销售易系统使用管理制度
销售易系统的中国销售流程管理
销售易系统的中国销售流程管理销售易系统是一种专门针对中国销售流程管理的工具，它以其便捷的操作和高效的功能受到了许多企业的青睐。
本文将详细介绍销售易系统在中国销售流程管理中的应用，并探讨其对企业业务发展的积极影响。
一、销售易系统的概述销售易系统是一种集客户管理、销售机会跟进、订单管理、销售数据分析等功能于一体的综合性软件平台。
通过销售易系统，企业能够全面而准确地了解销售情况，优化销售流程，提高销售效率。
二、销售易系统在中国销售流程管理中的功能优势1. 客户管理销售易系统能够帮助企业完整记录客户资料，包括联系方式、需求描述等重要信息。
通过合理的分类和标签管理，企业可以更加方便地进行客户查询和筛选，实现个性化的客户关系维护。
2. 销售机会跟进销售易系统提供了销售机会的创建、分配、跟进等功能，帮助销售人员更好地管理他们的销售机会。
通过设置定制化的销售流程，企业可以清晰了解每个销售阶段的详情和进展，及时调整销售策略，提高销售成功率。
3. 订单管理销售易系统可以实现订单的快速录入、查询和统计分析，并与其他相关系统（如ERP系统）实现数据的互通互联。
这一功能能够大大简化订单处理流程，减少人工操作，消除订单信息漏洞，提高订单处理的准确性和效率。
4. 销售数据分析销售易系统可以实时监控和分析销售数据，帮助企业深入了解销售现状、销售趋势以及客户需求等相关信息。
通过对销售数据的综合分析，企业可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售目标的达成率。
三、销售易系统在中国企业销售流程管理中的实际应用1. 优化销售计划销售易系统可以帮助企业制定更加全面和详细的销售计划，包括销售目标、销售策略和销售活动等。
通过系统化的销售计划管理，企业可以更好地协调销售资源，提高销售响应速度，降低销售成本。
2. 提升销售团队效率销售易系统实现了销售流程的标准化和自动化，使得销售人员能够更加专注于销售活动本身，提高工作效率。
同时，系统也能够及时提供销售数据和报表，为销售团队提供数据支持，帮助他们优化工作策略，提高销售水平。
销售管理系统使用制度
销售管理系统使用制度1. 前言销售管理系统是企业中紧要的工具之一，它能够帮忙企业实现销售业绩的监控、数据分析和业务协同等功能。
为了保证销售管理系统的正常运行，提高销售业绩和管理效率，订立本《销售管理系统使用制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全部销售人员和管理人员，在使用销售管理系统过程中必需严格遵守。
3. 销售管理系统的基本规定3.1 账号管理1.每位销售人员在入职时，将由系统管理员为其创建唯一的账号，并供应相应的登录密码。
2.销售人员不得共享账号和密码，不得将个人账号授权给他人使用。
3.2 数据录入与更新1.销售人员在使用销售管理系统时，应依照系统设定的规范和要求进行数据录入和更新。
2.销售人员应准确无误地录入销售业绩、客户信息等相关数据，确保数据的完整性和真实性。
3.销售人员应及时更新客户信息、销售进展等数据，保持数据的实时性。
3.3 数据安全与保密1.销售人员在使用销售管理系统时，应加强对账号和密码的保护，确保系统的安全性。
2.销售人员不得将销售管理系统中的数据外泄或用于其他非工作目的。
3.销售人员不得擅自更改销售管理系统中的数据，如有需求应经过上级主管或经理的批准。
4.销售人员应定期备份销售管理系统中的数据，以防数据丢失或系统故障。
3.4 系统使用培训与技术支持1.新入职的销售人员应接受销售管理系统的使用培训，熟识系统的功能和操作流程。
2.销售管理系统管理员将为销售人员供应必需的技术支持和系统操作引导。
3.5 违规处理与责任追究1.对于有意窜改数据、泄露数据或违反销售管理系统使用制度的行为，将视情况进行违规处理，包含口头警告、书面警告、禁止使用系统、停职、辞退等惩罚。
2.对于因销售人员违规行为导致公司损失的，将依法追究其法律责任。
4. 文件管理本制度为销售管理系统的使用制度文件，由企业管理负责人进行编写和审批，并以文件形式进行存档和管理。
制度的修改和更新应经企业管理负责人同意并进行相应的备案。
销售易方案
一、方案背景随着市场竞争的日益激烈，企业对于销售管理的需求越来越高。
销售易作为一种先进的销售管理工具，能够帮助企业提高销售效率、降低销售成本、提升客户满意度。
本方案旨在为企业提供一套完整的销售易解决方案，以实现销售业绩的持续增长。
二、方案目标1. 提高销售团队协作效率，实现销售资源的优化配置。
2. 实现销售过程全程跟踪，提升销售数据分析和决策能力。
3. 降低销售成本，提高销售利润率。
4. 提升客户满意度，增强客户粘性。
三、方案内容1. 销售易系统搭建（1）系统选型：根据企业规模、业务需求及预算，选择适合的销售易版本。
（2）系统部署：在云端或本地服务器部署销售易系统，确保数据安全与稳定。
（3）系统配置：根据企业实际业务需求，进行系统配置，如销售流程、权限设置等。
2. 销售易功能模块应用（1）客户管理：实现客户信息的集中存储、分类管理、查询分析等功能，帮助企业全面了解客户需求。
（2）销售管理：支持销售线索、商机、订单、合同等销售流程的管理，提高销售团队协作效率。
（3）营销管理：通过营销活动策划、执行、跟踪，提升市场占有率。
（4）数据分析：利用销售易提供的丰富数据分析工具，对企业销售数据进行分析，为决策提供依据。
（5）移动办公：支持移动端访问销售易系统，实现随时随地办公。
3. 销售易与其他系统集成（1）与企业现有CRM、ERP等系统进行集成，实现数据互通。
（2）与第三方服务提供商（如短信平台、邮件平台等）进行集成，提升销售易功能。
4. 培训与支持（1）针对企业内部人员进行销售易系统操作培训，确保员工熟练使用系统。
（2）提供724小时在线客服支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。
四、方案实施步骤1. 项目启动：明确项目目标、范围、进度及团队组成。
2. 系统搭建：根据企业需求，完成销售易系统搭建。
3. 功能模块应用：培训员工，指导使用销售易功能模块。
4. 系统集成：实现销售易与其他系统的集成。
5. 培训与支持：持续进行员工培训，提供技术支持。
中国企业如何实施销售易
中国企业如何实施销售易销售易（Salesforce）是全球领先的销售和客户关系管理（CRM）解决方案供应商，为企业提供了一站式的销售管理工具。
中国企业在实施Salesforce时，需要考虑以下几个方面。
1. 定义业务目标和需求在实施Salesforce之前，中国企业首先需要明确自己的业务目标和需求。
