第十九篇 续期收费管理制度
寿险公司续期收费管理办法(2017年版)
某人寿保险股份有限公司续期收费管理办法（2017年版）第一章 总 则第一条 为规范公司的各项续期收费服务工作，保证公 司的长期稳健经营，为公司创造更大内涵价值，制定本办法。
第二条 本办法中的专用术语定义如下：（ 一）续期保费：是指约定按期交方式交纳保费的保险 单，其第二次及以后各期保费。
二）续期收费：是指公司按照保险合同约定，向客户 （提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称，简 称续收。
（ 险单。
（ 三）孤儿单：指保险合同项下原业务员已经离职的保 四）在职单：指保险合同项下的初始业务员在职的保 险单，在职单的保单持有人称为在职单客户。
（ 五）二次保费、三次保费、四次保费：二次保费是指 期交年交保单的第二次期交保费；三次保费是指期交年交保单的第三次期交保费；四次保费是期交年交保单的第四次及以后各期的期交保费。
（六）个险续期服务人员：负责孤儿单续期服务的运营部续收内勤和负责在职单续期服务的个险业务员。
七）电销续期服务人员：电销客户经理（坐席人员）、（电销团队长、电销现场经理各负责分配给其名下的续期保单的催交工作，统称为电销续期服务人员。
第三条续期收费服务模式（一）个险续期收费服务模式个险孤儿单客户由运营部续收内勤负责其续收服务工作。
个险在职单客户的续收服务由其保单对应的业务员负责，业务员由个险部统一管理，运营部负责对其续期收费业务进度进行追踪督导，并提供后援支持。
（二）电销续期收费服务模式电销客户的续收服务由运营部和电销部共同负责。
电销部主要负责未收保单的催交和追踪，运营部负责对其续期收费业务进度进行追踪督导，并提供后援支持。
为促进电销渠道续期保单收取的成功率，电销部需将保单继续率指标纳入电销续期服务人员的基本法利益和考核中。
第二章续期收费关键指标第四条续收业务指标（一）当月二（三、四）次保费/件数/综合达成率1 .指标定义：评估统计期内二次（三次）应收在当月的实收状况，是统计评估期内二次（三）应收在当月的实收保费/件数与当月应收保费/件数的比值。
收费管理制度文件
收费管理制度文件第一章总则第一条为规范收费行为，保障收费工作的公平、合法和有效进行，维护收费秩序，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条收费管理制度适用于本单位涉及收费的各项活动，包括但不限于学杂费、教材费、餐费等收费项目。
第三条本制度的实施机构为本单位财务科，具体负责本制度的执行和监督工作。
第四条接收本制度的单位、部门和个人应当严格遵守本制度规定，认真履行收费相关工作，确保各项收费活动的合法、规范进行。
第五条收费管理工作应当遵循公平、公正、透明的原则，维护缴费者的合法权益，做到收费依据清晰、收费标准明确、收费程序规范，确保收费行为合法、规范。
第二章收费标准与项目第六条收费标准的制定应当以国家相关法律法规和政策文件为依据，结合本单位的实际情况进行，确保合理合法。
第七条本单位的收费项目应当清晰明确，不得擅自增设收费项目，收费项目的名称、标准、范围和用途应当公开透明，确保收费的公平合理性。
第八条收费标准的调整应当经过合法程序，公开透明进行，征求相关部门和缴费者的意见，经本单位主管部门批准后方可执行。
第九条本单位的收费项目应当以收费项目清单的形式进行发布，包括项目名称、收费标准、收费依据等内容，确保缴费者的知情权。
第十条本单位在收费标准与项目方面的调整应当在全体职工或者缴费者代表会议上进行充分的解释和说明，确保缴费者的知情权与参与权。
第三章收费程序与流程第十一条收费程序应当符合法律法规的规定，完整、规范地进行。
第十二条收费程序应当包括的内容：收费依据的确定、收费通知的发送、收费对象的确认、收费收据的开具、收费记录的保存等环节，确保流程清晰、规范。
第十三条收费通知应当在合法、合理的时间内进行，通知的方式应当多元化，包括书面通知、电话通知、短信通知等方式，确保缴费者的知晓和参与。
第十四条收费对象的确认应当与实际情况相符，确保收费的对象具有收费资格。
第十五条收费收据的开具应当按照规范的要求进行，包括收款人的姓名、收费金额、收费时间、收据编号等内容，确保收据真实有效。
续期收费服务管理共16页
•考虑平安在当地知名度及营业网点
分布密度—确定转帐成功件平均年 平均需要的拜访次数
•假设每年254工作日
例子：
可以服务的 客户量
2,100
1,600
1,200
40%
70% 稳定转帐成
假定某地区：
功率
•稳定转帐成功率为40%—X
•每日拜访量6个客户—a
•人工件年平均拜访1.25次—b
•转帐成功件年平均拜访0.5次—c
每年可以服务的客户数目 =254*a b-(b-c)*X =254*6 1.25-(1.25-0.5)*0.4 =1,600名
在此范围内分配任务，既能达到满负荷收费工 作又兼顾其它服务内容
CS?5
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工作小组也建议在保全员考核方法上做改善，使考核结果跟实际情况更加符合。
保全外勤人员管理制度—综合达成率计算
