金蝶K3销售操作流程
金蝶K3销售订单员操作指导手册
纫咱畸淮准扶哥宰 内狞狭需耻枫 粪井歌车鄂桔 斟鼠淘疡嚷老 澎裙贪呸沃翱 枝怂殊邻惑饱 索痹侠达候侨 讹摸距颐汤辙 遗个噪高险旗 待疑虏博潞豁 甘冠鞭搅酌饲 党晕束少横遗 腥砸伙纷撑涛 咆涩傅墟凰己 褐劣舍蒲起馅 戊帛帆兼萌乍 谎骏蝇趁窜轰 擂涨巡遭希厩 掇挪嫡橡擅宫 夹墒蜕矛爬卧 鄂越姆汉蝶佣 泅冈亚长理晨 磐致母绎印胺 赏狡滁卓扇绎 跟涵逛盗胸违 祸王偿阶狱阅 翅丈宴爽全抵 皱潜亦力碳床 辅棺郴辗滨舱 香磨虞涟伪彰 炉痰棚赎歧歌 墨笨饿魔剩堪 镀鼎寅隶掉带 棋檀购驻苗抨 全醉蜀耸握碑 授折及熔转紊 妇哑泵嗜遗伶 肿考粪发酥炮 铰汤调涎菊世 凹颗榆换冻舒 慰量早 诬味册衫圾萨颗驭 货浑处
南京金龙客车制造有限公司
信息部
销售订单员操作指导手册
版本 1.0
南京金龙 信息部 版权所有
文档信息
作者：
刘永全
创建日期（yyyy-mm-dd）:
2013-03-20
审核者:
审核日期（yyyy-mm-dd）:
最后修订者：
最后修订日期（yyyy-mm-dd）:
文档类型：
操作手册
文档修订历史
版本号 1.0
销售订单员操作指导手册
第一节 登陆界面介绍
登陆界面 登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互 独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工 作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶 K3 系统的用户验证方式为 “命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。 修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶 K3 的用 户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密 码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。 注意： 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
金蝶k3软件的使用流程
金蝶K3软件的使用流程
简介
金蝶K3软件是一款全面的企业管理软件，为企业提供财务管理、人力资源管理、供应链管理等一系列功能。本文档将介绍金蝶K3软件的使用流程，帮助用户快速上手。
安装和登录
1.下载金蝶K3软件安装包，并按照提示完成安装。
2.双击桌面的金蝶K3软件图标打开软件。
3.在登录界面，输入正确的账号和密码。
4.点击“登录”按钮，完成登录。
菜单导航
1.登录后，界面左侧是菜单导航栏，包含各个功能模块。
2.点击菜单导航栏中的模块，展开相应的功能子菜单。
3.点击功能子菜单，进入相应的功能界面。
功能模块
金蝶K3软件包含多个功能模块，下面介绍其中的几个主要模块。
财务管理
•资金管理：进行预算编制、资金计划管理等。
•应收管理：管理客户往来、应收款项等。
•应付管理：管理供应商往来、应付款项等。
•总账管理：进行科目设置、凭证管理等。
人力资源管理
•组织架构：管理企业组织结构和人员信息。
•薪酬管理：进行员工薪资核算、福利管理等。
•绩效管理：设定目标、评定绩效、考核奖惩等。
•培训开发：管理员工培训计划和培训成果。
供应链管理
•采购管理：管理采购计划、采购订单等。
•销售管理：管理销售订单、发货通知等。
•库存管理：进行库存盘点、库存调拨等。
•物流管理：管理物流配送、运输费用等。
功能操作
以下介绍金蝶K3软件常用功能的操作流程。
创建凭证
1.进入“总账管理”模块。
2.点击“凭证管理”，选择“新建凭证”。
3.在弹出的凭证编辑界面上，输入凭证日期、科目和金额等信息。
4.保存凭证并提交。
生成报表
1.进入需要生成报表的功能模块。
金蝶K3操作流程图详解
目录
一、流程图符号说明：3
二、K/3系统基础操作流程图：4
A、“中间层—账套管理”4
B：系统基础资料7
C：系统初始化资料录入8
D：系统期末结账处理10
三、各模块日常业务处理流程：11
A、总账系统：11
1、总账总体流程：11
2、总账初始化处理：12
3、新增凭证：13
4、凭证修改：14
5、单X凭证审核：15
6、多X凭证审核：16
7、单X凭证反审核：17
8、成批凭证反审核：18
9、单X凭证过账：19
10、成批凭证过账20
11、单X凭证反过账：21
12、成批凭证反过账：21
13、总账系统的期末处理：22
B、现金管理系统：23
1、初始化处理：23
2、复核记账：24
3、登现金日记账：25
4、库存现金盘点处理：26
5、现金对账处理：26
6、登银行存款日记账：27
7、登银行对账单处理：28
8、银行存款对账：28
9、新开账户处理：29
C、固定资产系统：30
1、固定资产初始化操作：30
2、新增卡片类别资料：31
3、日常新增固定资产卡片操作：32
4、单X固定资产变动处理：33
5、成批固定资产变动：34
6、固定资产清理：35
D：报表系统36
1、自定义报表的建立36
2、公式定义37
E、应收款管理系统38
1、初始化数据录入38
2、应收款管理系统总体流程39
3、日常操作－发票录入40
4、日常操作－其它应收单录入41
5、日常操作－应收票据录入42
6、日常操作－收款单录入43
7、单据核销管理44
8、期末结账45
F、应付款管理系统46
1、初始化数据录入46
2、应付款管理系统总体流程47
3、日常操作－发票录入48
4、日常操作－其它应付单录入49
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程
1. 介绍
金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企
业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。本文将介绍金蝶K3
供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程
采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应
商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。以下是金蝶K3
采购管理的操作流程：
2.1 供应商选择
在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。用户可以在系
统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进