这包括销售流程的改善、客户关系的管理、销售数据的分析等。
明确业务目标和需求将有助于企业在实施过程中更好地定制和配置Salesforce系统，达到最佳的效果。
2. 人员培训和变革管理中国企业在实施Salesforce时，需要对员工进行相关培训，使其能够熟悉Salesforce系统的使用和操作。
同时，企业还需要进行变革管理，引导员工适应新的工作流程和方式。
这包括对员工的沟通、培训和支持，以确保他们能够高效地使用Salesforce系统。
3. 数据整合和迁移在实施Salesforce之前，中国企业需要对现有的销售数据进行整合和清洗。
这包括将数据从现有系统中导出，并进行格式转换和数据清理。
然后，企业可以使用Salesforce的数据导入工具将数据迁移到Salesforce系统中。
数据迁移过程中，需要确保数据的准确性和完整性，防止数据丢失或错误。
4. 系统配置和定制中国企业可以根据自身的需求对Salesforce系统进行配置和定制。
这包括设置销售流程、定义销售阶段和机会状态、创建自定义字段和对象等。
通过系统配置和定制，企业可以使Salesforce系统与其业务流程和需求相匹配，提高工作效率和销售业绩。
5. 数据安全和权限管理在实施Salesforce时，中国企业需要重视数据安全和权限管理。
这包括通过设置数据访问权限、角色和配置安全设置来保护客户数据的安全性和隐私性。
企业还可以使用Salesforce的审计功能来追踪和监控系统中的数据访问和操作，确保数据的安全和合规性。
6. 数据分析和报告Salesforce系统提供了强大的数据分析和报告功能，可以帮助中国企业实时监控销售业绩和客户关系。
销售易移动CRM使用手册
一、销售易移动CRM使用手册1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
〔注：普通员工都是由管理员从后台参与系统的无需自己注册〕2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
〔假设您遗忘了密码，可经过点击【遗忘密码】找回密码〕二、首页1.检查日程及义务1.1在首页中可以检查到当天的日程及义务布置。
点击【∨】按钮可停止进一步操作。
1.2点击【完成】，把义务的形状变为已完成形状。
1.3〔1〕点击【跟进】按钮。
（2）依据需求点击【新建日程】或【新建义务】按钮，停止后续跟进。
1.4〔1〕点击【延时】按钮。
〔2〕将日程或义务延迟到相应的时间点。
〔也可自定义时间点〕1.5点击【删除】按钮。
删除义务或日程。
2. 检查通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，停止检查即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需求导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需检查系统中能否曾经有同事在跟进异样的客户，可经过该功用完成。
3.1点击右上角的缩小镜按钮。
3.2在文本框中输入需求查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.检查任务圈在任务圈中除了可以检查您关注的同事宣布的最新静态外，还可以检查您在CRM中关注的业务的最近跟进停顿状况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至任务圈页面。
4.2 上下滑动屏幕，检查更多静态。
5.检查仪表盘5.1在任务圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕检查相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块，停止操作即可。
6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需添加模块，可点击需求添加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需求删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
公司销售部使用电脑管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售部电脑使用行为，提高工作效率，确保信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有员工及临时借用电脑的人员。
第三条本制度遵循统一管理、分级负责、安全可靠、高效便捷的原则。
第二章电脑配置与维护第四条销售部电脑配置应满足以下基本要求：1. 操作系统：使用公司统一推荐的操作系统，确保系统稳定、安全。
2. 软件配置：安装必要的办公软件、专业销售软件及网络安全软件。
3. 硬件配置：配置符合工作需求的电脑硬件，确保电脑运行稳定。
第五条电脑维护与管理：1. 销售部电脑应由专人负责维护，定期检查电脑硬件及软件，确保电脑正常运行。
2. 电脑硬件故障应由专业人员及时处理，不得私自拆卸或维修。
3. 软件更新和维护由专人负责，确保电脑软件处于最新状态。
第三章电脑使用规范第六条电脑使用范围：1. 用于处理销售部日常工作，如市场调研、客户沟通、销售数据分析等。
2. 用于参加公司内部培训、会议等活动。
3. 用于处理与销售工作相关的个人事务。
第七条电脑使用要求：1. 严格遵循国家相关法律法规和公司规章制度，不得利用电脑从事违法活动。
2. 不得随意更改电脑系统设置，未经许可不得安装、卸载软件。
3. 不得利用电脑传播有害信息，不得下载、安装不明来源的软件。
4. 不得将电脑用于个人娱乐、购物等非工作用途。
第八条信息安全：1. 不得泄露公司商业秘密、客户信息等敏感信息。
2. 不得随意连接外部设备，如U盘、移动硬盘等，避免病毒感染。
3. 不得使用公司电脑进行非法操作，如登录非法网站、下载违法内容等。
第四章电脑借用与归还第九条电脑借用：1. 部门员工因工作需要借用电脑，需向部门负责人提出申请。
2. 部门负责人审核批准后，办理借用手续，注明借用时间、用途等。
3. 借用电脑者应爱护电脑，保持电脑整洁，不得擅自拆卸或更改电脑配置。
第十条电脑归还：1. 借用电脑到期后，需将电脑归还给部门负责人。
2. 部门负责人检查电脑状态，确认无损坏、故障后，办理归还手续。
营销系统销售管理制度 销售管理规走
