“2016中国十佳财富管理师评选方案”出炉
“2016中国十佳财富管理师评选方案”出炉
“2016中国十佳财富管理师评选方案”出炉作者：珊珊来源：《大众理财顾问》2016年第06期随着新兴财富市场的日益壮大，国内的财富管理领域正发生着深刻变化。
对财富管理从业者来说，想要为受众提供更加符合时代需求的服务，就必须从理财师向财富管理师转变，才能实现自身的职业晋升。
经过15年的高速发展，个人金融服务市场规模不断扩大，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。
与此同时，国内财富管理领域也在发生着深刻变化，理财师面临诸多新的挑战。
如今，初级的财务规划已经不足以支撑从业者为受众提供符合时代需求的服务，财富管理从业者的角色迫切需要从理财师向财富管理师转变。
市场中，一些理财师已经意识到自己在行业中的价值，通过学习专业的财富管理知识，掌握了富人的新生活方式、新资产配置、新财富管理业务，明确了自己在行业中的定位，实现了自身的职业晋升，最终成为行业中的佼佼者——财富管理师。
在此背景下，IWMA发起“2016中国十佳财富管理师评选”活动，深圳市君融财富管理研究院为本次活动提供学术支持，包括本刊在内的多家媒体将对活动进行全程跟踪报道。
此次评选活动旨在寻找优秀的财富管理师，给予他们应得的荣耀，让财富管理师成为这一从业群体新的职业理想，并为尚未实现角色蜕变的理财师提供学习、交流的平台。
评选对象涉及十大行业据了解，本次评选涉及十大行业的高级从业人员：一是银行业，包括各银行行长，私人银行、财富管理中心、理财中心总经理和业务主管，个人业务部、公司业务部、中小企业部、客户服务部等部门总经理及业务主管；二是证券行业，包括证券公司经纪业务部（证券营业部总经理、营销总监、区域业务主管、投资顾问）、投行部从业人员、资产管理部从业人员；三是保险业，包括保险公司区域总经理、分公司总经理、营销总监、营销经理、企划部总经理、客服部总经理、产品部总经理、培训部总经理及业务主管；四是基金业，包括基金公司基金经理、销售部总经理、市场部总经理、渠道经理、客服总监及其他业务主管；五是第三方理财行业，包括IFA第三方理财顾问机构、金融中介、财务公司总经理及业务主管；六是互联网金融行业，包括P2P平台、互联网金融平台专业人士；七是金融产品发行和销售环节，包括金融产品设计者、营销管理人员、人力资源部负责人、高级客户服务经理、业务主管与技术骨干；八是金融媒体行业，包括金融财经媒体总编辑、资深财经记者；九是学术领域，包括科研机构、高等院校长期从事个人理财研究的研究人员、专家学者；十是各类从事金融培训的专业人士、金融相关软件公司从业者。
新财富最佳分析师完整名单(2010-2016年)
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海银财富获凤凰网“2016年度最佳独立财富管理机构”大奖
海银财富获凤凰网“2016年度最佳独立财富管理机构”大奖海银财富凭借过往一年在财富管理行业中的出色表现和行业影响力，荣膺“金凤凰·2016年度金融行业——年度最佳独立财富管理机构”大奖。
1月5日，为推动中国金融业的国际化发展进程，促进中国金融业的改革。
由中国五大门户网站之一的凤凰网、凤凰财经、凤凰新闻客户端联合发布“金凤凰·2016金融行业获奖名单”。
作为国内知名的独立财富管理机构，海银财富凭借过往一年在财富管理行业中的出色表现和行业影响力，荣膺“金凤凰·2016年度金融行业——年度最佳独立财富管理机构”大奖。
金凤凰·金融行业评选活动已成功举办多届，评选主要针对在大中华区运营的所有银行、保险以及相关金融机构进行评选。
从中能够真正评选出在综合实力和具体业务上口碑良好的金融企业，剖析中国金融行业机构的竞争力水平，推崇他们的经营理念和经营方式，并能借此推动中国金融业的国际化发展进程，为金融业企业提供科学有效的自我审视，促进中国金融业的改革。
2016年，在经济“新常态”背景下，中国经济历经增长缓慢的阵痛，市场结构性矛盾进一步加剧，传统动力弱化，“新金融”迅速崛起，各种金融创新服务如火如荼。
本届评选从金融服务到理财产品，从产品形象到社会责任，对2016年金融行业的发展变化进行了全面的梳理。
海银财富历经十年快速发展，已成为中国财富管理行业的领导者之一。
2016年，海银财富积极推动国际化发展战略，从严合规和风控。
未来，海银财富将继续深耕“国际化”、“专业化”和“个性化”，坚持以投研为导向、以客户为中心，提供高品质、更全面的资产配置服务。
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第十三届新财富最佳分析师榜单
2015年的资本市场，可谓是跌宕起伏，那么，在过去一年里，到底哪些分析师的研究成果能够得到机构投资者的认可？在4个月的评选季之后，来自近1100家机构的3500余位投资者已经给出了他们的答案。
11月27日，第十三届新财富最佳分析师榜单揭晓。
颁奖盛典上，现场揭晓了34个研究领域的“新财富最佳分析师”个人奖项，“新财富本土最佳研究团队”、“新财富最具影响力研究机构”、“新财富最佳销售服务团队”、“新财富进步最快研究机构”、“新财富最具潜力研究机构”、“最佳新三板研究机构”、“最佳海外市场研究机构”、“新财富最佳海外销售服务团队”、“新财富区域销售服务团队”等团队奖项。
