ERP仓库领料业务流程.
领料流程用友ERPU8T6集成最新范例课件
需求确认
根据生产计划、销售订单或其 他需求，确认所需物料种类、 数量及规格。
领料申请
相关部门根据领料计划，向仓 库提交领料申请。
领料执行
仓库按照批准的领料申请，将 物料发放给申请部门，并办理 出库手续。
领料流程与其他业务流程的关系
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与生产计划的关系
领料流程需与生产计划相 衔接，确保原材料的供应 满足生产需求。
与库存管理的关系
领料流程与库存管理密切 相关，需合理控制库存水 平，避免物料积压和浪费 。
与采购管理的关系
领料流程与采购管理相互 配合，确保原材料的及时 采购和供应。
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CATALOGUE
用友erpu8t6系统介绍
用友erpu8t6系统概述
用友erpu8t6系统是一款企业资源计 划（ERP）系统，旨在帮助企业实现 资源整合、流程优化和业务管理。
财务管理精细化。
供应链管理模块
支持采购、库存、销售等业务 流程的管理，实现供应链资源
的优化配置。
生产管理模块
提供生产计划、车间管理、质 量管理等生产相关功能，提高
生产效率和产品质量。
人力资源管理模块
涵盖员工招聘、培训、绩效管 理等功能，助力企业构建高效
的人力资源管理体系。
用友erpu8t6系统的特点与优势
用友erpu8t6系统致力于为企业提供 全面的解决方案，包括财务管理、供 应链管理、生产管理、人力资源管理 等。
该系统基于先进的云计算技术，支持 多组织、多工厂、多会计实体的管理 模式，满足企业不断扩张和变革的需 求。
用友erpu8t6系统的功能模块
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财务管理模块
领料作业流程
提供保障，特制订本制度。
2. 适用范围
(1) 生产物料：原料、辅料。 (2) 劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。 (3) 办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负
责) (4) 生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。
文件编号 GDSY-GZZD001
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编制部门 人事行政部
仓库领料作业流程
生效日期 2018 年 月 日
1. 目的 ：
为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；
能为采购部门提供准确的库存信息，做好安全库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求
仓库: 仓库管理员核实领料单，进 行物料的发放，填写实际发放物料 数量。
生产部核实数量 仓管员签名
生产部、仓库：物料数量经双方确 认无误后，仓库管理员在领料单上 签字。
仓管员拿回领料单仓 库联、财务联
仓库领料数据入帐
帐务处理
仓库：仓库管理员拿回财务、仓库 两联为作帐凭证。
仓库: 发料完毕后，仓库管理员及 时按照领料单上实发数量把数据 输入到 ERP 系统中，仓库主管复 核，确保输入数据准确无误。以便 准确控制库存和核对账目
仓库:次日,仓库管理员把整理好的出 库单据上交财务部门。
财务部:财务部对物料出库帐务进行 稽核监督。
文件编号 GDSY-GZZD001 编制部门 人事行政部
6.表格表单:
《领料单》
仓库领料作业流程
共 页 第4 页 共 4 页
生效日期 2018 年 月 日
领料单
部ห้องสมุดไป่ตู้门：
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP仓库领料业务流程.
