2020年纺织业特点及现状(课件)

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纺织业特点及现状

纺织业行业特点➢纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。

我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。

➢纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。

纺织业的下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

纺织业细分下来包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等。

➢纺织业同时也是一个高污染行业。

2007年5月，国务院下发了《第一次全国污染源普查方案》，纺织业被列为重点污染行业。

据国家环保总局统计，印染行业污水排放总量居全国制造业排放量的第5位。

60%的行业污水排放也来自印染行业，且污染重、处理难度高，废水的回用率低。

化纤行业在生产过程中，有些产品大量使用酸和碱，最终产生硫磺、硫酸、硫酸盐等有害物质，对环境造成严重污染；有些则是所用溶剂、介质对环境污染较为严重。

化纤生产污染环境的另一种表现是化纤产品本身的不可降解性，特别是合成纤维，其废弃物回收成本高，燃烧后污染空气；废弃后不易降解，造成土壤环境恶化。

另外，毛麻丝行业的前处理过程也是行业污水排放的重点。

在能源消耗方面，纺织机械、化纤机械电力消耗十分突出。

化纤行业总耗能比国外先进水平高10%~30%左右。

中国纺织行业发展现状➢中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。

➢2007年1-11月，中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值1,690,091,131千元，比上年同期增长了21.46%；实现累计产品销售收入1,625,893,972千元，比上年同期增长了21.22%；实现累计利润总额61,878,749千元，比上年同期增长了31.27%。

2020年中国纺织服装业经济运行情况分析,加快由纺织品服装出口大国向出口强国转变「图」

2020年中国纺织服装业经济运行情况分析，加快由纺织品服装出口大国向出口强国转变「图」一、纺织服装行业基本概述中国服装纺织行业产业链上游行业为天然纤维供应商和化学纤维供应商等纺织原料供应商；产业链中游主体为服装纺织企业；产业链下游是服装企业及消费者，服装企业将中游生产的纺织物进一步加工成服装成品并销售给消费者。

纺织服装行业产业链资料来源：华经产业研究院整理二、纺织服装行业现状分析伴随国内疫情转好，海外下游零售复苏，纺织服装行业2020年前三季度业绩持续改善。

数据显示，2020年前三季度，被选中的61家主要上市公司实现营业收入1356.6亿元，同比下降16%，实现扣非归母净利润36.7亿元，同比下降66%，受疫情影响，增速出现下滑，但与2020中期相比，营业收入降幅有所收窄，扣非归母净利润的降幅变化不大。

2017-2020年Q3中国纺织服装行业营业收入情况资料来源：公开资料整理2017-2020年Q3中国纺织服装行业净利润(扣非后归母)资料来源：公开资料整理毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中国纺织服装行业毛利率分别为31.2%和30.9%。

其中纺织制造板块2020年前三季度毛利率为18.1%，较2019前三季度的19.3%下降1.2个百分点，主要由于应对海外市场下游需求疲弱，积极开拓国内市场，但国内市场通常价格较低所致；服装家纺板块2020年前三季度毛利率为40.2%，较2019前三季度的39.4%上升0.8个百分点，主要由于疫情下电商高增长，收入占比提高，而电商由于直营毛利率较高所致。

2017-2020年Q3中国纺织服装行业毛利率走势图资料来源：公开资料整理从细分市场看，与2019前三季度相比，2020年前三季度男装、女装、休闲、内衣、户外等子行业毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家纺、童装行业毛利率有略微回升。

2019年Q3-2020年Q3中国纺织服装细分行业毛利率资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国纺织服装行业市场调查研究及投资前景预测报告》三、纺织服装专业市场发展模式分析纺织服装专业市场从原料到面料的服务平台，主要提供B2B 的大宗商品交易、网上批发、集中采购和供应链整合等专业性服务。

2020年棉织造加工行业发展现状及趋势分析,绿色环保成为竞争新优势「图」

2020年棉织造加工行业发展现状及趋势分析，绿色环保成为竞争新优势「图」一、绵织造的概述绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。

其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

布的种类数据来源：华经产业研究院整理二、绵织造加工行业发展现状根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017年中国布产量整体上保持稳定，2018年开始下滑，2018年中国纱产量为695.6亿米，较2017年减少了213.8万吨；2019年中国布产量为456.9亿米，较2018年同比减少了5.17%。

进入2020年以来，受到新冠疫情的影响，布产量下滑严重，2020年1-9月布累计产量为261.8，同比下降21.61%。

2014-2020年9月中国布产量变化情况数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理从棉织造行业细分产品来看，棉布、棉混纺布产量都出现了不同程度的下滑。

