证券经纪人如何约见客户
电话约客的主要方法
电话约客的主要方法一、电话约见客户注意事项：1、不轻易放弃房地产经纪人在进行电话预约或面见时,可从新客户措辞、表情、声音、语调等非语言的表达中判断出客户的性格、性情、根据此决定如何才能提供最佳服务；在争取会面时，切记贵在坚持，不要由于一些小小的挫折而轻易放弃乃至悲观失望，要充分利用自己的沟通技巧与人格魅力，争取会面机会。
2、注意说话的艺术房产经纪人在电话约见时，一定要注意自己说话的艺术，可从以下几个方面做起：①语气和缓轻松说话时，要保持适当的语速，语气要柔和，让人有轻松的感觉；不要使用任何带有说教色彩的言辞和语气，影响到客户的情绪，使客户反感。
②注意自己的语言习惯在电话里要口齿清晰，避免口头禅及一些语气词的频繁出现；打电话尽量使用一些形象生动、简洁明了的语言，客户一听即懂。
此外，还应注意让自己和客户的语速合拍。
注意不要使用模棱两可的词及方言等。
③微笑在电话里，你面带笑容虽然客户看不见，但可感觉得到。
打电话时要充满感情，即使不抑扬顿挫，也不要冷冰冰的，要给客户留下“精神、热情、利落”的印象。
3、善于倾听房产经纪人在打电话时一定要注意倾听，并从客户那里获取需要的信息。
客户的话语里往往会透露出很多针对性很强的信息，经纪人须善于把握；此外，如果不给客户发表意见的机会，很容易引起客户的反感。
二、电话约见客户技巧1、善用发问技巧在电话约见时一定要善于运用发问技巧，多让客户说话，以不变应万变，从而揣测出客户的心态；发问技巧又分以下三个阶段：①试探式询问此法主要用于初级阶段；电话接通后，先介绍所属单位的情况，再进行试探性提问。
②诱导式询问此法主要用于中期阶段；在客户了解商品以后，再顺势提问,因势利导，使其进入下一环节。
③想像式询问此法为后期询问技巧；可预设一些问题使客户对经纪人所属企业表示认可，或对产品、服务表示认可，这样提出约见请求时，遭到拒绝的机率就小。
2、“二选一”约定时间当客户答应约见时，一般采用“二选一”的方法让客户选择时间而不是让其确定时间，这样经纪人就把握了主动权从而可以有效地避免以“没空”等借口无限向后推脱。
邀约客户的十个方法
邀约客户的十个方法
1. 亲自拜访客户：定期安排时间进行面对面的拜访，与客户进行深入交流，展示产品或服务的价值。
2. 提供专业建议：通过邮件、电话或视频会议等方式，向客户提供有关行业趋势、市场分析和解决方案的专业建议。
3. 解决问题：主动跟进客户的问题，并提供解决方案，展示你的专业能力和关注客户需求的态度。
4. 提供试用期或免费服务：给客户提供试用期或免费的产品或服务，让他们对你的产品或服务有更好的了解和体验。
5. 邀请参加行业研讨会或活动：邀请客户参加行业研讨会、展览会或其他专业活动，展示你的企业实力，同时加强与客户之间的关系。
6. 定期发送营销资料：通过邮件或邮寄方式定期发送营销资料、新闻简报或案例分析等，让客户了解你的最新产品或服务动态。
7. 提供独家优惠：针对特定客户提供独家优惠或折扣，可以增加客户对你的兴趣并促使他们与你合作。
8. 邀请参观公司办公场所或生产线：邀请客户参观你的公司办公场所或生产线，让他们亲身感受你的企业实力和工作环境。
9. 组织客户座谈会：针对特定客户组织座谈会，邀请他们与你的团队进行面对面的交流和沟通，了解他们的需求和意见。
10. 提供个性化的客户服务：根据客户的需求和偏好，进行个
性化定制，提供专属的客户服务，增加客户对你的信任和忠诚度。
金融机构客户邀约话术(模板)
金融机构客户邀约话术(模板)引言在金融行业，与潜在客户建立联系非常重要。
为了成功邀约客户，我们需要有一套有效的话术。
本文档提供了一个模板，包含了一些常用的邀约话术，希望能够对您在金融机构的业务拓展中有所帮助。
话术模板1. 介绍自己和所在机构您好，我叫[你的名字]，来自[机构名称]。
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愿您在与潜在客户的交流中取得成功！。
约见客户的要领、方法及步骤和应对话术
约见客户的要领、方法及步骤和应对话术一、要领在商业活动中，约见客户是非常重要的一环，也是商业成功的关键之一。
要想与客户成功约见，首先要做好充分的准备。
1.明确约见目的在约见客户之前，首先要明确约见的目的是什么。
是否是为了推销产品或服务？还是为了谈判合作事宜？或者只是为了建立良好的业务关系？只有明确了约见目的，才能更好地制定约见策略。
2.了解客户需求在约见客户之前，要研究客户的需求和背景情况。
只有了解了客户的需求，才能更好地为其提供解决方案。
还可以通过了解客户的背景情况，为约见做好充分的准备。
3.提前确认约见时间地点在约见客户之前，一定要提前与客户确认好约见的时间和地点，避免因误会而导致约见的不顺利。
二、方法及步骤成功的约见客户，不仅需要准备充分，还需要有一定的方法和步骤。
1.制定约见计划在约见客户之前，要制定好约见计划。
计划包括约见的目的、内容、时间和地点，以及应对可能出现的问题等。
