2019中国咖啡消费进阶趋势研究报告
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2019中国咖啡消费 进阶趋势研究报告
2019中国咖啡消费进阶趋势
TABLE OF
CONTENTS
目录
第一部分：中国咖啡市场变迁史
第二部分：中国咖啡市场进阶之路
1、品类的细分 2、口味的升级 3、技术的革新 4、精品化的普及
第三部分：趣味数据
中国咖啡市场变迁史
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国咖啡产业发展概况
8月25日
“日本国民咖 啡”Doutor 第一家 门店在上海吴江路开
业。
9月6日 腾讯与瑞幸咖啡宣布达 成战略合作， 助力建设 瑞幸咖啡“智慧零售”。
12月14日 全家湃客咖啡推出快
闪店，为2019年开设 自品牌咖啡馆铺路。
2019中国咖啡消费进阶趋势
2018年中国咖啡市场稳定增长
2018年成为了咖啡行业的转折点，资本对咖啡行业的投资趋势也不逊于2017年，大量资本聚焦于自助咖啡机和新零 售咖啡。
咖啡行业企业数变化
2016-2018年咖啡行业融资情况
新增公司数量 公司总数
145,452
171,488
198,260
222,914
A轮 待披露 100%
80%
B轮 天使轮
Pre-A轮 并购 种子轮
60%
26,036
26,772
24,654
5,548
40% 20%
2016年 2017年 2018年 2019年
美元全资收购Costa。
10月8日
麦当劳麦咖啡推 出外送服务。
12月12日 瑞幸咖啡完成B轮 22亿美元融资
6月29日 星巴克臻选北京坊开业, 系 星巴克全国第二家 “全新 多重体验式旗舰店”。
4月20日 瑞幸咖啡牵手腾讯跨界营销，开设 “这一杯，QQ爱”AI咖啡快闪店。
8月2日 星巴克和阿里巴巴宣布正式 达成新零售全面合作；
2019
*注：“瑞幸咖啡5月提出‘无限场景’概念。因连咖啡、星巴克等品牌的新零售模式与之内涵相似，故同样归在‘无限场景’阶段中。”
2019中国咖啡消费进阶趋势
2018年互联网对咖啡行业不断迭代，“互联网+咖啡”模式日益凸显
4月10日 连咖啡拼团小程序上线，创造3 小时近10万人下单业绩。
5月8日
瑞幸咖啡发布 “无限场 景（Any Moment）” 品牌战略。
2018年咖啡行业大事记
7月11日
加拿大国民品牌Tim Hortons宣布进军中国。
8月28日
雀巢71.5亿美元收购星 巴克零售业务。
9月19日 星巴克官方饿了么订餐服 务专星送正式开始试运行
8月1日
连咖啡“口袋咖啡馆 ” 小程序 上线，首日PV超420万，累计开店 超出52万家。
8月31日 可口可乐宣布将以51亿
0% 2016年 2017年 2018年
2018年咖啡行业融资项目分类
自助咖啡机 多元模式 移动咖啡车
新零售咖啡 线下连锁咖啡店 预包装咖啡
2019中国咖啡消费进阶趋势
咖啡品牌业态分布
无论是服务前端市场的连锁线下咖啡品牌还是线上的预包装速溶咖啡品牌，各业态类型的咖啡品牌纷纷转型，中国 的咖啡市场随着消费升级的影响裂变分层更加明显，不同定位的品牌通过精准分层得到不同消费人群的青睐。
2010年起
2015年起
自助咖啡品牌涌现 代表品牌：小咖咖啡、莱杯咖啡、友咖等；
线上咖啡市场逐步兴盛 代表品牌：illy 、雀巢 、永璞等; 咖啡便利店出现 代表品牌：喜士多、罗森、7-11等;
2016年起
2017年起
2018wenku.baidu.com起
新零售咖啡开始发展
外卖拓宽精品咖啡消费场景
“无限场景”成为业界新趋势
代表品牌：瑞幸咖啡、连咖啡等； 代表品牌：囍旺咖啡、质馆咖啡等； 代表品牌：瑞幸咖啡、星巴克、连咖啡等；
中国生咖啡消费量不断增长 ，相比2012年，2018年生咖啡年消费量提升250%，尽管体量仅占全球咖啡消费量的 2.4%，但中国咖啡消费量年增长颇具势能，中国消费者对咖啡的需求不断提升。
2012-2018年 中国生咖啡年消费量
（千袋/60公斤）
2.5倍
1,091
1,628
2,181
2,416
2,833
2018年 线上咖啡相关消费增速&人数增速
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国消费者的咖啡消费习惯不断进阶