以下是新财富排名：宏观经济：第一名：国泰君安证券研究小组（任泽平、韦志超等）第二名：海通证券研究小组（姜超、顾潇啸）第三名：兴业证券研究小组（王涵、卢燕津、贾潇君、王连庆、王轶君、唐跃等）第四名：申万宏源证券研究小组（李慧勇、李一民等）第五名：华创证券研究小组（牛播坤、钟正生、余芽芳、周笑雯）策略：第一名：国泰君安证券研究小组（乔永远、戴康、王德伦、杨腾等）第二名：海通证券研究小组（荀玉根、张华恩、李珂、汤慧、刘瑞）第三名：申万宏源证券研究小组（王胜、谢伟玉、林丽梅、金倩婧、王佳音、张潇潇）第四名：兴业证券研究小组（张忆东、吴峰、李彦霖、翁湉、周琳等）第五名：安信证券研究小组（徐彪、诸海滨、刘名斌、江金凤等）金融工程：第一名：国泰君安证券研究小组（刘富兵、赵延鸿、耿帅军、刘正捷、李雪君等）第二名：申万宏源证券研究小组（杨国平、朱岚、陈杰、蒋俊阳、刘均伟、丁一、邓虎、夏祥全、邵立夫、马骏、宋施怡、徐溪等）第三名：广发证券研究小组（罗军、安宁宁、严佳炜、史庆盛、马普凡、张超）第四名：海通证券研究小组（高道德、吴先兴、倪韵婷、郑雅斌、冯佳睿、张欣慰、纪锡靓）第五名：兴业证券研究小组（任瞳、徐寅、麦元勋、陈云帆、于明明等）固定收益研究：第一名：海通证券研究小组（姜超、周霞）第二名：中金公司研究小组（张继强、陈健恒、姬江帆、许艳、王志飞、王瑞娟、范阳阳、曹渝、朱梦娜）第三名：国泰君安证券研究小组（徐寒飞、张莉、覃汉、刘毅、高国华、郑文佳）第四名：中信建投证券研究小组（黄文涛、胡艳妮、王洋、曾羽、郑凌怡、董晖等）第五名：国信证券研究小组（董德志、赵婧、魏玉敏等）房地产：第一名：国泰君安证券研究小组（侯丽科、李品科、申思聪、梁荣）第二名：中信建投证券研究小组（苏雪晶、陈慎、刘璐等）第三名：广发证券研究小组（乐加栋、郭镇、金山）第四名：海通证券研究小组（涂力磊、谢盐、贾亚童）第五名：兴业证券研究小组（阎常铭等）建筑和工程：第一名：安信证券研究小组（杨涛、夏天等）第二名：广发证券唐笑第三名：申万宏源证券研究小组（陆玲玲等）银行：第一名：国泰君安证券研究小组（邱冠华等）第二名：平安证券研究小组（励雅敏、黄耀锋)第三名：国金证券研究小组（马鲲鹏等）非银行金融：第一名：中银国际证券研究小组（魏涛、郭晓露）第二名：海通证券研究小组第三名：安信证券研究小组（张龙等）环保类：第一名：广发证券研究小组（郭鹏、陈子坤、沈涛、安鹏、郑思恩）第二名：安信证券研究小组（邵琳琳等）第三名：兴业证券研究小组（汪洋等）第四名：招商证券研究小组（朱纯阳、张晨、彭全刚等）第五名：国泰君安证券研究小组（王威、肖扬、车玺等）中小市值研究：第一名：方正证券研究小组（李大军、刘建民、张常新、王莎莎等）第二名：国泰君安证券研究小组（孙金钜、王永辉、刘易、郭睿哲、熊昕等）第三名：中信建投证券研究小组（苏雪晶、陈萌、陈烨远、徐博等）传播与文化行业：第一名：方正证券杨仁文第二名：安信证券研究小组（文浩、许彬、杨文硕等）第三名：招商证券研究小组（顾佳、王京乐、张洁、方光照等）第四名：东方证券研究小组（张良卫、孟玮、李竹君）第五名：国泰君安证券研究小组（陈筱等）计算机行业：第一名：安信证券研究小组（胡又文、汤旸玚、张轶乾等）第二名：申万宏源证券研究小组（刘洋、刘智、冯达、闻学臣、刘畅等）第三名：国泰君安证券研究小组（符健、范国华、王喆、袁煜明、刘泽晶等）（袁煜明、刘泽晶现任职于兴业证券）第四名：长江证券研究小组（马先文等）第五名：兴业证券研究小组（蒋佳霖等）通信领域：第一名：中信建投证券研究小组（武超则、于海宁、徐荃子、崔晨、王大鹏等）第二名：国信证券研究小组（程成、李亚军）第三名：华创证券研究小组（马军、束海峰、樊鹏）电子领域：第一名：安信证券研究小组（赵晓光、郑震湘、邵洁、安永平等）第二名：招商证券研究小组（鄢凡、马鹏清等）第三名：广发证券许兴军第四名：方正证券研究小组（段迎晟、孙远峰、文仲阳等）第五名：海通证券研究小组（董瑞斌、陈平）机械行业：第一名：安信证券研究小组（邹润芳、王书伟等）第二名：国泰君安证券研究小组（吕娟、王浩、黄琨等）第三名：中国银河证券研究小组（王华君、陈显帆等）（陈显帆现任职于东吴证券）第四名：华泰证券研究小组（章诚、肖群稀、秦瑞）第五名：海通证券研究小组（龙华、张宇、熊哲颖）最佳新三板研究机构：第一名：安信证券第二名：中泰证券（原齐鲁证券）第三名：兴业证券第四名：申万宏源证券第五名：海通证券轻工造纸第一名：申万宏源证券（周海晨、屠亦婷、丁智艳等）第二名：国泰君安证券（穆方舟、吴冉劼）第三名：招商证券（郑恺、濮冬燕、李宏鹏）第四名：兴业证券（雒雅梅、王婉婷等）第五名：中信建投证券（花小伟等）电力设备与新能源：第一名：海通证券研究小组（周旭辉、牛品、房青、杨帅、徐柏乔）第二名：中泰证券（原齐鲁证券）研究小组（曾朵红、沈成等）第三名：长江证券研究小组（邬博华、马军、张垚等）第四名：安信证券研究小组（黄守宏等）第五名：招商证券研究小组（游家训、胡毅等）军工行业：第一名：中信建投证券研究小组（冯福章、郭洁等）第二名：国泰君安证券研究小组（原丁、张润毅）第三名：国信证券研究小组（梁铮等）第四名：中国银河证券研究小组（鞠厚林、傅楚雄、李良）第五名：东方证券王天一钢铁行业：第一名：长江证券研究小组（刘元瑞、王鹤涛等）第二名：中泰证券（原齐鲁证券）研究小组（笃慧、郭皓）第三名：兴业证券研究小组（任志强、邱祖学、兰杰）建筑建材：第一名：国泰君安证券研究小组（鲍雁辛、黄涛、邓云程）第二名：广发证券研究小组（邹戈、谢璐）第三名：兴业证券研究小组（黄诗涛、李华丰等）基础化工：第一名：安信证券研究小组（王席鑫、孙琦祥、袁善宸等）（袁善宸现任职于国泰君安证券）第二名：兴业证券研究小组（郑方镳、徐留明、孙佳丽、唐婕等）第三名：广发证券研究小组（王剑雨、郭敏、吴锡雄）第四名：方正证券研究小组（程磊、周铮、吴钊华、杨伟）第五名：海通证券研究小组（刘威、李明刚、张瑞）有色金属行业：第一名：海通证券研究小组（钟奇、施毅、刘博、田源）第二名：广发证券研究小组（巨国贤、宋小庆、陈子坤、赵鑫）第三名：方正证券研究小组（杨诚笑、孙亮）第四名：长江证券研究小组（葛军、熊文静、王一川等）第五名：安信证券研究小组（齐丁、衡昆等）“广深区域最佳销售服务团队”：第一名：兴业证券销售团队第二名：华创证券销售团队第三名：国信证券销售团队第四名：国泰君安证券销售团队第五名：安信证券销售团队“上海区域最佳销售服务团队”：第一名：兴业证券销售团队第二名：海通证券销售团队第三名：东方证券销售团队第四名：申万宏源证券销售团队第五名：国金证券销售团队“北京区域最佳销售服务团队”：第一名：兴业证券销售团队第二名：方正证券销售团队第三名：中信建投销售团队第四名：国金证券销售团队第五名：国泰君安销售团队医药生物行业：第一名：海通证券研究小组（余文心、周锐、王威、郑琴、刘宇）第二名：国泰君安证券研究小