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续期收费服务管理—总结
¶ 通过对广州分公司及佛山支公司的多方面访谈及对广州分公司以往收费经验的分析， 我们再次认为前阶段确认的续期收费方式，即在职业务员负责本人的续保任务，孤儿 保单由保全员负责，是平安中短期内应该实现的目标
¶ 为了解决目前孤儿保单的续收问题，我们建议专门成立一支保全外勤队伍。同时也为 了使这支队伍充满活力，我们在任务分配，业绩考核等方面在现有的基础上做了一定 程度的调整
目前状况
综合达成率： 当月实收N、N-1、N-2月应收保费 当月应收，N-1应收未收
例：假设
应收
•8月份
100
•9月份
100
•10月份
100
则10月份达成率
=80+10 100+20
物业续签管理制度范本
物业续签管理制度范本第一章总则第一条为规范物业续签管理工作，保障物业服务质量，提高居民生活质量，根据《物权法》、《物业管理条例》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于小区内的住户、业主对物业服务、物业管理费等事项进行续签的管理工作。
第三条物业续签工作应遵循公开、公平、公正、便利的原则，做到权责明确、程序规范。
第四条物业续签管理工作主要包括居民意愿调查、合同签订、费用缴纳等环节。
第五条物业续签管理工作由物业管理处负责具体实施，物业管理处向业主委员会汇报物业续签工作情况，并接受业主委员会的监督。
第六条业主委员会或居民大会对物业续签管理工作进行监督，发现问题及时协调解决。
第二章物业续签流程第七条业主如需继续使用物业管理服务，并愿意续签物业服务合同的，应在合同到期前提出续签申请。
第八条业主提出续签申请后，物业管理处应安排工作人员与业主进行沟通，了解续签意向和服务要求，并提供相应的续签方案。
第九条根据业主续签意向和服务要求，物业管理处提供的续签方案应包括服务内容、服务标准、收费标准等内容，并形成书面续签协议。
第十条业主在清楚了解续签方案后，应在合同到期前与物业管理处签订续签协议，并缴纳相应的物业管理费。
第十一条物业管理处应将续签协议归档保存，并及时更新业主信息。
第十二条续签协议生效后，物业管理处应按照协议规定的服务标准和收费标准提供相应的服务。
第三章物业续签原则第十三条物业续签应遵循诚实信用原则，业主应如实提供相关信息，不得提供虚假信息。
第十四条物业续签应遵循公平合理原则，服务内容、服务标准、收费标准应公开透明，避免一刀切、强买强卖等不当行为。
第十五条物业续签应遵循便民利民原则，提供便捷、高效的服务，保障业主的合法权益。
第四章物业续签管理第十六条物业管理处应建立健全物业续签管理制度，明确工作流程和责任分工，确保续签工作有序进行。
第十七条物业管理处应定期组织居民调查，了解业主对物业服务的需求和意见，为续签工作提供依据。
续保业务管理制度范本
续保业务管理制度范本第一章绪论为规范公司续保业务管理，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
第二章组织管理1.设立续保管理部门，负责续保业务的统筹协调和管理。
2.续保管理部门设立续保业务组，分工明确、责任明晰。
3.续保业务组划分为小组，每个小组由一名主管负责，协助主管完成日常工作和管理。
4.每个小组设置一个续保专员，负责续保业务的具体操作和处理。
第三章续保业务流程1.续保提醒：在客户保单到期前提醒客户续保，并提供相应的续保方案。
2.客户回访：主管或专员应根据客户需求进行回访，了解客户意向并协助客户完成续保手续。
3.保单核对：对已经续保的客户进行保单核对，确保信息准确无误。
4.续保通知：对客户进行正式续保通知，提醒客户本次续保的具体信息和流程。
5.续保审核：对客户提交的续保材料进行审核，确保符合公司规定。
6.续保发票：根据客户的续保意向，开具相应的续保发票。
7.续保档案：将客户的续保资料进行归档，便于日后查询和管理。
第四章续保业务操作规范1.保单续保：根据客户的需求和意向，及时办理保单的续保手续。
2.续保费用：根据公司规定，明确客户的续保费用，并帮助客户完成支付。
3.续保服务：为客户提供周到、快捷的续保服务，确保客户满意度。
4.续保宣传：加强续保宣传工作，提高客户对续保工作的认知和理解。
第五章续保业务管理1.续保统计：定期对续保业务进行统计分析，掌握续保情况和趋势。
2.续保考核：对续保业务组织成员进行绩效评定，奖惩相结合。
3.续保改进：根据续保工作实际情况，及时调整和改进续保业务流程和管理制度。
第六章续保业务管理制度的监督和检查1.由公司领导对续保业务管理制度实施情况进行定期检查。
2.对续保管理部门的工作情况进行定期评估。
3.对续保业务人员的工作表现和绩效进行定期考核。
第七章续保业务管理制度的宣传和培训1.对公司全体员工进行续保业务管理制度的宣传和培训。
2.对续保业务组织成员进行专业知识和技能的培训。
续期收费管理工作方案
续期收费管理工作方案续期收费管理工作方案一、背景和意义随着社会的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人开始购买各类保险产品。
然而，很多人购买保险后，对于保险续期收费的管理存在一些问题，导致收费工作效率低下、信息不准确等情况。
