中国纺织工业的现状 及发展趋势

1、规模的扩张将明显放慢
2、以少人化、自动化、智能化为标志的产业 升级进度加快
• 随着我国劳动生产要素的快速 提高，全行业已经到了不得不 减少用人提高劳动生产率的阶 段，目前，以纺纱、印染为代 表的自动化设备已经基本成熟， 开始装备企业。
鲁泰的自动染纱生产线
3、产业结构调整向产业用纺织品倾斜
交通工具用纺织品 “十二五”期间的重点发展方向：
发展高性能车用内饰面料。 发展多功能篷盖材料。 开发生态型超细纤维仿皮革面料。 关注车用纺织品的环保性能及可回收性。
安全与防护用纺织品 “十二五”期间的重点发展方向：
发展防核辐射、防弹防刺、生化纺织品。
发展阻燃、抗熔融防护面料和服装 。 发展多种防护功能为一体的防护用纺织品。
中国在日进口市场份额
2013/08
70.37
进口国
71.93
占比%
70.37 6.66 3.41 1.48 1.08
占比变化 （百分点）
1.56 0.76 0.33 0.19 0.02
2012/08
中国 越南
74.09
2011/08
孟加拉
75.94
2010/08
印尼 马来西亚
77.46
2009/08
12 10 8 6 4 2 0 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 布产量累计同比 纱产量累计同比
2013年1-9月，纱产量2576.27万吨，同比 增长7.45%，较上年同期回落5.46个百分 点。 2013年1-9月，布产量494.28亿米，同比 增长7.12%，较上年同期回落3.27个百分 点。
服装业 化纤业
21%（13位） 23.5%（8位）
纺织服装行业合计
17.72%
二、纺织工业发展趋势
• 1、规模的扩张将明显放慢。 • 2、以少人化、自动化、智能化为标志的产业 升级进度加快。 • 3、产业结构调整向产业用纺织品倾斜。 • 4、原料将是纺织业发展的瓶颈。 • 5、节能减排是纺织工业发展重的难点、焦点。 • 6、新型销售方式将改变纺织服装的市场格局。
2013年1-9月，行业主营业务收入 达为45585.74亿元，较上年同期增加
4773.63亿元，同比增长11.70%，增速
高于上年同期2.37个百分点。
生产增速总体趋缓
2013年1-9月，纺织行业工业增加
值同比增长8.6%（估算值8.7%），
较二季度下降0.3个点；但化纤行业 同比增长10%，较二季度增加0.3个 点。
今年以来中国纺织工业的现状 及发展趋势
中国纺织工业联合会 高 勇 2013年12月5日（深圳）
• 纺织工业是我国国民经济的传 统支柱产业和重要民生产业， 也是国际竞争优势明显的产业， 同时还是高新技术广泛应用的 产业和时尚文化创意经济快速 发展的重要产业。
行业生产状况
产品生产情况
生产规模继续扩大
9
2013年1-9月，化纤产量3046.12万吨，同 比增长7.47%，较上年同期回落4.47个百 分点。 2013年1-9月，服装产量193.92亿件，同比 增长0.73%，较上年同期回落5.83个百分 点。
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 化纤产量累计同比 服装产量累计同比
模均保持增长。
1-9 500
1-6
主要出口市场增速情况
2013年1-9月，我国纺织品服装对 日出口降幅较1-6月加深了0.74个百 分点，对东盟出口增速较1-6月放缓 了0.15个百分点。
400
300 200 100 0
395.35 329.68 250.58 206.74
欧盟
美国
东盟
日本
中国及主要竞争对手国占美进口市场 中国占美进口市场份额下降 份额变化情况
2012.11
2013.03
2013.07
-15
30
25
纺织品出口量
纺织品出口价格
2013年 1-9月，服装出口数量增长 6.28%；出口价格提升5.62%。
20 15 10 5 0 -5 -10 2011.03 2011.07 2011.11 2012.03 2012.07 2012.11 2013.03 2013.07
-10
25
服装出口量增长
服装出口价格指数
2013年1-9月，我国服装出口额为