营销系统销售管理制度销售管理规走营销系统销售管理制度销售管理规定一、总则为了实现公司的销售目标，提高销售效率和客户满意度，特制定本营销系统销售管理制度及销售管理规定。
本制度适用于公司营销系统的所有销售人员及相关部门。
二、销售组织与职责（一）销售部门架构公司销售部门分为不同的小组或区域，每个小组或区域设负责人一名，负责管理和协调本小组或区域的销售工作。
（二）销售人员职责1、积极开拓市场，寻找潜在客户，建立和维护客户关系。
2、了解客户需求，为客户提供专业的产品或服务解决方案。
3、准确、清晰地向客户介绍公司的产品或服务特点、优势及价值。
4、与客户进行商务谈判，签订销售合同，并跟进合同执行情况。
5、及时回收货款，确保公司资金的正常流转。
（三）销售支持部门职责1、市场部门负责市场调研、分析，制定市场推广策略，为销售工作提供支持。
2、客服部门负责处理客户投诉和售后服务，提高客户满意度。
三、销售目标与计划（一）销售目标制定公司根据市场情况、公司发展战略及上一年度销售业绩，制定年度销售目标。
销售目标分解到每个销售人员、小组及区域。
（二）销售计划制定销售人员根据公司销售目标，结合自身负责的客户和市场情况，制定个人销售计划。
销售计划应包括销售目标、客户开发计划、销售活动安排等内容。
（三）销售计划执行与监控销售人员应严格按照销售计划开展工作，定期对销售计划执行情况进行总结和分析。
销售主管应定期检查销售人员销售计划执行情况，及时发现问题并提供指导和支持。
四、客户管理（一）客户信息收集销售人员应通过各种渠道收集潜在客户信息，包括客户基本信息、需求、购买意向等，并及时录入客户管理系统。
（二）客户分类管理根据客户的规模、购买潜力、合作意向等因素，将客户分为不同的类别，如重点客户、一般客户、潜在客户等，针对不同类别客户制定不同的销售策略和服务方案。
（三）客户跟进与维护销售人员应定期跟进客户，了解客户需求变化，及时为客户提供解决方案。
销售易快速使用手册(11月版)
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日报/周报
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市场活动管理
管理销售目标
点击【设定我的业务目标】，及时对销售目标进行调整，保证销售目标合理性。
销售流程管理
销售易CRM独创的流程可视化功能， 通过流程来指引和量产顶尖销售。
登录PC端，通过把控销售流程，推动销售项目完成
在【销售机会】列表页面下，点击进入每个销售机会页面，详细记录从拜访、签约、成单等所有 任务信息。 。
您可以创建任务，并设置任务提醒。
PC端同样可以实现
公海客户管理
通过自动化公海客户领取和回收的全流程， 实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。
创建公海客户
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的按钮，打开新建客户页面。
领取公海客户
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销售系统管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售系统的规范化管理，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售活动的工作人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以激励销售人员积极性，提高销售效率。
第二章组织机构与职责第四条销售部为公司的销售管理部门，负责制定销售政策、销售策略、销售计划等。
第五条销售部下设销售团队，负责具体执行销售任务。
第六条销售部职责：1. 制定销售计划，明确销售目标；2. 负责销售团队的组织、培训、考核；3. 监督销售过程的合规性，确保销售业绩；4. 分析市场动态，及时调整销售策略；5. 协调公司内部资源，为销售活动提供支持。
第三章销售人员管理第七条销售人员应具备以下条件：1. 具备良好的沟通能力、谈判能力和市场分析能力；2. 熟悉公司产品及行业知识；3. 有较强的责任心和团队协作精神；4. 遵守国家法律法规和公司规章制度。
第八条销售人员职责：1. 负责完成公司分配的销售任务；2. 积极拓展市场，挖掘潜在客户；3. 与客户建立良好的合作关系，维护客户满意度；4. 及时向销售部反馈市场信息和客户需求；5. 遵守公司销售政策和流程，确保销售合规。
第九条销售人员考核：1. 销售业绩：以销售金额、销售额、销售量等指标为考核依据；2. 客户满意度：以客户评价、投诉处理等指标为考核依据；3. 工作态度：以出勤率、工作积极性、团队协作等指标为考核依据。
第四章销售合同管理第十条销售合同采用公司统一文本，合同内容应符合国家法律法规和公司规章制度。
第十一条销售人员不得私自与客户签订合同，所有合同需经销售部审核、公司领导签字盖章后方可生效。
第十二条销售人员应妥善保管合同，确保合同信息安全。
第五章销售费用管理第十三条销售费用包括差旅费、通讯费、招待费等，销售人员需严格按照公司规定使用。
第十四条销售人员应如实填写费用报销单，并附上相关凭证。
第十五条销售部负责审核费用报销单，确保费用合规。
销售易系统使用管理制度
销售易CRM系统使用管理制度（试行版）前言：为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营,公司引入了销售易CRM系统。
要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与，全面执行本规范的相关要求.通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报，维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进，如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况，也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表,对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息，具体管理规范见下:一、企业通讯录及企业微信使用规范每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语.二、工作报告使用规范销售人员要在规定时间内（当天18:00之前）提交工作日报.每延交一次,罚款10元；每缺交一次，罚款30元；每虚报一次，罚款50元。
