XXX集团开展团餐及食材供应链业务商业计划书

关于团餐食材供应链业务发展可行性报告
目录
一、行业背景及发展基遇
1.团餐发展历程 (3)
2.团餐产业发展规模 (3)
3.团餐企业经营模式 (4)
4.团餐行业集中度分析 (5)
5.团餐食材供应链分析 (6)
6.对楚湘正诚的启示 (7)
二、楚湘正诚切入食材配送业务的机遇分析
1.战略定位匹配性 (9)
2.国有资产增值保值 (9)
3.业务成长性 (9)
4.风险可控性 (11)
5.商业模式可延伸性：大后勤综合服务集团 (11)
三、商业模式
1.短期商业模式：团餐食材供应链 (11)
2.中期商业模式：团餐服务 (11)
3.长期商业模式：大后勤一体化服务 (12)
四、实施计划
1. 第一阶段业务筹备期 (12)
2. 第二阶段业务爬坡期 (15)
3. 第三阶段业务稳定期 (16)
五、财务预测
1.损益预测 (16)
2.资金预拨计划 (16)
六、风险控制
1.政策法规风险 (17)
2.价格波动风险 (17)
3.食品安全风险 (18)
4.结算风险 (18)
一、行业背景以及发展机遇
1、团餐产业发展历程
20世纪80年代，中国有条件的事业单位、机关团体、大中企业均以“大食堂”的形式为职工提供午餐。

20年90代初，社会餐饮企业拓展外卖业务，专门的送餐公司产生，卫生条件差、价格低廉的盒饭业务风靡各大城市。

20年90代中，随着城市商务写字楼的大量崛起，以及外资餐饮企业的先进团餐理念的导入，团餐成为商务写字楼的配套功能以及提高写字楼出租率的重要手段，受到职场人士的普遍欢迎。

20年90代末，随着公司企业膳食改革、高校团体膳食改革、机关事业单位膳食改革，团餐社会化、市场化、企业化成为主旋律，各类团餐企业应运而生，团餐市场开始成形。

进入21世纪，团餐市场发展进入快车道，团餐业态成为餐饮行业的新蓝海。

近10年来，中国团餐市场成为餐饮行业的整体业态中增长最高、最快的细分业态，但由于其B2B的产业特征，很少为公众所了解。

2018年中国团餐市场消费规模万亿，团餐市场已经成为中国餐饮行业红海中的蓝海，主要覆盖包括军队、政府机关、大中小院校、医院、企业等多种服务人群，其高粘性、高频次的消费特点，具备长期、长效的流量消费服务属性。

中国团餐市场正以持续高涨的态势发展。

2、团餐产业发展规模
2016-2019中国团餐市场份额
来源：中国饭店协会
团餐，一块曾经被忽视的蓝海，如今不断涌起波澜，引起社会的关注。

今天的中国团餐市场增速超过10%，服务全国近半数高达7亿人，从学龄前的儿童、到高校的大学生，流水线上的工人到金融大楼的白领，从企业职员到从政府公务员几乎除了节假日每天都有接受团餐的服务。