20 15 10 5 0 -5 -10 2011.03
服装出口量价关系
1310.88亿美元，同比增长12.25%；纺
织品出口额为842.23亿美元，同比增 长10.96%。
2011.07
2011.11
2012.03
2012.07
截止 2013 年 11 月 28 日,2013 棉花年度收储 累计成交 292 万吨,同比减少 15%;其中,新疆 累计成交 224 万吨,占比 76.8%,内地累计成交 68 万吨,占比 23.2%。除新疆之外,收储成交较 多的地区及占比依次为湖北占比 5.85%,山东
4.78%,河北 3.95%。 新一轮国储棉投放于 2013 年 11 月 28 日启 动,首日计划投放数量(按原国 标标准检验)为 2.4 万吨,实际成交 1.2 万吨,成交比例 50.55%;当日成交储 备棉平均等级为 3.89;平 均长度 27.96;折 328 级成交价为 18219 元/ 吨。
9月当月出口与全国比较（1-9月全国出口增长8%，比上半年回落2.4%）
2013年9月当月出口同比增长
纺织
美国 欧盟 4.79% 8.71%
全国
-4.90% 4.30%
G3
金砖国家 东盟 全球
4.28%
13.95% 30.84% 5.62%
0.20%
-4.10% 9.78% -0.30%
2013年三季度，国际订单指数为60.48，居于发展区间，较二季度下有所增
47.4 47.2
利润增速较上半年略有放缓：1-9月全行业实现利润总额2152.49亿元，同比增长17.41%，较
1-6月增速加快0.85个百分点。
2013年1-6及1-9月分行业利润同比情况
2013.09 40 2013.06
35
30 25 20 15 10 5 0 全行业 化纤 棉纺 印染 毛纺 麻纺 丝绸 长丝 针织 家纺 产业用 服装 纺机
19900
17400
14900
12400 Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
国棉328级
国棉3128B
Cotlook A折人民币价格（1%关税）
180
棉纱进口量（万吨）
152.8 136.7
120
90.5
60
0
2011 2012 Aug-13
过滤与分离用纺织品 “十二五”期间的重点发展方向：
发展耐高温、耐腐蚀过滤材料。 提高中空纤维液体过滤材料的性能。 发展医药、化工、食品、造纸等加 工领域过滤材料。
土工与建筑用纺织品 “十二五”期间的重点发展方向：
加快功能性机织或经编土工布、土工膜（格栅）开发应用。 注重新型土工用纺织品的生态化开发。 突破轻型建筑用永久性膜结构材料的产业化技术。 开发新型高技术土工合成材料加工技术。
行业投资情况
2013年1-9月，我国纺织行业完成 固定资产投资额6604.45亿元，同比 增长17.72%。
50 实际完成投资额累计同比增速 40
总体投资情况 分区域投资
2013年1-9月，行业新开工项目 同比增加9.04%，增速高于上年同 期15.38个点。
新开工项目数累计同比增速 30
20
10
☞同41类工业口比较：纺织行业利润增速及主营业务收入增速均在在平均增
速以上，其中纺织业在此两项指标排位均靠前。
1-9月主营业务收入增速对比
1-9月利润增速对比 行业 同比增速
行业
同比增速
工业（41类）合计
纺织业 服装业 化纤业
11.9%
12.8%（16位） 10.8%（24位） 10.1%（27位）
2013/08
38.80
进口国
中国 印度 越南
39.95
占比%Βιβλιοθήκη Baidu
38.80 6.33 8.40 5.26 5.51
占比变化 （百分点）
0.33 0.1 0.77 0.38 0.04
2012/08
39.13
2011/08
38.56
2010/08
孟加拉 印尼
2009/08
37.43
中国及主要竞争对手国占欧盟进口市 场份额与上年同期变化情况 中国在欧进口市场份额
型零售企业服装商品零售额同
比增长6.0%，增速较上年同期 低4.6个百分点。 从增速看，9月份服装零售额 增速略好于前两个月，但依旧 处于相对较低的水平。
50
出口规模有所扩大
40