组（丁丹、胡博新、屠炜颖等）第三名：兴业证券研究小组（徐佳熹、项军、李鸣、孙媛媛等）第四名：广发证券研究小组（张其立、吴雅春）第五名：方正证券研究小组（崔文亮、吴斌、曹阳等）农林牧渔：第一名：安信证券研究小组（吴立、刘哲铭等）第二名：中泰证券（原齐鲁证券）研究小组（谢刚、张俊宇、陈奇、胡彦超等）第三名：兴业证券研究小组（陈娇、蒋卫华、蒋小东等）社会服务业：第一名：兴业证券研究小组（李跃博等）第二名：国泰君安证券研究小组（许娟娟、陈均峰等）第三名：中银国际证券旷实食品饮料领域：第一名：招商证券研究小组（董广阳、杨勇胜、朱卫华等）第二名：国信证券刘鹏第三名：方正证券研究小组（薛玉虎、刘洁铭等）第四名：中信建投证券研究小组（黄付生、吕昌、蔡雪昱等）第五名：广发证券研究小组（王永锋、于杰、卢文琳等）纺织和服装：第一名：光大证券研究小组（李婕、唐爽爽、顾柔刚）第二名：中国银河证券研究小组（马莉、杨岚等）第三名：海通证券研究小组（焦娟、唐苓）汽车和汽车零部件：第一名：海通证券研究小组（邓学、廖瀚博）第二名：国泰君安证券研究小组（王炎学、崔书田等）第三名：招商证券研究小组（汪刘胜、唐楠、彭琪）第四名：广发证券张乐第五名：申万宏源证券研究小组（蔡麟琳、陈建翔等）家电：第一名：长江证券研究小组（徐春等）第二名：国泰君安正确研究小组（范杨、曾婵）第三名：招商证券研究小组（纪敏等）批发和零售贸易：第一名：海通证券研究小组（汪立亭、李宏科）第二名：国泰君安证券研究小组（訾猛、林浩然等）第三名：安信证券研究小组（刘章明等）交通运输仓储：第一名：兴业证券研究小组（龚里、王品辉、张晓云、王春环、纪云涛等）第二名：国泰君安证券研究小组（郑武、岳鑫、凌军等）第三名：海通证券研究小组（虞楠、姜明）（姜明现任职于安信证券）石油化工行业：第一名：海通证券研究小组（邓勇、王晓林）第二名：中国银河证券研究小组（裘孝锋、王强）第三名：国泰君安证券研究小组（肖洁等）电力、煤气及水等公用事业：第一名：申万宏源证券研究小组第二名：国泰君安研究小组第三名：方正证券研究小组煤炭开采：第一名：广发证券研究小组第二名：中信建投证券研究小组第三名：国泰君安证券研究小组海外销售服务团队前五名：第一名：国泰君安证券第二名：招商证券第三名：海通证券第四名：招商证券第五名：光大证券海外市场研究机构的前五名：第一名：国泰君安证券第二名：申万宏源证券第三名：海通证券第四名：光大证券第五名：招商证券“2015新财富最佳销售服务团队”：第一名：兴业证券第二名：国泰君安证券第三名：海通证券第四名：申万宏源证券第五名：安信证券第六名：中信建投证券第七名：招商证券第八名：国信证券第九名：广发证券第十名：方正证券“新财富最受公募欢迎分析师”：第一名：国泰君安证券任泽平第二名：海通证券姜超第三名：广发证券沈涛“新财富最受保险欢迎分析师”：第一名：广发证券沈涛第二名：国泰君安证券任泽平第三名：广发证券巨国贤“新财富最受私募欢迎分析师”：第一名：国泰君安证券任泽平第二名：国泰君安证券邱冠华。
2016年新财富最佳分析师
姓名 研究小组(俣丽科、申思聪、李品科） 研究小组(乐加栋、郭镇、金山等） 研究小组(涂力磊、谢盐、贾亚童） 研划小组(阎常铭、齐东等） 研究小组(陈慎、刘璐等） 研究小组(邹润芳、王书伟、朱元骏等） 研究小组(罗立波、刘芷君等） 研究小组(吕娟、黄琨) 研究小组(陈显帆、周尔双等） 研究小组(李佳、鲁佩) 研究小组(王剑雨、郭敏、周肮) 研究小组(王席龕、孙琦祥、肖晴、罗雅婷等） 研究小组(徐留明、郑方镰、孙佳丽、唐婕等） 曹令 研究小组(刘威、李明刚、刘强> 研究小组(张乐、闫俊刚、唐哲等） 邓学 研究小组(于特、白宇、岳清慧） 王炎学 研究小组(汪刘胜、唐楠、彭琪等） 研究小组(赵晓光、郑震湘、邵洁、安永平等 >(安
张一驰 研究小组(王威、车玺> 研究小组(武超则、于海宁、崔晨等） 研究小组(宋嘉吉、王胜） 研究小组(王林、周炎、唐婉珊等）
21114.78 20701.96 18523.87 15651.1 15484.13
通信(通信设备/通
信服务） (候选团队 23个）
批发和零售贸易
(候选团队12个）
军工 (候选团队24
page3 研究领域
名次 1 2 有色金属 <候选团 3 队23个） 4 5 1 2 计算机 (候选团队 3 22个} 4 5 1 电力设备与新能 源(候选团队20个）
机构 广发证券 方正证券 海通证券 长江证券 安信证券 安信证券 兴业证券 申万宏源证券 广发证券 海通证券 长江证券
2 中泰证券 3 兴业证券 4 海通证券 5 1 2 3 招商证券 安信证券 方正证券 海通证券
page1 研究领域
名次 机构 1 海通证券
2
兴业证券 国泰君安证券 申万宏源证券 招商证券 海通证券 安信证券 申万宏源证券 广发证券 中信建投正券 国泰君安证券 广发证券 申万宏源证券 海通证券 兴业证券
2016年行业金牛奖
上面的是新财富榜单去年和今年的从2010年首届评选活动举办至今，“中国证券分析师金牛奖”已经度过了六个春秋。
六年来，金牛奖倡导的“以金牛选金牛”这一高端、专业、权威的评选理念逐渐深入人心，“金牛分析师”的含金量也在风云变幻的证券市场中不断接受着检验，并获得了广泛肯定与充分认可。
今年第六届金牛分析师的评选，是在我国改革发展进入全面攻坚阶段，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”而努力奋斗的大背景下进行的，具有特殊意义。
本届金牛奖评选恰逢党的十八届五中全会胜利闭幕和十三五规划审议通过，新技术、新产业、新模式、新格局以及新经济浪潮将席卷神州大地，中国的改革发展将书写新的华彩篇章。
在改革与创新的双轮驱动下，资本市场也将步入一个全新的时代：以股权融资为代表的直接融资大发展契合我国融资结构改善；股权投资繁荣与创业创新水乳相融；从居民资产配置而言，股票资产比重有望显著提升；从世界强国发展历史来看，国家的强大与资本市场的强大相辅相成。
诚然，中国实体经济正面临转型的阵痛，但短期增速放缓不会改变长期增长趋势。