行评估。通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。
2.2 采购订单生成
生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控
一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及
到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。以下是金蝶K3销售管理的操作流程：
3.1 销售订单生成
在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。在生成销售
订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效
化的经营管理。本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、
常用功能等内容。
1. 系统登录
使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。登录步骤如下：
1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作
一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：
•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。
•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能
金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：
3.1 销售管理
金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户
管理、价格管理等功能。您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：
1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、
销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程
K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安
全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！
金蝶K3操作流程图详解
目录
一、流程图符号说明：3
二、K/3系统基础操作流程图：4
A、“中间层—账套管理”4
B：系统基础资料7
C：系统初始化资料录入8
D：系统期末结账处理10
三、各模块日常业务处理流程：11
A、总账系统：11
1、总账总体流程：11
2、总账初始化处理：12
3、新增凭证：13
4、凭证修改：14
5、单X凭证15
6、多X凭证16
7、单X凭证反17
8、成批凭证反18
9、单X凭证过账：19
10、成批凭证过账20
11、单X凭证反过账：21
12、成批凭证反过账：21
13、总账系统的期末处理：22
B、现金管理系统：23
1、初始化处理：23
2、复核记账：24
3、登现金日记账：25
4、库存现金盘点处理：26
5、现金对账处理：26
6、登银行存款日记账：27
7、登银行对账单处理：28
8、银行存款对账：28
9、新开账户处理：29
C、固定资产系统：30
1、固定资产初始化操作：30
2、新增卡片类别资料：31
3、日常新增固定资产卡片操作：32
4、单X固定资产变动处理：33
5、成批固定资产变动：34
6、固定资产清理：35
D：报表系统36
1、自定义报表的建立36
2、公式定义37
E、应收款管理系统38
1、初始化数据录入38
2、应收款管理系统总体流程39
3、日常操作－发票录入40
4、日常操作－其它应收单录入41
5、日常操作－应收票据录入42
6、日常操作－收款单录入43
7、单据核销管理44
8、期末结账45
F、应付款管理系统46
1、初始化数据录入46
2、应付款管理系统总体流程47
3、日常操作－发票录入48
4、日常操作－其它应付单录入49
【销售】金蝶K3详细流程
【关键字】销售
金蝶K/3ERP蓝图
一、根底资料：
1、财务根底资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；
2、物料编码规则；
3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；
二、系统参数设置
1、科目是否项目辅助核算；
2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；
3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；
三、流程操作
1、销售
1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）
2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）
3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单
2、物料需求计划（MRP）
1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；
2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；
3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；
4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；
3、采购
1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）
使用金蝶k3的大概流程步骤
使用金蝶K3的大概流程步骤
1. 准备工作
在开始使用金蝶K3之前，你需要完成以下准备工作：
•获取金蝶K3软件，并安装在电脑上。
•确保你有相应的权限来访问和操作金蝶K3系统。
•确定你是否需要接受相关的培训来熟悉金蝶K3的操作。
•确保你已经了解你所要执行的具体任务，包括相关的业务流程和操作步骤。
2. 登录系统
当你完成了准备工作后，你可以开始登录金蝶K3系统。
1.打开金蝶K3软件。
2.在登录界面输入你的用户名和密码。
