咨询管理制度
咨询行业规章制度范本
咨询行业规章制度范本第一章总则第一条为了规范咨询行业秩序，保障咨询活动的正常进行，保护咨询双方的合法权益，根据国家有关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我国境内从事咨询服务的各类咨询机构和个人。
第三条咨询活动应当遵循自愿、平等、诚实、信用的原则。
第四条咨询机构和个人应当遵守国家法律法规，不得从事违法行为。
第二章咨询服务第五条咨询机构应当具备国家规定的资质条件，取得相关许可证，并按照许可证规定的业务范围开展咨询服务。
第六条咨询机构和个人应当保持独立、客观、公正的立场，提供真实、准确、完整的咨询服务。
第七条咨询机构和个人在提供咨询服务过程中，应当尊重客户的隐私权，保护客户的信息安全。
第八条咨询机构和个人在提供咨询服务过程中，不得侵犯客户的知识产权和其他合法权益。
第九条咨询机构和个人应当根据客户的需求和实际情况，提供有针对性的咨询服务，不得夸大服务效果。
第十条咨询机构和个人应当建立健全内部管理制度，保证咨询服务的质量和效率。
第三章咨询人员第十一条咨询人员应当具备国家规定的职业资质，取得相关证书，并按照证书规定的专业领域从事咨询服务。
第十二条咨询人员应当具备良好的职业道德，保持公正、客观、中立的态度，不得利用职务之便谋取不正当利益。
第十三条咨询人员在提供咨询服务过程中，应当不断学习新知识、新技能，提高自身综合素质。
第十四条咨询人员应当注重个人形象，遵守职业行为规范，维护咨询行业的声誉。
第四章监督管理第十五条咨询行业的主管部门负责对咨询行业进行监督管理，加强对咨询机构和个人资质的检查和评估。
第十六条咨询机构和个人应当接受咨询行业主管部门的监督管理，如实提供有关资料，接受检查和评估。
第十七条咨询行业主管部门应当建立健全投诉处理机制，及时处理客户对咨询服务的投诉和举报。
第五章法律责任第十八条违反本规章制度的，由咨询行业主管部门责令改正，并处一万元以下罚款；情节严重的，吊销相关许可证或者资格证书。
咨询管理公司规章制度范本
咨询管理公司规章制度范本第一章总则第一条为了加强咨询管理公司的规范化管理，完善各项工作制度，保障公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司全体工作人员，包括管理人员、技术人员和后勤人员。
第三条本公司倡导树立一盘棋思想，全体工作人员必须团结协作，共同为实现公司的目标而努力。
第四条本公司坚持以人为本，注重员工培训，提高员工素质，为员工提供良好的工作环境和职业发展空间。
第二章组织结构与职责第五条本公司设立董事会，负责公司的重大决策和监督工作。
第六条本公司设立总经理，负责公司的日常经营管理。
第七条本公司设立各部门，各部门负责人对本部门的工作负责，并向总经理汇报。
第八条本公司设立员工考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，以保障公司业务的顺利进行。
第三章员工行为规范第九条全体员工必须遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，维护公司的合法权益。
第十条全体员工应当树立良好的职业道德，诚实守信，勤勉工作，为公司的发展做出贡献。
第十一条全体员工应当尊重客户，礼貌待人，提供优质的服务。
第十二条全体员工应当保持团结互助，共同进步，不得相互诋毁、诽谤。
第四章工作纪律第十三条全体员工应当按时上下班，遵守考勤制度，不得迟到、早退、旷工。
第十四条全体员工在工作期间，不得串岗、办私事、私拿或损坏公物。
第十五条全体员工应当保守公司机密，不得泄露公司的商业秘密和技术机密。
第五章培训与发展第十六条公司应当定期组织员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第十七条公司应当为员工提供职业发展的机会，鼓励员工参加各类职业资格考试。
第十八条公司应当对表现优秀的员工给予奖励，激励员工的工作积极性。
第六章福利待遇第十九条公司应当为员工提供合理的薪酬待遇，并根据公司经济效益的提高逐步提高员工待遇。
第二十条公司应当为员工提供社会保险和福利待遇，关心员工的生活。
第二十一条公司应当为员工创造平等的竞争环境，提供晋升机会。
咨询类管理制度
咨询类管理制度第一章总则第一条为规范咨询类服务管理行为，促进咨询类服务质量提升，保障咨询类服务机构合法权益，根据《中华人民共和国咨询类服务管理条例》及有关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于从事咨询类服务的机构和个人，包括咨询类服务机构、咨询师等。
第三条咨询类服务应当遵循自愿、独立、专业、保密的基本原则，保障客户合法权益，提供有针对性的咨询服务。
第四条咨询类服务机构和从事咨询类服务的个人，应当具备相关资质和经验，并接受行业管理部门的监督和指导。
第五条咨询类服务机构和从事咨询类服务的个人，应当不断提高自身专业技能，积极参与行业培训和学习，提升服务质量和水平。
第二章咨询类服务管理第六条咨询类服务机构应当依法注册成立，取得营业执照，并按照规定进行经营活动。
第七条咨询类服务机构应当设立符合要求的办公场所，提供合适的工作环境和设施，保障咨询服务的进行。
第八条咨询类服务机构应当建立健全内部管理制度，包括人事管理、财务管理、服务管理等方面，保障服务质量和安全。
第九条咨询类服务机构应当明确咨询服务的项目范围、服务内容、收费标准等，向客户提供必要的服务信息，并建立健全服务合同管理制度。
第十条咨询类服务机构应当为从事咨询类服务的人员提供必要的培训和指导，保障其专业能力和业务水平。
第三章咨询类服务行为规范第十一条从事咨询类服务的个人应当遵循职业道德，保持客观、公正、真实，不得编造或传播虚假信息。
第十二条从事咨询类服务的个人应当尊重客户的意愿，不得强制客户采纳自己的意见，擅自干预客户的决策。
第十三条从事咨询类服务的个人应当保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息和服务内容。
第十四条从事咨询类服务的个人应当对客户提供的信息和资料保密，不得私自泄露或利用客户信息谋取私利。