更重要的是，在此过程中，资本市场助推实体经济转型升级的功能将愈发凸显，经济新常态下改革深化赋予资本市场的内生动力亦将进一步增强，中国资本市场的黄金年代指日可待。
今年以来，中国资本市场各项改革取得重要进展：新股发行制度改革，进一步夯实了注册制推进基础；新三板市场火爆，有力缓解了部分中小企业的融资难问题；沪港通启动一周年，深港通渐行渐近……面对A股市场的异常波动，管理层及时采取有力措施，防范住了可能发生的系统性金融风险。
持续推进改革，加强制度建设，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场，将在中国经济转型升级中承担历史性使命。
本届金牛奖的主题为“把脉改革创新，拥抱黄金时代”，并新增了新三板等评选领域，就是希望充分发挥“金牛”品牌的影响力，从转型和创新的视角甄选中国证券研究领域顶尖的证券分析师和研究机构，以期精确把脉经济律动，准确挖掘投资机会，推动证券研究水平的提高和证券市场的健康发展。
海银财富喜讯频传：荣获2016中国最佳财富管理机构T0P10
海银财富荣获投资家网“2016中国最佳财富管理机构T0P10”新年伊始，海银财富刚刚获得由中国五大门户网站之一的凤凰网颁布的“金凤凰·2016年度金融行业——年度最佳独立财富管理机构”大奖。
5日，于北京又传出重大喜讯，在投资家网和中国科技金融促进会风险投资专业委员会联合主办、对外经贸大学作为学术支持的“2016投资家网年会”中荣获“2016中国最佳财富管理机构T0P10”奖项。
今年海银财富已斩获两项行业大奖，再次彰显海银财富在财富管理及投资领域中的行业地位和综合实力。
作为十三五开局之年，中国经济迎来新常态，结构转型加速运行，供给侧改革大力推进。
无论中央还是地方均加强对创业创新的扶持力度，着力进行产业结构调整，鼓励和支持企业发展，促进行业优化升级。
旧的增长动力迅速消退、新的经济动能正在形成。
资本市场也迎来巨大变化，并购基金活跃，VC/PE优化策略，投资热点转移，市场面临前所未有的转型挑战和自我革命的窗口机会。
本次年会以“变革中的资本机会”为主题，深度剖析中国经济变革中的资本机会，广邀国内外行业资深人士共同探讨产融结合的关键要素、新时代投资格局、各行业增长趋势等热点话题。
此外，投资家网联合中国科技金融促进会风险投资专业委员会发布“2016年度中国最佳产业投资机构”系列榜单，分析2016年度中国产业投资市场格局、展现新一年资本机会。
在过去的一年，面对仍在进行的行业调整和时时来袭的转型阵痛，海银财富敢于创新，把握行业价值生态，全面开启全球布局的重要战略步骤，相继设立英国伦敦和美国纽约办公室，积极拓展欧美海外市场。
海银家族财富管理办公室探索境内高端财富管理市场创新服务模式，进一步完善海银多元资产配置闭环，为客户提供更全面的资产配置方案。
未来，海银财富将始终秉承匠人之心，在服务高净值客户、成为客户身边的金融家之路上不断弘毅笃行。
关于投资家网投资家网隶属于北京微金科技有限公司，是专注于中国股权投资的领先专业服务平台。
中国银行业协会关于表彰第六届全国杰出财富管理师评选活动获奖选
中国银行业协会关于表彰第六届全国杰出财富管理师评选活
动获奖选手的决定
【法规类别】奖惩
【发文字号】银协发[2015]95号
【发布部门】中国银行业协会
【发布日期】2015.06.03
【实施日期】2015.06.03
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
中国银行业协会关于表彰第六届全国杰出财富管理师评选活动获奖选手的决定
（银协发[2015]95号）
各会员单位：
中国银行业协会、香港银行学会及金融时报联合举办的第六届“全国杰出财富管理师评选活动”自2014年6月启动以来，共有33家银行机构528名银行从业人员参赛。
由内地及香港监管机构、银行业金融机构高层管理人员及学术界专家组成的评审组，秉承“公平、公正、公开”的原则，经过初选、复选和终选三轮比拼，最终评选出甲、乙、丙三个组别金奖3名、银奖3名、铜奖9名、复选优异奖23名和初选优异奖15名。
为表彰先进典型，巩固评选活动成果，中国银行业协会决定对第六届全国杰出财富管理师评选活动获奖选手进行表彰。
中国农业银行封星宇荣获“第六届全国杰出财富管理师
甲组金奖”、渤海银行王科荣获“第六届全国杰出财富管理师甲组银奖”、中国建设银行王志成等3位选手荣获“第六届全国杰出财富管理师甲组铜奖”、中国农业银行赵建科等9位选手荣获“第六届全国杰出财富管理师甲组复选优异奖”、中国农业银行蒲春花等5位选手荣获“第六届全国杰出财富管理师甲组初选优异奖”（名单见附件1）。
中信银行万泽荣获。
2016年第七届“全国百篇优秀管理案例”评选获奖案例一览表
学校
南京大学
作者
郑称德、钟海连、刘丹
88 GZ016 盾安集团公司治理的演变
浙江工商大学 程兆谦、李晖
89 YX057 隐性服务失误应该如何处理？
浙江大学
张大亮、赖儒斌、徐伟青
90 YX025 电商、店商该如何携手？
河北工业大学 刘宏、刘潘、白胜男
91 QT010 夹缝中的抉择
西安石油大学 王君萍、刘毅、李春霄、郑蕊
浙江工商大学 孙元、曹海洋、尚荣安
14 XM061 壹基金成长历程：穿越制度丛林和应对策略 15 XM048 设客网：建筑设计的共享平台能否异军突起
根创公司:从“一个人管理”到“一群人管理”的囧 16 ZZ042
途 17 ZL041 绿色行动：宝钢环境经营战略实践探索
西南交通大学 江西财经大学 重庆工商大学
92 GX015 健康无忧——演绎“互联网+”医疗的多元姿态
华中科技大学 张千帆、王晓雨
93 CW006 国有企业集团资金集中管理：路在何方? 94 ZZ012 “象”吞“蛇”之囧：华电煤业并购榆天化人员分流
的过程与策略 95 ZL083 鑫银保理：开拓中国航空市场之路 96 CW040 解密分立——从城投控股与阳晨B股合并及分立看分
24 ZL111 海康公司的研发管理困惑：鱼与熊掌如何兼得？
中国人民大学
黄江明、刘雨潇、崔争艳、欧 阳桃花
25 XM020 土巴兔，如何实现商业模式三级跳？
华东师范大学 程贵孙