ERP仓库领料业务流程生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。
根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。
发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。
这种领料方式是大多数企业所采用的方式。
发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。
发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。
在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。
根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。
1.1 配套领料1.1.1 应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/ 生产数量）计算得到。
金蝶ERP--仓储部操作流程
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
倒冲领料ERP
简介倒冲领料，是对于某些不按齐套领料，但产品生产完工入库又有一定规律性或需要按完工产品量冲减在产品量的，采用倒冲领料。
倒冲领料是在产品完工入库后，按入库单的产品数量，指令生成套料的领料单。
流程和要求1、先设置BOM子件属性为倒冲；2、产生生产任务单并下达生产后，先不按生产任务单生成领料单，而多采用调拨单，把套件材料调拨到生产线加工仓；3、产品交库后，生成产品入库单；4、点选产品入库单，调倒冲领料功能，生成领料单。
注意，此时生成的领料单，发出仓库一般是生产线加工仓。
倒冲的三种方式 1、preflush预冲 2、backflush倒冲法 3、super backflush 完全反冲。
1、预冲法：Preflush——根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。
适用于定额与实际没有任何差异，也与生产进度无关，为了方便，所以生产计划审核的时候就把物料成本计入。
比如某些辅助材料就比较适合用预冲法。
2、倒冲法：Backflush——根据已生产的装配件产量（也有工厂是产品销售出库时候才倒冲），通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉.。
比如离散制造中（Discrete Manufacturing）的大量生产(Repetitive Manufacturing)，尤其对于流水线生产中的物料比较合适。
3、完全反冲法：Supperflush也是根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。
但是其定额与实际用量会有差异，而且物料可能无法按照定额领用，比如纯流程制造（Pure Process Manufacturing）中的化工行业为典型应用。
完全反冲-在实际的应用中，有以下几种方式用倒冲比较简单 1、流水生产线：用倒冲可以减少大量重复的保管的书面劳动作业 2、C类物资：可减少不必要的管理成本 3、化工行业：因BOM的不确定性，只关联成品和物料用量。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
ERP仓库领料业务流程
ERP仓库领料业务流程仓库领料是指根据生产计划和物料需求，从仓库中取出相应的材料或产品，以供生产或销售使用的流程。
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是利用计算机技术和信息系统集成地管理企业全部资源和实现全面监控、协调企业内外各项活动的管理理念和手段。
下面将详细介绍ERP仓库领料业务流程。
1.编制生产计划：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定所需物料的类型、数量和时间。
2.物料需求计划：根据生产计划，进行物料需求计划，确定需要从仓库领取的物料。
3.编制领料单：在ERP系统中生成领料单，填写物料的名称、型号、数量、领料日期等信息。
4.提交领料单：将填好的领料单提交给仓库管理人员审核。
6.仓库领料：审核通过后，仓库管理人员根据领料单从仓库中取出相应的物料，并记录相关信息，如库存数量的减少。
7.领料出库：领料后，仓库管理人员将领料的物料从库存中出库，同时记录物料的出库数量和日期。
8.领料确认：领料完成后，仓库管理人员将领料单标记为已领料，并进行领料单的归档。
9.生产使用或销售：领料完成后，物料被送往生产线或销售部门，用于生产制造或销售服务。
