2018年数据中心行业市场调研分析报告
2018年IDC行业市场调研分析报告
2018年IDC行业市场调研分析报告报告编号：1目录第一节北美云数据中心需求持续旺盛，2018Q1服务器增速、ICP资本支出均超市场预期.7一、云计算改变传统IT模式，推动北美云数据中心投资额大幅增长 (7)二、中国云计算刚刚起步，云服务市场需求强劲，2018Q1中国服务器市场同比增长67.4％ (13)三、云计算推动全球数据中心规模化，超大规模数据中心美国占比高达44％，中国仅占比8% (17)四、BAT服务器总和不及亚马逊一半，国内IDC市场将继续保持高增长 (20)第二节云计算驱动北美IDC产业大规模整合，国内已开始启动，行业集中度将快速提升 (25)一、北美IDC产业已开始大规模整合，2017年IDC并购高达200亿美元 (25)二、Equnix通过并购整合成为全球零售型数据中心龙头企业 (29)三、Digital Realty通过并购整合成为批发型数据中心龙头企业 (33)四、国内IDC产业处于并购整合初期，部分企业率先开始启动 (39)第三节全球一线城市需求旺盛，运营商资本支出下滑，第三方IDC布局一线城市迎来发展良机 (43)一、数据中心地理位置和网络是关键，一线城市IDC需求旺盛 (43)二、一线城市大规模高品质IDC供应紧张，出租价格稳步上升 (49)三、运营商资本支出下滑，第三方民营IDC迎来发展良机 (52)第四节产业链：上游服务器、存储、交换机、光模块 (56)一、光模块：数据中心内部流量激增，北美高速光模块需求旺盛 (56)二、服务器：X86服务器超预期，云端AI服务器比例需求将不断提升 (62)三、交换机：数据中心需求旺盛，ARISTA快速崛起 (65)第五节行业领先企业分析 (67)一、光环新网:定位一线城市，第三方数据中心龙头企业 (67)二、数据港：坚持深耕定制化批发型数据中心 (67)三、网宿科技：CDN与定制化数据中心双轮驱动 (68)四、万国数据（GDS）：美股上市 (68)图表目录图表 1：2017年云服务和基础设施市场增速情况 (7)图表 2：2016年全球公有云企业业绩增长情况（IaaS）（单位：Million） (8)图表 3：数据中心托管模式 (8)图表 4：全球IDC市场规模历年增速与预测 (9)图表 5：2011 到2017 美国数据中心投资规模（单位：十亿美元） (9)图表 6：2017年北美数据中心净吸纳量（兆瓦） (11)图表 7：2017年北美数据中心云计算需求占比情况 (11)图表 8：阿里云季度营收情况 (14)图表 9：金山云季度营收情况 (14)图表 10：2018Q1全球服务器出货量增速 (16)图表 11：2018Q1中国X86服务器厂商市场份额（按出货量） (16)图表 12：2017Q2数据中心市场增长情况 (17)图表 13：全球超级数据中心数量增速预测 (18)图表 14：全球超级数据中心数量占比 (19)图表 15：2015-2020年全球超级数据中心占比 (19)图表 16：超大规模互联网内容提供商资本支出 (20)图表 17：云计算巨头资本支出 (21)图表 18：中国IDC市场规模历年增速与预测 (22)图表 19：互联网企业巨头服务器数量 (22)图表 20：全球IDC龙头企业批发零售市场份额 (25)图表 21：2016年全球批发型IDC市场份额 (26)图表 22：全球数据中心并购整合活动金额和数量 (28)图表 23：全球数据中心并购整合活动金额和数量 (28)图表 24：Equinix营业收入情况 (29)图表 25：Equinix营业利润情况 (30)图表 26：2016年12月31日数据中心区域分布情况 (33)图表 27：2017年前三季度收入地区分布 (33)图表 28：各年度新增可租赁面积（单位：千平方英尺） (34)图表 29：公司分业务营收情况 (35)图表 30：数据中心全球布局图 (36)图表 31：各年度出租率呈下降趋势 (38)图表 32：年平均单位面积租金 (38)图表 33：2016年IDC国内市场格局 (39)图表 34：2017国内中立数据中心市场 (40)图表 35：国内数据中心以胡焕庸线分布 (43)图表 36：中国CERNET拓扑图（8个核心主节点一览表） (44)图表 37：国内风电资源分布 (44)图表 38：国内水电资源分布 (45)图表 39：IDC数据中心客户分类 (45)图表 40：互联网企业主要分布城市（2016.8.30） (46)图表 41：2017Q3全球前20个大都市占全球零售和批发托管收入占比 (47)图表 42：全球IDC龙头企业批发零售市场份额 (48)图表 43：IDC成本拆分（典型） (50)图表 44：某PUE=2数据中心机房电力成本结构（典型） (50)图表 45：2010-2017年11月电信业务总量与业务收入增长情况 (53)图表 46：运营商资本开支（单位：亿元） (53)图表 47：数据中心流量增长 (56)图表 48：全球数据中心业务流量情况(单位：ZB) (56)图表 49：数据中心内部流量 (57)图表 50：脊-叶两层网络结构 (58)图表 51：新型高度互联的数据中心光模块应用示意图 (58)图表 52：云数据中心光模块需求情况 (59)图表 53：高速光模块需求情况 (60)图表 54：阿里光互连演进方案 (61)图表 55：2017年中国HPC应用领域 (62)图表 56：2016中国HPC应用领域 (63)图表 57：云服务提供商的AI产品 (64)图表 58：ARISTA的交换机/路由器组合 (65)图表 59：营业收入情况（单位：亿元，美元） (65)图表 60：公司毛利率（%） (66)表格目录表格 1：美国历年前十大数据中心租赁情况（亚马逊租用的是动力型建筑物而不是完全建成的数据中心不在名单之中） (13)表格 2：2018Q1全球服务器厂商销售情况与市场占比情况 (15)表格 3：阿里、腾讯、京东数据中心投资情况 (23)表格 4：2017年北美IDC行业年前六大并购 (27)表格 5：Equnix横向整合情况 (31)表格 6：Equnix2018扩张情况 (31)表格 7：2016年12月31日数据中心规模和分布 (36)表格 8：2016年12月31日数据中心规模、分布、处置前业绩、处置利得 (37)表格 9：国内IDC企业收购情况统计 (41)表格 10：BAT租赁数据港数据中心情况 (49)表格 11：BAT租赁数据港数据中心情况 (51)表格 12：国内第三方上市IDC企业扩张情况 (54)表格 13：云服务提供商的AI产品 (62)。
2018年云计算数据中心行业分析报告
2018年云计算数据中心行业分析报告2018年6月目录一、云计算高景气，IT支出不断提升 (5)（一）云计算：企业IT新型服务模式 (5)（二）云计算支出成为企业IT支出重要组成部分 (7)（三）全球云计算增长势头依旧强劲，中国公有云市场是亮点 (8)（四）美国巨头云集，中国阿里、腾讯后来居上 (9)1、AWS：业绩持续高增长，稳坐公有云第一交椅 (10)2、阿里云：收入连续12个季度翻番，IaaS市场份额全球第三 (14)二、云计算带来数据中心建设热情高涨 (17)（一）云计算对IDC提出了新的要求 (17)（二）全球数据中心建设热潮不减 (17)（三）Equinix：国际领先IDC厂商的扩张路径 (21)（四）国内一线城市IDC资源逐渐稀缺，周边城市将成为新战场 (24)（五）美国云计算巨头积极投入，放眼全球加速布局 (27)三、数据中心市场光模块和交换机需求持续旺盛 (29)（一）高速光模块需求量大增，市场持续高景气 (29)1、叶脊结构成为主流，光模块需求大增 (29)2、数据中心光模块以100G为主 (30)3、长期看来400G需求即将爆发 (33)4、不同互联网公司技术路线存在差异 (34)5、2017年数据中心光模块市场持续快速增长 (35)6、AOI：数通市场的新兴领头羊 (37)（二）交换机是数据中心基础设施，协同发展效应显著 (39)1、数据中心交换机2018年一季度高速增长 (39)2、Arista：专注数据中心市场，打造交换机+系统的云解决方案 (41)四、相关企业简析 (43)（一）光环新网 (43)1、业绩突出，盈利能力强 (43)2、IDC加速布局，自建+并购双管齐下 (43)3、受益国内云计算高景气，公司云服务业绩持续增长 (44)（二）中际旭创 (44)1、国际光模块核心企业，全球领先 (44)2、深耕数据中心市场，受益下游需求旺盛 (45)3、发布定增扩产能，积极布局5G市场 (45)（三）星网锐捷 (46)1、企业级网络市场领先企业，数据中心业务实现突破 (46)2、全面布局ICT，多领域发展 (46)3、业绩高增长，未来持续受益数据中心市场 (47)云计算高景气，IT支出不断提升。
