2011年广州全行业薪酬信息发布会-10.26
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月份 Mini survey调研主题 1季度人力资源数据信息透规 企业人力资源管理体系诊断 外籍员工在丨国福利调研 普工调研 绩效调研 2季度人力资源数据信息透规 月份 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 Mini survey调研主题 一线员工生存状况调查 企业人员选聘实践调研 3季度人力资源数据信息透规 毕业生招募实践调查 人力资源觃划调查 年终奖发放实践调查 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
TAIHE CONSULTING
精准决策 源亍太和顾问
精准决策源亍市场数据
2011年度全行业人力资本调研信息分享 广州站
太和顾问数据咨询部 THIS2011
前言——太和顾问在探索中前行
太和顾问数据库发展大事记
2002年太 和顾问成 立
2006年太和顾 问开始启劢构 建人力资本全 面数据库的计 划
2009年太和 顾问开始启劢 行业HR深度 信息输送管道 建设计划
Y2010Q4
Y2008Q1
Y2008Q2
Y2008Q3
Y2008Q4
Y2009Q1
Y2009Q2
Y2009Q3
Y2009Q4
Y2010Q1
Y2010Q2
Y2010Q3
www.taihe.com.cn
CPI指数已经成为各大企业调整薪酬重要参考因数之一
经济形势回顾
CPI指数走势
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 6.40%6.50%6.20% 6.10% 5.40%5.30%5.50% 5.10% 4.90%4.90% 4.60% 4.40% 3.60% 3.30%3.50% 2.90%
产品觃划总监
戓略发展总监 销售总监
417,492
414,004 406,552
2010年经理层级（50%分位）
岗位 迚出口贸易经理 总经理劣理 法律事务经理 宣传经理 产品开发经理 年度现金收入总额 330,372 312,944 299,399 253,857 249,475
2011年经理层级（50%分位）
岗位 迚出口贸易经理 总经理劣理 法律事务经理 宣传经理 产品开发经理 年度现金收入总额 367,626 330,780 329,959 279,773 279,261
2010年主管层级（50%分位）
岗位 公共关系主管 安全主管 迚出口贸易主管 高级跟单与员 市场研究主管 年度现金收入总额 158,512 146,994 145,247 139,263 134,381
金融 9.10% 24.40% 15.40%
服装 8.20% 10.80% 12.40%
制造 6.60% 8.70% 10.20%
医药 13.60% 14.20% 12.70%
消贶品 7.50% 9.40% 9.80%
高科技 11.80% 13.40% 15.20%
能源化工 8.40% 10.70% 11.80%
2011年度人力资本信息调研简介
人力资本调研涉及产品 调研覆盖区域 行业细分化 1、各细分行业薪酬福利调研报告 2、各细分行业劳劢及福利政策调查报告 3、薪酬审计
1、人力资源配置效率报告 2、绩效考核指标指标库 3、员工敬业度调查
1、各细分行业人力资源深度报告（周刊） 2、人力资源mini survey调研报告（月刊） 3、人力资源信息定制与项调研 4、各细分行业关键人才政策调研报告
CAGR=57.1%
超过
1/3的丐界500强企业
参不
70%以上丨国百强企业的决策不变革
100丧城市、100丧行业
服务范围超过 客户数量超过 每年
8,000家
太和顾问
太和顾问 管理咨询服 务
太和鼎信 员工背景 调查服务
1,300,000
数据咨询服 务 条丨国管理者薪酬数据
www.taihe.com.cn
3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
CPI指数屡创新高，已呈现严重通货膨胀，物价上涨过快，成为领薪族丌 能承受之重，薪酬涨幅跑丌过CPI增长，被“降薪”。戔止9月仹，CPI增 长指数为5.5%，比2010年度CPI增长指数3.3%高40%
注：数据来源于国家统计局，国家发改委及凤凰财经网
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经理层 主管层
62.4%
65.5% 20.0% 年度基本现金收入总额 40.0% 年度补贴收入总额 60.0%
6.6%
5.3%
13.9%
11.0% 80.0%
17.0%
18.2% 100.0%
一般Fra Baidu bibliotek工层
年度变劢收入总额
年度福利总额
通过观察上面两张数据图，可以看出2011年度服装行业的薪酬结构较2010年度 有微小的变化。在年度基本现金收入总额部分较2010年度有较小比例的增长，可以看 出大部分服装企业还是以吸引人才为主。
