2017年新能源汽车销量深度展望报告

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2017年新能源汽车行业深度调研投资展望分析报告

2017年新能源汽车行业深度分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年8月正文目录一、新周期，新能源汽车悄然崛起 (5)1.1汽车销售跨入稳健增长期 (5)1.2人均汽车保有量仍然较低 (6)1.3新能源汽车接棒，成为汽车市场新动能 (7)二、新偏好，政策加持下新能源汽车的砥砺前行 (9)2.1汽车消费偏好出现改变 (9)2.2限牌政策改变汽车销售格局 (11)2.3补贴点燃新能源汽车消费热情 (12)2.4补贴退坡和“三万公里”新政的冷处理 (15)2.5 补贴退坡后车企面临较大经营压力 (16)三、新规定，双积分政策下新能源汽车市场格局 (19)3.1双积分政策解读 (19)3.2双积分政策产生原因 (20)3.3新版“双积分”政策的减压效果显著 (22)3.4“双积分”政策下的新能源汽车产量测算 (23)3.5是福是祸，双积分实施后的车企百态 (25)四、新机遇，确定市场中的博弈 (26)五、风险提示 (27)图表目录图表1：2006-2016年中国汽车产销量 (5)图表2: 2005-2015年分车型销量（万辆） (6)图表3：2016年世界各国千人汽车保有量 (7)图表4：截止2025年汽车及新能源汽车产量 (8)图表5：汽车及新能源汽车年平均增长率 (9)图表6：2010-2016年机动车和汽车驾驶员人数 (10)图表7：2010-2016年机动车和汽车保有量 (10)图表8：2016年新能源汽车销量前十城市 (11)图表9：2016年限牌城市新能源汽车销量占比 (11)图表10：2016年、2017年上半年全国限牌城市上牌指标 (12)图表11：2009年至今的新能源汽车补贴政策梳理 (13)图表12：新能源汽车2010-2016年销量和增幅 (14)图表13：新能源汽车补贴退坡情况 (15)图表14：纯电动新能源车型月销量 (16)图表15：北京、上海和深圳新能源车补贴退坡情况 (17)图表16：2017款纯电动180公里标准型长安奔奔EV (18)图表17：新能源汽车与传统燃油乘用车成本构成 (19)图表18：双积分政策概况 (20)图表19：2009-2015年国产乘用车燃料消耗走势 (21)图表20：CAFC、NEV积分考核流程 (22)图表21: 2016年9月NEV积分计分标准 (22)图表22: 2017年6月NEV积分计分标准 (23)图表23: 2017年6月新能源乘用车销量前十 (24)图表24：NEV积分要求下的新能源汽车产能测算 (24)图表25：2016年度中国乘用车企业平均燃料消耗量初步核算情况 (25)一、新周期，新能源汽车悄然崛起经历了2016年上半年的新能源汽车产业链的狂欢，跨域过2016年下半年骗补核查的谷底，2017年的新能源汽车将迎来了真正业绩释放和市场化竞争。

