趋势分析：中国未来的零售会是什么样子

趋势分析：中国未来的零售会是什么样子？

在过去的三五年里，中国零售业正在发生任何人都无法忽视的变革。各类电商快速崛起，传统零售业面临前所未有的挑战。2016年是有趣的一年。一方面我们看到主流电商平台虽然仍在蚕食线下零售份额，但增速已经开始放缓。另一方面大部分传统零售企业都已经有了比较成型的变革方案，从大润发的飞牛网，到步步高的“超市百货电器”的经营模式，再到家乐福积极布局便利店渠道，多业态经营格局初现。那么中国未来的零售会是什么样子？在这个有趣的时间节点，这个问题愈加引人沉思。零售是最贴近消费民生的商业形态，要了解零售发展的方向，从消费者切入可能是一个不错的视角。一、未来中国消费的几个趋势1. 居民可支配收入持续增长，消费者的消费欲望持续上涨根据国家统计局2016年初公布数据，2015年全年全国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。超过同期6.9%的GDP增速。随着人均可支配收入的快速增长，虽然宏观经济增速放缓，中国消费者的信心在过去几年保持了令人吃惊的强大韧性。2015年第4季度，尼尔森全球消费者信心调查显示，纵观世界几大经济体，中国的消费者信心指数最高，达到107，其次是英国（101），美国（100），德国（98）和日本（79）。尽管中国经济在2015

年增速放缓，仅为6.9%，但消费者的消费欲望不但不受影响还持续上涨。2. 消费升级：由大众产品向高端产品升级持续不减的消费者信心支撑着强烈的消费意愿，消费升级势头强劲。一方面，高端产品的品类增速大大快于大众产品，如下图所示，消费者开始大量升级自己的消费，尤其是在化妆品、酒类、牛奶等品类。另一方面我们看到，在一些大众消费品品类（如食品和日用品），品类的增长开始完全由价格提升拉动，而非消费量的增长。这一点在下图的数据中清楚的体现出来。3. 消费结构变化：服务业占支出比重持续增加在2016年3月份政府工作报告中，李克强总理指出2015年我国结构调整取得积极进展。服务业在国内生产总值中的比重上升到50.5%。这一方面说明居民消费正在从产品向服务快速转移，而另一方面也可以看出，对比美国的80%服务业GDP占比，我们的服务业占比仍然有巨大的上升空间，这种结构变化仍然会持续相当长的时间。下图的数据，也非常清晰的佐证了这一点。那么这些消费者趋势，又将如何塑造中国的零售业呢？二、思考中国零售问题的另一个关键维度事实上，清楚中国消费的趋势，并不能完全帮助我们看清中国零售的未来格局。零售是一个和物理距离、居民收入和生活方式相关度很高的行业，而中国恰恰是一个幅员极其辽阔，居民贫富差距巨大的国家。一般性的，被平均化的数据，只能帮助我们看到一些方向，却无法解释不同区域零售的变

化路径和未来格局。比如上海的城市化率高达89%，而贵州这个数据只有不到34%。物理距离、居民收入和生活方式的巨大差异必然也会对零售的形态有不一样的需求。那要如果界定这13亿消费者，才能给我们更多关于零售变革的洞察呢？我们自然想到的是划分城镇和农村。根据2010年第六次人口普查，中国的城镇化率近55%。但我认为将消费者这样粗略的化分为城镇人口和农村人口是不恰当的，也会让我们错失很多重要的信息。原因是中国的城镇化中包括两大类，一是城市，二是建制镇。建制镇上实现了聚居和一定程度的城市化功能，但大部分现代化的城市功能小镇均不具备，例如电影和公交，而中国近2万乡镇汇聚的人口就有2亿多（按第六次人口普查数据推测）。也就是说，13亿人口中，4亿多人口生活在现代化城市，2亿多人口生活在乡镇，有近6亿人口生活在农村。在中国，不到5%的面积集聚着4亿多生活在现代城市中的居民，而超过95%的面积，点缀着近2万个乡镇，和围绕在乡镇周围的难以计数的农村，生活着剩下的8亿多居民。现代城市居民vs乡村居民的粗略划分是重要的，且有意义的。除了因为地理位置和居民收入、生活方式的差异外，还因为现代城市中的居民恰好是可以享受电商快捷物流的人群。三、现代化的城市和零售过去的3年是电商唱主角的3年。特别是在一线到三线城市，在电商快速增长的背景下，传统零售普遍遇到了客流下降的问题。

下图是各业态样本店铺2013到2014年两年平均销售增幅的对比。随着零售整个行业增速放缓，两极分化现象初显。购物中心和便利店显现出较为强劲的增幅。而对应的专业店、传统中小超市、百货等业态增速停滞。在这样的背景下，有以下几个趋势不容忽视。1. 跨渠道的融合正如开头提及的，很多传统零售商都已经完成了多业态的布局。过去的3年，我们常常提及的是线上和线下，电商和传统零售，而接下来的5年，一个明显的趋势是线上和线下的边界开始模糊。电商可以开实体店，传统零售商也在不断走向线上。竞争不再来源于线上和线下的模式，而开始回归零售的本质：谁能更高效的服务消费者。2014年，中国零售总额达26.2万亿，其中23.4万亿仍来自线下销售渠道。线下销售仍占据主导地位，但根据德勤的研究，59%的线下销售受到了数字化载体的影响。数字化载体对于消费者的影响，已经深入到了购买决策过程的方方面面，涵盖消费行为的全周期。意识到数字化对于消费者的重要影响，那么我们不难预测：到现在尚未将跨渠道整合提上日程的零售商，实际上已经错过了很多重要的消费者沟通渠道。以快消品为例，贝恩和Kantar合作的一份报告显示，全渠道零售商正在崛起。跨渠道融合，可能是更高效服务消费者的最优解。2. 极致体验如果将过去的3年定义为各种新型零售形式不断涌现的开荒时代的话，那么未来5年我更倾向于定义为精耕时代。这体现在以下几

个方面。1）极致的便捷：中国便利店进入快速发展期一直以来上海都是中国便利店最发达的城市，在上海外环以内的绝大部分地区，方圆1公里内一定会有一家便利店。还记得前年关注过这样一个问题：北京的24 小时便利店比上海少很多吗？为什么？- 北京生活没想到现状很快就要被改写。便利店业态受到电商的冲击较小，目前面临的三大挑战是商品创新、特许加盟模式和进驻新地区。——7-11总经理，内田慎治中国便利店的快速发展有其推动因素，下面的分析很全面，我直接放上来了。2）价格和运营效率极致以沃尔玛、大润发等为代表的传统零售巨头是价格和运营效率极致的代表之一。在新零售的背景下，传统大型商超积极尝试多业态模式，拓展下线城市市场，精耕区域市场，进一步提高运营效率。未来的5年，机会和挑战并存。如下图所示，即便在2014年最有挑战的时期，像高鑫零售，永辉、华润和物美等零售商仍然保持了相当的门店数量扩张。而这种扩张，往往来源于区域性的精耕细作，提高运营效率，如专注于发展在某一城市/省份的规模。例如，根据Kantar和贝恩的一份报告显示，永辉在其第二大市场重庆的市场份额是最大竞争对手的2.5倍，物美在其最大市场北京的市场份额是最大竞争对手家乐福的1.6倍。而沃尔玛在大本营深圳，份额是其最大竞争对手的2.1倍。在重点城市建立规模后，这些领先的零售商开始在周边地区扩大规模，以建立在城市群