《银团贷款流程》
外资银行银团贷款流程管理的启示
王文刚
( 中国银行 业监督 管理委 员会 天津监 管局 天津市 300203)
摘 要: 发展银团贷款业务是银行间 合作的热点， 外资银行积累了 许多值得中 资银行学习 借鉴的 管理经验。本文以外资银行银团贷款的决策模型和防范风险的主要手段为主要内容， 对在津6 家外资 银行银团贷款的流程管理进行了深入研究并提出对中资银行发展银团贷款的几点建议。 关扭词: 银团贷款;流程管理;风险防范; 政策模型 中圈分类号:F830. 5 文献标识码;B 文章编号: 1007 一 4392 (2006)08 一 0033 一 03
一、 外资银行银 团贷软 目标害户 的决策模型 由贷款可行性评估 、 贷款 审批 、 贷款谈判及合 同执行组成 的高度严密的 “ 四阶段 ” 程序 ， 构成 了 外 资银行 银 团贷 款 目标 客 户 的决 策模 型 。 ( 一 ) 货款 可行性 评佑 发起行或主办行通过 已建立 的短期客户关 系 或 自市场 上获 取 的客 户信 息 ，初 步选 定 目标 客 户 。通过 分析 目标 客户 的财 务报表 和预测财务 发 展 趋 势 、预测产 业 和产 品的发展 和评估 未来 现 金 流， 制作 信用 评估报 告 书 。 资银行根据 信用评估 外 结果 制成 的报 告 书 中通 常包 括 最 佳 情 况 (Best Case ) 和最差情 况 ( Worst Case ) 的分析 。
谈 判 阶段 是贷款 风险控 制 的核心 环节 。
( 四 ) 合 同执 行
级信贷部 门或审贷委员会报告 ) 。 各外资银行设 立 专 门的银 团贷款部 门进行 管理 ， 出具意见 书 。 并 如 花 旗 银 行 在 香 港 设 有 基 建 能 源 融 资 部
(Infrastructure Energy Finance) 和代理 与信托 部
银团贷款流程与实务操作
银团贷款的分销方式
全额包销 尽最大努力推销 部分包销
• 牵头行承诺按 所提出的贷款 条件组织银团, 若银团无法组 成,则由牵头行 以同样的贷款 条件向借款人 提供全部贷款
• 牵头行承诺按 已同意的贷款 条件尽其最大 努力在市场上 组建银团贷款。 如果银团组建 失败，牵头行 不负责提供贷 款。
牵头行承诺自 己提供部分贷 款，另一部分 依“尽最大努力 原则”在市场上 筹集。
• 除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据 借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信 息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的， 由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并 没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评 论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确 性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意 味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。
信息备忘录的主要内容（二）
1、牵头银行的免责声明（续） • 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。 任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、 背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以 该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。
• 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做 出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。
融资建议书的内容
–贷款条件 –收费条件 –承销/组团方式 –融资安排时间表 –银团贷款经验 –其他配套服务 –其他相关要求（市场出清、市场变 化等）
银团费用（一）
费用内容 费用描述 收取办法
安排费
承诺费
牵头行承诺牵头筹组银团收取的 一般按照银团贷款总额 费用 的一定比例一次性支付
银团贷款(Syndicated Loan)
银团贷款(Syndicated Loan)什么是银团贷款银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan）是指由一家或数家银行牵头，多家银行参与组成的银行集团，由两位或以上贷款人按相同的贷款条件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供贷款，并签署同一贷款协议的贷款业务。
通常会选定一家银行作为代理行代表银团成员负责管理贷款事宜。
采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
银团贷款是国际银行业中一种重要的信贷模式。
[1]在一些发达国家，银团贷款的占比达到20%左右。
近年来我国银团贷款市场也得到了较快发展，贷款余额从2005年底的2336亿元增加到2008年底的9566亿元。
银团贷款的种类按银团贷款的组织方式不同，分为直接银团贷款和间接银团贷款。