10.领料单结算：根据领料单的信息，进行物料库存的结算，计算实际领料的数量和费用。
11.报表统计：通过ERP系统生成领料报表，统计物料领料的数量、费用、领料周期等数据，用于分析和决策。
12.库存管理：根据领料业务流程中的库存变动，及时更新库存数量、库存成本等信息，保持库存的准确性和可控性。
13.进货补充：当领料后的物料库存低于安全库存时，根据物料需求计划，进行进货补充，以确保生产计划的顺利进行。
14.监控与优化：通过ERP系统对仓库领料业务流程进行监控和优化，比如减少领料时间、提高领料精度等，以提高生产效率和管理能力。
以上是ERP仓库领料业务流程的详细介绍，通过ERP系统的应用，可以实现领料业务的自动化管理和信息化追踪，提高了领料的准确性和效率，同时也为企业的生产和销售提供了及时的物料保障。
ERP生产领料之补料流程
生产补料之退料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
也叫做超领作业。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一、是可能导致ERP成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集，是在当月生产的成品上平均分摊，还是仍然要计算入对应的生产订单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
二、是材料用量难以控制。
我们公司一般采用的是正常领料，这样可以通过领料不能超过合理损耗标准领料功能来控制生产订单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，后面就会引起一系列的问题。
三、是容易引起生产订单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些生产单位比较懒。
看到其他订单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从另一个生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续的补料过程就会出现补不到材料超额订购日期拖延、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候物控在ERP系统能够取得预计用量标准的效果的话，还是需要生产单位及跟单员在现场实务管理中，能够规范员工的作业，按照公司预先制定的标准作业来行事。
下面，我结合一个的补料流程，及补料过程中需要注意的地方。
第一步：生产补料需求。
上面我也提到过，补料需求的来源有两个方面。
一是来源于上次领料没有领足的，这次继续要补足领料的情况。
这个业务流程一般不会出现大的问题，只有重点跟踪物控了解物料的缺料情况缺料原因及到货日期即可，这里也就不做过多的阐述了。
另外一个来源就是超额的补料了，这是讲述的重点。
金蝶简单erp操作流程
供应链操作流程一．基础资料的录入1.首先，双击打开桌面图标，输入自己的用户名、密码、服务器地址：192.168.1.2542.在基础设置中，主要有计量单位、核算项目需要录入a. 计量单位的增加：右击计量单位，选择“新增计量单位组”，如：“个”，然后选中“个“组，再增加计量单位：代码（如01），名称（如“个“）。
在一个组里，只需增加一个计量单位单位组：单位b. 客户与供应商的增加：输入代码（如001），名称（需要输入供应商或者客户的具体名称，不要简化）c 物料的增加：首先进行物料分类：选中“物料”，点击“新增”，点击“上级组”，输入代码（如“01”）、名称（如原材料”），类别增加完后，在原材料类别下输入原材料的具体名称，流程如下：点击原材料，在右边空白处点击“新增”按钮，在“基本资料”选项卡内输入：代码（如“01.001”），名称、规格型号、物料属性（如为原材料，则选择外购。
如为成品，则选择自制），计量单位组，默认仓库（如为原材料，则选择原材料库。
如为成品，则选择成品库）。
在物流资料中：计价方法为：加权平均法，单价精度可改为6，存货科目代码（原材料为：1211，成品为1243），销售收入科目代码（原材料为5102，成品为5101）销售成本科目代码（原材料为5405。
成品为5101）。
..二．始数据的录入打开初始化界面，在存货初始数据录入中，录入原材料、辅助材料、成品等材料的初始数量及初始金额。
录入完以后，即可“启用业务系统”.三.日常业务流程操作流程：采购入库→生产领料→产品入库→销售出库1打“*“号的为必录项目：应商：可通过“F7“进行查询，或者点击”资料“按钮。
日期：收到货物的当天日期编号：可以与收货单的编号一样，进行手工录入。
物料代码收料仓库单位实收数量入库单录入完以后，必须进行审核。
只有审核过的入库单，仓库里才能反映库存变化。
2.入库后，可通知生产部门进行领料，领料单录入完后，必须进行审核。
