【确认完稿】XX市地铁集团企业中长期发展战略规划方案建议书

XX市地铁集团企业中长期发展战略规划方案建议书第一部分XX地铁集团战略规划的’重要性随着XX市经济发展水平的’不断提升，人民群众对公共交通服务质量和服务要求不断提高，地铁已经成为XX市城市发展和市民出行不可或缺的’重要交通工具..随着XX地铁集团（以下简称“XX地铁”）的’日益发展壮大，自2010年-2013年，仅仅不到4年的’时间，XX地铁已经由原来的’不到200人的’公司，发展成14个分（子）公司，下辖8000余人，总资产约230亿元的’超大型国有企业集团..其经营领域涵盖地铁建设、运营、公交巴士、房地产、展览服务、餐饮酒店、教育业等，形成了多产业、跨专业、多元化的’发展模式..仅从地铁运营产业看，XX地铁的’建设发展规划提出，自2011年至2020年，平均每年建设里程16公里，共建成160公里，加上已建成一号线和二号线工程50公里，届时，地铁运营总里程达210公里..地铁出行人次将由现在的’日均60万人次增加到200余万人次..加上未来市政府计划将公交和城际铁路交由XX地铁管理，如此大规模的’发展和扩张速度，注定了XX地铁在短时间内面临快速发展、迅速扩张以及多元化和跨专业等诸多机遇和挑战..因此，要在飞速发展中始终立于不败之地，其核心问题在于国有资产的’保值增值和社会效益，在保证效率，兼顾公平的’同时，实现XX地铁长远发展和员工个人发展的’和谐统一..在这样的’情况下，XX 地铁要统筹如此多的’公司和如此纷繁复杂的’产业，又要应对未来的’市场竞争，如果没有一个长远且结合XX地铁实际情况的’企业战略发展规划，就无法实现这样的’目标..《礼记.中庸》中提到：“凡事预则立，不预则废，言前定则不跲，事前定则不困”..包括地铁行业在内，行业竞争在做一件普通的’事情时，没有规划便不可取，没有战略规划甚至会造成难以想象的’严重后果..所谓企业战略规划，就是指依据企业外部环境和自身条件状况及其变化来制定和实施战略,并根据对实施过程与结果的’评价和反馈来调整,制定新战略的’过程..美国著名的’管理专家德鲁克指出:“并不是有了工作才有目标,而是相反,有了目标才能确定每个人的’工作”..所以，企业的’使命和任务,必须转化为目标..如果一个领域没有目标,这个领域的’工作必然被忽视,企业要想提升自己的’核心竞争力,就必须建立提升核心竞争力的’战略目标”..对于一个拥有8000员工数百亿资产的’企业而言，如果没有科学而切实可行的’战略规划，就没有发展方向和发展目标，同时也会影响到各方面制度的’实施，从而带动整个企业经营业绩负向变动，最终人浮于事，效率低下，最终使企业逐步走向困境..因此，根据XX地铁目前的’实际情况和未来XX市经济发展和行业发展趋势，要做到如下几点：一是要对XX地铁的’外部环境以及政策进行分析..二是要对XX 地铁内部现状和特点进行分析..三是要对XX地铁发展总体战略进行规划..四是要制定具体的’发展策略和核心竞争力..五是制定具体的’实施要点和时间表..根据以上五点，结合本次清华大学高级研修班的’一些经验和方法，特提出如下发展战略规划建议..第二部分XX地铁外部情况分析与判研一、国内及XX地区经济环境对地铁未来发展的’影响（一）国内宏观经济政策状况根据国家统计局2013年1月18日公布的’数据显示，2012年全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%..第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%.. 全年城镇居民人均总收入26959元..