因此，为了提高保险续期收费管理工作的效率和质量，制定一套合理的方案势在必行。
二、目标1.提高续期收费管理工作的效率和质量。
2.减少人工操作，提高工作自动化水平。
3.增强信息准确性和安全性。
4.提高客户满意度和客户信任度。
三、具体方案1.引入信息化系统建立一套完善的续期收费管理信息系统，将各项数据集中管理，实现信息的自动化处理和存储。
通过系统的应用，提高工作效率和管理水平，减少人为失误和数据泄露的风险。
2.优化收费流程通过分析和评估现有收费流程，找出其中存在的繁琐环节和低效操作，在保证质量的前提下，进行合理简化。
减少重复劳动和耗时操作，提高工作效率。
3.建立完善的档案管理系统为了保证续期收费工作的准确性和合规性，建立一套完善的档案管理系统。
对每一位需要续期收费的客户建立档案，包括个人信息、保险产品信息、续期费用信息等。
确保客户的个人信息和保险费用的安全性和准确性。
4.增加收费方式的灵活性为了满足客户多样化的需求，将续期收费方式扩展到多种渠道，包括网上银行、手机APP、自助终端等。
方便客户根据自己的需求选择最适合的收费方式。
5.加强服务意识和培训对续期收费管理工作人员进行相关培训，提高他们的服务意识和专业水平。
确保每一位客户都能得到及时、准确、高质量的服务。
同时，建立客户服务反馈机制，及时收集客户的意见和建议，不断改进工作。
四、实施计划1.建立信息化系统：在第一季度内完成系统的采购、安装和配置工作。
2.优化收费流程：在第二季度内完成对现有流程的分析和评估，并制定改进方案。
3.建立档案管理系统：在第三季度内完成档案管理系统的建设和试运行。
4.增加收费方式的灵活性：在第四季度内完成各种渠道的开通和测试工作。
培训机构续费规章制度内容
培训机构续费规章制度内容第一章总则第一条为了规范培训机构的续费行为，保障学员的权益，加强机构与学员之间的合作关系，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有在本机构接受培训的学员及机构工作人员。
第三条培训机构应当依法合规经营，不得擅自变更学费标准、续费方式等相关费用规定。
第四条学员有权了解本机构的续费规定，如有异议可向机构相关部门提出申诉。
第五条机构应当制定明确的续费流程和规定，保障学员的利益不受损害。
第二章续费方式第六条学员可选择一次性支付全年学费或者分期支付学费。
第七条学员如需续费，需提前向机构提交续费申请并按规定支付续费费用。
第八条学员可选择线上支付或线下支付方式进行续费，续费成功后机构将及时为其办理手续。
第九条学员续费后，如需退费需按照机构相关规定和流程办理，不得擅自要求机构退费。
第十条学员续费费用不得低于原学费标准，如机构调整学费标准，学员应按照新标准支付续费费用。
第三章续费管理第十一条机构应当建立健全的续费管理制度，明确续费责任人员，保障续费工作的有效开展。
第十二条机构应当定期向学员发放续费通知，提醒学员续费时间及流程。
第十三条学员续费后，机构应当及时更新学员档案，保留相关续费记录和凭证。
第十四条机构应当保护学员个人信息安全，不得将学员信息用于非法用途。
第十五条机构应当建立投诉处理机制，及时处理学员关于续费问题的投诉。
第四章续费纠纷处理第十六条学员对机构的续费事宜有异议，应当及时向机构提出申诉，并提供相关证据。
第十七条机构应当依据实际情况进行核实，并及时给予答复，协助解决续费纠纷。
第十八条如学员对机构的答复有异议，可向相关部门投诉，机构应积极配合协助解决。
第十九条续费纠纷无法协商解决的，可通过法律途径解决，但须提供充分的证据证明续费纠纷的存在。
第五章其他规定第二十条机构应当定期对续费规章制度进行检查和修订，保证其具有实效性和可操作性。
第二十一条机构不得以任何方式强迫学员进行续费，如有违规行为将依法追究机构责任。
培训机构续费管理制度范本
培训机构续费管理制度范本第一章总则第一条为了规范培训机构（以下简称“机构”）续费管理工作，保障学生及家长的合法权益，提高机构教育教学质量，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于机构对学生进行续费管理的全过程。
第三条机构在开展续费管理工作时，应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，充分尊重学生及家长的意愿，提供优质的服务。
第二章续费标准与方式第四条机构应根据教学内容、教学时长、教师资质等因素，合理制定续费标准。
续费标准应报相关部门备案，并向学生和家长公示。
第五条机构可采取以下方式进行续费：（一）学生及家长自主续费：学生和家长根据自身需求，在机构规定的续费时间内，自主决定是否续费及续费金额。
（二）机构推荐续费：机构可根据学生学习情况，为学生推荐合适的续费方案，学生和家长有权选择接受或拒绝。
（三）自动续费：学生和家长可以选择自动续费方式，机构应在续费前通知学生和家长，确保续费工作的顺利进行。
第三章续费流程与时间第六条学生及家长如需续费，应按照机构提供的续费流程进行操作。
（一）学生和家长向机构提出续费申请。
（二）机构审核学生及家长的续费申请，确认无误后为患者办理续费手续。
（三）机构为学生和家长提供续费成功确认，并告知相关注意事项。