只有有了约见计划，才能更好地有条不紊地开展约见工作。
2.高效交流在约见客户时，要注意与客户进行高效的交流。
要清晰地表达自己的观点，听取客户的意见，尽可能地与客户建立良好的交流关系。
3.注意言谈举止在约见客户时，言谈举止非常重要。
要以礼貌的态度对待客户，注意自己的言行举止，展现出专业、自信、真诚的形象。
这样可以更好地获得客户的信任。
4.提供解决方案在约见客户时，要着重提供解决方案。
要根据客户的需求，为其提供针对性的解决方案，让客户感到满意。
5.留下积极印象在约见客户之后，要留下积极的印象。
可以通过感谢客户的方式，或者提供一些小礼物来表示感谢，让客户觉得受到了重视。
三、应对话术在约见客户时，合适的应对话术也非常重要。
以下是一些常用的应对话术：1.介绍自己和公司在与客户初次见面时，要介绍自己和所在公司，让客户对自己有一个初步的了解。
2.关注客户需求在与客户交谈时，要重点关注客户的需求，了解客户的实际情况，并在谈话中反复强调自己的产品或服务能够满足客户的需求。
电话邀约,拜访的技巧
电话邀约,拜访的技巧1. 如果客户说：“我没时间！”那么业务员应该说：“我理解。
我也老是时间不够用。
不过只要3分钟，你就会相信，这是个对你绝对重要的议题……”2. 如果客户说：“我现在没空！”业务员就应该说：“先生，美国富豪洛克菲勒说过，每个月花一天时间在钱上好好盘算，要比整整30天都工作来得重要！我们只要花25分钟的时间！麻烦你定个日子，选个你方便的时间！我星期一和星期二都会在贵公司附近，所以可以在星期一上午或者星期二下午来拜访你一下！”3. 如果客户说：“我没兴趣。
”那么业务员就应该说：“是，我完全理解，对一个谈不上相信或者手上没有什么资料的事情，你当然不可能立刻产生兴趣，有疑虑有问题是十分合理自然的，让我为你解说一下吧，星期几合适呢？……”4. 如果客户说：“我没兴趣参加！”那么业务员就应该说：“我非常理解，先生，要你对不晓得有什么好处的东西感兴趣实在是强人所难。
正因为如此，我才想向你亲自报告或说明。
星期一或者星期二过来看你，行吗？”5. 如果客户说：“请你把资料寄过来给我怎么样？”那么业务员就应该说：“先生，我们的资料都是精心设计的纲要和草案，必须配合人员的说明，而且要对每一位客户分别按个人情况再做修订，等于是量体裁衣。
所以最好是我星期一或者星期二过来看你。
你看上午还是下等比较好？”6. 如果客户说：“抱歉，我没有钱！”那么业务员就应该说：“先生，我知道只有你才最了解自己的财务状况。
不过，现在做个全盘规划，对将来才会最有利！我可以在星期一或者星期二过来拜访吗？”或者是说：“我了解。
要什么有什么的人毕竟不多，正因如此，我们现在开始选一种方法地，用最少的资金创造最大的利润，这不是对未来的最好保障吗？在这方面，我愿意贡献一己之力，可不可以下星期三，或者周末来拜见您呢？”7. 如果客户说：“目前我们还无法确定业务发展会如何。
”那么业务员就应该说：“先生，我们行销要担心这项业务日后的发展，你先参考一下，看看我们的供货方案优点在哪里，是不是可行。
约见客户的八大技巧
约见客户的八大技巧约见客户是每个销售人员必不可少的技能之一。
能够与客户成功约见并让他们对你的产品或服务感兴趣，将有助于你实现更好的销售业绩。
下面是八大技巧，可以帮助你更好地约见客户。
1. 找到正确的客户在开始约见客户之前，你需要确定哪些客户是最有可能对你的产品或服务感兴趣的。
通过市场调研和分析，了解目标客户群体的需求和兴趣，以便更好地针对他们进行销售。
2. 了解客户在约见客户之前，了解客户的背景和需求是非常重要的。
通过他们的网站、社交媒体和其他渠道来了解他们的公司、业务和市场前景，以便在约见时更好地了解他们的需要。
3. 为约见做好准备在约见客户之前，要为会议做好充分的准备。
准备好提纲、演示文稿、销售材料和其他必要的资料，以便能够在会议上充分展示你的产品或服务。
4. 保持专业在与客户交流时，要保持专业。
要注意言辞，避免使用不适当或太过亲密的用语。
要保持礼貌和尊重，以便在客户眼中留下好印象。
5. 建立信任在约见客户的过程中，建立信任是非常重要的。
要问一些开放性问题，了解客户的需求和关注点，并确保他们对你的产品或服务感到舒适和信任。
6. 了解竞争对手在与客户交流时，要了解竞争对手的情况。
了解竞争对手的优势和劣势，以便在与客户交流时能够更好地突出你的产品或服务的优势。
7. 提供解决方案在与客户交流时，要重点强调你的产品或服务能够为客户提供的解决方案。
要确保你的解决方案与客户的需求相符，并能够为他们带来实际的收益和利益。
8. 跟进在与客户约见后，要及时跟进。
跟进的过程中要关注客户的反馈和意见，以便更好地改进你的产品或服务，并继续与他们保持联系以促成更多的销售机会。
总之，约见客户是一项复杂的销售技能，需要掌握多种技巧和技能。
通过以上八大技巧，你可以更好地约见客户，并帮助你提升销售业绩。
约见客户的八大技巧
约见客户的八大技巧
约见客户是商业领域中非常重要的一环。