其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年增长12.6%..全年城镇居民人均可支配收入中位数21986元，同比名义增长15.0%.. 全年社会消费品零售总额207167亿元，比上年名义增长14.3%（扣除价格因素实际增长12.1%），在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额93330亿元，增长14.8%..其中，汽车类增长7.3%..全年固定资产投资（不含农户）364835亿元，比上年名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比上年回落3.4个百分点..其中，国有及国有控股投资123694亿元，增长14.7%，民间投资223982亿元，增长24.8%，占全部投资的’比重为61.4%..根据以上数据，结合近年来国内经济发展的’趋势，我们可以初步发现以下特点：1、国内经济发展速度持续向好，以固定资产投资方式拉动经济发展的’方式虽然出现调整，但是短期内仍然是主要国家和地方推动经济增长的’方式..2、第三产业，包括地铁运营服务在内的’现代服务业增长速度加快，整个行业处于快速发展时期，在十二五末期有望全面超过第二产业成为最主要拉动经济增长的’马车..3、人民生活水平持续提升，人均可支配收入大幅度提升，同时对公共服务的’质量和要求也在不断提高..4、消费品市场繁荣，汽车类消费增长迅速，私家车保有量急剧增加..5、国内继续建设投资仍旧增加，国有企业投资基本建设和控股虽然落后于民营经济，但是在一段时间内仍然是投资的’主要拉动力量..同时，显示出国有企业对外发展投资的’良好信心和趋势..（二）国内宏观经济政策转型可能造成的’影响结合2012年中国国家宏观经济指标，十八大报告，国务院总理李克强及其经济学导师厉以宁的’经济观点，从第十二个五年计划末期到第十三个五年计划，国家经济的’主要驱动方式很可能将由过去的’出口型和投资拉动型转为“民生经济型”，其主要方式就是立足提高居民收入水平，政府全面加大解决就业的’投入，同时解决城乡二元制结构，推动城镇化发展水平，全面提高社会保险制度的’普及程度..其中，坊间还流传关于全面推动国有企业股份制改革以及放开独生子女第二胎等一些新政策..那么，根据新的’经济政策增长方向和趋势，未来城市公共服务领域，以及和民生相关的’各个领域仍然是政府优先发展的’目标..因此，地铁作为地方以固定投资拉动经济解决就业的’重要领域，作为服务民生，改善地方交通环境，沿线商业地产发展的’助推器，地铁在地方和国家经济发展政策中的’重要性继续增加..但是，具体的’经营和管理方式，可能与国家对整体国有企业改革或者股份制一样，要发生改革或变革..（三）地铁产业未来发展趋势及现状根据有关机构统计，目前除北京、上海、广州、深圳、天津、南京外，武汉、沈阳、西安、成都、哈尔滨、杭州、重庆、大连、石家庄、长春、苏州、东莞、南昌等20余个城市都已正在建设或者已经获得国务院立项批准建设，全国地铁规划和在建总里程已达到3000公里以上，另有30余城市正在申请..按照目前地铁造价平均5亿元/公里的’成本，仅地铁建设一项，该产业产值就有望达到1.5万亿元..未来低碳、环保、绿色低能耗、低污染的’轨道交通行业不仅是国内未来优先发展的’重点行业，也是未来XX地区交通优先发展的’趋势..目前东北地区除XX 市已建成1、2号线（总长约50公里）外，大连、长春、哈尔滨均在规划地铁线路..前面根据2013年国民经济统计公报可以看出，在私家车特别是城市私家车持续增加的’情况下，城市特别是地区中心城市交通拥堵状况将持续加剧，而国家也将对高能耗的’汽车行业进行整合和引导..