2015机器人行业报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
HCC 2015-2-11
机器人产业链市场容量
环节
本体制 造
容量估算（亿美 元） 80~100（约占 30%） 40~50（约占 15%） 80~100（约占 30%）
汽车行业毛 利率 约15%
通用行业毛 利率 10~20%
配件
系统集 成
5-15%
约5% 20~40% 30~50%
10~20%
20~30% 20~40% 30~50%
HCC 2015-2-11
工业机器人应用分布
其他, 24%
汽车, 36%
食品饮料, 3%
橡胶塑料, 6% 其他 10% 电子, 23% 汽车 电子 金属与机械 橡胶塑料 食品饮料 其他 －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-Hale Waihona Puke Baidu1
工业机器人销量分布
日本, 17% 其他, 27%
全球市场规模
全球工业机器人40 年形成 了约180 万台套装机量，2013 年全球新装工业机器人17.9 万 台，主机市场80~100 亿美元， 并带动约3 倍左右软件集成、周 边配套设备、系统工程等系统 集成市场，总计约260~330 亿 美元，其中焊接、搬运两类机 器人应用集中了70%市场份额。 在2008年至2013年期间，全球 机器人销量年平均增长率为9%。
－－Jin Stone sswj85@qq.com
零部件 15~20（约占5%） 服务
45~60（约占 20%）
HCC
2015-2-11
全球机器人竞争格局
日本和欧洲是全球工业机器 人市场的两大主角，并且实现了 传感器、控制器、精密减速机等 核心零部件完全自主化。日本60 年代末从美国引进机器人技术后， 已经成为机器人第一大生产国， 并且形成了浓厚的机器人文化， 工业机器人约占全球60%份额， 代表企业有发那科、安川、那智 不二越等。欧洲占据全球工业机 器人30%的市场份额，代表企业 有瑞士的ABB、德国的库卡、意 大利的柯马等。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人组成图
机 械 部 分
驱动系统
机械结构系统
人机交互系统
控制系统
控 制 部 分
传感检测部分
机器人－人机环境 交互系统
感受系统
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
作用和优点 工业机器人的作用
应用工业机器人的优点
消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度； 增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷； 提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间； 提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率； 提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造； －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
中国机器人需求分布
2010 年开始中国工业机器人需求激 增，市场销量为14980 台，2011年达 到22577 台，同比增长50.7%；2012 年中国工业机器人销量26902 台，产 值约85 亿元，相关配套产值近200亿 元,2013中国机器人销量36560台，产 值近100亿。截止2013年底，共累计 安装工业机器人超过13万台。 过去5 年，国内机器人销量复合增 长率达到28%，而同期世界机器人市 场销量复合增长率为10%。2013 年 中国已成为全球最大机器人市场。 中国将成为世界规模最大的工业 机器人市场，预计2015 年中国工业 机器人每年新装机量将达60000台， 占全球销量比重25%。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
业内对工业机器人的细分通 常按照坐标形式、驱动方法和运动 控制方式进行分类。从工业机器人 的运行机理及对所实现功能质量的 要求，关节坐标式精确度较高，电 力驱动是当今工业机器人驱动的主 流，而连续轨迹控制要求是高端工 －－Jin Stone 业机器人的基本“素质”。 sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
HCC 2015-2-11
精密减速机竞争格局
其他, 25%
Nabtesco 和 Harmonic Drive, 75%
Nabtesco 和Harmonic Drive
其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人需求分布
工业机器人主要用于汽车、电子行 业，这两个行业占比达到59%，其 中汽车行业机器人密度已经成为衡 量一个国家智能化水平的重要指 标。 亚洲是全球工业机器人销售的主 要地区，其中日本、韩国、占全球 比例分别为17%、15%。欧洲是第 二大销售地区，其中德国、意大利 占全球比例分别为12%、3%。美洲 是第三大销售地区，需求主要来自 美国，美国占全球比例12%。2013 年以来中国机器人需求高速增长， 占全球20%以上 －－Jin Stone sswj85@qq.com
