中国钢铁行业分析报告(2009年4季度 中经网)

中国经济信息网中国钢铁行业分析报告（2009年4季度）出版日期：2010年2月 编写说明2009年，全国生产粗钢56784.24万吨，同比增长13.50%；生产连铸坯55301.81万吨，同比增长13.97%；生产生铁54374.82万吨，同比增长15.87%；生产钢材69243.72万吨，同比增长18.50%；生产焦炭34501.69万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石88017.14万吨，同比增长8.92%；生产铁合金2209.36万吨，同比增长20.36%。

从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前10个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管11月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂主动减产意愿不强，目前其产量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。

2009年，钢协汇总的70家企业共生产钢材38341.85万吨，销售钢材38225.73万吨，钢材实物产销率99.70%。

截至12月末，钢协汇总的70家企业钢材库存717.94万吨，比11月末的781.01万吨库存减少63.07万吨，比期初库存增加5.94万吨。

2009年，钢协68户大中型钢企实现利润553.88亿元，同比下降三成，钢铁业呈现增产不增收的格局。

中钢协大中型钢企实现销售收入22441.4亿元，实现利税1254.55亿元，而利润中投资收益为131.02亿元，资产减值损失转回36.50亿元。

2009年，全国累计进口钢材1763.20万吨，同比增长14.59%，同比增加进口钢材224.49万吨；全国共出口钢材2459.65万吨，比去年同期下降58.44%，同比减少出口绝对量3458.66万吨。