三、任务/日程使用规范每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端)，对于他人分配给自己的任务/日程,要及时的进行确认（接受或拒绝），可查询他人的日程安排四、CRM使用规范规范1：客户信息填写规范客户名称：填写客户法人全称,同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客户。
系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用(添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时：1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的销售。
2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称,则以在系统中录入客户跟进动作的时间先后为判定依据，谁先跟进归谁。
3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据,谁先建立归谁.拜访签到规则：所有外勤拜访客户等行为，到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到规范2：联系人信息填写规范联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。
营销体系营销系统销售管理制度营销系统销售管理规定
营销体系营销系统销售管理制度营销系统销售管理规定在现代商业领域中，营销体系和销售管理制度是企业实现销售目标的重要工具。
营销系统销售管理规定是指企业制定的关于销售管理的一系列规定和措施，旨在指导销售团队进行有效的销售活动，并提高销售绩效。
本文将从营销体系构建、销售管理制度制定和实施等方面进行阐述，以期提供有关营销体系和销售管理制度的重要性和操作方法的指导。
一、营销体系构建营销体系是指企业为实现市场目标而构建的一系列互相关联、相互依赖的组织、制度、人员和技术手段的集合。
一个有效的营销体系应该包括以下几个方面的内容：1.市场定位：企业应该明确自身的市场定位，选择适合自己的市场细分和目标客户，并制定相应的销售策略。
2.渠道建设：企业应该建立健全的销售渠道网络，包括直销和渠道代理等模式，以满足不同地区和不同客户的需求。
3.产品定价：企业应该根据市场需求、竞争状况和成本等因素，制定合理的产品价格，以实现销售利润最大化。
4.营销推广：企业应该通过广告、促销、公关等手段，加大对产品的宣传力度，提高市场知名度和产品认知度。
5.客户关系管理：企业应该建立健全的客户关系管理制度，不断提高客户满意度，并通过客户反馈和沟通，改进产品和服务。
以上是营销体系构建的基本内容，企业可以根据自身的发展需求和市场情况，逐步完善和优化营销体系。
二、销售管理制度的制定和实施销售管理制度是企业为规范销售行为和管理销售团队而制定的一系列规定和措施。
下面是销售管理制度的一些重要规定和实施方法：1.销售目标设定：根据企业的市场定位和发展战略，制定年度销售目标和指标，并分解到各个销售团队和个人，使每个人都能明确自己的销售目标。
2.销售计划制定：销售团队应该制定详细的销售计划，包括销售策略、市场分析、销售预测等内容，以指导销售行为和决策。
3.销售人员培训：企业应该为销售人员提供必要的培训和学习机会，提高其销售技巧和专业知识，以提升销售绩效。
4.销售数据分析：企业应该收集和分析销售数据，了解市场需求和竞争状况，及时调整销售策略和方向。
营销系统使用管理制度
营销系统使用管理制度一、前言随着科技的飞速发展，营销行业也在不断改变和创新。
营销系统的使用管理制度是保障企业营销工作高效运行的重要保障措施。
本文将重点介绍营销系统使用管理制度的相关内容，旨在为企业营销工作提供规范和指导。
二、营销系统的概念营销系统是指企业为实现营销目标而建立的一套全面的、有机的组织结构和运作机制。
营销系统的建立与管理可以有效整合资源，提高效率，促进销售业绩的快速增长。
三、营销系统使用管理制度的重要性1. 提高工作效率：营销系统使用管理制度可以规范各个环节的工作流程，提高工作效率。
2. 保护企业利益：通过制度规范，可以规避各种风险，保护企业利益。
3. 提升员工积极性：明确的管理制度可以激励员工积极性，提高工作质量。
4. 促进团队合作：制度化管理可以促进团队之间的合作，实现整体协同效应。
四、营销系统使用管理制度的内容1. 营销系统的建立和维护-明确营销系统建设的目标和任务-明确营销系统的组织结构和职责分工-建立定期维护和更新的机制2. 营销系统的使用权限管理-设立权限管理机制，明确各级操作权限范围-制定明确的权限分级制度-订立权限使用规范，规范操作流程3. 营销系统数据的采集和分析-明确数据采集的内容和方法-建立数据分析的流程和标准-设立计划执行与数据监控的机制4. 营销活动的管理-规范营销活动的发布和执行-建立预算控制和支出核算制度-实施评估和改进的机制5. 客户关系管理-建立客户档案管理制度-明确客户关系维护的标准和流程-设立客户投诉处理机制六、营销系统使用管理制度的实施步骤1. 制订相关政策和流程：企业应当制定相关的使用管理政策和操作流程，并向全员进行宣传和培训。
2. 建立监督机制：设立专门的监督机构，对营销系统的使用情况进行监督和检查。
3. 定期评估和改进：定期对营销系统使用情况进行评估，根据评估结果制定改进措施。
4. 加强培训和督导：对员工进行定期培训和督导，确保他们了解并严格执行相关制度。
营销管理系统使用管理规定
营销管理系统使用管理规定营销管理系统是企业用来实现营销管理的重要工具。
它可以帮助企业实现销售、客户关系管理、市场分析等一系列功能，从而实现企业的销售目标。
为了确保营销管理系统的有效使用和管理，企业需要制定相关规定。
以下是营销管理系统使用管理规定：一、使用权限1.1 营销管理系统的使用权限分为管理员和普通用户两种。
1.2 管理员具有系统设置和管理功能，可以设置各项参数、审核用户权限等操作。
普通用户只有部分功能权限，包括查看销售订单、客户信息、销售业绩、销售数据分析等。
1.3 所有用户必须使用公司分配的工号和密码登录系统，不允许将账户和密码泄露或提供给他人。
二、数据管理2.1 所有客户信息、销售订单、产品信息等数据均为企业资产，任何人不得擅自将其用于其他人或合法的商业用途。
2.2 管理员应确保数据备份和可恢复性，以便系统出现故障或数据丢失时能够及时恢复数据。
2.3 所有用户应经常检查数据的完整性和准确性，确保数据的真实性。