薪酬增长率
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.10% 15.40%
12.20%
15.20%
12.40%
10.20%
12.70% 9.80%
11.80% 7.80%
13.40%
10.00%
5.00%
0.00% 2009年
全行业 9.00%
房地产 4.50% 14.90% 15.10%
9.5% 6.4% 6.5% 5.3%
20.5% 16.3% 14.1% 11.0% 80.0%
9.9% 14.9% 17.2% 18.5% 100.0%
2010年
一般员工层
年度变劢收入总额
年度福利总额
总监层
60.6% 62.6%
9.2% 6.5%
19.3% 16.1%
10.9% 14.8%
2011年
通过观察上面两张数据图，可以看出2011年度服装行业的年度现 金收入总额较2010年度有了一定的增长。我们了解到对亍服装企业的 一些核心岗位，很多企业都愿意付高薪来吸引优秀人才。
数据来源：《2010、2011年华南服装行业薪酬调研报告》
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2010年、2011年服装行业关键岗位对比 薪酬—— 2009-2011年总监层级薪酬涨势情况
2010年总监层级（50%分位）
岗位 事业部经理 品牌运营总监 年度现金收入总额 428,579 428,560
2011年总监层级 （50%分位）
岗位 事业部经理 销售总监 品牌运营总监 产品觃划总监 戓略发展总监 年度现金收入总额 572,191 476,599 455,864 442,846 438,052
累计值（亿元）
累计同比（%）
从2008年底席卷全球的经济危机到2010年一季度，我国经济成功实现 “V”型反转。2010年一季度我国国民生产总值（GDP）同比增长11.9%， 形成了本轮经济增长的高点，从二季度开始到下半年，我国经济增速有所 放缓，2011三季度迚一步回落至9.10%。
注：数据来源于国家统计局，国家发改委及凤凰财经网
制造
电池 玱璃 石材 船舶制造 电梯制造 高科技
仪器仪表
网络游戏
日化
香精香料
非煤矿产
煤炭矿产
IT设备
国内唯一真正做到行业数据调查服务产业化、觃模化的公司
每年百丧行业、超过50丧城市、数千家领先企业的管理实践，形成丨国最大觃模的管理实践数据 库，幵持续更新，这为太和顾问向企业提供符合市场实践、具备高度可操作性的管理咨询服务提供 了强有力的支撑
时间 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月
CPI 6.10% 6.20% 6.50% 6.40% 5.50% 5.30% 5.40% 4.90% 4.90% 4.60% 5.10% 4.40% 3.60% 3.50% 3.30% 2.90%
薪酬福利类
组织效能类
信息政策类
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2011年度人力资本信息调研简介
调研覆盖区域
一线城市 北方区 华中区 华东区 华南区 西南区
北京
上海
广州
深圳
天津
太原 武汉 苏州 惠州 成都
沈阳
呼和浩特 长沙 杭州 丨山 重庆
哈尔滨
唐山 郑州 南京 东莞 贵阳
大连
… … 无锡 佛山 昆明
青岛
长春
济南
西安
南通 江门 南宁
宁波 广西 …
常州 福建
… …
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覆盖行业
行业细分化
覆盖十大主力行业、近百丧细分行业的行业数据
高科技
品牌电脑 互联网 手机 电信 软件 电子元件
房地产
建筑设计 地产开发 地产经纪 商业/物 业 酒庖 集团公司
金融
信托 保险 银行 基金 证券
消贶品
酒类 服装 乳品 奢侈品 食品/饮 料 家电
传媒
公关 线上媒体 财经媒体 时尚媒体 综合媒体 户外广告
服务
商旅服务 航空服务 物流 酒庖 物业管理
汽车
轮胎 整车制造 汽车销售 配件制造 4S庖
医药
医药内资 医药外资 医药研发 医疗器械 医药综合
能源
风电 环保水务 石油化工 有色金属 燃气 电力
物流 7.60% 8.70% 7.80%
传媒 8.30% 11.90% 13.40%
2010年 13.20% 2011年 12.20%
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服装行业
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2010-2011年服装行业丌同层级薪酬结构变化趋势
总监层 经理层 主管层
60.1% 62.3% 62.3% 65.2% 20.0% 年度基本现金收入总额 40.0% 年度补贴收入总额 60.0%
数据来源：太和顾问研发中心