2019年团餐市场销售额达到1.5万亿。

团餐市场在餐饮市场的占比节节高升，2019年达到33.23%。

以高校团餐细分市场为例，全国有高校2879所，全国大学生3700万，超过10000个食堂，仅高校团餐市场规模就达1500亿/年。

3、团餐企业经营模式
目前团餐企业主要采取三种经营模式：进驻甲方、集体配餐、网络订餐。

其中进驻甲方是主流的团餐经营模式，占据团餐市场90%的营业收入。

进驻甲方：通过招投标获取项目，以承包形式经营大型企业、院校、军队、工厂等地的食堂，其中，各个档口以自营或个人、商家进驻的方式提供饮食。

通常缴纳一定的承包费或管理费。

甲方提供场地设备、企业具有独立的经营决策权利，但需接受甲方严格监管。

集体配餐：自建中央厨房生产加工食品，集体配餐，不经营堂食业务。

主要服务中小企业、组织及其他团体。

网络订餐：近几年随着订餐平台的兴起，O2O平台开辟企业市场，通过和平台入驻商家合作，为中小企业提供配餐服务，主要依托各入驻商家的食品加工能力。

4、团餐行业集中度分析
团餐行业呈现两种离散状态：收入规模离散、区域规模离散，这两种离散状况显示行业成熟度较低，仍有较大成长空间，随着政策的变化、供应链整合能力提升、互联网技术进步，行业必然会有不断的洗牌，新进入者较大的生存和发展机会。

4.1收入规模离散：根据中国烹饪协会数据，目前，国内团餐企业数量超10万家，2017年百强团餐企业收入均在1亿元以上，但将近99%的企业营收都在1亿元元以下，即使在头部的企业中，其收入差距也非常大。

来源：亿欧智库
4.2 区域规模离散：截至2018年上半年，中国超过80%的团餐企业只在某一省市运营，其中还有近一半的企业经营范围仅覆盖某一城市，规模小、服务范围有限;跨区域与全国运营的团餐企业不足20%。

这表明中国团餐企业连锁占比低，大多数团餐企业服务能力有限、管理水平与国际前沿差距巨大，中国团餐产业规模化与标准化程度低。

2019年团餐企业服务范围
来源：中国烹饪协会
5、团餐食材供应链分析
现阶段，团餐供应链仍处于变革前夕，食材供应从传统的多级批发模式向集采直采模式进化，但以下两个特征仍占主导地位:
5.1 从横向看，采购渠道分散，各团餐企业各自为政，没有利用集中采购的方式共享采购资源和配送资源，无法形成规模化优势以降低采购成本。

甚至小商贩供货也屡见不鲜，造成食品安全无法保证、采购成本高、配送不及时、品类较少等诸多问题，进而影响服务品质，降低消费者的就餐体验。

5.2 从纵向看，由于账期和资金实力限制，供应商无法和种植基地达成直接采购，造成流通环节过多，采购成本居高不下。

团餐企业一般给食材供应商1-3个月账期，有的头部企业利用强势议价地位，账期有时超过3个月。

食材配送企业有很大的现金流压力，无法做到基地直采，采购主要依托传统批发渠道，有时为了转嫁现金流压力和账期风险，将业务分割到若干下一级小商家，增加周转环节，采购成本高居不下。

规模化不足、资金实力不足、账期较长等诸多资金相关问题使供应链环节过长、采购成本高居不下，占据团餐收入的50%左右。

供应链的改善具有能直接降低成本、提高行业收益的显现作用，是目前团餐行业最薄弱、最亟待解决、也是最具投资价值的环节。

团餐的供应链中，主要呈现SKU少，采购量大且差异程度低，需求量可预测，供应时间集中等四个特征，故相对于社会餐饮，团餐更容易源头直采、集采及配送。

另一方面，团餐产品逐渐向标准化迈进，成品、半成品加工、配料等业态的重要性凸显，这都为团餐供应链的整合提供了条件，即集中采购商替代多级供应商、经销商、仓储，并统一配送。

食材供应链将被重塑，小散乱的格局、传统流通渠道将被直采、集采模式逐渐替代。

不但能降本增效，在食品安全、源头控制方面的能力也得到了进一步加强。

围绕食材供应链服务，种植基地、集采服务商、物流配送、供应链金融等专业服务商将会大量出现。

资本进入，或者资金实力较大的供应商进行行业整合，形成一批品牌化、规模化、集约化的食材供应链服务企业成为必然。

信息化技术广泛应用的今天，围绕食材供应链最薄弱的环节，如食品溯源、安全监管、订单管理、电子支付、商务平台、供应链管理等，会出现一大批技术提供商，帮助供应链企业实现以数据为驱动的业务管理，大大提高运营效率，降低物料损耗，提高运营效率。