通过与客户面对面沟通，商家可以更好地了解客户的需求、意见和反馈，从而提高产品或服务的质量和客户满意度。
下面是约见客户的八大技巧：
1.提前准备：在约见客户之前，了解客户的背景和需求，准备好相关资料和演示文稿，确保能够准确地回答客户提出的问题。
2.积极倾听：在约见过程中，主动倾听客户的意见和反馈，并及时做出回应。
客户会感到被重视，从而增加客户的信任和忠诚度。
3.传递价值：在与客户交流时，要突出自己的产品或服务的价值，让客户感受到自己的选择是正确的。
4.建立信任：在约见过程中，要认真对待客户的需求和问题，并给予专业的解答和建议，建立良好的信任关系。
5.关注细节：仔细观察客户的表情和语言，及时调整自己的话语和态度，让客户感到自己被认真对待。
6.维护关系：与客户建立长期的合作关系，定期与客户联系，了解客户的需求和反馈，及时做出调整。
7.尊重客户：在与客户交流时，尊重客户的时间和意见，让客户感到被尊重和重视。
8.营造良好氛围：在约见过程中，创造轻松、愉快的氛围，让客户感到愉悦和放松，从而更容易接受自己的产品或服务。
总之，约见客户是商业成功的关键之一。
通过以上八大技巧，商家可以更好地与客户建立良好的关系，提高产品或服务的质量和客户满意度。
证券营销话术
证券营销话术一、探询客户需求的问题1、您在哪家营业部做股票？2、目前持有哪些股票？什么价位买进的？3、股票操作怎样？赢利如何？4、您对大盘后市走向怎么看？5、必要的客户信息：客户的年龄、性格、职业、家庭情况、收入、联系方式、投资状况、资产状况、投资偏好等。
二、公司业务介绍1、您好，我是xx证券的工作人员，现在xx证券公司推出了一套新的股票咨询理念，想特别邀请您免费体验一下。
服务主要是通过电子邮件短信等方式和你分享xx证券丰泰财富管理中心的研究成果。
我叫XXX，这段时间会把xx证券的产品通过手机和电邮发给你试用一段时间，你有任何问题，随时和我沟通。
2、你好，我是xx证券的工作人员，能耽误你一分钟的时间吗？现在xx证券公司推出了一套新的股票咨询理念，想邀请一部分人免费体验一下。
服务主要是通过电子邮件短信等方式和你分享华xx券丰泰财富管理中心的研究成果，如果你方便的话也可以到xx证券公司来参加投资报告会，和分析师面对面交谈。
为感谢您的参加，xx证券也会有礼物当面送给你，希望您能享受到xx给您带来的五星级的服务。
3、你好，我是xx证券的工作人员，xx证券公司的丰泰财富管理中心成立后效果非常好，也想邀请你免费体验一下。
这套服务包括了每日大势纪要，公司推荐短信，内参和投资报告会，你关注过股市吗？公司趁开业之际也为您准备了一份礼物，您有空来可以来xx证券公司参观，我把礼物交给你。
三、异议处理话术1、客户走进银行或营销现场话术：先生（小姐）您好，我是xx证券的xx。
您办理什么业务？（然后引导客户到相应柜台办理业务，办理过程当中）先生（小姐）你有作股票、基金方面投资吗？2、我现在还不太了解证券市场，所以目前也不准备投资。
话术：先生（小姐）理财是很重要的事，年轻的时候用汗水赚钱，以后就是用钱赚钱，理财是您一生的事。
3、我对炒股没兴趣！话术：那么多人都喜欢炒股，你不感兴趣是什么原因呢？那您对如何投资理财，让资产增值感兴趣吗？（了解原因，见招出招）4、我不懂话术：不懂没关系。
证券陌拜第一轮话术
证券陌拜第一轮话术第一篇：证券陌拜第一轮话术第一轮话术本话术达到客户能让客户不反感你且留有下次接触余地为目的一，态度较好的客户我：你好，请问是XXX先生/女士吗客户：是的，你是谁我：我是XX证券的服务专员XXX，是这样的，请问您收到我们给您寄出的贺卡吗？客户：没有收到啊？我：那可能当初您在这边开户登记的地址改变了，麻烦您告知下新地址，我们给您补寄。
客户：哦，收到了，有什么事吗我：是这样的，我们公司从现在开始做一对一的服务，你如果投资方面的问题都可以问我，包括：股票，基金，短期理财等，我叫XXX以后就是您专属的服务专员。
这个服务是我们公司专门针对老客户升级的服务，而且是免费的。
客户：哦好的。
（如果客户态度语气不抗拒的话，愿意交流还可以询问一下，他近期的投资状况，适合的提示一下风险）我：明天我们公司的短信平台会将我的联系方式，公司地址发到你手机上，你查收一下。
客户：好的我：那XXX先生，我就先不打扰了，有什么事情我们随时保持联系。
二，态度不好的客户我：你好，请问是XXX先生吗客户：是的，你是谁我：我是XX证券的服务专员XXX，是这样的，请问您收到我们给您寄出的贺卡吗？客户：哦，是的，就这样.我：嗯，那好，您先忙，祝您节日快乐。
客户：我不做股票了。
我：没关系，我们理解，那您先忙，祝您节日快乐。
客户：我很忙。
我：那XXX先生，我就先不打扰了，祝您节日快乐，再见。
第二篇：证券陌拜第三轮话术A套第三轮话术A套本话术达到客户来营业部现场签约并填写调查问卷为目的。
95511：您好，XX叔叔（阿姨），我是XX证券XX。
客户：哈哈，你好95551：是这样的，因为公司有个开通业务送礼活动，因为礼品有限，我特地帮您申请了一个名额，您看您什时候方便，来营业部领取一下礼品。
