代理人活动量管理表的使用与分析

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活动量管理-团队活动管理

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对团队活动进行实时监控，及时发现问题并采取措施进行调整，同时向团队成员提供反馈，促进持续改进。
02
团队活动管理
团队活动的类型
团建活动
通过组织各种团队活动，增强团队凝聚力，提高
团队协作能力。
培训活动
提供专业培训，提升团队成员的技能和知识水平，促进个人和团队的
发展。
交流活动
通过举办各种交流会、论坛等活动，促进团队成员之间的交流与合作。
活动的顺利进行。
总结评估阶段
对活动进行总结和评估，收集反馈意见和建议，为今后的团队活动提供参考和改进方向。
03
活动量管理的应用与实践
提高团队凝聚力
组织团建活动
鼓励团队沟通
通过组织各类团建活动，如户外拓展、团队聚餐等，增强团队成员之间的互动与合作，提高团队凝聚力。
鼓励团队成员积极沟通交流，分享彼此的想法和经验，增进相互了解与信任，提高团队凝聚力。
成功案例三：某团队竞赛活动的策划与实施
总结词
创新思维、团队协作、竞争激励
详细描述
某团队为了提高团队凝聚力和协作能力，策划了一场有趣的团队竞赛活动。他们首先明确了竞赛规则和奖励机制，然后制定了详细的竞赛方案，包括竞赛内容、时间、地点等。在竞赛过程中，他们鼓励团队成员积极参与、互相支持、发挥各自的优势。最终，竞赛结果不仅体现了团队的实力和协作精神，也激发了团队成员的竞争意识和创新思维。这次团队竞赛活动取得了圆满成功，为团队的长远发展奠定了坚实的基础。

保险营销员活动量管理

方向二
未来保险营销员活动量管理将更加注重客户体验和关系维护。通过优化管理措施，提升客户满意度和忠诚度，实现业务持续增长。
感谢您的观看
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自信心。
03
活动量管理与销售效果
活动量对销售业绩的影响
保险营销员的活动量直接关系到销售业绩
01
活动量越高，潜在客户接触和开发的机会越多，从而增加销售
机会。
活动量与销售效率呈正相关
02
活动量大的营销员通常能够更快地积累客户资源，提高销售效
率。
活动量对客户满意度的影响
03
通过频繁的接触和互动，营销员可以更好地了解客户需求，提
激励与考核机制
设定奖励制度
根据营销员的活动量和销售业绩设定奖励制度，激励营销员提高
工作积极性和投入度。
考核与晋升机制
建立完善的考核与晋升机制，将活动量和销售业绩作为重要的考核指标，为优秀的营销员提供晋
升机会。
提供培训支持
为营销员提供专业的培训支持，包括销售技巧、客户关系管理、产品知识等，提高其专业能力和
定期评估销售流程和策略的有效性，根据评估结果进行调整和优化，以保持竞争优势。
04
保险营销员活动量管理的挑战与对策
应对市场变化与竞争
建立灵活的市场响应机制
及时收集市场信息，分析客户需求，调整销售策略，以适应市场变化。

924677-经营-活动量管理工具说明

活动量管理工具表使用说明
营业组二早“生命中5分钟”主管填写
附件1
1、组员根据“工作日志”的记录向主管汇报昨日拜访量。 2、主管统计组员昨日拜访情况，并做简单交流。 3、主管通报昨日本组成员拜访量，推荐本组分享伙伴。 4、根据主管汇报评选出“昨日拜访冠军”，获部门小礼物。 5、没有达到“3+2”（3面谈2约访）标准，主管有权拒绝对其辅导
主管周总结（
）姓名：
本月目标——业绩:
件数:
增员:
附件2
一、本周拜访量合计：
电约：接触：说明：促成：新增名单：
1、电话约访（短信、电话）：
2、接触阶段：
3、计划说明阶段：
4、促成阶段：
5、新增名单：
二、本周增员量合计：
电约：初次面谈：沙龙：决定面谈：新增名单：
1、电话约访（短信、电话）：
2、初次面谈阶段： 3、参加沙龙阶段： 4、追踪跟进阶段：
主管每周一填写
5、决定性面谈阶段：
6、新增名单：
三、学习与辅导：
1、《个险晨讯》学习分享
2、专题训练进度（小组）
3、销售中的问题反馈（小组）
四、行为目标（基本要求） 1、每日5个销售约访、5个增员约访
完成情况及差距原因：
2、每日1个销售深度面谈
3、每周1个增员面谈（沙龙）
4、首周开单、保底两件、业绩万元