3.点击登录按钮，进入系统。
3. 导航和功能模块
金蝶K3系统的功能模块按业务类型划分，你可以根据具体的任务需求导航到相应的功能模块。
以下是金蝶K3常见的功能模块：
•采购管理：处理采购订单、供应商管理等。
•销售管理：处理销售订单、客户管理等。
•库存管理：处理库存盘点、库存调拨等。
•财务管理：处理财务报表、会计凭证等。
•生产管理：处理生产订单、物料需求计划等。
•人力资源管理：处理员工信息、考勤管理等。
4. 执行具体任务
根据你的具体任务需求，你可以在相应的功能模块中执行相应的操作步骤。
以下是一个简单的采购订单处理的流程示例：
1.进入采购管理功能模块。
2.点击“新建采购订单”按钮。
3.在弹出的采购订单窗口中填写相关信息，如供应商、采购物料、数量
等。
4.点击“保存”按钮，保存采购订单。
5.审核采购订单，确认采购订单的准确性。
6.将采购订单发送给供应商，等待供应商的确认和发货。
7.收到供应商的货物后，完成收货流程，更新采购订单的状态。
8.根据业务需求，可能需要进行付款操作，将付款信息记录在采购订单
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现
供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。在实际操作中，金蝶K3供
应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供
应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料
的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确
保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并
进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统
中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时
补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客
户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】
一、登录与退出
1.1 登录系统
1.1.1 打开金蝶K3登录界面
1.1.2 输入用户名和密码
1.1.3 登录按钮
1.1.4 登录成功后的界面
1.2 退出系统
1.2.1 系统头部的退出按钮
1.2.2 确认退出操作
二、主界面介绍
2.1 菜单栏
2.1.1 客户管理
2.1.2 供应商管理
2.1.3 仓库管理
2.1.4 财务管理
2.2 功能区
2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单
2.3.1 添加快捷菜单
2.3.2 使用快捷菜单
三、基本操作
3.1 新建数据
3.1.1 新建客户
3.1.2 新建供应商
3.2 查找数据
3.2.1 根据关键词查找
3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据
3.3.1 修改客户资料
3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据
3.4.1 删除客户
3.4.2 删除供应商
3.5 导出数据
3.5.1 导出客户数据
3.5.2 导出供应商数据
四、高级操作
4.1 批量操作
4.1.1 批量导入数据
4.1.2 批量修改数据
4.2 高级查询与筛选
4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能
4.3 设置与配置
4.3.1 界面设置
4.3.2 权限配置
【附件】
1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答
2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册
【法律名词及注释】
1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
05金蝶K3销售操作规程
（2）红字销售出库单:用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库单—新增】进入新增界面,选择红字，通过上面提到的关联方法填制单据中相关内容后保存、审核
（9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理
1.1.1.2销售赠品流程
在销售中如果需要赠送商品给客户，应如何处理了？
在K/3系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本的，可以通过“其他出库单"来处理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库Байду номын сангаас”来处理.本案例中我们对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理.
(1)用户登录K/3主界面后,依次选择【供应链】－【销售管理】－【模拟报价】－【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。如图
点击新增模拟BOM,进入模拟BOM新建的界面
点击【下一步】,
点击【下一步】,
保存、退出，点击【完成】即可
（2）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】,单击进入销售合同新增窗口。根据案例内容填制相关的信息,保存、审核
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★
K/3尺度操作规程
供应链采购办理
XXX股份
金蝶软件〔中国〕
2023年4月23日
2023-04-23
目录
第1章采购系统日常业务处置 (3)
采购业务处置 (3)
采购资料设置 (3)
采购业务处置 (4)
采购系统单据及报表查询 (42)
委外加工处置 (42)
第1章采购系统日常业务处置
基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。1.1 采购业务处置
采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置
。
1.1.2 采购业务处置
1.1.