情形一客户：什么礼品？95551：年货大礼包，里面是干货土特产，香菇啊，木耳之类的。
客户：嗯，那好，我什么时候来一下。
95551：那您看什么时候您有空来营业部，我好提前预约下礼品。
约见客户的八大技巧
约见客户的八大技巧
约见客户是商业谈判过程中至关重要的环节，是获取商机和促成合作的关键步骤。
而如何有效地约见客户，则是每位商业人士必须掌握的技能。
以下是八大约见客户的技巧：
1. 充分准备：在约见客户前，需要对客户进行充分的调研和了解，
以便更好地了解客户的需求和利益，以及他们所在的行业和市场环境。
2. 明确目的：在约见客户时，需要明确约见的目的和目标，以便在
谈判过程中更加专注和有针对性。
3. 了解客户需求：在与客户约见时，重要的是要了解客户的需求和
利益，以便更好地为客户提供解决方案和建议。
4. 保持专业：在与客户约见时，需要保持专业和礼貌，不要过于亲
密和轻浮。
5. 与客户建立联系：在约见客户时，需要与客户建立联系和信任，
以便更好地促成合作。
6. 提供价值：在与客户约见时，需要提供有价值的信息和建议，以
便更好地为客户解决问题和提供解决方案。
7. 注意细节：在与客户约见时，需要注意细节，如礼仪、时间、地点、交通等，以便更好地为客户服务。
8. 跟进后续：在与客户约见后，需要及时跟进后续，如发送感谢信、提供更多信息等，以维护与客户的良好关系。
证券经纪人“主动式”客户沟通话术
证券经纪人“主动式”客户沟通话术一、针对曾经是本营业部客户，后来由于某种原因销户的客户，其话术思路①开场白：Ⅰ您好！请问您是xx先生/女士吗？我是XX证券公司XX营业部打来的。
我姓X。
是这样的，您以前曾是我们公司的客户，我们现在针对一些老客户做一个回访（*停顿1秒）。
②我想了解一下，您当初为何会离开我们营业部？（停顿，等待客户回答）如客户确实对营业部提出问题或不满，要求做通话记录。
而且在通话中要肯定和感谢客户所提的宝贵意见，同时根据情况检讨以前本营业部某方面工作的不足，最后要重点强调说明：本公司的领导也已意识到了这些问题，所以现在我们已经改变了以前的某某做法，不断提升完善公司对客户的服务和咨询。
尤其是……参考话术Ⅱ，见第2页）如客户是由于家中搬迁而转户的，首先要问清客户搬到哪个区域，然后重点用介绍远程交易的话术（见第2页）如客户是因别人介绍或经纪人开发等原因被人挖走的，或无从回答，则接着引用提问型话术③④③那么，请问您现在在哪家证券公司做股票？（停顿，等待客户回答）那您觉得在那里做股票感觉怎么样？（停顿，等待客户回答）。
客户一般会回答感觉一般或还可以吧。
此时仍需继续发问，但其中还应有“哦”、“是嘛？”等转接词或根据情况迎合回音客户的话语。
④那里有人专门为您提供一对一的服务吗？有人教授你投资技巧和方法吗？（譬如有人教授你“永不套牢法”和“安定操作法”吗？对方基本上都会回答没有。
所以，接下来应着重介绍营业部为投资者提供的咨询服务等。
（参考话术）⑤真的！我们这儿现在变化很大，尤其是在咨询和服务上，您来我们这儿看看吧，说不定还能见到以前一起做股票的朋友……（停顿）那这样吧，您今天有空吗？您到我们这来看一下，我让我们这特聘的专职分析师为您分析一下您手中的股票和近期大盘的走势，同时我还送您一张在我们这深受投资者欢迎的股市实战班的听课证，这可是价值XXX。
如果对方当天没空也没关系，可以另约时间，但需要引导客户确定确切的时间，而且告诉客户你在那天会在公司等他。
约见顾客的内容和方法
约见顾客的内容和方法1、确定访问对象（1）应尽量设法直接约见产品的购买决策人，或者是对购买决策具有重大意义的重要人物，避免在无权人与无关人身上浪费时间。
（2）应尊重接待人员。
为了能顺利约见主要人物，推销员应尊重有关接待人员，应在言行中把他们当作同等重要的人。
（3）应做好准备。
推销人员要想见到与推销有关的人，就要在约见前做好各项准备，一遍“过五关，斩六将”。
例如，应事先准备好必要的介绍信、引荐信、名片、身份证、通行证，并刻意打扮自己，甚至还要准备好态度与“微笑”。
2、确定访问事由（1）认识、问路。
和从未谋面的顾客的第一次见面，可以把“认识”、“投石问路”与约定谈话时间等作为目的。
（2）留下印象。
对于将来有可能对推销有用的人，推销人员可以把第一次见面的目的的确定为“给对方留下一个好印象”，便于以后联系。
（3）市场调查。
有时为进一步做好市场调查与继续做好约见前的准备工作，可以与顾客进行“火力侦察”式的接触，目的只是“了解”。
日本的推销人员就习惯于使用这种策略。
（4）正式推销。
直接向约见对象推销产品。
（5）签订合同。
如各方面条件具备，可以把某次约定确定为正式签订合同。
（6）提供服务。
由推销人员当面向顾客了解产品的使用情况，解答顾客在产品使用中的疑问，提供咨询及技术业务方面的服务。
（7）收取货款。
了解贷款回缴情况，上门约见顾客，当面催讨顾客拖欠的贷款，这也是推销人员约见顾客的一项主要目的。
（8）联络感情。
3、确定访问时间（1）尽量替顾客着想。
