中国休闲食品产业现况及发展趋势(2011年6月)

中国休闲食品产业现况及发展趋势

（2011年5月）

中国休闲食品产业现况及发展趋势

目录

一、休闲食品行业发展概况 (3)

1、休闲食品的定义与分类 (3)

2、食品行业产业链 (5)

3、休闲食品制造业产业规模 (5)

4、休闲食品行业出口状况 (6)

5、休闲食品行业的主要商业模式 (7)

二、休闲食品行业特征与发展趋势 (8)

1、烘烤类食品(面包、糕点) (8)

2、烘烤类食品(饼干) (9)

3、糖果类食品 (10)

4、膨化休闲食品 (10)

5、其它休闲食品 (11)

6、休闲食品行业市场现状 (12)

7、休闲食品行业的发展方向与趋势 (12)

三、休闲食品行业相关公司概况 (14)

1、中国旺旺 (14)

2、洽洽食品 (14)

3、徐福记 (15)

4、红螺食品 (15)

5、达利园 (16)

6、冠生园 (16)

7、主要制造商竞争能力对比 (17)

四、休闲食品行业并购现状与机会 (19)

1、中国食品行业的整合趋势 (19)

2、中国食品行业并购案例统计 (20)

3、并购案例探讨 (21)

一、休闲食品行业发展概况

1、休闲食品的定义与分类

休闲食品俗称“零食”，行业内并没有统一的定义，统计部门也未将其作为食品行业独立的子行业进行统计。一般来说，休闲食品其实也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品，而非主食。休闲食品的主要分类有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等。休闲食品一直是深受广大消费者喜爱的食品，随着生活水平的提高，正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

休闲食品的主要分类

2、食品行业产业链

消费者

3、休闲食品制造业产业规模

按中国国家统计局现行口径，食品行业分为四大类，即食品加工（含采盐业）、食品制造、饮料制造和烟草加工四大行业。食品制造中又可以细分为20 多个中行业，其中烘焙食品制造业主要产品有：普通蛋糕、生日蛋糕、主食面包、花色面包、发酵饼干、酥打饼干、华夫饼干、压缩饼干、月饼、雪米饼、蛋筒、锅巴、

膨化小食品、薯片等。糖果制品大致可分为奶糖、酥糖、硬糖、软糖、巧克力五种。因此，我们将烘焙食品和糖果制品作为休闲食品统计口径进行分析。

2010年1-11月休闲食品制造业行业数据

（企业主营业务年收入在500万元人民币以上）

单位：家，亿元，亿元，%

企业数销售收入利润利润率

烘烤食品制造1579 1185.06 83.31 7.03

糖果制造846 769.24 76.98 10.01

方便食品制造1387 1646.42 110.2 6.69

数据来源：国家统计局、中国经济信息网

4、休闲食品行业出口状况

根据阿里巴巴网站的统计分析，中国休闲食品（零食）的最大的出口目标市场是香港地区，其次是日本、韩国、美国、澳大利亚。

中国休闲食品主要出口市场

数据来源：中国海关

5、休闲食品行业的主要商业模式

二、休闲食品行业特征与发展趋势

1、烘烤类食品(面包、糕点)

●主要品牌

东莞徐记、福建福马、杭州顶园、好丽友、上海金麦、华嘉食品、北京百麦、青岛力创、上海台尚、龙堡食品（广东）、中山市港隆食品、盼盼、三辉、达利、泡吧、北京稻香村、宫颐府、好利来、上海杏花楼等。

●产品结构

产品包括高蛋白质、高纤维的主食面包、五谷杂粮主食面包、学生早餐面包、低热量面包、蔬菜面包、风味面包、工业包装面包、法师小面包等；生日蛋糕、结婚蛋糕、庆典蛋糕、节日蛋糕；月饼、元宵、汤圆、粽子；美味小点心；低糖、无糖、低热量的保健糕点。

●行业现状

糕点面包店容量近年来开始出现惊人的放大，越来越密集地出现在超市、小区、车站内，北京地区已有约1500家、近150个糕点店品牌，年销售额超过10亿元，其中大部分以民营为主，经营灵活的特点很明显，市场发展很快，店铺总量平均年增长近20%；市场正在向品牌化靠拢；外资面包新语、台资企业上海克莉丝汀、罗莎蛋糕连锁集团、统一面包等大力进入面包、糕点市场，营业额巨大；

加盟连锁方式将成为面包、糕点的主流业态。

2、烘烤类食品(饼干)

●主要品牌

三辉麦风、卡夫、盼盼；高端品牌达能、纳贝斯克、康师傅；中日合资的日清、新加坡的东亚、韩国的泰康、马来西亚的麦宝、美国的纳贝斯克、日本的格力高、英国联合饼干厂以及中国台湾的顶新等。

●产品结构

产品包括夹心系列、曲奇系列、苏打系列、薄脆系列、夹层系列、甜饼系列等；功能性饼干：如无糖饼干、助消化饼干、补充维生素和微量元素饼干、抗衰老饼干、补充膳食纤维饼干、低热量饼干等。

●行业现状

国内企业稳定发展，年产500万吨以上。企业数约4000余家，其中较具一定规模的企业约400家。国际品牌发展比较快，其设备、技术、原材料都比国内更胜一筹。国内企业的市场只能向中低档或城乡结合部转移；由于市场的无序竞争，致使许多饼干生产企业形成微利或亏损的局面，一些国内老牌饼干企业生产逐步滑坡，利润大幅下降，更有部分饼干企业破产或被兼并。而民营（私营）企业作为该行业的新生力量，正逐步扩大其市场份额。中高档产品比例逐渐增加，低档产品比例相对下降；各饼干品牌为争夺其市场中的一席之地，其竞争将会更加激烈。饼干销售的集中度将会增大，但不会出现极少数生产厂家独霸市场的局面。

3、糖果类食品

●主要品牌

大白兔、金丝猴、阿尔卑斯、喔喔、箭牌、雅客、徐福记、金冠、笑咪咪、德芙等。

●产品结构

产品包括奶糖、硬糖、软糖、巧克力、酥糖等。

●行业现状

稳定发展的市场，年产200万吨以上，企业数约2000余家，其中较具一定规模的企业约800家。绝大部份糖果企业没有自己的产品研发生产的专利技术,没有自己的核心生产技术及配方,多靠外国企业的引进或靠外国研发中心的技术支持，没有形成自己特有的企业产品核心竞争力。外国糖果公司将加快进入中国市场的步伐(强生,比利时的吉利莲,德国的RITTER,法国的施华,傲兰)。行业间的并购、外企并购、本土糖果企业之间的并购活动将日趋频繁；外来资本涉足糖果行业（新加坡嘉隆利房地产公司注册成都“跳跳龙”糖果,广东喜之郎OEM生产QQ糖等）。

4、膨化休闲食品

●主要品牌

旺旺、康师傅、达利、乐事、上好佳、亲亲、福马、浪味仙、卡迪娜、妙脆角等。