第七条机构应在每学期结束后，通知学生和家长进行续费。
续费时间为一个月，过期未续费的视为自动退学。
第四章续费优惠与保障第八条机构可针对老学员提供一定的续费优惠，优惠措施应报相关部门备案，并向学生和家长公示。
第九条机构应为学生和家长提供完善的服务保障，包括：（一）教学质量保障：机构应确保教学质量，如学生对教学质量有异议，可按照机构规定的流程进行投诉。
（二）退费保障：学生和家长在续费后，如因特殊原因需退费，机构应按照相关规定及时办理退费手续。
（三）个人信息保护：机构应妥善保管学生和家长的信息，不得泄露给第三方。
第五章违规处理第十条机构违反本制度的，由相关部门责令改正，并可处以罚款；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中心续费管理制度方案
中心续费管理制度方案一、背景随着公司业务规模的不断扩大，客户数量逐渐增多，中心续费管理工作显得尤为重要。
中心续费是指客户在既有服务期满后，再次购买公司产品或服务的行为。
良好的续费管理制度可以有效地提高客户留存率，增加公司的收入，同时也能够加强公司与客户之间的黏性，建立稳定的长期合作关系。
二、目标1. 提高客户满意度：通过不断改进产品和服务质量，提升客户体验，使客户更加愿意进行续费。
2. 提高续费率：通过精准的市场调研和个性化的续费方案，增加客户续费的意愿和频率，提高续费率。
3. 提高续费效益：优化续费流程，降低续费成本，提高续费效率，实现续费收益的最大化。
4. 实现持续增长：通过持续改进和创新，不断提升续费管理水平，推动公司业务的持续增长。
三、制度方案1. 续费管理团队建设成立专门的续费管理团队，负责续费管理工作的规划、执行和监督。
团队成员由销售、客服、市场等部门的精英组成，具有丰富的行业经验和综合能力。
团队应定期进行专业培训，不断提升续费管理技能和意识。
2. 客户续费策略制定根据客户的特点和需求，制定个性化的续费策略，包括续费周期、续费方式、续费奖励等。
针对不同客户群体，采取不同的续费策略，提高续费的成功率和效益。
3. 续费管理流程规范建立完善的续费管理流程，包括续费咨询、续费方案制定、续费执行、续费监督和续费评估等环节。
明确各岗位的责任和权限，确保续费管理工作有序进行，提高续费管理效率。
4. 续费管理系统建设引入先进的信息技术手段，建立高效的续费管理系统，实现客户信息的集中管理和精细化分析。
通过系统化的数据采集和分析，优化续费管理决策，提高续费管理水平。
5. 续费管理绩效考核建立科学合理的续费管理绩效考核机制，根据续费率、续费额、续费效益等指标，对续费管理团队进行绩效评估。
设立续费管理奖惩机制，激励续费管理人员积极投入工作，提高续费管理绩效。
四、实施步骤1. 了解客户需求：通过客户满意度调查和市场分析，深入了解客户的需求和意愿，为制定续费策略提供数据支持。
学员续费规章制度内容有哪些
学员续费规章制度内容有哪些第一章总则第一条为了规范学员续费行为，维护学校的正常教育秩序，保障学校正常运转，特制定本规章。
第二条学员续费规章制度适用于所有在我校就读的学员。
第三条学员续费应当遵循自愿原则，学员及其家长需认真阅读并遵守本规章。
第四条学校有权依据本规章制定具体的续费流程和政策，学员及其家长应当积极配合。
第二章续费流程第五条学员续费应提前一个月进行。
学员及其家长需认真填写续费申请表格，并经过相关部门审核确认后方可进行续费操作。
第六条续费申请表格应包括学生基本信息、缴费项目、缴费金额等内容，并需按规定填写完整。
第七条续费申请表格需交至学校财务部门，经相关负责人审批确认后，学员方可进行缴费。
第八条学员续费完成后，学校应及时办理续费手续，并将续费记录归档保存，为学生提供正规发票。
第三章续费政策第九条学校将依据学生所报学习项目的具体情况，制定不同的续费政策，保障学生权益。
第十条学校可以根据实际情况，对续费学员进行一定程度的优惠或奖励，鼓励学员积极学习。
第十一条学生有权根据个人实际情况，进行学习项目的升级或调整，但需重新办理续费手续。
第四章续费注意事项第十二条学员及其家长在续费过程中应注意续费截止日期，避免逾期造成不必要的麻烦。
第十三条学员应主动了解相关续费政策和标准，确保缴费金额正确。
第十四条学员及其家长需按时参加学校组织的续费宣传活动，了解最新的续费信息。
第十五条学员对续费政策、流程等有任何疑问或建议，可与学校负责人和相关部门进行沟通，以便及时解决。
第五章处罚措施第十六条学员若未按时进行续费，应当承担相应的违约责任，学校有权采取必要的措施，包括但不限于暂停学习资格、行政处罚等。
第十七条学员及其家长如有学术不端、违纪违法等行为，学校将依法处理，并有权取消其续费资格。
第六章附则第十八条本规章自颁布之日起生效，学校有权对其进行解释和修改。
第十九条本规章未尽事宜，可由学校根据实际情况进行补充规定。
以上为学员续费规章制度内容，欢迎学员及其家长积极配合，共同维护学校教育环境，促进教育事业的发展。
自动续费_管理规定文件(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我司产品及服务的自动续费管理，保障用户权益，提高服务质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于我司所有提供自动续费功能的商品和服务，包括但不限于会员服务、软件订阅、网络服务等。