保险公司客户经理岗位职责（2篇）

保险公司客户经理岗位职责

一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

十一、完成公司交办的其他事项。

保险公司客户经理岗位职责（2）

保险公司客户经理的岗位职责包括：

1. 维护客户关系：与客户建立并维护良好的业务关系，及时解决客户的问题和需求，提供优质的客户服务。

2. 客户咨询与销售：为客户提供保险产品咨询，了解客户的需求和风险，推荐适合的保险产品，并完成销售任务。

3. 客户风险评估：通过分析客户的风险情况，评估保险的风险和收益，为客户提供专业的风险管理建议。

4. 业务拓展：积极开拓新客户，通过各种渠道和方式寻找潜在客户，扩大保险业务范围。

5. 客户投诉处理：及时处理客户的投诉和纠纷，解决问题，维护公司的声誉和客户满意度。

6. 业绩管理：完成公司下达的业绩目标，监测和分析销售数据，制定销售计划和策略，提升业绩。

新华保险督导追踪体系及活动量管理

一、本文概述

本文旨在介绍新华保险的督导追踪体系及活动量管理，分析其背景和重要性，以及其在保险行业中的竞争优势。

二、新华保险督导追踪体系

新华保险的督导追踪体系是其内部管理的重要组成部分，主要包括以下几个方面：

1、督导内容：包括对各级机构和业务人员进行现场和非现场督导，涵盖业务、风险、合规、人力资源等多个方面。

在保险业务不断发展和监管政策不断更新的背景下，新华保险为了确保业务的高效运行和合规性，建立了完善的督导追踪体系及活动量管理制度。本文将详细介绍该体系的督导内容和活动量管理方法，以展示新华保险在业务管理方面的卓越成就。

督导内容是新华保险督导追踪体系的核心部分，主要包括对各级机构和业务人员进行现场和非现场督导。现场督导是指通过实地考察，对机构和业务人员的日常工作进行指导和监督，及时发现问题并解决。

非现场督导则是通过数据分析、风险评估等方式，对机构和业务人员的业务运行情况进行远程监控。督导内容涵盖了业务、风险、合规、人力资源等多个方面，以确保公司在各个方面都符合监管要求和公司内部管理规定。

在业务方面，督导内容主要包括对各级机构和业务人员的业务开展情况进行监督和指导。具体而言，督导人员需要了解各级机构的业务结构、业务人员的工作进展以及客户反馈等情况，以确保公司业务的正常运转。同时，督导人员还需要对业务人员的销售技巧、服务质量等方面进行培训，以提高业务人员的专业素养和工作效率。

在风险方面，督导内容主要是对各级机构和业务人员的风险管理情况进行监督和指导。具体而言，督导人员需要了解各级机构的风险控制措施、风险事件的处理情况以及业务人员的风险意识等情况，以确保公司在风险方面的合规性和风险防范能力。

活动报表管理——讲师版

年度工作计划表
早会行事例
PA-980610-SH-YXZXB
年月
营业部：
日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31
星期一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二
1、每日业绩统计及追踪； 2、出单业务员追踪、表彰及业务员辅导的依据。
1、营业组月度计划追踪的依据； 2、目标及行动方案调整的依据。
1、追踪业务员计划达成进度； 2、为辅导、计划及行动方案的修订提供依据。
1、总结月度达成情况，分析问题及解决方案； 2、为下月度计划及行动方案制定提供参考； 3、为营业单位月度及年度行动方案调整提供参考。
课程的目标
业务员对于一段时间内所从事的市场营销活动制定具体目标，并按计划付诸行动，记录实际结果，评价自己技能，寻找改善绩效的支援，从而形成良好的工作习惯主管对于所辖业务员的市场营销活动的数量与质量进行计划、指导的一套方法和过程，使主管掌握分析解决问题的能力，以期营业单位的绩效达到预期的目标
主管实用报表的使用
报表名称《年度工作计划表》
《早会行事例》《日受理报表》《周工作总结》《业务员月度计划追踪表》《月工作总结》