2018年大数据行业分析报告
2018年大数据行业分析报告一、行业所处生命周期 (3)1、第一阶段：大数据行业探索期（2004-2008 年） (3)2、第二阶段：大数据市场启动期（2009-2011 年） (3)3、第三阶段：大数据行业高速发展期（2012-2020 年） (3)二、行业上下游的关系 (4)三、行业监管体制、主要法律法规及政策 (5)1、行业主管部门和监管体制 (5)（1）工业和信息化部 (5)（2）行业自律性组织 (5)2、行业主要法律法规及政策 (6)四、影响行业发展的因素 (7)1、有利因素 (7)（1）大数据上升为国家战略，符合战略性新兴产业发展方向 (7)（2）信息技术不断升级推动行业持续发展 (8)（3）基于大数据进行精准管理和精确营销需求大幅上升 (8)2、不利因素 (9)（1）数据资源短缺，技术水平不足 (9)（2）前期投资大，回报周期较长 (9)（3）高端技术人才缺乏 (9)五、行业规模与发展趋势 (10)六、行业风险 (12)1、市场竞争风险 (12)2、数据安全风险 (12)七、行业竞争格局 (13)1、大数据行业竞争格局 (13)2、行业壁垒 (13)（1）人才和技术壁垒 (13)（2）资金壁垒 (14)一、行业所处生命周期随着大数据从概念渗透转向应用发展，大数据产业正处在蓬勃发展的孕育期与机遇期。
1、第一阶段：大数据行业探索期（2004-2008 年）该阶段，随着大数据库等技术的进步，数据挖掘概念开始普及，越来越多的企业将信息管理作为单独的业务部门，但由于当时企业数据采集能力有限、企业信息化时间较短、本身管理软件中储备的历史数据有限，一些业内厂商推出的领先数据管理方案并不容易获得企业认可，业务尚不足以推动技术的快速进步。
2、第二阶段：大数据市场启动期（2009-2011 年）2008 年金融危机以后，国内企业为了尽快从业务低迷的状态中恢复，获得市场竞争优势，对商业智能（BI）以及商业分析（BA）的需求出现快速提升，主要应用在决策支持、业务优化、销售机会挖掘等领域。
2018年数据中心IDC行业分析报告
2018年数据中心IDC 行业分析报告2018年9月目录一、产业现状：全球IDC产业高景气度延续 (5)1、全球IT产业进入新一轮景气周期，云计算为发展主线 (5)2、受数据量爆炸式增长云计算推动，全球IDC产业当前高景气度有望持续.7二、海外市场：超大型数据中心主导，第三方厂商强者愈强 (8)1、下游需求：云服务正逐步成为IDC首要需求方 (9)2、技术门槛：网络连接、稳定性要求显著提升 (9)3、地理分布：靠近一线客户 (10)4、产品形态：超大型数据中心主导 (11)5、竞争格局：第三方厂商主导，行业强者愈强 (12)6、典型案例：Equinix (13)三、中国市场：看好本土第三方IDC厂商长期成长空间 (15)1、市场现状：长期空间广阔，新建为扩产能主要方式 (15)2、下游需求：预计云厂商、互联网、金融为需求主力 (16)3、产品形态：超大型、大型数据中心为市场未来主要增量 (17)4、竞争格局：预计运营商网络优势长期存在，第三方厂商快速崛起 (17)5、历史沿革：IDC并非国内运营商核心业务 (18)四、重点公司概况 (21)1、Equinix：全球最大第三方IDC厂商 (21)2、宝信软件：工业互联网推动业绩持续增长 (22)3、光环新网：IDC机柜产能扩展，营收持续增长 (23)数据中心产业受益于数据量激增和云服务普及，中国增速将超越全球。
移动互联网，尤其是视频产业快速发展，带来数据量激增。
据IDC统计，2016 年全球数据存量达16ZB，预计到2020年将增长至40ZB 以上，2025 年或高达160ZB。
数据流量端，2017 年全球移动数据流量合计11.3EB/月，过去十年CARG 高达79%。
数据量激增，全球云计算产业加速发展，数据中心IDC（Internet Data Center）作为IT 底层基础设施，直接受益。
2017 年全球IDC市场规模540亿美元（+18%），中国市场946 亿人民币（+32%）。
2018年数据中心IDC行业分析报告
2018年数据中心IDC行业分析报告在当今数字化的时代，数据中心 IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）行业作为支撑数字经济发展的重要基础设施，正经历着快速的变革和发展。