第十五条从事咨询类服务的个人应当积极参与行业自律组织的活动，遵守行业规范和管理要求，不得有违职业操守的行为。
第四章监督管理和责任追究第十六条行业管理部门应当加强对咨询类服务机构和个人的监督检查，发现违法违规行为及时处理。
心理咨管理制度牌
心理咨管理制度牌第一条总则为规范心理咨询服务行为，提高心理咨询服务质量，保障当事人的合法权益，制定本管理制度。
第二条服务内容本管理制度适用于本院心理咨询服务项目，包括心理咨询、心理测评、心理治疗等各类心理服务项目。
第三条服务对象本管理制度适用于需接受心理咨询服务的个人或团体。
第四条服务人员本院提供心理咨询服务的人员应当具备相关专业资格，经过本院审核合格后方可提供心理服务。
第五条服务流程1.服务预约：当事人通过电话、网络等方式预约心理咨询服务。
2.心理测评：当事人到达门诊部，接受心理测评，确定心理问题及治疗方向。
3.心理咨询：由专业心理咨询师进行心理咨询服务，提供心理支持和指导。
4.心理治疗：如有需要，当事人可接受心理治疗服务，治疗师进行个性化治疗方案设计。
5.服务结束：当事人经过一定期限的心理服务后，可结束心理咨询。
第六条服务收费1.本院心理咨询服务按照相关规定收取费用，具体收费标准由院方制定并向当事人告知。
2.当事人应当按照规定时间和方式支付相关费用。
第七条服务保密1.本院心理咨询服务应当保护当事人的隐私权，对个人信息进行严格保密。
2.未经当事人同意，不得将当事人的个人信息透露给任何第三方。
第八条服务质量1.本院心理咨询服务应当遵守国家有关法律法规，确保服务质量。
2.对于心理服务中出现的问题，应当及时调整服务方向，保障当事人权益。
第九条服务监督1.相关部门应当对本院心理咨询服务进行定期监督检查，确保服务合规。
2.当事人对心理咨询服务有意见或投诉，可向相关部门进行举报。
第十条附则本管理制度自发布之日起生效，如有调整，须经相关部门审批后方可执行。
心理咨询服务管理制度牌以上是心理咨询管理制度牌的内容，希望能够为心理咨询服务提供一个规范的指导。
愿每一位接受心理咨询服务的当事人都能得到有效的帮助，走出心理困境，获得健康快乐的生活。
咨询公司管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司管理，规范公司运营，提高工作效率和服务质量，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理咨询、体系咨询、产品认证咨询、清洁生产审核、节能评估等业务领域。
第三条公司全体员工应严格遵守国家法律法规、行业规范和公司规章制度，确保公司业务健康发展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、人力资源部、财务部、业务部等职能部门。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理工作。
第六条监事会负责对公司财务和经营管理进行监督。
第七条总经理办公室负责协调各部门工作，确保公司决策得到有效执行。
第八条人力资源部负责公司人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利等工作。
第九条财务部负责公司财务管理、会计核算、资金筹措等工作。
第十条业务部负责公司业务拓展、项目实施、客户服务等工作。
第三章岗位职责第十一条各部门应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
第十二条员工应按照岗位职责要求，认真履行工作职责，提高工作效率。
第十三条员工应积极参与公司组织的培训和学习，不断提升自身业务能力和综合素质。
第四章人力资源管理第十四条公司实行劳动合同制度，保障员工合法权益。
第十五条公司根据业务发展需要，合理配置人力资源，提高员工待遇。
第十六条公司建立健全员工培训体系，提升员工业务水平和综合素质。
第十七条公司对员工进行绩效考核，奖优罚劣，激发员工工作积极性。
第五章财务管理第十八条公司实行严格的财务管理制度，确保财务收支合规。
第十九条公司建立健全财务核算体系，确保财务数据真实、准确。
第二十条公司加强成本控制，提高经济效益。
第六章业务管理第二十一条公司建立健全业务管理体系，确保业务流程规范、高效。
第二十二条公司严格执行项目管理制度，确保项目顺利实施。
第二十三条公司加强客户关系管理，提高客户满意度。
第七章信息安全与保密第二十四条公司建立健全信息安全管理制度，确保公司信息安全和客户隐私。
咨询项目安全管理制度
第一章总则第一条为了确保咨询项目在实施过程中的安全，保障项目参与人员的人身安全和财产安全，预防安全事故的发生，根据国家相关法律法规，结合我公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有咨询项目，包括项目策划、项目实施、项目验收等各个阶段。
第三条本制度遵循“预防为主、安全第一”的原则，要求项目参与人员严格遵守，确保项目安全顺利进行。
第二章安全组织与管理第四条成立咨询项目安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全管理工作。
第五条项目负责人为项目安全管理第一责任人，对项目安全工作全面负责。
项目组成员应积极配合，共同维护项目安全。
第六条项目安全管理领导小组的主要职责：1. 制定项目安全管理制度，并监督实施；2. 组织开展项目安全教育培训，提高项目组成员的安全意识；3. 定期对项目进行安全检查，及时消除安全隐患；4. 负责项目安全事故的调查和处理；5. 做好项目安全信息的收集、整理和上报工作。
第三章安全教育培训第七条项目组成员必须参加公司统一组织的安全教育培训，了解和掌握安全知识、安全技能和应急处理措施。
第八条新员工入职后，必须在一个月内完成安全教育培训，合格后方可上岗。
第九条项目组成员应定期参加安全知识更新培训，提高安全意识和应对突发事件的能力。
第四章安全检查与隐患排查第十条项目安全管理领导小组定期对项目进行安全检查，检查内容包括：1. 项目现场的安全设施、设备是否符合安全要求；2. 项目组成员是否正确佩戴个人防护用品；3. 项目现场是否存在安全隐患；4. 项目组成员是否遵守安全操作规程。