活动量管理

案例
• 今天引导一个银行贵宾客户时，认识一位比较低调的中年男性客户，年龄大概40，身高 172左右，偏胖，平头，牛仔裤，红色POLO衫。 • 找其索要电话未给，问起贵姓，告诉姓田。以后重点关注，下次接触争取要来电话号码。 • 思考：工作日志记录的要点？
工作计划
• 每月计划制定出自己4周任务的分配与工作总点 • 每周计划制定针对自己的一周的工作计划而做出的5 天工作安排 • 每日计划计划次日要回访或是摆放的客户名单与具体时间安排，计划新增的电话号码数量
每月工作总结
个人总结
我学到了我收获了主管点评主管评价进步点建议
三、客户资料管理
•为什么要进行客户资料管理 •完善客户资料管理的作用 •客户资料管理的步骤
为什么要进行客户资料管理
留存维护
老客户
客户资料
挖掘需求管理开拓新客户持续的收入
开户，不仅仅是开户
姓名工作单位出生年月电话家庭地址资金帐号
周计划的意义
*计划就是目标 *计划的过程是思考的过程 *计划与实绩比较是自我检讨、自我督促
活动工具的使用
拟订计划
1、制定月计划、周计划及每日拜访计划。 2、根据自身实际情况，制定切实可行的目标与计划。
绩效评估
1、根据自身完成计划的状况，找出出现差异的原因。 2、定期检讨、填写销售活动评估表（周小结、月小结）

人寿保险常用分析指标

对人寿保险公司，判断其经营的成果不能仅看其保费多少，而要全面分析其经营效率和效果。反映其经营效率和效果的常用指标介绍如下：一：宏观综合分析指标

1、保险密度

保险密度是全国/地区寿险业全部保费收入与全国/地区人口的比值，亦即平均每人的寿险保费支出。

保险密度=（全国/地区寿险保费收入）÷（全国/地区人口）

用保险密度指标可以预测保费发展的空间：

保险发展空间=（寿险保险密度参考值×全国/地区人口数）—实际保费收入

2、保险深度

保险深度是全国/地区首先保费收入与国民生产总值（GDP）的比值。显示寿险保费收入占全国/地区生产的比例，衡量保险活动本身在经济体系中所占的比重。

保险深度=（全国/地区寿险保费收入）÷（国民生产总值）

用保险深度指标可以预估保费发展空间：

保险发展空间=（首先保险深度参考值×GDP）-实际保费收入

3、寿险投保率

首先投保率是寿险有效保险契约件数与全国/地区人口总数的比值，表示每一国民平均持有多少张寿险保单。

寿险投保率=（全国/地区有效保单件数）÷人口总数

式中“全国/地区有效保单件数”一般只计算个人寿险保单而不包括团体保单。这是因为一张团体保单一般有多个被保险人，如果个人保单与团体保单混合计算，不能反映真实情况。另外，团体保单并非由个人主动投保，而是一种团体行为。所以，用个人保单计算一个国家/地区的寿险投保率更能反映寿险的普及程度。

