用友T+典型业务-会员管理

制卡日期 新增档案时为系统登录日期，换卡时，取最后一次换卡日期
生效日期
启用会员卡的日期，当多次启用时，取最近的启用日期，换 卡时取最后一次换卡的日期
默认取生效日期+（会员类型的有效期）年 只有会员状态为未 失效日期 启用、启用时，失效日期可修改 换卡时，取最后一次换卡的
失效日期
有（未启用、启用、挂失、注销）4种状态，未启用：新建会 会员状态 员，未启用时 ；启用：新会员启用后，以及取消挂失后 ；挂
③ POS端：参数设置-IC卡设置，选择读卡器类型（明 华RF-35系列、URF-R330）；设置端口和通讯参数。 设置完成后，点击“测试”按钮，有“滴”的声音， 读卡器设置成功！
④ 收银操作时打开会员录入界面，或在储值结算界面 当录入储值卡号时，系统 自动读取读卡器上的放置 的会员卡。
会员档案/会员卡
失：会员执行挂失操作后 ；注销：会员执行注销后
自动生成 勾选后，需选择往来单位类型，会员档案保存成功后，自动 客户档案 生成一条对应的客户档案。用于批零兼营的门店会员应用。
会员档案/会员卡
业务场景2：会员批量建档
场景描述：总部预先批量制卡，新增后不启用，门店在顾客建档时补充会员信息再 启用。
场景描述：启用T+之前，企业发展了很多会员，需要在T+中维护会员档案
会员档案/会员卡
业务场景1：会员制度建立-储值政策
场景描述：按照公司会员管理制度制订会员的储值政策。
保底金额 优惠条件 金额满 赠送金额 储值积分
此类会员消费时需要预留的最低储值余额，不可与透支金额同时使用 用于设置储值促销的优惠条件，一次性储值还是累计储值 储值优惠的金额条件 储值促销满足一定条件下的金额可以获得的赠送金额 执行该促销优惠的储值金额是否还执行会员积分计算
① 找零转储值：零售选 项—储值卡—找零
② 消费找零转储值
③ 转储值的金额，生成预 收账款；当与储值消费 金额合并一起处理时， 减少冲减预收的金额。
积分转储值
业务场景
应用场景：顾客在门店消费产生的积分直接存入卡中，转为储值余额
① 会员类型-积分转储值 设置
② 积分转储值单
积分转储值后的记账处理
业务场景
业务场景
应用场景：顾客消费使用现金，收银时误操作使用了储值卡结算。后面对账发现 了错误，需要调账用储值卡的结算方式做收银退货。或者有的伙伴为了测试储值 退货的处理，单单做了一笔储值卡结算方式的收银退货业务，然后就交班了。
① 如果在一个班次中只有一笔收银业务，而且是使用了储值结算方式的退货 200，这时候没有收到任何与钱有关的记录，系统没办法记现金银行帐，就 形成不了预收。这时是通过变通方案将负数的零售结算单记录了一笔负数的 应收账款。
会员档案/会员卡
业务场景2：会员建档（磁条卡）
场景描述：导购人员引导顾客注册成会员。在门店建档，维护客户基本信息，发 放卡片。一般以顾客手机号作为会员卡号，方便顾客消费。会员卡启用方可生效 使用。
会员编号 会员在系统中的编码，可以与会员卡号一样
密码
默认带会员类型的初始密码，当会员类型需要密码勾选时， 可编辑
设置生日当天享受倍增积分优惠，还是生日当月 享受倍增积分优惠
用来确定设置积分的对象，包括：存货分类、品牌、存货。
当为“存货分类+存货”时，则在积分明细中可以按存货分
积分对象类型 类或存货进行设置积分
倍积分明细设置
当为“品牌+存货”时，则在积分明细中可以按品牌或存货
进行设置积分
可设置多个时间段的倍增积分规则，比如在销售 淡季或时段时给予会员积分倍增，以刺激淡季消 费或是分流旺季消费
② 负数应收账款，需要手工增加一张相同数值的负数普通收款单冲销这张负数 的零售结算单；然后再新增一张相同数值的正数预收款单，一是冲减负数收 款单，一是记录预收账款。
管理可以更简单 工作可以更快乐
会员档案/会员卡