第十一条项目组成员应主动发现安全隐患，并及时报告给项目负责人或安全管理领导小组。
第五章安全事故处理第十二条项目发生安全事故时，项目组成员应立即采取应急措施，并及时报告给项目负责人。
第十三条项目负责人应在第一时间组织事故调查，查明事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
第十四条事故调查报告应及时上报公司，并按照相关规定进行处理。
咨询业务管理制度
咨询业务管理制度第一章总则第一条为了规范和提高咨询业务的管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各项咨询业务管理工作。
第三条公司承担咨询业务的各级管理人员及所属的各岗位人员，都应严格遵守这一制度。
第四条公司应当与咨询服务部门密切合作，充分发挥咨询服务在企业管理中的重要作用。
第五条公司的咨询业务管理制度应当与相关法律法规和公司其他管理制度相协调。
第六条咨询业务管理制度应当以责任和义务为基础，充分调动公司员工的积极性，提高业务管理水平。
第二章业务拓展第七条公司应当建立健全咨询业务拓展计划和目标，根据市场需求和公司实际情况，制定咨询业务的发展战略。
第八条公司应当加强咨询业务的市场调研工作，积极了解市场动态和客户需求，提高公司的市场竞争力。
第九条公司应当加强咨询业务的营销工作，灵活运用各种市场营销手段，提高公司的产品和服务认知度。
第十条公司应当建立健全咨询业务开发的激励机制，根据业绩目标和市场贡献，给予适当的奖励和激励。
第三章业务管理第十一条公司应当建立健全咨询业务管理流程，规范业务管理行为。
第十二条公司应当建立健全咨询业务的质量管理体系，确保公司所提供的咨询服务符合客户的需求和要求。
第十三条公司应当建立健全咨询业务的项目管理制度，包括项目的规划、实施、监督和验收。
第十四条公司应当建立健全咨询业务的客户管理制度，建立客户档案，保证客户信息的安全和保密。
第四章人员管理第十五条公司应当建立健全咨询业务的员工管理制度，包括招聘、培训、考核、激励和离职等方面。
第十六条公司应当建立健全咨询业务团队的激励机制，激励员工的积极性和创造性，提高整个团队的绩效。
第十七条公司应当建立健全咨询业务员工的培训计划，提高员工的专业素质和综合能力。
第十八条公司应当建立健全咨询业务员工的考核制度，对员工的业绩和贡献进行客观评价，确保公司的整体业绩。
第五章监督管理第十九条公司应当建立健全咨询业务监督管理制度，建立内部监督和外部监督相结合的机制。
咨询公司管理制度
咨询公司管理制度•相关推荐咨询公司管理制度（精选15篇）在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的咨询公司管理制度（精选15篇），欢迎阅读与收藏。
咨询公司管理制度篇1一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
咨询公司管理制度篇2为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。
财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
咨询服务管理制度
咨询服务管理制度一、引言咨询服务作为一种重要的服务形式，已经在各行各业得到广泛的应用。
为了规范和提高咨询服务的质量，我们公司特别引入了咨询服务管理制度。
本文将详细介绍咨询服务管理制度的具体内容和操作步骤。
二、管理目标咨询服务管理制度的目标是确保公司提供的咨询服务符合客户需求并达到高质量的标准。
这一目标的实现需要通过以下几方面的管理措施：1. 项目管理在咨询服务项目的启动阶段，公司将与客户一起明确项目目标、范围、时间和资源等具体要求，并签订合同。
在项目执行过程中，要做好项目进度、质量和风险的控制与管理。
2. 咨询人员管理咨询人员是咨询服务的核心资源，他们的专业能力和服务态度直接影响到项目的最终效果。
公司将建立完善的咨询人员管理机制，包括招聘、培训、考核等环节，以确保咨询人员的素质和能力的提升。
3. 结果评估在每个咨询服务项目完成后，公司将对项目的结果进行评估和回顾，以总结经验教训并优化管理流程。
同时，通过客户满意度调查等方式，了解客户对咨询服务的评价，以不断提高服务质量。
三、操作步骤为了更好地实施咨询服务管理制度，我们将按照以下步骤进行操作：1. 咨询需求确认在客户提出咨询需求后，公司将派出专业人员与客户进行沟通和交流，进一步明确客户的需求，并制定可行的解决方案。
2. 项目计划制定根据客户需求的明确和项目的复杂程度，公司将制定详细的项目计划，包括工作内容、时间安排、资源投入等方面的考虑。
3. 咨询服务实施根据项目计划，公司将组织专业团队开展咨询服务工作，包括数据收集、分析、解决方案设计等环节。
在整个过程中，公司将与客户保持密切的沟通和协作。
4. 项目结果评估项目完成后，公司将组织专家对项目的结果进行评估和回顾，以确保项目达到预期的效果，并总结经验教训做好知识积累和共享。
5. 客户满意度调查为了了解客户对咨询服务的满意程度，公司将定期对客户进行满意度调查，以评估服务的质量并不断提升。
四、管理措施为了有效实施咨询服务管理制度，公司将采取以下几项管理措施：1. 建立完善的内部管理制度，明确各级管理人员的职责和权限，确保管理工作的顺利开展。
咨询师管理制度
咨询师管理制度第一章总则第一条为了加强对咨询师的管理，提高咨询服务的质量，保障客户的权益，制定本管理制度。
本制度适用于本公司所有咨询师。
第二条咨询师应当具备执业资格，并且具备相关专业知识和技能，保证能够提供专业的咨询服务。
第三条咨询师应当遵守国家法律、法规和相关行业的规定，始终保持道德、诚信和职业操守。
第四条本公司将为咨询师提供必要的培训和职业发展机会，不断提升其专业能力。
第二章咨询服务流程第五条咨询师应当按照公司制定的咨询服务流程，为客户提供咨询服务。
第六条咨询服务流程包括客户咨询、需求分析、方案设计、实施执行和评估反馈等环节。
第七条咨询师在为客户提供咨询服务的过程中，应当保守客户的商业秘密，并且禁止泄露客户的个人信息。
