2017年分子诊断行业深度分析报告
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２０１7年分子诊断行业深度分析报告
目录
1.行业：技术突破与政策支持引领分子诊断行业发展...................................................................................................5 1.1 技术创新成分子诊断行业发展催化剂.................................................................................................................5 1.1.1 分子诊断引领体外诊断行业发展 ................................................................................................................... 5 1.1.2 人体基因核酸检测成分子诊断的核心.............................................................................................代，PCR技术不断突破更新 .......................................................................... 7 1.1.4 核酸检测工艺过程：基于PCR检测技术为主............................................................................................. 9 1.2 政策支持行业发展，医保控费与二胎放开提升行业地位..............................................................................9 1.2.1 政策支持行业发展，全面放开儿童促行业体外提升 .............................................................................. 9 1.2.2 医保控费和二胎落地促进分子诊断行业地位提升................................................................................. 12 1.3 国内分子诊断行业增长率达 30%，“2+X”格局初步形成 ........................................................................12 1.3.1 分子诊断行业增速 30%，2019 年市场规模有望破百亿 ....................................................................... 12 1.3.2 分子诊断“2+X”格局初步形成，PCR技术占临床市场 40%份额 .................................................. 13
2.产业链分析：上游原料中游产品下游服务，并购促产业链不断整合 .................................................................. 14 2.1 上游原料：国内企业仅做代理，短期难有突破 .............................................................................................14 2.2 中游产品：试剂已经国产化，中高端仪器正寻求突破 ................................................................................15 2.2.1 试剂：国产品牌主阵地，竞争力强............................................................................................................. 15 2.2.2 仪器：国内厂商正迎头赶上，中端仪器寻求突破................................................................................. 17 2.2.3 中游产品销售模式分化，中低端仪器与试剂捆绑销售........................................................................ 20 2.3 下游服务：独立诊断实验室增速超 30%，核酸血筛市场达十亿级 ..........................................................21 2.3.1 独立诊断实验室增长率超 30%，特检比例有望提高 ............................................................................ 21 2.3.2 血液筛查核酸检测市场空间有望达十亿级............................................................................................... 26 2.4 并购合作成产业链整合利器 ................................................................................................................................30
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1.行业：技术突破与政策支持引领分子诊断行业发展...................................................................................................5 1.1 技术创新成分子诊断行业发展催化剂.................................................................................................................5 1.1.1 分子诊断引领体外诊断行业发展 ................................................................................................................... 5 1.1.2 人体基因核酸检测成分子诊断的核心.............................................................................................代，PCR技术不断突破更新 .......................................................................... 7 1.1.4 核酸检测工艺过程：基于PCR检测技术为主............................................................................................. 9 1.2 政策支持行业发展，医保控费与二胎放开提升行业地位..............................................................................9 1.2.1 政策支持行业发展，全面放开儿童促行业体外提升 .............................................................................. 9 1.2.2 医保控费和二胎落地促进分子诊断行业地位提升................................................................................. 12 1.3 国内分子诊断行业增长率达 30%，“2+X”格局初步形成 ........................................................................12 1.3.1 分子诊断行业增速 30%，2019 年市场规模有望破百亿 ....................................................................... 12 1.3.2 分子诊断“2+X”格局初步形成，PCR技术占临床市场 40%份额 .................................................. 13
2.产业链分析：上游原料中游产品下游服务，并购促产业链不断整合 .................................................................. 14 2.1 上游原料：国内企业仅做代理，短期难有突破 .............................................................................................14 2.2 中游产品：试剂已经国产化，中高端仪器正寻求突破 ................................................................................15 2.2.1 试剂：国产品牌主阵地，竞争力强............................................................................................................. 15 2.2.2 仪器：国内厂商正迎头赶上，中端仪器寻求突破................................................................................. 17 2.2.3 中游产品销售模式分化，中低端仪器与试剂捆绑销售........................................................................ 20 2.3 下游服务：独立诊断实验室增速超 30%，核酸血筛市场达十亿级 ..........................................................21 2.3.1 独立诊断实验室增长率超 30%，特检比例有望提高 ............................................................................ 21 2.3.2 血液筛查核酸检测市场空间有望达十亿级............................................................................................... 26 2.4 并购合作成产业链整合利器 ................................................................................................................................30