破解Multi-N项目关键资源保障迷局，确保工期目标 26 XM011
实现 27 CW016 资本化VS费用化：网联智通研发会计核算之惑
王少飞、高斯达、张倩、徐凌 峰
谭慧敏、Fang Wan、胡益、罗 仕英、徐乾
和讯网打造中国第一届企业现金管理十佳评选
名单在 和讯网 “０９ 度第七 届中国财 经风云榜颁 ２０ 年
在 申报 期 ，参评 企 业 和个 人 积 极提 交 申请 材
奖盛典 ”中得 以隆重公 布 。中国平安 、中国石 化和 料 ，累计有５ 家企业和３ 名企业财务高管进入候 ０ Ｏ Ｔ Ｌ 团等 １家企业 获评２ ０年度 “ Ｃ集 ０ ０９ 现金 管理十佳 选 名单 。２ ０ 年 １ 月１ 日，博 客评 选开 始 ，截 至 ０９ ２ ２ ００ 月 ５ ５ 风 云企业 ” ；中国人寿 刘家德 、三元股份 杨庆贵和 ２ １ 年 １ １ 目 ，历 时 ３ 天 ，参 与博 客 模 板更 新
担任本次 评选活 动的专 家 、上市公 司市值 管理 了中信银行现金管理系统在网友和投资者中的知名
研究 中心理事长 施光耀 表示 ： “ 中国 企业往往 是钱 度 ；通过十 佳现金 管理企业 评选活 动 ，借助 和讯 的 缺的时候 不怕 ，不会 出事 ，钱多 的时候 容易 出事 。 网络 平台 ，在 目标 客户群体 中塑造 了中信银行 现金 现金流不 是很旺 的时候 ，他 的紧 日子过 得好 ，但是 管理 系统 的权 威性 ，从而提 高中信银 行现金管 理的
７２ ７人 三一重工 赵想章 等 ｌ位 企业财务 高管荣获 ２０ 年度 网友７ ２ 人 ，博客参与人数２ ６ ，参赛博客共 ０ ０９
“ 现金 管理 十佳风 云人物 ” 。
３ ８ ，广 大财 经 网友踊跃 参 与了在 线投 票和 博客 ３篇 此外 ，和 讯 网从 网友 本 身 的兴 趣 点— —如 何 “ 企业现金流 引导价值投资 ”出发 ，设 计活动 分析
一
旦今 年我 兜 里 有５ ０ 万 、１ ００ 亿甚 至５ 个亿 的 时 知 名度 、美誉 度 。同时 ，此 活动也 再次充分 论证 了 Ｏ
新财富最佳分析师榜单
新财富最佳分析师榜单
2024年新财富最佳分析师榜单将把中国最顶级、最具影响力的财经
分析师推向更高的殿堂。
今年的榜单由中国最大的财经集团新财富组织评选，旨在表彰此前一年中突出的分析师表现，并鼓励更多人加入分析行业，为投资者们提供更多准确、客观的财经分析报告。
今年的榜单共有20名分析师被评为最佳分析师，其中，包括10名行
业分析师、5名基金经理、3名宏观经济分析师和2名股市分析师。
首先，这20名最佳分析师中的行业分析师占据了最多的比例，他们
分析了石油、煤炭、医疗保健、汽车、化工、食品和饮料等多个行业，深
入分析行业发展趋势、展望未来运行趋势，为投资者们提供准确分析和可
行性方案，推动行业健康发展。
其次，今年榜单中的5名基金经理，他们在发行、管理、调仓、规划
投资等方面有着深厚丰富的经验，他们关注市场未来发展趋势，准确把握
机会，合理安排投资，为投资者实现最大化投资回报。
再次，榜单中的3名宏观经济分析师，他们拥有丰富的宏观经济研究
经验，精通宏观经济分析方法，熟悉宏观经济的基本理论。
中国培训业最有影响力的十大培训师
中国培训业最具影响力的十大培训师1、陈安之，华人成功学第一人，也是目前全亚洲第一名的演说家，陈安之的影响力不论是业界还是外界都是最知名的，也是最有号召力和影响力的知名培训师，只要哪个演讲会有他出席，一定会爆满！不论是从书籍的销量还是参加演讲会的人数都是最高的，而且他的舞台魅力及演说能力国内无人能及，是名符其实的第一名！2、李践，出身企业家的李践转型成培训师后成为培训业最耀眼的明星之一，他的书《做自己想做的》影响了无数年轻人，他的《赢利模式》场场爆满，顾客排队等待上课，不容置疑，他绝对是培训业最有影响力的培训师之一，因为出身比一般培训师优越（企业家转型），所以他未来的市场价值还会提升，他也是培训业的超级巨星之一。
3、林伟贤，这位身高只有1米66的全亚洲语速最快的讲师就是林伟贤，他的《MONEY&YOU》曾经是培训业最有影响力的课程之一，他的《BSE》也曾是培训业最贵的课程这一，其演讲风趣幽默，其出版的书籍众多也超级畅销，舞台魅力也非同寻常，他对商业理念上的诠释可谓是所有讲师中最懂商业的培训师，最近二年他退出商业演讲的舞台，投入于公益事业，也算是最有爱心的培训师之一。
4、张锦贵，敢号称“亚洲第一名嘴”的人就是张锦贵，他的演讲嘻笑怒骂，谈笑风声，其演讲的《谈情说爱话人生》把两性关系诠释一清二楚，他可谓是亚洲两性关系的权威，听他的演讲不笑都难，舞台上超有魅力，其演讲的课题超过三百种，平均每年演讲超过五百场，基本上他的生活除了演讲就是演讲。
5、曾仕强，曾仕强校长开创的中国式管理，对咨询业观念的影响是根本性的；曾仕强教授的大师风范，对咨询业行为模式的影响是革命性的；曾仕强教授的演讲风格，对咨询业表达水平的影响是颠覆性的；大智若愚、厚积薄发、化腐朽为神奇是曾教授的三大风格，曾仕强是少数可称为大师级的人物之一，曾仕强是咨询业当之无愧的风云人物。
6、余世维，这位从经理人转型成为培训师的余世维，他的知名度来源于《职业经理人常犯的11大错误》在网络上的疯狂下载，从而奠定了他是中国管理培训业最有影响力的人物，几乎的所有机场的书店都在播放着他的讲课视频，其在管理培训界的影响力可谓是无人能及。
2016 年度中国最佳创业投资人
2016 年度中国最佳创业投资人
作者：暂无
来源：《上海企业》 2017年第5期
2017 年4 月14 日，胡润研究院携手投中信息首次联合发布“投中胡润年度人物榜”，评选出“投中胡润2016 年度中国最佳创业投资人TOP100”、“投中胡润2016 年度中国最佳私
募股权投资人TOP50”。
一共有221 位中国最佳投资人荣登“投中胡润年度人物榜”。
北京是中国投资人的摇篮，
上榜的中国最佳投资人中，38%（85 位）居住在北京；其次是上海和深圳，分别有52 位和35 位；有13 位住在美国，10 位住在香港。
平均年龄46 岁。
红杉中国50 岁的沈南鹏成为