第八条咨询师应当与客户建立良好的沟通和合作关系，帮助客户解决问题和提升管理能力。
第三章职业职责第九条咨询师的职业职责是为客户提供专业的咨询服务，帮助客户解决企业管理中的问题。
第十条咨询师应当具备分析问题、制定方案、落实执行和评估反馈等基本能力。
第十一条咨询师应当保持学习的态度，及时了解行业动态和管理方面的新知识，不断提升自己的专业能力。
第十二条咨询师应当提供真实客观的咨询意见，不得以虚假宣传、欺骗手段等不当行为误导客户。
第四章绩效考核第十三条咨询师的绩效考核应当以客户满意度为核心，同时考虑专业能力、业绩贡献和团队合作等因素。
第十四条绩效考核采取定期考评和项目考评相结合的方式进行。
第十五条咨询师应当配合公司对其绩效进行评估，提供必要的支持和配合。
第五章激励机制第十六条本公司将建立激励机制，为优秀的咨询师提供相应的奖励和晋升机会。
第十七条奖励方式包括薪酬激励、职业发展机会、专业培训等。
第十八条咨询师能够获得奖励的条件包括绩效优秀、业绩突出、业务创新等。
第十九条咨询师应当按照奖励机制的要求，积极努力，提高自身绩效和业绩水平。
第六章违规处理第二十条咨询师如有违反国家法律、法规和相关行业规定的行为，将受到相应的违规处理。
全过程咨询服务质量管理制度
全过程咨询服务质量管理制度
服务质量管理制度是一种组织内部规范和管理服务质量的体系和流程。
它有助于确保组织提供的服务符合客户的需求和期望，提高客户满意度，并提升组织的竞争力。
以下是服务质量管理制度的全过程咨询服务：
1. 制定服务质量目标和策略：组织需要明确其服务质量目标和策略，包括提供何种服务、服务质量标准和要求等。
2. 确定服务质量管理流程：制定服务质量管理流程，包括服务流程、服务环节、责任分工、工作细节等。
3. 客户需求分析：通过市场调研和用户反馈，了解客户的需求和期望，包括产品质量、服务响应速度、售后支持等。
4. 制定服务质量标准：根据客户需求和组织的实际情况，制定具体的服务质量标准和指标，包括服务响应时间、问题解决率等。
5. 建立服务流程和流程控制点：根据服务质量标准，建立服务流程和流程控制点，确保服务过程中各环节都能按照标准执行。
6. 培训员工：为员工提供必要的培训，包括产品知识、工作流程、服务技巧等，提高员工的专业知识和服务水平。
7. 实施监控和评估：通过监控和评估服务过程和结果，及时发现问题并采取纠正措施，确保服务质量的稳定和持续改进。
8. 收集客户反馈：定期收集客户的反馈和建议，了解客户满意度和改进建议，及时改进服务质量。
9. 风险管理：评估和管控服务过程中的风险，制定相应的措施，以防止服务质量问题的发生。
10. 持续改进：通过持续的数据分析和改进措施，不断提高服务质量，为客户提供更好的服务。
以上是服务质量管理制度的全过程咨询服务。
具体实施的步骤可以根据组织的实际情况和需求进行调整和优化。
咨询部咨询服务与解决方案管理规章制度
咨询部咨询服务与解决方案管理规章制度一、背景来源在现代企业管理中，咨询服务已成为提高企业战略决策、优化业务流程和解决问题的重要手段。
为了提高咨询服务的质量和效率，规范咨询过程，我们制定了咨询部咨询服务与解决方案管理规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内部咨询部门，包括咨询部门的工作人员、咨询顾问以及相关参与人员。
三、咨询服务流程1.需求评估：咨询部门应在接到咨询需求后，与需求提出方进行详细的沟通与了解，明确需求的范围、目标和时间要求等。
2.方案制定：基于需求评估的结果，咨询部门应组织专业团队进行问题分析和方案制定。
方案应具备可行性、有效性和符合企业利益的特点。
3.方案实施：咨询部门应按照制定的方案进行具体的咨询工作，包括数据分析、市场调研、方案推广等。
在实施过程中，咨询部门应与需求提出方保持及时的沟通和反馈。
4.成果评估：咨询部门应对咨询服务的成果进行评估和反馈。
评估结果应坦诚地向需求提出方进行沟通，为后续的工作提供参考。
四、咨询服务与解决方案管理1.项目管理：咨询部门应建立完善的项目管理制度，明确项目负责人、团队组成和任务分工等。
项目负责人应负责项目计划和进度的管理，并及时报告项目进展情况。
2.信息管理：咨询部门应建立完善的信息管理系统，对咨询服务过程中的相关数据和信息进行收集、整理和归档。
同时，要保护客户信息的安全和保密。
3.质量管理：咨询部门应建立质量管理体系，制定相关规范和标准，并根据实际情况不断优化和改进。
定期进行内部质量审核，提高咨询服务的质量水平。
4.风险管理：咨询部门应对项目风险进行评估和控制，建立风险管理机制，及时应对项目中的问题和风险，并与客户进行沟通和解决。
五、团队建设与培训为提高咨询服务团队的专业素质和能力水平，咨询部门应定期组织培训和学习活动，包括项目管理、沟通技巧、解决问题能力等方面的培训。
六、违规处理与纠纷解决若出现咨询服务过程中的违规行为或纠纷，咨询部门应及时采取相应的措施进行调查和处理，确保咨询服务的公正和正当性。
现场咨询管理制度
现场咨询管理制度第一章总则第一条为规范现场咨询服务，提高服务质量，维护企业品牌形象，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司现场咨询服务工作。
第三条现场咨询是指客户到公司现场进行咨询、询问以及需要公司工作人员现场解答问题的情况。
第四条现场咨询服务宗旨是为客户提供及时、准确、专业的服务，解决客户问题，增强客户满意度。
第五条公司应根据业务需求制定专门的现场咨询服务流程，建立专人负责现场咨询工作。
第六条公司应持有效证件的工作人员提供现场咨询服务，遵守相关政策法规。
第七条全体工作人员必须遵守本制度，做到服务规范、态度友好、言行得体。
第八条现场咨询服务中不得泄露客户隐私信息，不得私自接受客户礼物，不得违规处理问题。
第二章服务流程第九条客户到公司进行现场咨询时，应在咨询处填写咨询登记表，留下姓名、联系方式以及咨询内容。
第十条签收咨询登记表的工作人员应及时进行回访，确认客户问题解决情况。
第十一条咨询结束后，工作人员应将咨询登记表及时归档，备查。
第十二条如需进一步跟踪服务情况，工作人员应及时进行客户回访，确认客户问题解决情况。
第十三条对于复杂的问题，工作人员应在规定时间内给客户反馈处理结果。