6、对楚湘正诚的启示
团餐行业是一个增速快速的万亿级大行业，引其稳定的业务环境、庞大的业务规模、持续稳定的盈利能力而受到资本的青睐。

由于其2B的业务模式属性，对企业信誉、企业资质、企业资金能力有较高的门槛要求。

团餐行业的大变迁和大升级时代，行业生态将会重塑，也会创造出更多的细分领域机遇。

无论从行业整体发展空间角度，还是新增细分市场角度，楚湘正诚凭借自身优势都将占有一席之地。

6.1 资金充足：有充足的自有资金，团餐业务属于资金密集型行业，资金需要量大，包含但不限于需要押金、一次性前期投入、结算账期、大宗采购的资金、运营费用等。

很多中小团餐企业以及供应链企业受限于资金瓶颈，无法为客户提供更大规模的服务，自身规模发展受到了限制，有时甚至降低服务品质，陷入恶性循环。

6.2 国企资源/信任背书：拥有湘煤集团下属企业、国有企业的名衔，二级物业管理的资质，有大型物业案场服务的案例，较容易获得政府机关、事业机构、以及大型企业的信任，在招投标中占有先机。

6.3 人力资源：餐饮、食材等细分领域需要采购、检验、仓储、物流、服务等人力资源储备，楚湘正诚依托省内各分公司以及矿区人力资源，可以招募、或者通过内部消化，较容易低成本地解决人力储备问题。

专业管理人才可以通过外部人才市场较容易得以解决。

6.4 由于团餐业务的2B属性，对运营服务有较高的品质要求，菜品开发、成本控制、就餐服务管理等均需要有专业的餐饮企业管理经验。

从市场开发角度来看，客户对团餐企业也有较多的资质要求、以及丰富的团餐案例要求。

楚湘正诚正面切入团餐服务业务在专业能力和经验积累上仍有一定差距。

但楚湘正诚在资金和品牌的优势，以食材供应作为突破点，能直接为团餐企业及上游种植基地产生价值，快速在市场占有一席之地而不需要太多培育市场时间。

大行业孕育大机遇，大机遇孕育大企业。

楚湘正诚携资金优势、国企资源优势、人力资源优
势，通过食材配送作为突破口，有能力进入这个行业并有做大做强，形成楚湘正诚、甚至楚湘建工集团的一张鲜亮名片。

【案例】：鸿骏膳食
从物流-食材配送-食品加工—团餐，从下往上的产业链晋级策略值得借鉴。

鸿骏膳食发展历程
二、楚湘正诚切入食材配送业务的机遇分析
1、战略定位的匹配性
楚湘正诚在2020年初定下了未来5年内形成“物业业务、创新业务”双轮驱动、成为湖南省综合服务领军企业的战略目标。