用首先投保率指标可以预估寿险契约件数的发展空间：

寿险契约件数的发展空间=（首先投保率参考值×人口总数）-实际有效契约件数

4、寿险投保普及率

活动量管理办法新

保险营销员保险代理合同附件四

保险营销员保险代理合同附件五

泰康人寿广东分公司广州本部营销员

活动量管理办法（试行）

第一条为逐步强化营销员的活动量,促进规范业务活动量管理，提高营销员的工作效率和绩效，加速业绩持续稳定的增长，特制定本办法。

第二条公司倡导营销员每天完成5个有效拜访，现阶段要求每天访量不得低于3访。除公司另有安排外，对日均访量少于3访的业务伙伴，公司将采取相关的措施进行管理。

（注明：有效拜访是指：客户开拓、客户服务、增员拜访等面谈的拜访活动),关于

访量的相关说明如下:

一、每签一张单，视为已完成有效3访；每带一个增员参加面试并成功交纳培训费,视

为已完成有效3访;参加公司举办的培训或启动会当天视为已完成有效3访。

二、已按规定办理好合理请假手续的营销员，在请假期间不计入活动量考核（关于请

假的相关规定请参照《保险营销员保险代理合同附件四》执行)。

第三条为鼓励表现优秀者，如营销员的周访量达到日均5访以上，即累计周访量≥25访者,营销部会定期进行通报表扬并根据经营节奏进行不定期的奖励。

第四条《经营日志》是营销员访量检查与评估的依据，各服务部每天必须检查、统计并对《经营日志》的真实性进行抽查;《计划100》、《营销人员主顾卡》作为补充工具，

服务部会不定期进行抽查、监督。对《经营日志》的相关管理如下：

一、服务部以《经营日志》为依据对访量进行检查和管理，营销部以周为单位进行活动

量的评估.营销员现阶段必须完成的累计周访量为15访,每少1访，将降低佣金

（代理手续费)10元，服务部以周为单位进行访量汇总并公示。

活动量管理-保险经营的唯美之处

团队合作
加强企业内部各部门之间的协作与沟通，形成良好的工作氛围。
持续改进
不断优化管理策略和措施，以适应市场变化和企业发展需求。
创新发展
鼓励创新思维和方法，不断探索新的管理理念和技术。
02
活动量管理在保险经营中的应用
保险销售活动的量化管理
销售目标设定
01
根据市场状况、竞争对手情况以及公司战略目标，为保险销售
建立有效的激励机制
该公司通过实施奖励计划和晋升机制，激励员工积极开展业务活动，提高个人和团队的业绩。
优化销售流程
该公司对销售流程进行了优化，通过培训和指导，提高员工在与客户沟通、产品推荐等方面的技巧和能力。
某保险公司通过活动量管理提升业绩的案例
制定合理的销售计划
某保险公司根据市场情况和内部资源，为销售人员制定具体的销售计划，包括销售目标、销售渠道和销售策略等。
流程自动化
利用自动化技术提高流程处理速度和准确性，减轻人工负担。
03
02
资源整合
优化资源配置，实现资源共享，降低运营成本。
数据分析驱动
通过对海量数据的挖掘和分析，发现潜在问题和改进方向。
04
活动量管理持续改进的机制
定期评估与反馈
建立定期评估机制，收集员工反馈，及时发现问题并进行改进。
激励机制
服务效率提升

代理商销售报表统计与分析流程

代理商销售报表统计与分析流程概述

流程步骤

步骤一数据收集

需要从各个代理商处获取销售数据。这些数据通常包括销售额、销售数量、客户数量等指标，并按照一定的时间周期进行归档，例如每月、每季度或每年。同时，还需要收集代理商的基本信息，如代理商名称、所在地区、销售团队规模等。

步骤二数据清洗和整理

在数据收集完成后，需要进行数据清洗和整理工作。这一步骤可以通过使用数据处理工具或编程语言来完成。在数据清洗过程中，需要检查数据的完整性和准确性，识别并修复数据中的错误和异常值。同时，需要对数据进行格式化处理，以便后续的统计和分析工作。

步骤三数据统计

在数据清洗和整理完成后，可以开始进行数据统计工作。这一步骤通常涉及使用统计方法和工具对代理商销售数据进行分析。常用的统计指标包括销售额、销售增长率、客户增长率等。还可以根据需要计算更高级的指标，如销售占比、销售回款周期等。