2017年新能源汽车行业现状及发展前景趋势展望分析报告Word版

2017年新能源汽车行业分析报告2017年6月出版文本目录1、产业链短期起量在即，全年有望高成长 (7)1.1整车：放量趋势不改，龙头企业领航 (7)1.2电池：高能量密度方向引导三元路线爆发 (7)1.3电池材料和资源：供需格局决定细分环节景气度和盈利水平 (7)2、整车：放量趋势不改，龙头企业领航 (8)2.1整装待发，重新出发——回顾2016年产销变化 (8)2.2乘用车①：一二线城市限牌政策对A级车的挤出效应 (12)2.3乘用车②：A00级逐步打开三四线城市增长空间 (21)2.4客车：补贴政策变动不改电动化中长期趋势 (25)2.5物流车：受益快递内生需求及补贴政策迎来高景气 (26)2.6目录护航，龙头企业强者恒强 (31)3、电池：高能量密度方向引导三元路线 (42)3.1乘用车与专用车放量打开三元成长空间 (44)3.2动力电池扩产加速，政策利好锂电龙头 (51)4、电池材料：锂电发展带来电池材料整体需求提升 (54)4.1铜箔：供需紧缺，利润空间可观 (60)4.2正极和钴、锂：相互制约，承担降价压力 (63)4.3隔膜：国产替代加速，湿法+陶瓷涂覆成趋势 (65)4.4电解液+六氟磷酸锂：维持高度景气，供需紧张有望缓解 (71)4.5负极材料：产能略微过剩，未来价格下行幅度取决于产能投放进度 (74)4.6电池材料综述：看好供需格局相对较好的环节 (78)5、投资建议 (79)5.1整车：政策不确定性将逐步消除，未来产销数据有望放量增长 (79)5.2电池：三元电池维持高景气度，龙头企业有望受益于行业集中度提升805.3电池材料和资源：供需格局较好的环节有望景气向好 (80)6风险提示 (81)图表目录图1：新能源乘用车近年来月度产量（辆） (9)图2：2016年新能源乘用车销量结构（辆） (9)图3：新能源客车近年来月度产量（辆） (10)图4：2016年新能源客车销量结构（辆） (11)图5：新能源专用车近年来月度产量（辆） (12)图6：我国新能源乘用车销量地区占比 (12)图7：我国新能源乘用车各地区销量（辆） (13)图8：北京市新能源乘用车上牌指标（万辆） (14)图9：上海车牌价格走势（万元） (16)图10：深圳车牌价格走势（万元） (16)图11：天津车牌价格走势（万元） (17)图12：杭州车牌价格走势（万元） (17)图13：我国注册出租车保有量（万辆） (19)图14：我国注册出租车增量（万辆） (20)图15：2016年新能源乘用车销量结构 (21)图16：新能源A00乘用车近年来月度产量（辆） (22)图17：我国新能源客车在客车中的占比 (25)图18：新能源客车细分市场占比 (26)图19：物流车细分市场占比 (27)图20：我国近年来快递用物流车（万辆） (27)图21：近年来我国快递业务量（亿件） (28)图22：近年来我国网购规模（亿元） (29)图23：我国不同地区近年来快递业务量变化（万件） (30)图24：新能源汽车推广目录车型数量 (32)图25：新能源汽车推广目录车型数量 (32)图26：第二批新能源汽车推广目录乘用车车型份额 (33)图27：第一批新能源汽车推广目录乘用车车型占比 (34)图28：2016年新能源乘用车企业销量份额 (35)图29：第二批新能源汽车推广目录客车车型份额 (36)图30：第一批新能源汽车推广目录客车车型占比 (37)图31：2016年新能源客车企业销量份额 (38)图32：第二批新能源汽车推广目录专用车车型份额 (39)图33：第一批新能源汽车推广目录专用车车型占比 (40)图34：2016年新能源专用车企业销量份额 (41)图35：我国新能源车产量预测（辆） (42)图36：2016年1-6月各车型电池搭载量 (44)图37：我国新能源汽车历年产销量（辆） (44)图38：我国动力电池出货量（GWh） (45)图39：新能源汽车公告车型乘用车电池种类 (47)图40：第一、二批目录乘用车电池能量密度分类车型 (47)图41：新能源汽车公告车型客车电池种类 (48)图42：新能源汽车推广目录专用车电池种类占比 (49)图43：新能源汽车公告车型客车电池种类 (50)图44：我国新能源汽车动力电池需求量测算（GWh） (51)图45：2015-2017年动力锂电企业产能及其规划（GWh） (51)图46：2015-2017磷酸铁锂和三元产能规划（GWh）（不完全统计） (52)图47：2015年我国动力电池出货量份额 (53)图48：2016年我国动力电池出货量份额 (53)图49：我国锂电池产量（GWh） (54)图50：我国锂电池消费结构 (55)图51：我国新能源汽车销量（万辆） (56)图52：我国新能源汽车生产结构 (56)图53：我国主要3C产品产量及增速 (57)图54：我国储能项目装机容量占比 (58)图55：用户侧分布式光储系统 (59)图56：降低储能成本主要路线 (59)图57：国内铜价走势（元/吨） (62)图58：我国隔膜市场容量 (68)图59：国内企业锂电隔膜产量及占市场总量比例 (69)图60：沧州明珠锂离子电池隔膜毛利率 (70)图61：星源材质干法/湿法隔膜毛利率 (70)图62：六氟磷酸锂价格走势（万元/吨） (73)图63：电池级碳酸锂价格走势（元/吨） (74)图64：负极材料占锂离子电池成本比例 (75)图65：我国锂电池负极材料产量（万吨） (75)图66：负极材料价格走势（万元/吨） (78)表1：一二线汽车限购城市的限购限牌政策及新能源汽车优惠政策 (14)表2：新能源出租车的相关扶持政策 (18)表3：电动与燃油出租车经济性对比 (21)表4：部分三四线城市政府新能源汽车补贴政策 (23)表5：电动与燃油出租车经济性对比 (23)表6：2018-2020年新能源乘用车产量测算 (24)表7：《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》对新能源车公交推广效果规定 (26)表8：全国部分省市电动物流车政策整理 (30)表9：我国2017年电动物流车销量预测 (31)表10：2016年以来新能源汽车推广应用推荐车型目录车型结构 (31)表11：新能源车产量及电池需求量预测 (43)表12：三元电池和磷酸铁锂电池性能对比 (46)表13：乘用车国家补贴政策 (46)表14：我国锂电池及原料需求预测 (60)表15：我国铜箔需求测算表 (61)表16：国内主要铜箔企业产能扩产进度（吨） (62)表17：锂电铜箔价格弹性测算（万元/吨） (63)表18：下游电池需求对正极材料、锂、钴的需求拉动情况 (63)表19：中国主要锂电池正极材料企业 (64)表20：全球碳酸锂供需平衡（万吨） (65)表21：全球钴供需平衡（万吨） (65)表22：中国锂电池隔膜需求预测 (66)表23：主要湿法厂商产能及规划 (66)表24：主要干法隔膜厂商产能及规划 (67)表25：电解液和六氟磷酸锂需求预测 (71)表26：主要六氟磷酸锂生产厂家产能规划 (72)表27：主要电解液生产厂家产能规划（吨） (72)表28：我国锂电池负极材料需求预测 (76)表29：我国主要负极厂家 (77)表30：我国锂电池及原料需求预测 (79)报告正文1、产业链短期起量在即，全年有望高成长本篇着重从量的角度入手，研究探索新能源车未来产销量增长及车型结构变化（乘用车、客车、物流车）带来的包括整车、电池、电池材料这一产业链需求量及需求结构的变化。