第十四条客户的投诉、建议应及时记录，并在规定时间内进行答复。
第三章服务规范第十五条工作人员在现场咨询服务时应穿着整洁、得体的服装，保持良好的仪容仪表。
第十六条工作人员应多善意言语，遇到疑问、问题时应细心听取客户意见，耐心解答。
第十七条工作人员应注重服务态度，热情接待客户，让客户感受到公司的诚意和用心。
第十八条工作人员在现场咨询服务中，应注意维持秩序，避免嘈杂声音干扰客户咨询。
第十九条工作人员应遵守公司的各项规章制度，不得私自处理公司规定外的事务。
第四章管理考核第二十条公司应定期对现场咨询服务工作进行考核，评选出优秀工作者。
第二十一条对于工作业绩较差的工作人员，公司应给予相应的培训和教育，提升服务水平。
第二十二条对于出现违规情况的工作人员，公司应依公司规定进行处理。
咨询服务管理制度模板
咨询服务管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范咨询服务的提供和管理，确保服务的质量和效率。
2. 适用于公司内所有提供咨询服务的部门及个人。
二、咨询服务范围1. 明确咨询服务包括但不限于市场调研、管理咨询、技术咨询、培训服务等。
2. 服务内容应符合法律法规，并遵循职业道德标准。
三、服务流程管理1. 咨询服务的流程包括咨询请求、需求分析、服务计划制定、服务执行、结果评估等。
2. 建立咨询服务流程图，明确各环节的责任人和完成时限。
四、服务团队管理1. 咨询服务团队应由具有相关专业知识和经验的人员组成。
2. 定期对服务团队进行培训，提升专业能力和服务水平。
五、服务质量控制1. 制定服务质量标准，包括服务响应时间、服务准确性、客户满意度等。
2. 通过客户反馈、内部审核等方式，定期评估服务质量。
六、服务合同管理1. 咨询服务前应与客户签订服务合同，明确服务内容、服务期限、费用及支付方式等。
2. 合同应由公司法律顾问审核，确保合同的合法性和有效性。
七、客户关系管理1. 建立客户关系管理机制，维护与客户的长期合作关系。
2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供定制化服务。
八、风险管理1. 识别咨询服务过程中可能存在的风险，并制定相应的风险应对措施。
2. 对服务过程中的关键环节进行监控，确保服务的顺利进行。
九、记录与档案管理1. 咨询服务的所有文档和记录应妥善保存，包括服务合同、服务报告、客户反馈等。
2. 建立档案管理制度，规范档案的归档、保管和使用。
十、监督与改进1. 设立监督机制，确保咨询服务管理制度的有效执行。
2. 定期对咨询服务管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和客户需求。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
咨询专家管理制度范本
咨询专家管理制度范本第一章总则第一条出台本管理制度的目的是为了规范和指导咨询专家的工作行为，提高咨询服务质量，保障客户权益，促进企业可持续发展。
第二条本管理制度适用于公司内所有从事咨询工作的专家，包括全职、兼职、合约等形式的咨询专家。
第三条公司应建立健全咨询专家管理机制，明确职责、权利和义务，对咨询专家进行全面管理。
第四条公司鼓励咨询专家不断学习，提升专业水平，保持良好的职业道德和工作态度，提高服务质量。
第五条公司对咨询专家的工作成果给予相应的奖励和激励，同时对违规行为给予相应的处罚。
第二章咨询专家的招聘与评价第六条公司应建立健全咨询专家招聘机制，确保招聘程序的公开、公平、公正。
第七条招聘咨询专家应根据其专业背景、工作经验、专业资质等条件进行综合评价，并详细记录评价结果。
第八条公司应定期对咨询专家进行绩效评价，评价内容包括但不限于工作业绩、客户满意度、专业水平等。
第三章咨询专家的权利和义务第九条咨询专家有权根据客户需求提供专业咨询服务，保护客户权益，维护企业声誉。
第十条咨询专家有义务遵守公司相关规定，认真履行职责，确保咨询服务的质量和效果。
第十一条咨询专家有义务保守客户信息的机密性，不得泄露客户隐私信息。
第四章咨询专家的管理第十二条公司应根据咨询专家的实际情况，制定个性化的管理计划，对其进行全面管理和指导。
第十三条公司应建立健全咨询专家绩效考核机制，定期对其进行绩效评价，激励表现优异的咨询专家，对表现不佳的咨询专家进行指导和帮助。
第十四条公司应建立健全咨询专家的职业培训机制，定期组织专业培训和交流活动，提升咨询专家的专业水平。
第五章咨询专家的维权与监督第十五条咨询专家在从事咨询服务过程中，如遇到客户投诉或纠纷，可向公司提出申诉，公司应及时受理并处理。
第十六条公司应建立咨询专家维权监督机制，建立投诉处理程序，对咨询专家的违规行为进行严肃处理。
第十七条公司应建立咨询专家服务质量监督机制，定期对咨询服务进行评估，提出改进建议，促进咨询服务的进一步提升。
咨询服务的规章制度
咨询服务的规章制度第一章总则第一条为了规范咨询服务行为，提高咨询服务质量，保护咨询服务双方合法权益，制定本规章。
第二条本规章适用于所有从事咨询服务的机构及从业人员。
第三条咨询服务的定义：咨询是指向需求方提供专业意见或建议、解决具体问题或提供专业知识的活动。
第四条咨询服务的原则：公正、专业、诚信、保密。
第五条本规章中所称从业人员，除了指机构雇员外，还包括所有向需求方提供建议或服务的个人。
第六条咨询服务机构应当建立健全咨询服务管理制度，明确工作职责，规范服务流程，确保服务质量。
第七条本规章所称需求方，是指向咨询服务机构或从业人员提出咨询需求的个人或组织。
第二章机构规范第八条咨询服务机构应当合法注册，具备提供咨询服务的资质，并应向社会公开相关信息。
第九条咨询服务机构应当设立专门的咨询服务部门，配备相关人员，确保咨询服务得以顺利进行。
第十条咨询服务机构应当建立咨询服务档案，记录咨询内容、服务对象、服务时间等相关信息，以备查询。
第十一条咨询服务机构应当建立定期评估制度，对从业人员进行业绩评定和绩效考核，以提高服务质量。
第十二条咨询服务机构应当定期开展培训活动，提升从业人员的专业水平和服务意识。
第十三条咨询服务机构应当建立安全管理制度，保障咨询服务环境的安全和整洁。