步骤四数据可视化

为了更直观地展示代理商销售状况和趋势，可以使用数据可视化工具对统计结果进行图表化处理。常用的数据可视化工具包括Microsoft Excel、Tableau等。通过绘制折线图、柱状图等图表，可以清晰地展示代理商的销售情况，并发现潜在的问题和机会。

步骤五数据分析和解读

在数据可视化完成后，需要对数据进行深入分析和解读。通过对统计结果进行趋势分析、对比分析等，可以发现代理商销售的优势和劣势，进一步确定销售策略和目标。还可以结合其他因素如市场环境、竞争情况等，对代理商销售进行综合分析，为决策提供有力支持。

步骤六报告撰写和分享

结论

保险活动量管理线下工具使用介绍

48 96
12 24
12 24
16 48 3 12
4 12 14
4 12 00
2 10 208 305
15 ５3 80
00 51 71
12500
6000
0
2
1
0
《周经营创富盘点手册》—《销售活动目标及达成情况》
二、个人活动量管理线下工具使用流程
步骤2——定月目标（2/2）
✓ 制定月行事历，工作计划明确到日
填写小组月行事历。填写内容要明确、具体。
《周经营创富管理手册》——《月行事历》
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
三、主管活动量管理线下工具使用流程
步骤3——日行动（1/2）
✓ 每日填写小组销售活动分数汇总表，及时了解每位组员的日活动达成情况
每日小早组织组员根据《销售活动分数登记表》汇报昨日活动分数；
个人活动量管理流程
工作步骤
列月名单定月目标
日行动
周评估月总结
工作内容
整理客户档案，列下月计划拜访客户名单订立下月目标和计划
制定月行事历，明确重点工作根据计划安排实施当日市场活动，强化执行
做好活动量记录和汇报接受一对一辅导及专题训练总结上周活动量及目标达成，完善本周工作计划
总结当月的活动量及效率比，制定下月目标和规划

太平人寿保险公司个人寿险业务人员管理规定版

太平人寿保险公司个人寿

险业务人员管理规定版 The following text is amended on 12 November 2020.

第一章总则 (1)

第二章营销组织架构及业务人员工作职责 (2)

第三章业务人员的招募与离职处理 (5)

第四章业务人员日常管理 (10)

第五章业务人员待遇 (19)

第六章业务人员考核 (32)

第七章业务人员福利保障 (43)

第八章附则 (46)

第一章总则

第一条为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（2013年）》（以下简称“本办法”）。

第二条本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与我司签订《保险代理合同书》，并获得我司发放的《保险营销员展业证》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的代理人。

第三条业务人员的待遇、考核、福利、奖惩、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。

第四条业务人员职级共计四阶九级。第一阶为一般代理人，包括试用业务员（Trainee Agent）、正式业务员（Career Agent）、业务主任（Unit Supervisor）；第二阶为业务经理，包括业务经理一级（Agent Supervisor）、业务经理二级（Senior Agent Supervisor）；第三阶为高级业务经理，包括高级业务经理一级（Unit Manager）、高级业务经理二级（Senior Unit Manager）；第四阶包括区域总监（Agency Director）、区域总经理（Senior Agency Director）。

数字化个险销售活动量管理的路径探索

Theory&Practice

王庆龙泰康保险集团股份有限公司

吕捷

1992年9月，友邦保险有限公司上海分公司的成立不仅带来了寿险营销个人代理制度，也拉开了中国寿险业飞速发展的序幕。当传统代理人经营的痛点已然成为数字化经营起点时，面对下一个30年，在数字化转型中的各家寿险公司该何去何从？

一、数字化个险销售活动量管理的起源

（一）个险销售活动量管理成为个险营销的痛点

2020年4月，中国银保监会有关部门负责人就《保险代理人监管规定（征求意见稿）》答记者问时提到：截至2019年底，我国共有保险专业代理法人机构1779家，保险兼业代理机构3.2万家，网点22万个，个人保险代理人900万人。自2009年以来，我国保险代理人的年复合增长率高达13.4%。面对人数众多的保险代理人如何开展有效管理？这时，销售活动量管理就成为个险营销中的一个核心环节。