韩国, 15% 意大利, 3%
德国, 12% 中国, 20% 美国, 12%
日本 韩国 中国 美国 德国 意大利 其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
HCC
中国工业机器人
中国工业机器人产业规模
中国工业机器人需求分布
中国机器人产业驱动因素
－－Jin Stone sswj85@qq.com
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球年装机量及预测
25
20
2014年预计增长量为 20万台
20 17.9
15
10
5
单位 万台
0
1994
2000
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
－－Jin Stone sswj85@qq.com
工业机器人
——行业分析报告
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
目
录
1、工业机器人概述
2、全球工业机器人市场发展现状 3、中国工业机器人市场发展现状 4、工业机器人产业链分析
5、国内外工业机器人企业介绍
6、工业机器人行业风险因素
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球机器人供给格局
其他 10%
欧洲, 30%
日本, 60%
日本
欧洲
其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
核心零部件竞争格局
精密减速机、交流伺服电机 及控制器是 机器人最核心的零 部件。目前全球机器人行业， 75%的精密减速机被日本的 Nabtesco和HarmonicDrive两 家垄断（业界俗称RV减速机和 谐 波减速机），其中Nabtesco 在工业机器人关节领域拥有 60%的市场占有率。而交流伺 服电机及控制器基本被日本、 德国、美国垄断，代表企业有 日本的安 川、松下，德国的西 门子，美国的PMAC。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
工业机器人分类
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人组成
工业机器人是一种集机械、 电子、控制、计算机、传感器、 人工智能等跨学科先进技术于 一体的高端制造业重要的智能 装备。 从零部件的组成来分析，工 业机器人主要有机械本体、伺 服系统、减速器和控制器四部 分组成。机械主体构成工业机 器人的骨架，即机座和执行机 构，包括臂部、腕部和手部， 甚至行走机构。
HCC 2015-2-11
中国工业机器人产业规模
2014 年中国工业机器人销量47500 台
年销量
45700 57000 36560 2010 14980 2011 22577 2012 26602 2013 2014
年销量
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
2015
HCC 2015-2-11
机器人在行业的应用
应用行业
汽车产业 电子电器 化工纺织 食品饮料 塑料轮胎 冶金钢铁 家具家电 海洋勘探
应用类型
弧焊；点焊；装配；搬运；喷漆；切割（激光；离子）等 搬运；洁净装配；自动传输；打磨；真空封装；拾取等 搬运；包装；码垛；称重；检测；切割；研磨；装配等 包装；搬运；真空包装 上下料；去毛边 搬运；码垛；铸件去毛刺；浇口切割 装配；搬运；打磨；喷漆；切割；雕刻 维修；建造；拆卸 －－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人概述
分类和组成
作用和优点
现有和潜在应用领域
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
分类和组成
通常按照应用环境将机器人 分为两类：制造环境下的工业机器 人和非制造环境下的服务、仿人型 机器人。基于目前中国经济发展的 状况和中国制造业的特征及所处的 工业化阶段，我在此主要来分析应 用于制造业的工业机器人。
工业机器人在工业生产中能代替人做某些 单调、频繁和重复的长时间作业，或是危 险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压 力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品 成形、机械加工和简单装配等工序上，以 及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。 工业机器人能够提升生产的效率和产品的 质量，是企业补充和替代劳动力的有效方 案。
HCC 2015-2-11
全球保有量及预测
机器人保有量
250
200
200
150
100
50
0 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 －－ Jin Stone sswj85@qq.com 2015-2-11
HCC
工业机器人使用密度
机器人密度
450 400 350 300 250 200 150
100
50 0 韩国 日本 德国 意大利 机器人密度 美国 台湾 中国 45
