有 脚毫不夸张。 交通：公交不发达，Taxi 极少且价格很贵。 水运：摩拉深水海港，首都商业码头，马来奕港，其中诗里亚和卢 穆特港主要供石油天然气出口使用。
文莱税种少，无个人所得税，无出口税、销售税、工资税和生产 税。 有限公司所得税税率目前为 20%。 3. 中国公司劳工到文工作配额较难或批，应选择当地有实力合作伙 伴提交申请。 4. 海关关税 对东盟成员国产品大部分在 0-5%之间，自 2010 年中国-东盟自贸 区启动以来，文中商品关税逐年下降，敏感产品降至 20%以下。 5. 文莱对外国承包工程规定 政府工程外国公司不能直接参与投标 a. 可与文莱当地公司合作投标，由于在文莱承包工程项目需要带
需要搜集更多市场信息，找出重点公司，理清其合作或竞争关
系。 2） 扩大公司影响力。
寻找当地油公司及承包商推介。 3） 找出重点公司关键人作为合作伙伴及代理建立维护关系 4） 由合作伙伴代理人介绍项目
目前存在的问题： 1） 信息渠道闭塞
a. 关系人较少，做文莱市场，没有关系介绍开展会非常困难。
b. 客观环境，文莱基本没有大型的写字楼，平均楼高三四层， 客户分散，不易于寻找。
场还需要一定的时间。 潜力分析： 7） 目前文莱正积极勘探开发新油田，需很多石油设备及附件。 8） 油田的自然递减率较高，面临着很大的稳产和增产压力，需要
完成大量的耐腐蚀管线，这是我们的主要业务和优势。
解决方案： 目前在当地我们有一下几个突破口： 1. 我方有和当地三家龙头级企业人脉及客户资源 2. 可获得当地文中外贸协会洪先生的支持，其在政府部门有一定的
c. 网络信息寻找客户资源有限 d. 交通不便利，公交不发达，无目标寻找交通成本过高 2） 国内公司介入且尚无注册，对客户的第一印象及吸引力不足， 建立其信任度及激发其兴趣点需要时间。 3） 文莱的环境、交通及网络不畅，一定程度上会影响工作进展， 对市场的认识和观点存在很大局限性 风险分析： 4） 目前文莱进来的中资企业很少，加大了社交和投资风险。 5） 环保要求较严格，如果达不到标准，会被严厉罚款。 6） 石油发现储量不多，加之其他国外公司的垄断政策，要进入市
文莱市场调研Βιβλιοθήκη Baidu告
国际事业部二公司
2015 年 4 月 10 日
一． 文莱人文及地理环境 文莱达鲁萨兰国位于东南亚的加里曼丹岛北部。首都：斯里巴加湾 市，面积 16 平方公里，人口约 10 万。 属热带雨林气候，全年平均 气温 28 度。 文莱现有人口约 45 万，当地马来人占 66%，华人占 11%，国土面积 5765 平方公里。森林覆盖率 70%。文莱分区、乡、村三级。行政区、 人口分布如下：
将是我方下一步突破重点。 7. 入网壳牌的成功将有利于打开文莱市场。
如图所示： 文莱壳牌石油公司 BSP 在文莱有 7 个海洋油田，包括 Champion 油田 （约占文莱石油储量的 40%，石油产量为 5 万桶/天）、 SouthwestAmpa 油田（文莱最老的油田，拥有文莱天然气储量和产 量的一半以上）、Fairley 油田、Fairley-Baram 油田、Gannet 油 田、Magpie 油田（自 1977 年开始生产，当前产量为 1 万桶/天）和
二． 文莱对外国企业及当地相关政策 1. 注册公司商务成本：
a. 文莱水电气供应充足，价格较低。 b. 劳动力短缺，素质不高。非技术人员在 1000 左右 c. 房屋租金。250-350 平米独栋在 1500-2500/月之间，公寓楼
100-200 平米在 1200-3000/月不等。定金预交 2-3 月 2. 税收规定：
资承包，因此一些大的工程需有实力或融资能力的企业参与，
而当地的企业多数在资金上比较困难，外国公司可以与其合作。 b. 分包单项工程，向中标公司分包工程。 c. 与当地公司合资成立公司。 三． 文莱油气状况 文莱已探明原油储量为 14 亿桶。天然气储量为 3900 亿立方米。天 然气和石油是文莱的两大经济支柱。建筑业为其第二大工业。
当前市场介入的劣势： 1） 当地无注册公司 2） 壳牌对国内产品缺乏信任及相关限制政策。 3） 渠道建设初期，缺乏信息资源，高级关系人资源匮乏 4） 海上项目居多 5） 尚无实际项目对各公司缺乏影响力及吸引力 6） 公司资质资料技术提供推介等支持度 当前市场介入优势： 1） 国内竞争对手极少 2） 油气项目多机会大 3） 初期以分包商合作伙伴方式运作可行 4） 项目成熟后有潜在政府关系可利用 5） 文莱政府能源部政策有趋势重新洗牌，国内市场介入机会增大 介入市场途径： 1） 信息渠道建设。