其创新业务是在传统物业服务基础上，为企事业机关单位及社区居民提供高品质生活服务。

而团餐业务（含食材配送）和物业服务业务的强关联性，使食材配送成为创新业务和公司战略定位的最佳选择和有力支撑。

2、国有资产增值保值
传统物业服务的业务成长性和盈利能力不能充分发挥公司资产利用效率，无法达到国有资产增值保值最大化的目标。

而团餐业务及食材配送业务因其庞大的业务规模、稳健的收入和盈利能力、较低的风险水平成为物业服务的有利补充和国有资产增值保值的业务保障。

3、业务成长性
从团餐运营主体的角度来看，团餐企业市场集中度极低，前十强市场规模占比不到6%，头
部企业其收入差距也非常大。

根据中国饭店协会发布的数据来看，2017年国内团餐集团前十强营业收入约550亿元，也就是说，团餐业CR10为5.5%。

而在日本、美国等团餐业这一数值均超过50。

因此团餐业为完全竞争型行业。

2019中国团餐企业地域分布
来源：中国烹饪协会
湖南团餐企业数量在全国各省份处于中下游水平，和全国经济发达地区有很大差距，市场处于培育期，有巨大的增长空间。

近5年来，本土团餐企业扩展迅速，崛起了一批具备一定规模的团餐企业，仍处于扩展通道，品牌效应急速增强。

如湖南一品佳（在国资背景的华声集团入股后成长为湖南最大的餐饮企业，省内经营近200家食堂，涵盖党政机关、大型企事业单位、学校等客户类型。

湖南旺府集团凭借在传统酒店、社会餐饮积累的经验，切入了团餐业务并作为重点业务发展方向，公司在新三板上市后，更加速了团餐业务布局，经营二十余家团餐业务，成为公司业务转型的主要支点。

湖南三源协同教育文化有限公司从机关事业单位物业服务开始，进入团餐业务，在5年时间内，获取了近20家单位食堂业务，其中最大食堂年营业额达到8000万左右，团餐成为公司主要利润来源。

庞大的产业规模和较低的行业集中度预示着行业进入前景广阔，再加上行业面临转型升级的关头，新进入者有较好的发展空间和行业容忍度。

快速发展的大行业蕴含大产业机遇和大企业的机会。

4、风险可控性
团餐业务有以下几个特点：第一、因为团餐业务的2B属性，需要和客户建立长时间的稳固合作关系，客户转换成本较高，利于长期锁定客户；第二、具有封闭的经营环境，客户所属员工就餐流失率不高，可以最大化地屏蔽掉外部社会化餐饮竞争，所以经营比较稳定；第三、客户通常对团餐供应商以及食材配送商有较高的进入门槛（如资金实力、客户关系、信誉、资质等），不具规模和资金实力的企业无法参与竞争。

因此我公司具备一定的先天优势。

第四、由于有稳定的经营环境，避免了社会餐饮的过度竞争，根据客户员工人数和就餐率，可精确地预测业务营收和盈利状况，经营的可计划性较高。

5、商业模式可延伸性——成为未来“大后勤”的发展定位的基石
通过食材配送能快速获取优质客户（如大型企事业单位、政府及事业单位、学校、军队等）并保持长期稳定合作关系。

通过强化合作关系以及客户满意度提升，进而拓展业务范围，获取物业管理、物业租赁、酒店、餐饮、交通、零售、后勤服务等业务机会，为客户提供“大后勤”式综合服务，最终放大楚湘正诚的社会效益和经济效益。

三、商业模式
1、短期商业模式（2020开始）：团餐食材供应链
利用资金杠杆，放大传统食材供应渠道的集中采购和直接采购，整合原材料基地资源，实效种销一体化，减少中间流通环节，把优质、放心的食材直接输送至团餐消费者，以便大幅降低采购成本，形成明显的价格优势。

同时传递消费数据，帮助种植基地和上游供应商做好市场预测和种植计划，控制产地源头，通过“订单农业”的模式不但有效控制、降低各环节的成本，还有利于安全和质量控制。

2、中期商业模式（2021开始）：团餐服务
通过前期的食材供应链服务锁定团餐目标客户，对客户的团餐业务需求有了更清晰的认识，
同时也建立了较强的食品质量和食品安全控制能力，具备了进入团餐服务的能力。

在食材配送的基础，向食品预加工以及团餐服务延伸，成为团餐服务企业。

3、长期商业模式（2022开始）：后勤综合服务企业
依托湘煤集团的支持，充分整合公司各个业务板块，和社会资源，围绕机构客户及覆盖的消费者，形成“物业、团餐、配送、零售、后勤保障”的综合业务格局，成为大后勤业务运营商。