中国消费者的咖啡消费水平也越来越高，越来越多人接受30-40元的单杯咖啡价格；消费时段也从下午茶时段向早餐 时段转变，中国消费者的咖啡消费习惯在不断进阶。
外卖咖啡消费人均单杯咖啡价格趋势
2017 2018
外卖咖啡消费时段分布
2017年 2018年 2019年Q1
0-10元
10-20元
20-30元
30-40元 40元以上
15% 11%
早餐
午餐
下午茶
晚餐
夜宵
2019中国咖啡消费进阶趋势
同样，线上咖啡市场正在悄然升级
从线上来看，中国线上咖啡市场也在不断升级，整体消费逐年提升明显并且消费增速高于人数增速，说明咖啡消费 人群的消费黏性不断提高。
2016-2018年 线上咖啡消费趋势
线上预包装品牌
咖啡品牌业态分布
互联网化程度
互联网咖啡
… 线下精品咖啡馆
…
传统预包装品牌 …
… 跨国连锁咖啡
便利店咖啡
…
…
• 注：横坐标轴向右表示连锁化程度越高，纵坐标轴向上代表互联网化程度越高。
连锁化程度
连锁餐饮孵化
…
2019中国咖啡消费进阶趋势
随着咖啡业态的互联网化不断普及，外卖咖啡市场蓬勃发展，打破咖啡消费边界
中国消费者的咖啡消费模式也在改变，2010年起在飞速变革，随着便利店咖啡、互联网咖啡的兴起，摆脱了早期咖 啡的固有模式，开拓了更多的咖啡消费场景。
20世纪
80年代
速溶咖啡进入中国市场 代表品牌：雀巢、麦斯威尔等；
90年代
线下连锁咖啡店兴起，满足休闲娱乐、熟人社交的场景 代表品牌: 星巴克、上岛咖啡等；
2018年线下外卖咖啡蓬勃发展，整体外卖咖啡的订单量保持高速增长，增幅达到60%；相比门店服务，外卖咖啡开 拓了更大的服务面积，拓宽了更多的咖啡消费场景。
2017-2018年 线下咖啡门店入驻外卖平台数量 年度趋势
+32%
2017-2018年 外卖咖啡总订单量趋势
+60%
2017
2018
2017
2018
3,655
3,825
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
中国生咖啡年消费量占全球消费量比例趋势
0.8%
1.1%
1.5%
1.7%
1.9%
2.4%
2.4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国咖啡消费模式变迁
2019中国咖啡消费进阶趋势
TABLE OF
CONTENTS
目录
第一部分：中国咖啡市场变迁史
第二部分：中国咖啡市场进阶之路
1、品类的细分 2、口味的升级 3、技术的革新 4、精品化的普及
第三部分：趣味数据
中国咖啡市场变迁史
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国咖啡产业发展概况
8月25日
“日本国民咖 啡”Doutor 第一家 门店在上海吴江路开
业。
9月6日 腾讯与瑞幸咖啡宣布达 成战略合作， 助力建设 瑞幸咖啡“智慧零售”。
12月14日 全家湃客咖啡推出快
闪店，为2019年开设 自品牌咖啡馆铺路。
2019中国咖啡消费进阶趋势
2018年中国咖啡市场稳定增长
2018年成为了咖啡行业的转折点，资本对咖啡行业的投资趋势也不逊于2017年，大量资本聚焦于自助咖啡机和新零 售咖啡。
咖啡行业企业数变化
2016-2018年咖啡行业融资情况
新增公司数量 公司总数
145,452
171,488
198,260
222,914
A轮 待披露 100%
80%
B轮 天使轮
Pre-A轮 并购 种子轮
60%
26,036
26,772
24,654
5,548
40% 20%
2016年 2017年 2018年 2019年
美元全资收购Costa。
10月8日
麦当劳麦咖啡推 出外送服务。
12月12日 瑞幸咖啡完成B轮 22亿美元融资
6月29日 星巴克臻选北京坊开业, 系 星巴克全国第二家 “全新 多重体验式旗舰店”。
4月20日 瑞幸咖啡牵手腾讯跨界营销，开设 “这一杯，QQ爱”AI咖啡快闪店。
8月2日 星巴克和阿里巴巴宣布正式 达成新零售全面合作；
2019
*注：“瑞幸咖啡5月提出‘无限场景’概念。因连咖啡、星巴克等品牌的新零售模式与之内涵相似，故同样归在‘无限场景’阶段中。”
2019中国咖啡消费进阶趋势
2018年互联网对咖啡行业不断迭代，“互联网+咖啡”模式日益凸显
4月10日 连咖啡拼团小程序上线，创造3 小时近10万人下单业绩。
5月8日