三、操作规范3.1 所有用户必须按照企业相关规定和流程进行操作，包括销售订单创建、客户信息录入、销售数据分析等。
3.2 所有用户必须正确使用系统功能，不得随意删除、修改、篡改数据，如有误操作需及时向管理员汇报并进行修正。
3.3 所有用户必须保护系统安全，确保不被黑客攻击或病毒侵入。
如发现异常情况应及时汇报给管理员。
四、安全规定4.1 企业应保证营销管理系统的安全性，包括系统和数据安全。
4.2 所有用户应定期更换密码，并保管好密码，避免外泄。
4.3 不得使用其他用户的账户和密码登录系统，如发现账号泄露或被他人盗用，应及时报告管理员，修改密码。
五、违规处理5.1 对于违反相关规定的用户，管理员有权禁止其使用营销管理系统，或限制其部分权限。
5.2 对于故意破坏系统或数据的用户，企业有权追究其法律责任。
5.3 对于其他不当行为，管理员应根据实际情况作出处理，如撤销权限、记录违规行为等。
营销管理系统使用管理规定的制定和落实，可以有效保障系统的正常运作和数据的准确性，提高企业管理效率和销售业绩。
中国销售易系统的销售管理
中国销售易系统的销售管理销售管理一直是企业发展中至关重要的环节，有效的销售管理可以帮助企业实现销售目标，提升市场竞争力。
随着信息技术的飞速发展，越来越多的企业开始采用销售管理系统来辅助销售工作。
中国销售易系统作为国内知名的销售管理系统之一，为企业提供了全面的销售管理解决方案。
一、销售渠道管理中国销售易系统通过集成销售渠道管理模块，帮助企业实现对销售渠道的有效管理。
系统能够对销售渠道进行分类、维护，并提供渠道销售数据的监控和分析，帮助企业了解各个渠道的销售情况和效益。
通过销售易系统，企业可以更好地制定销售渠道策略，优化渠道布局，提高渠道销售效能。
二、销售线索管理销售线索是销售过程中不可或缺的一环。
中国销售易系统提供了完善的销售线索管理功能，能够帮助企业有效管理和跟进销售线索。
系统通过线索收集、线索分析和线索分配等功能，实现对销售线索的全面管控。
同时，销售易系统还支持线索销售过程的跟踪和记录，方便销售人员进行线索转化，提高销售成功率。
三、客户关系管理中国销售易系统致力于帮助企业建立和维护良好的客户关系。
系统提供了客户档案管理、客户互动管理和客户反馈管理等功能，方便企业对客户信息进行分类、整理和管理。
通过自动化的客户互动和跟进，企业可以及时回应客户需求，提供个性化的服务和解决方案，提升客户满意度和忠诚度。
四、销售业绩分析中国销售易系统内置了丰富的销售业绩分析工具，可以帮助企业对销售数据进行深度分析和挖掘，提供全面、准确的销售业绩报告。
通过数据分析，企业可以了解销售情况、销售趋势和销售困难，有针对性地制定销售策略和决策，提升销售团队的绩效和效率。
五、销售过程管理中国销售易系统通过集成销售过程管理模块，帮助企业实现对销售过程的规范化和标准化管理。
系统可以对销售过程中的各个环节进行监控和跟踪，自动化地记录销售活动和结果，促进销售过程的透明化和协同化。
通过销售过程管理，企业可以提高销售流程的效率和质量，实现销售目标的有效实施。
(管理制度)销售管理系统版本操作规程
（管理制度）销售管理系统版本操作规程销售管理系统1.6.6.2版本操作规程销售管理项目组2011/12《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》简介《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》（下简称《1.6.6.2版本操作规程》）以《1.6版操作规程》为基本，增加了销售管理系统V1.6到V1.6.6.2版本的所有主要新增功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。
本操作规程以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。
文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。
全文共分首页信息、人力管理、团队管理、中介管理、影像管理五部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。
文档适用于以使用过销售管理系统V1.6.6.2及以下版本的使用者。
第一部分首页信息1首页信息详解进入系统后，用户看到如图1.1所示的系统首页。
图1.1 系统首页系统将于下个版本中增加本次培训所使用的最新的培训文档《销售管理系统V1.6.6.2版本操作规程》。
图1.1中操作文档一栏中的文档均可点击下载，具体内容如下：1.1《销售管理系统1.6版本操作规程》《销售管理系统1.6版本操作规程》（下简称《1.6操作规程》）以《销售管理系统1.5版本操作规程》为基本，增加了销售管理系统1.6版本新功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。
1.2《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》明确罗列出销售管理系统1.6版本的所有新增功能以及本次版本对系统原有功能的调整，使用户更直接的了解1.6版本与1.5.4版本之间的区别。
销售系统管理制度
销售系统管理制度为了使公司的销售管理工作更加科学，规范化,提高销售工作的效率，公司将借助明源销售管理软件的推行，提升公司信息化管理的进程。
据此，特制定规定。
1。
项目数据准备1.1当公司有新的房源需要进行销售、新的价格调整、新的付款方式和新的折扣颁布都需要由营销策划专员和销售管理专员将相关信息在销售中心正式使用前更新到系统上.2.市场营销2.1当发生营销投放后，营销策划专员需在当天将投放信息录入系统,最迟不能晚于第二天。
3。
客户管理3。
1置业顾问每天必须对当日需跟进客户进行跟进。
3。
2置业顾问当日内将接待和跟进客户的资料需在当天内录入系统。
3.3置业顾问每次录入接待信息时必须确定下次跟进日期.3。
4销售管理专员每周对每个置业顾问的客户跟进情况进行一次抽查,核实客户跟进信息是否属实。
4.预约排号4.1客户资料、预约日期、预约金额等内容需由置业顾问认真填写，由销售主管审核。
4。
2客户预约信息必须在客户交款前及时录入系统，置业顾问根据预约信息进行收款,预约金的收据必须通过系统打印，只有遇到停电、设备故障等不可抗拒情况才能采用手写收据。
5.认购登记5.1客户资料、认购日期、定金金额、付款方式、供款表等内容需由置业顾问认真及时填写核对。
5.2置业顾问根据认购信息进行收款,收据必须通过系统打印，只有遇到停电、设备故障等不可抗拒情况才能采用手写。