2017年新能源汽车行业趋势及前景分析报告

2017年新能源汽车行业趋势及前景分析报告2017年6月出版文本目录1第二批新能源推广目录如约而至 (5)1.1、目录落地符合预期，给予市场信心 (5)1.2、第二批目录纳新为主，补贴新政影响得到体现 (6)2乘用车：三元配套占据绝对优势，微型车或成新动力 (8)3客车：磷酸铁锂能量密度跃升，三元装车实现破冰 (13)3.1、宇通客车王者归来，电池能量密度实现跃升 (13)3.2、客车目录新车型主导，三元装车实现禁令破冰 (16)4专用车：东风龙头依旧，车型改进仍待观察 (21)5相关企业简介 (25)图表目录图表1：2017年第二批推广目录中客车占据128款，乘用车与专用车数量相当 (5)图表2：纯电车型占据推荐目录的近80% (5)图表3：第一批推荐目录新车型仅33款 (6)图表4：第二批推荐目录新车型超过120款 (7)图表5：第二批推广目录中乘用车车型数量排名吉利以9款名列首位 (8)图表6：6款新能源乘用车中仅有3款插电车型，全部出资广汽传祺 (8)图表7：首批推荐目录中磷酸铁锂电池仍有14款配套 (9)图表8：第二批推荐目录中三元电池配套占据绝大多数 (9)图表9：第二批推荐目录中乘用车有4款能量密度达到120wh/kg补贴奖励要求 (10)图表10：本批目录新能源乘用车电池供应商哈尔滨光宇名列第一，亿纬锂能以3款名列第二 (10)图表11：上海电驱动以9款配套名列电机配套首位，德洋电子配套8款次之 (10)图表12：新能源乘用车中微型车占比约为40% (11)图表13：宇通以41款车型名列客车榜首位 (13)图表14：8米以下客车仅有8款，客车大型化趋势已定 (13)图表15：宇通客车10米以上车型22款排名首位 (14)图表16：宇通41款车型中有22款超过10米车长 (14)图表17：本批纯电客车以87款重新占据主流 (15)图表18：纯电客车有55款可以获得额外补贴 (15)图表19：宇通客车有18款可以获得额外补贴 (15)图表20：客车目录中291及293批新车型占比达到73% (16)图表21：第二批推荐目录的客车中，磷酸铁锂动力系统占比70%，再次成为主流 (17)图表22：插电客车中磷酸铁锂占据1/3 (17)图表23：纯电客车中磷酸铁锂成为绝对主导 (18)图表24：宁德时代有35款配套能量密度达到130Wh/kg水平 (18)图表25：锰酸锂配套中微宏动力全部为纯电客车，中信国安盟固利24款配套名列首位 (19)图表26：磷酸铁锂配套中宁德时代以69款占比超过75%,一家独大 (19)图表27：第二批推荐目录中专用车领域传统龙头东风9款入选排名第一 (21)图表28：专用车目录以老款车型为主 (21)图表29：专用车中物流车型占比75% (22)图表30：三元电池在专用车领域占据领先地位 (22)图表31：在10款明确装电量的车型中，有7款装电量超过50KWh (23)图表32：电池供应商中宁德时代、深圳比克并列首位 (23)图表33：电机领域南车时代6款配套排名第一，德沃仕5款配套排名第二 (23)表格1：三款搭载三元电池的纯电客车进入推广目录 (19)表格2：5款快充客车均采用宁德时代的磷酸铁锂快充电池系统 (20)报告正文1第二批新能源推广目录如约而至1.1、目录落地符合预期，给予市场信心2017年第2批新能源汽车推广目录发布，此次共发布201款车型，包括36款新能源车用车、128款新能源客车和37款新能源专用车。

2017年最新版中国新能源汽车行业现状及发展前景趋势展望分析报告Word版

2017年6月出版文本目录1、产业链短期起量在即，全年有望高成长 (7)1.1整车：放量趋势不改，龙头企业领航 (7)1.2电池：高能量密度方向引导三元路线爆发 (7)1.3电池材料和资源：供需格局决定细分环节景气度和盈利水平 (7)2、整车：放量趋势不改，龙头企业领航 (8)2.1整装待发，重新出发——回顾2016年产销变化 (8)2.2乘用车①：一二线城市限牌政策对A级车的挤出效应 (12)2.3乘用车②：A00级逐步打开三四线城市增长空间 (21)2.4客车：补贴政策变动不改电动化中长期趋势 (25)2.5物流车：受益快递内生需求及补贴政策迎来高景气 (26)2.6目录护航，龙头企业强者恒强 (31)3、电池：高能量密度方向引导三元路线 (42)3.1乘用车与专用车放量打开三元成长空间 (44)3.2动力电池扩产加速，政策利好锂电龙头 (51)4、电池材料：锂电发展带来电池材料整体需求提升 (54)4.1铜箔：供需紧缺，利润空间可观 (60)4.2正极和钴、锂：相互制约，承担降价压力 (63)4.3隔膜：国产替代加速，湿法+陶瓷涂覆成趋势 (65)4.4电解液+六氟磷酸锂：维持高度景气，供需紧张有望缓解 (71)4.5负极材料：产能略微过剩，未来价格下行幅度取决于产能投放进度 (74)4.6电池材料综述：看好供需格局相对较好的环节 (78)5、投资建议 (79)5.1整车：政策不确定性将逐步消除，未来产销数据有望放量增长 (79)5.2电池：三元电池维持高景气度，龙头企业有望受益于行业集中度提升 805.3电池材料和资源：供需格局较好的环节有望景气向好 (80)6风险提示 (81)图表目录图1：新能源乘用车近年来月度产量（辆） (9)图2：2016年新能源乘用车销量结构（辆） (9)图3：新能源客车近年来月度产量（辆） (10)图4：2016年新能源客车销量结构（辆） (11)图5：新能源专用车近年来月度产量（辆） (12)图6：我国新能源乘用车销量地区占比 (12)图7：我国新能源乘用车各地区销量（辆） (13)图8：北京市新能源乘用车上牌指标（万辆） (14)图9：上海车牌价格走势（万元） (16)图10：深圳车牌价格走势（万元） (16)图11：天津车牌价格走势（万元） (17)图12：杭州车牌价格走势（万元） (17)图13：我国注册出租车保有量（万辆） (19)图14：我国注册出租车增量（万辆） (20)图15：2016年新能源乘用车销量结构 (21)图16：新能源A00乘用车近年来月度产量（辆） (22)图17：我国新能源客车在客车中的占比 (25)图18：新能源客车细分市场占比 (26)图19：物流车细分市场占比 (27)图20：我国近年来快递用物流车（万辆） (27)图21：近年来我国快递业务量（亿件） (28)图22：近年来我国网购规模（亿元） (29)图23：我国不同地区近年来快递业务量变化（万件） (30)图24：新能源汽车推广目录车型数量 (32)图25：新能源汽车推广目录车型数量 (32)图26：第二批新能源汽车推广目录乘用车车型份额 (33)图27：第一批新能源汽车推广目录乘用车车型占比 (34)图28：2016年新能源乘用车企业销量份额 (35)图29：第二批新能源汽车推广目录客车车型份额 (36)图30：第一批新能源汽车推广目录客车车型占比 (37)图31：2016年新能源客车企业销量份额 (38)图32：第二批新能源汽车推广目录专用车车型份额 (39)图33：第一批新能源汽车推广目录专用车车型占比 (40)图34：2016年新能源专用车企业销量份额 (41)图35：我国新能源车产量预测（辆） (42)图36：2016年1-6月各车型电池搭载量 (44)图37：我国新能源汽车历年产销量（辆） (44)图38：我国动力电池出货量（GWh） (45)图39：新能源汽车公告车型乘用车电池种类 (47)图40：第一、二批目录乘用车电池能量密度分类车型 (47)图41：新能源汽车公告车型客车电池种类 (48)图42：新能源汽车推广目录专用车电池种类占比 (49)图43：新能源汽车公告车型客车电池种类 (50)图44：我国新能源汽车动力电池需求量测算（GWh） (51)图45：2015-2017年动力锂电企业产能及其规划（GWh） (51)图46：2015-2017磷酸铁锂和三元产能规划（GWh）（不完全统计） (52)图47：2015年我国动力电池出货量份额 (53)图48：2016年我国动力电池出货量份额 (53)图49：我国锂电池产量（GWh） (54)图50：我国锂电池消费结构 (55)图51：我国新能源汽车销量（万辆） (56)图52：我国新能源汽车生产结构 (56)图53：我国主要3C产品产量及增速 (57)图54：我国储能项目装机容量占比 (58)图55：用户侧分布式光储系统 (59)图56：降低储能成本主要路线 (59)图57：国内铜价走势（元/吨） (62)图58：我国隔膜市场容量 (68)图59：国内企业锂电隔膜产量及占市场总量比例 (69)图60：沧州明珠锂离子电池隔膜毛利率 (70)图61：星源材质干法/湿法隔膜毛利率 (70)图62：六氟磷酸锂价格走势（万元/吨） (73)图63：电池级碳酸锂价格走势（元/吨） (74)图64：负极材料占锂离子电池成本比例 (75)图65：我国锂电池负极材料产量（万吨） (75)图66：负极材料价格走势（万元/吨） (78)表1：一二线汽车限购城市的限购限牌政策及新能源汽车优惠政策 (14)表2：新能源出租车的相关扶持政策 (18)表3：电动与燃油出租车经济性对比 (21)表4：部分三四线城市政府新能源汽车补贴政策 (23)表5：电动与燃油出租车经济性对比 (23)表6：2018-2020年新能源乘用车产量测算 (24)表7：《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》对新能源车公交推广效果规定 (26)表8：全国部分省市电动物流车政策整理 (30)表9：我国2017年电动物流车销量预测 (31)表10：2016年以来新能源汽车推广应用推荐车型目录车型结构 (31)表11：新能源车产量及电池需求量预测 (43)表12：三元电池和磷酸铁锂电池性能对比 (46)表13：乘用车国家补贴政策 (46)表14：我国锂电池及原料需求预测 (60)表15：我国铜箔需求测算表 (61)表16：国内主要铜箔企业产能扩产进度（吨） (62)表17：锂电铜箔价格弹性测算（万元/吨） (63)表18：下游电池需求对正极材料、锂、钴的需求拉动情况 (63)表19：中国主要锂电池正极材料企业 (64)表20：全球碳酸锂供需平衡（万吨） (65)表21：全球钴供需平衡（万吨） (65)表22：中国锂电池隔膜需求预测 (66)表23：主要湿法厂商产能及规划 (66)表24：主要干法隔膜厂商产能及规划 (67)表25：电解液和六氟磷酸锂需求预测 (71)表26：主要六氟磷酸锂生产厂家产能规划 (72)表27：主要电解液生产厂家产能规划（吨） (72)表28：我国锂电池负极材料需求预测 (76)表29：我国主要负极厂家 (77)表30：我国锂电池及原料需求预测 (79)。