最好由顾客确定或由顾客主动安排时间。
（2）应根据访问对象的特点确定安排时间，避免在顾客最忙碌的时间约见顾客。
（3）应视推销产品与服务内容的特点约见与洽谈生意的时间。
（4）讲究推销信用。
（5）合理利用访问时间，提高推销访问效率。
约见的方法1、当面约见2、电信约见3、信函约见4、委托约见5、广告约见接近顾客的方法（一）介绍接近法1、自我介绍法2、他人推荐法（二）产品接近法（实物接近法）（三）利益接近法（四）好奇接近法（五）表演接近法（六）问题接近法（七）直接接近法（八）馈赠接近法（九）赞美接近法（十）求教接近法（十一）调查接近法（十二）聊天接近法接近顾客的注意事项（一）掌握有关的情报1、掌握顾客的情况2、熟悉本公司的情况3、熟悉产品的情况4、熟悉竞争对手的情况（二）积极使用推销辅助器材1、产品2、仿制品3、照片与插图（三）选择适当的演示技巧1、掌握不同顾客的心理特点，有针对性的演示2、选择无声语言的技巧（产品样品、图片资料、模型等）3、3、选择有声语言的技巧（利用推销员的口才）推销洽谈的策略（一）了解顾客心理策略（二）为顾客着想策略（三）寻找共同点策略（四）察言观色策略（五）事实运用策略（六）参与说服策略（和顾客讨论最佳方案）（七）妥协让步策略顾客异议的类型（一）价格异议当顾客提出价格异议，表明他对推销品有购买意向，只是对价格不满意，而进行讨价还价。
证券经纪人怎样约到客户
证券经纪人如何约到客户！未入市〔一〕经纪人：请问您开户了没？客户：还没。
经纪人：应该有不少券商来拜访您吧！客户：嗯！有的。
经纪人：哪，入市之前，必须要学的一招，叫做“安定操作法〞，您知道吗？客户：“安定操作法〞？什幺叫“安定操作法〞？经纪人：啊！您不晓得安定操作法呀！可能与您接触的券商忘了告诉您，好，让我简单的为您解说一下，就是当我们准备入市前，必须要学的一种保护自己的方法。
经纪人：大家都知道，把钱放在银行是死钱，摆了五年顶多获利百分之十，做股票赚钱是最快的，有时一个礼拜就有百分之十的获利。
经纪人：但是不懂得安定操作法的人，就有可能把赚的钱又吐回去，甚至倒赔。
您应该听过有很多人套牢吧！其实他们本来都有赚钱的，可惜开户前没人指导就进入股票市场。
经纪人：老实讲，您选择那个券商来为您效劳都行，但，我个人诚心的建议，入市前，请您一定要求为您效劳的券商，先指导您安定操作法再决定开户，我个人认为，投资股票绝对是最快速资产增值的投资方式，但每一分钱都是我们的血汗钱，入市之前，还是先学会一招保护自己的方法最重要。
客户：你说的安定操作法会不会很难，我又不太懂，恐怕………经纪人：哈！您放心好了！安定操作法我非常的熟系，只要花半个小时就学会了，而且是免费的，我们约个时间，明天到我们公司来，我保证半个小时让您学会，您可以找几个朋友一起来听，如果方便的话，请把身份证件一起带着，最后由您自己决定，是否选择我今后为您长期效劳。
客户：那好吧，我觉得你非常有诚意，就麻烦你了。
我的建议：以上的对话，达成欲擒故纵的手段，客户不但容易接受，而且轻易的击退竞争对手。
半个小时教会标准止损法及进阶止损法应当不难。
未入市〔二〕客户：我不碰股票。
客户经理：啊！是没时间还是？？？客户：原因很多啦！主要是没时间啦。
客户经理：噢！你一直忙着工作，那有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，现在全国开户人数已到达多万户了。
在证券公司寻找客户之策略
在证券公司谈客户的策略一、在证券公司开发客户应注意哪些事项？1，着装打扮不可以职业化以免不受欢迎2，不可以随意发放彩页，广告单以及做市场调查表3，不可以直接索要股民的联系方式以免引起证券公司工作人员的注意。
二、怎样与股民搭上话？1、讨论大盘的走势2、讨论个股;3、讨论盈亏状况4、讨论中国的股市的不成熟（如坐庄、内幕交易等等）5、谈论外汇6、或者先交流其他的，培养感情《股民的心都是相通的，因此能否与股民在心里产生共鸣才是我们成败的关键。
一般来说能够直接接触到的在证券公司营业部交易的股民以散户居多，手上的资金不过几万元或者几十万元，这些散户的特点是：资金小、实力弱，内心所能够承受的损失非常小，通常是小赚一点就走，交易策略通常以短线为主。
他们通常对自己所持股票不做保密甚至高调宣扬。
不过，他们中绝大多数人是亏损的。
因此靠近他们时，从以上几个方面去做。
》三、怎样获取股民的联系方式？1，口头介绍自己（职业，阅历）2，互相赠送名片3，邀请到我们公司参加活动，提前留下联系方式4，告诉股民我们是专业的投资团队，有资深的分析师帮您把脉个股和行情走势（以此来获取股民的电话、QQ、邮箱等联系方式）5，告诉股民我们公司有定期的外汇理财投资者交流会，让他们来我们公司参观学习四、如何刺激股民炒汇兴趣？1，给他们讲炒汇的故事，如索罗斯如何打败英格兰银行、索罗斯如何导演97年亚洲金融危机并以此获取巨额财富以及讲一些身边炒汇的人如何获取了巨大财富。
