2015年智能卡行业分析报告

2015年智能卡行业分析报告目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (3)1、行业主管部门及监管体制 (3)2、行业主要政策 (3)二、行业发展概况及市场规模 (6)1、智能卡领域 (6)2、RFID与物联网领域 (16)三、行业壁垒171、技术壁垒 (17)2、资质壁垒 (18)3、市场进入壁垒 (18)四、行业利润变动情况和变动趋势19五、影响行业发展的因素 (19)1、有利因素 (19)（1）国家产业政策鼓励 (19)（2）智能卡产品市场需求广阔 (20)（3）海外市场需求迅猛增长为我国智能卡企业提供了新的发展机遇 (21)（4）行业技术水平日益提高..212、不利因素 (21)（1）国际竞争加剧21（2）研发投入不足，技术水平不高 (22)（3）与国际智能卡领先企业相比存在较大差距 (22)六、上下游行业对智能卡行业的影响 (22)七、行业主要企业 (23)1、东信和平科技股份有限公司..232、通信智能卡恒宝股份有限公司 (24)3、通信智能卡武汉天喻信息产业股份有限公司 (24)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制智能卡行业的主管部门是工业和信息化部和国家金卡工程办公室，其主要职责是制定本行业的产业政策并监督执行，拟定本行业发展规划、行业标准、指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术进步、技术改造和质量管理等工作。

中国人民银行主要制定金融IC卡相关标准及政策，规范并促进金融IC卡应用发展。

智能卡行业协会是中国信息产业商会的分支机构中国信息产业商会智能卡专业委员会。

该委员会主要职责是组织制订行规、行约、协助有关政府部门制订智能卡产业政策，以及与智能卡生产应用和服务相关的技术标准和规范；引导会员认真执行国家法规和政策、遵守行规、行约；协助会员企业开拓国际国内市场，推动智能卡行业的发展等。

行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门进行宏观调控，并由行业协会进行自律规范。

2、行业主要政策2011年3月15日，中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，表示―十二五‖期间将在全国范围内全面推进金融IC卡应用，以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。

同时人民银行也提出了IC卡受理环境改造和银行发卡的时间表，这标志着国内金融IC卡迁移开始全面推进，IC卡迁移进入关键时期。

2013年1月5日，国务院颁布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》，指导意见中提出，进一步完善城市公共交通移动支付体系建设，全面推广普及城市公共交通―一卡通‖，加快其在城市不同交通方式中的应用。

加快完善标准体系，逐步实现跨市域公共交通―一卡通‖的互联互通。

2013年2月，中国人民银行发布了《中国金融集成电路(IC)卡规范(V3.0)》(以下简称PBOC3.0)，PBOC3.0是在中国人民银行2005年颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范(2.0)》(以下简称PBOC2.0)基础上，经业内专家多次研讨并不断修订、补充完善而成，此次升级适应了银行卡业务发展的新要求，为金融IC卡进一步扩大应用奠定了基础，对推进金融创新和提升金融服务民生的水平有重要意义。

2013年11月，工业和信息化部电子工业标准化研究院发布了GB/T29768-2013《信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》(即：RFID新国标)，RFID(电子标签)是物联网产业的核心基础设施，中国RFID国家标准的确立，一方面可以为业内企业降低专利支出和市场推广成本，另一方面有利于保障国内信息安全，非常有利于促进国内RFID行业的发展。

2014年5月14日，人民银行印发《关于逐步关闭金融IC卡降级交易有关事项的通知》，决定在全国范围内统一部署逐步关闭金融IC卡降级交易工作，以全面提升银行卡安全交易水平。

2014年11月3日，人民银行印发了《关于进一步做好金融IC卡应用工作的通知》，明确提高金融IC卡安全可控能力、实现金融IC卡―一卡多应用无障碍‖、提升非现金结算覆盖率的工作目标。

自2015年4月1日起，各发卡银行新发行的金融IC卡应符合PBOC3.0规范；2015年底，110个金融IC卡公共服务领域应用城市POS终端非接受理比例同比至少增加20个百分点；自2016年1月1日起，发卡银行、银行卡清算机构等开展的移动金融服务应以基于金融IC卡芯片的有卡交易方式为主。

2014年12月26日，国家金卡工程第十七次全国应用工作会在北京隆重召开。

国家金卡工程协调领导小组办公室主任张琪在会上做了―认清形势、跨界融合、协同发展，金卡工程在改革、创新中前行‖的工作报告，总结了2014年国家金卡工程取得的新进展及工作成效，提出了2015年金卡工程重点工作建议。

2015年1月13日，人民银行印发了《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，明确了移动金融技术创新健康发展的四个方向性原则，即遵循安全可控原则、秉承便民利民理念、坚持继承式创新发展、注重服务融合发展。

将对我国移动金融技术创新健康发展具有积极的促进作用，有利于加快移动金融在公共服务、电子商务等领域的广泛应用，有效满足社会大众对安全便捷金融服务的需求。

二、行业发展概况及市场规模1、智能卡领域从全球范围看，现在IC卡的应用范围已不再局限于早期的通信领域，而广泛地应用于金融财务、社会保险、交通旅游、医疗卫生、政府行政、商品零售、休闲娱乐、学校管理及其它领域。