根据中国棉纺织行业协会数据，2019年棉布产量为219.2亿米；绵混纺布产量为125.7亿米；化学纤维短纤布产量为112亿米。

2020年由于受到疫情的影响，所有布产量都出现了大幅度下滑，1-9月棉布产量为130.8亿米，同比下降17.49%；绵混纺布产量为54亿米。

同比下降40.87%；化学纤维短纤布产量为76.8亿米，同比下降8.34%。

2014-2020年9月中国棉织造行业细分产品产量变化情况数据来源：中国棉纺织行业协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国棉织造加工市场运行态势及行业发展前景预测报告》三、棉织造加工行业经营现状根据中国棉纺织行业协会数据，2019年，我国棉织造加工行业营业收入为3578亿元，同比降低3.71%，利润总额为137.2亿元，同比降低14.6%。

中国纺织行业发展现状与特征

中国纺织行业发展现状与特征对于这门课程，在进入贸易的学习前，我们必须先对中国纺织行业有所了解，这是最基本的要求，那么中国纺织行业发展究竟如何呢？它的现状与特征又是怎样呢？我国经济发展进入结构调整，动力转换的新常态，消费以投资需求，生产组织方式，要求比较优势，市场竞争格局，资源环境因素等方面呈现出新的阶段性的变化。

纺织行业当前正处于深化转型升级，加快强国建设的重要时期，新形势使发展的任务更显得紧迫和艰巨。

全行业必须正确的把握宏观经济新常态下自身所面临的外部形势特征和内在特点。

进一步明确行业转型升级的方向和任务，更好的适应新常态要求，谋求实现更高水平的新的发展。

新常态简单的说，就是按照经济规律办事，因此我认为认识和把握纺织经济发展新常态，可以从整个行业与外部环境形势和自身发展变化的本质联系上去研究和探讨。

从外部形势看，纺织行业主要面临4个方面的新常态的趋势。

一是内需消费结构升级加快。

随着我国城市居民消费水平提高，纺织服装作为生活必需品已经得到基本满足的条件下，个性化、多元化取代数量扩张，日益成为新的消费趋势特征。

更好满足消费者对衣着产品时尚性、功能性、生态按照性等方面高品质的要求，成为纺织行业在新时期的重要使命。

纺织的内需潜力随着国民经济发展不断转化为现实的市场机遇，积极加强跨产业链、跨部门合作，促进市场机遇为现实生产力，也是纺织行业重要发展任务。

二是国际竞争格局调整重构。

国际市场长期处于缓慢复苏周期。

发达经济体进入了理性消费常态，市场需求端增长平缓，而且供给端，发达国家重启工业化进程，加强控制纺织产业链高端，新型经济体深入参与国际产业布局调整。

纺织制造能力快速提升，逐步加强纺织产业体系建设，促进国际竞争。

我国纺织行业成本比较优势显著下降，参与国际竞争的压力凸显。

需要通过资本输出拉动跨国研发设计，品牌渠道和原料以及加工基地建设，以及技术、人才、高水平的引进等方式，深度参与国际产业体系分工合作，创造新的国际竞争优势，稳定国际市场份额。

中国纺织业发展现状

中国纺织业发展现状
中国纺织业发展现状如下：
1. 行业规模和产量持续增长：中国纺织业是全球最大的纺织品生产和出口国之一，行业规模不断扩大，产量持续增长。

2. 产业结构调整加快：中国纺织业在产业结构调整方面不断加快，逐渐向高端化、智能化、绿色化、品牌化方向发展。

3. 内需市场不断扩大：随着中国经济的不断发展，内需市场不断扩大，消费者对纺织品的需求逐渐转向品质化、个性化、时尚化方向。

4. 技术创新和品牌建设成为发展重点：中国纺织业在技术创新和品牌建设方面不断加强，通过引进先进技术和自主创新相结合，提高产品质量和附加值，打造自主品牌，增强国际竞争力。

5. 环保和可持续发展成为行业重要议题：中国纺织业在环保和可持续发展方面不断加强，推动绿色生产、绿色消费、绿色发展，促进行业可持续发展。

总的来说，中国纺织业在规模和产量持续增长的同时，也在产业结构调整、内需市场扩大、技术创新和品牌建设、环保和可持续发展等方面取得重要进展。

未来，中国纺织业将继续面临机遇和挑战，需要加强自主创新、品牌建设、高端化发展等方面的努力，以实现更高质量的发展。

2020年产业用纺织品行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020年产业用纺织品行业产业链现状及上下游企业优势分析产业用纺织品是纺织品行业细分产业之一，根据用途分类，可分为农业栽培、土工织物、防护用品、医疗卫生、文娱及体育用品基布等16大类。

多年来，随着生产技术和工艺水平的不断提高，产业用纺织品应用范围越来越广泛。

从产业链来看，产业用纺织品行业上游主要包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉、填充料、色料以及其他辅料，下游涉及医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲等多个领域。