“2016年度中国最佳创业投资人”，沈南鹏近三年代表性退出案例有阿里巴巴、奇虎360、京东；毅达资本50 岁的应文禄位列第二，应文禄近三年代表性退出案例有扬杰科技、华威医药、海辰药业；君联资本51 岁的陈浩位列第三，陈浩近三年代表性退出案例有宁德时代、贝瑞和康、神州专车。
中国十佳理财讲师、百佳理财师
中国十佳理财讲师、百佳理财师
作者：
来源：《大众理财顾问》2016年第03期
为了推动金融理财事业的进一步发展，为民众理财提供专业指引，激发银行、证券及保险等金融行业理财人士提升专业素养的热情，中国注册理财规划师协会举办中国十佳理财讲师和百佳理财师评选活动，活动由本刊联合主办。
评选活动致力于为广大金融理财师、注册理财规划师学员提供充分的展示空间和施展舞台，选拔出符合中国金融理财行业市场需求的精英理财师，携手各金融机构共同推动中国金融理财事业的繁荣发展。
财富管理师案例[共5篇]
![财富管理师案例[共5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/034e2449a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed77.png)
财富管理师案例[共5篇]第一篇：财富管理师案例案例一、新婚家庭留学计划1．基本状况与财务状况高先生今年30岁，与25岁的高太太上个月结婚，两人目前在广州工作及居住。
高先生在银行有5万元的活期存款，10万元的定期存款，另外投资15万元的国债，25万元的股票。
高先生在一家信息公司担任财务主管，税前月薪12,000元，年终奖25,000元。
另外，过去一年投稿给出版社的税前稿酬为2万元，金融投资收益1万元。
高太太目前税前月薪6,000元，年终奖金为一个月薪资。
若高先生马上出国，高太太将辞去工作，陪同高先生出国；若高先生选择新工作，则高太太持续工作至高先生出国时再辞职。
高先生学成归国后高太太会继续工作，届时税前月薪及年终奖金与出国前相同。
高先生与高太太每月生活费3,500元，房租1,500元。
高先生有三险一金，按广州市的标准发放。
目前高先生的个人养老金账户余额6万元，已缴费8年，高太太1万元，已缴费3年；住房公积金账户余额高先生8万元，高太太2万元。
个人医疗保险金账户余额高先生1万元，高太太2,000元。
高先生投保了终身寿险，保额为20万元，年缴保费1万元，还要缴15年，目前保单现金价值3万元。
2．理财目标（以下均为理想值，可以根据客户情况自行设计可接受值）1）店铺规划：高先生已经向单位申请停薪留职，到美国就读硕士研究生，婚礼后马上出发，时间为两年，这两年除稿酬外没有任何收入，学费加生活费(含房租)两年共60万元。
公司承诺回国后税前月薪可达到2万元，年终奖金为两个月薪资。
另外，若留学经费不足，可向银行申请留学贷款，额度为144,000元，年利率9%，分5年还清。
2）事业规划：另外有一间公司现在愿意以月薪16,000元，年终奖金32,000元聘请高先生，若高先生接受则必须推迟三年店铺，回国后重新找工作，夫妻两人薪资合计可与原公司保持相同的水平。
3）购房规划：回国后购买一套总价200万元80平米的住宅，首付比例为30%，房贷年利率为6%，贷款期限为20年，等额本息按月还款。
财务财富管理财会界明星
03
长期投资者通常关注企业的成长性和未来发展潜力，
通过长期持有优质股票或基金等品种来获取回报。
风险管理
01
风险管理是财务财富管理中非常重要的一环，其目的是降低投 资风险，提高投资收益的稳定性。
02
风险管理包括对投资组合进行合理配置、分散投资、控制仓位
等多个方面。
有效的风险管理能够降低投资亏损的可能性，提高投资者的风
03
定期调整
以长期持有和价值投资的理念进 行资产配置，避免短期市场波动 的影响，获取长期回报。
根据市场变化和个人需求，定期 调整资产配置比例，以保持最佳 的资产组合。
持续学习的必要性
了解市场动态
通过持续学习，了解金融市场的动态和趋势，掌握投 资机会和风险。
提高财务素养
学习财务知识和管理技能，提高个人财务素养，更好 地进行财务规划和决策。
黄金投资
作为避险资产，黄金可以 对抗通货膨胀和货币贬值 的风险。
其他另类投资
如艺术品、私募股权等， 适合高净值投资者，需具 备专业知识和风险承受能 力。
04
明星对财务财富管理的启示
个人理财的重要性
合理规划收入与支
出
通过制定预算和计划，合理安排 个人收入和支出，确保财务稳定 和长期财富积累。
储蓄与投资
3
跨界合作
跨界合作将成为行业发展的新趋势，通过与其他 行业的合作，实现资源共享和优势互补。
对个人发展的规划
持续学习
面对行业的发展变化，财务财富管理明星应保持持续学习的态度， 不断提升自己的专业能力和知识水平。
拓展人脉
积极拓展人脉，与业界同行、客户和合作伙伴建立良好的关系，为 个人发展创造更多机会。
03
中国首席财富顾问top50评选规则
中国首席财富顾问top50评选规则
中国首席财富顾问是一个具有重要影响力和公信力的职业称号，评选出的
Top50可以为广大投资者提供有价值的投资建议和财务策划。
为了确保评选的公正性和专业性，以下是中国首席财富顾问Top50评选的规则：
1. 严格的资质要求：候选人必须具备相关金融领域的专业知识和丰富的实战经验，必须持有相关证券、基金或保险资格证书，并且要求在金融行业从业满足一定时间要求。
2. 专业评委团队：评选过程由一支由金融、投资、财务等领域的专业人士组成的评委团队负责。
评委们必须具备丰富的行业经验和专业背景，确保评选的公正性和客观性。
3. 独立的评估标准：评选过程中，会综合考虑候选人的专业能力、工作成绩、职业道德及业界影响力等方面的指标。
每位候选人都会被评估并打分，以确保结果的准确性和公平性。
4. 综合评价：评选结果将综合考虑候选人的综合能力、服务水平和客户满意度等因素。
不仅仅是投资回报率的大小，还会评估候选人在资产配置、风险管理和财务规划等方面的能力。
5. 客观公开：评选结果将在相关财经媒体上进行公告，并向公众公开。
候选人的名单和评选过程都将接受公众的监督和评价。
