电梯制造业行业研究报告

电梯制造业行业研究报告

都逸凡

1、行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）—通用仪器仪表制造（代码为C401）—工业自动控制系统装置制造（代码为C4011）。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业大类为仪器仪表制造业中的通用仪器仪表制造，具体为工业自动控制系统装置制造（代码为4011）。

根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业大类为工业中的机械制造，具体为工业机械（代码为）。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门

我国对电梯行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。电梯行业主管部门为国家质量技术监督管理总局，主要负责电梯的安全监察、监督工作；监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析；监督管理电梯检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格。

电梯标准委员会是全国唯一的电梯标准化归口管理组织，承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣贯、解释、复审以及咨询等方面的工作，参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作，负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。

中国电梯协会是以电梯（包括自动扶梯和自动人行道）的制造、安装、维修、经营、设计、研究和教学单位自愿结成的全国电梯行业的非营利性社会团体。主要职能为：对电梯行业提出发展规划设想，并对行业经济政策、管理办法及立法提出意见和建议；参与制定、修订电梯行业的各类标准，组织推进行业标准的贯彻实施，开展行检行评，宣传、促进质量监督工作；制定行规行约，建立行业和企业自律机制并监督执行；贯彻执行电梯生产企业对电梯制造、安装、维修保养质量全面负责的“一条龙”管理责任制，督促企业坚持质量第一，确保电梯的安全运行；对电梯行业内重大的投资、改造、开发项目的先进性、经济性和可行性进行前期论证、评估等；开展电梯行业统计工作，收集、整理、发布行业信息，对统计资料进行研究和分析，为政府制定产业政策提供依据，为企业提供信息服务；组织电梯行业国内、国际间的技术交流、技术协作活动，主办电梯及技术展览会、订货会。

（2）主要法律法规及政策

3、行业发展概况

电梯控制系统行业是电梯行业的细分行业。电梯行业的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行。控制系统作为电梯的核心部件，在整个电梯设备中占据主导作用，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。纺织业的发展对促

进国民经济发展、提高人民生活水平、保障社会就业、解决三农问题、全面建设小康和谐社会具有十分重要的意义。

2016年是“十三五”开局之年，纺织业区域机构调整与产业转移同样也迈入了新阶段。中国纺织工业联合会正在编制的《纺织工业“十三五”发展规划》里拟推出一些智能制造重点工程，即通过生产过程的自动化、信息化、智能化最终把整个生产过程实现全球领先。

（1）行业的发展现状

电梯控制系统、电梯安全装置和电梯安全检测装置等产品是整个电梯最核心的部件，因此，电梯行业主导着电梯控制系统、电梯安全装置、电梯安全检测装置等细分行业的发展与进步。我国电梯行业起步较晚，改革开放前为年产几百台的小行业，1949 年至1979年的

30 年间，我国大陆地区电梯安装总量约为1 万台。改革开放以后，大规模的经济建设给我国电梯行业带来了空前的发展机遇，实现了前所未有的快速发展。

20 世纪90 年代以来，大量民营企业开始进入电梯行业，但主要为外资电梯整机企业

提供生产加工配套零部件。国内本土企业在生产零部件过程中不断学习和消化电梯制造技术，积累资本，吸收先进管理模式、改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业，树立本土电梯企业自主品牌。我国本土电梯企业实现了跨越式发展，基本建立起了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条。特别是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列，并开始在国际市场上与外资品牌竞争。

目前，本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解，已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力，逐步打破了外资品牌的垄断地位，逐步从创立时市场占有率为零发展至目前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额，并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时，本土企业不断加强自主创新能力和研发能力，提高产品的竞争力和客户满意度，在国内外市场上逐步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。

2001-2014 年我国电梯产量（万台）

资料来源：中国电梯协会

（2）我国电梯行业特点

（1）电梯行业下行压力较大

随着国民经济的发展，我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂；同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整机企业的迅速发展。随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整机厂商正逐步放弃控制系统产品的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。而国内电梯整机厂商则往往由电

梯控制系统厂商为其配套供应。我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯部件企业的迅速壮大，在电梯控制系统领域内出现了以本公司为代表的一批优秀配套供应商。这些企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯控制系统配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。

电梯产量由于受房地产市场以及整个经济大环境的影响，特点阶段存在较为明显的波动。近期，由于房地产开工数量的减少电梯产量也随之下滑，这也会进一步导致电梯控制系统销量的下降。

图：电梯产量随房地产开工数量下滑，2016-2017年仍不乐观

图：2015年电梯产量开始下滑