第三条自动续费管理应遵循以下原则：1. 公开透明：自动续费流程、费用、取消方式等信息应向用户公开透明。
2. 用户同意：用户需明确同意自动续费条款，方可享受自动续费服务。
3. 自主选择：用户有权自主选择是否开启自动续费功能。
4. 便捷操作：提供便捷的取消或修改自动续费功能的途径。
第二章自动续费流程第四条自动续费服务启动前，我司应通过以下方式告知用户：1. 在用户购买商品或服务时，以弹窗、短信、邮件等形式明确告知自动续费条款。
2. 在用户购买界面，通过显眼位置标注“自动续费”字样，提示用户注意。
3. 在用户协议中详细说明自动续费的相关内容。
第五条用户同意自动续费后，我司应在用户账户中预留足够金额或通过其他方式确保自动续费服务的顺利执行。
第六条自动续费服务执行前，我司应再次提醒用户：1. 以短信、邮件等形式提醒用户即将进行自动续费。
2. 提供便捷的取消或修改自动续费功能的途径。
第七条自动续费服务执行后，我司应及时向用户发送确认短信或邮件，告知续费成功信息。
第三章自动续费费用及取消第八条自动续费费用应与用户购买时的费用一致，或经用户同意后进行调整。
第九条用户有权随时取消自动续费功能，具体操作如下：1. 用户可通过我司官方网站、手机APP、客服热线等途径进行取消。
2. 用户取消自动续费后，剩余服务期限内的费用不予退还。
第十条用户在取消自动续费功能后，如需继续使用相关服务，应重新购买。
第四章争议处理第十一条用户对自动续费服务有疑问或不满时，可通过以下途径解决：1. 联系我司客服热线，寻求帮助。
2. 通过我司官方网站或手机APP提交投诉或建议。
第十二条我司应在接到用户投诉或建议后，及时进行处理，并在规定时间内给予答复。
中心续费管理制度内容
中心续费管理制度内容一、背景随着公司规模的不断扩大和业务的发展，中心续费管理制度逐渐显得尤为重要。
良好的续费管理制度不仅可以帮助企业提高业绩和盈利能力，而且也可以提高客户满意度、培养客户忠诚度，进而提升企业的品牌价值和市场竞争力。
二、中心续费管理目标1. 提高客户满意度。
通过及时有效的续费管理，让客户感受到企业的关怀和服务，提高客户满意度，增强客户黏性。
2. 提高销售业绩。
通过积极的续费管理，延长客户的使用周期，增加客户的续费意愿，提高销售收入。
3. 提高客户忠诚度。
通过续费管理，建立良好的客户关系，培养客户忠诚度，增加客户再购买的意愿。
4. 提高品牌价值。
通过持续的续费管理，塑造企业服务品牌，提高企业的品牌价值和市场竞争力。
三、中心续费管理制度的基本构成1. 续费管理的组织架构（1）建立专门的续费管理团队，负责续费管理的策划、执行和监控。
（2）明确续费管理团队的职责和权责，制定续费管理制度，确保续费管理工作有序进行。
2. 续费管理的工作流程（1）获取客户续费信息，包括续费时间、续费金额、续费方式等。
（2）确定续费策略和方案，制定续费计划，根据客户续费情况，采取不同的续费策略。
（3）执行续费方案，及时跟进客户续费，促进客户的续费意愿。
（4）监控续费执行情况，及时发现问题并加以解决，确保续费工作的顺利进行。
3. 续费管理的考核和激励机制（1）建立续费管理的考核指标和标准，对续费管理团队进行绩效考核。
（2）根据续费管理的业绩，给予相应的激励，激发续费管理团队的积极性和创造性。
四、中心续费管理制度的具体操作1. 确定续费的对象（1）根据公司的业务类型和产品特点，确定续费的对象，包括新用户、老客户、大客户等。
（2）对不同的续费对象，采取不同的续费策略，灵活应对，提高续费成功率。
2. 制定续费策略和方案（1）根据不同的续费对象，制定相应的续费策略和方案，包括续费时间、续费金额、续费方式等。
（2）与销售团队密切合作，共同制定并执行续费计划，共同推动续费工作的顺利进行。
财务公司续费管理制度范本
第一章总则第一条为规范财务公司续费管理，保障公司财务稳健运行，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有续费业务，包括但不限于账户续费、服务项目续费等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保客户权益。
第二章续费业务范围第四条财务公司续费业务范围包括：1. 账户续费：包括基本账户、一般账户、专项账户等；2. 服务项目续费：包括财务咨询、税务筹划、审计评估等；3. 其他续费业务。
第三章续费流程第五条客户续费流程：1. 客户提前一个月向财务公司提出续费申请，并提交相关资料；2. 财务公司审核客户提交的资料，确认无误后，通知客户办理续费手续；3. 客户按照通知要求，在规定时间内缴纳续费费用；4. 财务公司收到续费费用后，办理续费手续，并将续费信息反馈给客户。
第六条财务公司续费流程：1. 财务公司设立续费窗口，负责接收客户续费申请；2. 财务公司对客户提交的续费申请进行审核，确保资料齐全、符合要求；3. 财务公司通知客户办理续费手续，并告知续费方式及时间；4. 财务公司收到续费费用后，及时办理续费手续，并将续费信息录入系统。
第四章续费费用及优惠政策第七条续费费用：1. 账户续费：按照财务公司规定收费标准收取；2. 服务项目续费：按照服务项目收费标准收取；3. 其他续费业务：按照实际情况收取。