2017年新能源汽车销量深度研究报告

2017年新能源汽车销量深度展望报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录一、全球汽车巨头加速布局，新能源汽车发展进入快车道 (4)1、2025年目标渗透率15-25%，十大集团才是新能源汽车的主角 (4)2、十大集团新能源汽车销量弹性测算：2025总量或达1650万 (9)二、上游供给弹性小，价格波动对整车成本影响可控 (15)1、钴供给：供给弹性小，未来增量有限 (15)2、锂供给：弹性有限，整体增量稳定 (24)3、钴、锂价格变动对整车成本影响较小 (27)三、全球视野下钴、锂供需将持续吃紧 (29)1、三元短期地位不改，811技术全面普及仍需时日 (29)2、需求弹性预测假设：2025年渗透率15%-25% (32)3、供需分析之锂：19年开始将持续吃紧 (33)4、供需分析之钴：供需吃紧倒逼技术路径转向811 (34)四、特斯拉是PE催化剂，合资车才是 EPS真动力 (37)【招商汽车汪刘胜团队】特斯拉产业链核心标的梳理 (38)五、供应链分析 (40)图目录图2：十大集团销量分车型比例 (11)图3：十大集团平均单车搭载电池容量（kWh） (11)图4：十大集团新能源汽车总销量弹性预测 (14)图5：十大集团EV总销量弹性预测 (14)图6：铜钴历史价格对比（铜：元/吨；钴：元/kg） (20)图7：镍钴历史价格变化（镍：元/吨；钴：元/kg） (20)图8 钴的产业链及应用领域 (23)图9 ：2016年全球钴消费结构 (23)图10 ：电池级碳酸锂历史价格变化（元/kg） (27)图11 2016年中国动力电池出货量分电池比例 (30)图12 不同组分三元材料比容量、热稳定性和容量保持率的关系 (31)图13：锂供需平衡曲线（假设全为三元622） (34)图14：锂供需平衡曲线（假设全为三元811） (34)图15：钴供需平衡曲线（假设全为三元622） (36)图16：钴供需平衡曲线（假设全为三元811） (36)图17三元811：三元622为8:2时钴供需达到平衡 (37)图18 电池供应链体系（红色为上市公司） (41)图20 电机供应链体系（红色为上市公司） (42)图21 电控供应链体系（红色为上市公司） (42)图22：汽车行业历史PE Band (42)图23：汽车行业历史PB Band (43)表目录表1：世界十大整车厂商销量目标与产品布局一览 (5)表2：各大集团已发售新能源汽车车型信息一览（仅算EV、PHEV） (8)表3：各大集团规划新能源汽车车型信息一览（仅算EV、PHEV） (8)表4：各大集团历年汽车销量及新能源车规划（万辆） (10)表5：各大集团集团历年新能源乘用车销量（辆，仅含EV、PHEV） (10)表6：各大集团新能源车总销量分车型占比 (12)表7：各大集团新能源车平均单车搭载电池电量 (12)表8：各大集团未来10年销量预测（万辆，复合增长率选取13-16年平均复合增长率）13 表9：各大集团新能源车未来10年销量弹性测算（万辆） (15)表10：全球探明钴储量分布（万吨） (16)表11：全球钴产量统计（分国家） (17)表12：全球钴产量统计（分公司） (17)表13：2016年钴产量统计（分矿山） (18)表14：全球矿场未来三年增产情况 (22)表15：2011-2015全球原生钴消费结构 (23)表16：自然界锂资源分布情况（以金属锂计） (24)表17：全球主要的盐湖锂资源分布和储量情况（万吨） (24)表18：全球主要锂矿石资源分布 (25)表19：世界各国碳酸锂产量（万吨） (26)表20：锂矿新产能规划一览 (26)表21：全球碳酸锂消费情况统计（万吨） (27)表22：1kWh三元电池对应钴、锂成本（钴、锂价格按照市价） (28)表23：单车钴、锂成本测算 (29)表24：常见锂离子电池正极材料及性能参数 (29)表25：十大集团2017-2025年总电池需求量测算（GWh） (33)表26：2017年新能源汽车销量一览（分集团） (40)一、全球汽车巨头加速布局，新能源汽车发展进入快车道1、2025年目标渗透率15-25%，十大集团才是新能源汽车的主角未来的新能源汽车已不单是中国市场，而是全球汽车巨头的缤纷演绎。