四、实施计划
以2020年7月——2021年8月为一个业务实施周期，共分为三大阶段：业务筹备期、业务爬坡期、业务平稳期三大阶段。

业务实施要点如下，实施计划一览表请见下图所示。

（详情请见附件一）
第一阶段业务筹备期工作计划（2020年7月-2020年10月份）
1、7月中旬前完成汇报提案、争取集团支持、筹集首批资金到位（885万）
2、7月中旬开始进行工商变更、食品安全许可证申请等工作，在9月1日前完成。

3、成立食材供应链事业部、核心管理团队、专业人才招聘
共设5个部门8个岗位，编制暂定14人。

随着业务规模的发展，动态调整编制。

其中，检验员须持《食品检验检测师证》上岗。

本着控制人力资源成本的原则，尽量采用调岗、培训再上岗等内部挖潜，盘活内部人力资源储备。

同时，对检验、市场、采购等专业性较强的部分岗位采取外部择优招聘的方式，其中新增外部招聘5人。

4、仓储、配送设施准备
根据业务目标预测，公司按照日配送量50吨/天的配送能力准备仓储配送设施，其包含以下各项内容：
5、食材供应商洽谈
选择有一定优质客户，有遵从和执行食材安全标准，有优质食材的低成本采购能力，建立了良好的质量检验标准的供应商；
供应商认证维度包含以下方面：公司证照齐全、丰富的从业经验、优质的案例、设施齐备、完善的管理制度流程、信誉口碑等。

6、建立质检体系
为加强食品安全工作，公司拟建自有检测室，设检测师岗位，并持国家《食品检验检测师证》，建立食品质量安全检测制度并严格执行。

同时，公司导入ISO9000、ISO22000、HACCP、绿色食品认证等先进管理体系，不但强化食品质量安全工作，同时塑造公司良好的品牌形象和市场竞争优势。

7、客户储备
通过外围供应商的合作，目前储备了：中国保险监督管委会湖南监管局、公交食堂、吉祥人寿、中信银行、绿草地餐饮、某部队等。

这些客户处于马上可以合作的状态。

随着业务开展、
公司业务能力的加强、品牌信誉的提升，将会快速获取更多的优质客户。

供应数量：目前储备项目约达到50吨/日，公司会以市场部直接拓展，和第三方机构业务合作等方式，加强优质客户开拓力度，预计第一年配送量达到2.984万吨的能力，其中蔬菜2万吨，肉类0.084万吨，米面0.9万吨。

预计产值为1.89亿元。

8、试营业
2020年9月份、10月份为试营业期，选择生鲜蔬菜为试点，和运作成熟的第三方供应商合作，通过小批量配送（月配送量500吨）打通业务流程。

同时进行在岗人员培训和管理制度建设。

第二阶段业务爬坡期（2020年11月-2021年5月）
1、2020年11月份到2021年5月份为业务爬坡期，配送业务量达到2000吨/月，配送品类从生鲜蔬菜扩大到米面和肉类；
2、仓储配送设施升级
为适应进一步扩大业务需要以及更严格控制食品安全，在原租用的场地基础上划分区域用于建设恒温分拣车间和四温区冷藏冷冻库。

同时根据业务增加量，增加租赁配送车辆。

3、拓展食材直采基地（种植基地+一级供应商）
随着食材供应量的增加，从2020年12月份开始着手种植基地的合作，对于高频大宗蔬菜品类，选择种植基地直采模式，通过订单种植方式，锁定采购源头，以降低采购成本，同时把质量控制在田间地头。

配送频次较低、数量较少的蔬菜品类选择和一级供应商合作，做好供应商的认证和商务合作洽谈。

4、品牌导入
引入第三方品牌机构，从公司CIS入手，共同塑造事业部品牌形象和品牌传播，把事业部的良好口碑渗透给客户和合作伙伴，结合业务各环节的严格管理，形成重质量、有信誉、有社会责任感的企业形象。