2018 年，这一行业在技术创新、市场需求、竞争格局等方面呈现出诸多特点和趋势。
一、市场规模与增长2018 年，全球数据中心 IDC 市场规模持续扩大。
随着云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，企业对数据存储和处理的需求不断增加，推动了数据中心的建设和扩张。
据相关数据显示，全球 IDC 市场规模达到了_____亿美元，同比增长_____%。
在中国，IDC 市场也保持了高速增长的态势。
一方面，政府大力推动数字经济发展，出台了一系列支持政策，促进了 IDC 行业的发展；另一方面，互联网企业的快速崛起，以及传统企业的数字化转型，使得国内对数据中心的需求日益旺盛。
2018 年，中国 IDC 市场规模达到_____亿元，同比增长_____%。
二、技术发展趋势1、云计算的影响云计算技术的普及对 IDC 行业产生了深远的影响。
越来越多的企业选择将业务迁移到云端，这使得数据中心的服务模式发生了变化。
传统的 IDC 服务提供商纷纷转型，提供云服务解决方案，以满足市场需求。
同时，云计算的发展也促使数据中心不断提升自身的技术水平，提高资源利用率和服务质量。
2、大数据与人工智能的驱动大数据和人工智能的应用需要强大的数据处理能力，这进一步推动了数据中心的升级和扩建。
为了支持海量数据的存储和分析，数据中心在硬件设施、网络架构、软件系统等方面进行了大量的创新和优化。
3、绿色节能技术随着能源成本的上升和环保要求的提高，绿色节能技术成为数据中心发展的重要趋势。
数据中心运营商通过采用高效的制冷系统、智能电源管理、可再生能源等手段，降低能耗，提高能源利用效率。
三、市场竞争格局1、运营商的主导地位电信运营商凭借其网络资源和资金优势，在 IDC 市场中占据着重要的地位。
2018年中国大数据行业分析报告
各 省（ （ 区 市 ）大数据发展指数排名 (1 -1 6 名 ）
■我国大数据发展总体处于起步阶段
一级指标 排名 省份 总指数 政策环境 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 湖南 天津 江西 云南 海南 甘肃 广西 内蒙古 山西 吉林 黑龙江 新疆 宁夏 青海 西藏 45 . 47 43 . 99 4 2. 8 1 4 1.2 8 38 . 77 38 .62 37 . 7 1 37 .01 35 .6 5 33 .1 4 3 2. 35 3 1. 79 3 0.6 4 2 5 . 87 1 5 . 75 44 .20 55 .11 37 .6 8 4 2. 7 0 4 1.6 3 44 .61 35 . 5 6 38 .20 38 . 5 1 3 1.6 7 33 .66 61.22 10.00 20.60 4 1. 4 1 人才状况 57 .00 54 .0 9 44 . 9 2 35 . 54 2 9 .2 3 2 8 .12 37 . 59 2 7 .1 5 4 1. 3 1 4 1. 7 2 4 2. 9 6 3 2. 93 20. 93 1 8 . 75 10.00 投资热度 2 4 . 35 1 5 . 37 35 . 8 1 39 .1 3 26. 58 38 . 7 6 3 6.60 33 . 94 1 5 . 37 2 9 . 87 26.11 10.00 3 0. 44 26.11 10.00 产业发展 49 .22 35 . 75 47 .1 4 5 1. 93 5 1.6 7 3 6. 78 2 7 . 53 37 . 98 5 1.0 5 2 3 . 78 1 7 . 49 3 1.0 5 5 0. 79 3 0.6 5 21. 43 创新创业 5 0. 58 5 6.1 3 4 2. 3 1 39 .0 4 3 6. 8 1 38 . 7 1 4 6. 5 2 28.81 2 9 .0 7 39 .66 43 .26 2 4 . 95 33 .16 20.20 11.62 网民信心 48 .2 3 62.06 5 0.0 9 38 . 84 57 . 45 5 6. 88 45 .0 9 7 6.1 8 44 . 45 2 9 .66 3 0.2 7 58 . 77 2 5 . 78 4 6. 7 0 10.00
2018年数据中心IDC行业分析报告