2017年中国新能源汽车发展现状与趋势

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汽车产业已经成为了支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车产业持续快速发展，汽车产业在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。1996~2014年，汽车工业增加值在全国GDP中所占比例由1996年的0.85%上升至2014年的 1.44%，年均增速达到1.34% 。
核心技术落后
• 关键核心技术受制于人，自主创新能力偏弱。
平台不健全
• 对汽车产业在制造强国建设和经济转型升级中的重要战略地位认识不足，清晰系统持续的产业发展战略和顶层设计缺失。 • 缺乏基础研究共性技术平台与创新体系支撑。
体系不完善
• 传统汽车产业整体技术水平和研发能力薄弱，供应链体系不完整，制约战略新兴产业的快速发展。
同时，中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。国家信息中心分析认为汽车产业（包括零部件企业在内）和相关产业的就业比例关系是1∶7 ，即汽车产业每增加1个就业岗位，就会带动相关产业增加7个就业岗位。从汽车工业链来看，涉及诸多行业，往往带动100多个产业的发展。
6
n
p
汽车产业发展面临的主要问题与制约因素
10
新能源汽车的产业规模
p 2016年第一季度，我国新能源汽车的销量成绩也是非常惊人的。 p 2016年1-4月，新能源汽车生产 94442 辆，销售 90529 辆，比上年同期分别增长126.8%和131.1%。
其中纯电动汽车产销分别完成70552辆和66444辆，比上年同期分别增长 165.3%和171.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成23890辆和24085辆，比上年同期分别增长58.8%和64.1%。

速途研究院：2017年新能源汽车市场分析报告

速途研究院：2017年新能源汽车市场分析报告前几日在北京召开了一场主题为“把握全球变革趋势，实现高质量发展”的2018年中国电动汽车百人会论坛，共同商讨新能源汽车现有问题及未来发展趋势。

虽然新能源汽车的概念很早就被提出，但在技术及资源的限制下未能大规模的发展应用。

近几年，在政策的春风吹拂下，我国新能源汽车蓬勃发展，取得了相当可观的成绩。

发展新能源汽车不仅推动了绿色、低碳、环保的可持续发展战略，符合生态文明的建设，也是我国汽车工业发展的重要标志。

速途研究院分析师通过对2017年国内新能源汽车行业相关数据的收集整理，配合用户调研，分析讨论国内新能源汽车发展趋势。

新能源汽车销量及增长率根据中汽协发布的数据，2014年，我国新能源汽车销量为7.48万辆，但增速高达325%。

这一年可以说是中国新能源汽车的元年，在这一年中央和地方纷纷出台补贴措施，大力推广，加上新能源汽车技术的日渐完善，市场迎来爆发式增长。

2015年，在国内汽车整体增速有所下滑的大环境下，新能源汽车在政策的支持下依然逆袭继续发力，保持342.6%的增速，销售量达到33.11万辆。

2016年，由于几家新能源车企骗补事件东窗事发，国家补贴政策也在调整，新能源汽车的产量和销量增长速率有所下降，销售量增速较去年下滑289.5%。

到了2017年，我国的新能源汽车销售量已经达到77.7万辆，预计在2018年随着补贴政策的收紧，增长率会有所减缓，但在市场总体趋势下，总体销量还会上升。

随着市场的扩大，未来新能源汽车有望逐步取代传统燃油汽车成为市场的主流。

新能源汽车分类及优缺点新能源汽车从分类上看，可以分为纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、燃料电池汽车等。

纯电动汽车是采用蓄电池作为存储动力源的汽车，通过电池向电动机提供电能。

目前的动力电池各有不同，有铅酸、锌碳、锂电池等，材质不同，其体积、重量、功率和寿命就不同，也决定了车档次的不同。

2017年我国新能源汽车业综合发展情况及发展趋势图文深度分析

2017年我国新能源汽车业综合发展情况及发展趋势图文深度分析（2017.07.06）一、行业发展概述1、发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

近年来我国汽车产销量均保持平稳增长，2016 年我国汽车产销量均超过 2800 万辆。

目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料，随着汽车产销量及保有量的迅速增长，燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。

我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从 2010 年的 15079.30 万吨增长至 2014 年的 19546.90 万吨，占全国石油消耗总量的比重从2010 年的 34.19%增长至 2014 年的 37.72%4。