1、直接银团贷款：由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
2、间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权（即贷款份额）分别转售给其他银行，全部的贷款管理、放款及收款由牵头行负责。
银团贷款的功能[2]充分发挥金融整体功能，更好地为企业特别是大型企业和重大项目提供融资服务，促进企业集团壮大和规模经济的发展，分散和防范贷款风险。
银团贷款产品业务的特点1.贷款金额大、期限长。
可以满足借款人长期、大额的资金需求。
一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。
2.融资所花费的时间和精力较少。
借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。
在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
3.银团贷款叙作形式多样。
在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。
同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。
银团贷款本行作为牵头行和代理行各部门相关职责
北部湾银行发【2011】号关于印发《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》的通知各支行、营业部：为加强银团贷款管理，更好的开展银团贷款业务，细化我行做为牵头行、代理行、参与行时各部门的管理职责，根据中国银监会《银团贷款业务指引》、《商业银行授信工作尽职指引》和我行《银团贷款管理暂行办法》，总行制定了《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》，现印发你们，请你们组织相关人员认真学习并遵照执行。
广西北部湾银行股份有限公司二〇一一年一月二十五日《广西北部湾银行银团贷款操作流程及相关部门职责》（征求意见稿）一、总则第一条为加强银团贷款管理，更好的开展银团贷款业务，细化我行做为牵头行、代理行、参与行时各部门的管理职责，根据中国银监会《银团贷款业务指引》、《商业银行授信工作尽职指引》和我行《银团贷款管理暂行办法》，拟定银团贷款操作流程及相关部门职责职责第二条本行银团贷款是指由本行与一家或以上银行（经国内外的有权机构批准设立并经营贷款业务的银行或非银行金融机构）基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
第三条本行银团贷款设立牵头行、参加行和代理行等角色，也可增设副牵头行等，按银团贷款相关协议履行相应的职责和义务。
牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。
参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。
代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。
二、我行做为牵头行、代理行时，银团贷款操作流程及相关部门职责第三条根据客户的融资需求，取得银团贷款授权委托书，发起和筹组银团，组建银团贷款评审工作组。
分支机构根据调查情况撰写调查报告及信息备忘录，向各意向参加行发出银团贷款邀请函，并初步确定参加行及贷款份额。
中国地方政府融资模式及案例
中国地方政府融资模式及案例孝感城投钟红波一、国内银行贷款模式1，基本概念：国内银行贷款是指企业向在中国境内的银行融入资金的行为，是银行将一定的额度的资金以一定的利率贷发给资金需求者，并约定期限付利还本的一种经济行为。
是我国地方政府实现经济职能，加快地方经济建设，特别是城市基础设施建设的主要融资渠道。
2，主要特点：(1)手续较为简单(2)融资速度较快(3)融资成本较低(4)贷款利息进入企业成本(5)按期付利、到期还本3，实务运作：包括以下几个环节：（1）文件准备（2）项目受理和初审（3）银行评审报告的批准和贷款承诺4，成功案例：贵州省旅游项目向国家开发银行申请信用贷款经贵州省申请，2006年国家开发银行共安排贵州省旅游项目政府信用贷款15亿元，贷款期限为20年，宽限期5年。
5，存在问题及解决方法：（1）商业银行贷款的资金具有短期性，一般不超过5年，而城市建设项目投资大、投资回收期长，项目还没有产生收益时，就面临还贷的压力。
（2）偿还机制不健全，普遍存在还款困难。
原因是城建项目的投融资主体既承担经营性项目，又承担费非经营性项目，而且非经营性项目比例过大。
解决方法：一是多次滚动贷款，解决长期资金需求；二是借鉴国外经验，设立城市开发银行。
二、国内银团贷款1，基本概念：通常指由一家或几家银行牵头，若干家银行共同参加，组建责任义务与权力收益共同体，签署共同贷款协议，为一个大型项目提供融资服务的银行业务。
2，主要特点：（1）利益共享（2）风险共担（3）统一管理（4）份额表决3，实务运作：（1）前期工作流程，包括融资模式、金额、期限、价格、结构、币种、提款还款模式、担保框架等。
（2）银团组建操作流程：4，成功案例：国内银团贷款在南水北调融资中的应用。
由国家开发银行牵头，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、上海浦东银行等7家银行组成银团、向南水北调工程提供488亿银行贷款。
三、国际银行贷款模式1，基本概念：国际银行贷款是指为某一项目，借款人在国际金融市场上向外国银行贷款的一种融资模式。
银团贷款业务操作规程模版