5。
3销售主管对认购信息审核锁定并通过系统打印认购书，只有遇到停电、设备故障等不可抗拒情况才能采用手写5。
4客户有换房、退房、更名、更改付款方式等变更的情况，销售主管必须通过系统的申请变更发起审批,审批通过后执行变更，不能仅仅只通过其他方式方法进行以上变更。
5.6客户有申请特批折扣的情况，由销售管理专员根据审批结果在系统里做特批折扣申请变更和执行。
6.转签约6。
1客户资料、签约日期、付款方式、应付款项和金额等内容需由客服专员认真及时填写核对。
6。
2客户签约信息必须在客户交款前及时录入系统,客服专员根据签约信息进行收款，收据必须通过系统打印,只有遇到停电、设备故障等不可抗拒情况才能采用手写收据。
销售信息系统管理制度
销售信息系统管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 本制度的目的是为了规范销售信息系统的管理，确保销售信息的准确及时、完整。
1.2 本制度依据公司相关管理制度和法律法规订立。
第二条适用范围2.1 本制度适用于公司内部全部销售信息系统的管理。
2.2 全部销售人员、销售信息系统管理员等相关人员均应遵守本制度。
第二章销售信息系统管理职责第三条销售信息系统管理员职责3.1 销售信息系统管理员是指负责销售信息系统的运维、维护和安全管理的人员，重要职责包含但不限于以下内容：•维护销售信息系统的正常运行，解决系统故障和问题；•监控销售信息系统的使用情况，确保系统安全和稳定；•帮助销售人员处理销售信息系统相关的技术问题；•定期备份销售信息系统数据，确保数据的安全性和可恢复性；•及时更新销售信息系统的版本和补丁，修复系统漏洞；•开展销售信息系统的培训和引导工作。
第四条销售人员职责4.1 销售人员是指负责公司销售业务的人员，重要职责包含但不限于以下内容：•使用销售信息系统记录、汇总和分析销售数据；•及时更新销售信息系统中的客户信息、销售机会等内容；•准确填写销售信息系统中的销售报告、销售订单等相关文档；•搭配销售信息系统管理员进行系统测试和升级；•保密公司和客户的商业信息，防止信息泄露。
第三章销售信息系统使用规范第五条登录与权限管理5.1 销售人员应通过个人账号登录销售信息系统，严禁使用他人账号登录。
5.2 销售信息系统管理员应依据不同岗位的需要，设置不同权限，确保信息安全。
第六条数据记录与更新6.1 销售人员应及时、准确地记录和更新销售信息系统中的数据。
6.2 销售人员应保证录入的数据真实可靠，严禁有意窜改、删除、伪造数据。
第七条数据备份与恢复7.1 销售信息系统管理员应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
7.2 销售信息系统管理员应测试数据备份和恢复功能，确保系统正常运行。
第八条信息安全与保密8.1 销售人员应妥当保管个人账号和密码，严禁将账号和密码透露给他人。
销售软件系统使用管理规定
销售软件系统使用管理办法试行为确保集团销售软件系统思源系统的安全正常运行,特制定本办法;一、销售软件系统数据流转图：二、销售软件系统的角色管理本系统主要分为四类使用人员：1、系统管理员类①集团系统管理员：集团营销管理部配备1名系统管理员;②地区系统管理员：每个地区公司需配备一名系统管理员;结合地区实际情况,系统管理员可兼任业务操作员职位;任职资格：熟悉Windows操作系统平台,具有局域网、广域网管理工作经验,熟悉软件系统结构;主要职责：负责所属地区的系统运行情况监控和该地区的用户管理并协助系统的维护工作;2、业务操作员类：各地区公司结合实际情况可配备一名业务操作员或由系统管理员兼任;任职资格：具备计算机应用、项目管理方面的知识和实践经验,具备SQL数据库基础知识为佳;熟悉并掌握房地产销售业务及流程;主要职责：负责项目资料的初始化工作以及日常与项目相关的数据的调整与更新;负责项目初始录入资料签字稿及数据调整签字稿的完整保存,以备原始资料查询与对照;3、数据录入人员：各地区可大体参照以下人员设置模式①销售代表类：基础客户资料的录入；②现场销控类：销售控制、房间的认购、签约、销售变动等信息的录入；③现场财务类：客户付款记录；④销售经理类：检查监督与调度；⑤销售服务类：面积补差及入伙的办理等;4、管理人员：包括各个地区的市场营销部高经、地区总经理、集团营销管理部以及总裁办成员;主要是利用系统中的报表获取相应的数据与资讯,为管理决策提供支持;三、销售软件系统的运营管理1、在本系统试运行期间原有报表模式维持不变,采用“双轨制”;即：计算机自动生成报表和手工报表同时进行;2、系统采取分级管理方式：地区用户由各地区系统管理员给予每个用户一个帐号及相应的密码,该用户帐号和密码由用户负责保管,用户应当对以其用户帐号进行的所有活动和事件负责；地区系统管理员由集团系统管理员给予其用户帐号和密码,并负责开通管理该地区的所有用户;四、销售软件系统的数据管理销售数据管理是通过思源销售软件系统建立数据库,前端录入数据,后端储存数据,与各项目市场营销部,财务、集团营销管理部连网,根据权限级别开放数据,实现数据共享,包括：成交客户信息、销售进程、价格制定、数据统计、财务收款等多类数据信息;1、销售软件系统数据录入职责：业务操作员①业务操作员录入的项目初始数据须由地区公司总经理和市场营销部高级经理同时签字确认后方可录入;当数据发生变更时须由市场营销部高级经理及以上人员签字确认后方可录入;②初始化阶段准确设定项目的房间资料信息：包括房间的建筑面积、套内建筑面积、公摊面积、房间销售总价、房间销售单价、房间编号和名称、户型、朝向等信息;业务员推荐房间及现场销控房间认购时均以此为基础③准确设定项目的基本数据,包括项目、小区、楼栋、开盘时间等基础信息;④及时正确设定付款方案以保证房间生成的认购流程的正确;⑤及时准确设定折扣信息;⑥第一时间完成房间资料的变更：在接到市场营销部高经关于房间信息变更包括价格表的调整,面积的调整等等的书面指示后,必须于一天内完成系统中所有相应数据的变更,并做好工作日志,详细记录数据的变更情况及时间;销售代表类①销售代表应该在工作日结束前将当天接待的客户包括来电与来访详细资料录入至系统中,最晚不得超过第二个工作日结束时;新客户必须录入至少一个客户事件首次来电或首次来访,以便得出准确的来电来访量;来电来访客户须录入的资料集团不作硬性要求,请地区公司市场营销部根据本项目特性制订信息录入要求②对于成交客户指签订认购书后,销售代表完成成交客户调查问卷后两个工作日内将相关信息录入至销售软件系统;③客户的确认以系统录入的时间先后来判断;如有撞单情况发生,该客户归属于首先录入该客户的销售代表;④在与客户首次接触后,销售代表要保持与客户的密