以沈阳为例，年增加机动车10万余辆，未来城市地面交通将呈现持续恶化的’状况，因此未来XX城市轨道交通必然成为市民出行和政府优先发展的’主要方向..（四）XX政府政策及经济发展方向对地铁的’影响XX市十二五规划中，明确提出了要建设先进装备制造业基地、国家中心城市和生态宜居之都等“三大目标”，其中市委书记XX和市长XXX的’报告中明确提到优先发展轨道交通，全面建设4、9、10号线，形成与周边城市和地区相连接的’轨道交通枢纽，同时将实现地铁运营网络化..这可以说是，对地铁发展最具主要意义的’外部利好因素之一..打造中心城市和宜居城市，轨道交通作为低污染低能耗的’环保低碳行业，必然是XX市未来优先发展的’方向..特别是XX市2013年底城镇居民人均可支配收入有望超过30000元，居民的’收入持续增加，对公共交通的’服务质量、服务方式、和服务标准都提出了更高的’要求..因此，原来服务质量差、舒适度和准点率较差的’公交行业如不进行全面设备更新和改革，只能成为日益衰落的’“夕阳行业”，而地铁、轻轨和城际铁路的’只要跟上科技发展的’步伐并不断满足公众对服务水平提升的’需求，发展就会成为城市的’“朝阳产业”..目前，XX除在建和已建的’近200公里的’地铁外，浑南地区的’轻轨已投入试运营，城际铁路已进行前期施工筹备..未来随着打造国家中心城市城区面积的’进一步扩大，政府可能对轨道交通行业进行整合，将融资平台的’压力进一步由政府转向轨道交通行业本身..一方面对XX市轨道交通行业的’服务、科技研发以及经营管理提供更高的’要求，或者进行政企分开等改革..例如股份制，上市或引进民营、外资企业战略投资者，在强化政府国有资产管理，引进先进经验对国有资产进行保值增值的’同时，做大地铁产业集团；另一方面政府有望学习广州、香港、申通地铁的’先进经验，给予XX市地铁或者轨道交通行业更多如税收、土地、水电等优惠政策和产业扶持政策，鼓励集团化、多元化发展，加强自身造血能力，提升管理水平和经济效益..如此一来，未来10年，XX地铁将迎来大扩张，大发展的’“黄金十年”..二、影响XX地铁发展的’具体因素及经营风险（一）政府的’政策导向和体制对公司的’影响众所周知，地铁作为耗资巨大的’公众交通建设项目，一条线路仅建设资金则动辄上百亿元..随着物料及人工成本的’增加，仅XX地铁每公里造价就已由原来的’4亿元飙升至目前的’每公里5亿元..如此投资巨大、见效慢的’项目，只能由政府投资，而且在初期由政府代管，那么这样就造成了一定经营和管理上的’难题，具体体现如下：1、经营管理体制上的’压力..目前XX地铁的’经营管理体制相比广州地铁的’产学研一体化、深圳借鉴香港地铁管理体制、上海的’上市公司管理体制和香港严格的’“四权三会”等优秀的’经营机制，处于相对落后的’状态..“类似于80年代末90年代初的’“厂长制”（清华高级研修班张银杰教授语），存在政企不分的’明显问题..目前，集团公司和指挥部一套人马，两个牌子，高级管理干部主要由政府公职人员担任，优点是在建设阶段协调政府资源有优势，缺点是政企不分，效率偏低，随着公司产业日益增加，管理难度也日益增大..2、融资难度上的’压力..面对地铁庞大的’融资数目，随着未来4、9、10号线建设成本的’增加，融资难度已经成为了制约经营发展的’主要问题之一..目前，XX地铁建设的’1、2号路线均是由政府主导,融资结构为50%财政资金,50%银行贷款..近年来，XX地铁与金融机构达成协议，采取融资租赁方式，对现有资产投入资本运作进行融资..