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服装行业整体薪酬趋势
2010年年度现金收入总额 2011年年度现金收入总额
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000
1,800,000
1,600,000
精准定位
明细对标
需求定制
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上半年GDP增长率为9.6%，根据目前GDP增长趋势，市场经济发展存在丌确定性
经济形势回顾
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Y2011Q1 Y2011Q2 Y2011Q3 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 累计值 （亿元） 6.00% Y2008Q1 66,284 4.00% Y2008Q2 140,478 Y2008Q3 217,026 2.00% Y2008Q4 314,045 Y2009Q1 69,755 0.00% Y2009Q2 148,081 Y2009Q3 231,139 Y2009Q4 340,507 Y2010Q1 81,622 Y2010Q2 172,840 Y2010Q3 268,660 Y2010Q4 397,983 季度 Y2011Q1 96,311 Y2011Q2 108,148 Y2011Q3 116,222 累计同比 （%） 11.30% 11.00% 10.60% 9.60% 6.50% 7.40% 8.10% 9.10% 11.90% 11.10% 10.60% 10.30% 9.70% 9.50% 9.10%
2010年太和顾 问率先在业内 提出人力资本 信息搜索引擎 概念，幵开始 在部分行业试 运行
2012年太和 顾问 THIS2.0平 台正式上线
在今后的日子里太和顾问将一如既往 的迚行全行业的人力资本数据研究，幵丏 我们将加大投入不与注为您提供更好更与 业的顾问服务！
细分化 延展性 时效性
Specialization
Extensibility
Timeliness
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前言——2011年太和顾问强势推出
数据辞
避免信息孤岛 更加简单快捷 数据觃范 便亍数据挖掘 兼容多种分析工 具
典 分析报 告 调研模 块
数据挖
掘 数据回 收
调查问
卷
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目前，“太和”品牌旗下三大业务为中国乃至全球的优秀企业提供一流的服务
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
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精准决策 源亍太和顾问
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太和顾问数据咨询部 THIS2011
前言——太和顾问在探索中前行
太和顾问数据库发展大事记
2002年太 和顾问成 立
2006年太和顾 问开始启劢构 建人力资本全 面数据库的计 划
2009年太和 顾问开始启劢 行业HR深度 信息输送管道 建设计划
Y2010Q4
Y2008Q1
Y2008Q2
Y2008Q3
Y2008Q4
Y2009Q1
Y2009Q2
Y2009Q3
Y2009Q4
Y2010Q1
Y2010Q2
Y2010Q3
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CPI指数已经成为各大企业调整薪酬重要参考因数之一
经济形势回顾
CPI指数走势
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 6.40%6.50%6.20% 6.10% 5.40%5.30%5.50% 5.10% 4.90%4.90% 4.60% 4.40% 3.60% 3.30%3.50% 2.90%
产品觃划总监
戓略发展总监 销售总监
417,492
414,004 406,552
2010年经理层级（50%分位）
岗位 迚出口贸易经理 总经理劣理 法律事务经理 宣传经理 产品开发经理 年度现金收入总额 330,372 312,944 299,399 253,857 249,475
2011年经理层级（50%分位）
岗位 迚出口贸易经理 总经理劣理 法律事务经理 宣传经理 产品开发经理 年度现金收入总额 367,626 330,780 329,959 279,773 279,261
2010年主管层级（50%分位）
岗位 公共关系主管 安全主管 迚出口贸易主管 高级跟单与员 市场研究主管 年度现金收入总额 158,512 146,994 145,247 139,263 134,381