第十四条咨询服务机构应当建立投诉处理机制，对需求方提出的投诉进行认真处理，解决问题并及时回复。
第十五条咨询服务机构应当加强对从业人员的监督管理，发现违规行为及时处理。
第三章从业人员规范第十六条从业人员应当遵守职业道德规范，遵循行业准则，确保提供的咨询服务合法合规。
第十七条从业人员应当具备相关专业知识和技能，不得从事自己无法胜任的咨询服务工作。
第十八条从业人员应当保护客户隐私，妥善保管客户资料，不得泄露客户信息。
第十九条从业人员应当维护行业声誉，做到与客户的互信互利，杜绝操纵、欺诈等不正当行为。
第二十条从业人员应当持续学习，不断提升专业能力，做到与时俱进。
咨询专家管理制度
咨询专家管理制度一、前言随着社会的不断发展和进步，咨询专家已成为各行各业不可或缺的一部分。
咨询专家在解决各种问题和提供专业咨询方面发挥着重要作用。
因此，咨询专家的管理制度显得尤为重要。
本文旨在通过对咨询专家管理制度的分析和研究，提出一套科学、合理的管理制度，以期为各单位在制定和实施咨询专家管理制度提供一些有益的参考。
二、咨询专家管理制度的定义咨询专家管理制度是指单位为规范和管理咨询专家行为、提高咨询专家绩效、保障咨询质量和提升咨询服务水平而制定的一整套制度和规章。
三、咨询专家管理制度的重要性1. 提高咨询服务质量。
一套科学的管理制度可以有效规范咨询专家的行为，提高咨询服务质量，满足客户的需求。
2. 保障咨询专家权益。
管理制度可以明确规定咨询专家的职责和权利，保障其合法权益，提高工作积极性。
3. 提高单位整体竞争力。
高效的咨询专家管理制度可以提升单位整体的竞争力，使其能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。
四、咨询专家管理制度的内容1. 咨询专家的招聘和选拔制度。
明确招聘和选拔程序、条件和要求，确保选聘到具备专业技能和良好职业素养的人才。
2. 咨询专家的职责和权利。
明确规定咨询专家的工作职责和权利，确保其在工作中能够得到应有的权益和保障。
3. 咨询专家的考核和激励制度。
建立科学的考核体系，激励咨询专家提高工作绩效，激发其工作积极性。
4. 咨询专家的培训和发展制度。
建立完善的培训和发展制度，提升咨询专家的专业技能和综合素质，保证其能够适应市场需求。
5. 咨询专家的管理和监督制度。
建立有效的管理和监督制度，加强对咨询专家行为的管理和监督，确保咨询服务的质量和安全。
6. 咨询专家的退出和处理制度。
建立健全的退出和处理制度，保障咨询专家在退出时的合法权益，降低单位的风险和损失。
五、咨询专家管理制度的建立和实施1. 建立科学的管理制度。
通过调研和分析，结合实际情况，制定一整套科学合理的咨询专家管理制度。
2. 宣传和培训。
咨询专家管理制度范本
咨询专家管理制度范本第一章总则第一条为了加强对咨询专家的管理，充分发挥咨询专家在企业决策和经营管理中的作用，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度所称咨询专家（以下简称专家）是指在企业决策和经营管理中，为企业提供专业咨询和建议的外部专家。
第三条企业应当根据自身需求和专家的专业领域，合理选择和聘请专家，保障专家的合法权益，确保专家咨询活动的规范化和有效性。
第二章专家的聘请与解聘第四条企业聘请专家应当遵循以下原则：（一）专业性原则：聘请的专家应当具有丰富的专业知识和实践经验，能够为企业提供有针对性的咨询和建议。
（二）客观性原则：聘请的专家应当保持客观、中立的态度，不受任何利益关系的影响。
（三）合作性原则：聘请的专家应当与企业保持良好的沟通和合作关系，共同推进企业的发展。
第五条企业聘请专家应当履行以下程序：（一）提出聘请需求：企业应当明确聘请专家的目的、领域和期限等。
（二）选择专家：企业应当根据聘请需求，选择相应的专家，可以通过公开招标、邀请等方式进行。
（三）签订合同：企业与专家签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第六条企业解聘专家应当说明理由，并提前通知专家。
专家因故不能继续履行职责的，企业也可以提前解除合同。
第三章专家的职责与权利第七条专家的主要职责如下：（一）为企业提供专业咨询和建议，帮助企业解决实际问题。
（二）参与企业的战略规划、决策制定和经营管理等活动。
（三）对企业内部人员进行培训和指导，提升企业整体素质。
第八条专家享有以下权利：（一）获得合理的报酬和待遇。
（二）了解企业的相关信息，包括生产经营、财务状况等。
（三）对企业提出建议和意见，对企业决策和经营管理活动进行监督。
第四章专家的管理与支持第九条企业应当设立专家管理办公室或者指定专人负责专家管理工作，负责专家的日常管理和服务。
第十条企业应当为专家提供必要的工作条件和支持，包括：（一）提供办公场所和设备。
（二）提供相关的资料和信息。
健康咨询管理制度
健康咨询管理制度第一章总则第一条为了加强健康咨询服务的管理，保障广大群众的健康需求，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事健康咨询服务的机构和个人。
第三条健康咨询服务应当遵守国家法律法规，尊重生命尊严，保护个人隐私。
第四条健康咨询服务应当秉承公正、客观、专业的原则，为咨询者提供准确、真实、实用的健康咨询信息。
第五条健康咨询服务机构应当建立健全健康咨询服务管理制度，规范内部管理，保障咨询者的权益。
第二章健康咨询服务管理第六条健康咨询服务机构应当具备相应的资质和技术能力，在健康咨询服务领域开展业务。
第七条健康咨询服务机构应当制定健康咨询服务管理制度，包括服务流程、质量控制、投诉处理等相关规定。
第八条健康咨询服务机构应当配备专业的健康咨询师，对其进行规范的培训和考核，确保其具备良好的素质和专业知识。
第九条健康咨询服务机构应按照国家相关规定建立健康咨询服务档案，对咨询者的个人健康信息进行保密，并合理利用信息技术手段提升服务质量。
第十条健康咨询服务机构应当建立健康咨询服务监督机制，定期对服务质量进行评估和改进，接受监督和检查。
第三章咨询者权益保护第十一条健康咨询服务机构应当制定相应的服务协议，明确服务内容、收费标准、隐私保护等事项，确保咨询者权益。