从智能卡应用占比来看，目前，在通信领域的占比最高，其次是金融、健康、交通等领域。

随着信息化的建设，智能卡在金融、健康、休闲娱乐等新兴领域的占比将会更大。

从全球智能卡的发展来看，各区域的发展情况不一样，欧洲比较靠前，亚洲的发展速度最快，中国是最大的应用市场。

整体而言，需求在不断提升，根据Eurosmart统计，2006年以来，全球智能卡市场出货量保持在13%左右的年均复合增长率。

智能卡在金融即时发卡、安全认证证书以及移动支付技术等方面，蕴藏着诸多市场机会。

因用户在安全交易认证过程中操作简单化、迅捷化，安全性高，使得智能卡在急剧发展的移动商务领域具有极大的需求。

据Eurosmart数据，2011年全球智能卡出货量达到61.35亿张，2012年增长12.88%至69.25亿张，2013年预计增长13%至80亿张。

报告预测到2015年，全球智能卡销售总额将有望超过66亿美元，仅仅在电信领域的应用就占所有智能卡份额的53.8%，从2009年到2014年，整个智能卡行业销售总额以年复合增长率7.3%的速度增长。

2009年，智能卡销售总数就达到了52亿张。

据了解，在后续的几年新技术也促进了智能卡行业发展，NFC、M2M交互、政府身份证项目以及EMV迁移在09年后的五年，都带动了智能卡行业需求，在2015年，智能卡的销售总量将达到88亿张。

根据加拿大调查机构Electroics于2013年9月发布的技术市场调查报告，2011年全球智能卡销售额为47亿美元，2012年近51亿美元，预计2017年全球智能卡销售额将在73亿左右，这五年的复合增长率为7.4%。

据了解，本次调查的卡种包括三类：接触卡、非接触卡和双界面卡。

全球的接触卡，2012年发卡量达45亿张，到2017年这个数字将增长到66亿张，年复合增长率为7.8%，接触卡的份额将占智能卡市场的67.9%；而非接触卡方面，2012年发卡量达14亿张，到2017年将增至31亿张，年复合增长率为17.4%，拥有18.7%的智能卡市场份额；双界面卡方面，2012年发卡量达9.22亿张，2017年将达15亿张，年复合增长率达10.1%，占总智能卡份额的13.4%。

国内智能卡市场最有希望实现高速增长。

银行卡开始EMV 迁移，第二代智能卡身份证兴起，公交卡、电信卡、银行卡融合有望逐步实现，这些因素都是中国智能卡产业发展的动力。

同时，市场对于一卡多用智能卡的需求预计也将急剧上升。

从国内来看，未来5年间中国智能卡市场新兴领域的发展值得期待，整体市场也将保持比较高的发展速度。

新兴应用主要来自金融卡、移动支付卡、社保卡、居民健康卡几大领域。

预计未来5年在这些领域的需求都将有较大的增长，尤其在金融IC 卡、手机支付、社保卡、通信卡等方面。

根据国家金卡办IC卡应用组和中国信息产业商会智能卡专委会对规模以上会员单位统计：2013年我国IC卡实现销售收入117亿元，2014年为133亿元，增长13.6%；其中：电信卡增发3亿张，增长33%；金融IC卡增发2.6亿张，增长76%；社保卡增发7000万张，同比增长41%。

目前主流的IC卡多为接触式，占整个智能卡的80%以上。

非接触式智能卡未来将会快速增长。

在非接触式智能卡领域，零售银行应用领域增长最快，主要是移动支付逐渐普及。

截至2014年6月，我国央行已给269家企业发放了第三方支付牌照。

随着我国3G、4G移动网络建设和智能手机的普及，基于手机的网购及移动电子商务发展潜力巨大。

截至2014年6月，我国网络购物用户达到3.32亿，半年增长了9.8%，网民网络购物的比例达到52.5%。

手机购物用户规模达到2.05亿，半年度增长率为42%，手机购物的使用比例达到38.9%。

随着智能手机的普及，移动互联网业务的需求增长，移动手机支付面临很大的市场空间。

2012年移动支付行业标准推出，国内移动支付将正式步入跨越式发展阶段，凭借庞大手机用户群，随着银联及三大运营商之间布局及合作的逐步深入，我国移动支付市场值得期待。

我国手机用户已经超过9亿，根据易观国际的报告显示，2011年中国移动支付市场规模达到742亿元，同比2010年增长67.8%，预计2013年该市场规模超过1,500亿元，2014年有望达到3,850亿元，用户规模达3.87亿，未来几年中国移动支付的年均增速将超过50%。

截至2014年年底，我国累计发行金融IC卡预计超过12亿张，其中2014年全年发卡量超过6亿张，已经形成新增银行卡以IC卡为主的局面。

2015年全国商业银行将全面发行金融卡，市场预计2015年我国金融IC卡的市场需求量将超过7.8亿张，同比增长超过25%。

根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2014年中国第三方移动支付市场交易规模达59,924.7亿元，同比上涨391.3%，继续呈现出较高的增长状态。

而2013年，第三方移动支付的增长率达到了707.0%。

移动支付已经连续两年保持超高增长。

预计2015年开始，移动支付的增速将放缓，2018年移动支付的交易规模有望超过18万亿。

移动支付是一个高速增长的千亿美金市场。

根据Gartner 的调查，2014年全球移动支付交易值将达到3,250亿美元，同比增长达38%。