银行银团贷款业务操作流程1.目的为规范本行银团贷款业务操作，防控信贷风险，制定本操作流程。
2.适用范围本流程适用于银行及其分支机构作为银团贷款的牵头行和/或代理行或参加行，以银团贷款方式发放贷款类业务的操作与控制，包括固定资产贷款、项目融资和流动资金贷款等。
3.定义市场测试是由牵头行联系其他银行，考察他们对主要贷款条件的反应及参加银团的可能性等，为制定可行的贷款筹组方案提供非常重要的信息。
4.职责与权限各组织机构按照本行银团贷款管理办法中确定的各自职责与权限开展银团贷款业务并实施监督管理。
5.政策5.1办理银团贷款业务，各级行、相关部门、各岗位人员应充分沟通协作，审慎、尽职，在严密控制各流程环节风险的基础上，确保操作流程简捷高效、运行通畅。
5.2办理银团贷款业务，必须坚持分散风险、规范操作、统一协调的原则。
5.3本行按照“平等互利、公平协商、诚实履约、独立审批、自主决策、风险自担”的原则开展银团贷款业务。
5.4本行不得向银团贷款借款人承诺包销份额。
5.5本行须根据行内信贷审批结论向借款人或牵头行承诺银团贷款份额。
5.6本行作为银团代理行时不得垫款。
5.7银团贷款的筹组由总行或分行具体负责。
5.8本行牵头的银团贷款，应按照本行有关贷款管理规定，进行独立评价、评级和评估。
5.9本行作为银团贷款牵头行，在不承诺包销的情况下，银团贷款筹组期间若出现承诺金额不足，须与借款人协商，调整贷款条件，重新审批决策后进行筹组。
5.10银团贷款一般采用保证、抵押及质押等担保方式，对于还贷能力强、信誉好，符合本行相关规定的企业，可发放信用贷款。
6.规范要求6.1本行作为牵头行，银团筹组酝酿按照以下流程操作：6.1.1受理客户申请。
客户提交银团贷款申请书及相关材料后，经办行应严格审查借款人的资格和相关材料。
6.1.2初步调查。
借款人资格符合要求后，经办行对客户基本情况及项目可行性进行初步调查。
初步调查完成后，撰写初步调查报告，明确初步调查意见，包括项目是否符合本行银团贷款基本条件，并对拟提供融资的额度、期限、担保方式等基本要素提出初步意见。
银团贷款流程
银团贷款流程银团贷款是指由两家或两家以上的金融机构共同向一个借款人发放贷款的一种融资方式。
银团贷款流程相对复杂，需要多方协调合作，下面将为大家详细介绍银团贷款的流程。
第一步，确定贷款需求。
借款人首先需要确定自己的贷款需求，包括贷款金额、贷款用途、还款期限等。
同时，借款人还需要评估自己的还款能力，为后续的银团贷款申请做好准备。
第二步，选择牵头行。
借款人需要选择一家银行作为牵头行，负责协调其他金融机构参与贷款，并代表借款人与银团成员进行谈判。
牵头行一般会根据借款人的信用状况、贷款规模等因素来确定。
第三步，邀请银团成员。
牵头行在确定后，将邀请其他金融机构作为银团成员参与贷款。
银团成员一般包括商业银行、政策性银行、外资银行等，他们将共同为借款人提供贷款支持。
第四步，起草贷款协议。
牵头行将起草贷款协议，明确各银团成员的贷款比例、利率、还款方式等条款。
借款人需要审阅并签署贷款协议，确保自己的权益不受损害。
第五步，贷款审批。
银团成员将对借款人的资信状况、贷款用途等进行审查，确定是否参与贷款。
审批通过后，将签署贷款协议，并按照约定向借款人发放贷款。
第六步，贷后管理。
银团贷款发放后，牵头行将负责贷后管理工作，包括贷款资金监管、贷款使用情况跟踪等。
借款人需要按时足额还款，并向牵头行和银团成员提供相关的财务报表和经营状况。
总结。
银团贷款流程相对复杂，需要借款人、牵头行和银团成员之间的密切合作。
借款人需要充分了解银团贷款的流程和注意事项，与牵头行和银团成员保持良好的沟通，确保贷款顺利发放并按时还款。
希望本文能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
银团贷款操作流程
银团贷款操作流程银团贷款是指由两家或两家以上的金融机构联合向借款人提供贷款的一种融资方式。
银团贷款通常应用于大型项目融资，由于资金规模大、风险高，因此其操作流程相对复杂。
下面将详细介绍银团贷款的操作流程。
首先，借款人需要向主导行递交融资申请，申请材料一般包括项目可行性研究报告、资信状况证明、担保方案等。
主导行会对申请材料进行初步审查，确定项目的可行性和借款人的信用状况。
接着，主导行会邀请其他金融机构参与贷款，形成银团贷款联合体。
在邀请其他金融机构时，主导行需要提供项目的基本情况、融资规模、风险分析等信息，以吸引其他金融机构的参与。
一旦形成银团贷款联合体，各金融机构将开始进行贷款谈判，包括贷款金额、利率、担保方式、还款期限等条款。
在谈判过程中，各金融机构需要充分考虑自身的风险承受能力和盈利能力，以确定最终的贷款条件。
谈判结束后，各金融机构将签订贷款协议，明确各自的权利和义务。
贷款协议一般包括贷款合同、担保协议、抵押协议等。
在签订贷款协议之前，借款人需要提供相关的担保物权证明和抵押物权证明。
贷款协议签订后，银团贷款将正式发放给借款人。
借款人将按照协议约定的用途使用贷款资金，并按时足额偿还贷款本息。
在贷款期间，借款人需要向银团贷款联合体提供项目进展情况和财务报表，以便各金融机构对项目进行监控和风险控制。
最后，在贷款到期时，借款人需要按照协议约定的还款计划偿还贷款本息。
如果借款人无法按时足额偿还贷款，各金融机构将根据协议约定采取相应的追偿措施，以保障自身的权益。
通过以上流程，银团贷款的操作过程得以完整展现。
银团贷款作为一种重要的融资方式，对于大型项目的融资具有重要意义。
在实际操作中，借款人和各金融机构需要充分理解和遵守贷款协议，确保贷款资金的安全和有效使用。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引一、背景介绍银团贷款是一种由多家银行共同向企业提供贷款的形式，一般适用于融资规模较大、风险较高的项目。