2，举例：我们的客户，刘先生在7月份固定收益百分之多少等等五、为什么炒股不如炒汇（炒外汇的优势）？1，外汇是国际间的货币兑换，即是两国之间的货币兑换，比如英镑兑美元，欧元兑美元，炒汇赚取的是点差2，外汇是一天24小时都可以交易的，最活跃是在晚上交易，正好大部分人都在休息；而股票是在白天上班时间交易，这样一般人上班都不太方便操作3，外汇是双向交易，可买多卖空，即可以买涨卖跌都可以赚钱；而股票是只能买多，在上涨中赚钱，单向交易4，外汇是T+0交易，即随时买卖；而股票是T+1交易，不灵活，而且赚钱的机会没有外汇多，外汇赚钱的机会是时时有5，外汇每天成交量巨大，资金流动性高，是一个绝对公平的市场，信息透明化，没有庄家操纵；股市黑庄太多，散户永远是赔钱的6，外汇每天没有涨跌幅限制，顺势而为，每天都可以赚到几笔7，外汇风险控制措施最为完善，可设止损单，将风险控制到最低而利润则是无限。
投资顾问约客技巧
投资顾问约客技巧投资顾问约客技巧作为一名投资顾问，成功地与客户进行约见是取得交易成功的重要一步。
约见客户是建立关系、了解需求、提供专业建议的机会，因此有一定的技巧和策略是必要的。
以下是一些投资顾问约客的技巧，以帮助您在约见过程中取得更好的结果。
1. 提前研究客户在与潜在客户约约见之前，尽可能多地了解他们的背景和需求。
通过研究客户的个人和职业信息，您可以更好地了解他们的投资目标和风险承受能力。
这将有助于您为约见做好准备，并提供更具针对性的建议。
2. 亲自联系并礼貌地邀请在与客户约见之前，亲自联系客户并向他们发送邀请。
在邀请中表达自己的兴趣并礼貌地请求他们在特定时间和地点与您会面。
避免使用模板式的邀请信，更好地展示个性化的沟通和关注。
3. 在约见前设定目标在约见客户之前，明确自己的目标是什么。
这可以帮助您更好地规划和组织会议，并确保与客户的交流更加有意义和有效。
在设定目标时，要考虑到客户的需求和诉求，以及您的投资专业知识和能力。
4. 准备演讲和资料在约见客户之前，充分准备您的演讲和相关资料。
确保您可以清晰地传达您的专业知识和建议，并提供客户可能需要的相关数据和图表。
精心准备的资料将显示出您的专业能力和对客户需求的了解。
5. 聆听和倾听与客户会面时，确保您倾听并真正理解他们的需求和要求。
询问开放性问题，并尊重客户的意见和意愿。
通过积极的倾听，您可以更好地了解客户的立场和目标，并提供更好的投资建议。
6. 提供个性化的建议基于您对客户的研究和了解，为客户提供个性化的建议。
确保您的建议符合客户的目标和风险承受能力，并能满足他们的特定需求。
个性化的建议将帮助您赢得客户的信任，并增加与他们的合作机会。
7. 建立长期关系约见客户不仅是为了完成当前的交易，还是为了建立长期的合作关系。
在约见过程中，展现出您的专业知识、诚信和责任心，以培养客户对您的信任和忠诚。
通过跟进和保持联系，不断为客户提供价值和专业建议，您将能够建立稳固的长期关系。
证券公司培训教材 销售流程 约访客户
电话约访话术演练
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客户的拒绝分类
1. No Money 没钱 2. No Need 不需要 3. No Hurry 不急 4. No Trust 没信心
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约访客户的拒绝理由的判断
影片观赏(0:00~3:50)
(3:50~5:23) (5:23~6:23)
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拒绝处理技巧
1.拒绝绝理由 运用四大技巧
名单要足够 地点要安静 话术要多练
内在准备
心情放轻松 内心有热情 面容带微笑 只求见面机会
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电话约访的障碍
电话占线的困扰 准客户很忙，易激怒对方 时间紧迫，容易导致推辞 超级秘书
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电话约访话术重点
1. 寒暄 确认接听者身分 2. 自我介绍 确定自己有没有打扰 3. 说明目的 4. 要求面访 5. 约定时间和地点 二择一法提出拜访 6. 拒绝处理 为以后的约访铺路
1. 准备好足够的准客户 2. 相信自己能做得到并真的去做 3. 为约访作准备 4. 检讨你的表现
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足够的准客户
推介名单 20
DM 个人观察 亲友 陌生拜访 安排约访
需求分析
15
接近/收集客户资料/寻找购买点
3
说明与促成
1
成交件数
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销售业务成功的三大秘笈
见人 见人 见人
See more people, See more people, See more people.