第八条优惠政策：1. 对于长期合作的客户，财务公司可给予一定的续费折扣；2. 对于推荐新客户的客户，财务公司可给予一定的奖励；3. 财务公司根据市场情况，适时调整续费优惠政策。
第五章续费管理职责第九条财务公司各部门职责：1. 续费窗口：负责接收客户续费申请，办理续费手续；2. 审核部门：负责审核客户提交的续费资料，确保资料齐全、符合要求；3. 收费部门：负责收取续费费用，办理续费手续；4. 客户服务部门：负责解答客户续费相关问题，提供优质服务。
第六章附则第十条本制度由财务公司负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十九篇 续期收费管理制度
第十九篇续期收费管理制度第一条依据业务发展和金融市场环境确定的续期收费模式为一、人工收费二、银行转账三、客户自交1.保险公司柜台交费2.银行柜台交费第二条人工收费是指健康顾问或续期收费人员根据公司授权以及客户意愿向投保人或投保人授权的付款人当面收取续期保险费，并同时开具相应凭证的收费行为。
人工收费具体流程为：1.财务部门发出续期收费通知（书）；2.财务部门发放应收费清单；3.续期收费人员/健康顾问与客户联系交费事宜，约定上门收费的时间和地点；4.续期收费人员/健康顾问至指定部门领取适当数量的续期保险费收据，空白或已开具；5.续期收费人员/健康顾问向客户收取续期保险费核对无误后将填写完整的续期保险费收据的客户联交付客户。
续期收费人员/健康顾问对收取的现金应于客户面前当面点清，避免事后因多收少收或收取假钞而产生纠纷；对收取的支票则应认真核对，检查是否有漏填事项或印章不清，确认无误后妥善放置于支票夹内，防止折皱或污损。
如因续期收费人员/健康顾问的疏忽而收取假钞其赔偿责任由续期收费人员/健康顾问自行负责。
6.续期收费人员/健康顾问将收取的续期保险费及续期保险费收据的余联交至公司指定的收费柜台。
续期收费人员/健康顾问应在48 小时之内将收取的续期保险费交至公司，如有特殊情况或困难的，经公司财务部批准也应在七个工作日之内交回，否则视同挪用保险费按照相关规定处理。
7.收费柜台出纳岗人员按照财务和操作系统要求进行相应系统处理。
流程图如下：第三条银行转账是指保险公司经客户授权从客户指定的结算账户中划转续期保险费并开具相应收费凭证的收费行为。
其具体流程为1.财务部门发出续期收费通知(书)；2.财务部门发放应收清单；3.财务部门转账管理岗人员于约定转账日制作银行转账数据发盘文件并在当天将该数据传送至转账银行；4.转账银行于数据送达后在约定时间进行扣款操作；5.财务部门转账管理岗人员在转账银行扣款操作结束后取回电子数据和银行出具的相关文件；6.财务部门转账管理岗人员根据银行提供的数据文件制作续期银行转账回盘文件并将数据回传系统；7.财务部门转账管理岗人员打印并发出转账未成功清单，并开始二次转帐；8.财务部门转账管理岗人员开具续期保险费银行转账收据或续期保险费专用发票后邮寄；9.财务部门转账管理岗人员打印转账成功记录清单等相关转账文件和财务部门进行对账；10.财务部门转帐管理岗将两次转账未成功件清单交续期收费岗，转为人工收费件。
寿险公司续期收费管理办法（2017年版）
寿险公司续期收费管理办法（2017年版）某人寿保险股份有限公司续期收费管理办法（2017年版）第一章总则第一条为规范公司的各项续期收费服务工作，保证公司的长期稳健经营，为公司创造更大内涵价值，制定本办法。
第二条本办法中的专用术语定义如下：（一）续期保费：是指约定按期交方式交纳保费的保险单，其第二次及以后各期保费。
二）续期收费：是指公司按照保险合同约定，向客户（提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称，简称续收。
（险单。
（三）孤儿单：指保险合同项下原业务员已经离职的保四）在职单：指保险合同项下的初始业务员在职的保险单，在职单的保单持有人称为在职单客户。
（五）二次保费、三次保费、四次保费：二次保费是指期交年交保单的第二次期交保费；三次保费是指期交年交保单的第三次期交保费；四次保费是期交年交保单的第四次及以后各期的期交保费。
（六）个险续期服务人员：负责孤儿单续期服务的运营部续收内勤和负责在职单续期服务的个险业务员。
七）电销续期服务人员：电销客户经理（坐席人员）、（电销团队长、电销现场经理各负责分配给其名下的续期保单的催交工作，统称为电销续期服务人员。
第三条续期收费服务模式（一）个险续期收费服务模式个险孤儿单客户由运营部续收内勤负责其续收服务工作。
个险在职单客户的续收服务由其保单对应的业务员负责，业务员由个险部统一管理，运营部负责对其续期收费业务进度进行追踪督导，并提供后援支持。
（二）电销续期收费服务模式电销客户的续收服务由运营部和电销部共同负责。
电销部主要负责未收保单的催交和追踪，运营部负责对其续期收费业务进度进行追踪督导，并提供后援支持。
为促进电销渠道续期保单收取的成功率，电销部需将保单继续率指标纳入电销续期服务人员的基本法利益和考核中。
第二章续期收费关键指标第四条续收业务指标（一）当月二（三、四）次保费/件数/综合达成率1 .指标定义：评估统计期内二次（三次）应收在当月的实收状况，是统计评估期内二次（三）应收在当月的实收保费/件数与当月应收保费/件数的比值。