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
ERP仓库领料业务流程
ERP仓库领料业务流程以下是一个完整的ERP仓库领料业务流程，包括领料申请、审核、出库、分配和销帐等环节：1.领料申请：-领料人员填写领料申请单，包括领料物料、数量、用途等信息。
-领料申请单通过ERP系统提交给仓库管理员。
-仓库管理员接收到领料申请单后，进行审核。
-审核包括对领料数量、用途的合理性进行审查，以确保领料符合实际需求。
-如果申请通过审核，进入下一步；如果不通过审核，需要上报领料申请人进行修改。
3.出库：-经过审核的领料申请单送至仓库。
-仓库管理员根据领料申请单中的物料和数量，在ERP系统中进行出库操作。
-ERP系统自动生成领料出库单，并打印出来。
4.分配：-出库单交给领料人员。
-领料人员根据出库单指引，将领料物料分配到需要的工作站点或者部门。
5.销帐：-领料人员将领料物料使用情况反馈给ERP系统。
-ERP系统自动销账，并更新企业库存系统中的物料数量。
以上是ERP仓库领料业务的基本流程，下面是一些补充说明：1.领料申请单可以通过ERP系统在线上填写，也可以通过纸质单据进行手工填写，然后再录入到ERP系统中。
2.审核环节可以设置多级审核，以提高领料申请的准确性和规范性。
3.在领料分配环节中，可以根据物料的特性进行分类分配，确保不同类型和特性的物料不会混淆。
4.销帐环节是将领料物料使用情况反馈给ERP系统，以便进行实时库存的更新。
5.ERP系统可以提供实时库存查询功能，方便领料人员随时查询库存情况，确保领料及时、准确。
通过ERP仓库领料业务流程，企业可以实现对物料的精细管理，避免库存积压和过量领料的问题，提高资源利用效率，提升企业整体运营效益。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
erp生产领料的方法
erp生产领料的方法ERP（企业资源计划）系统在现代企业管理中发挥着重要作用，特别是在生产管理环节。
生产领料作为生产过程中的关键一环，合理的操作方法将直接影响到生产效率和成本控制。
本文将详细介绍ERP系统中生产领料的方法。
一、生产领料的定义生产领料是指在生产过程中，根据生产计划和物料需求，从仓库领取所需原材料、零部件、工具等物料的过程。
二、ERP生产领料的流程1.制定生产计划：根据销售订单、库存状况等因素，制定生产计划，确定所需物料种类、数量和领用时间。
2.生成领料单：根据生产计划，系统自动生成领料单，包括物料编码、名称、规格、数量等信息。
3.领料：生产人员根据领料单，到仓库领取所需物料。
4.核对：仓库管理员与生产人员核对领料单上的物料信息，确保无误。
5.确认：领料完成后，双方在领料单上签字确认，系统自动更新库存信息。
6.发放：仓库管理员将物料发放给生产人员，生产人员开始生产。
三、ERP生产领料的方法1.手动领料：在生产领料环节，由生产人员手动填写领料单，然后到仓库领取物料。
这种方法适用于物料种类较少、生产规模较小的企业。
2.电子领料：通过ERP系统，生产人员可以直接在系统中提交领料申请，仓库管理员根据申请进行发放。
这种方法提高了领料的效率和准确性，适用于物料种类多、生产规模较大的企业。
3.自动领料：在高度自动化的生产线上，系统可以根据生产计划自动控制物流系统，将所需物料送达生产线。
这种方法减少了人工操作，提高了生产效率，适用于高度自动化的生产线。
4.按需领料：在ERP系统中，可以根据实际生产进度和物料消耗情况，实时调整领料计划，实现按需领料。
这种方法有助于降低库存成本，提高物料利用率。
四、注意事项1.领料单信息的准确性：领料单上的物料信息必须与实际需求相符，避免因信息错误导致生产中断或库存积压。
2.领料流程的优化：企业应根据自身生产特点和需求，不断优化领料流程，提高领料效率。
3.人员培训：加强生产人员和仓库管理员的培训，确保他们熟练掌握ERP 系统的操作方法。
用友ERP操作流程标准
用友ERP操作流程标准因公司原ERP流程不正规,阻碍财务数据准确率.特修改流程标准如下:一、采购部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写采购定单2、依照采购定单生成采购发票3、依照采购定单生成到货单4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写销售定单2、依照销售定单生成销售发货单3、依照销售发货单生成销售发票4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、依照采购到货单生成采购入库单2、依照销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库依照手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不经常使用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