销售流程
——约访客户
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学习目标
1. 了解约访客户的重要性 2. 熟练电话约访技巧 3. 透过角色扮演，熟悉电话约访及拒绝处
理的话术。
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约访客户－销售流程第二步
保单 递送
证券经纪人见客技巧
证券经纪人见客技巧经纪人在每次见客时，一定会面临许多多问题,或者客户有意提出许多问题给经纪人，但切勿气馁，如果经纪人能一一回答并击破客户的问题，成功的可能性便很高，阻力越大，机会反而越大。
以下是一般客人可能提出的问题，如经纪人能顺利回答，你便成功了一半。
第一、我没兴趣答案A：你的说话我亦同意，无可否认，当你未了解一件事情之前，当然是没有兴趣，但有一件事是每一个人都会有兴趣的，就是赚钱，所以如果任何人、任何行业，能够稳打稳扎地去赚钱的话，任何人都会感到有兴趣了。
如果说连赚钱都没兴趣的话，这个人精神必定不正常，我一再强调我们是专业人才，在这一行业里面能够提高阁下对赚钱的兴趣。
答案B：我们公司正是向没有兴趣的人士来介绍。
如果您有兴趣，您已经做了，我还须向您介绍吗？做生意重要的是有没有的做。
先计划考虑，有的做便做，没的做便算。
最起码可学一项投资。
指数期货买卖现在是非常的流行，全中国以至全世界每个城市，每天都有无数的人买卖指数期货，这么多的人来做，就是因为他们觉得有的做。
每天电视上报纸上不断的有指数期货的行情消息报道，因为市场很旺盛。
第二、我没时间答案A：每天每日都很繁忙去工作，目的是为了什么？就是想去赚钱，我相信阁下虽然工作很忙，但是站在一个生意人的立场来说，假如有一种生意可以令你赚钱及给你带来财富的话，我相信亦会在百忙中抽出时间来为自已的利益设想一下。
以股票为例，获利数以万计，就凭他们可以当机立断，把握到赚钱的机会，因为价格的上落，变化万千，如果不能够把握第一时间入市的话，就可以会错失良机，而且每一样生意都有一个开始，如果你能够在某些方面这行业里面作初步的尝试，且有成果的话，我相信阁下将会进一步投资，花更多的时间去深入研究，以期大量斩获。
答案B：其实时间是人定出来的，我有许多客户都像你一样是老板，他们也很忙，没有时间，为什么他们也会做呢？因为他们认为指数期货买卖是由利可图的。
其实您现在应该考虑的是这行生意可不可以做，而不是时间的问题，假如这行这行生意能赚钱的话，您就算再忙，也可能会考虑的。
证券营销之陌生拜访
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一、陌生拜访的方法
1、蒙混过关术 对看门人或者保安说：“我找你们老板，我已经同老板约好了”“我是 你们老板的朋友，亲戚”“我是登记资料调查员，工商，税务等部门 的人” 2、目中无人术： 到了靠近看门人、保安的地方，装作在接听电话，变听边往里走。 3、当看门人离开岗位向老板请示时，跟在看门人身后走到老板面前 4、调虎离山，二人配合。 5、送小礼品。 6、拉关系： 看门人、保安是公司内很少受到尊重和关注的群体，通过对其表示关心 拉拢关系，使其成为自己的帮手。
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一、陌生拜访的方法
• 介绍拜访
• 优点： （1）约见比较容易，且态度不差 • （2）成交率较高 • 缺点： （1）不是常常都有合适的
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一、陌生拜访的方法
• 电话约访
• 优势： （1）覆盖面积较广 • （2）约访时间短 • （3）随意性强 • 缺点： （1）对约访技能要求较高 • （2）容易被拒绝 • 客户名单 约访话术
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一、陌生拜访的方法
• 直接拜访法
• ①、与陌生人搭讪：在现在的销售中我们可以与陌生人搭讪建立起朋 友关系，甚至是销售关系。 • ②、办公楼式陌拜：是指在一些相对集中的企业经营场所，逐门逐户 的拜访！主要集中在贸易商业中心或办公大楼。 • ③、沿街式拜访：指对沿街、沿路的营业店，公司进行陌名销售！ • ④、厂区式拜访：是对分布在城市周边或郊区的工业园区的企业进行 的陌名拜访！