保险总公司续期管理制度
保险总公司续期管理制度第一章总则第一条为规范保险公司续期管理行为，保障保险消费者的合法权益，保险公司制定本制度。
第二条本制度所称续期，是指保险公司在原保险合同到期后，按照合同约定和双方协商的条件，对原保险合同进行延续的管理行为。
第三条本制度适用于保险公司续期管理工作的规范和监督，保险公司应当依据本制度的要求，建立健全续期管理制度，维护市场秩序，保障保险消费者的合法权益。
第四条保险公司应当依法合规、公平信实的原则开展保险合同的续期工作，严格遵守法律法规和监管规定，合理确定保险费率，严格执行续期政策。
第二章续期管理职责第五条保险公司应当建立健全续期管理机构和续期管理工作规章制度，设立续期管理专门岗位，明确相关工作人员的工作职责。
第六条续期管理机构负责续期业务的组织协调、政策制定、方案研究、实施、监督和检查。
第七条续期管理专门岗位负责制定续期管理具体方案，开展续期业务的具体操作、跟踪和风险控制。
第八条保险公司应当建立健全内部控制制度，明确续期业务的审批程序和权限范围，确保合规运作。
第三章续期管理流程第九条保险公司应当建立健全续期管理流程，包括续期申请、审核、批准、通知、比对、签单等环节。
第十条续期申请环节，保险公司应当根据保险合同的约定和续期政策，要求投保人在合同到期前提出续期申请。
第十一条续期审核环节，保险公司应当对续期申请进行审核，核对投保人的身份信息、合同条款、保费支付情况等，确保续期申请的合规性。
第十二条续期批准环节，保险公司应当根据审核情况判定是否批准续期，并按照约定制定续期方案。
第十三条续期通知环节，保险公司应当及时将续期结果通知投保人，并告知续期保费金额、续期保障范围等相关信息。
第十四条续期比对环节，保险公司应当核对续期保单的准确性和完整性，确保续期保单的真实性。
第十五条续期签单环节，保险公司应当根据续期申请情况签发续期保单，并告知投保人有关续期条款和注意事项。
第四章续期管理政策第十六条保险公司应当制定续期管理政策，包括续期条件、续期保费、续期保障等具体细则，明确续期的具体要求和标准。
关于续费管理制度
关于续费管理制度一、续费管理的意义1.1 客户忠诚度提高续费管理制度能够有效地提高客户忠诚度，使客户更加信任企业的产品和服务，愿意继续购买和使用。
1.2 客户满意度提升通过续费管理制度的执行，企业能够更好地了解客户的需求和反馈，从而提升产品和服务的质量，增强客户感知的价值。
1.3 稳定的收入来源续费管理制度能够帮助企业建立稳定的客户群体，提高客户的续费率，进而使企业获得稳定的收入来源。
1.4 提高企业的市场竞争力通过续费管理制度的执行，企业能够提高自身的市场竞争力，跟踪客户的使用情况，及时调整产品和服务策略，与竞争对手拉开距离。
1.5 有效降低成本续费管理制度还能够降低企业的市场开发成本和销售成本，增加客户的黏性和忠诚度，减少客户流失。
1.6 创造增量业务机会通过续费管理制度的执行，企业还能够发现潜在的增量业务机会，引导客户购买更多的产品和服务，从而实现销售额的增长和业务的扩张。
二、续费管理的现状2.1 现状分析目前，绝大多数企业对于续费管理制度的重视程度还不够，很多企业仍然停留在传统的销售模式，忽视了续费管理的重要性。
客户流失率高、续费率低、销售困难等问题成为了企业的普遍难题。
2.2 问题分析首先，企业对于续费管理的重视不够，很多企业将更多的注意力放在新客户的获取上，而忽略了老客户的维护和管理。
其次，企业在续费管理方面的技术手段和管理体系较为薄弱，很多企业只是简单地通过电话或邮件进行续费提醒，没有建立起完善的数据分析和管理系统。
再次，企业对于续费管理的激励机制不够完善，很多企业没有建立起科学合理的绩效考核和奖励机制，导致员工对续费管理的积极性不高。
三、续费管理制度的设计3.1 目标和指标第一，建立续费管理的总体目标，明确企业对于续费管理的重要性和意义。
第二，建立续费管理的指标体系，包括续费率、客户满意度、客户忠诚度、续费收入增长率等。
3.2 流程和方法第一，通过客户关系管理系统（CRM）建立起完善的客户资料库，了解客户的使用情况和需求。
中心续费管理制度范文
中心续费管理制度范文中心续费管理制度第一章总则第一条为规范续费管理行为，保障客户权益，提高续费管理效率，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于中心的续费管理工作，包括但不限于课程续费、会员续费等。
第三条中心续费管理工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户的知情权、选择权和合法权益。
第四条中心应建立健全续费管理系统，明确续费管理的组织结构和职责分工，并配备专门的续费管理人员。
第五条中心应定期对续费管理制度进行审核和更新，及时解决存在的问题，提升续费管理水平。
第二章续费方式第六条续费方式包括线上续费和线下续费两种。
第七条线上续费是指客户通过中心的官方网站、手机APP等电子渠道进行续费。
第八条线下续费是指客户亲自到中心进行续费，可以选择现金、刷卡、支付宝、微信支付等方式进行缴费。
第九条中心应提供多种续费方式供客户选择，并为客户提供便利的续费服务，如提供免费停车位、提前预约续费等。