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
HCC
全球机器人系统销售额约为单机的3倍
机器人单机, 33% 软件、周边设 备、系统工程 等, 67%
机器人单机
软件、周边设备、系统工程等
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
技术的工业结构
从发达国家应用工业机器 人过程来看，工业机器人的应 用主要取决于当时工业机器人 技术发展的程度和本国的工业 结构。工业机器人技术的发展 为下游应用领域提供性能可靠 的工业机器人产品，以满足下 游“标准化流程”的生产；而 本国的工业结构决定了工业及 其人应用的广度和深度。
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
发达国家工业机器人
日 本
汽车整车
汽车零部 件制造
塑料轮胎
家庭服务
电子制造
商业服务
德 国
汽车工业 纺织工业
熟料，轮胎 化工，制药
商业应用等 食品，饮料
美 国
汽车产业 塑料，轮胎 军事，宇 宙，海洋 1980 1990 2000
HCC
中国工业机器人保有量
25
20
截止2014年底保有量 17.5万台， 2015年增至23.5万台
13
17.5
15
10
5
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
2015
HCC
中国工业机器人市场
2013国内自动化产品市场规模达1300 亿 元，2014 年预计已超过1500 亿元，其中机 器人及系统集成市场可达350亿元。
商业，家 庭服务
食品，饮料 2010 2020 －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球工业机器人现状
全球机器人行业市场规模
全球工业机器人竞争格局
全球工业机器人核心零部件竞争格局
全球工业机器人需求分布 －－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
HCC 2015-2-11
现有和潜在应用领域
美国在60年代发明了现实中的机器 人，1967年日本川崎重工引进美国技 术，随后伴随着日本汽车工业的崛起， 工业机器人被引入到汽车产业中。 1980年代，德国将工业机器人引入到 纺织业中，1990年代后随着技术的进 步，工业机器人逐步扩展到制造、安 装、检测、物流等生产环节，并广泛 应用于汽车整车及零部件、电子电器、 轨道交通、电器电力、军工、海洋勘 探、航天航空、冶金、印刷出版，家 电家具等众多行业。随着工业机器人 向更加深度和广度发展以及机器人智 能化的提高，机器人的应用范围将继 续不断扩大。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
机器人产业链市场容量
环节
本体制 造
容量估算（亿美 元） 80~100（约占 30%） 40~50（约占 15%） 80~100（约占 30%）
汽车行业毛 利率 约15%
通用行业毛 利率 10~20%
配件
系统集 成
5-15%
约5% 20~40% 30~50%
10~20%
20~30% 20~40% 30~50%
HCC 2015-2-11
工业机器人应用分布
其他, 24%
汽车, 36%
食品饮料, 3%
橡胶塑料, 6% 其他 10% 电子, 23% 汽车 电子 金属与机械 橡胶塑料 食品饮料 其他 －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-Hale Waihona Puke Baidu1
工业机器人销量分布
日本, 17% 其他, 27%
全球市场规模
全球工业机器人40 年形成 了约180 万台套装机量，2013 年全球新装工业机器人17.9 万 台，主机市场80~100 亿美元， 并带动约3 倍左右软件集成、周 边配套设备、系统工程等系统 集成市场，总计约260~330 亿 美元，其中焊接、搬运两类机 器人应用集中了70%市场份额。 在2008年至2013年期间，全球 机器人销量年平均增长率为9%。
－－Jin Stone sswj85@qq.com
零部件 15~20（约占5%） 服务
45~60（约占 20%）
HCC
2015-2-11
全球机器人竞争格局
日本和欧洲是全球工业机器 人市场的两大主角，并且实现了 传感器、控制器、精密减速机等 核心零部件完全自主化。日本60 年代末从美国引进机器人技术后， 已经成为机器人第一大生产国， 并且形成了浓厚的机器人文化， 工业机器人约占全球60%份额， 代表企业有发那科、安川、那智 不二越等。欧洲占据全球工业机 器人30%的市场份额，代表企业 有瑞士的ABB、德国的库卡、意 大利的柯马等。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人组成图
机 械 部 分
驱动系统
机械结构系统
人机交互系统
控制系统
控 制 部 分
传感检测部分
机器人－人机环境 交互系统
感受系统
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
作用和优点 工业机器人的作用
应用工业机器人的优点