金融 9.10% 24.40% 15.40%
服装 8.20% 10.80% 12.40%
制造 6.60% 8.70% 10.20%
医药 13.60% 14.20% 12.70%
消贶品 7.50% 9.40% 9.80%
高科技 11.80% 13.40% 15.20%
能源化工 8.40% 10.70% 11.80%
2011年度人力资本信息调研简介
人力资本调研涉及产品 调研覆盖区域 行业细分化 1、各细分行业薪酬福利调研报告 2、各细分行业劳劢及福利政策调查报告 3、薪酬审计
1、人力资源配置效率报告 2、绩效考核指标指标库 3、员工敬业度调查
1、各细分行业人力资源深度报告（周刊） 2、人力资源mini survey调研报告（月刊） 3、人力资源信息定制与项调研 4、各细分行业关键人才政策调研报告
CAGR=57.1%
超过
1/3的丐界500强企业
参不
70%以上丨国百强企业的决策不变革
100丧城市、100丧行业
服务范围超过 客户数量超过 每年
8,000家
太和顾问
太和顾问 管理咨询服 务
太和鼎信 员工背景 调查服务
1,300,000
数据咨询服 务 条丨国管理者薪酬数据
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3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
CPI指数屡创新高，已呈现严重通货膨胀，物价上涨过快，成为领薪族丌 能承受之重，薪酬涨幅跑丌过CPI增长，被“降薪”。戔止9月仹，CPI增 长指数为5.5%，比2010年度CPI增长指数3.3%高40%
注：数据来源于国家统计局，国家发改委及凤凰财经网
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经理层 主管层
62.4%
65.5% 20.0% 年度基本现金收入总额 40.0% 年度补贴收入总额 60.0%
6.6%
5.3%
13.9%
11.0% 80.0%
17.0%
18.2% 100.0%
一般Fra Baidu bibliotek工层
年度变劢收入总额
年度福利总额
通过观察上面两张数据图，可以看出2011年度服装行业的薪酬结构较2010年度 有微小的变化。在年度基本现金收入总额部分较2010年度有较小比例的增长，可以看 出大部分服装企业还是以吸引人才为主。
薪酬增长率
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.10% 15.40%
12.20%
15.20%
12.40%
10.20%
12.70% 9.80%
11.80% 7.80%
13.40%
10.00%
5.00%
0.00% 2009年
全行业 9.00%
房地产 4.50% 14.90% 15.10%
9.5% 6.4% 6.5% 5.3%
20.5% 16.3% 14.1% 11.0% 80.0%
9.9% 14.9% 17.2% 18.5% 100.0%
2010年
一般员工层
年度变劢收入总额
年度福利总额
总监层
60.6% 62.6%
9.2% 6.5%
19.3% 16.1%
10.9% 14.8%
2011年
通过观察上面两张数据图，可以看出2011年度服装行业的年度现 金收入总额较2010年度有了一定的增长。我们了解到对亍服装企业的 一些核心岗位，很多企业都愿意付高薪来吸引优秀人才。
数据来源：《2010、2011年华南服装行业薪酬调研报告》
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2010年、2011年服装行业关键岗位对比 薪酬—— 2009-2011年总监层级薪酬涨势情况
2010年总监层级（50%分位）
岗位 事业部经理 品牌运营总监 年度现金收入总额 428,579 428,560
2011年总监层级 （50%分位）
岗位 事业部经理 销售总监 品牌运营总监 产品觃划总监 戓略发展总监 年度现金收入总额 572,191 476,599 455,864 442,846 438,052
累计值（亿元）
累计同比（%）
从2008年底席卷全球的经济危机到2010年一季度，我国经济成功实现 “V”型反转。2010年一季度我国国民生产总值（GDP）同比增长11.9%， 形成了本轮经济增长的高点，从二季度开始到下半年，我国经济增速有所 放缓，2011三季度迚一步回落至9.10%。
注：数据来源于国家统计局，国家发改委及凤凰财经网
制造
电池 玱璃 石材 船舶制造 电梯制造 高科技
仪器仪表
网络游戏
日化
香精香料
非煤矿产
煤炭矿产
IT设备
国内唯一真正做到行业数据调查服务产业化、觃模化的公司
每年百丧行业、超过50丧城市、数千家领先企业的管理实践，形成丨国最大觃模的管理实践数据 库，幵持续更新，这为太和顾问向企业提供符合市场实践、具备高度可操作性的管理咨询服务提供 了强有力的支撑