而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家， 2016 年我国国内石油表观消费量估计为 5.56 亿吨，石油净进口量 3.56 亿吨， 2016 年我国石油对外依存度突破 64%5。

大量汽油、柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。

2015 年，全国机动车排放污染物初步核算为 4532.2 万吨6，比 2014年削减 0.3%；其中氮氧化物（NOx） 584.9 万吨，碳氢化合物（HC） 430.2 万吨，一氧化碳（CO） 3461.1 万吨，颗粒物（PM） 56.0 万吨；汽车是机动车污染物排放总量的主要贡献者，其排放的 NOx 和 PM 超过 90%， HC 和 CO 超过 80%。

北京市 2015 年全年 PM2.5 来源7中， PM2.5 主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。

基于能源结构安全和环境保护压力，发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。

相较于传统燃油汽车，新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。

传统燃油汽车与新能源汽车优劣势比较同时，新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。

目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择，知识产权的壁垒尚未形成，国际标准在制定，规模化生产正在酝酿，竞争格局尚未确定，这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。

2017年中国新能源汽车行业发展及趋势前景分析报告

2017 年新能源汽车行业分析报告2017年7月出版文本目录1．政策：全球各国均在发力，中国最领先 (5)1.1 油耗限值：欧中压力高于美日，发展新能车是必选项 (5)1.2 全生命周期补贴：欧洲的力度并不低于中国 (8)1.3 积分政策，倒逼主机厂发展新能源 (12)2．市场：中美欧三足鼎立， 17H2 迎新一轮增长 (14)2.1 中美欧市场占全球 89%，三足鼎立 (14)2.2 中国：H2 旺季，增量来自于 A00 乘用车、物流车 (18)2.3 欧洲：立法趋严，新车型投放加速，逐渐恢复高增长 (21)2.4 美国：转向重点支持电动车，EV 有望爆发式增长 (23)2.5 17H2 开始，全球市场有望迈入新一轮增长 (24)3．路线：PHEV\EV 路线得到强化，燃料电池是长期方向 (25)3.1 PHEV/EV 市场路线逐步得到认可 (25)3.2 燃料电池是长期方向 (27)4、从欧洲视角看自主汽车崛起之路 (28)5、全球视角：投资建议和推荐标的 (29)图表目录图 1：各国油耗限值对比 (5)图 2：各国油耗限值曲线对比 (5)图 3：德国电力领域排放超标 (7)图 4：德国交通领域排放严重超标 (7)图 5：2015-2020 年各国油耗下降幅度与各技术路线油耗下降幅度对比 (8)图 6：2016 年全球销量购成 (15)图 7：2016 年各地区新能车销量 YOY 对比 (15)图 8：2014-2016 全球新能源乘用车按季度销量（单位：辆） (15)图 9：2012-2016 全球 EV 销量和增速（单位：辆） (16)图 10：2016 各国 EV 销量（单位：辆） (17)图 11：2012-2016 全球 PHEV 销量和增速（单位：辆） (17)图 12：2016 全球 PHEV 销量（辆） (18)图 13：2013-2016 中国新能源汽车产销量及增速（单位：万辆） (19)图 14：2014-2016 中国新能源乘用车季度销量（单位：辆） (19)图 15：17 年新能源乘用车分季度销量占比预测 (20)图 16：17 年新能源乘用车分季度销量预测 (20)图 17：2011-2016 欧洲 EV 和 PHEV 销量及增速（辆） (21)图 18：2011-2016 美国 EV 和 PHEV 销量及增速（单位：辆） (23)图 19：17-19 年是各车企新能源车型投放高峰期 (24)图 20：主要国家 2016 年 EV\PHEV\HEV 销量 (25)图 21：主要国家 2016 年 EV\PHEV 销量 (26)图 22：主要国家 2016 年 EV 和 PHEV 销量占比 (26)图 23：2015-2020 年各国油耗下降幅度与各技术路线油耗下降幅度对比 (27)表 1：美国部分车型购置补贴额度（单位：美元） (9)表 2：德国 17Q1 销量前十车型购置补贴额度（单位：欧元） (9)表 3：法国 17Q1 销量前十车型购置补贴额度（单位：欧元） (10)表 4：挪威 17Q1 销量前十车型购置补贴额度（单位：挪威克朗） (11)表 5：日本主要新能源车型补贴额度（单位：日元） (11)表 6：18-25 年 ZEV 分数测算（单位：万分） (13)表 7：满足 ZEV 的产量预测（单位：万辆） (13)表 8：2018-2020 年中国油耗积分和新能源汽车积分测算 (14)表 9：17Q1 挪威和德国主要新能源车型销量（单位：辆） (22)1．政策：全球各国均在发力，中国最领先此次欧洲之行，我们发现欧洲各国对于新能源汽车的支持力度并不比中国少。

2017年我国新能源汽车行业市场综合发展态势图文分析

2017年我国新能源汽车行业市场综
合发展态势图文分析
（2018.04.17）
一、新能源汽车产销逐月攀升，乘用车已成销售主力
2017年 1-11月国内新能源汽车产销逐月提升。

根据数据，2017年 1-11月，国内新能源汽车产销分别实现 63.9万辆、60.9万辆，同比分别增长 49.7%、51.4%；其中，11月份产销量分别为 12.2万辆、11.9万辆，同比分别增长 70.1%、83%，环比分别增长 32.61%、30.77%。

1-11 月，国内新能源汽车产销呈现出逐月增长的态势：第一季度由于受到补贴目录重审的影响，产销量较低，产业发展趋于停滞；第二季度产销分别为 15.35 万辆、13.84 万辆，环比分别增长165.11%、154.41%，逐步进入旺季；第三季度景气度继续提升，产销分别为 20.67万辆、20.2万辆，环比增长 34.66%、45.95%。