产业用纺织品行业产业链资料来源：观研报告网《2022年中国产业用纺织品市场调研报告-产业现状与发展前景评估》上游方面：涤纶、锦纶等各类化学纤维是产业用纺织品的主要原材料之一，另外还包括PVC树脂粉、增塑剂等。

数据显示，涤纶长丝是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种，截至2020年1-7月份，中国涤纶产量为2634.23万吨，同比下降1.87%。

其中涤纶短纤产量为595.34万吨，同比下降7.59%；涤纶长丝产量2038.89万吨，同比下降0.06%。

2011-2020年1-7月中国涤纶产量数据来源：观研报告网《2022年中国产业用纺织品市场调研报告-产业现状与发展前景评估》2014-2020年1-7月中国涤纶细分产品产量数据来源：观研报告网《2022年中国产业用纺织品市场调研报告-产业现状与发展前景评估》现阶段，产业用纺织品行业上游相关企业主要有浙江海利得新材料股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司等。

中游方面：如今，产业用纺织品行业已成为我国纺织工业新的经济增长点，有力地促进了国民经济及相关产业的发展。

数据显示，2013-2019年，我国产业用纺织品纤维加工总量保持增长态势，2019年纤维加工总量达到1620.31万吨，同比增长3.1%。

纺织行业产业发展现状与发展趋势研究

纺织行业产业发展现状与发展趋势研究引言概述：纺织行业作为我国重要的传统产业之一，对国民经济的发展起着重要的推动作用。

本文将对纺织行业的产业发展现状及未来发展趋势进行研究，以期为纺织行业的发展提供参考。

一、纺织行业产业发展现状1.1 纺织行业的规模扩大随着国内市场需求的增长和国际市场的开拓，纺织行业的规模不断扩大。

纺织品的生产量和销售额都在不断增加，纺织行业在国内经济中的地位日益重要。

1.2 纺织行业的技术创新纺织行业在面对国内外市场竞争的同时，也在不断进行技术创新。

新的纺织技术的应用，不仅提高了生产效率，降低了生产成本，还改善了产品质量，增强了市场竞争力。

1.3 纺织行业的绿色发展随着环保意识的提高，纺织行业也在积极推动绿色发展。

通过采用环保材料和生产工艺，降低废水、废气和废弃物的排放，纺织行业在可持续发展的道路上迈出了坚实的一步。

二、纺织行业产业发展趋势2.1 产业升级与转型纺织行业正面临着产业升级和转型的压力。

随着人工成本的上升和技术的进步，传统的劳动密集型纺织企业将面临着更大的挑战。

因此，纺织行业需要通过技术创新和产品升级来提升竞争力，实现产业的转型升级。

2.2 智能制造的应用随着人工智能和物联网技术的快速发展，智能制造在纺织行业中的应用越来越广泛。

智能制造可以提高生产效率、降低生产成本，同时也可以提供个性化的定制服务，满足消费者多样化的需求。

2.3 纺织行业的国际化趋势随着全球经济一体化的深入发展，纺织行业也面临着国际市场的竞争。

国际化是纺织行业未来的发展趋势之一，企业需要加强国际市场开拓，提高产品质量和品牌形象，以在激烈的国际竞争中占据一席之地。

三、纺织行业的挑战与机遇3.1 环保压力与可持续发展纺织行业在发展过程中面临着环保压力。

减少污染物的排放、提高资源利用效率是纺织行业可持续发展的关键。

通过技术创新和绿色生产方式，纺织行业可以转变挑战为机遇，实现可持续发展。

3.2 人才培养与创新能力纺织行业需要培养一批具有创新能力和专业知识的人才。

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2020年纺织业特点及现状（课
件）
纺织业
行业特点
➢纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业.我国是世界上最大的纺织品服装生产和出
口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国
外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决
社会就业及纺织业可持续发展至关重要。

➢纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。

纺织业的下游产业主要有服
装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

纺织业细分
下来包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、
纺织品针织行业、印染业等。

➢纺织业同时也是一个高污染行业。

200７年５月，国务院下发了《第一次全国污染源普查方案》，纺织
业被列为重点污染行业.据国家环保总局统计，印染
行业污水排放总量居全国制造业排放量的第５位。

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０％的行业污水排放也来自印染行业,且污染重、处
理难度高,废水的回用率低。

化纤行业在生产过程中，
有些产品大量使用酸和碱,最终产生硫磺、硫酸、硫
酸盐等有害物质，对环境造成严重污染;有些则是所
用溶剂、介质对环境污染较为严重。

化纤生产污染
环境的另一种表现是化纤产品本身的不可降解性，
特别是合成纤维，其废弃物回收成本高,燃烧后污染
空气；废弃后不易降解，造成土壤环境恶化。

另外，毛麻丝行业的前处理过程也是行业污水排放的重点。

在能源消耗方面，纺织机械、化纤机械电力消耗十
分突出.化纤行业总耗能比国外先进水平高１0％～
30％左右。

......感谢聆听
中国纺织行业发展现状
➢中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上
最完整的产业链，最高的加工配套水平,众多发达的
产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，
给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。