业务场景3：会员升级
场景描述：会员满足消费、积分、储值标准可以升级会员等级。 ① 设置会员升级标准
② 设置会员升级预警
③ 有会员满足升级标准 通过消息提醒
④ 通过会员升级完成升 级工作
会员数据权限
业务场景4：会员数据权限
场景描述：为实现门店/加盟商独立核算，有的企业会采取各个门店/加盟商 各自管理自己发展的会员。
② 例如：一个班次收银总金额是1万（全部为现金），另外有一笔200金额的 退货，退货支付方式选择是会员储值（会员储值卡余额增加了200，收银员 手里的现金还是1万没有发生变化。
③ 交班：财务收款确认，零售结算单上记录的商品销售金额合计是9800，收 到现金是1万，多余的200记录预收账款。
零售退货的储值处理
指会员卡的有效期，有效期指从会员卡启用日期之后的有效使用期限，当会员卡超出有效期，则不享受会员卡 有效期（年） 的各种优惠。
会员档案/会员卡
业务场景1：会员制度建立-折扣政策
场景描述：按照公司会员管理制度制订会员的折扣政策。
通用折扣% 折扣明细中不包含的存货可按通用折扣享受优惠，如果会员折扣不用区分存货时，可以只设置通用折扣。
会员IC卡读卡器支持明华RF-35 系列、URF-R330型号
① 新增会员类型和会员档案； ② 在会员档案或会员查询的“制卡”
按钮下，下载制卡驱动，并安装； ③ 将IC卡读/写卡器连接电脑，灯亮
表示连接正确； ④ 选择IC卡类型的会员档案，并将实
体卡放置在读/写卡器上，点击 “制卡”按钮，系统自动检查制卡 驱动并将选择的会员档案卡号写入 放置的实体卡中。弹出“制卡成功”
② 现金充值根据金额自动 判断促销规则，增加会 员卡储值余额和企业预 收款
储值消费后的记账处理
业务场景
应用场景：顾客在门店使用储值卡消费后，财务确认收款记账。 零售结算单-使用预收
零售结算单记账，对于储值卡结算的金额直接使用预收冲销处理；
找零转储值
业入卡中，转为储值余额
业务场景3：会员卡操作
场景描述：会员卡出现丢失、升级、作废、忘记密码等。
启用 会员卡启用后才是一个有效的会员卡，才能在消费过程中享受优惠。 启用可以进行批量操作 挂失 当顾客丢失会员卡，为了避免损失，可以先进行挂失操作，待找到 会员卡后再取消挂失，或是换一张新卡，将丢失的会员卡进行作废 处理。只能针对单个卡进行挂失操作 换卡 当会员卡升级需要换卡，或是顾客丢失会员卡时，需要进行换卡 注销 当会员卡不能再被使用，可以进行注销操作，只有在会员状态为启 用、挂失时，注销可操作，注销后，只能查看，不能再进行其他操 作。如果误操作将会员卡注销了，可以进行取消注销。 密码重置 当顾客忘记密码或是需要修改密码时，可以使用重置功能。只能针 对单个会员进行操作
积分清除
业务场景
应用场景：对于部分有会员管理的企业，特别是小型的超市或者百货，在年底或 者第二年的年初，要求顾客统一进行礼品兑换，然后规定一个日期清除历史年份 的积分值。
积分兑换礼品
业务场景
应用场景：顾客在商家使用积分兑换礼品
① 设置积分兑换礼品标准
② 积分兑换礼品，可自动 出库
积分抵现
业务场景
会员档案/会员卡
业务场景2：会员发放IC卡
场景描述：导购人员引导顾客注册成会员。在门店建档，维护客户基本 信息，发放IC卡片 。
① 启用IC卡
选项设置-零售选项-勾选启用IC卡。启用IC 卡时，必须指定IC卡制卡的写入密码，密码 要牢记，并对该密码保密，拥有该密码即可 复制公司的IC卡片。
② 制卡
会员管理整体介绍
会员与零售、促销接口
T+会员管理是与促销管理、零售管理紧密结合在一起使用的。
会员促销
促销方案 方案使用
消费积分、储 值余额数据
会员信息
会员档案/会员卡
会员档案/会员卡
业务场景1：会员制度建立-会员类别
场景描述：公司规定会员等级，不同等级会员享有不同的权益。