银团贷款业务在我国金融领域发展迅速，成为企业筹资的重要方式之一。
二、银团贷款的特点1.多方参与：银团贷款由多家银行共同参与，分担贷款风险，降低单一银行的风险压力。
2.规模庞大：银团贷款的规模通常较大，能够满足企业大额资金需求，促进项目的顺利实施。
3.灵活性强：银团贷款的代理行可以根据企业的实际情况调整贷款的金额、期限和利率等条件，满足企业多样化的融资需求。
三、银团贷款业务流程1. 项目准备阶段在确定需要融资的项目后，企业应当着手准备相关材料，包括项目商业计划书、财务报表、担保方案等。
2. 银团组建阶段企业向代理行提交贷款申请，代理行会邀请多家银行参与银团，进行贷款额度的确定和分工安排，并协调各方的利率和手续费等事宜。
3. 贷款审批阶段银团组建完成后，代理行将贷款申请提交各家银行进行审批，审批通过后，银团成员向企业放款。
4. 贷款管理阶段企业应严格按照贷款合同的约定使用贷款资金，定期向银团成员提供还款计划和财务报表，确保还款按时足额。
四、银团贷款的优势1.降低融资成本：银团贷款可以通过多家银行之间的竞争降低融资成本，为企业提供更有利的融资条件。
2.分散风险：银团贷款能够将贷款风险分散到多家银行之间，降低单一银行的违约风险，提高企业的融资可持续性。
3.灵活度高：银团贷款的贷款条件较为灵活，能够根据企业的实际情况进行量身定制，满足不同企业的融资需求。
五、结语银团贷款业务作为一种重要的融资方式，为企业提供了更多元化的融资选择。
企业在选择银团贷款时，应当根据自身需求和实际情况综合考虑各家银行的条件，谨慎选择合作伙伴，确保项目融资的成功实施。
以上为银团贷款业务指引，希望对企业在开展银团贷款业务时有所帮助。
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引银团贷款是指多家银行联合发放贷款给企业或个人的一种融资方式。
相比于单一银行贷款，银团贷款具有额度大、风险分散和利率竞争等优势，因此在商业贷款市场上应用广泛。
本文将从银团贷款业务的流程、风险管理和关键注意事项等方面，为业务参与方提供一份详尽的指引。
一、流程指南1. 需求确认：借款方首先确定融资需求，并与代理行（一般为最大出资行）进行初步洽谈。
2. 邀请银行加入：代理行向其他银行发出邀请函，邀请其参与银团贷款，明确贷款规模、期限、利率等基本信息。
3. 签署谅解备忘录（MOU）：各参与方在确认意愿后，签署谅解备忘录，约定关键事宜，如银团及各银行的出资比例、利率及违约责任等。
4. 商务谈判：各银行进行商务谈判，明确合作方式、贷款条件、借款方信用评级、还款来源以及担保措施等。
5. 贷款合同签署：核心银团成员与借款方签署贷款合同，明确借款用途、还款方式、违约责任等条款。
6. 安排放款：核心银团成员携手其他参与银行将贷款款项划入借款方指定账户。
7. 借款使用监管：核心银团成员对借款用途进行监管，确保借款按规定用于指定项目。
8. 还款安排：借款方按照贷款合同约定，履行还款义务。
9. 贷后管理：银团各成员共同对借款方进行贷后管理，监测借款方的还款能力和风险情况。
二、风险管理银团贷款业务涉及多方参与，因此风险管理显得尤为重要。
以下是常见的风险及应对措施：1. 信用风险：借款方信用评级较低，存在还款违约风险。
应采取信用审查措施，对借款方进行尽职调查，确保其还款能力可靠，并加强贷后管理。
2. 利率风险：利率可能发生波动，对参与方的利益造成影响。
应与借款方订立合理的利率调整机制，并在合同中约定相应的利率调整方式。
3. 波动风险：贷款用途可能受到市场波动的影响，导致项目风险加大。
应对项目进行充分评估，确保还款来源可靠，合理配置风险。
4. 违约风险：借款方可能在还款期限内未能按时履约，存在违约风险。
应设置严格的违约责任约定，明确违约后的处置方案。
农村信用社银(社)团贷款管理办法模版
省农村信用社银（社）团贷款管理办法第一章总则第一条为促进银(社)团贷款业务发展，规范银(社)团贷款业务操作，加强省内各联社（含农商行、农合行，以下简称经办行社）之间、与银行同业之间的横向合作，根据《银团贷款业务指引》等有关法律、法规及省农村信用社相关制度规定，特制定本办法。
第二条本办法所称银(社)团贷款，是指由两家或两家以上行社基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行社向借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。
第三条经办行社开办银(社)团贷款要遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及省农村信用社的信贷政策和信贷管理制度，坚持“平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担”的原则。
第二章银(社)团贷款发起条件第四条银(社)团贷款的借款人应为符合《省农村信用社公司类贷款管理办法》规定条件的企业、事业法人及其他经济组织。
第五条银(社)团贷款适用于借款人的各种期限的本外币流动资金贷款、固定资产贷款（包括项目融资）、并购贷款、重组贷款以及其他融资业务需求。
第六条银(社)团贷款项目须符合国家相关政策和省农村信用社的信贷准入要求。
如为固定资产项目，借款人还应按规定履行固定资产投资项目的合法管理程序，并具备《省农村信用社固定资产贷款管理办法》规定的相关条件。
第七条有下列情形之一的大额贷款，经办行社可以组织银(社)团贷款，为借款人安排融资。