7、依照财务要求提供报表8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、应收治理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付治理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找缘故后审核）－》财务记帐－》财务月结成立ERP推行组组长:张总职责:统筹ERP通盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责ERP流程治理与完善、ERP系统保护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责ERP数据录入与单据保护，报表生成。
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ERP仓库领料业务流程
生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。
根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。
发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。
这种领料方式是大多数企业所采用的方式。
发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。
发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。
在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。
根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。
1.1配套领料
1.1.1应用场景
配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣
减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/ 生产数量）计算得到。
依序进入〖生产管理〗-〖生产任务管理〗-〖生产投料〗-〖生产投料单
- 配套领料〗，在打开的投料单序时簿中，选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗，点击
后，系统弹出配套领料的界面，在“生产任务单信息”中填写“配套数量”，并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”，依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”，点按“确定”，系统会提示生成领料单成功，并给出领料单号码。
领料单可在仓存管理系统生产领料序时簿中查看到。
如果物料设置了批号处理，但没有在投料单上指明批号，在处理配套领料时，则无法实现配套领料。
1.2 分仓领料
1.2.1 应用场景分仓领料是指生成的领料单按发料仓库分别生成不同的领料单。
如果物料的分拣及出库记录数据处理是按仓库分由不同的仓管员处理，则应采用此种领料方式。
根据仓库分别生成领料单，可以方便拣料、领料。
1.2.2 操作说明
依序进入〖生产管理〗-〖生产任务管理〗-〖生产任务单-分仓领料〗,
在打开的任务单序时簿中，选择需要领料的生产任务单，在菜单栏上的〖编辑〗单击〖分仓领料〗，系统弹出分仓领料的界面，如果是按任务单进行分仓领料，在左边窗体选中要进行分仓领料的任务单，在右边上窗体选择领料仓库，单击“生成”，系统会弹出生产领料界面。
如果是多个任务单合并分仓领料，则在左边窗体选中按仓库合并领料，在右边上窗体选择领料仓库，单击“生成”，系统会弹出生产领料单界面。
1.3 合并领料
1.3.1 应用场景合并领料是指将多张生产任务单可以进行合并生成一张领料单，便于仓库进行备料处理。
这种领料方式比较适用于多张生产任务单同时在相同的生产车间加工，共用物料较多，所领物料由相同的仓管员管理的企业。
这样一次可以分拣多张生产
任务单所用物料，提高的领料的效率。
1.3.2 操作说明
依序进入〖生产管理〗-〖生产任务管理〗-〖生产任务单-查询〗,在生产任务单序时簿选择多条相同生产车间的生产任务单下推生成一张生产领料单，表体记录为多条生产任务单逐条展开对应投料单的子项物料的领料信息，同一生产任务单的物料按照投料单的行号顺序进行显示，数量不进行汇总。
同理，生产领料单选单时支持多条生产任务单返回到表体，数量不进行汇总。
如果用户希望所领料是汇总的，则用户可以通过单据套打
中的汇总打印出汇总数量。