需要密码 会员卡在使用过程中，如果有安全需求时，可勾选此项，通常积分卡、打折卡一般都没有安全需求。 初始密码 当启用“需要密码”时，可以设置此类型会员的初始密码，如果没设置初始密码，则初始密码为空。
会员积分业务
积分调整
业务场景
应用场景1：企业在积分管理过程中，有时会出现积分错误，重新修改业务单据 存在很多限制条件，另外积分管理与业务管理相对独立，此时需要提供一个直接 调整积分的功能，让企业灵活调整会员积分。
应用场景2：企业在积分管理过程中，为了激励顾客消费，特别是在店庆或者节 日促销、或者会员的特别表现时，进行积分奖励。鼓励顾客多消费。
场景描述：按照公司会员管理制度制订会员的积分政策。
期初积分
此类会员可获得的初始积分。
积分明细设置 可设置不同存货分类、品牌或存货的积分规则
仅对原价商品 当“选中”时，则会员在消费时，如果商品有打折优惠时
积分
（与零售价不一样），则此类商品则不进行积分。
每星期倍积分
可以设置每周的某一天和某几天消费时，可获得 更多的积分。即可获得正常积分的多倍
新品折扣% 新品享受的折扣，由存货档案中的“新品”属性确定
折扣对象类型
用来确定设置折扣的对象，包括：存货分类、品牌、存货。 当为“存货分类+存货”时，则在折扣明细中可以按存货分 类或存货进行设置折扣 ；当为“品牌+存货”时，则在折扣明细中可以按品牌或存货进行设置折扣
会员档案/会员卡
业务场景1：会员制度建立-积分政策
T+12.1典型业务处理之 ---会员管理
会员业务整体介绍 会员档案/会员卡
会员积分业务 会员储值业务
会员整体介绍
会员业务介绍
商贸流通企业，为了保证拥有长期的客户资源，商家常常采用会 员的形式针对企业的老客户经营，解决老客户享受优惠价、老客 户积分管理、储值管理以及老客户的消费习惯跟踪和营销管理。 会员可以建立不同的会员等级，低等级的会员满足升级标准可以 升级到高等级会员 。 会员消费会记录消费记录，还可以进行积分；积分可以兑换礼品 ，可在消费时抵现。 会员事先在卡中储值，储值时商家给予优惠，消费时可以直接从 储值金额中扣款。
应用场景：顾客在门店消费产生的积分直接存入卡中，转为储值余额 零售结算单-费用处理
如果储值卡结算金额中有积分转储值的金额，则记录在现结页签中，通过现金费用冲减 现结和记录费用。；
零售退货的储值处理说明
业务场景
应用场景：顾客退货，将退还的钱转入会员的储值卡中。
① 记账说明：零售收银不是一笔收银记录就财务账，而是一个班次交班以后， 按照某个收银员的交班或者某台POS机的日结汇总的零售数据，合并记录 财务账。
应用场景：顾客在商家消费时，使用积分抵用一部分或全部消费金额。 ① 设置积分抵现规则
② 顾客消费时用积分抵 现
③ 财务核算时，零售结 算单生效后将其对应 金额生成费用单
会员储值业务
现金储值
业务场景
应用场景：顾客在门店办理会员卡，使用现金或刷银行卡充值
① 设置储值促销规则：金 额达到多少可以赠送多 少金额，或者升级折扣 卡
积分明细中不包含的存货可按通用积分的规则获得积分，如 通用积分设置 果会员积分不用区分存货时，可以只设置通用积分。是指每 会员生日倍积分
消费多少元就积多少分
会员可以在生日当天或是当月消费时，获得更多 的积分，即可获得正常积分的多倍
新品积分设置
指针对存货档案中的“新品”属性为“是”的商品的积分设 置
会员生日类型
会员档案/会员卡
业务场景2：会员发放IC卡
场景描述：导购人员引导顾客注册成会员。在门店建档，维护客户基本 信息，发放IC卡片 。
③ 读卡
① 会员查询界面，实体卡放置在读卡 器上，点击界面上的“刷卡”即可 读取会员卡信息。
② 会员储值单上，实体卡放置在读卡器 上，鼠标点击会员卡号的录入框，系 统自动读取会员卡信息