切接触,应定期3—5天主动与客户联系,每次与客户联系后,需要将和客户接触的信息,在客户事件中予以录入;在2周内没有记录客户事件的,销售经理有权对这个客户重新分配归属;⑤销售代表必须将其负责的所有的客户,都完整准确地录入系统中,不允许漏报故意不录入有价值的客户资料、错报填写错误的姓名和电话等和虚报捏造不存在的客户资料,以及没有和客户联系,却录入客户虚假的客户事件,市场营销部须每个月定期检查销售代表客户资料录入的准确性和完整性;⑥每个销售代表接待的客户数量,跟客户沟通的电话次数,现场接待的次数等,是考察工作量的一个重要指标,与绩效考核挂钩;⑦销售代表在向客户推荐房间时,必须首先查看系统中销售楼盘表“销售情况”菜单,房间的已售未售状态、房间价格、面积、户型均以系统的楼盘表为准;⑧销售代表每天至少查看一次“我的任务”中提示的催款及事务督办提示,并主动催办自己客户的事务进展情况,协助房款的回收和事务的尽快完成;现场销控类①现场销控员每天检查销售房源的状态,对于房间的保留及不可售房屋信息应及时做出相应操作,确保销售房源信息公布的准确性;②现场销控员应该在工作日结束前完成当日成交房间的录入包括购房流程的生成与定金的交付;最晚不得超过当日工作结束时;在客户认购房间时,首先在软件系统中完成认购操作,再进行纸面作业,保证楼盘表销控实时准确;③保证在认购、签约等操作中登记的签约单价、签约总价、签约面积、折扣、按揭成数、业务员、客户等资料,与实际发生情况,以及认购书和合同等纸面作业文档记录的信息完全吻合;销售流程的各个事务的应完成期限、应付款金额等信息,准确且符合各项目的销售管理规定;④对于房间的换房、退房、更名、更改付款方式及折扣等特殊事务的处理必须及时在系统中按相应流程来处理;以保证对特殊事务的管理和得到相关的准确统计报表;⑤在完成房间换房、退房、更名、更改付款方式及折扣等特殊事务的处理后立即通知现场财务完成财务处理并跟踪事务的处理情况;在财务处理完成后办理后续的工作;现场财务类①现场财务应该在工作日结束前将当天的收款信息如现场每笔收款情况和按揭到账情况,保证交款金额、款项类别、交款人、交款方式、交款时间、票据编号等信息立即完整准确的录入至系统中,最晚不得超过当日工作结束时;②接到特殊事务处理通知后及时完成相应的财务操作;在完成财务处理后及时通知现场销控;③对于收款时录入错误的信息应采用删除的方式处理、对于需要红冲的数据应在系统中也采用红冲的方式进行处理;销售经理类①每周、每月查看审核销售明细分析表退房明细表换房明细表来电来访明细表销售汇总表数据;②每周查看销售代表客户的跟踪情况;对超出有效日期没有记录客户事件的客户进行重新分配;2、销售软件系统数据核查及管理职责：系统管理员①保证各人员及角色的权限准确无误;②新员工入职后及时生成账号及分配权限;③根据人员的调动及时的调整权限;④用户的账号和密码符合相应规范;⑤人员的离职应在人事部通知后立即在系统中办理相应的人员离职操作;⑥每天至少检查一遍该地区销售软件系统的使用是否正常,排除用户有意或无意安装影响网速且对工作无实际作用的插件;若发现系统问题应在一小时内告知集团系统管理员并联络该地区的系统实施工程师思源公司排除系统故障,跟踪故障结果,并做好工作日志,详细记录系统的运行故障、维护情况及时间;⑦每周检查销售软件系统使用者的电脑IE插件设置,确保系统正常运用;现场销控类①必须每天查看销售明细分析表退房明细表换房明细表来电来访明细表的数据记录是否与当天的实际情况一致,对于没有按照规定操作的销售代表作出记录,登记上报销售经理;核查系统与纸面作业的认购书、合同、退房审批表、换房审批表、来电来访登记表等记录的一致性;②必须当周、当月查看销售明细分析表退房明细表换房明细表来电来访明细表销售汇总表的数据记录是否正确,并与纸面作业的认购书、合同、退房审批表、换房审批表、来电来访登记表等记录进行核对;③在系统并行期间内,在提交手工销售报表前,必须核对手工报表和系统报表的一致性;④当发现客户撞单情况时及时通知销售经理;⑤督办客户手续的办理及催款工作;⑥辅助项目管理人员和销售经理的相关管理工作;现场财务类①当天核对收退款明细表按揭情况列表中的收退款记录的准确;保证系统的记录和当天的实际业务情况一致,并与原始收款凭证收据、发票等核对一致;②每周、每月查看收退款明细表按揭情况列表的数据;保证同手工表的一致,并与原始收款凭证收据、发票等核对一致;③在系统并行期间内,在提交手工财务报表前,必须核对手工报表和系统报表的一致性;④通过不合理欠款明细表查看和督促欠款的催办工作;销售经理类①每周、每月查看审核销售明细分析表退房明细表换房明细表来电来访明细表销售汇总表数据;②每周查看销售代表客户的跟踪情况;对超出有效日期没有记录客户事件的客户进行重新分配;③对撞单的情况进行客户确认分配;④实时检查业务员客户信息录入的情况;要求销售代表录入客户信息及时、全面、合理;⑤对于项目中人员的离职应该及时通知系统管理员以便在系统中做相应的处理;⑥对于已离职销售代表的客户应在离职后2日内,将其客户重新分配到其他销售代表方便这些客户的后续跟踪和服务工作;五、销售软件系统的使用奖惩1、各数据填报人必须在规定的最晚期限内完成数据的录入工作,并保证数据的完备性和准确性;2、销售代表、现场销控、现场财务、业务操作员、系统管理员的绩效考核成绩与系统使用情况密切相关,若未按照规定时间上报数据,或者错报漏报虚报均按有关规定扣分,此项规定由该地区的市场营销部高经及人力资源部高经监督执行;集团营销管理部不定期抽查地区公司系统使用情况;3、销售代表的销售奖金以系统中的成交数据为依据计提,销售代表对于签约客户所记录的客户事件少于3条该销售业绩无效,特殊情况需有销售经理的说明；销售经理及市场营销部高经对于系统的监督管理情况也将与其绩效考核成绩挂钩;4、如该系统操作人员涉及聘请的销售代理公司,则该系统的操作情况与销售代理公司的评估进行挂钩;市场营销部负管理责任,与其绩效考核成绩挂钩;5、如因地区公司特殊情况,市场营销部一人须身兼多职者,该负责人同样须按照相应的岗位进行操作并负相应的责任;六、销售软件系统的维护1、本系统使用过程中,出现的需求变更,由集团营销管理部统一协调解决,涉及系统模块及功能模块的修改问题由集团营销管理部协同软件开发公司解决;2、使用人员不得泄漏任何销售软件系统操作程序、登录信息及系统中的数据;3、系统管理员须及时将离职人员的帐号权限封锁,待销售软件系统中该离职人员的相关资料处理完毕后删除其账号,防止公司资源外泄;数据存储在专用服务器上,由专人严格管理,不得随意修改、删除和打印;4、各终端一旦发现计算机病毒,应当立即报告集团网络管理员,由专业技术人员处理;附件一：地区公司销售软件系统考核办法附件二：沿海集团销售软件系统考核办法附件一：地区公司销售软件系统考核办法对操作人员进行重新培训或调换；７０～８０分为及格,但项目仍有诸多地方需要加强和完善；８１～９０分为良好,表示项目总体表现不错,仍需再接再励追求更好．９１以上为优秀;考评办法：本表可作为地区公司市场部每月自检的参考,具体考核细节可根据项目的特殊性进行个性化调整;０分以下,建议对操作人员进行重新培训或调换；７０～８０分为及格,但项目仍有诸多地方需要加强和完善；８１～９０分为良好,表示项目总体表现不错,仍需再接再励追求更好．９１以上为优秀,集团通报表扬;考评办法：本表适用于集团营销管理部每月10日对沿海各地区公司销售软件系统的考评,每月15日前将考评结果公布在集团资讯系统的电子公告栏;。