消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度； 增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷； 提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间； 提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率； 提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造； －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
中国机器人需求分布
2010 年开始中国工业机器人需求激 增，市场销量为14980 台，2011年达 到22577 台，同比增长50.7%；2012 年中国工业机器人销量26902 台，产 值约85 亿元，相关配套产值近200亿 元,2013中国机器人销量36560台，产 值近100亿。截止2013年底，共累计 安装工业机器人超过13万台。 过去5 年，国内机器人销量复合增 长率达到28%，而同期世界机器人市 场销量复合增长率为10%。2013 年 中国已成为全球最大机器人市场。 中国将成为世界规模最大的工业 机器人市场，预计2015 年中国工业 机器人每年新装机量将达60000台， 占全球销量比重25%。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
业内对工业机器人的细分通 常按照坐标形式、驱动方法和运动 控制方式进行分类。从工业机器人 的运行机理及对所实现功能质量的 要求，关节坐标式精确度较高，电 力驱动是当今工业机器人驱动的主 流，而连续轨迹控制要求是高端工 －－Jin Stone 业机器人的基本“素质”。 sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
HCC 2015-2-11
精密减速机竞争格局
其他, 25%
Nabtesco 和 Harmonic Drive, 75%
Nabtesco 和Harmonic Drive
其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人需求分布
工业机器人主要用于汽车、电子行 业，这两个行业占比达到59%，其 中汽车行业机器人密度已经成为衡 量一个国家智能化水平的重要指 标。 亚洲是全球工业机器人销售的主 要地区，其中日本、韩国、占全球 比例分别为17%、15%。欧洲是第 二大销售地区，其中德国、意大利 占全球比例分别为12%、3%。美洲 是第三大销售地区，需求主要来自 美国，美国占全球比例12%。2013 年以来中国机器人需求高速增长， 占全球20%以上 －－Jin Stone sswj85@qq.com
韩国, 15% 意大利, 3%
德国, 12% 中国, 20% 美国, 12%
日本 韩国 中国 美国 德国 意大利 其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
HCC
中国工业机器人
中国工业机器人产业规模
中国工业机器人需求分布
中国机器人产业驱动因素
－－Jin Stone sswj85@qq.com
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球年装机量及预测
25
20
2014年预计增长量为 20万台
20 17.9
15
10
5
单位 万台
0
1994
2000
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
－－Jin Stone sswj85@qq.com
工业机器人
——行业分析报告
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
目
录
1、工业机器人概述
2、全球工业机器人市场发展现状 3、中国工业机器人市场发展现状 4、工业机器人产业链分析
5、国内外工业机器人企业介绍
6、工业机器人行业风险因素
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球机器人供给格局
其他 10%
欧洲, 30%
日本, 60%
日本
欧洲
其他
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
核心零部件竞争格局
精密减速机、交流伺服电机 及控制器是 机器人最核心的零 部件。目前全球机器人行业， 75%的精密减速机被日本的 Nabtesco和HarmonicDrive两 家垄断（业界俗称RV减速机和 谐 波减速机），其中Nabtesco 在工业机器人关节领域拥有 60%的市场占有率。而交流伺 服电机及控制器基本被日本、 德国、美国垄断，代表企业有 日本的安 川、松下，德国的西 门子，美国的PMAC。 －－Jin Stone sswj85@qq.com
工业机器人分类
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人组成
工业机器人是一种集机械、 电子、控制、计算机、传感器、 人工智能等跨学科先进技术于 一体的高端制造业重要的智能 装备。 从零部件的组成来分析，工 业机器人主要有机械本体、伺 服系统、减速器和控制器四部 分组成。机械主体构成工业机 器人的骨架，即机座和执行机 构，包括臂部、腕部和手部， 甚至行走机构。
HCC 2015-2-11
中国工业机器人产业规模
2014 年中国工业机器人销量47500 台
