2010年度浙商海外并购十大案例

2010年度浙商海外并购十大案例出台民营企业占主导时间：2010-10-21 11:18:01 作者：koaladay来源：世界工厂网点击数：87近年来，随着民营企业高速发展，企业综合素质得以稳步提升，也使企业海外并购意愿逐渐增强。

2010年度，民营企业聚集大省--浙江省民营企业在国际并购中扮演着积极而又重要的角色。

日前，中国企业国际并购高峰论坛发布“浙商2010年度海外并购十大案例”。

案例一：吉利收购沃尔沃中国发展最快的汽车制造商之一 - 浙江吉利控股集团有限公司(简称：吉利控股集团)于中国杭州/瑞典哥德堡2010年8月2日宣布，完成对福特汽车公司旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购。

今年3月28日，吉利签署股权收购协议，将以18亿美元的价格收购沃尔沃轿车公司，其中2亿美元以票据方式支付，其余以现金方式支付。

由于沃尔沃轿车公司总部位于瑞典，又是福特汽车的全资子公司，因此吉利收购沃尔沃要通过欧盟和美国政府的审批。

7月6日，欧盟通过了对吉利收购沃尔沃轿车项目的反垄断审查;在此之前，该交易通过了美国政府的相关审查;7月26日,我国商务部也正式批复核准了这一收购项目。

鉴于海外营业收入超过30%就可以被认定为跨国公司，而目前沃尔沃轿车海外营收远高于吉利，因此，随着这场收购的尘埃落定，吉利成为我国第一家汽车跨国公司。

案例二：复星集团收购地中海俱乐部7.1%股权国内民营企业复星集团与法国地中海俱乐部集团13日联合发布公告称，复星已收购地中海俱乐部7.1%股权，从而成为该企业最大的战略投资者之一。

地中海俱乐部1950年成立于法国，是一站式旅游度假村概念的创始者，并于1966年在巴黎上市。

目前，地中海俱乐部在40个国家和地区拥有80个度假村，提供高品质的一站式度假体验，年收入逾13亿欧元。

2010年，地中海俱乐部制定了未来5年的发展规划，中国在其中占据了重要地位。

双方战略伙伴关系建立后，地中海俱乐部的目标是到2015年在中国开设5家地中海俱乐部度假村。

案例三：浙江龙盛并购德司达7月20日，浙江龙盛集团发布关于新加坡KIRI控股有限公司收购德司达全球业务进展情况的公告，宣称公司全资子公司桦盛有限公司(以下简称“桦盛公司”)出资2200万欧元认购了新加坡KIRI控股有限公司向桦盛公司定向发行的可转换债券，债券有效转股期为5年。

桦盛公司在有效期内随时可一次性或分步实施转股。

桦盛公司出资的2200万欧元将定向用于收购德司达的部分资产。

2 月4 日,新加坡KIRI 公司根据德国的破产程序,支付4000 万欧元以收购资产的方式收购了德司达除美国以外的全球业务。

本次收购剥离了德司达德国总部的所有债务,收购范围包括德司达德国的固定资产、存货、专利、知识产权、商标、内部应收款以及在全球22 个国家的子公司的股权,该部分资产账面净值约2.86 亿欧元。

根据本次公告,新加坡KIRI 公司目前的控股股东为印度KIRI 公司,其占股比例为99.99%。

根据协议约定,桦盛公司认购的2200 万欧元可转换债券,可以按照10 新元/股的价格转成股本。

如果桦盛公司将全部的可转换债券都转成股本,桦盛公司将持有新加坡KIRI 公司62.4%的股权,由此浙江龙盛将获得德司达全球业务的控股权。

案例四：宁波裕人收购事坦格经过1年时间，宁波市裕人针织机械有限公司成功收购国际上第三大电脑横机制造商瑞士事坦格集团及其旗下的意大利时尚设计中心和事坦格上海纺织机械有限公司共3家企业，其净资产达2248.3万欧元。

目前，集团已正式进入正常运行阶段。

“收购中，最看重的是这些企业的精华部分——技术研发中心。

”宁波裕人公司高层透露。

瑞士事坦格集团公司已有60年的电脑横机等针织机的制造历史，是当今世界第三大电脑横机制造商，但由于去年金融危机，事坦格公司面临前所未有的压力，迫切希望有实力的公司注入资金或进行并购。

从去年5月到今年6月，宁波裕人针织机械有限公司经历了长达一年多的收购历程，先后和事坦格集团、意大利 ITEMA集团分别在上海、慈溪、瑞士、意大利进行了交流谈判，最终在去年12月22日，双方达成了实质性意向协议，今年1-3月进入对被收购企业的初审和评估阶段;今年4月至6月，完成收购签约、公司重组和规划阶段。