（一）对借款人与用款项目不在同一地的跨地区投资、收购项目，可由借款人所在地或项目所在地行社牵头组织银(社)团；（二）客户业务整合或资金管理模式转变造成贷款在多个法人行社之间分布，各经办行社可共同组织银(社)团；（三）单一企业或单一项目的融资总额超出经办行社资本净额10%的；（四）单一集团客户授信总额超过经办行社资本净额15%的；（五）借款人采取招投标方式向银行业金融机构进行项目融资的；（六）其他通过组织银(社)团贷款，能够发挥省农村信用社整体优势、提高整体效益、降低整体风险的。
银团贷款
银团贷款一、基本概念1、定义银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
2、分类直接贷款是由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
间接贷款是由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权(即贷款份额)分别转售给其他银行，全部的贷款管理、放款及收款由牵头行负责。
3、角色按照在银团贷款中的职能和分工，我行可担任牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模和需要以副牵头行、联合牵头行等名义参加银团，并按照银团贷款合同履行相应职责。
4、牵头行牵头行有时又称经理行、主干事行。
牵头行只保证其承诺部分的贷款的分销，可以由一家银行担任，也可以由几家银行联合担任。
牵头行的主要职责是：（一）发起和筹组银团贷款，分销银团贷款份额；（二）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐；（三）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件；（四）代表银团聘请相关中介机构起草银团贷款法律文本；（五）组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款合同；（六）协助代理行进行银团贷款管理；（七）银团会议或银团贷款合同确定的其他职责。
我行独家担任牵头行时，承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
分销银团贷款可以采取全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。
5、代理行银团代理行是指银团贷款合同签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。
代理行经银团成员协商确定，可以由牵头行或者其他银行担任。
银团代理行应当代表银团利益，借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行，我行各分行均可担任代理行。
代理行主要职责包括：（一）审查、督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理其他授信业务；（二）办理银团贷款的担保抵押手续，负责抵（质）押物的日常管理工作；（三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款合同约定的承款份额比例，通知银团贷成员将款项划到指定账户；（五）划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款合同约定及时划转到银团贷款成员的指定账户；（六）根据银团贷款合同，负责银团贷款资金支付管理、贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；（七）密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知后按银团贷款合同约定尽早通知各银团贷款成员；（八）根据银团贷款合同，在借款人出现违约事项时，及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；（九）根据银团贷款合同，负责组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；（十）接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项等。
金融知识之银团贷款
金融知识之银团贷款银团贷款亦称“辛迪加贷款”。
由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
当借款者寻求的资金数额太大，以至于任何一个单一的银行都无法承受该借款者的信用风险时就产生对银行团体的需求。
银团贷款市场的使用者是在银行贷款市场寻求大额融资的借款者。
一、简介产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
二、业务1.贷款金额大、期限长。
可以满足借款人长期、大额的资金需求。
一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。
2.融资所花费的时间和精力较少。
借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。
在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
3.银团贷款操作形式多样。
在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。