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二、陌拜的相关准备工作
• 如何克服心里问题
• • • • 良好的心里素质，把拒绝当做成功的基石 扎实的专业基本功底，对业务范围和产品的了解 良好的沟通技巧 充分的准备工作
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二、陌拜的相关准备工作
• 准备工作（思考）
• • • • • 你明确地知道初次拜访客户的主要目的吗？ 在见你的客户时你做了哪些细致的准备工作？ 在见你的客户前，你通过别人了解过他的一些情况吗？ 初次见到你的客户时，你跟他说的前三句话是什么？ 如果是对群体客户开发，分析群体客户的年龄和投资想法
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证券经纪人如何约见客户
5.1见面前的准备
客户愿意见面详谈说明他的防备心理开始下降，他有兴趣了解经纪人所说的事情，至少他对经纪人本身有兴趣了解，想见识一下（不要忽视客户对经纪人本人的兴趣，很多客户就是因为欣赏经纪人而投资期货的）。
这时候第一印象很重要，往往决定事情能否顺利进行，所以做好见面准备工作方能在交流中把握先机。
见面时经纪人应该携带的概念工具和资料有：
1.名片。
名片是社会交往的通行证。
2.公司简介。
期货公司作为正规企业能增强客户的信心。
3.某品种的历史走势图。
直观反映期货的运行方式。
可以是打印的，但最好有手绘的大图，有一种气势。
4.笔，白纸。
在讲解的时候养成边说边写的习惯。
5.计算器。
方便帮助客户计算盈利和亏损。
6.公司的投资协议书。
客户有投资意图时马上签约。
5.2销售中的流程
一.策划见面的话术。
见面前尽可能了解客户的背景资料，根据资料策划几个与客户交流的重点问题，并准备可能遇到的问题话术。
这样才能使自己在见面后知道自己应该说什么。
这种计划的好处是：
1.消除见面的冷漠和增强自己的信心。
2.在会面时表达意思有节奏，又计划而不牵强，没话找话。
3.把需要介绍的重点放在最短的时间表达清楚，不浪费时间在无聊的闲谈。
4.留给客户好印象，专业和自信。
5.有效的回答客户提出的问题。
在交流中必须提到的部分：
1.有组织清楚的介绍公司所能提供的服务。
2.完善，有效地解答客户可能的顾虑和问题。
3.主动提问，鉴别客户的背景，经济能力，个人兴趣，判断是否符合理想客户的条件而决定取舍。
4.邀请客户亲自参观公司。
二.讲解期货知识
与客户聊天再怎么顺利最终也必须落在期货投资的实处，所以讲解期货知识是经济人工作最重要的组成部分。
大部分客户对于期货知识十分陌生，并常把它与现货或股票相混淆，针对这种情况经纪人在讲解期货识时应该多使用简单明了的语言结合客户自身的行业特点解释，可以多以客户身边的实际例子来说明，即时客户所处行业没有相对应的期货品种也可以假设成类似的期货交易来解释，比如水泥，木材等等现货也可以运用套期保值方式虚拟解释价格风险的防范。
比如：客户是做水泥生意的，经纪人可以这样解释：
“陈先生，你做水泥生意，也知道水泥的价格一年之内变化很大，现在价格较低，可能过几个月价格会上涨，那么你怎么去防止这种涨价的风险呢？”这就是首先通过提问让客户回答出正常的现货中防范风险的方式。
现货中杜绝风险一般是采用放任自流随行就市或提前备货两种方式。
针对这两种方式的不足，顺势提出套期保值的方法。
“是呀，陈先生，前一种方式你要忍受利润下降甚至亏损的风险，后一种方式又要占据很大的资金，而且如果价格没有涨反而下跌你甚至要亏得更多。
期货的套期保值就可以更好的控制风险。
”这样就顺利过渡到套期保值的作用和功能上。
在这一阶段要注意，在套期保值上不要讨论的过于深入，否则容易引导客户走入死胡同，毕竟大部分客户都不可能去做套期保值，而是单纯的赚取价差的。
所以重点是通过期货的价格波动发现价差的利润。
因此拿出期货的走势图指引客户观察行情，并拿出笔和计算器与客户共同计算。
在走势图上讲解要明确告诉客户在什么价位入市，目标位在何处，止损位在何处，并计算出具体的金额写在白纸上给客户直观的印象。
在讲解过程中要注意几点：
1.头脑清晰，概念清楚。
2.舍小放大，抓住重点，让客户明白期货对客户重要的作用——赚钱。
3.语言生动，易于理解，多与客户自身情况联系讲解。
4.嘴说手动，要把数字和图表在白纸上写下来。
很多时候经纪人离开后留给客户讲解的纸片对客户有很大的触动。
5.随时观察客户的反应，多互动，不能成为一言堂。
6.尽可能让客户主动提出问题。