2017年1-11月国内新能源汽车产销规模
乘用车成为国内新能源汽车产销主力。

1-11 月新能源乘用车累计产量 49.6 万辆，同比大增 63.4%；占比高达 77.62%，同比提升 9.62个百分点。

1-11月新能源客车累计产量 6.29万辆，同比下降 34.11%；占比 9.84%，同比下降 12.51个百分点。

1-11月新能源专用车产量 7.8万辆，同比增长 197.07%；占比 12.21%，同比提升6.06 个百分点。

从 1-11 月产量结构来看，新能源乘用车高增长，主力地位进一步巩固；新能源客车由于 2016年抢装透支了 2017年的产销量，故而出现大幅下滑；新能源专用车基数低增长快，基本符合预期。

2017年新能源汽车行业综述

2017中国新能源市场分析根据中汽协发布数据，2017年中国汽车产销数据：全年生产2907.32万辆，销售2894.13万辆，同比分别增长3.2%和3.0%。

其中新能源车生产75.9万辆，销售75.3万辆，同比分别增长53.6%和53.3%。

值得一提的是，虽然2017年国内车市整体增幅不大，但新能源汽车却成为亮点：其53%的年增长率，是整体车市增长速度的14倍。

一、2017新能源车销量变化分析2017新能源汽车月度销量趋势180000160000140000120000100000800006000040000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产量销量2016年年底中国汽车工业协发布了2017年新能源汽车产销量预测为70万辆。

2017年初新能源车市低迷，2017年1月销量仅为7490辆，环比降低91.8%，其核心原因是国家补贴新政退坡、地方补贴细则暂未公布，车企为了规避风险，不得不保持观望，限产、停产新能源车。

待各地的地方补贴政策出台后，新能源车市才逐渐回暖。

2017年上半年，国内新能源车销售不到20万辆，仅完成了预期销量的25%。

2017年下半年，新能源市场开始发力，9月，工信部接连投下重磅炸弹，先是双积分政策的宣布，后发声正制定“燃油车禁售表”。

在一系列重磅政策下，新能源车销量纷纷上涨，2017年10月销售8885辆，同比增长109.0%，环比增长17.4%。

而随着2018年新能源补贴将可能进一步退坡，11月、12月新能源汽车市场迎来了爆发式增长，单月销量分别为120782辆和157655辆。

在上半年仅完成目标销量的25%之后，全年销售753373辆，不仅完成目标，还超出了5万多辆。

而其导致的结果或许是，2018年第一季度销量低迷，类似2017年初市场情况。

-65.1%39.2%44.3%16.6%33.8%35.9%55.2%71.2%77.2%109.0%94.2%72.7%-80%-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 020000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 2016年2017年同比增长二、新能源乘用车市场分析2017年新能源车销量为75.3万辆，其中乘用车销量为58.1万辆，占比77.1%。

2017年新能源汽车行业综述

2017中国新能源市场分析根据中汽协发布数据，2017年中国汽车产销数据：全年生产2907.32万辆，销售2894.13万辆，同比分别增长3.2%和3.0%。

其中新能源车生产75.9万辆，销售75.3万辆，同比分别增长53.6%和53.3%。

值得一提的是，虽然2017年国内车市整体增幅不大，但新能源汽车却成为亮点：其53%的年增长率，是整体车市增长速度的14倍。

待各地的地方补贴政策出台后，新能源车市才逐渐回暖。

2017年上半年，国内新能源车销售不到20万辆，仅完成了预期销量的25%。

2017年下半年，新能源市场开始发力，9月，工信部接连投下重磅炸弹，先是双积分政策的宣布，后发声正制定“燃油车禁售表”。

在一系列重磅政策下，新能源车销量纷纷上涨，2017年10月销售8885辆，同比增长109.0%，环比增长17.4%。

而随着2018年新能源补贴将可能进一步退坡，11月、12月新能源汽车市场迎来了爆发式增长，单月销量分别为120782辆和157655辆。

在上半年仅完成目标销量的25%之后，全年销售753373辆，不仅完成目标，还超出了5万多辆。

而其导致的结果或许是，2018年第一季度销量低迷，类似2017年初市场情况。

2017年中国新能源汽车市场深度分析报告

2017年中国新能源汽车市场深度分析报告目录第一节新能源汽车步入成长期乘用车市场空间巨大 (5)一、政策效果逐步释放导入期转入成长期 (5)二、商用车增速抢眼乘用车市场空间巨大 (8)第二节市场全面启动仍要披荆斩棘 (12)一、自身特点政策路径商用车优先发展 (12)二、新能源乘用车茁壮成长主客观有荆棘 (13)第三节运营模式创新披荆斩棘是弯刀 (15)一、租赁运营模式创新有效整合车辆购置和使用环节 (15)二、融资租赁和分时租赁最突出 (17)三、分时租赁有望撬动新能源汽车大市场 (22)第四节国外运营创新两大代表模式 (24)一、Autolib公私合作侧重社会效益 (24)1.项目介绍 (24)2.商业模式 (24)3.项目特点 (26)二、Car2go 车企主导侧重经济效益 (26)1.项目介绍 (26)2.商业模式 (26)3.项目特点 (27)第五节国内运营创新多方参与各有特点 (28)一、整车厂开拓市场的平台：北京恒誉新能源 (28)二、充电桩制造商布局盈利的环节：富电科技 (30)三、互联网公司引领共享潮流：滴滴快的 (32)第六节投资机会 (33)图表 1：新能源汽车产量（单位：辆） (7)图表 2：纯电动商用车产量（单位：辆） (8)图表 3：插电式混合动力商用车产量（单位：辆） (8)图表 4：新能源商用车7月产量占比情况（单位：辆） (9)图表 5：新能源商用车7月累计产量占比情况（单位：辆） (9)图表 6：纯电动乘用车产量（单位：辆） (10)图表 7：插电式混合动力乘用车产量（单位：辆） (10)图表 8：6月份新能源汽车个人摇号/申领情况（单位：个、 %） (11)图表 9：8月份新能源汽车单位摇号/申领情况（单位：个、 %） (11)图表 10：新能源乘用车市场全面启动受制主客观因素影响 (13)图表 11：中国用户购车时对汽车动力方式的选择 (14)图表 12：汽车生产流通涉及领域：“传统汽车”VS“新能源汽车” (15)图表 13：传统的商用车融资租赁模式 (18)图表 14：创新性的商用车融资租赁模式——车电分离 (18)图表 15：创新性的商用车融资租赁模式——有机生态圈 (19)图表 16：科泰电源商业模式 (19)图表 17：沃特玛创新联盟商业模式 (20)图表 18：乘用车VS商用车年销量 (22)图表 19：新能源汽车分时租赁拓补图 (22)图表 20：Autolib整车和电池运营 (25)图表 21：租赁车型Blue Car (25)图表 22：绿狗租车流程 (29)图表 23：绿狗租车网点分布情况 (29)图表 24：富电科技合作客户关系图 (31)图表 25：富电科技商业盈利模式布局 (32)表格 1：公共领域新能源汽车政策 (5)表格 2：主要限购城市新能源汽车牌照情况 (6)表格 3：全国新能源汽车不限行情况一览 (6)表格 4：多城市给予新能源汽车停费、过路优惠 (6)表格 5：代表大城市终端销售情况 (7)表格 6：重点城市新能源汽车推广量情况（单位：辆） (13)表格 7：主要在售电动车概况 (14)表格 8：租赁模式推广新能源汽车 (21)表格 9：分时租赁汽车共享参与方情况 (23)表格 10：Autolib商业模式概述 (24)表格 11：Car2go商业模式概述 (26)表格 12：恒誉新能源租赁公司概况 (28)表格 13：上海富电科技有限公司 (30)表格 14：互联网用车公司涉足新能源汽车领域 (32)表格 15：新能源汽车相关上市公司 (34)第一节新能源汽车步入成长期乘用车市场空间巨大一、政策效果逐步释放导入期转入成长期国家积极支持新能源汽车发展，目前政策凸显两大特点，以公共领域带动私人领域发展路径不变以及政策组合拳态势明显，政策效果逐步释放，新能源汽车市场化进程加速。