同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。
4.有利于借款人树立良好的市场形象。
银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉。
5.银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。
6.单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
《银团贷款转让交易规范》
银团贷款转让交易规范第一章总则第一条制定本规范的目的和依据为规范和促进银团贷款二级市场业务发展，分散授信风险，优化资产管理，提高信贷资产流动性，推动银团贷款的标准化，促进同业合作，有效防范和化解金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、中国银监会下发的《银团贷款业务指引》（银监发【2007】68号）及其他有关法律、法规及规章，制定本规范。
第二条银团贷款转让交易的定义本规范所称银团贷款转让交易，是指银团贷款下的贷款人作为出让方，将其持有的银团贷款份额转让给作为受让方的其他贷款人或第三方，并由受让方向出让方支付转让价款的交易，交易范围包括贷款及其他授信业务。
第三条适用范围本规范适用于在中国境内经银监会批准设立并经营贷款业务的银行、非银行金融机构之间进行的银团贷款转让交易，包括贷款余额的转让交易、承贷额的转让交易及同时转让贷款余额、贷款承贷额的转让交易。
第四条交易的基本原则转让交易应遵守国家有关法律、法规，符合国家信贷政策，坚持自愿平等、公平协商、诚实履约、独立评审、风险自担、贷款真实有效等原则。
第五条中国银行业协会的职能、地位中国银行业协会作为行业自律组织，负责银团贷款市场秩序的自律工作；推进交易标准化工作，起草、修订有关交易文本；推进银团贷款与交易系统平台的开发、运行和管理；收集和披露有关交易信息；制订行业相关公约。
第六条优先使用《银团贷款转让交易示范文本》在进行银团贷款转让交易时，应使用中国银行业协会的《银团贷款转让交易示范文本》，该文本与中国银行业协会推出的《中国银行业协会银团贷款前端文件示范文本》、《中国银行业协会银团贷款双币种固定资产银团贷款合同示范文本》及《中国银行业协会银团贷款双币种流动资金银团贷款合同示范文本》（下称“《银团贷款合同》”）等适用于一级市场交易的银团贷款示范性文本具有一致性，在体系安排和内容设置上相互衔接，可以配套使用。
银团协议_精品文档
银团协议1. 引言银团协议是一种融资方式，常用于大额贷款和债务融资交易中。
该协议允许多个银行或金融机构联合提供贷款，以分散贷款风险并提高融资规模。
本文将介绍银团协议的定义、特点、操作流程和相关法律法规。
2. 定义银团协议是指由两个或两个以上的银行或金融机构共同组成贷款团，向借款人提供贷款的一种协议。
借款人可以通过与多家金融机构合作，获得更大的融资额度和更灵活的贷款条件。
3. 特点银团协议具有以下几个特点：3.1 分散风险银团协议可以将贷款风险分散到多个金融机构，每个机构只需要承担部分贷款金额。
这种分散风险的方式可以降低金融机构的风险暴露，并提高整个融资交易的可持续性。
3.2 提高融资规模通过与多个金融机构合作，借款人可以得到更大规模的融资，满足其更高的资金需求。
相比于单一金融机构提供的贷款额度，银团协议能够提供更大的贷款额度，更好地支持借款人的发展。
3.3 灵活贷款条件由于银团协议中有多个金融机构参与，因此借款人可以根据需要协商更灵活的贷款条件。
这些条件可以包括利率、还款期限、还款方式等，以满足借款人的不同需求。
4. 操作流程银团协议的操作流程主要包括以下几个步骤：4.1 筹备阶段在这个阶段，借款人需要制定融资计划，包括资金需求、贷款用途和贷款期限等。
同时，还需要选择参与银团协议的金融机构，并与之洽谈融资条件。
4.2 协议签署在达成一致后，借款人和银团协议参与方将签署银团协议。
协议中应包括贷款金额、利率、还款方式、违约责任和保证人等相关条款和条件。
4.3 贷款发放协议签署后，银团协议参与方按照约定的比例向借款人发放贷款。
借款人需要按照协议要求提供相应的担保措施，以保证贷款的安全性。
4.4 还款管理借款人需要按照协议要求按时支付利息和本金，并提交相关财务报表以供银团协议参与方进行监督和管理。
如果借款人违约，银团协议参与方有权采取法律手段维护自身利益。
5. 相关法律法规银团协议的执行受到相关的法律法规的监管和约束。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息备忘录的主要内容（二）
1、牵头银行的免责声明（续） • 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。
任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、 背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以 该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。
• 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做 出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。
行，组织总额为〔币种/金额〕的银团贷款。
银团贷款委托书的主要内容 （二）
2、分销银行的责任 • 牵头行全额承销方式的表述：如在本银团贷款组团期间