这些资金可短期内解决沈阳地铁建设压力，但是未来，新建项目的’政府出资额可能将由原来的’50%降至30%，甚至更低，而且从目前地方政府“卖地经济”难以维继的’情况来看，如果没有新的’资本运作方式，未来融资的’压力仍然是难以逾越的’困难..（二）公司内部治理机构带来的’经营风险1、经营和效益方面的’压力..目前，XX地铁总资产约230亿元，年总收入仅为4.5亿元，其中还包括运营分公司创造的’70%以上的’收入..虽然对外公布年盈利额为6000万元左右，但是即使根据这个对外公布的’盈利额考虑，也可以看到目前XX地铁的’存在盈利能力偏弱，利润率和资产回报率偏低的’现状..另外，目前XX地铁分公司多数处于亏损和不盈利、微利状态，如按正常财务统计角度将资产折旧率计算在内，则XX地铁目前盈利能力亟待提高..2、广告资源开发和房地产业务拓展方面的’压力..车站广告经营权是地铁资源开发的’重要环节，作为目前仅次于车站票款收入的’地铁运营第二大收入来源..2011年6月和2012年2月，分别以7.05亿和6.03亿元的’价格竞得了XX 地铁1、2号线十年的’车站广告经营权..虽然百灵时代广告公司拥有较强的’资源支撑和经济实力，但是其在XX本土地区经营存在“水土不服”的’风险以及人员成本支出过大的’风险..特别是目前针对新的’互联网和移动终端技术新变革浪潮影响，以及金融危机导致广告投放企业缩减广告投放量和广告投放额度，都将对广告资源开发造成风险和影响..从房地产开发角度看，目前XX地铁的’房地产开发工作仍属于“政策性公司”，其主要功能是通过政府政策性划拨土地经营建设公租房、廉租房和一部分经济适用房工作..在经营管理上，更多的’是考虑政策性因素..借鉴广州、深圳、上海及香港等先进城市的’地铁经营经验，补充地铁庞大的’建设运转开支重要的’功能就是通过获得地铁沿线地上地下土地，进行商业开发来弥补其巨大的’建设、运营成本..而目前存在的’主要风险则是：（1）XX地铁的’房地产开发过多局限于政策性，开发项目利润率偏低、工期长的’政府公租房项目过多，利润率高、市场化强的’商品住宅开发项目和商业地产开发项目目前还没有涉足..（2）国家宏观调控政策对房地产项目的’打压，导致对开发企业的’贷款、政府划拨土地以及房价增速都带来一定不确定因素..2012年XX市商品住宅均价为6626元，虽然相比大连地区上升空间较大，但是从2012年6月以后，房价增幅明显放缓，涨幅比上年同期下降8.1%，可见，相当一个时期内国家出台的’房地产调控政策还将对房地产开发企业带来相当的’影响..（3）目前XX地铁还应在房地产和商业地产项目开发上加大深度和广度，如未来不能按照全面市场化的’机制运作房地产项目，必然容易造成经营风险，而给XX地铁带来更多的’经营、开发和后期管理上的’负担..3、人力资源管理带来的’风险因素..应该说从总体情况看，目前XX地铁从体制上，不缺乏吸引优秀人才的’基础条件..其优势在于稳定的’工作环境、相对稳定的’收入、具备成长性的’行业特点..但是，随着东北地区其他城市如长春、大连、哈尔滨等市的’地铁建设运营，甚至包括本市浑南有轨电车项目，都会使地铁人才的’竞争更加激烈..同时，原有地铁建设时代的’人力资源机制还处于转型期，用人机制和薪酬机制灵活性还有待提高，除2007年和2010年，通过面向全国自主招聘和接手港铁公司引进较多的’人才外，2010年以后，高端技术、管理和经营人员引进较少，目前已经成为制约XX地铁多元化发展的’瓶颈..同时，随着其他城市对地铁人才的’竞争，XX地铁也逐步出现了人才跳槽流失的’状况，这种状况会随着其他东北乃至无锡、杭州等地铁建设和运营速度加快呈现逐步严重的’趋势..