通过以上的评选规则，中国首席财富顾问Top50的评选将能够真实反映金融行业内具有专业素养、丰富经验和客户认可度高的杰出人士。
这将有助于投资者在财务决策中获得更为可靠和可信赖的建议和策略，提高财富管理的专业水平和风险控制能力。
中国银行业协会关于举办“第五届全国杰出财富管理师评选”活动的通知-
中国银行业协会关于举办“第五届全国杰出财富管理师评选”活动的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业协会关于举办“第五届全国杰出财富管理师评选”活动的通知各会员单位：为深化行业及社会对财富管理专业化的理解与认同，共同促进两地同业间的共识与互补，培养优秀的理财专业人士，我会与香港银行学会及金融时报社联合举办了四届“全国杰出财富管理师”评选活动。
此项活动考核体系较专业、评选和组织过程较严谨，逐渐成为一项全国性的行业权威评选活动，为专业理财人士搭建了一个展示专业技能的舞台。
中国银行业协会、香港银行学会及金融时报继续联合举办“第五届国杰出财富管理师”评选活动，现诚邀各会员单位支持并推荐个人理财专业人员参加此次评选活动。
此次评选活动的专家组由内地和香港银行业监管机构、银行业金融机构相关领域高管人员及学术界专家代表组成，评选活动分初选、复选、终选三轮。
终选结束后，将举办颁奖典礼并在金融时报上向社会公布获奖名单。
此次活动仅接受机构报名，请各会员单位将机构报名表于2013年4月26日前发送到指定邮箱（*********************）。
各类银行业金融机构报名名额、活动详细说明及相关报名表格见附件。
联系人：香港银行学会北京代表处：陈爽电话：************（报名咨询电话）电子邮箱：*********************中国银行业协会：代曼电话：************附件：1.各类银行业金融机构报名名额表2.第五届全国杰出财富管理师评选活动说明（略）3.机构报名表4.个人资料表格二〇一三年三月十三日附件1各类银行业金融机构报名名额表机构类别每家机构报名名额国有大型商业银行30股份制商业银行20邮政储蓄银行30城市商业银行5农村合作金融机构（省级）10外资银行15附件3“第五届全国杰出财富管理师评选”活动机构报名表序号分支行名称姓名从事理财业务年资选择竞赛组别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15注：竞赛组别 -甲组 - 一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验乙组 - 一般财富管理组别 - 具备两年或以上之财富管理工作经验丙组 - 高端客户财富管理组别（客户流动资产值一百万美元或以上）银行联系人：部门：职称：联系电话：手机：邮箱：**本行确认以上参赛人员均从事个人理财业务并为本行员工，以及支持并同意以上参赛者利用本行客户为参赛方案主角（客户之个人资料则必须隐藏），并同时授权组委会将参赛者的理财方案用于教学目的**上述参赛者的资料如与事实不符，将被取消资格。
第四届全国十佳理财师大赛全面启动
第四届全国十佳理财师大赛全面启动
佚名
【期刊名称】《中国信用卡》
【年(卷),期】2009(000)019
【摘要】由北京市理财师协会主办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的“第四届全国十佳理财规划师大赛”已于2009年8月6日拉开帷幕。
大赛将持续3个月，从全国范围内选拔优秀理财师，最终决出10名“全国十佳理财师”、10名“全国优秀理财师”、10名“全国优胜理财师”。
全国持有国家理财规划师（国家二级职业资格）证书、助理理财规划师（国家三级职业资格）证书、金融理财师（CFP）证书的金融从业人员均可报名参赛。
【总页数】1页(P78)
【正文语种】中文
【中图分类】TP368.32
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解读中国杰出CFO之道
解读中国杰出CFO之道《首席财务官》传统行业的“效率先生”作为年纪最大的获奖者，李宁有限公司CFO兼执行董事、马来西亚人陈伟成虽然已经在中国工作了七年之久，但是中文仍然说得不是特别流利，经常还要借助汉语拼音才能读准音，但是这并不妨碍他将李宁的运营效率带到一个新的高度。
2005年李宁公司的营业收入增长了30%以上，达到了24.5亿元，而净利润更是增长了53%。
按照常识来理解，净利润的增长速度超过营业收入的增长速度的情况说明，李宁获取利润的运营效率将大幅提升。
去年，李宁运动鞋的销量在国内排名第一。
而回到两年之前，情况可没有现在这么乐观。
2004年6月，李宁在香港交易所上市，这家民营企业开始走向了国际市场。
但是，上市之后的陈伟成反而忧心忡忡，他看到了李宁与国际一流品牌公司，如耐克、锐步的差距。
挑剔的国际市场投资者提出质疑：为什么耐克、锐步等国际知名品牌的平均库存周转天数能够达到70天，而李宁的平均存货周转天数却要124天？这就相当于营业规模是李宁50倍的耐克仓库中的商品已经清空了将近两次，而李宁的仓库第一次还没有清理完毕，这直接反映了李宁在运营能力上与跨国公司巨头们的巨大差距。
原因其实很简单：与国内绝大部分品牌厂商一样，李宁非常重视降低销售和生产环节中的成本，但是却对物流运作中的成本重视不够。
李宁下面20多家子公司的管理者在销售方面做的还不错，但却很少把精力放在提升运营效率的精细化管理上面。
为此，陈伟成每天在库房里爬上爬下，查看库存产品。
无论是感官直觉还是数字分析，都让陈伟成坚信李宁的存货周转天数可以大大地缩短。
2004年7月，李宁的销售额比2003年同期仅增长了4.6%，而库存却增长了11%，降低库存周转天数已经刻不容缓。
在陈伟成的推动下，李宁于2004年8月召开了库存周转率小组第一次会议，正式启动这个项目。
小组第一阶段的工作重点就是将两年以上的库存清到零，一年以上的库存清理70%以上。
为此，李宁公司专门调整了各部门经理的KPI考核指标：各销售和运营部门不能够仅仅关注卖出了多少产品，还要关心库存周转率是否符合工作小组的要求。