内（即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额低于本 贷款总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份 额总额的差额予以承销，以确保我公司的融资计划得以妥 善实施。
银团贷款的分销方式
全额包销
尽最大努力推销
部分包销
• 牵头行承诺按所 提出的贷款条件 组织银团,若银 团无法组成,则 由牵头行以同样 的贷款条件向借 款人提供全部贷 款
• 牵头行承诺按 已同意的贷款 条件尽其最大 努力在市场上 组建银团贷款。 如果银团组建 失败，牵头行
牵头行承诺自 己提供部分贷 款，另一部分 依“尽最大努力 原则”在市场上 筹集。
银团贷款流程 与实务操作
中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会 2009年2月
银团贷款流程
银团贷款程序
发起 文本确定
签约
设计 额度分配
放款
委托 分销 贷后管理
发起
适宜发起银团贷款的情况
• 大型集团客户和大型项目的融资以及大额 流动资金的融资
• 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款 行资本金余额的10%
• 除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据 借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信 息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的， 由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并 没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评 论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确 性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意 味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。
银团贷款委托书的主要内容
（五）
4、单一市场条款
表述：
本公司承诺，自本委托书出具之日起至〔日期〕， 本公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务 筹资
5、费用承诺
表述：
本公司承诺，与本次银团贷款安排有关的安排费、 承诺费、代理费等一切费用皆由本公司承担
6、请贵行在接到本函之日起XX个工作日内给予书 面回复
税赋和包税条款 –对于已有税收义务的界定 –未来可能发生的税赋缴付义务的界定
贷款合同设计（六）
常见条款包括但不限于：（续）
成本增加 – 当相关法律发生变化，或借款人必须满足其央行或监管机构的 要求 – 一般由借款人承担由 以上原因导致的银团贷款成本增加
赔偿 – 保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害 – 非利息期末还款的利差损失 – 货币汇兑损失赔偿 – 违约赔偿
贷款条件清单（二）
提前还款
提前还款条件及罚息（如有）
担保方式
保证、抵押、质押
费用
税收
适用法律及管 辖
安排费、代理费、承诺费 借款人包税或按国家相关法律要求 中华人民共和国法律/某外国法律
贷款合同设计（一）
贷款合同条款大致可分为以下四个范畴:
机制条款
• 融资和结算的具体方式方法 • 还款、提前还款和取消剩余信用额度等 • 利率和利息支付（包括市场混乱条款等)
牵头安排行 / 客户
文件
准备融资文件
次级承销阶段
牵头安排行银行邀请次级承销商，安排贷款
法律顾问/ 牵头安排行 / 客户
牵头安排行 / 安排行
一般分销阶段
安排行邀请金融机构参与贷款
订单分配完成
前提条件合规 签字，提款
牵头安排行 / 安排行 / 参加行
牵头安排行 法律顾问/ 牵头安排行 /
客户 所有各方
银团费用（二）
• 银团贷款收费应按照“自愿协商、公平合理、质 价相符”的原则由银团成员和借款人协商确定， 并在银团贷款协议或费用函中载明
• 银团贷款的收费应遵循“谁借款、谁付费”的原 则，由借款人支付。其费用种类和金额由借贷双 方协商确定，不得在利率基础上加点确定
• 牵头行不得向银团贷款成员附加任何不合理条件， 不得以免予收费的手段，开展银团贷款业务竞争， 不得借筹组银团贷款向银团贷款成员和借款人搭 售其他金融产品或收取其他费用
–对代理行的赔偿
财务约定 Financial Covenants
可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务 指标,包括但不限于: • 有形净值
• 负债比率：总负债 （含或有负债）/ 有形资产净 值
• 总负债 / 除税、利息、折旧、摊销前收益
• 利息保障倍数:（税前净利+利息费用+折旧及摊销） /利息费用
表述： 本公司在此授权贵行，无需通知或征得本公司同意，贵行即可
进行以下工作： – 选择银团的〔副牵头行、〕代理行和参加行，并决定其在贷
款银团内部的分工 – 制定贷款银团的筹组策略，安排贷款日程 – 决定聘请律师和相关咨询机构 – 根据本公司提供的资料，代表客户编制信息备忘录、准备及
起草贷款合同等有关文件（待续）组织贷款合同及其他相关 文件的签字仪式 – 采取一切牵头行认为根据法律、国际融资管理和牵头行贷款 管理制度要求必要的行动和措施
保护性条款
• 前提条件 • 陈述 • 财务和非财务承诺／保证 • 违约事项