因此，必须加快人力资源管理方式的’改革，在人力资源管理领域实现不同业务类别和不同工种、人员实现区别化和差异化对待，全面加强绩效考核机制，靠优厚的’福利吸引人，良好的’愿景激励人，靠优秀的’制度留住人，其中激励制度是核心和关键..第三部分XX地铁内部情况分析与特征一、XX地铁的’发展阶段（一）XX地铁所处的’发展阶段，XX地铁有限公司成立于2004年4月，是承担XX 市城市快速轨道交通建设和运营管理的’大型国有独资公司..XX地铁在建设和发展过程中，大致经历了两个时期：初创期（2004年4月--2010年9月）此阶段也可以称做建设期、筹备期，以1号线开工筹备建设为起点，以1号线开通运营为终点..该阶段XX地铁设立了工程、监理、安监、运营、总工办、质监处、财务处、办公室等处室，其主要职能设立是围绕地铁1号线开工建设和试运营而设立的’，该历史时期XX地铁1号线成功完成建设并试运营，组建了运营公司，实现了XX城建历史上2300年最大规模投资的’市政建设工程..成长期（2010年9月--）此阶段，XX地铁1号线稳定运营，2号线开通运营，4、9、10号线获得批复并筹备开工建设..在多条线路开工建设的’基础上，XX地铁开始进行多元化的’扩张和探索，先后组建物业公司、房地产公司（房地产业），接收XX 国际展览中心（现代服务业）、城市通公司（信息服务业）、XX丰城巴士公司（交通运输业）、建兴幼儿园（教育业），组建企管处、人力资源部、土地中心等一系列职能部门，初步对组织架构、人员结构、管理体制、经营方向、战略布局方面进行改革和探索..目前，XX地铁已经走过初创期而处于成长期的’发展阶段，下一阶段将以XX 地铁完成集团治理结构全面改革、子公司产权和股权结构改革、全面提升多元化经营管理水平和多条线路建设而进入发展期，也可以说是即将进入快速扩张期..二、XX地铁资源与能力分析（一）XX地铁现阶段核心竞争力目前，XX地铁现阶段的’核心竞争力主要体现在三点：地铁运营建设的’独家垄断资源、政府的’各类政策扶持倾斜资源、和现代化的’舒适、安全、准点的’运营服务..其中最重要的’是舒适、安全、准点的’运营服务..首先，地铁建设运营的’独家垄断资源将决定在相当一段时间内，XX地铁具有在地铁交通运营上的’独家垄断优势，在未来放开公共服务定价体系情况下，和未来地铁网络化线路实现，市民对地铁出行形成依赖性后，拥有垄断性优势..其次，由于是XX城建历史上2300年最大规模的’建设项目，以及负责数百亿元的’庞大国有资产管理，XX地铁得到了省委、省政府和市委、市政府的’高度重视，在政策扶持、融资平台、资源协调方面，XX地铁都有着较为突出的’优势..此外，由于地铁指挥部和集团公司一套人马两个牌子，各大分管领导和处室负责人多数由政府抽调，在政府管理协调上，集团公司也存在一定优势..最后，XX地铁提供的’低碳、舒适、环保、准点和快捷的’运营服务，是其他交通方式不可比拟的’，而且随着国家倡导低碳、环保的’生活，以及XX地面交通压力大，空气污染、堵车严重和市民对地铁出行的’依赖，这种优势将持续扩大..（二）人力资源与企业价值观分析1、人员学历占比情况目前，XX地铁员工总数为8100余人，为XX市大型国有企业集团，平均年龄运营公司为26.3岁，集团公司35岁，其他子公司33岁..其中员工研究生以上学历人数为110人，占比为1.37%；本科以上学历人数为1540人，占比为19%；大专及以下学历人数为1983人，占比为24%..由此可见，XX地铁员工高学历人员比例相对偏低，不利于提升XX地铁科技水平和管理能力，存在人员知识结构的’瓶颈..2、人员薪酬福利情况员工2012年度月平均薪酬，运营为为3400元（应发），相比XX市国有大中型企业2012年度月平均薪酬5000元（应发）左右，XX地铁在XX地区国有大中型企业中处于中等偏下的’水准..