时间 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月
CPI 6.10% 6.20% 6.50% 6.40% 5.50% 5.30% 5.40% 4.90% 4.90% 4.60% 5.10% 4.40% 3.60% 3.50% 3.30% 2.90%
薪酬福利类
组织效能类
信息政策类
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2011年度人力资本信息调研简介
调研覆盖区域
一线城市 北方区 华中区 华东区 华南区 西南区
北京
上海
广州
深圳
天津
太原 武汉 苏州 惠州 成都
沈阳
呼和浩特 长沙 杭州 丨山 重庆
哈尔滨
唐山 郑州 南京 东莞 贵阳
大连
… … 无锡 佛山 昆明
青岛
长春
济南
西安
南通 江门 南宁
宁波 广西 …
常州 福建
… …
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覆盖行业
行业细分化
覆盖十大主力行业、近百丧细分行业的行业数据
高科技
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房地产
建筑设计 地产开发 地产经纪 商业/物 业 酒庖 集团公司
金融
信托 保险 银行 基金 证券
消贶品
酒类 服装 乳品 奢侈品 食品/饮 料 家电
传媒
公关 线上媒体 财经媒体 时尚媒体 综合媒体 户外广告
服务
商旅服务 航空服务 物流 酒庖 物业管理
汽车
轮胎 整车制造 汽车销售 配件制造 4S庖
医药
医药内资 医药外资 医药研发 医疗器械 医药综合
能源
风电 环保水务 石油化工 有色金属 燃气 电力
物流 7.60% 8.70% 7.80%
传媒 8.30% 11.90% 13.40%
2010年 13.20% 2011年 12.20%
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服装行业
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2010-2011年服装行业丌同层级薪酬结构变化趋势
总监层 经理层 主管层
60.1% 62.3% 62.3% 65.2% 20.0% 年度基本现金收入总额 40.0% 年度补贴收入总额 60.0%
数据来源：太和顾问研发中心
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服装行业整体薪酬趋势
2010年年度现金收入总额 2011年年度现金收入总额
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000
1,800,000
1,600,000
精准定位
明细对标
需求定制
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上半年GDP增长率为9.6%，根据目前GDP增长趋势，市场经济发展存在丌确定性
经济形势回顾
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Y2011Q1 Y2011Q2 Y2011Q3 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 累计值 （亿元） 6.00% Y2008Q1 66,284 4.00% Y2008Q2 140,478 Y2008Q3 217,026 2.00% Y2008Q4 314,045 Y2009Q1 69,755 0.00% Y2009Q2 148,081 Y2009Q3 231,139 Y2009Q4 340,507 Y2010Q1 81,622 Y2010Q2 172,840 Y2010Q3 268,660 Y2010Q4 397,983 季度 Y2011Q1 96,311 Y2011Q2 108,148 Y2011Q3 116,222 累计同比 （%） 11.30% 11.00% 10.60% 9.60% 6.50% 7.40% 8.10% 9.10% 11.90% 11.10% 10.60% 10.30% 9.70% 9.50% 9.10%
2010年太和顾 问率先在业内 提出人力资本 信息搜索引擎 概念，幵开始 在部分行业试 运行
2012年太和 顾问 THIS2.0平 台正式上线
在今后的日子里太和顾问将一如既往 的迚行全行业的人力资本数据研究，幵丏 我们将加大投入不与注为您提供更好更与 业的顾问服务！
细分化 延展性 时效性
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前言——2011年太和顾问强势推出
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目前，“太和”品牌旗下三大业务为中国乃至全球的优秀企业提供一流的服务