中国服装定制行业观察报告

中国服装定制行业观察报告

现在中国服装行情成衣快速萎缩，定制高速增长，值得我们大家一起思考。后续我们也将就相关论题与大家进行分析与讨论。

如今，“衣食住行”四大刚需中，“食住行”都已出现了独角兽级的变革者，与这三者形成明显对比，同为最古老也是最具生命力的产业之一，“衣”所代表的服装行业，由于产业链的冗长、极度的个性化、复杂化，一直未出现让行业发生重大变革的企业。“衣”成了最后一个等待变革的“硬骨头”。

在供给侧改革的大背景下，制造业转型升级的内驱力，以及工业4.0应用的逐渐成熟，让定制化成了服装行业的实验突破口。模式上的“定制化”，生产上的“柔性化”，技术上的“信息化”，正在供给端如火如荼的开展，现状如何，未来有哪些发展可能？

下面我将结合自己数月对报喜鸟、红领、大杨、赫本等众多大小企业的考察以及对各地终端市场的体验及观察与思考，从行业发展历史、行业现状，价格趋势、产品趋势、技术趋势、模式趋势，市场趋势，发展突围建议方面提出了自己的看法。对定制服装市场做出如下简单探讨，因讨论内容涉及面广，疏漏之处，还望多指正。

一. 定制发展的五个阶段

我习惯从历史脉络角度分析问题。一件事物，知其根源，有助于我们掌握其本质，探寻其中的发展逻辑与自然规律，下面我们也按发展历程简单梳理服装定制发展的历程。

1. 原始手工定制时代

从世界范围来看，工业革命前，我们的衣服大多都是或大或小裁缝店制作完成，这段长长的历史中，跟餐饮一样，裁缝店是作为城市的一个主要服务经营业态存在，大约为人们提供了超过50%的服装，其中另外的50%是由家庭主妇自己制作完成的。在中国，这种手工类定制，一直延续到了上世纪70年代早期，50年代开始流行的“三转一响”之一——缝纫机就是最好的例证，缝纫机是当时作为制衣，尤其家庭制衣/改衣的主要工具。那个时代的奶奶辈们，几乎人人都是设计师兼裁缝。

2. 手工定制萎缩时代（成衣崛起）

工业革命后，一方面随着人口的迅速增长，市场需求变得越来越大，另一方面生产力大幅提升，提供大规模标码成衣的服装厂商出现，大大提高了服装供应效率。到了19世纪早期，化学合成面料开始逐渐大规模应用，加上电力技术的普及，让服装的供应效率再次飞跃，服装价格持续下降，开始威胁到传统手工裁缝店，小部分裁缝店关门。

3. 手工定制消匿时代（大规模差异化成衣普及）

二战后人口的爆炸式增长，现代科技、电影，尤其美国为主导的电影、音乐等娱乐文化产业的发展，逐渐诞生了服装的“消费主义浪潮”，追求功能、设计、面料上的差异化的现代成衣开始大规模普及，百花齐放，产生了诸多现代服装品牌。因无法规模化降低成本，价格高企，以及款式单一化，全球99%的裁缝店关门，只有在消费较高的城市、定制消费传统较重的城市，零星的高端定制店得以生存（如伦敦、香港、上海、北京、重庆等城市）这些店都以极少数的高端消费客户为主，得以持续经营。

4. 新定制萌芽期（成衣困境）

进入21世纪，一方面以规模化取胜的传统成衣品牌，产能过剩，库存积压如魔咒般长期困扰行业；另一方面，先后从日本、到四小龙，再到中国的房地产泡沫，导致这些市场的零售租金成本上涨，利润下滑，购房及物价的上升，也削弱了人们的服装消费能力；此外，各国不同时期人口爆发增长，都让年轻人群越发成为商家关注的要点，这慢慢催生了Zara、H&M、优衣库、Gap等快时尚品牌，并造就了它们的火爆。

图：大规模服装服饰领域的关店潮还在蔓延。

同时，城市化及互联网的普及，让人们越来越追求个性化，传统明星、政企界精英人士专属的定制需求，也逐渐延伸到普通大众群体，定制消费习惯在一小部分人群中形成。

而作为最大的服装供应基地——中国，一些领先的服装企业也开始构思，能不能把普遍的刺绣、印花等简单定制提升到尺寸、轻度款型定制上来？同时把传统精英定制做成规模化、工业化降低成本呢？部分企业开始研究进行流程化、柔性化实验探索，以满足个性定制需求，主打柔性化、定制化生产的服装工业4.0概念慢慢形成。全球服装领域的这一波MTM （Made-to-Measure）浪潮于21世纪初发源于德国和日本，随后在国内则由红领、雅戈尔、大杨、报喜鸟等大型服装制造企业先后应用。

5. 新定制爆发期（MTM的大规模普及）

2015年前后，工业4.0技术成熟的主流服装企业，推动了定制服装行业的发展。首先是传统手工定制店也开始承揽部分订单交由工厂生产，以增加效率，扩大营收（一直以来，世界各地的手工定制店也是将低价位定制服装交由当地生产厂家进行规模化生产，降低成本，现在则有转向智能工厂的趋势）。其次是处于困局中的成衣服装从业者也在谋求出路，部分人群开始转行做MTM（即量身定制），定制商数量迅速增长。这样，原本几乎销声匿迹的定制，又在大江南北开始火热起来。进入2017年，得到组织多次点赞的明星企业“青岛红领”愈发找到感觉，将魔幻工厂更名酷特云蓝，开展独立MTM业务。得益于最早的工业4.0探索，如今，向整个制造业输出智能制造升级方案成为“青岛红领”一大营收

来源，推动着全国各地的服装企业以及其他诸多制造业改造升级。

与此同时，人工智能火热的大背景下，软、硬件技术企业开始推出完善的各类系统、VR、三维测量硬件等产品。资本进入，更催生了许多O2O式平台模式，以革行业命的雄心，来势汹汹。服装定制，仿佛成为下一个风口！

二. 服装定制行业现状

经过近10年的发展，截至2018年，保守预计，活跃在中国市场的MTM店约为12000家。除上海、北京等地的MTM 店对接部分本地化小型供应商外，其他店多数对接的是红领、大杨、报喜鸟、南山、如意等规模化制造商。

但现状是：

市场小众：从规模上来看，消费者依然非常小众，没有被规模化带动起来，消费人群依然仅占市场的2%不到。从客群结构来看，消费人群集中在30-60岁年龄偏高人群，其中内陆三四线城市80%人群主要集中于35-60岁阶段，人群结构以公务员、企业主、教师为主，偏成熟化，市场增速快于一二线城市；一二线城市场80%用户集中在30-50岁，人群结构以公务员、金领、高级白领人群为主，偏年轻化，市场增速较三四线城市慢。

价位偏高：一方面是成本所致。虽然相比成衣来说，流通环节大大缩短，同时诸多门店也普遍选择在非高昂的卖场