第三阶段业务稳定期
1、2020年6月份到8月份为业务稳定期，配送业务量达到3000吨/ 月。

2、为提高工作效率，加块工作流程，以及促进食品安全和验收等工作，公司上线信息化系统，覆盖订单、票据、食安溯源、物流配送、验收等业务环节。

五、财务预测
1、损益预测
食材配送业务预计从2020年9月份正式启动，为团餐客户提供生鲜蔬菜配送，公司配送能力逐步从500吨/月爬升到3000吨/月，配送品类扩大到米面、肉类等。

到2021年8月底，预测年营收为189,000,000元，净利润11,481,000元，净利润率约6%。

（请见附件二）
2、资金预拨计划
为保障事业部正常业务开展，公司须提前筹措资金，用于预支商品采购费用、仓储配送资产购置和租赁费用、人力资源费用、办公及税务费用等主要支出，全年累计共须使用资金
53,019,000元，按每三个月一个周期提前到位，资金使用计划如下：（详见附件二）
1)2020年9月份前准备8,846,000元，用于支付2020年9-11月的资金使用。

2)2020年12月份前需要13,383,500元，用于支付2020年12月-2021年2月的资金
使用。

3)2021年3月份前需要14,531,000 元，用于支付2021年3月-2021年5月的资金使
用。

4)2021年6月前需要16,258,500 元，用于支付2021年6月-2021年8月的资金使用。

六、风险管理
1、政策法规风险：
国家或者地方政府可能会根据团餐业务发展情况出台相关法律法规或相关规定，激励或者约束行业发展，这些政策法规的出台往往对行业各环节产生重大影响。

因此，首先合法合规经营是企业的底线，必须严格遵从《食品安全法》及行业相关法规；其次，保持和行业主管部门以及客户端的密切沟通，及时捕捉政策风向，研判公司适应政策变化的经营策略，因势利导、健康发展。

2、价格波动风险：
农副产品存在因天气变化、产地生产数量、虫害、疫情等原因导致的产销价格波动，产销价格波动可能会对公司的经营造成不利影响。

公司建立价格监测机制，高密度地对主产地、主流通渠道的生产、销售情况进行调研和价格波动预判，提前绸缪和采取相应对策。

同时，在客户端，尽量争取“基准价格+浮动价格”的商务条件，以应对价格波动带来的风险。

3、食品安全风险：
食品安全是团餐业务以及食材配送业务的生命线，食品安全事故的发生往往决定企业的兴亡。

第一、公司会制订从业人员食品卫生教育的培训计划，内容包括食品安全法规、卫生知识教
育和各岗位操作规程等，定期循环开展全员食品安全教育和考核，达标上岗、持证上岗。

第二、制定和颁布食品安全管理制度，在所有岗位严格执行，违规严惩、不留死角。

第三、设立食品安全监督岗位，对采购、仓储、物流配送全程监督，全程溯源，全流程符合食品安全标准。

第四、严格筛选供应商，通过供应商认证、索证索票溯源、验收检验等手段强化质量安全工作。

4、结算风险：
在团餐和食材配送行业，客户端的账期通常为1-3个月，是通行的行业惯例。

因此，存在客户因经营状况不善、现金流短缺、市场竞争加剧等原因，拖欠我公司应收账款的风险，甚至有形成呆账坏账的风险。

我公司应从以下几方面着手减少或者规避坏账风险：第一、选择高质量客户，如银行、电力、学校、军队、大型上市公司等作为优先选择，从源头降低风险。

第二、从长远看，还应建立客户风险评估机制，根据客户的经营状况、历史结算状况、客户关系等多种因素，对客户进行风险等级标识，提前预警风险程度；第三、提高合同质量，在涉及结算等条款上，明确账期时间、延期付款惩罚、法律索赔等机制，第四、严格交付确认单据管理，按批次和客户对账和签收，核算工作日清日结，避免账实不清和历史旧账积压，做到结算依据清晰无差错。

第五、做好客户关系维护，加强日常客情关系维护和维护较高的客户满意度，为结算形成良好工作氛围。