1.4工序领料
1.4.1 应用场景
工序领料将根据不同的工序、不同的仓库生成不同的生产领料单。
这种领料方式用于一些加工周期比较长的产品，在每道工序开始生成时再领料所需的物料的情况。
此外，按工序计划领料，或直接发料到工作中心，便于对现场物料有序管理，可以避免物料堆放杂乱和批次混淆，同时节省了现场空间。
工序领料有利于物料管控水平的提高。
比如电容等电子元器件的生产企业通常采用此领料方式。
1.4.2 操作说明
要进行工序领料，首先必须在BOM中指定每个物料所用到的工序。
同时只有审核状态的工序计划单，并且工序计划单对应的生产任务单未结案和对应的投料单审核时，才能进行工序领料，其他状态一概不能进行工序领料。
在工序计划单的查询浏览界面，单击〖编辑〗-〖工序领料〗，系统弹出“工序领料”界面。
如果生产任务单是受托加工类型，且物料的发料仓库是代管仓，那么可以选中代管仓的物料，按“受托”按钮，生成受托加工领料单。
1.5倒冲领料
1.5.1 应用场景倒冲领料通常是先将原材料调拨到车间仓，生产产品，使用物料后，再按产品数量推算物料耗用数量并办理领料手续，这是生产中常用的一种物料领用方式。
使用倒冲领料通常是基于以下原因：<1>物料价值不高，为了减少办理领料手续工作量，采用先耗用再记账的方法；<2>物料由于包装或本身的特点，在领用时必须按一定数量领用，倒冲领料可以处理物料最小包装问题；<3>委外加工生产中，在办理委外入库时对委外发出物料办理倒冲领料，一方面减少办理领料手续工作量，另一方面可以及时了解发往外协厂的物料数量和物料耗用情况；<4> 重复生产时，耗用物料比较稳定，倒冲领料可以减少办理领料手续的工作量。
1.5.2 操作说明
由于倒冲领料先使用物料，再按产品数量推算物料耗用数量，因此实际物料耗用量与理论物料耗用量会有一些差异。
如果采用倒冲的领料方式，在生产现场管理中，应当采取一些措施来控制物料耗用的统计差异，比如：使用标有额定容量的容器存放物料，以快速了解剩余物料的数量；通过经常性盘点来修正现场物料的库存数量。
为有效的使用倒冲的领料方式，要首先确定好相关的系统参数。
系统提供了两种倒冲处理方式及两种倒冲数量计算方式供用户选择。
两种倒冲处理方式：1．后台自动方式：生产领料单或委外加工出库单由系统在后台自动生成，无须用户干预。
在后台处理方式下，一次产品入库只能进行一次倒冲领料。
后台自动生成方式主要适用于生产过程中物料消耗稳定、物料一般不进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先已经确定的业务环境。
后台方式的事务处理效率较高。
注意：后台生成的领料单是未审核状态。
2．前台交互方式：生产领料单或委外加工出库单在倒冲领料时会弹出倒冲领料界面，由用户对业务数据进行干预后完成事务处理。
在前台交互处理方式下，一次产品入库可以多次进行倒冲领料。
前台交互生成方式主要适用于生产过程中物料消耗不稳定、物料进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先无法确定的业务环境。
前台交互方式的可以处理复杂的事务，但效率较低。
两种倒冲数量计算方式
1 •按标准用量倒冲领料：物料消耗数量二产品入库数量X（投料单）单位用量。
主要适用于两种业务场景：（1）生产物料的损耗率较低，一般接近于零；
（2）先按标准用量倒冲领料，然后对生产物料损耗进行单独处理。
2.按计划投料数量倒冲领料：物料消耗数量=产品入库数量X（计划投料数量+补料数量）／生产数量。
主要适用于生产物料的损耗率较高并且比较稳定，而且用户对实际消耗进行定期盘点调整（非即时）的业务环境。
处理流程
1 •在投料单中修改倒冲设置和发料仓库。
如果在建立BOM寸，就设置好子项物料倒冲设置和倒冲仓库，生成投料单时，BOM勺信息会被携带到投料单中。
就不用每次重复维护。
2．通过调拨单将物料从物料仓库调拨到倒冲仓库。
此时倒冲物料不再通过领料单从材料仓库发出，因此必须设置参数“只领用非倒冲物料”。
3．在产品入库单序时薄选中已经审核勺产品入库单，在右键菜单或编辑菜单中点击倒冲领料，如果是交互式倒冲领料将弹出勺倒冲领料界面，如果不是交互式倒冲领料，将在后台自动生成领料单，完成倒冲领料，领料勺数量按倒冲物料数量计算勺参数设置处理。
1.6 受托加工领料
1.6.1 应用场景
受托加工领料是指客户提供加工材料，委托本厂加工产品勺生产材料勺领料处理。
受托加工领料不是一种领料方式，是由于加工勺材料是客供料，而采用不同于厂供料所用生产领料单勺一种单据类型——受托加工领料单，以便财务核算时区分。
1.6.2 操作说明
受托加工领料勺前提是，生产任务单勺生产类型是“受托加工”，并且投料单勺发料仓库是代管仓勺物料才能进行受托加工领料单。
受托加工材料勺领料操作方式同厂供料一样，也可以配套领料、分仓领料、合并领料、工序领料、倒冲领料。
只是生产任务单勺生产类型和发料仓库与厂供料不同而已。