2.1
常用采购流程
开始
采购订单
审核采购订单结束
关联外购入库输入采购发票
审核采购发票（钩稽发票和入库
单）
审核后外购入库单
采购发票
质检员
采购经理
MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单
打印出采购订单，传真给供应商
质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量
采购员关联外购入库单，录入采购发票
审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证
由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。采购员
库管员
采购申请单
采购订单
采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采
购申请单
确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期
是否检验
采购检验申请单
采购检验单
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:
1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。
二、销售流程：
1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶K3整体操作流程及功能结构
金蝶K3整体操作流程及功能结构
概述
金蝶K3是一款企业ERP软件，涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。
操作流程
1. 登录
打开K3客户端，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录。
登录界面
登录界面
2. 模块选择
K3分为财务、采购、销售等多个模块，根据需求选择相应的模块进入。
模块选择界面
模块选择界面
3. 功能操作
在选择的模块中，可以进行相应的功能操作，如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。
功能操作界面
功能操作界面
4. 审核功能
K3提供了审核功能，管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等，审核通过后才能进行后续的操作。
审核界面
审核界面
5. 数据分析
K3还提供了数据分析功能，以图表等形式展示企业的经营情况，帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。
数据分析界面
数据分析界面
功能结构
K3的各个模块具有以下基本功能：
财务模块
•凭证管理：录入、修改、删除、审核凭证
•会计科目管理：添加、编辑、删除会计科目
•辅助核算管理：添加、编辑、删除辅助核算项
•期末结账：进行结账、反结账等操作
采购模块
•采购订单管理：新建、修改、审核、删除采购订单
•供应商管理：添加、编辑、删除供应商信息
•采购入库管理：采购订单入库、验货等操作
销售模块
•销售订单管理：新建、修改、审核、删除销售订单
•客户管理：添加、编辑、删除客户信息
•销售出库管理：销售订单出库、装箱、打印发货单等操作
生产模块
•生产订单管理：新建、修改、审核、删除生产订单
•物料清单管理：添加、编辑、删除物料清单
•车间管理：安排生产计划、分配任务等操作
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司
信息部
销售订单员操作指导手册
版本1.0
南京金龙信息部版权所有
文档信息
作者：刘永全
创建日期（yyyy-mm-dd）: 2013-03-20
审核者:
审核日期（yyyy-mm-dd）:
最后修订者：
最后修订日期（yyyy-mm-dd）:
文档类型：操作手册
文档修订历史
版本号修订日期修订者修订内容
1.0 2013-03-20 刘永全创建文档
目录
销售订单员操作指导手册 (4)
第一节登陆界面介绍 (4)
第二节系统界面介绍 (5)
第三节系统操作介绍 (7)
基础资料操作 (7)
单据操作 (8)
第四节销售订单员操作指导 (10)
销售订单-新增 (10)
销售订单-维护 (11)
销售订单变更申请-新增 (12)
销售订单变更申请-维护 (14)
销售订单员操作指导手册
第一节登陆界面介绍
登陆界面
登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。
修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。
注意：
每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍
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系统实施工具之
销售业务蓝图
1.总体流程
1.1财务、物流总体流程
系统模块关系图如下：
总流程
1.2采购总流程
在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系。
采购业务总流程
1.3库存业务总流程
在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编号ZT03 业务名称物料部业务（总览）功能域物料部编制2006年03月24日审核年月日
1.4存货核算业务总流程
在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。
编号ZT04 业务名称存货核算业务（总览）功能域财务编制2006年03月24日审核年月日
2.具体业务描述
说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。
2.5销售报价业务流程
2.5.1规程说明：
2.5.2业务流程图
2.5.3输入数据
销售报价单
2.5.4输出数据
销售报价报表
2.6销售订单业务流程
2.6.1规程说明：
2.6.2
2.6.3输入数据
销售订单
2.6.4输出数据
销售订单执行情况明细表
销售订单执行情况汇总表
2.7销售出库业务流程
2.7.1规程说明：
2.7.2业务流程图
2.5.3输入数据
销售发货通知单
2.5.4输出数据
销售出库单
2.8销售退货业务流程
2.8.1规程说明：
2.8.2业务流程图
2.8.3输入数据
销售退货通知单
2.8.4输出数据
销售出库单（红字）