农业机械行业调查报告

农业机械行业调查报告基于国内拖拉机市场

一、农业机械行业

1.农业机械：用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备，所适用于的生产环节：耕、种、管、收、后处理。

2.中国的发展背景：·农业收入偏低

·农业兼业化、农村空心化、农民老龄化

·农村劳动力结构性短缺

·生活水平提高，劳动力成本上升

·农民种粮积极性不高，“抛荒”现象严重

·人多地少（用7%的土地养活了20%的人口）

·保障国家粮食安全

3.政策的鼓励：A.农业补贴政策：·农机购置补贴

·农业支持保护补贴（原良种补贴、粮食直补

和农资综合补贴政策）

B.加快构建新型农业经营体系：专业大户、家庭农场、农民合作

社、农业产业化龙头企业等

C.土地新政促进规模经营：土地流转、建设高标准农田等。

4.农机行业的关键指标：·粮食产量62144万吨

·中央农机购置补贴236.45亿元

·耕种收综合机械化率63%

·规模以上企业主营业务收入4283.68亿元

·农业机械总动力11亿千瓦

·深松整地作业2.05亿亩

·城镇化率56.1%

5.农业机械的分类：据2015年《中华人民共和国农业行业标准-农业机械分类》可将农业机械分为15个大类，49个小类（不含“其他”）， 257个品目。

图1.1 农业机械分类

二、我国农机行业发展现状及特点

我国在“十一五”和“十二五”计划期间实施和落实了一系列支农惠农政策，农业得到发展，农民收入迅速增加，作为农业三要素的土地、劳动力、资金发生了较大变化，对农业机械化的快速发展起到了促进作用。2000-2008 年我国农业机械工业规模企业工业总产值年复合增长率达到17.6%。2007 年我国已是仅次于美国的第二大农机生产国，2008 年我国规模以上农机企业工业总产值达

1,995 亿元，同比增长31.5%，2009 年一季度全国规模以上农机生产企业实现农机产值约480 亿元，同比增长近21%。（资料来源：中国农业机械工业协会）

图2.12013年全国主要农作物耕、种、收机械化水平(%)

1.目前我国农业机械化发展呈现以下特点：

①农机装备总量持续增长。

截止2008 年我国农机总动力达到8 亿千瓦，2000—2008 年农机总动力保有量的复合增长率达到5.5%。我国近年田间作业机具发展较快，2008 年水稻插秧机保有量20 万台，比上年增长27.95%，近7 年复合增长率18%；联合收割机2008 年保有量71 万台，比上年增长12.27%，近7 年复合增长13.5%；耕整机年复合增长率9.8%。农用汽车增长率5.9%。2008 年我国拖拉机拥有量1,900 万台，近7 年拖拉机拥有量年复合增长率为4.4%。

②农机作业水平不断提高。

我国1957-2003 年农业机械化水平年均增长0.7%，2004 年以后年均增长2.7%。2007 年我国机耕、机播、机收的总面积达到25 亿亩，耕种收综合机械

化水平达到41%。2008 年我国机耕、机播、机收的总面积为26.5 亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%，耕种收综合机械化水平达到45%。从作业环节来看，耕整地环节机械化水平高于种植、收获环节机械化水平。

③区域差距不断扩大

我国不同区域之间农机化水平差距不断扩大，北方平原地区机械化水平较高，南方丘陵山区机械化还处于起步阶段，2007 年该地区耕地、播种和收获等机械化水平仅为31.10%、1.42%、10.85%，与全国平均水平的差距较大，其中

耕种收综合机械化水平20%以下的有云南、贵州、福建、重庆、广西、四川等。

三、国内拖拉机市场

据统计，2014年拖拉机保有量2334.8万台，大中型拖拉机572.0万台，小型拖拉机1762.8万台。受利好政策及市场刚性需求等因素的拉动，大中型拖拉机市场最近十多年实现了高速发展，而且自2010年开始已进入到成熟期，增速逐步放缓，结构调整特点突出，而2014年拖拉机行业的运行走势就是在这种大气候下发生的。虽然2014年的农机补贴资金较之2013年明显增多，但由于刚性需求不足，大中型拖拉机全年需求较之前几年呈现出明显下降的趋势。有鉴于此，在新常态下2015年的拖拉机市场将往何处去?已成为目前业内人士共同关注的

焦点。根据资料分析认为，2015年我国拖拉机市场或小幅上扬，并将呈现出以

下几个突出特点。

1.特点一：市场饱和，结构性调整成为推动市场的主要动力

我国拖拉机保有量巨大，市场早于多年前即已饱和。一项研究结论显示，全国各区域每公顷耕地上至少都有1千瓦的拖拉机动力，拖拉机的利用率十分低下，没有一个区域每千瓦动力完成耕地面积达到0.5公顷。

2014年与2013年相比，除南方低缓丘陵区和西南丘陵山区的拖拉机利用率略有上升外，全国其他地区的拖拉机利用率均下降。

从机耕率分析，2013年我国机耕率达到76%，2014年机耕率已直逼78%，这个数据意味着在我国可机耕的范围内，已经基本实现耕作机械化。由此，我们可以得出这样的结论：市场需求主要来自于由结构性调整带来的更新。

2.特点二：增速放缓，需求升级

随着土地流转以及购机补贴政策的引导，终端客户构成发生明显的变化，以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。由此决定了客户需求快速升级，小拖发展至中拖，水田作业马力升级至70~90马力，中原区域客户向120马力、四驱机型发展。这些变化进一步诠释了我国未来拖拉机市场需求的新变化。产品需求结构进一步升级，100马力及以上大拖将实现两位数增长，其中以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。

从区域市场判断，“三北”作为我国大中型拖拉机的主流市场，近年不会发生根本性变化，如果有变化，也只是内部之间的随机性调整。从2015年市场分析，东北区域或将出现反弹，中原区域由于拖拉机作业功能单一化，拖拉机收益下降，市场需求动力不足，产品动力升级较明显;以新疆为代表的西北区域或将出现小幅滑坡。

3.特点三：竞争加剧，洗牌加速

竞争是推动行业进步的第一动力，是实现行业升级的关键要素。2015年，

拖拉机市场竞争呈现的新特点是竞争进一步加剧，导致的直接后果则是洗牌加速。