2017年新能源汽车产业发展展望

2017 年新能源汽车产业发展展望(一)新能源汽车市场继续高速增长2016 年我国新能源汽车市场整体继续保持高速增长。

1-11 月，新能源汽车共销售38.40 万辆，同比增长95.0%。

其中，纯电动汽车销售29.8 万辆，同比增长128.3%，插电式混合动力汽车销售8.6 万辆，同比增长29.5%。

中国新能源汽车销量及增速分车型来看，乘用车的市场主体地位进一步强化，1-11 月共销售29.43 万辆，同比增长115.9%，占比从2015 年的63.1%提升至76.7%。

商用车销售8.96 万辆，同比增长48.1%，也继续保持高速增长态势。

(二)新能源汽车产品更加丰富成熟新能源汽车的车型正逐渐丰富。

2016 年，众多本土品牌厂商纷纷推出新款车型。

全年累计推出十余款纯电动乘用车与数款插电式混合动力乘用车，加上对往年的热销车型进行的改款与升级，全年在售的新能源乘用车多达六十余款。

产品性能和品质也有显著的提升，新能源乘用车市场整体由低端向中端市场方向发展。

新上市的多款纯电动乘用车续驶里程均在250 公里以上。

例如北汽新能源EU260，其综合工况续驶里程达260 公里，电池容量达41.4kWh。

而比亚迪秦的综合工况续驶里程更是达到300 公里，电池容量达47.5 kWh。

随着产品续驶里程的快速增长，现有新能源汽车产品已经基本可以满足消费者对中短途出行的需求。

同时，车辆的节能性能正在快速提升。

以比亚迪唐为例，作为一款B 级SUV，其百公里能量消耗仅为12.5kWh 电耗与2L 燃油消耗。

而另外一款纯电动SUV 产品，江淮iEV6S 的百公里电耗也低至13kWh。

这些产。

2017新能源汽车销量

2017新能源汽车销量2017年是新能源汽车行业发展的重要一年。

据统计数据显示，2017年全年新能源汽车销量达到了创纪录的123万辆，同比增长85.8%。

其中，纯电动汽车销量为77.7万辆，同比增长82%，插电式混合动力汽车销量为45.1万辆，同比增长92%。

新能源汽车销售增长的原因有几个方面。

首先，政府推出了一系列支持新能源汽车发展的政策，如购车补贴、免费停车等优惠措施。

这些政策吸引了更多的消费者购买新能源汽车。

其次，新能源汽车技术的不断进步，使得其性能和续航里程得到了大幅提升，消除了消费者对于电动汽车续航能力的顾虑。

再者，环保意识的增强，使得越来越多的人选择购买新能源汽车，以减少对环境的污染。

从新能源汽车销量的具体数据来看，纯电动汽车销量占据了主导地位。

这主要是因为纯电动汽车具有零排放、无噪音和减少能源消耗等优点，得到了更多消费者的青睐。

与此同时，插电式混合动力汽车也有良好的销量表现。

这主要是因为插电式混合动力汽车能够在电动模式下行驶一段距离，而在行驶过程中可以通过发动机发电充电，从而解决了纯电动汽车的续航里程问题。

插电式混合动力汽车凭借其双电源的优势，成为很多消费者的选择。

2017年新能源汽车销量创下历史新高，是新能源汽车行业发展的重要里程碑。

然而，新能源汽车行业仍然面临一些挑战。

首先，新能源汽车的成本较高，价格相对较贵，这限制了中低收入人群的购买意愿。

其次，新能源汽车充电设施建设不完善，缺乏充电桩是一个制约新能源汽车销售的重要因素。

此外，新能源汽车的续航里程问题也是消费者购买新能源汽车时的重要考虑因素。

总结起来，2017年新能源汽车销量达到了123万辆，同比增长85.8%，纯电动汽车占据了销量的主导地位。

政府的支持政策、汽车技术的进步和环保意识的增强是推动新能源汽车销量增长的主要原因。

然而，新能源汽车仍然面临一些挑战，如高成本、充电设施不完善和续航里程问题。

随着技术的进一步发展和政策的完善，相信新能源汽车销量将会继续保持增长。