第十二条健康咨询师应当遵守职业操守，绝对保密咨询者的个人健康信息和隐私，不得泄露。
第十三条健康咨询服务机构应当建立健全的投诉处理机制，接受咨询者的投诉并及时处理，保障咨询者的合法权益。
第十四条健康咨询服务机构应当积极开展健康教育和宣传，提高咨询者健康意识和整体健康水平。
第四章监督和管理第十五条地方卫生主管部门应当加强对健康咨询服务机构的监督和管理，定期对其进行检查和评估。
第十六条健康咨询服务机构应当接受社会监督，公开健康咨询服务的相关信息，接受公众投诉并及时回应。
第十七条违反本规定的行为，应当依法予以严肃处理，对严重违法违规行为的机构和个人依法吊销资质或者取消从业资格。
咨询业务管理制度
咨询业务管理制度
业务管理制度是指对企业日常业务运作进行规范和控制的一系列制度。
它涵盖了各个方面的业务管理，包括流程、流程控制、职责分工、绩效考核等内容。
下面是一些常见的业务管理制度：
1. 业务流程制度：明确各个业务环节的流程和步骤，确保业务能够按照规定的流程进行，提高效率和质量。
2. 职责分工制度：明确各个岗位的职责和权限，确保每个员工知道自己的职责范围，避免责任模糊和重复劳动。
3. 绩效考核制度：建立一套科学的绩效考核指标体系，对员工的工作表现进行定量和定性评估，激励员工积极工作。
4. 内部控制制度：包括风险管理、内部审核、内部审计等制度，确保企业业务运作的合规性和风险可控性。
5. 信息管理制度：规定企业对内外部信息的采集、存储、传递和使用方式，确保信息的准确性、完整性和安全性。
6. 财务管理制度：包括财务报告编制、财务分析、资金使用等制度，确保企业财务状况的真实可靠。
7. 培训与发展制度：规定员工培训和发展的规划和实施方式，提高员工的专业素质和能力水平。
这些业务管理制度可以帮助企业规范运作，提高效率和质量，
减少风险，并为企业的持续发展提供有力支持。
但具体的制度设计和实施需要根据企业的实际情况和需求进行定制。
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目录1目的、纲要及适用范围 (2)2公司组织设置及职责分工 (2)3业务工作管理 (2)4客户管理 (5)5学校管理 (8)6合作关系管理 (10)7资料及档案管理 (12)8合同管理 (13)9业务用章管理 (13)10理赔处理 (14)12业务流程管理 (14)13附则 (15)1目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。
1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。
1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5本制度从200 年月日起执行。
2公司组织设置及职责分工2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。
市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。
2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。
但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。
3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。
3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。
年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。
3.1.3计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4年度计划的制定3.1.4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。
确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。
3.1.4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副总经理。
市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。
3.1.4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。
3.1.4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制定相应的资金计划。
各部门保存部门业务计划，并按计划实施。
3.1.5月度计划的制定3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交副总经理审核。
3.1.5.2副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司月度业务计划和业务资金计划，于日前交总经理。
3.1.5.3总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。
并由副总经理负责协调计划的调整，于日前完成并报总经理审定；3.1.5.4计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。
3.2工作计划及执行汇报3.2.1目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结3.3.1目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型工作交流与总结分年度与月度两类。
每月日各部门对上月工作进行小结；每年一月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。