30
2013年1-9月，我国纺织
品服装出口额为2153.11亿
美元，同比增长11.74%。
20
10
0 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09
纺织品出口数量增长5.41%；出口
价格提升5.27%。
主要出口市场增速情况
45 1-9 1-6 42.74
2013年1-9月，我国纺织品服装对日 出口额为206.74亿美元，同比下降 1.49%；对欧盟，美国，东盟出口规
35 25 15 6.06 5 -5 欧盟 美国 东盟 6.12 -1.49 日本
10
低于国内零售额增速0.8个百 分点。
2011/3 2011/6 2011/9 2011/12 2012/4 2012/7 2012/10 2013/2 2013/5 2013/8
5
0
全国百家大型零售企业服装销售额分月增速 重点百货服装零售增速较上年同 期有所下降 2013年9月，全国百家重点大
0 2010.12 -10
2011.05
2011.10
2012.03
2012.08
2013.01
2013.06
-20
行业投资区域结构持续调整
西部地区投资增速高于中、东 部：2013年1-9月，我国西部地区地 区投资增速分别高于中、东部地区
15.89、14.55个百分点。
西部地区投资占比有所提升： 较去年同期占比增加0.93个百分 点；东中部地区投资占比均有所下 降。
纺织行业国际订单指数
65 60.92 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2010/12 2011/06 2011/12 2012/06 2012/09 2012/12 2013/03 2013/06 2013/09 58.85 56.02 54.11 51.95 60.48
长。
52.1
进口国
2013/08 37.57
占比%
占比变化 （百分点） 1.9 0.07 0.00 0.98
中国
2012/08 39.64
35.57 7.71 2.19 10.67
印度
40.50
2011/08
越南
41.89
2010/08
孟加拉 马来西亚
2009/08
41.86
1.14
0.03
中国及主要竞争对手国占日本进口 市场份额变化情况
国内零售需求规模继续扩大，服装需求增速低于整体需求
2013年1-9月，国内零售额
30
16.88万亿元，同比增长 12.9%；限额以上零售额为
社会消费品零售 总额累计同比(%) 限额以上服装鞋帽针织 纺织品类累计同比(%)
25
20
7.87万亿元，同比增长 12.1%；限额以上服装零售额
15
7913亿元，同比增长12.2%，
工业（41类）合计
纺织业 服装业 化纤业
13.5%
20.2%（11位） 11.9%（26位） 23%（7位）
纺织服装行业合计
11.70%
纺织服装行业合计
17.41%
☞在30个制造行业中，纺织行业投资增速低于平均增速，但其中化
纤投资增速排在第8位。 行业 制造业（30类）合计 纺织业 同比增速 18.5% 13.4%（26位）
5、节能减排是纺织工业发展重的难点、焦点
6、新型销售方式将改变纺织服装的市场格局
•
● 统计数据显示，2012年全国3.7万户规 模以上纺织服装企业工业总产值达到5.78 万亿元 ，纺织服装企业间（B-B）电子商 务交易总额与之相比为26.12%；1.45万户 规模以上服装企业销售产值总额1.69万亿 元，服装网络零售总额与之相比为 18.05%，均比2011年有较大提高，说明 电子商务渠道对企业传统销售渠道的补充 和替代作用正在逐步加强。
结构增强用纺织品 “十二五”期间的重点发展方向：
发展传统结构材料替代产品 。
开发新型结构增强用纺织材料 。
4、原料将是纺织业发展的瓶颈
• 我国纤维加工量已经超过4500万吨，其中 棉花最多用量超过1100万吨，三分之一依 靠进口；化纤用量大约3800万吨，其聚酯 原料PX和PTA很大程度要进口；羊毛的四分 之三靠进口；亚麻的四分之三要进口。今 后，天然纤维原料生产不可能有大的增长。 棉花国内外价差仍将影响我们。所以原料 将制约我国纺织工业的发展。