贷款合同设计（二）
贷款合同条款大致可分为以下四个范畴(续):
利润保护条款
• 税赋 • 额外成本 • 非法 • 赔偿
样板文件条款
• 通知 • 适用法律和管辖权
贷款合同设计（三）
常见条款包括但不限于：
利率 – 基准利率或参考利率 – 息差 – 基准利率的定义，例如，确定币种、期限、日期、时间点等等 – 如何确定基准利率, 例如公开基准 (Telerate/Reuters/Bloomberg), 市场混乱条件下利率的确定等 – 计息期
2、借款人需求 项目情况：项目建议书及批准文件、项目
可行性研究报告及批准文件等 融资需求：金额、年限、价格、用途 时间要求：提款
银团贷款设计 Structuring
银团设计
• 发起银行对授信主体进行全面风险评估
• 发起银行根据客户需求进行融资设计并制 作贷款条件清单概要（Summary Terms and Conditions)
• 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金 余额15%
• 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构 进行项目融资
了解借款人情况(KYC)（一）
1、企业基本信息 • 企业的营业执照、贷款卡 • 法人代表证明书或法人授权委托书及身
份证明 • 公司章程 • 财务报表：资产负债表、损益表及现金
流量表
了解借款人情况(KYC)（二）
–借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工 的素质及构成等
–借款人股东单位介绍：名称/组织形式/设立时间/ 投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住 所/法定代表人及其简介等〕
信息备忘录的主要内容（四）
3、借款人的财务状况
–牵头行根据借款人提供的前三年经会计师事务所 审计的财务报表，列明上述财务报表中的主要情 况；
• 牵头行余额包销方式的表述：如在本银团贷款组团期间内 （即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额达到或高 于〔金额/币种〕（以下称“基准承诺额”）但低于本贷款 总额，请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总 额的差额予以承销；但是，如在本银团贷款组团期间内 （即截至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额不足基准 承诺额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵 行不需承担任何责任。
融资建议书的内容
–贷款条件 –收费条件 –承销/组团方式 –融资安排时间表 –银团贷款经验 –其他配套服务 –其他相关要求（市场出清、市场变
化等）
银团费用（一）
费用内容 安排费 承诺费
代理费
费用描述
收取办法
牵头行承诺牵头筹组银团收取的 一般按照银团贷款总额
费用
的一定比例一次性支付
对银团成员已承诺、但借款人尚 一般按未用余额的一定
委托 Mandate
委托
• 借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步 条件
• 签署银团贷款委任书
• 借款人发起银行商定银团的法律顾问或 其他第三方顾问（如有）
• 确定潜在参加银行名单
银团贷款委托书的主要内容（一）
• 1、借款人接受发起银行的贷款条件
表述：本公司同意接受贵行提出的贷款 条件（详见本函附件《〔贷款安排描述〕 条件清单》），并在此委托贵行作为牵头
• 牵头行尽最大努力推销方式的表述请贵行尽善意努力 安排本银团贷款，选择合适的银行（包括贵行在内） 承担贷款；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截 至〔日期〕）各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款 总额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此 贵行不需承担任何责任。
银团贷款委托书的主要内容（四）
3、借款人对牵头行的授权
• 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何 内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。
信息备忘录的主要内容（三）
2、借款人的法律地位及概况
–借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单 位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定 代表人及其简介等
–借款人经营范围：主营业务/副营业务/主要产品 或服务品种等
银团贷款委托书的主要内容 （三）
• 牵头行部分包销方式的表述：银团贷款组团期间，请 贵行就本贷款总额中〔金额/币种〕的贷款额度（以下 称“贵行承销额”）予以承销，对其他〔金额/币种〕 的贷款额度（以下称“其他承销额”）贵行不承担承 销责任。但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至 〔日期〕）贵行承销额或其他承销额任一方未能予以 满足，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此 贵行将不承担任何责任。