瑞幸咖啡发布 “无限场 景（Any Moment）” 品牌战略。
2018年咖啡行业大事记
7月11日
加拿大国民品牌Tim Hortons宣布进军中国。
8月28日
雀巢71.5亿美元收购星 巴克零售业务。
9月19日 星巴克官方饿了么订餐服 务专星送正式开始试运行
8月1日
连咖啡“口袋咖啡馆 ” 小程序 上线，首日PV超420万，累计开店 超出52万家。
8月31日 可口可乐宣布将以51亿
0% 2016年 2017年 2018年
2018年咖啡行业融资项目分类
自助咖啡机 多元模式 移动咖啡车
新零售咖啡 线下连锁咖啡店 预包装咖啡
2019中国咖啡消费进阶趋势
咖啡品牌业态分布
无论是服务前端市场的连锁线下咖啡品牌还是线上的预包装速溶咖啡品牌，各业态类型的咖啡品牌纷纷转型，中国 的咖啡市场随着消费升级的影响裂变分层更加明显，不同定位的品牌通过精准分层得到不同消费人群的青睐。
2010年起
2015年起
自助咖啡品牌涌现 代表品牌：小咖咖啡、莱杯咖啡、友咖等；
线上咖啡市场逐步兴盛 代表品牌：illy 、雀巢 、永璞等; 咖啡便利店出现 代表品牌：喜士多、罗森、7-11等;
2016年起
2017年起
2018wenku.baidu.com起
新零售咖啡开始发展
外卖拓宽精品咖啡消费场景
“无限场景”成为业界新趋势
代表品牌：瑞幸咖啡、连咖啡等； 代表品牌：囍旺咖啡、质馆咖啡等； 代表品牌：瑞幸咖啡、星巴克、连咖啡等；
中国生咖啡消费量不断增长 ，相比2012年，2018年生咖啡年消费量提升250%，尽管体量仅占全球咖啡消费量的 2.4%，但中国咖啡消费量年增长颇具势能，中国消费者对咖啡的需求不断提升。
2012-2018年 中国生咖啡年消费量
（千袋/60公斤）
2.5倍
1,091
1,628
2,181
2,416
2,833
2018年 线上咖啡相关消费增速&人数增速
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国消费者的咖啡消费习惯不断进阶
中国消费者的咖啡消费水平也越来越高，越来越多人接受30-40元的单杯咖啡价格；消费时段也从下午茶时段向早餐 时段转变，中国消费者的咖啡消费习惯在不断进阶。
外卖咖啡消费人均单杯咖啡价格趋势
2017 2018
外卖咖啡消费时段分布
2017年 2018年 2019年Q1
0-10元
10-20元
20-30元
30-40元 40元以上
15% 11%
早餐
午餐
下午茶
晚餐
夜宵
2019中国咖啡消费进阶趋势
同样，线上咖啡市场正在悄然升级
从线上来看，中国线上咖啡市场也在不断升级，整体消费逐年提升明显并且消费增速高于人数增速，说明咖啡消费 人群的消费黏性不断提高。
2016-2018年 线上咖啡消费趋势
线上预包装品牌
咖啡品牌业态分布
互联网化程度
互联网咖啡
… 线下精品咖啡馆
…
传统预包装品牌 …
… 跨国连锁咖啡
便利店咖啡
…
…
• 注：横坐标轴向右表示连锁化程度越高，纵坐标轴向上代表互联网化程度越高。
连锁化程度
连锁餐饮孵化
…
2019中国咖啡消费进阶趋势
随着咖啡业态的互联网化不断普及，外卖咖啡市场蓬勃发展，打破咖啡消费边界
中国消费者的咖啡消费模式也在改变，2010年起在飞速变革，随着便利店咖啡、互联网咖啡的兴起，摆脱了早期咖 啡的固有模式，开拓了更多的咖啡消费场景。
20世纪
80年代
速溶咖啡进入中国市场 代表品牌：雀巢、麦斯威尔等；
90年代
线下连锁咖啡店兴起，满足休闲娱乐、熟人社交的场景 代表品牌: 星巴克、上岛咖啡等；
2018年线下外卖咖啡蓬勃发展，整体外卖咖啡的订单量保持高速增长，增幅达到60%；相比门店服务，外卖咖啡开 拓了更大的服务面积，拓宽了更多的咖啡消费场景。
2017-2018年 线下咖啡门店入驻外卖平台数量 年度趋势
+32%
2017-2018年 外卖咖啡总订单量趋势
+60%
2017
2018
2017
2018
3,655
3,825
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
中国生咖啡年消费量占全球消费量比例趋势
0.8%
1.1%
1.5%
1.7%
1.9%
2.4%
2.4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019中国咖啡消费进阶趋势
中国咖啡消费模式变迁