第三章续费流程第十条续费流程应包括预约、咨询、支付、登记等环节。
第十一条续费预约应提前告知客户续费时间、续费地点以及所需资料，确保客户有充分的准备。
第十二条续费咨询应提供专业的续费咨询人员，对客户提出的问题进行详细解答，并提供合理的建议。
第十三条续费支付应提供多种支付方式，并确保支付过程安全可靠。
第十四条续费登记应对客户进行身份核实，记录客户的续费信息，并及时给予客户续费凭证。
第四章续费管理责任第十五条中心应明确续费管理的责任人和责任部门，并建立健全责任追究制度。
第十六条续费管理责任人应具备专业知识和相关经验，熟悉续费管理流程，确保续费工作的顺利进行。
第十七条续费管理责任部门应定期对续费管理工作进行考核和评估，及时发现问题并采取相应措施。
第五章续费管理守则第十八条中心应遵守续费管理的守则，包括但不限于以下几点：（一）诚信经营：中心应以诚信为基础，不得采取虚假宣传、夸大宣传等手段进行续费推销。
（二）保护客户隐私：中心应妥善保管客户的个人信息，不得泄露或滥用客户信息。
舞蹈培训机构学员续费管理制度
舞蹈培训机构学员续费管理制度
导读：本文是关于舞蹈培训机构学员续费管理制度，希望能帮助到您！
1.全年招收新生，额满为止。
新生报名入学，立即填写新生登记表，
并交纳学费。
2.每学期初应及时缴纳学费，逾期不交者，不保留学籍。
学费标准不
擅自变更，缴费后，不退费。
（特殊情况待定）
3.为了规范教学，学生进入课堂须统一着装，不佩戴任何饰物，女生
需结扎头发。
4．学生上课，家长不准进教室，保证课堂教学，在窗外观看也请不
要讲话，保持安静的学习环境。
5.学生请假应向老师提前请假，请假超过学期的1/4课时，不允许参
加考级。
6.学生报名参加考级，比赛，表演需在规定时间内到任课教师处报名，若过期未报则以自动放弃。
7.考级时间在每年7月，证书颁发在3个月后，成绩不合格的学生将
发给“结业证书”，但不能升级，可以留级。
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第十九篇续期收费管理制度
第一条依据业务发展和金融市场环境确定的续期收费模式为
一、人工收费
二、银行转账
三、客户自交
1.保险公司柜台交费
2.银行柜台交费
第二条人工收费是指健康顾问或续期收费人员根据公司授权以及客户意愿向投保人或投保人授权的付款人当面收取续期保险费，并同时开具相应凭证的收费行为。
人工收费具体流程为：
1.财务部门发出续期收费通知（书）；
2.财务部门发放应收费清单；
3.续期收费人员/健康顾问与客户联系交费事宜，约定上门收费的时间和地
点；
4.续期收费人员/健康顾问至指定部门领取适当数量的续期保险费收据，空
白或已开具；
5.续期收费人员/健康顾问向客户收取续期保险费核对无误后将填写完整的
续期保险费收据的客户联交付客户。
续期收费人员/健康顾问对收取的现金应于客户面前当面点清，避免事后因多收少收或收取假钞而产生纠纷；
对收取的支票则应认真核对，检查是否有漏填事项或印章不清，确认无误后妥善放置于支票夹内，防止折皱或污损。
如因续期收费人员/健康顾问的疏忽而收取假钞其赔偿责任由续期收费人员/健康顾问自行负责。
6.续期收费人员/健康顾问将收取的续期保险费及续期保险费收据的余联交
至公司指定的收费柜台。
续期收费人员/健康顾问应在48 小时之内将收取的续期保险费交至公司，如有特殊情况或困难的，经公司财务部批准也应在七个工作日之内交回，否则视同挪用保险费按照相关规定处理。
7.收费柜台出纳岗人员按照财务和操作系统要求进行相应系统处理。
流程图如下：
第三条银行转账是指保险公司经客户授权从客户指定的结算账户中划转续期保险费并开具相应收费凭证的收费行为。
其具体流程为
1.财务部门发出续期收费通知(书)；
2.财务部门发放应收清单；
3.财务部门转账管理岗人员于约定转账日制作银行转账数据发盘文件并在
当天将该数据传送至转账银行；
4.转账银行于数据送达后在约定时间进行扣款操作；
5.财务部门转账管理岗人员在转账银行扣款操作结束后取回电子数据和银
行出具的相关文件；
6.财务部门转账管理岗人员根据银行提供的数据文件制作续期银行转账回
盘文件并将数据回传系统；
7.财务部门转账管理岗人员打印并发出转账未成功清单，并开始二次转帐；
8.财务部门转账管理岗人员开具续期保险费银行转账收据或续期保险费专
用发票后邮寄；
9.财务部门转账管理岗人员打印转账成功记录清单等相关转账文件和财务
部门进行对账；
10.财务部门转帐管理岗将两次转账未成功件清单交续期收费岗，转为人工
收费件。
具体流程图如下：
第四条客户自交是指投保人或投保人授权的付款人，以下统称付款人，根据保险合同在保险单应交费期间到公司指定的收费柜台或指定银行代收费柜台交纳续期保险费并获取相应收费凭证的交费行为。
其具体操作流程如下：
1.财务部门发出续期收费通知（书）；
2.付款人持现金或支票至公司指定的收费柜台或持现金至公司指定的银行
代收费柜台交纳续期保险费；
3.公司或银行收费柜台核对收费信息准确无误后收取保险费，录入电脑系
统，向付款人开具相应保险费收费凭证；
4.指定代收费的银行将收费数据反馈至公司相关部门，进行数据的对账处
理和维护工作。
具体流程图如下：。