➢2007年1－11月,中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值１,690,09１，１31千元,比上年同期
增长了2１.46%；实现累计产品销售收入１,6２
5,89３,972千元，比上年同期增长了2１．22％；
实现累计利润总额６１,８78，74９千元,比上年同期增长了3１。

27％。

......感谢聆听
➢2０08年1－2月，中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值２70，23５，３1８千元,比上年同期增长了16.4４%；实现累计产品销售收入２55，２74,904千元，比上年同期增长了17.08％;实现累计利润总额７,5５1，666千元，比上年同期增长了
17.14％;截至200８年2月底，全行业规模以上企
业数量为28,17４家。

......感谢聆听
➢在出口方面，2０07年1-12月，中国纺织品服装出口总额达1７12.06亿美元，同比增长18。

9％，比2006年同期回落６．3个百分点。

其中，纺织品出口56１。

04亿美元，同比增长14．９9％；服装出口1１51．0２亿美元，同比增长２0.93％. ......感谢聆听
➢从国际环境看，国际市场仍有较大拓展空间和机遇。

随着2０0７年底中欧纺织品设限到期、２００８年底中美纺织品配额设限结束，中国纺织品无配额时代即将来临，约占全球纺织品市场60％以上份额地区全面开放,将会给中国纺织品贸易带来巨大机遇。

而未来几年世界经济仍将处于上升区间，必将促进
国际贸易的增长，这将给中国纺织品服装出口增长
带来有利的国际市场保障。

......感谢聆听
➢从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。

目前，８0％左右的中国纺织品在国内消费.
随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提
升,将拉动内需市场的进一步发展.
➢中国纺织企业应克服目前原材料上涨、人民币升值及出口退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇,提
高产业的集中度，遏制低效产能的盲目扩张，加大
特色产业园区的建设，加强自主创新的步伐，提升
中国纺织行业的品牌建设,进行产业调整和升级。

使
中国由纺织大国向纺织强国跨进。

......感谢聆听
纺织行业现状及发展趋势
➢目前,全球纺织业市场前景不确定性日益增高，这与全球信用危机以及美国、欧盟经济增长减缓的趋势
一致，将对服装零售业带来冲击.美元急贬、原油价
格跌宕起伏以及中国纺织品输欧即将解除设限，都
宣告着重大的改变.受美国经济走缓的影响,企业销
售将出现衰退现象.而由于美、欧可能实施新的贸易
壁垒,因此全球纺织业采购可能出现大幅变更的趋势.
另外,还有不到3个月，针对纺织服装制品的配额制
度就将结束.这一国际纺织、服装贸易制度的变化是
纺织服装企业面临的最新挑战,这不仅带了希望和机
遇,同时也带了极大风险. ......感谢聆听
➢伴随国际市场的需求不断萎缩,给许多纺织企业带来前所未有的压力。

2０0８年，我国纺织业正遭受着
近十年来最艰难的一年。

受美国次贷危机、人民币
升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政
策调整、劳动力成本上升等多种因素影响，纺织行
业行业面临着巨大的困难和挑战。

在这种情况下，
众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境，挣扎在亏损的边缘,企业纷纷倒闭，停产、半停产的
更多.这些,已给纺织行业构成严峻挑战。

尽管纺织
的出口退税率最近有所提高，但国家淘汰低层次产
品和企业的决心没有改变。

自主创新、节约成本，
才是纺织行业走出困境的良方。

......感谢聆听
➢从国内纺织行业运行情况来看,20０8年1—９月，中国纺织行业固定资产投资累计完成2，0２2．6９亿
元，比07年同期增长1０．15%。

2008年１—9月，中国纺织行业规模以上企业累计生产纱1，５97.92
万吨,同比增长9％；布累计产量4１７.32亿米，
同比增长6．３3%;服装累计产量1５1。

59亿件,同
比增长5．9２％；化学纤维累计产量1,７９７。

80
万吨，同比增长2．44%。

20０8年1—9月,中国纺
织行业出口达１，402.85亿美元，较0７年同期增
长13。

０6%;进口达141.94亿美元，较07年同期
增长1.５9%。

预计未来5—10年纺织行业将保持稳
定增长,结构调整会贯穿发展全过程。

预计到20１0
年中国纺织纤维加工总量将达到36００万吨，未来
几年化纤行业产能和产量增速将保持在7％～1５%
之间。

......感谢聆听
...... 感谢聆听 ......。