在2010年钢铁需求将保持增长，而产能扩张减缓的预期下，2010年国内钢铁产能利用率仍将继续提升，总体可能维持在90%的高位。

2010年，受需求增长和钢材价格上涨的推动，钢铁企业经营状况将持续得到改善，企业亏损面有望继续收窄，企业盈利能力有望得到提升。

但由于生产成本上涨，钢价上行空间受限，钢材产品毛利率回升幅度也将有限，从而将影响到企业利润率水平提升。

预计2010年钢铁行业盈利状况将恢复至历史平均水平，但难以再现2008年高额盈利状况。

中国经济信息网目 录Ⅰ 钢铁行业总体经济运行情况.........................................1 一、总体生产情况..................................................1 二、总体销售情况..................................................3 三、总体价格走势..................................................4 （一）国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势................4 （二）国内市场钢材价格变化趋势因素分析............................8 （三）国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势................9 （四）2010年钢材市场价格走势展望................................14 四、总体经营情况.................................................15 （一）收入状况持续改善，但行业利润较上年大幅缩减.................15 （二）销售毛利率回升，盈利能力增强...............................16 （三）亏损面不断收窄，但亏损总额有所加大.........................17 （四）资产负债率攀升，经营风险有所加大...........................17 五、总体进出口情况...............................................19 （一）进口方面...................................................19 （二）出口方面...................................................21 六、固定资产投资情况.............................................23 七、原材料市场运行简况...........................................24 （一）铁矿石谈判艰难推进.........................................24 （二）铁矿石国内产量及进口量均超上年水平.........................25 （三）铁矿石价格波动上行.........................................25 （四）全年铁矿石海运费大幅上涨...................................25 （五）焦炭价格先抑后扬...........................................26 （六）国内企业加大探矿及海外寻矿力度.............................26 八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况. (27)中国经济信息网（一）全国企业景气现状...........................................27 （二）企业家信心指数情况.........................................28 Ⅱ 主要钢铁产品市场供求分析及简评..................................29 一、主要产品产量情况.............................................29 二、主要钢铁企业生产情况.........................................30 （一）重点统计单位粗钢生产情况...................................31 （二）重点统计单位生铁生产情况...................................32 （三）重点统计单位钢材生产情况...................................34 三、主要钢材产品产销情况.........................................36 （一）各类品种钢材生产情况.......................................36 （二）各类品种钢材销售简况.......................................36 （三）销售方式和流向.............................................37 （四）期末库存情况...............................................39 Ⅲ 部分钢铁企业生产经营情况........................................40 一、部分钢铁企业生产情况.........................................40 二、部分钢铁企业经营情况.........................................43 （一）宝钢.......................................................43 （二）武钢.......................................................43 （三）鞍本.......................................................44 Ⅳ 行业发展预测....................................................45 一、2010年钢铁行业发展影响因素...................................45 （一）国外经济缓慢复苏有望带动我国钢铁出口增长...................45 （二）我国经济继续向好发展将持续拉动国内钢材消费.................46 二、2010年钢铁行业发展趋势展望...................................48 （一）产能扩张减缓，产能利用率维持相对高位.......................48 （二）钢价波动上行，涨幅有限.....................................48 （三）行业盈利水平有望继续提升...................................49 （四）兼并重组将大大提速.. (49)中国经济信息网Ⅴ 行业大事记......................................................50 一、政策信息.....................................................50 （一）《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》出台........50 （二）工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求意见.........51 （三）2009年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省....................52 （四）钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作.......................53 （五）环保部提高废钢铁进口环保门槛...............................54 （六）钢铁行业贸易保护冲突加剧，忧中有喜.........................54 二、行业热点.....................................................57 （一）河北钢铁集团2009年钢铁产量居全国第一......................57 （二）MEPS预计2010年全球钢铁产量将增长11%......................58 （三）中钢协：大中型钢企2009年实现利润553.88亿元...............59 （四）行业信息集萃.. (59)图表目录图表 1 2003～2009年我国钢铁产量及增长变化情况...........................................2 图表 22009年我国主要钢铁产品产量情况 (2)图表 3 2008～2009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势.......................3 图表 4 2008～2009年国内钢材价格指数对比.......................................................5 图表 5 2008～2009年国内钢材价格指数情况.......................................................5 图表 6 2008～2009年国内钢材综合价格情况.......................................................5 图表 7 2008～2009年国内主要品种钢材价格对比...............................................6 图表 8 2008～2009年全年钢材价格指数涨跌幅度对比.......................................6 图表 9 2009年国内钢材价格指数各月涨跌情况...................................................7 图表 10 2009年12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度...........................8 图表 11 2008～2009年CRU 全年钢材价格指数变化情况....................................10 图表 12 2008～2009年全球钢铁价格指数情况.....................................................10 图表 13 2009年CRU 国际钢材价格指数各月涨跌情况.........................................11 图表 14 2008～2009年CRU 全年钢材价格指数涨跌幅度对比.............................11 图表 15 2008～2009年CRU 各地区钢材价格指数变化情况.. (12)中国经济信息网图表 16 2009年美国中西部钢厂平均出厂价格.....................................................12 图表 17 2009年德国主要品种钢材平均价格.........................................................13 图表 18 2009年远东到岸钢材平均出厂价格.........................................................13 图表 19 2007～2009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况.....................18 图表 20 2009年我国钢材进口情况.........................................................................20 图表 21 2008～2009年我国钢材月度进口量和进口金额走势.............................21 图表 22 2009年进出口量最大的五种钢材.............................................................21 图表 23 2009年我国钢材出口情况.........................................................................22 图表 24 2008～2009年我国钢材月度出口量和出口金额走势.............................23 图表 25 2008～2009年钢铁行业固定资产投资累计增速.....................................24 图表 26 2009年国内企业海外扩展铁矿石矿产资源权益典型事件汇总.............26 图表 27 2009年全国钢铁分品种产量.....................................................................29 图表 28 2009年重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业.................................31 图表 29 2009年重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业.........................32 图表 30 2009年重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业.....................32 图表 31 2009年重点统计单位中生铁产量排名前十的企业.................................33 图表 32 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业.........................33 图表 33 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业.....................34 图表 34 2009年重点统计单位中钢材产量排名前十的企业.................................35 图表 35 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业.........................35 图表 36 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名后十位的企业.....................36 图表 37 2009年重点统计单位产销量最大的五种钢材.........................................37 图表 38 2009年重点统计单位钢材产品销售方式所占比重.................................38 图表 39 2009年重点统计单位钢材产品销售地区流向比重.................................38 图表 40 2008～2009年重点统计单位各月末钢材库存.........................................39 图表 41 2009年12月末重点统计单位库存量最大的五种钢材.............................40 图表 42 2009年粗钢产量排名前十五的企业.........................................................40 图表 43 2009年生铁产量排名前十五的企业.........................................................41 图表 44 2009年钢材产量排名前十五的企业.........................................................42 图表 45 2009年全球对我国钢铁产品发起贸易保护案件数量及占比情况.........55 图表 46 2009年4季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施...........................55 图表 47 2009年4季度我国钢铁业成功应诉国外贸易制裁案例 (57)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 钢铁行业总体经济运行情况一、总体生产情况由于临近年底，钢厂纷纷开展常规的检修工作，这一定程度上影响了钢厂生产；此外，气候日趋严寒，建筑施工尤其是国内北方地区的户外建筑工程受到较大影响，建筑用钢需求受季节性因素增长趋缓，从而对钢厂扩大生产起到了一定的抑制作用。