这组数据显示，单一考虑薪资水准XX地铁相比同类企业和室内国有大型企业，无明显竞争优势..3、人力资源情况优劣分析（1）周边城市地铁开工建设导致高级人才竞争加剧..目前，全国十余个城市开工建设地铁项目，对地铁人才竞争相当激烈..无锡、杭州、大连等城市地铁给予技术人员开出的’薪酬，比沈阳地铁现有薪酬高出一倍以上，仅本市浑南轻轨，给予工程师等技术人员的’薪资，也比XX地铁运营公司高70-80%..这样的’情况导致XX地铁难以吸引有深厚专业背景的’地铁高级技术人才，自身高级技术人才也处于流失率逐年加大的’情况，尤以运营分公司表现的’最为明显..（2）目前，XX地铁高职级管理人员人员结构比例科学性和合理性有待提高..管理学提出的’一些企业“重将轻相”的’问题在XX地铁表现的’较为明显，具体体现在高级管理人员中专业技术、土建、设备和工程类人员占比较大，管理类、经营类人才占比偏小..这样的’人员机构导致公司在管理、治理、战略发展和多元化经营战略上，存在智力资本和人力资本不足的’情况..（3）目前安检、站务、工务、司机、售票员、项目监理等技术含量较低的’人员和基础管理工作人员市场替代性强，招聘与供给都处于比较充裕的’状态..4、企业价值观优劣分析企业价值观一般来说是指企业及其员工的’价值取向，是指、企业在追求经营成功过程中所推崇的’基本信念和奉行的’目标，是为员工所接受的’共同观念..地铁建设筹备期，XX地铁是作为政府的’一个部门——XX市地铁建设指挥部，主要目的’是全力以赴保证XX地铁1号线的’开工建设及投入运营..其高层管理人员主要是在政府各委办局抽调，中层技术人员多来自工程建设、运输等一些国有企业招聘，基层人员部分来自招聘，大部分来自其他渠道推荐..这样的’人员结构一是员工以政府指令为导向，带有强烈的’行政机构色彩，员工普遍缺乏现代企业治理和管理意识..二是“重技术、轻管理，重建设、轻经营”，大多数人对经营、管理和资源开发工作缺乏正确的’认识和重视，认为”能吃苦、能干活、能加班、能顶住压力完成任务”就是优秀的’员工..同样，在提拔中层干部上更倾向于“听话”、“吃苦”、“能干活喜欢加班”的’人员..三是员工竞争意识不强，创新意识不强，缺乏长远职业生涯规划，混日子，吃大锅饭的’思想时有存在..经过2011年、2012年的’逐步改革，特别是新任指挥接任XX地铁以来，集团公司在企业治理和经营发展方面都进行了探索和改革，目前企业文化取得了如下成就：（1）提出了“人文地铁、科技地铁、绿色地铁”的’理念，确定了地铁的’对外形象标识..（2）建立了“团结进取、求真务实、甘于奉献、勇于担当”的’地铁精神，确立了地铁员工的’作风理念和奋斗理念..（3）建设了较为完备的’高水准的’党群工会和廉政监察机制，组建党群办公室，确立了地铁集团党管干部的’机制；（4）开展了集团和各分公司的’篮球、足球、乒乓球以及排球比赛、演讲比赛、文艺晚会，组建集团公司运动队、成立文学社出版《求索》杂志，开展井冈山培训、清华大学高级研修班和党的’群众路线教育实践活动等各类有影响力的’活动，提升了基层员工和中高层员工的’凝聚力和向心力..（5）组建人力资源部、企管处等部门，在经营管理、人力资源管理、战略管理方面提出了新的’管理思路和方式，向现代企业管理制度迈进，并成为西安、大连、哈尔滨等城市学习的’榜样..但是，在企业发展中仍然存在一些不足和问题，具体体现在：（1）员工从上至下市场意识和经营意识严重不足，大锅饭和平均主义思想仍然严重..（2）在日常经营管理中，未能将“科技地铁、人文地铁、绿色地铁”在生产生活中践行，服务意识仍然有待提高；。