目前，该项目正式进入运行阶段。

收购后，裕人利用事坦格的技术、全球营销网络和裕人国内本土生产的价格优势，实施对外扩张、业内兼并，并初步完成国际战略布局。

案例五：奥康收购意大利万利威德品牌这是一个“洋媳妇”嫁入“中国豪门”的故事。

从“恋爱”到“迎娶”，用了2年多时间。

今年5月18日，奥康集团和意大利鞋业品牌万利威德在上海签约，奥康买下万利威德在中国大陆、台湾、香港、澳门的所有权。

奥康集团总裁王振滔透露，“收购费用，要用‘亿元’计算”。

2008年1月8日，同样在上海，王振滔和意大利万利威德公司董事长阿曼多签约，奥康成为万利威德亚太地区的总代理。

此次奥康并没有整体收购万利威德。

对此，王振滔表示，目前公司尚不具备派团队到意大利接管万利威德的能力，因此，先收购奥康的手能够得着的万利威德所有权。

并购后，万利威德在中国大陆、台湾、香港、澳门的所有权都卖给奥康，并且根据合同，万利威德的十几项专利也供奥康共享。

奥康旗下的万利威德专卖店鞋类产品，也将从此前的70%在国内生产、30%在意大利生产，改为70%-80%在意大利生产，20%-30%在奥康总部高档生产线生产。

案例六：万通铝业吞并意大利豪华游艇品牌去年7月初，浙江万通铝业有限公司(以下简称“万通铝业”)9000多万元收购意大利豪华游艇品牌“DALLA PIETA”(以下简称“DP”)，8月初，万通铝业的董事长朱健勇表示，20天的公示期已经结束，可以说此项收购已经尘埃落定。

收购以前，万通铝业仅能生产长度38英尺的豪华游艇。

为继续推进产品的前期研发，他聘请了一位威尼斯游艇设计师，担任公司研发56英尺高级豪华游艇等产品的技术顾问。

而在去年3月初，朱健勇与该设计师商议的时候，设计师给了他收购DP的建议。

在听了DP方面给出报价后，朱健勇坚定了收购信心。

6月，朱健勇投资成立浙江盛世游艇有限公司，为其收购“DP”作好准备。

经过多次磋商，朱健勇7月初在金华和意大利有关方面签订收购意向协议。

此后，该项收购进入为期20天的公示阶段。

不少海外成熟品牌“嫁接”后并不能适应中国水土，不过，朱健勇对此并不担心。

朱健勇表示，收购之后他将把重点放在国内市场的开拓上，长三角、珠三角、环渤海等中国最富庶的地区都会是豪华游艇的“卖场”。

“其中，浙商就是我主要的消费人群。

” 一切或许要等到事情尘埃落定后再加评论。

然而，朱健勇说，他已多次在兰溪三江交汇附近登高眺望，今后或许“盛世”“DP”游艇会从这里出发，经富春江、钱塘江，直至宁波港，销往全球市场……案例七：新杰克缝纫机收购奔马和拓卡两家德国公司2009年7月16日，杰克控股集团宣布：其下属全资子公司浙江新杰克缝纫机股份有限公司在德国成功收购奔马和拓卡两家知名企业，并新成立了拓卡奔马公司。

这标志着中国缝制设备制造行业中的民营企业首次海外收购告捷。

据悉，“新杰克”出资4500万元，以非承债式收购方式，主要收购两家企业的品牌、技术、有效存货及人力资源等收购后的“新杰克”将借助拓卡奔马公司的高端自动化技术，加快高端自动化缝纫机的研发，并和前道裁床相连接，进一步加速“杰克股份”成为服装、汽车、航空等行业提供成套方案的服务商和供应商。

同时，也借助拓卡奔马公司在汽车、航空等领域的影响力，进一步带动杰克工业缝纫机加快进入汽车、航空等高端市场，加快企业转型升级，提升杰克品牌的影响力。

案例八：美邦纺织收购美国两家无缝内衣企业2009年3月12日，浙江美邦纺织有限公司充分发挥全球化的协作效应，利用美国的渠道、品牌优势，收购了陷入财务危机的两家美国无缝内衣公司，并购完成后，“美邦纺织”这家创办于2003年的民营企业，一跃成为该行业全球最大的跨国集团。

美邦纺织与两家美国公司的合作开始于08年10月。

由于2009年我国对美纺织品服装出口配额全部取消，美邦纺织与两家美国公司签订了为其贴牌加工的意向性协议。

然而由于金融危机的蔓延，08年11月，两家美国公司贷款银行陷入财务危机，因此只得宣布取消采购计划。

美邦纺织借机买下这两家公司的所有股权。

自此以后，来自美国的订单在美邦纺织的生产计划已安排到2010年。

2009年3月3日，总投资6.5亿元的“美邦纺织”技改扩建项目在浙江诸暨奠基。

项目设计年产值1亿美元，是原有产能的两倍，可新增就业岗位3,000个。

案例九：富兴集团收购美国羊毛地毯纱生产线案例十：永发集团收购欧洲保险箱品牌通过打好海外“收购牌”，宁波永发集团迅速提升海外市场的业绩。

三年时间里，永发已在法国、德国、土耳其、美国、俄罗斯、埃塞俄比亚等国家收购了9家保险箱相关企业，相继设立了28个海外分公司，并在越南建立了生产基地。

永发也由此成长为国内外保险箱行业中具有影响力的跨国公司。

永发去年还在法国收购的则是一家保险箱电子商务企业，该企业也是欧洲最大的保险箱电子商务平台企业。

宁波开发区永发进出口公司总经理徐普南告诉记者，保险箱电子商务运行技术和运转系统在国内还很薄弱，收购这家法国的保险箱电子商务企业，对永发提早一步开展保险箱电子商务以及拓展欧美市场帮助很大。

在海外并购中，永发十分重视品牌效应，先后收购了美国Safewell和Ex-cellence等多个保险箱行业的知名品牌，对德国一个保险箱百年品牌的收购也已顺利完成。