2018年数据中心IDC 行业分析报告2018年6月目录一、流量爆发驱动数据中心需求高速增长 (5)1、现状解构：我国数据中心建设模式导致需求积压 (5)（1）我国规模不及美国1/5，云计算企业持续扩张，呈强者恒强之势 (6)（2）我国数据中心建设模式不断简化，建设周期由2-3年缩至12个月 (7)（3）互联网云计算公司持续扩张，呈现强者愈强的趋势，规划及在建数据中心增长迅猛 (8)2、市场画像：超大型数据中心成趋势，第三方厂商灵活多变 (9)二、比肩美国，中国数据中心扬帆起航 (11)1、互联网企业野蛮生长，财力雄厚，资本开支快速增长 (11)（1）行业加速向龙头聚拢 (13)（2）单个数据中心的机柜数逐步增大 (13)（3）产业并购加快 (14)2、云计算格局基本稳定，细分领域生机勃勃 (15)（1）细分云计算业务对传统行业的渗透更为深入 (15)（2）混合云业务开始加速发展 (16)3、中美数据中心产业链相关公司对比 (16)三、我国数据中心趋势推演与产业链解构 (17)1、技术趋势：定制化、模块化、虚拟化 (18)2、产业趋势：云计算在下游行业逐步普及 (19)（1）随着传统企业逐步从IT架构转向使用云服务，云计算资源将逐步成为全社会的公用资源 (19)（2）开源模式的云业务开始快速成长 (20)3、产业链解构：看好技术壁垒高的基础设施供应商 (20)4、数据中心产业链各模块市场空间分析 (21)四、2008-2018美国IDC发展阶段介绍 (22)1、美国各发展阶段：初始、成长、聚合、细化，各具特色 (22)2、聚合阶段：互联网企业野蛮生长，发展后期产业并购加剧 (24)3、细化阶段：云计算格局基本稳定，细分领域生机勃勃 (27)五、相关企业简况 (28)1、光环新网 (29)2、科华恒盛 (30)3、依米康 (31)4、紫光股份 (32)5、浪潮信息 (33)6、数据港 (34)7、宝信软件 (35)移动互联网的普及带来信息爆炸，数据中心建设模式转变带动行业快速增长。
2018年互联网数据中心IDC行业分析报告
2018年互联网数据中心IDC行业分析报告2018年1月目录一、IDC：大数据时代IT基础设施，云计算的重要载体 (6)1、类型上第三方批发型IDC厂商成为主流，业务属性上增值服务收入占比不断提升 (6)2、美国IDC进入行业整合期，我国仍处于粗犷式发展期 (10)3、国内IDC市场增速高于全球水平，未来发展空间巨大 (11)4、全球市场中第三方IDC厂商占据最大市场份额，我国市场中电信运营商占据最大市场份额 (14)二、IDC企业核心竞争要素：地理位置、资源能力、技术实力、资本扩张 (16)三、数据指数级增长驱动IDC需求爆发，与IDC线性供给之间差距逐步扩大 (19)1、数据爆发式增长，海量数据云化 (19)2、摩尔定律正在失效，机柜需求增加 (19)3、总数据再提大数据战略，IDC为大数据发展最受益环节 (21)4、IDC总体供不应求，我国IDC呈结构性过剩状态 (22)四、云计算驱动IDC朝“超大规模+向下延伸”发展，边缘计算促使微型/小型分布式IDC出现 (23)1、未来3-5年国内核心城市IDC机房仍供不应求，IDC发展以北上广为核心向周边辐射 (24)2、云计算集中化和价格下降驱动IDC未来朝着“超大规模+向下延伸”发展32（1）全球云计算高速发展，国内云计算市场规模增速高于全球水平 (32)（2）公有云马太效应显著，未来将呈现寡头垄断格局 (37)（3）全球超大型IDC近400个，我国超大型IDC发展空间巨大 (41)3、IDC云化成为必然趋势：围绕公有云做托管云、私有云、混合云等服务 (44)（1）顺应IDC模式演进，托管云为IDC企业切入云计算市场最佳模式 (47)（2）大型企业对于安全性要求较高，私有云市场规模不断扩大 (49)（3）混合云行业巨头产品快速落地，市场前景大 (52)4、物联网缔造“云计算+边缘计算”新型数据处理模式，边缘计算促使微型/小型分布式IDC出现 (53)5、人工智能引发供电、制冷系统技术变革，模块化IDC和IDC绿色节能成为趋势 (56)6、战略地位变化：IDC已经成为公用网流量的源头，未来网络和资源的部署将逐渐转向以IDC为核心 (58)五、全球领先IDC服务商Equinix和Digital Realty分析及启示 (60)1、Equinix：不断收购扩张，奠定全球IDC龙头地位 (60)（1）在全球拥有超190个IDC，超9500家客户 (61)（2）营收CAGR高达42.15%，主机托管业务营收占比保持在70%以上 (63)（3）股价上涨超百倍，估值高于全球水平 (71)2、Equinix的启示：IDC行业需求持续增长，企业成长性来自于产能扩张.72（1）IDC企业成长性来源于产能扩张，收入增长来源于机柜规模的持续扩张 (73)（2）IDC企业采用现金流估值法更合适 (74)（3）对于第三方IDC企业，资源位于中心城市很重要 (76)3、Digital Realty：全球最大批发型IDC提供商，规模和营收持续增长 (77)（1）在全球拥有156个IDC，超2200个客户 (78)（2）公司营收持续增长，租金收入收入占比保持在70%以上 (81)4、全球IDC启示：扩张为收入增长动力，IDC互联为未来发展大趋势 (84)六、国内相关企业简析 (87)1、光环新网 (88)2、宝信软件 (89)3、科华恒盛 (91)4、数据港 (92)海外IDC进入行业整合期，我国仍处于粗犷式发展期；海外以第三方IDC厂商为主，国内以运营商主导为主。
2018年数据中心IDC行业深度研究报告
２０１８年数据中心ＩＤＣ行业深度研究报告投资要点●互联网巨头资本开支强劲，有望在2019或2020年全面超越电信运营商。
通过对比全球前5大互联网巨头和前5大电信运营商发现，近3年互联网巨头的复合收入增速为21%（中国互联网巨头为45%），电信运营商仅为2.4%，乏力的收入增长严重制约电信运营商的投资能力。
我们判断，虽然2015年电信运营商的资本开支是互联网厂商的3倍，但是2019年或2020年互联网厂商的资本开支将最终超越电信运营商。
互联网巨头收入增长的核心驱动力是云计算，而资本开支的重点是云计算数据中心。
●2018年IDC进入需求扩张期。
作为云计算的IT资源的载体，数据中心顺应行业发展趋势不断云化、规模化与边缘化。
IDC行业具备巨大的成长空间：①经过前几年的市场引导，国内政府和企业对云计算认知加深，积极拥抱云计算，带动行业进入高速发展期，大举布局IDC；②因摩尔定律的渐进失效，导致数据算力需求/存储需求与IDC扩张渐趋线性关系，而数据本身的增长呈现指数特性；③云计算工作负载将继续从传统数据中心向云计算数据中心迁移（预计2021年将有92%由云计算数据中心承载）。
●看好专业IDC服务商，守护云生态健康发展。
相较于电信运营商IDC服务与云计算巨头自建IDC，第三方专业IDC服务商的优势在于：①顶级数据中心建设与运营经验可以有效保障终端用户的关键业务运营稳定性；②机柜利用率高，总拥有成本（TCO）低；③准确预判行业趋势，实现技术快速迭代；④中立性与多样化服务为客户提供灵活选择，进而保障客户云生态健康发展。
因此，我们看好第三方专业IDC服务商的发展前景。
●以美为鉴:中国专业IDC服务商空间巨大。
在美国市场，专业IDC服务商具备更强的规模、技术、成本优势，占据行业主导地位。
而在我国，由于三大运营商占据网络优势，且发展较早，在IDC行业市场份额超70%，专业IDC服务商整体格局分散。
借鉴美国发展历程，结合我国国情，我们判断：中国专业IDC服务商有望在存量市场借助资本力量横向并购，实现行业集中度提升；凭借技术、服务与品牌，在增量市场实现规模扩张，扩大市场份额。
2018年互联网数据中心IDC行业分析报告
2018年互联网数据中心IDC行业分析报告2018年11月目录一IDC行业商业及运营模式 (5)1、IDC行业概述 (5)2、运营模式 (7)（1）自建机房提供服务 (7)（2）租赁机房提供服务 (9)（3）大客户需求承接 (10)3、三种运营模式比较分析 (13)二、IDC行业主要壁垒 (15)1、牌照是入门的前提，政策监管趋严是趋势 (16)2、雄厚的资金实力是开展业务的必备条件 (18)3、运营经验和服务能力筑起隐形护城河 (19)三、IDC行业未来发展趋势 (21)1、行业集中度提高，中小数据中心被并购 (21)2、服务向多元化发展，产业链向下游延伸 (27)3、一线城市周边成为IDC新建热点区域 (30)四、IDC行业国内外公司比较分析 (32)1、收入规模及增速分析 (33)2、运营规模分析 (35)3、机柜租金及上架率分析 (37)4、相关业务毛利率分析 (38)5、ROE水平分析 (39)五、行业相关企业 (39)六、主要风险 (41)1、行业竞争加剧，租金及毛利率下滑的风险 (41)2、监管政策变化，行业发展不及预期的风险 (41)3、云计算行业发展不及预期，需求下滑的风险 (41)互联网数据中心（IDC）行业作为云计算行业的上游，近年来在云计算行业蓬勃发展的带动下，维持高景气度和关注度。