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“2016中国十佳财富管理师评选方案”出炉
作者：珊珊
来源：《大众理财顾问》2016年第06期
随着新兴财富市场的日益壮大，国内的财富管理领域正发生着深刻变化。
对财富管理从业者来说，想要为受众提供更加符合时代需求的服务，就必须从理财师向财富管理师转变，才能实现自身的职业晋升。
经过15年的高速发展，个人金融服务市场规模不断扩大，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。
与此同时，国内财富管理领域也在发生着深刻变化，理财师面临诸多新的挑战。
如今，初级的财务规划已经不足以支撑从业者为受众提供符合时代需求的服务，财富管理从业者的角色迫切需要从理财师向财富管理师转变。
市场中，一些理财师已经意识到自己在行业中的价值，通过学习专业的财富管理知识，掌握了富人的新生活方式、新资产配置、新财富管理业务，明确了自己在行业中的定位，实现了自身的职业晋升，最终成为行业中的佼佼者——财富管理师。
在此背景下，IWMA发起“2016中国十佳财富管理师评选”活动，深圳市君融财富管理研究院为本次活动提供学术支持，包括本刊在内的多家媒体将对活动进行全程跟踪报道。
此次评选活动旨在寻找优秀的财富管理师，给予他们应得的荣耀，让财富管理师成为这一从业群体新的职业理想，并为尚未实现角色蜕变的理财师提供学习、交流的平台。
评选对象涉及十大行业
据了解，本次评选涉及十大行业的高级从业人员：一是银行业，包括各银行行长，私人银行、财富管理中心、理财中心总经理和业务主管，个人业务部、公司业务部、中小企业部、客户服务部等部门总经理及业务主管；二是证券行业，包括证券公司经纪业务部（证券营业部总经理、营销总监、区域业务主管、投资顾问）、投行部从业人员、资产管理部从业人员；三是保险业，包括保险公司区域总经理、分公司总经理、营销总监、营销经理、企划部总经理、客服部总经理、产品部总经理、培训部总经理及业务主管；四是基金业，包括基金公司基金经理、销售部总经理、市场部总经理、渠道经理、客服总监及其他业务主管；五是第三方理财行业，包括IFA第三方理财顾问机构、金融中介、财务公司总经理及业务主管；六是互联网金融行业，包括P2P平台、互联网金融平台专业人士；七是金融产品发行和销售环节，包括金融产品设计者、营销管理人员、人力资源部负责人、高级客户服务经理、业务主管与技术骨干；八是金融媒体行业，包括金融财经媒体总编辑、资深财经记者；九是学术领域，包括科研机构、高等院校长期从事个人理财研究的研究人员、专家学者；十是各类从事金融培训的专业人士、金融相关软件公司从业者。
此外，未包含在以上范围内的人员，只要持有CFP、AFP、RFP、RFC、FChFP、ChFP、CFA、ICFA、CWM等各类金融理财相关专业资格认证证书，同样可报名参加本次评选活动。
公平、公正、公开的评选流程及标准
据介绍，本次活动共设置了三大板块：
第一，专业知识测评。
此阶段的评测内容以理财师、财富管理师的基本理论知识为主，涉及金融学、投资学、保险学相关知识。
评测时间为3月1日～6月31日，通过网上试题作答的形式开展。
第二，实战能力展示。
此阶段的评测内容以选手提交的工作视频为主，涉及理财规划、财富管理等知识的实际运用。
评测时间为7月1日～8月31日，选手在网上提交视频，评委会根据表现进行评分。
第三，单位、客户评价。
此阶段的评测内容主要以工作单位评价、网友自发点赞数量及客户的真实评价为主。
评测时间为9月1日～10日，以网络投票、点赞、评语等形式进行评测。
本次评选的最终结果将在IWMA官网、深圳市君融财富管理研究院公司官网、微信、微博和所有合作媒体进行公布，主办方及合作媒体将对部分精彩的财富故事进行报道。
主办方将于9月举办颁奖典礼，十佳选手将获得由IWMA颁发的“2016中国十佳财富管理师”荣誉证书。
权威的评审阵容
据介绍，本次评选将由权威专家学者命题，理财行业专业团队指导。
活动的评审委员会成员如下：
毛丹平，来自深圳，评审委员会会长，IWMA Core Founder，深圳君融财富管理研究院院长，中国著名职业认证专家，国家理财规划师职业鉴定专业委员会专家，广东省理财规划师专家组组长。
徐平，来自温哥华，IWMA协会专家，深圳君融财富管理研究院副院长，君融家族财富与文化学院院长，深圳君融财富图书馆筹建组组长，青少年金融数学财商教育课题组组长。
茅念刚，来自加拿大，皇家银行国际私人银行部国际财富规划业务总监，加拿大特许会计师资格，担任多伦多大学继续教育学院的学术讲师。
陈立超，来自波士顿，IWMA协会专家，美国博睿公司创始人，麻州东南教育局联盟国际部主任。
Mark W. Williamson，来自波士顿，IWMA协会专家，毕业于艾姆赫斯特学院，并持有波士顿大学法学院颁发的法律博士学位。
潘劲波，来自芝加哥，IWMA Core Founder，美国注册会计师，美国FINRA注册金融咨询师，美国会计硕士学位，美国电脑学士学位，精益会计师咨询公司主席，美国亚裔保险理财协会董事。
吴晋江，来自深圳，IWMA协会保险分会创会会长，领导500人高绩效综合金融理财团队的业务总监，持有CIAM、RFC、RFA资格，任私人银行特别顾问。
徐建明，来自上海，IWMA协会专家，著名理财专家，上海第一财经学院执行院长，恒星理财顾问（上海）有限公司创始人，加拿大执业投资顾问。
吴炳昭，来自新加坡，协会专家，曾任美林私人银行（新加坡）副总裁，产品研发部总裁，瑞银UBS、渣打银行、中金CICC等金融常驻培训顾问。
洪屹，来自上海，协会专家，获中山大学金融学、法学学士学位，武汉大学公共管理硕士学位。
持有国家高级理财规划师、广东省鉴定中心理财规划师高级考评员资格。
陈凯，来自北京，IWMA财富传承与法律分会创会会长，北京市十佳青年律师，公明财富传承管理集团首席律师，北京阳光老年健康基金会理事长，中华遗嘱库管理委员会主任。
于邵文，来自北京，经理人杂志社社长。
李鸿，来自北京，大众理财顾问杂志社社长。