销售系统内部管理制度
销售系统内部管理制度
第1条结算价格
1、所有的对外销售价格都必须以公司财务审定的价格为依据，特殊情况的
价格处理，必须严格按公司规定程序审批。
2、除公司规定外，任何人都无权擅自对销售价格进行调整。
3、价格原则上每年调整一次，特殊情况下的价格调整由公司决定。
4、需要折扣、折让的价格必须事先审批，审批后方可执行。
第2条结算程序
1、备件部根据合同、协议或临时定单制作备件结算单，报财务作为结算的
依据
2、库房部根据实际出库数量,制作销售装箱单，报送财务部作为发货数量的
依据。
3、财务部对备件部报送的结算单及库房部报送的装箱单进行核定，在确认
价格数量，准确无误的情况下办理结算手续
4、财务部根据确认的结算单、装箱单及库房部填制的物品出厂申请表，开
据物品出厂证。
5、财务部根据确认的结算单开据发票，并将发票、代垫费单据一并返给商
务相关的销售人员，由销售人员邮寄给用户。
6、财务部根据结算单、装箱单打印成本结转单，并结转相应的成本。
7、财务部根据开据的发票、结算单，并按用户的付款方式，进行相应的帐
务处理。
第3条应收帐款的清理、对帐工作
1、财务部定期将各个用户的销售欠款、回款情况发给有关的销售人员。
2、销售人员应按财务部提供的欠款明细，及时和用户进行欠款核对，并督
促用户及时挂帐。
3、对帐过程中，出现双方帐目不一致的情况，应及时将信息反馈给财务部。
4、发货后出现的退货、折让，必须按有关规定程序办理，销售人员必须及
时将退库手续报送财务部。
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销售易CRM系统使用管理制度
（试行版）
前言：
为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。
要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与，全面执行本规范的相关要求。
通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报，维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进，如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况，也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表，对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息，具体管理规范见下：
一、企业通讯录及企业微信使用规范
每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。
二、工作报告使用规范
销售人员要在规定时间内（当天18:00之前）提交工作日报。
每延交一次，罚款10元；每缺交一次，罚款30元；每虚报一次，罚款50元。
三、任务/日程使用规范
每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝），可查询他人的日程安排
四、CRM使用规范
规范1：客户信息填写规范
客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客
户。
系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则
当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时：
1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的
销售。
2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称，则以在系统中录入客户跟进动作
的时间先后为判定依据，谁先跟进归谁。
3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据，谁先
建立归谁。
拜访签到规则：
所有外勤拜访客户等行为，到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到
规范2：联系人信息填写规范
联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。
同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键，需要记录联系人的姓名（要求全名）、职务、联系方式、电子邮箱等
规范3：销售机会建立及推进规范
商机名称：必须填写，信息全面，重点突出，有所区别，不能重复。
客户名称：输入并选择系统中已经有的客户，如果无，需新建后，再创建商机；
规范4：销售阶段推进规范
为了有效缩短销售周期，每个阶段推进过程按照以下的时间阶段进行，否则系统将给出提醒，并收回线索：
线索2周没有跟踪就收回；
线索到商机1个月；
商机到立项2周；
立项到正式沟通1个月；
正式沟通到投标1个月；
投标到结果2个月；
必须按照业务实际执行情况进行阶段推进，完成某一阶段相关任务后才能推进到下一个阶段；严禁虚假推进（系统阶段同实际业务情况不符），发现虚假推进每销售机会每次罚款100元；每个阶段需要明确的事项及完成的任务如下:
1.立项阶段:
预算,
预计我司金额,
预计最晚投标时间,
设计单位\决策单位\使用单位,
决策链拜访(业主:领导,建设部门,采购部门,使用部门; 设计单位:设计单位;合作伙伴; 其他单
位;)
2正式沟通阶段:
预计投标时间,
预计中标金额
3.投标阶段:
招标文件、投标文件存档
发标时间、应标时间
竞争对手文件（如有）
4.中标
中标通知书存档
开标文件，一览表存档
五、主要功能字段名称释义。