本篇报告将重点分享一下当前我们对IDC行业商业模式、行业壁垒、发展趋势的看法，同时精选出国内外典型的公司进行比较分析，使大家对行业竞争格局、盈利能力等方面有一个量化的了解：IDC行业商业及运营模式。
IDC行业商业模式很简单，服务商通过为互联网、云计算等客户提供存放服务器的空间、宽带接入、代维代管及其他增值服务，以获取空间租赁费和增值服务费。
当前主流的运营模式有三种，各有优劣，不同模式决定了其不同的盈利能力、议价能力、资产轻重等。
IDC行业主要壁垒。
IDC市场正发生微妙变化，行业需求不减，但监管趋严。
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2018年数据中心行业市场调研分析报告
目录
第一节网络发展催生云时代，IDC成为IT资源生产中心 (6)
一、网络发展改变IT供给模式，催生云时代 (6)
二、IDC成为IT资源的生产中心 (7)
第二节大数据+人工智能+摩尔定律失效=行业长期增长逻辑 (16)
一、大数据、人工智能和摩尔定律失效共同推动云服务基础设施发展 (16)
二、从“人与人“到”物与物“驱动数据量爆发 (16)
三、人工智能发展推动数据分析计算需求 (18)
四、摩尔定律失效，规模化补足需求 (19)
第三节行业发展的分析与思考 (21)
一、下游需求和政策推动行业未来保持较快增长 (21)
二、供给线性增长，大型和高性能数据中心快速发展 (24)
三、中心城市仍然是需求热点 (27)
四、偏远城市主要用于自建 (31)
五、进入成长第二阶段，规模化、集中化是未来趋势 (34)
六、行业后周期重点关注运维、绿色节能 (39)
七、DCI成为发展热点，光模块迎发展机遇 (43)
第四节投资建议 (47)
第五节国外典型IDC企业 (50)
一、Equinix：不断收购扩张，奠定全球领先地位 (51)
二、RACKSPACE：从数据中心到云托管 (54)
三、VERIZON:电信运营商的云计算时代 (57)
四、AWS:全球最大的公有云服务提供商 (60)
图表目录
图表1:网络发展历程 (6)
图表2：云计算发展历程 (6)
图表3：网络时代格局 (7)
图表4：IDC建设格局 (8)
图表5：IDC业务 (8)
图表6：IDC演进历程 (9)
图表7：IDC进阶的四个阶段 (9)
图表8：IDC三种模式：企业自建，网络运营商运营，专业第三方 (10)
图表9：2016年批发型数据中心份额 (11)
图表10：2016年零售型数据中心份额 (11)
图表11：2015年国内数据中心市场份额 (11)
图表12:金融机构、政府、互联网公司是IDC的主要客户 (12)
图表13:互联网公司主要分布在北上广地区 (12)
图表14:电费构成IDC运营成本的主要成本 (13)
图表15:电力成本的主要构成 (13)
图表16:IDC运营所需人才类型 (14)
图表17：网络延迟对客户满意度的影响 (14)
图表18：云服务基础设施建设 (16)
图表19：2025年物联网呈10倍增长 (16)
图表20：数据“摩尔定律” (17)
图表21：全球数据中心IP流量规模（ZB）及增长率 (17)
图表22：我国数据中心IP流量规模（ZB）及增长率 (18)
图表23：人工智能发展阶段 (18)
图表24：摩尔定律发展历程 (19)
图表25：2009-2017年全球IDC市场规模 (21)
图表26：全球IDC行业市场区域 (21)
图表27：2009-2018年中国IDC市场规模 (22)
图表28：中美数据中心发展对比 (22)
图表29：IDC市场发展子行业 (23)
图表30：2009-2013年全球数据中心建设情况 (24)
图表31：2012-2016年中国数据中心建设情况 (25)
图表32:数据中心建设规划及建设流程 (25)
图表33：建成数据中心功率密度主要集中在低端 (26)
图表34：服务器平均功率密度呈上升趋势 (27)
图表35：2015年Q4全球数据中心需求量分布 (27)
图表36：2016年美国一线市场需求分布 (28)
图表37：全国IDC运营商各省分布 (28)
图表38：IDC企业地域分布 (29)
图表39：2016年中国互联网金融人才分布 (29)