IronDuke 油田；
同时还有两个陆上油田：Rasau 油田和 Seria-Tali 油田。即 Block L&M Block L 占地面积 2,253 sq km，位于 Muara 区，该区块目前由澳 大利亚 AED Oil Limited 公司（50%）以及加拿大 Kulczyk Oil Brunei Limited 公司(40%)和文莱 QAF Brunei Sdn Bhd 公司 (10%)联合开发。 Block M 占地面积 3011 sq km,位于 Kuala Belait 区，该区块目前 由加拿大 KOV 子公司 KOV Borneo 公司(36%)以及香港 New Sino Oil Company Pty Ltd (Operator; 39%)公司和其子公司 China Sino Oil Company Limited (21%)公司及 Jana Corporation Sdn Bhd (4%)公司联合开发。 法国道达尔公司主要从事海上项目。
文莱国教伊斯兰教，社会治安良好，无恐怖组织，犯罪率极低。 文莱人生活节奏较慢，工作效率不是很高。 文莱除旅游景点外，是一个无其它生活娱乐场所的国家，禁烟禁酒。
文莱 90%的食品仍需进口，但物价稳定，在中低收入水平接受范围 内。 文莱人少车多，私家车家家必备，在文莱工作，没有车就等于没有 脚毫不夸张。 交通：公交不发达，Taxi 极少且价格很贵。 水运：摩拉深水海港，首都商业码头，马来奕港，其中诗里亚和卢 穆特港主要供石油天然气出口使用。
文莱税种少，无个人所得税，无出口税、销售税、工资税和生产 税。 有限公司所得税税率目前为 20%。 3. 中国公司劳工到文工作配额较难或批，应选择当地有实力合作伙 伴提交申请。 4. 海关关税 对东盟成员国产品大部分在 0-5%之间，自 2010 年中国-东盟自贸 区启动以来，文中商品关税逐年下降，敏感产品降至 20%以下。 5. 文莱对外国承包工程规定 政府工程外国公司不能直接参与投标 a. 可与文莱当地公司合作投标，由于在文莱承包工程项目需要带
需要搜集更多市场信息，找出重点公司，理清其合作或竞争关
系。 2） 扩大公司影响力。
寻找当地油公司及承包商推介。 3） 找出重点公司关键人作为合作伙伴及代理建立维护关系 4） 由合作伙伴代理人介绍项目
目前存在的问题： 1） 信息渠道闭塞
a. 关系人较少，做文莱市场，没有关系介绍开展会非常困难。
b. 客观环境，文莱基本没有大型的写字楼，平均楼高三四层， 客户分散，不易于寻找。
场还需要一定的时间。 潜力分析： 7） 目前文莱正积极勘探开发新油田，需很多石油设备及附件。 8） 油田的自然递减率较高，面临着很大的稳产和增产压力，需要
完成大量的耐腐蚀管线，这是我们的主要业务和优势。
解决方案： 目前在当地我们有一下几个突破口： 1. 我方有和当地三家龙头级企业人脉及客户资源 2. 可获得当地文中外贸协会洪先生的支持，其在政府部门有一定的
c. 网络信息寻找客户资源有限 d. 交通不便利，公交不发达，无目标寻找交通成本过高 2） 国内公司介入且尚无注册，对客户的第一印象及吸引力不足， 建立其信任度及激发其兴趣点需要时间。 3） 文莱的环境、交通及网络不畅，一定程度上会影响工作进展， 对市场的认识和观点存在很大局限性 风险分析： 4） 目前文莱进来的中资企业很少，加大了社交和投资风险。 5） 环保要求较严格，如果达不到标准，会被严厉罚款。 6） 石油发现储量不多，加之其他国外公司的垄断政策，要进入市
文莱市场调研Βιβλιοθήκη Baidu告
国际事业部二公司
2015 年 4 月 10 日
一． 文莱人文及地理环境 文莱达鲁萨兰国位于东南亚的加里曼丹岛北部。首都：斯里巴加湾 市，面积 16 平方公里，人口约 10 万。 属热带雨林气候，全年平均 气温 28 度。 文莱现有人口约 45 万，当地马来人占 66%，华人占 11%，国土面积 5765 平方公里。森林覆盖率 70%。文莱分区、乡、村三级。行政区、 人口分布如下：