3.3.3月度工作总结3.3.3.1每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管；3.3.3.2部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望；并根据员工的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。
3.3.3.3总经理和副总经理审核后，提出相关意见。
总结报告由资料部主管负责保存。
审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流、下月的工作提出要求。
3.3.4年度工作总结3.3.4.1每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。
3.3.4.2部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。
3.3.4.3副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。
3.3.4.4总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。
3.3.4.5年度工作总结交资料部主管保存。
4客户管理4.1客户的定义客户包括与公司签订留学/移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。
4.2客户的拓展4.2.1原则4.2.1.1客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。
4.2.1.2为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。
4.2.2责任人客户拓展由咨询部负责；公司副总经理给予必要的支持。
4.2.3工作安排4.2.3.1咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。
一般由初次接待人负责该客户的跟踪发展。
两班次重合时间，由部门主管协调安排接待工作。
4.2.3.2部门主管应每天检查当天所有的客户信息登记情况，并根据各员工的实际工作量，合理调配客户资源。
4.2.3.3向客户提供咨询必须耐心、细致，让客户全面真实地了解相关信息。
在力所能及的范围内为客户提供附加价值，以提升公司形象。
4.2.3.4咨询人员应及时记录拓展各客户的进度及相关重要信息，如客户提出的特殊问题、要求及解决方案，客户自身情况的特殊性及处理方法等。
部门内应定期组织讨论，汇总分析以上问题、总结经验与教训，并汇编成册。
4.2.3.5总经理及副总经理可随时抽查客户信息登记及客户发展进度，并提出相关意见及建议。
4.3客户服务4.3.1定义客户服务主要指合约所涉期间为客户提供的资料准备、面谈培训、订机票、接机住宿安排等服务。
4.3.2责任人4.3.2.1资料部负责为客户准备入学及签证资料、进行面谈培训等；4.3.2.2市场部负责与国外学校及相关合作单位的联络，做好订票、接机、安排住宿等工作；4.3.2.3咨询部负责解答客户提出的其他与留学、移民有关的问题。
4.3.3服务要求4.3.3.1各部门员工必须按统一的流程和要求为客户提供周到的服务。
4.3.3.2礼貌、热情、细致地为客户解决问题，在可能的情况下，确保客户满意度、提高签证成功率。
4.3.3.3每个客户合同结束后，各部门应总结合同执行情况，提出改进建议并备案于客户档案。
公司定期组织讨论，总结经验和教训，提高服务质量。
4.4客户跟踪与维护4.4.1目的为了提高公司服务质量，建立良好的品牌声誉，并以此吸引更多的新客户，公司必须对现有客户进行较长期的跟踪与维护。
4.4.2责任人各咨询人员必须对经办客户进行跟踪维护。
部门主管提供必要的指导或支持。
4.4.3内容4.4.3.1对已出国的客户尽量保持联络，了解其在国外的学习、生活、需求及其它市场信息等；与其国内家人也应经常联系，了解相关信息及潜在客户信息。
4.4.3.2发生学生离开学校等意外事件，应配合客户亲属做好思想工作或提供必要的服务。
4.4.3.3对未能出国的客户根据其情况，保持适当的联系，抓住其他的发展机会。
4.5客户档案管理4.5.1原则4.5.1.1对所有签约的客户都应建立相应的档案；4.5.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息。
4.5.2内容客户档案包括客户基本信息、合同执行记录、客户跟踪信息等。
（详见客户管理档案）4.5.3责任人4.5.3.1咨询人员负责做好客户档案的记录与整理，部门客户基本信息及申请资料由资料部提供。
4.5.3.2部门主管负责检查指导本部门的客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总。
4.5.3.3资料部主管负责保管所有的客户档案，确保其安全性和保密性。
4.6查看权限4.6.1咨询部主管和资料部主管可查看本部门的所有客户档案。
4.6.2一般咨询人员和资料员只可查看经办客户的档案。
4.6.3公司总经理和副总经理可查看所有的客户档案。
5学校管理5.1内容学校管理包括学校的拓展、学校关系的维护、学校的评审及学校档案管理。
5.2责任人5.2.1市场部负责学校管理工作的计划和执行；5.2.2公司总经理和副总经理对计划进行审核，并检查执行情况；对重要的事宜（如签订代理协议、重点学校的联系与拜访、展示会的召开等）进行督导或直接参与。
5.3学校的拓展5.3.1信息收集市场部应积极市场需求信息，捕捉留学热点和潜在机会；并据此有重点地收集各国、各类学校的基本信息及招生信息。
所有市场信息应有序归类存档。
5.3.2信息分析根据收集的市场及学校信息，确定公司应拓展的重点国家及学校。
并对拓展重点进行分析，制定开拓策略。
5.3.3联系与发展市场人员根据拓展策略，主动积极地与重点学校相关人员联系、进行信息互通和交流，必要时进行拜访或请求总经理、副总经理支持。
所有的联络信息及进度必须记录在案。
5.3.4签订代理协议市场部主管负责根据与学校的沟通拟定代理协议草案或接受对方的协议草案，交总经理审核（必要时需经法律顾问审阅），确定是否需要调整。