图表40：我国骨干网分布 (30)
图表41:中国互联网公司分布 (30)
图表42：中国金融公司分布 (30)
图表43：美国主要的几个数据中心 (31)
图表44：中国的几个数据中心 (31)
图表45：我国风电资源分布 (32)
图表46：我国水能资源分布 (32)
图表47：用户体验度与网速相关 (33)
图表48：降低成本是互联网公司自建考虑的首要问题 (33)
图表49：偏远地区与中心城市形成互补 (34)
图表50：IDC行业进入成长期第二阶段 (34)
图表51：IDC产业投资周期 (35)
图表52：2016年，全球云计算市场占比 (35)
图表53：2016年，IDC市场份额及增速 (37)
图表54:全球超大规模数据中心分布 (38)
图表55:新建规模中心预计规模 (39)
图表56：中美数据中心建设现状 (39)
图表57：运维过程中的难点 (40)
图表58：运维人才缺乏状况 (40)
图表59：精细化管理模式 (41)
图表60：人才培养模式 (42)
图表61：数据中心经济效益和社会效益 (42)
图表62：数据中心未来将消耗社会5%以上能源 (43)
图表63：数据中心节能市场前景广阔 (43)
图表64:光模块实现DCI数据传输的“高速通道” (43)
图表65:数据中心应用 (44)
图表66：数据中心互联（DCI）成为发展热点 (45)
图表67：2019年全球通信网络流量分布 (45)
图表68：Google’sSD-WAN (46)
图表69:中国电信正在构建500公里内20msIT生活圈 (46)
图表70:IDC产业链 (47)
图表71:IDC细分产业链 (47)
图表72：IDC企业股份分析 (50)
图表73：IDC企业营收增速 (50)
图表74：Equinix主营收入及增速 (51)
图表75：2016年Equinix主营业务占比 (52)
图表76：Equinix发展历程 (52)
图表77：全球机房一览表 (53)
图表78：Equinix核心优势 (54)
图表79：RACKSPACE主营收入及增速 (54)
图表80：近年RACKSPACE收入占比 (55)
图表81：OpenStack的特点 (55)
图表82：RACKSPACE服务转变历程 (56)
图表83：RACKSPACE提供的托管云服务 (56)
图表84：Verizon主营收入及增速 (57)
图表85：2016年Verizon主营业务占比 (58)
图表86：Verizon数据中心 (58)
图表87：Verizon发展历程 (59)
图表88：主要并购案件 (59)
图表89：AWS收入及增速 (60)
图表90：AWS全球基础设施分布 (61)
图表91：亚马逊全球数据中心数量 (62)
图表92：近年来AWS合作伙伴 (63)
图表93：亚马逊近年来资本支出 (63)
图表94：谷歌近年来资本支出 (63)
图表95：FACEBOOK近年来资本支出 (64)
表格目录
表格1：三类主体发展各有特点 (10)
表格2：IDC市场子行业发展概况 (23)
表格3：IDC行业市场政策 (24)
表格4：中国数据中心建设情况 (26)
表格5：近年来，部分云计算商价格走势 (36)
表格6：云计算市场竞争加剧 (36)
表格7：2016年IDC巨头的收购活动 (37)
表格8：IDC服务商龙头 (48)
表格9：DCI及数据中心光模块龙头企业 (48)
表格10：市销、市盈率对比 (50)
表格11：Equinix全球数据中心数量 (53)
表格12：Equinix主要客户 (54)
表格13：云托管转型的主要事件 (56)
表格14：电信运营商建设 (60)
表格15：云计算市场份额对比 (61)
表格16：近年来数据中心建设计划 (64)
第一节网络发展催生云时代，IDC成为IT资源生产中心
一、网络发展改变IT供给模式，催生云时代
图表1:网络发展历程
资料来源：DOIT，北京欧立信调研中心
水井阶段：人们主要依靠人力从水井打水，通常一口井只满足周边数户人家用水问题，属于自给自足阶段。
水塔阶段：将自来水或户外水输送到楼顶水塔(水池)，然后通过区域性管网，自上而下对用户进行增压供水的高耸结构，满足整个区域用水问题，出现终端。
水厂阶段：出现专业化、集中化的水工厂，通过水厂二级泵房的水泵加压之后，通过覆盖广域的管道，流入千家万户。
图表2：云计算发展历程。