年销量
45700 57000 36560 2010 14980 2011 22577 2012 26602 2013 2014
年销量
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
2015
HCC 2015-2-11
机器人在行业的应用
应用行业
汽车产业 电子电器 化工纺织 食品饮料 塑料轮胎 冶金钢铁 家具家电 海洋勘探
应用类型
弧焊；点焊；装配；搬运；喷漆；切割（激光；离子）等 搬运；洁净装配；自动传输；打磨；真空封装；拾取等 搬运；包装；码垛；称重；检测；切割；研磨；装配等 包装；搬运；真空包装 上下料；去毛边 搬运；码垛；铸件去毛刺；浇口切割 装配；搬运；打磨；喷漆；切割；雕刻 维修；建造；拆卸 －－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
工业机器人概述
分类和组成
作用和优点
现有和潜在应用领域
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
分类和组成
通常按照应用环境将机器人 分为两类：制造环境下的工业机器 人和非制造环境下的服务、仿人型 机器人。基于目前中国经济发展的 状况和中国制造业的特征及所处的 工业化阶段，我在此主要来分析应 用于制造业的工业机器人。
工业机器人在工业生产中能代替人做某些 单调、频繁和重复的长时间作业，或是危 险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压 力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品 成形、机械加工和简单装配等工序上，以 及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。 工业机器人能够提升生产的效率和产品的 质量，是企业补充和替代劳动力的有效方 案。
HCC 2015-2-11
全球保有量及预测
机器人保有量
250
200
200
150
100
50
0 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 －－ Jin Stone sswj85@qq.com 2015-2-11
HCC
工业机器人使用密度
机器人密度
450 400 350 300 250 200 150
100
50 0 韩国 日本 德国 意大利 机器人密度 美国 台湾 中国 45
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
HCC
全球机器人系统销售额约为单机的3倍
机器人单机, 33% 软件、周边设 备、系统工程 等, 67%
机器人单机
软件、周边设备、系统工程等
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
技术的工业结构
从发达国家应用工业机器 人过程来看，工业机器人的应 用主要取决于当时工业机器人 技术发展的程度和本国的工业 结构。工业机器人技术的发展 为下游应用领域提供性能可靠 的工业机器人产品，以满足下 游“标准化流程”的生产；而 本国的工业结构决定了工业及 其人应用的广度和深度。
－－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
发达国家工业机器人
日 本
汽车整车
汽车零部 件制造
塑料轮胎
家庭服务
电子制造
商业服务
德 国
汽车工业 纺织工业
熟料，轮胎 化工，制药
商业应用等 食品，饮料
美 国
汽车产业 塑料，轮胎 军事，宇 宙，海洋 1980 1990 2000
HCC
中国工业机器人保有量
25
20
截止2014年底保有量 17.5万台， 2015年增至23.5万台
13
17.5
15
10
5
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
－－Jin Stone sswj85@qq.com
2015-2-11
2015
HCC
中国工业机器人市场
2013国内自动化产品市场规模达1300 亿 元，2014 年预计已超过1500 亿元，其中机 器人及系统集成市场可达350亿元。
商业，家 庭服务
食品，饮料 2010 2020 －－Jin Stone
sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
全球工业机器人现状
全球机器人行业市场规模
全球工业机器人竞争格局
全球工业机器人核心零部件竞争格局
全球工业机器人需求分布 －－Jin Stone sswj85@qq.com
HCC 2015-2-11
HCC 2015-2-11
现有和潜在应用领域
美国在60年代发明了现实中的机器 人，1967年日本川崎重工引进美国技 术，随后伴随着日本汽车工业的崛起， 工业机器人被引入到汽车产业中。 1980年代，德国将工业机器人引入到 纺织业中，1990年代后随着技术的进 步，工业机器人逐步扩展到制造、安 装、检测、物流等生产环节，并广泛 应用于汽车整车及零部件、电子电器、 轨道交通、电器电力、军工、海洋勘 探、航天航空、冶金、印刷出版，家 电家具等众多行业。随着工业机器人 向更加深度和广度发展以及机器人智 能化的提高，机器人的应用范围将继 续不断扩大。 －－Jin Stone sswj85@qq.com