个险销售活动量管理主要是以专业化寿险销售流程为基础，针对销售人员的业务活动行为进行管理及分析的一套管理方法。个险销售活动量管理从销售人员的基本活动指标入手，通过对销售人员在一定时间内活动指标及指标间转换的关系进行分析，得出各层级和各类型的活动之间的内在关系数据，从而有针对性地对团队、个人实现相应的辅导、督促等功能，进而推动个险营销业务发展。

个险销售活动量管理的依据是：保费=

人力×人均访量×成交率×件均保费，人均

访量与成交率构成了成交件数，成为个险销

售活动量管理的内核；件均保费是销售技能

的体现，成为业务推动的内核。

个险销售活动量管理的意义在于将传

统的结果管理（未来预期）演变为过程管理

活动量管理(新版)

有效管理活动量，有助于提前识别和应对项目风险。
活动量管理在组织管理中的应用
优化组织结构
通过分析活动量数据，发现组织结构和工作流程中的瓶颈，进行针对性改进。
提高组织绩效
合理安排员工活动量，提高组织整体绩效水平。
促进组织变革
利用活动量数据为组织变革提供决策依据，推动组织持续改进。
05 活动量管理的未来发展
降低企业成本
有效控制人力成本，减少不必要的人员和资源浪费。
提升员工满意度
提供适当的活动量安排，有助于提高员工的工作满意度和忠诚度。
活动量管理在项目管理中的应用
1 2
确保项目进度
合理分配项目成员的活动量，确保项目按计划顺利进行。
提高项目质量
通过合理安排活动量，优化工作分配，提高项目质量。
3
降低项目风险
03 活动量管理实施
制定活动量管理计划
确定目标
明确活动量管理的目标，如提高员工的工作效率、减少加班时间、降低员工疲劳等。
分析现状
了解当前员工的活动量情况，包括工作、休息、运动等方面的时间分配和强度。
设计方案
根据目标和现状，制定具体的活动量管理计划，包括增加或减少某些活动量，调整活动时间等。
自动化工具
通过自动化工具，如 Zapier、IFTTT 等，简化活动量管理的流程和操作。

保险公司活动量管理

引言

保险公司活动量管理是指保险公司对其业务活动的规划、组织、控制和协调等方面的管理工作。随着保险市场的竞争不断加剧，保险公司活动量管理的重要性也日益凸显。本文将介绍保险公司活动量管理的定义、重要性以及一些常用的方法和工具。

定义

保险公司活动量管理是指保险公司在保持良好运营状态下，通过合理规划和有效利用各种资源，以达到提高效率和降低成本的目标的管理活动。活动量包括保险公司的人员、财务和物流等方面的活动。

保险公司活动量管理的重要性不言而喻。首先，合理规划和控制活动量可以提高公司的运营效率，降低成本，提高利润。其次，活动量管理可以将公司的资源合理配置，确保每个环节的协作顺畅，减少资源的浪费和重复工作。最后，对活动量的管理可以帮助保险公司及时调整战略，应对市场变化和竞争压力。

方法和工具

流程优化

流程优化是保险公司活动量管理中常用的方法之一。通过深入了解和分析保险业务的流程，找出瓶颈和问题所在，并进行优化，可以提高工作效率和质量。在流程优化中，可以使用一些工具和技术，如价值流图、流程图和时间管理等。

信息系统在保险公司活动量管理中起到了至关重要的作用。通过建立和应用信息系统，保险公司可以实时了解业务情况，做出准确的决策。信息系统可以帮助保险公司管理客户信息、合同信息、理赔信息等，并实现自动化处理和存储。

绩效管理

绩效管理是保险公司活动量管理的重要环节之一。通过制定明确的绩效指标和评价体系，保险公司可以对员工的工作表现进行评估和激励，提高团队的工作积极性和效率。绩效管理可以包括绩效考核、绩效奖励和绩效改进等方面。